碳纖維座椅靠背行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

碳纖維座椅靠背行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃

碳纖維行業(yè)發(fā)展情況廣義的碳纖維行業(yè)包含碳纖維原材料、碳纖維復(fù)合材料以及碳纖維復(fù)合材料制品等細(xì)分領(lǐng)域，碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈則包含從天然能源到終端應(yīng)用的完整制造過程。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中下游的碳纖維復(fù)合材料應(yīng)用環(huán)節(jié)，直接上游為碳纖維原材料及樹脂材料，下游應(yīng)用領(lǐng)域包括交通裝備及其他工業(yè)、醫(yī)療健康、體育健康、民用航空及建筑加固等領(lǐng)域。復(fù)合材料一般由基體和增強(qiáng)材料兩部分組成?；w材料主要起支撐和保護(hù)增強(qiáng)材料的作用；增強(qiáng)材料作為復(fù)合材料的主要承力組分，是復(fù)合材料強(qiáng)度和剛度的主要來源，增強(qiáng)材料多為纖維材料。按基體材料的類別可分為無機(jī)非金屬基復(fù)合材料、金屬基復(fù)合材料和樹脂基復(fù)合材料，按增強(qiáng)纖維類別可分為玻璃纖維、芳綸纖維、碳纖維等復(fù)合材料。高性能纖維主要用作增強(qiáng)體來制造輕質(zhì)高強(qiáng)的高性能復(fù)合材料，在提高材料效率和節(jié)能減排上體現(xiàn)出巨大經(jīng)濟(jì)效益。根據(jù)《中國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2020）》，碳纖維復(fù)合材料是目前用得最多也是最重要的一種高性能纖維復(fù)合材料，隨著碳纖維生產(chǎn)工藝技術(shù)持續(xù)提升，碳纖維產(chǎn)業(yè)日趨成熟，在今后較長的時間內(nèi)，其主導(dǎo)地位仍不可能被替代。與傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)材料相比，碳纖維復(fù)合材料具有耐腐蝕、抗疲勞、耐高溫、膨脹系數(shù)小、可設(shè)計性強(qiáng)、易于大面積整體成型加工等優(yōu)點。因而，碳纖維增強(qiáng)的樹脂基復(fù)合材料是當(dāng)代先進(jìn)復(fù)合材料發(fā)展主流。樹脂材料在復(fù)合材料中作用是將碳纖維粘結(jié)，固定纖維位置并提升復(fù)合材料層間剪切性能，同時傳遞纖維應(yīng)力并保護(hù)纖維避免磨損和腐蝕。樹脂的性能會直接影響碳纖維復(fù)合材料的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度與剛度、使用溫度、斷裂韌性和耐濕熱老化等制品使用性能；另一方面，應(yīng)用需求的升級，對樹脂材料也提出了更高的阻燃、低溫快速固化等新要求，將進(jìn)一步推動樹脂功能化改性與技術(shù)創(chuàng)新，對碳纖維復(fù)合材料的應(yīng)用與發(fā)展起著重要作用。中國碳纖維行業(yè)市場回顧碳纖維是含碳量在90%以上的高強(qiáng)度高模量纖維，在可量產(chǎn)纖維材料中性能最佳，是目前工程上可以大規(guī)模應(yīng)用的比強(qiáng)度最高的材料，其具有優(yōu)異的物理、化學(xué)性能，在及民用領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用，被稱為21世紀(jì)的黑色黃金。2022年，在國內(nèi)新冠疫情反彈、國際地緣沖突等背景下，發(fā)展面臨的風(fēng)險挑戰(zhàn)不斷，原油價格高位大幅波動，下游需求持續(xù)低迷，化纖行業(yè)總體生產(chǎn)經(jīng)營形勢嚴(yán)峻。碳纖維產(chǎn)業(yè)受下游需求穩(wěn)定增長支撐，在風(fēng)電、光伏、氫能儲運(yùn)等領(lǐng)域應(yīng)用不斷拓展，行業(yè)整體保持較好發(fā)展。碳纖維市場需求2021年，中國碳纖維需求達(dá)6．24萬噸，高于全球平均水平，且進(jìn)口產(chǎn)品依存度較高，主要源自日本、美國等國家的碳纖維龍頭企業(yè)。未來隨著航空航天、風(fēng)電葉片、碳/碳復(fù)合材料等。新興產(chǎn)業(yè)的需求帶動，預(yù)計2023年中國碳纖維總需求將達(dá)9．16萬噸，國產(chǎn)碳纖維的市場占比也將逐漸提高。碳纖維產(chǎn)業(yè)迎來大規(guī)模發(fā)展碳纖維是制造先進(jìn)復(fù)合材料的重要增強(qiáng)材料，強(qiáng)度高、抗摩擦、耐腐蝕，可廣泛應(yīng)用于航空航天、能源裝備、交通運(yùn)輸、體育休閑等領(lǐng)域。