建筑機(jī)器人行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告

建筑機(jī)器人行業(yè)發(fā)展分析與投資前景分析報(bào)告匯報(bào)人：匯報(bào)時(shí)間2023目錄CONTENTS010302040506建筑機(jī)器人發(fā)展環(huán)境建筑機(jī)器人發(fā)展趨勢(shì)建筑機(jī)器人投資分析建筑機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局建筑機(jī)器人現(xiàn)狀分析建筑機(jī)器人行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展歷程建筑機(jī)器人行業(yè)概述01&&&建筑機(jī)器人行業(yè)定義建筑機(jī)器人是指自動(dòng)或半自動(dòng)執(zhí)行建筑工作的機(jī)器裝置，其可通過(guò)運(yùn)行預(yù)先編制的程序或人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)進(jìn)行運(yùn)動(dòng)，替代或協(xié)助建筑人員完成如焊接、砌墻、搬運(yùn)、天花板安裝、噴漆等建筑施工工序，能有效提高施工效率和施工質(zhì)量、保障工作人員安全及降低工程建筑成本。根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)頒布的《GBT36321-2018特種機(jī)器人分類、符號(hào)、標(biāo)志》，建筑機(jī)器人屬于特種機(jī)器人的細(xì)分種類，主要包括房屋建筑機(jī)器人、土木工程建筑機(jī)器人、建筑安裝機(jī)器人、建筑裝飾及其他機(jī)器人等。建筑機(jī)器人可應(yīng)用在四個(gè)細(xì)分建筑工程領(lǐng)域:設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)維、破拆，每個(gè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?yīng)著不同功能的建筑機(jī)器人產(chǎn)品行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程01020304快速發(fā)展期1970年機(jī)器人開(kāi)始具有一定的感知功能和自適應(yīng)能力的離線編程，可根據(jù)作業(yè)對(duì)象的狀況改變作業(yè)內(nèi)公中國(guó)建筑建造機(jī)器人發(fā)展2018年，博智林機(jī)器人公司成立，聚焦建筑機(jī)器人研發(fā)2020年，蔚建科技成立，其研發(fā)的抹灰機(jī)器人為業(yè)內(nèi)唯一可在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抹灰作業(yè)的機(jī)器人。中國(guó)機(jī)器人起步1972年中科院沈陽(yáng)自動(dòng)化所開(kāi)始機(jī)器人的研究1977年南開(kāi)大學(xué)研制出用于生物實(shí)驗(yàn)的微操作機(jī)器人系統(tǒng)中國(guó)建筑機(jī)器人起步1997年哈爾濱工業(yè)大學(xué)研制出第一代壁面清洗爬壁機(jī)器人，可攜帶吸盤迅速爬上70米高樓進(jìn)行清洗工作。行業(yè)政策1提出實(shí)現(xiàn)機(jī)器人關(guān)鍵零部件和高端產(chǎn)品的重大突破，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人質(zhì)量可靠性、市場(chǎng)占有率和龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的大幅提升，促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展。明確建筑機(jī)器人為特種機(jī)氣人的細(xì)分行業(yè)，表明建筑機(jī)器人行業(yè)已開(kāi)始走上規(guī)范化道路。提出積極研發(fā)新產(chǎn)品，促進(jìn)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化發(fā)展，擴(kuò)大市場(chǎng)應(yīng)用突破機(jī)器人本體、減速器、伺服電機(jī)、控制器、傳感器與驅(qū)動(dòng)器等關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)集成設(shè)計(jì)制造等技術(shù)瓶頸。該兩項(xiàng)政策明確了機(jī)器人上游核心零部件需加快自主研發(fā)，中國(guó)本土企業(yè)提高零部件創(chuàng)新能力將會(huì)顯著促進(jìn)建筑機(jī)器人行業(yè)發(fā)展和健全產(chǎn)業(yè)體系，有利于推動(dòng)行業(yè)落地應(yīng)用的進(jìn)程。推進(jìn)綠色建造工作，促進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展，經(jīng)研究，決定在湖南省、廣東省深圳市、江蘇省常州市開(kāi)展綠色建造試點(diǎn)工作。《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《中國(guó)制造2025》《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見(jiàn)》《GBT36321-2018特種機(jī)器人分類、符號(hào)、標(biāo)志》行業(yè)市場(chǎng)分析5868億營(yíng)收10.5%年復(fù)合增長(zhǎng)率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤(rùn)中國(guó)建筑業(yè)是世界上數(shù)字化和自動(dòng)化程度最低的行業(yè)之一，伴隨人口紅利的消退，巨大的人力成本、高危、生產(chǎn)效率低等一系列問(wèn)題日益嚴(yán)峻。在機(jī)器人技術(shù)和現(xiàn)代化科技的快速發(fā)展的背景之下，2016年之后國(guó)際先進(jìn)的建筑機(jī)器人企業(yè)（如拆除機(jī)器人品牌Brokk、新加坡房屋檢測(cè)機(jī)器人品牌TransformaRobotics）開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，隨后中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)參與者逐漸增加，市場(chǎng)規(guī)模逐步提升。