鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)深度調(diào)研及未來(lái)發(fā)展現(xiàn)狀趨勢(shì)

鋰電池隔膜下游需求情況（一）鋰電池隔膜鋰電池市場(chǎng)需求情況1、全球鋰電池市場(chǎng)推動(dòng)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展受益于全球節(jié)能減排趨勢(shì)，全球鋰電池市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期。根據(jù)起點(diǎn)研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球鋰電池出貨量持續(xù)上升，同比增長(zhǎng)121．77%。隨著新能源汽車、消費(fèi)電子全球滲透率的不斷提高，預(yù)計(jì)2025年，全球鋰電池出貨量將達(dá)到4，100GWh。全球鋰電池產(chǎn)業(yè)的高速擴(kuò)張，將帶動(dòng)上游鋰電池隔膜市場(chǎng)快速發(fā)展。鋰電池根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域可以分為動(dòng)力鋰電池、儲(chǔ)能鋰電池和消費(fèi)鋰電池。其中動(dòng)力鋰電池廣泛應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域；儲(chǔ)能鋰電池主要應(yīng)用在光伏、風(fēng)電、通信基站等領(lǐng)域；消費(fèi)鋰電池主要應(yīng)用在3C數(shù)碼電子領(lǐng)域。目前鋰電池行業(yè)主要以動(dòng)力鋰電池為主。2021年，全球動(dòng)力鋰電池出貨量占比高達(dá)71%，較2020年增長(zhǎng)了5個(gè)百分點(diǎn)。受益于全球節(jié)能減排風(fēng)潮，光伏、風(fēng)電等儲(chǔ)能領(lǐng)域也得到了大幅擴(kuò)張，2021年全球儲(chǔ)能領(lǐng)域鋰電池出貨量占比達(dá)18%。2、中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇我國(guó)是全球的鋰電池生產(chǎn)中心，2021年我國(guó)鋰電池出貨量達(dá)306．5GWh，占據(jù)全球51%的市場(chǎng)份額。隨著我國(guó)大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，推行節(jié)能減排政策，鋰電池行業(yè)將獲得良好的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，為鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)能。（二）鋰電池隔膜動(dòng)力電池領(lǐng)域需求情況1、全球大力推動(dòng)汽車電動(dòng)化，動(dòng)力鋰電池需求規(guī)模龐大基于環(huán)境污染嚴(yán)重、化石能源短缺，新型清潔能源取代傳統(tǒng)化石能源已經(jīng)成為未來(lái)能源發(fā)展的趨勢(shì)。全球電動(dòng)汽車消費(fèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，而動(dòng)力電池產(chǎn)能、鋰電池隔膜產(chǎn)能將在未來(lái)中長(zhǎng)期較為緊缺。根據(jù)IEA國(guó)際能源署發(fā)布的報(bào)告，全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)均發(fā)布了實(shí)現(xiàn)汽車電動(dòng)化的目標(biāo)。其中挪威計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)全面零排放汽車銷售，只允許整車廠商銷售BEV（純電動(dòng)汽車）、PHEV（插電混動(dòng)汽車）、FCEV（燃料電池汽車）等車型；英國(guó)、法國(guó)和德國(guó)分別計(jì)劃于2035年、2040年和2050年全面實(shí)行零排放銷售。日本計(jì)劃在2035年實(shí)現(xiàn)100%電動(dòng)化銷售。加拿大、韓國(guó)、挪威、英國(guó)等國(guó)和歐盟宣布2050年實(shí)現(xiàn)凈零排放。在全球大力推動(dòng)汽車電動(dòng)化的背景下，全球動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿V闊。2021年，全球動(dòng)力鋰電池出貨量達(dá)427GWh，同比增長(zhǎng)139．89%，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)至3，010GWh。全球動(dòng)力鋰電池的持續(xù)增長(zhǎng)將推動(dòng)鋰電池隔膜的不斷增長(zhǎng)。在中國(guó)市場(chǎng)上，根據(jù)我國(guó)工信部等起草的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，規(guī)劃到2025年新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)力將明顯提高，銷量占當(dāng)年汽車總銷量的20%，2035年純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主流，公共領(lǐng)域用車全面電動(dòng)化。