自誕生以來，高端碳纖維復(fù)合材料技術(shù)長期掌握在發(fā)達(dá)國家手中。為了擺脫核心技術(shù)受制于人的局面，我國在2000年后開始大力發(fā)展碳纖維產(chǎn)業(yè)，并將其列為國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要更是將在碳纖維復(fù)合材料領(lǐng)域開展協(xié)同應(yīng)用試點示范和加強(qiáng)碳纖維及其復(fù)合材料的研發(fā)應(yīng)用列入其中。在雙碳目標(biāo)引領(lǐng)下，碳纖維產(chǎn)業(yè)將迎來大規(guī)模發(fā)展，市場應(yīng)用不斷拓展。根據(jù)賽奧碳纖維《2016—2021全球碳纖維復(fù)合材料市場報告》，我國碳纖維需求量從2016年的1．96萬噸增至2021年的6．24萬噸，年均復(fù)合增長率為26．06%，2021年同比增速達(dá)27．69%，預(yù)計2025年國內(nèi)需求量為15．93萬噸。碳纖維行業(yè)發(fā)展歷程（一）全球碳纖維行業(yè)發(fā)展歷程全球碳纖維行業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，經(jīng)過近30年的不斷發(fā)展，碳纖維生產(chǎn)工藝技術(shù)于21世紀(jì)初趨于成熟。在碳纖維行業(yè)起步階段，碳纖維應(yīng)用領(lǐng)域較窄，主要在國防和部分工業(yè)領(lǐng)域小部分應(yīng)用，隨著更高性能碳纖維制備技術(shù)取得突破、復(fù)合材料成型技術(shù)進(jìn)步，碳纖維產(chǎn)品在工業(yè)機(jī)械、建筑補(bǔ)強(qiáng)、壓力容器、飛機(jī)主承力結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸擴(kuò)大，碳纖維生產(chǎn)成本也逐漸降低。（二）我國碳纖維行業(yè)發(fā)展歷程我國碳纖維行業(yè)幾乎和日本、美國等發(fā)達(dá)國家同時起步，但由于相關(guān)知識儲備不足等因素，發(fā)展較為緩慢。同時，日本、美國等國家對碳纖維核心技術(shù)形成壟斷，禁止碳纖維供應(yīng)商對我國關(guān)鍵行業(yè)進(jìn)行出口，試圖延緩我國重大裝備等高端領(lǐng)域的長期發(fā)展。21世紀(jì)以來，我國加大對于碳纖維領(lǐng)域的支持力度，相繼出臺多項法律法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵高性能碳纖維復(fù)合材料研發(fā)、生產(chǎn)及下游應(yīng)用。伴隨著國家政策的大力扶持，國內(nèi)碳纖維行業(yè)在技術(shù)上取得重大突破，產(chǎn)業(yè)化程度快速提升，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。目前，在體育健康、風(fēng)電葉片、建筑補(bǔ)強(qiáng)等領(lǐng)域，高性能復(fù)合材料及制品的應(yīng)用技術(shù)已逐步成熟；汽車、醫(yī)療、壓力容器領(lǐng)域碳纖維制品的運(yùn)用也逐步展開；民用航空領(lǐng)域國產(chǎn)碳纖維制品的應(yīng)用起步相對較晚；軌道交通作為我國代表性產(chǎn)業(yè)，碳纖維復(fù)合材料應(yīng)用周期相對較長，目前主要產(chǎn)品正處于逐步從非承載結(jié)構(gòu)的內(nèi)飾件向各類結(jié)構(gòu)件轉(zhuǎn)變的發(fā)展過程。碳纖維市場規(guī)模碳纖維行業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在輕量化市場具有廣闊的發(fā)展前景，在國防安全、航空航天等板塊具有不可替代的優(yōu)勢。中國碳纖維市場規(guī)模從2017年的38．1億元增長至2021年的106．4億元，年均復(fù)合增長率達(dá)29．3%，一直保持增長趨勢。相關(guān)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2023年中國碳纖維市場規(guī)模將達(dá)153．7億元。碳纖維復(fù)合材料行業(yè)特點（一）碳纖維復(fù)合材料技術(shù)密集碳纖維復(fù)合材料行業(yè)的技術(shù)難點主要體現(xiàn)在配方研發(fā)、結(jié)構(gòu)設(shè)計和工藝技術(shù)積累等方面。在復(fù)合材料配方研發(fā)方面，復(fù)材產(chǎn)品定制化程度較高，不同部件通常需單獨研發(fā)，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，復(fù)合材料制造廠商必須通過持續(xù)的研發(fā)創(chuàng)新，以滿足客戶在產(chǎn)品性能、成本、輕量化等方面的需求；在結(jié)構(gòu)設(shè)計和工藝技術(shù)方面，復(fù)合材料制品整體制造方案的設(shè)計依賴于企業(yè)自身長期的工藝摸索和經(jīng)驗積累，不是短期的大額資本投入所能彌補(bǔ)。