2016年至2018年，中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按銷售額計(jì)）由0.3億元增長(zhǎng)至0.6億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為44%。未來(lái)五年，中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)規(guī)模將以47.9%的年復(fù)合率持續(xù)增長(zhǎng)，并于2023年達(dá)到5億元規(guī)模。建筑機(jī)器人行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)主要受以下兩個(gè)因素驅(qū)動(dòng):（1）中國(guó)建筑業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，為建筑機(jī)器人行業(yè)奠定了發(fā)展基礎(chǔ)；（2）建筑業(yè)的痛點(diǎn)難以解決，如勞動(dòng)力老齡化、人工成本上升、安全事故頻發(fā)、勞動(dòng)生產(chǎn)率低，催生建筑機(jī)器人需求增長(zhǎng)。2）本土建筑機(jī)器人企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了建筑機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場(chǎng)規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長(zhǎng)，主要因?yàn)槭艿揭韵氯齻€(gè)因素的影響：1）建筑機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實(shí)驗(yàn)的支持，拉動(dòng)產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得建筑機(jī)器人的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。7驅(qū)動(dòng)因素15頁(yè)驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題115頁(yè)驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題215頁(yè)驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題415頁(yè)驅(qū)動(dòng)因素標(biāo)題3人力勞動(dòng)生產(chǎn)效率有限，且普遍存在因人為誤差引起的建筑工程返工，導(dǎo)致生產(chǎn)效率下降和工程成本上升。建筑機(jī)器人具有高效率、高精準(zhǔn)度的優(yōu)勢(shì)，能有效節(jié)省建筑工程的時(shí)間和資金成本。①與人力相比，建筑機(jī)器人的施工效率更勝一籌，如美國(guó)企業(yè)ConstructionRobotics研發(fā)的半自動(dòng)“SAM100砌磚建筑機(jī)器人”每小時(shí)鋪設(shè)的磚塊達(dá)300-400塊，其速度是普通工人的3-4倍。澳大利亞企業(yè)FastbrickRobotics于2016年推出的全自動(dòng)“HadrianX砌磚建筑機(jī)器人”，其不僅可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷地工作，且每小時(shí)鋪設(shè)的磚塊達(dá)1,000塊；中國(guó)企業(yè)盈創(chuàng)科技的3D打印建筑機(jī)器人可實(shí)現(xiàn)在一天內(nèi)制造10個(gè)單層住宅。②建筑機(jī)器人的高精準(zhǔn)度定位可避免施工延誤、返工、后續(xù)維修等活動(dòng)，提升產(chǎn)能。例如，傳統(tǒng)人工的PC內(nèi)墻板需要“安裝前校準(zhǔn)——墻體定位放線校準(zhǔn)——墻板安裝——校正定位”等一系列繁瑣的工序，而博智林的“PC內(nèi)墻板安裝機(jī)器人”可自動(dòng)定位和執(zhí)行墻板安裝任務(wù)，且誤差不超過(guò)1mm，建筑機(jī)器人的高精準(zhǔn)定位提升工程施工效率；另外，傳統(tǒng)人工抹墻的偏差一般約為4mm，而中國(guó)廣田集團(tuán)研發(fā)的“抹墻機(jī)器人”可自動(dòng)進(jìn)行墻面涂抹，實(shí)現(xiàn)墻面平整度小于2mm，建筑機(jī)器人的應(yīng)用降低工程誤差率和確保工程質(zhì)量。勞動(dòng)生產(chǎn)效率高、中國(guó)建筑業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)、勞動(dòng)力資源問(wèn)題凸顯、安全更有保障等是行業(yè)主要驅(qū)動(dòng)力中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)屬于工程機(jī)械行業(yè)的新興細(xì)分領(lǐng)域，其市場(chǎng)需求取決于建筑業(yè)市場(chǎng)規(guī)模。得益于中國(guó)城鎮(zhèn)化率逐年提高，新增建筑需求旺盛，建筑業(yè)產(chǎn)值規(guī)模不斷擴(kuò)大，為建筑機(jī)器人行業(yè)奠定了發(fā)展基礎(chǔ)。中國(guó)建筑工人群體老齡化問(wèn)題突出，行業(yè)勞動(dòng)力面臨短缺，建筑機(jī)器人可填補(bǔ)崗位空缺。根據(jù)建筑業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2017年建筑業(yè)工人群體平均年齡為4建筑工程施工是一項(xiàng)高危工作，建筑安全事故高發(fā)是中國(guó)建筑產(chǎn)業(yè)的一大痛點(diǎn)?！?018年上半年全國(guó)建筑業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)通報(bào)》顯示，中國(guó)事故總量持續(xù)保持在高位，2018年上半年中國(guó)建筑業(yè)共發(fā)生安全事故1,732起，死亡1,752人，同比增長(zhǎng)7.8%與4%。在建筑業(yè)最常見(jiàn)的人員死亡原因分別是高出墜落、物體打擊、觸電及被夾于兩個(gè)物體之間。