隨著我國(guó)持續(xù)推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展，動(dòng)力鋰電池和鋰電池隔膜將得到不斷發(fā)展。2021年，我國(guó)動(dòng)力鋰電池出貨量達(dá)220GWh，同比增長(zhǎng)175%，市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著。2、全球動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充2021年，我國(guó)寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景AESC、蜂巢能源科技股份等6家企業(yè)進(jìn)入全球排名前十，該6家企業(yè)占據(jù)了全球動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)48．6%的份額。寧德時(shí)代已成為全球動(dòng)力鋰電池龍頭，市場(chǎng)占有率快速提升，從2020年的24．6%提升到了2021年的32．6%，規(guī)模效應(yīng)明顯。近年來(lái)，在全球大力發(fā)展新能源汽車的背景下，以寧德時(shí)代為首的動(dòng)力電池企業(yè)開啟產(chǎn)能擴(kuò)張發(fā)展模式。2021年寧德時(shí)代總產(chǎn)能達(dá)160GWh，LG化學(xué)排名第二，產(chǎn)能達(dá)158GWh，比亞迪排名第三，產(chǎn)能達(dá)82GWh。松下、三星SDI、韓國(guó)SKI、國(guó)軒高科、億緯鋰能等企業(yè)均加速擴(kuò)產(chǎn)，未來(lái)鋰電池市場(chǎng)仍有較大發(fā)展空間。預(yù)計(jì)到2025年寧德時(shí)代產(chǎn)能將達(dá)到460GWh，LG化學(xué)將達(dá)到262GWh，比亞迪將達(dá)到180GWh，頭部企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大。由于鋰電池龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，訂單需求擴(kuò)大促進(jìn)其持續(xù)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)充。未來(lái)鋰電行業(yè)頭部?jī)?yōu)質(zhì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)，行業(yè)市場(chǎng)將呈現(xiàn)明顯向頭部集中的發(fā)展趨勢(shì)。3、全球新能源汽車滲透率低，動(dòng)力電池未來(lái)發(fā)展空間廣闊在全球大力推動(dòng)節(jié)能減排和發(fā)展清潔能源的要求下，新能源汽車將逐步替代傳統(tǒng)燃油汽車。新能源汽車技術(shù)的進(jìn)步和政策的驅(qū)動(dòng)為新能源汽車的快速普及創(chuàng)造了有利條件。就全球新能源汽車滲透率來(lái)看，目前全球新能源汽車銷量提升明顯，但滲透率方面仍有較大空間。未來(lái)隨著新能源電池技術(shù)進(jìn)一步成熟，續(xù)航能力不斷提升和成本進(jìn)一步下降，全球新能源車滲透率將持續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新能源車銷量達(dá)649．54萬(wàn)輛，滲透率僅為7．3%，預(yù)計(jì)在2025年，銷量將增長(zhǎng)至1，800萬(wàn)輛，滲透率將提升至20%。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)新能源車銷量352．1萬(wàn)輛，滲透率已達(dá)13．4%。2020年11月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》指出，預(yù)計(jì)2025年新能源汽車銷售量將達(dá)到汽車新車銷售總量的20%，截至2022年上半年，新能源汽車滲透率約為21%，已達(dá)發(fā)展規(guī)劃預(yù)期。預(yù)計(jì)到2035年，節(jié)能汽車與新能源汽車年銷量將實(shí)現(xiàn)各占50%。在雙碳政策大背景下，新能源汽車滲透率將迎來(lái)更快速的增長(zhǎng)窗口期，進(jìn)而帶動(dòng)電池廠商的擴(kuò)產(chǎn)浪潮，鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)將充分受益。（三）鋰電池隔膜儲(chǔ)能電池領(lǐng)域需求情況1、全球儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模龐大，帶動(dòng)鋰電池隔膜市場(chǎng)發(fā)展儲(chǔ)能指通過(guò)介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來(lái)，在需要時(shí)再釋放的過(guò)程。按照技術(shù)路線的不同，可分為機(jī)械儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能、電磁儲(chǔ)能等。