預制式鋼彈簧浮置板產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案

預制式鋼彈簧浮置板產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案

新建市域（郊）鐵路項目由省級發(fā)展改革部門嚴格依據(jù)國家批準的規(guī)劃按程序?qū)徟ê藴剩瑖澜孕陆ㄊ杏颍ń迹╄F路名義變相建設地鐵、輕軌項目。批準新建市域（郊）鐵路項目的城市，要按照功能適應、標準適宜、經(jīng)濟適用的原則，嚴格落實項目建設條件，深化項目前期工作，加強技術方案比選，合理降低工程投資和運營成本，確保建設時機、規(guī)模與城市發(fā)展需求、財力相匹配，避免過度超前或重復建設。進入減振降噪行業(yè)的主要障礙（一）減振降噪行業(yè)技術，專利和人才壁壘減振降噪一直是城市軌道交通建設的重要環(huán)節(jié)。從本世紀初鋼彈簧隔振浮置道床技術，由德國隔而固引入中國后，國內(nèi)企業(yè)就面臨著如何突破技術和專利壁壘的問題。由于涉及列車運行安全，新技術、新材料、新產(chǎn)品的使用，客戶非常謹慎，需要從技術創(chuàng)新性、材料性能、技術原理、結構安全、效果驗證、仿真模擬、試驗測試、路測檢驗等多方面反復試驗和論證，甚至還需有一定的成功運行案例，證明能夠突破專利壁壘，且能保證列車運行安全和減振降噪效果，才有可能獲得客戶的認可。另外，城市軌道交通運行造成的噪聲與振動越來越受到大眾的關注，對減振降噪的效果也提出了更高要求。這就要求從業(yè)企業(yè)不斷研究新問題、新需求，采用新材料、新工藝、新技術。這就要求相關企業(yè)具備持續(xù)的技術創(chuàng)新能力和研發(fā)能力，不具備良好的技術儲備和較高研發(fā)能力的企業(yè)將難以進入市場，但優(yōu)秀的專業(yè)技術人才和領先的技術水平，需要企業(yè)長期的投入和積累才能形成，因此，新進入本行業(yè)的企業(yè)在短期內(nèi)很難實現(xiàn)技術和工程案例的突破。因此，本行業(yè)具有較高的技術、專利和人才壁壘。（二）減振降噪行業(yè)經(jīng)驗壁壘城市軌道交通運行噪聲與振動主要有列車車輪和軌道相互作用產(chǎn)生、傳播，涉及環(huán)境噪聲和二次輻射噪聲，還有振動及傳播等，形成機制較為復雜，影響因素眾多。不同城市、不同區(qū)域、不同地質(zhì)環(huán)境，以及地鐵正線、車輛段、市域（郊）鐵路等不同路段運行要求，各種列車運行速度等各種因素均可能影響到地鐵的減振降噪防治效果。目前，車致振動的針對性治理有待更深入的研究。因此，地鐵噪聲與振動的防治很大程度帶有工程實踐性質(zhì)，項目經(jīng)驗較為關鍵。豐富的項目經(jīng)驗、成功的從業(yè)案例是客戶選擇供應商的重要考量因素，甚至成為企業(yè)參與大型項目投標的必要條件。企業(yè)只有經(jīng)過長期的項目積累，才能深刻地了解一個行業(yè)，充分地理解市場需求，進而積累起足夠的技術儲備和人才隊伍，并不斷地調(diào)整自身的業(yè)務架構和經(jīng)營模式，從而逐步形成為客戶提供專業(yè)化服務的能力。另外，減振降噪核心技術的掌握、專業(yè)化治理方案的形成，只有在長期的從業(yè)過程中，不斷的項目經(jīng)驗總結中獲得，需要企業(yè)的長期經(jīng)營積累。因此，本行業(yè)具備較高的行業(yè)經(jīng)驗壁壘。（三）減振降噪行業(yè)客戶資源和品牌壁壘行業(yè)業(yè)務涉及列車運行安全及長效使用，對產(chǎn)品的可靠性、耐久性和安全性要求非常高。