鋰電池組合蓋帽行業(yè)發(fā)展概況

鋰電池組合蓋帽行業(yè)發(fā)展概況產量持續(xù)快速增長，產業(yè)規(guī)模不斷擴大根據行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息及研究機構測算，2022年全國鋰離子電池產量達750GWh，同比增長超過130%，其中儲能型鋰電產量突破100GWh；正極材料、負極材料、隔膜、電解液等鋰電一階材料產量分別約為185萬噸、140萬噸、130億平方米、85萬噸，同比增長均達60%以上；產業(yè)規(guī)模進一步擴大，行業(yè)總產值突破1．2萬億元。影響鋰電池行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）鋰電池行業(yè)有利因素1、鋰電池行業(yè)國家政策的大力支持隨著雙碳目標在全球已達成共識，主要國家和地區(qū)紛紛制定了鼓勵新能源發(fā)展的相關政策，我國也陸續(xù)出臺了多項產業(yè)政策，推動新能源汽車及鋰電池產業(yè)健康發(fā)展，引導產業(yè)轉型升級、大力培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)，新能源汽車產業(yè)承載著我國汽車工業(yè)實現彎道超車的重要使命。2020年，《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》明確力爭經過15年的持續(xù)努力，使我國新能源汽車核心技術達到國際先進水平，品牌具備較強國際競爭力。在國家政策支持的基礎上，各地方也針對鋰電池產業(yè)給予不同的優(yōu)惠政策和補貼措施，我國對于新能源汽車行業(yè)已建立了從研發(fā)、生產、購買、使用到基礎設施等方面較為完善的政策支持體系，有助于新能源汽車、鋰電池以及上游零部件行業(yè)的進一步發(fā)展。2、環(huán)保要求提高加速鋰電池行業(yè)發(fā)展隨著我國經濟的快速發(fā)展以及汽車保有量的不斷攀升，環(huán)境污染問題日益凸顯，人們對新型清潔能源的需求也越來越迫切。傳統(tǒng)燃油車排放廢氣帶來的環(huán)境問題，直接增強了人們對應用新能源的渴望。我國汽車產業(yè)節(jié)能減排的自覺性進一步加強，汽車減排已經成為業(yè)內努力的方向，通過技術創(chuàng)新、產業(yè)轉型、新能源開發(fā)等多種手段，發(fā)展以低污染、低排放為基礎的新能源汽車行業(yè)，是實現經濟可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。就鋰電池的市場需求而言，新能源汽車用動力電池領域無疑是潛力巨大的增長點。3、鋰電池行業(yè)下游鋰電池市場增長潛力大雙碳目標加速全球電氣化轉型及能源改革，電動化+智能化創(chuàng)新應用正在越來越多的場景進行滲透，鋰電池產業(yè)迎來更好的發(fā)展機會。新能源汽車、儲能、數碼電子等產品市場需求持續(xù)增長，相關技術不斷成熟，消費者觀念轉變等因素綜合作用，將推動鋰電池行業(yè)在未來3-5年成長為萬億級市場，這為鋰電池產業(yè)鏈企業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場空間，鋰電池行業(yè)將迎接TWh時代的到來。根據GGII預測，2025年全球鋰電池市場出貨量預計將達到1，165GWh，國內鋰電池出貨量將達到611GWh。因此，鋰電池市場未來的增長潛力有利于鋰電池產業(yè)鏈企業(yè)的發(fā)展。4、中國在全球鋰電池行業(yè)地位的迅速提高我國新能源市場前景廣闊，上下游行業(yè)配套不斷完善，同時在國家補貼政策的支持下，中國動力鋰電池企業(yè)在全球市場中的競爭力不斷增強，市場份額快速增長，為先進精密結構件配套企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。國內鋰電池企業(yè)也陸續(xù)走出國門，參與全球市場競爭，在海外建廠，鋰電池材料企業(yè)也加速進行全球化配套。在市場需求穩(wěn)定、技術儲備雄厚的情況下，我國鋰電池精密結構件企業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇。（二）鋰電池行業(yè)不利因素1、動力鋰電池技術路線尚不成熟近年來，以純電動汽車為代表的新能源汽車發(fā)展迅速，其關鍵部分動力鋰電池的技術也得到了長足發(fā)展。但方形、圓柱和軟包三種電池形態(tài)各具優(yōu)勢，正極材料包括磷酸鐵鋰、三元材料和錳酸鋰等，特點各異。在電池組裝方案方面，各家鋰電池企業(yè)的技術方案也未能實現完全統(tǒng)一。