機(jī)械儲(chǔ)能包括抽水蓄能、壓縮空氣蓄能和飛輪儲(chǔ)能，其中抽水蓄能是目前應(yīng)用最多的儲(chǔ)能方式。電化學(xué)儲(chǔ)能是近年來(lái)發(fā)展迅速的儲(chǔ)能類型，主要包括鋰電池儲(chǔ)能、鉛蓄電池儲(chǔ)能和液流電池儲(chǔ)能，其中儲(chǔ)能鋰電池降本空間大，產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用前景大，是未來(lái)發(fā)展的主要形式。近年來(lái)，在全球大力推行節(jié)能減排、積極發(fā)展光伏和風(fēng)電等清潔能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)的背景下，全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)顯示，2021年全球儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)111GWh，同比增長(zhǎng)236．36%，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到1，000GWh。全球龐大的儲(chǔ)能鋰電池需求潛力將帶動(dòng)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2、全球大力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，帶動(dòng)儲(chǔ)電池能市場(chǎng)發(fā)展受全球氣候變暖，不可再生的化石能源面臨枯竭等因素影響，全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正加快向低碳化轉(zhuǎn)型。隨著可再生能源發(fā)電成本的下降，全球正在逐步構(gòu)建起融合大規(guī)?？稍偕茉窗l(fā)電的新型電力系統(tǒng)。配備儲(chǔ)能設(shè)備可以幫助可再生能源發(fā)電平滑輸出功率，提高利用效率，增加有效發(fā)電量。未來(lái)儲(chǔ)能作為支撐可再生能源發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)將得到快速發(fā)展，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將獲得更廣闊的發(fā)展空間，進(jìn)而帶動(dòng)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。根據(jù)國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)（IRENA）發(fā)布的《全球能源轉(zhuǎn)型：2050年能源路線圖》的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2050年全球可再生能源占比將達(dá)到86%。在我國(guó)，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型是碳中和的必然要求。實(shí)現(xiàn)碳中和意味著清潔能源將逐步取代化石能源，迎來(lái)全新的能源格局。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)風(fēng)電和光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1．01億千瓦，其中光伏新增裝機(jī)容量52．97GW，同比增加9．9%，累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)306GW，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。隨著我國(guó)新型電力系統(tǒng)的持續(xù)發(fā)展，儲(chǔ)能鋰電池和鋰電池隔膜市場(chǎng)將面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。3、5G基站儲(chǔ)能需求規(guī)模龐大，帶動(dòng)儲(chǔ)能鋰電池隔膜市場(chǎng)不斷發(fā)展基站必須設(shè)置后備電源，在基站斷電的情況下提供應(yīng)急電力，保障基站正常工作和通訊暢通。5G基站單站功耗約為4G單站的2．5-3．5倍，為滿足5G電量需求，需對(duì)電源進(jìn)行擴(kuò)容，并配套儲(chǔ)能系統(tǒng)，同時(shí)儲(chǔ)能電池還能充當(dāng)5G基站應(yīng)急電源并承擔(dān)削峰填谷作用。3此外由于5G基站頻率更高，導(dǎo)致信號(hào)傳輸距離和穿透效果減弱，覆蓋現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)所需的基站數(shù)量預(yù)計(jì)需要4G基站的2-3倍，基站儲(chǔ)能鋰電池需求也將大幅提升。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2024年，全球每年新增5G基站將達(dá)到頂峰，中國(guó)將新增200萬(wàn)個(gè)5G基站，海外將新增超過(guò)80萬(wàn)個(gè)5G基站。全球5G基站的建設(shè)提速，將為儲(chǔ)能鋰電池和鋰電池隔膜市場(chǎng)貢獻(xiàn)穩(wěn)定增量。