（二）碳纖維復(fù)合材料集中度低從全產(chǎn)業(yè)鏈看，制造碳纖維產(chǎn)品的上游碳纖維材料和中游復(fù)合材料均是產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，全環(huán)節(jié)技術(shù)壁壘較高。其中，上游碳纖維生產(chǎn)流程復(fù)雜、前期投入巨大，從全球范圍及國內(nèi)市場來看均呈現(xiàn)集中度較高的競爭格局；碳纖維最主要的應(yīng)用形式是形成碳纖維復(fù)合材料進(jìn)行實際應(yīng)用，由于終端應(yīng)用場景豐富，聚焦于中游碳纖維復(fù)合材料開發(fā)及下游應(yīng)用的廠商眾多，碳纖維復(fù)材制品行業(yè)整體集中度較低，呈現(xiàn)分散化特點。根據(jù)公開披露信息，目前碳纖維復(fù)合材料制品相關(guān)收入規(guī)模均較小，處于小企業(yè)、大市場的發(fā)展階段，在交通裝備、醫(yī)療健康、體育健康、民用航空等領(lǐng)域具有一定先發(fā)優(yōu)勢，隨著行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展擴(kuò)大，行業(yè)未來將擁有充足的市場空間。碳纖維行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）碳纖維行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇1、碳纖維復(fù)合材料受到產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，已成為國家發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略材料先進(jìn)復(fù)合材料對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展有極為重要的作用，以碳纖維為增強(qiáng)材料的先進(jìn)復(fù)合材料，近年來在全球快速發(fā)展，包括航空航天、風(fēng)電、軌道交通、汽車等行業(yè)已經(jīng)廣泛應(yīng)用。我國已推出了諸多政策以促進(jìn)碳纖維產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中將碳纖維作為高端新材料納入制造業(yè)核心競爭力提升范疇，指出要加強(qiáng)碳纖維等高性能纖維及其復(fù)合材料的研發(fā)應(yīng)用等。碳纖維下游高端裝備應(yīng)用方面，國家發(fā)改委將航空航天用新型材料開發(fā)生產(chǎn)、城市軌道交通車體、轉(zhuǎn)向架、齒輪箱及車內(nèi)裝飾材料輕量化應(yīng)用、高端放射治療設(shè)備等列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)；《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》提出推進(jìn)裝備技術(shù)升級，推廣新能源、清潔能源、智能化、數(shù)字化、輕量化、環(huán)保型交通裝備及成套技術(shù)裝備。國家支持性的產(chǎn)業(yè)政策將助力碳纖維產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)長期良好發(fā)展。2、碳纖維復(fù)合材料應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，并將廣泛運(yùn)用于戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)碳纖維復(fù)合材料具有高比強(qiáng)度、高比模量、可設(shè)計性好、可大面積整體成型、耐腐蝕、抗疲勞性能好、特殊電磁性能等一系列的優(yōu)異性能，既可作為承載負(fù)荷的結(jié)構(gòu)材料，又可作為防熱、防燒蝕、防腐蝕的功能性材料。在民用航空、軌道交通、電動汽車、能源、海洋工程等領(lǐng)域的尖端技術(shù)發(fā)展中，特別是在裝備結(jié)構(gòu)輕量化上具有無可替代的地位，碳纖維復(fù)合材料的應(yīng)用水平和應(yīng)用比例已成為衡量新一代裝備先進(jìn)性的重要標(biāo)志。目前，我國碳纖維復(fù)合材料正處于高速發(fā)展的關(guān)鍵時期。其中，在軌道交通領(lǐng)域，以碳纖維復(fù)合材料為主要發(fā)展趨勢的先進(jìn)復(fù)合材料，對車輛輕量化、提速、降噪、降低能源消耗具有重要的意義。