因此，下游鋰電池行業(yè)技術路線的不確定性會對精密安全結構件行業(yè)的發(fā)展前景帶來一定的風險。2、鋰電池行業(yè)配套體系尚待完善我國新能源汽車產業(yè)鏈尚處于發(fā)展的初級階段，充電樁配套、BMS電控配套體系等尚未完全成熟。隨著新能源汽車產銷量的逐年大幅增長，充電設施建設的滯后成為制約新能源汽車發(fā)展的重要因素。另外，電池管理系統(tǒng)（BMS）作為電池與用戶之間的紐帶，在電池安全管理技術方面仍待加強，防止電池過度充電和放電。全球鋰電池電解液出貨量預計2025年全球鋰電池電解液出貨量有望超過250萬噸。關鍵假設：（1）2023年起國內電動車銷量保持30%的同比增速；歐洲新能源車銷量在2022年由于汽車供應鏈問題受到壓制，預計2023年起保持30%的同比增速；美國新能源車基數較低，預計2023-2025年增速分別為60%、50%、40%。（2）動力電池中三元電池占比從2021年的73%逐步下降至40%，磷酸鐵鋰電池占比逐步上升至50%；二輪車電池磷酸鐵鋰電池占比從2021年的23．4%逐步上升至2025年的30%；電化學儲能電池中磷酸鐵鋰電池占比保持在95%。（3）由于長續(xù)航儲能電池及高安全性動力電池需要保持較高的電解液用量，預計未來幾年電解液單耗保持不變，磷酸鐵鋰電池單GWh電解液消耗量為1200噸，三元電池單GWh電解液消耗量保持在800噸。電解液生產流程主要為化工生產過程，原料的選擇和生產是影響電解液性能和成本的關鍵。相比需要燒結的正極、需要石墨化的負極、需要拉伸分切對設備要求高的隔膜，電解液在溶質、溶劑、添加劑生產完成后只需按照配方進行混合罐裝，生產流程主要為化工生產過程。從性能端來看，電解液的產品性能主要取決于溶質的種類選擇、添加劑體系的性能、溶質溶劑的產品純度；從成本端來看，電解液的降本途徑主要包括原料生產路徑的創(chuàng)新、副產品的梯次利用、原料制造的規(guī)模效應。因此電解液的性價比主要取決于溶質、溶劑、添加劑三大原料的選擇和生產是否具有優(yōu)勢。行業(yè)應用加速拓展，助推雙碳進程加快2022年，鋰電在新能源汽車領域以及風光儲能、通信儲能、家用儲能等儲能領域加快興起并迎來增長窗口期，2022年全國新能源汽車動力電池裝車量約295GWh，儲能鋰電累計裝機增速超過130%。2022年全國鋰電出口總額3426．5億元，同比增長86．7%，為新能源高效開發(fā)利用和全球經濟社會綠色低碳轉型做出積極貢獻。進入鋰電池行業(yè)的主要壁壘（一）鋰電池行業(yè)技術研發(fā)和人才壁壘下游鋰電池產品不斷地研發(fā)改進，提升電池能量密度、安全性和穩(wěn)定性等，對上游蓋帽、鋼殼等安全組件的性能要求也持續(xù)更新，這對供應商的研發(fā)能力提出了較高要求。優(yōu)秀的精密結構件制造商在模具開發(fā)、生產工藝、材料質量控制等方面需要深厚的技術積累，還需針對客戶的不同產品需求進行快速響應。供應商需建立一支經驗豐富、理解客戶需求的強有力研發(fā)隊伍，才能與下游客戶進行良好的對接和配合。因此，本行業(yè)有較高的技術研發(fā)和人才壁壘。（二）鋰電池行業(yè)生產工藝壁壘精密安全結構件的質量直接關系到鋰電池的安全使用，產品品質及性能的穩(wěn)定性，生產工藝精密性、一致性要求較高，這對企業(yè)生產工藝水平提出了很高要求。成熟的生產工藝要求企業(yè)擁有先進的自動化生產設備、獨立的模具開發(fā)能力、生產過程中成熟的質量管控能力，以及特殊或定制化的檢測設備等，才能利用科學的制造流程實現產品的規(guī)?；a，新進廠商短期內很難實現以上條件。因此，本行業(yè)有較高的生產工藝壁壘。（三）鋰電池行業(yè)客戶認證壁壘鋰電池精密安全結構件關系到電池使用過程中的安全性和穩(wěn)定性，下游電池廠商供應商選擇需經過嚴格、復雜和長期的技術認證。一般來說，電池廠商需要通過上千次循環(huán)測試，期間若發(fā)現產品瑕疵，需在修正后重新測試，認證周期通常為1-3年。知名的下游企業(yè)還會要求供應商具備完善的質量控制體系、生產環(huán)境控制體系，豐富的產品生產經驗以及較強的研發(fā)能力和服務水平等。在通過認證成為知名企業(yè)的合格供應商后，雙方往往會建立高度信任的供應鏈合作關系，因客戶的更換成本和更換風險較高，通常不會輕易更換精密安全結構件供應商。因此，本行業(yè)有較高的客戶資源與認證壁壘。（四）鋰電池行業(yè)資金和規(guī)模壁壘精密安全結構件制造行業(yè)屬于資金和技術密集型行業(yè)，生產具有規(guī)模經濟的特點，在生產規(guī)模和自動化水平達到一定程度后，固定成本將得到有效分攤，產品邊際成本會逐漸下降，企業(yè)需持續(xù)投入購置高精密、高