4、鋰電池隔膜消費(fèi)電池領(lǐng)域消費(fèi)電子主要包括智能手機(jī)，筆記本電腦，平板電腦等傳統(tǒng)3C類消費(fèi)電子和新興消費(fèi)電子如可穿戴設(shè)備、AR/VR設(shè)備、無(wú)人機(jī)等。近年來(lái)，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展、消費(fèi)電子產(chǎn)品制造水平持續(xù)提高和居民收入水平穩(wěn)步增加等因素的驅(qū)動(dòng)下，消費(fèi)電子行業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年受新冠疫情影響，全球消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有所下跌，但并未改變消費(fèi)電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模長(zhǎng)期向上的發(fā)展趨勢(shì)。在智能手機(jī)領(lǐng)域，2020年受新冠肺炎疫情影響，全球智能手機(jī)出貨量為12．9億臺(tái)，同比出現(xiàn)小幅下滑。2021年，全球智能手機(jī)出貨量達(dá)13．6億臺(tái)，需求回升。未來(lái)隨著全球5G智能手機(jī)滲透率的提升，全球智能手機(jī)將保持穩(wěn)步發(fā)展。在筆記本電腦、平板電腦領(lǐng)域，2014-2018年，筆記本電腦、平板電腦出貨量持續(xù)下行。2020年，在疫情影響下居家辦公和在線教學(xué)帶動(dòng)筆記本電腦、平板電腦需求回升，出貨量分別達(dá)到2．98億臺(tái)、1．64億臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)12．45%、13．89%?？傮w來(lái)看，未來(lái)傳統(tǒng)3C消費(fèi)電子將進(jìn)入存量發(fā)展階段。在新興消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域，近年仍處于高速成長(zhǎng)階段，新產(chǎn)品推出和滲透率提升將推動(dòng)新興消費(fèi)電子產(chǎn)品需求增長(zhǎng)。隨著技術(shù)不斷創(chuàng)新，以智能手表、智能手環(huán)、無(wú)線耳機(jī)為代表的智能可穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)、AR/VR、藍(lán)牙音箱、移動(dòng)電源等發(fā)展迅猛。以可穿戴設(shè)備為例，據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，全球可穿戴設(shè)備出貨量從2016年1．02億臺(tái)增長(zhǎng)到2021年5．33億臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)39．2%。預(yù)計(jì)2021-2025年間將以12．2%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2025年出貨量將增長(zhǎng)至8億臺(tái)。未來(lái)隨著5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、新型顯示等新興技術(shù)與消費(fèi)電子產(chǎn)品的融合，產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度將會(huì)加快，進(jìn)而推動(dòng)消費(fèi)電子行業(yè)持續(xù)擴(kuò)張。消費(fèi)電子產(chǎn)品不斷發(fā)展，其功能亦日益豐富、能耗也逐步提升，多功能、高續(xù)航將是消費(fèi)電子產(chǎn)品的方向發(fā)展，消費(fèi)電子廠商及消費(fèi)者對(duì)應(yīng)鋰電池產(chǎn)品也有著更高容量和更輕薄化的需求，這將對(duì)鋰電池隔膜技術(shù)的發(fā)展起到持續(xù)推動(dòng)作用。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球消費(fèi)鋰電池出貨量達(dá)63GWh，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)到90GWh。鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)，面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇1、鋰電池隔膜國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持鋰電池隔膜是鋰電池的重要組件，近年來(lái)我國(guó)出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持新能源、儲(chǔ)能、鋰電池、鋰電池隔膜等行業(yè)的發(fā)展。在鋰電池隔膜、鋰電池領(lǐng)域方面，2017年，工信部、發(fā)改委、科技部、財(cái)政部四部委聯(lián)合發(fā)布的《促進(jìn)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》，提出要培育鋰電池、鋰電池隔膜若干優(yōu)勢(shì)企業(yè)，并著力加強(qiáng)新體系動(dòng)力電池基礎(chǔ)研究。