行業(yè)主要產(chǎn)品為浮置道床及支撐道床的隔振器、鋼彈簧浮置道床減振系統(tǒng)等，而列車在軌道上行駛，與列車運行安全緊密相關，如果出現(xiàn)故障，涉及乘客生命安全，容易形成社會熱點事件；為此，國家專門出臺了相關的技術標準進行規(guī)范?？蛻粼谶x擇供應商時，對供應商實力、服務質(zhì)量、服務的穩(wěn)定性都有著非常高的要求，更加注意風險控制，產(chǎn)品是否有成功的應用案例就顯得尤其關鍵，一般均要求供應商必須具備一定數(shù)量、一定時間的成功運行案例。因此，具備眾多成功項目經(jīng)驗的供應商，真正了解客戶需求，同時又在市場上享有比較好的品牌形象，在競爭中擁有更大的優(yōu)勢，也更容易在招標中獲勝。一旦選定供應商后，客戶一般不會輕易更換產(chǎn)品和服務提供商，地鐵線路的后續(xù)維護、更新改造，一般都會由原供應商負責。因此，在本行業(yè)中先行者對后來者容易形成客戶資源和品牌壁壘。（四）減振降噪行業(yè)資金壁壘進入本行業(yè)需要滿足資金要求。由于客戶主要為城市軌道交通建設的業(yè)主方或施工方，項目資金一般按財政預算管理，資金支付審批環(huán)節(jié)和流程較多。而上游設備、材料供應廠家一般要求盡快付款。受客戶結算特點、部分合同金額較大及市場上下游狀況等因素影響，要求從業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)服務過程需要墊付大量的運營資金，同時需保持一定的安全庫存。因此，進入本行業(yè)存在較大的資金壁壘。拓展資金籌措渠道創(chuàng)新市域（郊）鐵路市場化投融資模式，全面放開市場準入，培育多元投資主體，支持城市與企業(yè)共同出資成立一體化投資主體，吸引包括民間資本、外資在內(nèi)的社會資本參與投資建設和運營管理。加大地方投入力度，支持地方專項債券用于收益較好的項目建設，研究以線路經(jīng)過轄區(qū)土地出讓收益支持市域（郊）鐵路建設等政策。探索吸引保險資金等長期資本參與投資，支持通過發(fā)行企業(yè)債券、公司債券、非金融企業(yè)債務融資工具等方式融資。鼓勵金融租賃公司創(chuàng)新適合市域（郊）鐵路特點的金融產(chǎn)品和服務方式。減振降噪行業(yè)的周期性、區(qū)域性、季節(jié)性特征（一）減振降噪行業(yè)周期性行業(yè)與軌道交通行業(yè)緊密關聯(lián)，而軌道交通行業(yè)屬于關系到國計民生的基礎產(chǎn)業(yè)，主要為政府投資驅(qū)動行業(yè)，與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關，其周期性與國民經(jīng)濟發(fā)展的周期性基本保持一致。目前，在政策的支持和投資的推動下，城市軌道交通行業(yè)均處于行業(yè)發(fā)展周期中的成長階段，必將帶動減振降噪市場的發(fā)展，可以預計未來一段時間內(nèi)軌道交通行業(yè)仍將繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度，行業(yè)將處于較長的景氣周期中。（二）減振降噪行業(yè)區(qū)域性行業(yè)資金主要來源于政府財政資金，是政府政策和投資驅(qū)動型，因此集中在經(jīng)濟較為發(fā)達的大型城市，尤其是東部和中部的省會城市，城市人口數(shù)量龐大，對噪聲振動防治的需求量更大，具有一定的區(qū)域性特征。目前，隨著京津冀、長三角、大灣區(qū)、成渝和長江經(jīng)濟帶為主的區(qū)域化發(fā)展戰(zhàn)略的推進，同時市域（郊）鐵路、都市快線得到政策支持，預計未來這些區(qū)域的環(huán)境減振降噪市場將獲得較大發(fā)展。