目前，雖然碳纖維復(fù)合材料在軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用仍處于量產(chǎn)早期，但隨著我國碳纖維復(fù)合材料上下游產(chǎn)業(yè)的成熟發(fā)展，原材料及工藝制造成本下降將加快推動軌道交通車輛碳纖維復(fù)合材料工程化應(yīng)用進(jìn)程，提升碳纖維復(fù)材制品的滲透率。碳纖維在體育健康領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)過半世紀(jì)的發(fā)展，憑借其輕質(zhì)高強(qiáng)的優(yōu)勢成為高端器械的最優(yōu)選擇，滲透率不斷提高。隨著運(yùn)動健康理念的普及以及人均消費(fèi)能力的提升，將持續(xù)驅(qū)動體育器械市場長期平穩(wěn)增長。在民用航空領(lǐng)域，碳纖維復(fù)合材料是大型整體化結(jié)構(gòu)的理想材料，與常規(guī)材料相比，碳纖維復(fù)合材料可使機(jī)體減重約20~40%，并能夠克服金屬材料容易出現(xiàn)疲勞和被腐蝕的缺點，增強(qiáng)其耐用性。隨著碳纖維復(fù)合材料應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，未來更多高性能、低成本的碳纖維復(fù)合材料將被投入使用。3、國產(chǎn)碳纖維工藝技術(shù)持續(xù)突破，產(chǎn)能釋放驅(qū)動應(yīng)用拓展我國碳纖維研究雖起步較早，但由于工藝基礎(chǔ)薄弱、裝備技術(shù)落后等原因，聚丙烯腈基碳纖維國產(chǎn)化技術(shù)長期徘徊在較低水平。步入21世紀(jì)后，我國碳纖維產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，國內(nèi)廠商先后實現(xiàn)技術(shù)突破、釋放產(chǎn)能，碳纖維國產(chǎn)化率持續(xù)提升。此外，國產(chǎn)碳纖維工藝技術(shù)提升及產(chǎn)能釋放所推動的規(guī)?；杀拘?yīng)將進(jìn)一步降低碳纖維制造成本。隨著國產(chǎn)碳纖維供給增加、成本下降，碳纖維復(fù)合材料應(yīng)用將延伸至更多領(lǐng)域，下游應(yīng)用場景逐漸拓寬。（二）碳纖維行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)隨著碳纖維復(fù)合材料及制品下游應(yīng)用需求的不斷增長，部分碳纖維生產(chǎn)企業(yè)將通過往下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸，進(jìn)入碳纖維復(fù)合材料及制品制造領(lǐng)域，行業(yè)競爭將不斷增加。同時，大多數(shù)碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)品需要進(jìn)行定制化生產(chǎn)，不同的解決方案適用的場景、效果需要較長時間檢驗，部分新進(jìn)入企業(yè)為獲取訂單，將可能利用其產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢進(jìn)行價格競爭，一定程度上影響行業(yè)的健康發(fā)展。碳纖維行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）碳纖維原材料加速，推動國產(chǎn)碳纖維復(fù)合材料及制品在下游的廣泛應(yīng)用現(xiàn)階段，國內(nèi)碳纖維市場仍以進(jìn)口碳纖維為主、國產(chǎn)碳纖維為輔，但國內(nèi)廠商已逐步實現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)突破，國產(chǎn)碳纖維產(chǎn)品型號基本實現(xiàn)了對國際領(lǐng)先廠商主要碳纖維型號的對標(biāo)。賽奧碳纖維數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)碳纖維需求量為6．24萬噸，國產(chǎn)碳纖維供應(yīng)量為2．93萬噸，若國產(chǎn)碳纖維全部供應(yīng)于國內(nèi)需求，國產(chǎn)化率約47．00%，較2020年增長9個百分點，趨勢明顯。未來，隨著我國碳纖維原材料加速，我國碳纖維行業(yè)整體亦將實現(xiàn)的突破，為碳纖維復(fù)合材料及制品在下游更廣泛的應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。（二）碳纖維復(fù)合材料及制品應(yīng)用領(lǐng)域橫向拓展、縱向延伸，促進(jìn)碳纖維全產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展長期以來，由于碳纖維應(yīng)用技術(shù)開發(fā)難度較高，研發(fā)設(shè)計時間長、研發(fā)投入大、生產(chǎn)成本高，我國碳纖維下游主要應(yīng)用于體育健康、風(fēng)