2021年，工信部出臺(tái)的《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》，對(duì)鋰電池行業(yè)發(fā)展進(jìn)行了鼓勵(lì)和引導(dǎo)。在新能源汽車方面，2020年，工信部出臺(tái)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，對(duì)未來(lái)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展制定了明確目標(biāo)。2021年，工信部出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新能源汽車安全體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》（征求意見稿），進(jìn)一步對(duì)新能源汽車安全要求提出了指導(dǎo)性發(fā)展要求。在儲(chǔ)能領(lǐng)域，2022年，發(fā)改委、能源局聯(lián)合發(fā)布《十四五新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》，從政策層面提出支持新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段。此外我國(guó)推行雙碳政策，2021年《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》、《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》等政策，推動(dòng)我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也將對(duì)鋰電池、鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成政策鼓勵(lì)。2、下游市場(chǎng)高速發(fā)展，鋰電池隔膜市場(chǎng)需求旺盛鋰電池隔膜行業(yè)下游為鋰電池、新能源汽車、儲(chǔ)能鋰電池、消費(fèi)鋰電池。近年來(lái)在全球大力推行節(jié)能減排，大力發(fā)展新能源汽車和積極發(fā)展光伏、風(fēng)電等清潔能源發(fā)電的背景下，鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求旺盛，行業(yè)持續(xù)需求容量不斷擴(kuò)大。在新能源汽車領(lǐng)域，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家均明確指出推動(dòng)汽車電動(dòng)化發(fā)展，并明確了電動(dòng)化發(fā)展目標(biāo)。我國(guó)將新能源汽車發(fā)展作為重要發(fā)展國(guó)策，明確規(guī)定到2035年形成以新能源汽車為主的汽車產(chǎn)業(yè)體系。在全球大力推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景下，鋰電池隔膜行業(yè)也迎來(lái)了廣闊的市場(chǎng)需求。此外儲(chǔ)能領(lǐng)域、消費(fèi)電子領(lǐng)域，都對(duì)鋰電池隔膜發(fā)展形成了強(qiáng)大助力。在儲(chǔ)能市場(chǎng)，隨著全球光伏、風(fēng)電等新能源電力系統(tǒng)的發(fā)展，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)迅速擴(kuò)容，進(jìn)而對(duì)儲(chǔ)能鋰電池、鋰電池隔膜市場(chǎng)形成豐富的產(chǎn)品需求。近年來(lái)，全球地緣局勢(shì)緊張，對(duì)全球化石能源市場(chǎng)形成強(qiáng)烈影響，汽車燃油價(jià)格波動(dòng)加大。而新能源汽車相對(duì)燃油汽車的使用成本較低，未來(lái)隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，新能源汽車整體成本將會(huì)進(jìn)一步下降，且續(xù)航能力、安全性能、駕駛體驗(yàn)等將得到進(jìn)一步優(yōu)化。新能源汽車依托以上優(yōu)勢(shì)將獲得更多的消費(fèi)者青睞，未來(lái)新能源汽車產(chǎn)業(yè)將擁有更廣闊的市場(chǎng)需求空間。新能源汽車市場(chǎng)需求的不斷增加將進(jìn)一步促進(jìn)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來(lái)鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)將擁有更龐大的市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇。（二）鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)1、新型電池技術(shù)取代鋰電池，影響鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展鋰離子電池主要運(yùn)用于手機(jī)、電腦、新能源汽車及儲(chǔ)能電站等行業(yè)，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，鋰離子電池已經(jīng)在體積比能量、質(zhì)量比能量、質(zhì)量比功率、循環(huán)壽命和充放電效率等方面優(yōu)于鎳鎘電池、鎳氫電池、鉛酸電池等傳統(tǒng)二次電池，成為各國(guó)政府優(yōu)先支持和重點(diǎn)發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)。