（三）減振降噪行業(yè)季節(jié)性行業(yè)的項目建設受到一定的客觀條件的制約，由于上半年春節(jié)假期以及冬季氣候的影響，上半年項目施工進度會慢于下半年。受制于財政資金的劃撥制度，項目多在下半年尤其是第四季度進行驗收、結算，因此行業(yè)的營業(yè)收入多體現(xiàn)在下半年，呈現(xiàn)出比較明顯的季節(jié)性特征。軌道智慧運維與病害治理市場發(fā)展情況國家政策大力推進智慧交通發(fā)展工作，印發(fā)了《交通運輸信息化十三五發(fā)展規(guī)劃》《推進智慧交通發(fā)展行動計劃（2017-2020年）》《十三五現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》《十四五現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》等文件，明確指出要推進交通基礎設施智能化管理，有效提升交通基礎設施建管養(yǎng)智能化水平。密集出臺的國家政策為行業(yè)發(fā)展營造了良好的政策環(huán)境。2020年3月12日，中國城市軌道交通協(xié)會印發(fā)《中國城市軌道交通智慧城軌發(fā)展綱要》，貫徹落實交通強國建設決策，為城市軌道交通行業(yè)繪制發(fā)展藍圖，將智慧城軌建設作為交通強國建設的重要支撐?！吨袊鞘熊壍澜煌ㄖ腔鄢擒壈l(fā)展綱要》明確在自主創(chuàng)新基礎上，圍繞數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡化，大力應用新技術革命成果并與城軌交通深度融合。城市軌道運維與病害治理類服務類市場空間較大。城市軌道交通運維市場與運營里程正相關，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗，城市軌道交通運營維保支出一般占總投資的2%～3%，涉及上千億市場；據(jù)此測算，2019年我國城市軌道交通運維市場規(guī)模約為1，682億元，至2025年，估算運維市場規(guī)模將達到2，255億元（運維成本按總投資的2．5%測算），其中軌道維護維修市場規(guī)模約676億元。減振降噪行業(yè)發(fā)展面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）減振降噪行業(yè)市場供求狀況、利潤水平及變動原因1、減振降噪行業(yè)市場需求情況我國已經(jīng)把城市軌道交通作為公共交通發(fā)展的重要方面，要求加快推進城市軌道交通建設。未來幾年國內(nèi)城市軌道交通投資將保持較高的強度，發(fā)展迅速。而減振降噪是城市軌道交通建設的重要環(huán)節(jié)，要求同步建設、同步投入使用。軌道交通的發(fā)展必將帶動相應的減振降噪市場需求的增加。TOD上蓋開發(fā)日益成為熱點，減振降噪效果直接影響上蓋物業(yè)的商業(yè)價值，必將導致業(yè)主方加大上蓋物業(yè)開發(fā)中減振降噪的投入；而軌道的日常運維、病害防治市場逐步向第三方專業(yè)企業(yè)開放，也都帶來減振降噪市場規(guī)模的擴大。同時，伴隨城市規(guī)模的不斷擴大，各類建筑的不斷竣工投入使用，城市軌道交通運行環(huán)境日趨復雜，人民群眾對生活品質(zhì)的要求日趨提高，對城市軌道交通運行造成的噪聲與振動污染容忍度越來越低，同時《噪聲污染防治法》的修訂，一大批技術規(guī)范的推出，對噪聲與振動污染防治提出更高標準與要求，進一步擴大了市場需求。此外，由減振降噪技術發(fā)展驅(qū)動，各類新材料、新工藝將不斷出現(xiàn)和應用，既激發(fā)了存量市場的巨大升級潛力，也將孕育新的市場需求。綜上所述，行業(yè)市場潛力較大。2、減振降噪行業(yè)市場供給情況盡管減振降噪行業(yè)中廠商眾多，但城市軌道交通工程項目建設涉及列車運行安全，涉及單位眾多，施工標準嚴格，工期長、規(guī)模大，有著嚴格的行業(yè)標準和準入資格要求，而且一般還要求有成功的項目案例經(jīng)驗，一般的企業(yè)無法進入該領域。城市軌道交通減振降噪市場的參與者主要包括城市軌道交通業(yè)主方、工程施工方和專業(yè)的綜合治理方案提供商和輔助設備提供商。第一類城市軌道交通業(yè)主方、工程施工方，業(yè)主方作為城市軌道線路的所有者和使用者，一般通過招投標選擇專業(yè)的工程施工方，負責項目總承包或是單項承包。城市軌道交通道床涉及里程長，投資規(guī)模較大，施工質(zhì)量與列車安全運行直接相關，所以一般都選擇企業(yè)規(guī)模較大，項目經(jīng)驗較為豐富的工程企業(yè)承擔，對項目的施工、質(zhì)量、交付承擔全面責任，主導項目的整體建設，例如中國中鐵、中國鐵建的各個工程局。第二類為專業(yè)的綜合治理方案提供商，一般方案商均提供核心設備隔振器、減振墊的供貨，嚴格根據(jù)《環(huán)境影響評價書》的要求，設計減振降噪的綜合治理方案，并負責關鍵硬件的研發(fā)，浮置道床的整體供貨組織，現(xiàn)場的安裝指導，調(diào)試調(diào)校等，代表性廠商有隔而固（青島）、道爾道、上海同研、天鐵股份等。綜合治理方案提供商具備行業(yè)相關的硬件研發(fā)能力，能夠根據(jù)客戶需求，提供定制化的整體方案設計，將通用設備和自研產(chǎn)品相結合，組成針對城市軌道交通減振降噪的治理方案，以實現(xiàn)相應的功能。第三類為輔助設備供應商，分為專業(yè)的彈簧、橡膠等零部件供應商和預制板加工商。彈簧、橡膠等零部件供應商，代表性廠商有興發(fā)彈簧、格士納、銀龍軌道和鐵科檢測等，可以提供定制化的零部件供應。城市軌道交通減振降噪市場只是其細分市場之一。預制板加工商參與者較多，供應充足。綜上所述，能夠提供城市軌道交通減振降噪綜合治理方案和核心產(chǎn)品的企業(yè)較少，市場呈現(xiàn)寡頭競爭的局面。3、減振降噪行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因軌道交通領域，由于準入門檻高、技術水平復雜，產(chǎn)品毛利也較高，行業(yè)利潤水平主要受國家政策和市場競爭情況的影響。目前，行業(yè)內(nèi)主要通過招標選擇產(chǎn)品和方案供應商，對企業(yè)技術水平和資金實力提出了更高的要求，企業(yè)淘汰速度和行業(yè)整合進一步加快。國內(nèi)從事減振降噪服務的企業(yè)數(shù)量眾多，但城市軌道交通的減振降噪具有項目規(guī)模大、周期長、技術指標要求高、項目工程管理要求嚴格等特點，而且招投標時還需要具有歷史業(yè)績和項目經(jīng)驗。因此，國內(nèi)目前能夠參與城市軌道交通減振降噪治理的企業(yè)數(shù)量較少，尤其是能獨立承接高等、特殊等級減振降噪綜合治理方案的企業(yè)更少。市場競爭最終由單一價格競爭轉(zhuǎn)向了技術、資金、品牌、服務、營銷網(wǎng)絡和市場推廣能力等的綜合實力競爭，具有綜合競爭力的行業(yè)龍頭企業(yè)仍將繼續(xù)維持較高的盈利水平。由于行業(yè)處于高水平綜合實力競爭，競爭程度較小，因此行業(yè)能維持較高利潤水平。有序推進新建項目新建市域（郊）鐵路項目由省級發(fā)展改革部門嚴格依據(jù)國家批準的規(guī)劃按程序?qū)徟ê藴剩瑖澜孕陆ㄊ杏颍ń迹╄F路名義變相建設地鐵、輕軌項目。