雖然現(xiàn)在的電子產(chǎn)品和純動(dòng)力汽車電池的主流選擇是鋰離子電池，其他新興電池如全固態(tài)電池等技術(shù)尚不成熟，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)鋰離子電池尚難以被其他類型的電池所取代，但如果未來(lái)全固態(tài)電池等新興電池突破技術(shù)瓶頸、實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并完成商業(yè)化進(jìn)程，則市場(chǎng)對(duì)于鋰離子電池的需求將受到影響，處于產(chǎn)業(yè)鏈中的鋰離子電池隔膜也會(huì)受到不利影響。2、上游原材料和能源價(jià)格上升，影響鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展鋰電池濕法隔膜行業(yè)上游原材料主要包括聚乙烯、石蠟油、二氯甲烷、抗氧化劑、PVDF、氧化鋁粉等，生產(chǎn)過(guò)程中消耗的主要能源包括電力、天然氣等。近年來(lái)，大宗商品價(jià)格持續(xù)走高，鋰電池隔膜行業(yè)的原材料成本也隨之升高，其中PVDF市場(chǎng)供應(yīng)較為緊張，自2021年以來(lái)價(jià)格漲幅明顯。原材料和能源價(jià)格的上漲對(duì)隔膜制造企業(yè)的發(fā)展形成了不利影響。未來(lái)，鋰電池隔膜企業(yè)須通過(guò)持續(xù)提升技術(shù)實(shí)力、工藝水平、產(chǎn)品良率等來(lái)降低經(jīng)營(yíng)成本。3、國(guó)家政策調(diào)整，影響鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展近年來(lái)，各國(guó)密集出臺(tái)支持新能源汽車行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。受益于政策支持，新能源汽車行業(yè)產(chǎn)值快速上升，帶動(dòng)上游鋰電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。未來(lái)若國(guó)內(nèi)外補(bǔ)貼政策、碳排放、可再生能源應(yīng)用等相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大不利變化，則可能對(duì)整個(gè)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展造成不利影響，進(jìn)而對(duì)上游鋰電池隔膜行業(yè)以及行業(yè)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊?。鋰電池隔膜需求市?chǎng)從全球鋰電池隔膜行業(yè)下游需求市場(chǎng)層面來(lái)看，主要包括鋰電池和動(dòng)力電池兩個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，據(jù)北京研精畢智整理，2021年全球鋰電池市場(chǎng)出貨量為600GWh左右，同比增長(zhǎng)122%，相比之下動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)出貨量稍低，同期市場(chǎng)出貨量為430GWh左右，同比增長(zhǎng)140%，截止到2021年末，鋰電池和動(dòng)力電池需求市場(chǎng)占全球鋰電池隔膜的比重分別達(dá)到52%和39%，此外其他需求市場(chǎng)占比合計(jì)為9%。新能源鋰電池隔膜行業(yè)回顧及發(fā)展趨勢(shì)隔膜是鋰離子電池的重要組成部分之一，通常也被稱為電池隔膜、隔膜紙、離子分離膜等，處于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的上游部分。鋰電隔膜是鋰電池中關(guān)鍵的內(nèi)層組件，能夠影響鋰電池的容量、循環(huán)性能和充放電電流密度等關(guān)鍵性能。性能優(yōu)異的隔膜需要隔離正負(fù)極防止短路同時(shí)還要允許鋰離子的傳導(dǎo)，在過(guò)度充電或者溫度過(guò)高時(shí)還要具有高溫自閉性能來(lái)阻斷電流防止爆炸，另外還要具有強(qiáng)度高、防火、耐性好、無(wú)毒等特點(diǎn)。一般來(lái)說(shuō)，根據(jù)隔膜的主要功能，隔膜的在安全性和通過(guò)性上對(duì)性能要求較高：①給電池提供安全保障。具有良好的絕緣性，以防止正負(fù)極接觸短路或者被毛刺、顆粒、枝晶穿刺而出現(xiàn)的短路。因此隔膜需要具有一定的拉伸、穿刺強(qiáng)度，不易撕裂，并且在突發(fā)高溫條件下基本保持尺寸的穩(wěn)定，不會(huì)熔縮導(dǎo)致電池的大面積短路和熱失控。②給鋰電池提供實(shí)現(xiàn)充放電功能、倍率性能的微孔通道。因此隔膜必須具有較高的孔隙率并且孔隙特征制約著電池的鋰離子的遷移，體現(xiàn)在參數(shù)上就是電導(dǎo)率。