批準新建市域（郊）鐵路項目的城市，要按照功能適應、標準適宜、經(jīng)濟適用的原則，嚴格落實項目建設條件，深化項目前期工作，加強技術方案比選，合理降低工程投資和運營成本，確保建設時機、規(guī)模與城市發(fā)展需求、財力相匹配，避免過度超前或重復建設。減振降噪行業(yè)特有的業(yè)務模式為保證經(jīng)濟與環(huán)境協(xié)調(diào)的可持續(xù)發(fā)展，每條軌道交通建設開始前均要編制《環(huán)境影響報告書》，根據(jù)《環(huán)境影響報告書》的結論和審查意見，確定軌道線路沿線對環(huán)境質(zhì)量的要求，明確治理標準和治理等級要求；并且要求地鐵環(huán)境保護措施應與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用，并應符合環(huán)境保護措施竣工驗收的要求。而軌道交通的噪聲與振動污染控制，是環(huán)境保護的重要方面，將在項目實施過程中，同步完成。目前，軌道交通施工方以中國中鐵和中國鐵建為主，一般由業(yè)主方通過招投標方式確定。招標方一般會要求施工方提供的投標方案中包含噪聲與振動環(huán)境治理相關內(nèi)容。招標方在評標時，會綜合考慮噪聲與振動環(huán)境治理方案的優(yōu)劣。因此，施工方一般會選擇具有技術實力、豐富項目經(jīng)驗和用戶口碑的減振降噪綜合治理方案服務商提供其專業(yè)領域內(nèi)的投標資料組成投標方案。施工方在中標后，根據(jù)其投標文件和內(nèi)部采購程序進行遴選。由于城市軌道交通噪聲與振動環(huán)境治理要求的不斷提高和環(huán)境影響因素的復雜化，減振降噪治理方案具有定制化、復雜性和高技術性等特點，施工方需要綜合治理方案商的技術、產(chǎn)品優(yōu)勢和工程項目經(jīng)驗，進行整個環(huán)境治理方案的優(yōu)化設計，二者之間的合作關系將更為密切。影響減振降噪行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）減振降噪行業(yè)有利因素1、減振降噪行業(yè)國家政策大力支持，相關投入不斷增加噪聲與振動控制行業(yè)，由于涉及環(huán)境質(zhì)量，影響人民群眾對寧靜生活品質(zhì)追求，成為環(huán)境投訴的焦點問題。國家都出臺了一系列支持其發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃和技術規(guī)范，并從資金資源上予以保障。2021年12月《中華人民共和國噪聲污染防治法》經(jīng)全國人大常委會審議通過后向社會公布，對噪聲與振動污染防治提出更高標準與要求，對噪聲與振動控制行業(yè)的發(fā)展帶來更大機遇。國家一系列的產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃和技術規(guī)范的發(fā)布及實施，為噪聲與振動控制行業(yè)的發(fā)展營造了良好的外部環(huán)境，擴大了市場規(guī)模，保障了行業(yè)的健康發(fā)展。2、市場軌道交通行業(yè)快速發(fā)展，使減振降噪需求大幅提升目前，軌道減振產(chǎn)品主要應用于軌道交通領域，產(chǎn)品的市場規(guī)模是由下游的消費需求來決定的。近年來由于各城市城市軌道交通建設已全面展開，特別是北京、上海、廣州等城市，城市軌道交通運營網(wǎng)絡已經(jīng)初具規(guī)模，新建線路在選址條件方面所受限制越來越多，很多時候不可避免