對(duì)于用在新能源汽車上的動(dòng)力電池，由于整車對(duì)電池的安全性和能量密度要求較高，因此用于動(dòng)力電池上的隔膜一般會(huì)要求以下幾點(diǎn)：①更高安全性，包括受熱穩(wěn)定性、電化學(xué)穩(wěn)定性、抗穿刺抗短路性能；②更好的一致性，包括厚度、孔徑和孔徑分布；③理想的孔隙率和孔隙結(jié)構(gòu)；④更強(qiáng)的吸液能力和較小的電阻；⑤更高的能量密度，會(huì)要求更大的電化學(xué)穩(wěn)定窗口，即耐高壓（0-5V）特性也是未來(lái)趨勢(shì)。鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展歷程在鋰電池的關(guān)鍵組件中，鋰電池隔膜的技術(shù)壁壘較高，長(zhǎng)期依賴進(jìn)口，在中國(guó)實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的時(shí)間最晚。中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)經(jīng)歷了進(jìn)口依賴、技術(shù)積累和高速發(fā)展階段，經(jīng)過(guò)不斷的發(fā)展，中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的鋰電池隔膜性能逐步提升，獲得了業(yè)內(nèi)的普遍認(rèn)可，國(guó)產(chǎn)化率穩(wěn)步提升。中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)起步較晚，由于鋰電池隔膜技術(shù)含量較高，在2010年以前，中國(guó)生產(chǎn)鋰電池隔膜的企業(yè)屈指可數(shù)。中科科技在2002年成為中國(guó)第一家進(jìn)入鋰電池隔膜領(lǐng)域的企業(yè)，于2005年成功研發(fā)出濕法鋰電池隔膜；2006年，星源材質(zhì)自主突破并掌握干濕法鋰電池隔膜的關(guān)鍵技術(shù)，打破國(guó)外壟斷。這一階段中國(guó)鋰電池隔膜公司鋰電池隔膜自主生產(chǎn)技術(shù)相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家較為低端，國(guó)產(chǎn)的鋰電池隔膜主要應(yīng)用于手電筒、手機(jī)、冰箱等領(lǐng)域，產(chǎn)能有限，而高端鋰電池隔膜的需求主要依賴進(jìn)口產(chǎn)品滿足?？傮w而言，這一階段中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)發(fā)展緩慢。從2010年開始，中國(guó)企業(yè)不斷研發(fā)新工藝及自主創(chuàng)新所需設(shè)備，逐漸具備自主研發(fā)技術(shù)，并形成了一定生產(chǎn)規(guī)模。2010年中國(guó)鋰電池隔膜企業(yè)突破20家；2011年星源材質(zhì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能6000萬(wàn)平方米，并與中國(guó)80%以上的鋰電池生產(chǎn)企業(yè)保持良好的合作關(guān)系；2012年，星源材質(zhì)新增4條干法生產(chǎn)線，產(chǎn)能達(dá)到9000萬(wàn)平方米，并開始籌建新一代濕法隔膜生產(chǎn)線；2013年，金輝高科實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能超過(guò)1億平方米。隨后，中國(guó)鋰電池隔膜生產(chǎn)廠家逐漸增多，生產(chǎn)工藝水平逐漸提升，部分干法鋰電池隔膜達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。2014年，星源材質(zhì)開始大批量為韓國(guó)LG公司供貨；2015年，上海恩捷進(jìn)入美國(guó)SDI公司和韓國(guó)LG公司的供應(yīng)鏈，重慶紐米進(jìn)入韓國(guó)LG供應(yīng)鏈，隨后，中國(guó)鋰電池隔膜公司逐漸打開國(guó)際市場(chǎng)?；趯?duì)海外市場(chǎng)的不斷拓展，中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。在中國(guó)鋰電池隔膜的技術(shù)不斷提高的背景下，鋰電池隔膜國(guó)產(chǎn)化率進(jìn)一步提升。在鋰電行業(yè)高速發(fā)展的過(guò)程中，中國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)從供不應(yīng)求逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)楣┙o過(guò)剩，由于鋰電池隔膜產(chǎn)量的爆發(fā)式增長(zhǎng)，中國(guó)成為全球鋰電池隔膜供應(yīng)的核心力量。從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，增長(zhǎng)主要原因：1）動(dòng)力電池市場(chǎng)受全球新能源汽車終端需求提升帶動(dòng)，2021年中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)出貨量達(dá)220GWh，同步增速超170%；2）中國(guó)隔膜產(chǎn)品具備全球競(jìng)爭(zhēng)力，受海外動(dòng)力電池出貨量大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)，國(guó)內(nèi)隔膜出口量