此外，建筑施工環(huán)境惡劣，充斥著粉塵、高度噪音、震動(dòng)、有害化學(xué)物質(zhì)的工作場(chǎng)所對(duì)建筑施工人員的身體健康帶來(lái)不良影響，促使職業(yè)病頻發(fā)。建筑機(jī)器人具有無(wú)生命損害性、重復(fù)利用的特點(diǎn)，可替代人類在惡劣和危險(xiǎn)的環(huán)境完成高強(qiáng)度和高重復(fù)性的建筑施工工作，有效提高建筑工人的安全保障。例如，在建筑拆遷過(guò)程中，美國(guó)企業(yè)Husqvarna的“DXR拆除機(jī)器人”支持工人遠(yuǎn)程操作，可替代工人進(jìn)去危險(xiǎn)的拆遷場(chǎng)地完成工作，可有效降低施工危險(xiǎn)度；中國(guó)企業(yè)博智林機(jī)器人研發(fā)的“PC內(nèi)墻板安裝機(jī)器人”可單獨(dú)完成重達(dá)180kg的墻板安裝，避免工傷事故的發(fā)生。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境02建筑機(jī)器人發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，中國(guó)建筑業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)值規(guī)模不斷創(chuàng)新高。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2018年，中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值高達(dá)25萬(wàn)億元，近十年年復(fù)合增長(zhǎng)率為12%；中國(guó)建筑業(yè)企業(yè)單位達(dá)95,400個(gè)，企業(yè)數(shù)量近十年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為4%。中國(guó)建筑業(yè)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，已成為中國(guó)支柱產(chǎn)業(yè)之一，為建筑機(jī)器人行業(yè)提供充足的發(fā)展空間。此外，與工業(yè)制造產(chǎn)業(yè)相似，隨著科技水平的提升，BIM（建筑信息模型）、大數(shù)據(jù)、機(jī)器人、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)應(yīng)用將打破傳統(tǒng)建筑業(yè)的發(fā)展模式，提高行業(yè)信息化水平，且降低成本、提高效率，因此建筑業(yè)信息化、自動(dòng)化、智能化的發(fā)展趨勢(shì)明顯。建筑施工企業(yè)利用建筑機(jī)器人及智能化技術(shù)降本增效的潛力大，建筑機(jī)器人行業(yè)也將順應(yīng)市場(chǎng)需求的擴(kuò)大而加速發(fā)展。10社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境建筑機(jī)器人作為一個(gè)具有極大發(fā)展?jié)摿Φ男屡d技術(shù)，有望實(shí)現(xiàn)“更安全、更高效、更綠色、更智能”的信息化營(yíng)建，整個(gè)建筑業(yè)或借機(jī)完成跨越式發(fā)展。建筑業(yè)在我國(guó)屬于支柱產(chǎn)業(yè)，這一龐大的內(nèi)需市場(chǎng)為我國(guó)建筑機(jī)器人的發(fā)展壯大提供強(qiáng)有力的保障。數(shù)年來(lái)，我國(guó)在工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人以及機(jī)器人通用技術(shù)方面已經(jīng)積累了較多的經(jīng)驗(yàn)，并儲(chǔ)備了大量人才，加之國(guó)家大力倡導(dǎo)創(chuàng)新的利好局勢(shì)，建筑機(jī)器人未來(lái)在我國(guó)必將取得長(zhǎng)足的發(fā)展。中國(guó)是建筑大國(guó)，擁有世界上最大的建筑市場(chǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015-2019年中國(guó)建筑行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步增長(zhǎng)，2019年我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值為248445.77億元，同比增長(zhǎng)10.02%，截止至2020年上半年，中國(guó)建筑行業(yè)總產(chǎn)值為100840.12億元，較2019年同期下降0.76%。11行業(yè)社會(huì)環(huán)境第七次全國(guó)人口普查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)60歲及以上人口為6億人，占比達(dá)到18.70%，其中，65歲及以上人口為9億人，占150%?！笆奈濉逼陂g，我國(guó)將從輕度老齡化邁入中度老齡化。人口老齡化對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展產(chǎn)生了廣泛影響，其中，老齡化進(jìn)程加快將對(duì)我國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。學(xué)術(shù)界有觀點(diǎn)認(rèn)為我國(guó)老齡化形勢(shì)更加嚴(yán)峻，對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)已經(jīng)產(chǎn)生負(fù)面影響，如勞動(dòng)力供不應(yīng)求、勞動(dòng)力成本上升過(guò)快、老年撫養(yǎng)比提高等。政策環(huán)境住建部人大發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》明確建筑業(yè)在質(zhì)量安全監(jiān)管、技術(shù)進(jìn)步、建筑節(jié)能及綠色建筑發(fā)展等多方面的發(fā)展目標(biāo)，推動(dòng)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。提出加快大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，以新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、管理和營(yíng)銷模式變革。建筑業(yè)屬于中國(guó)傳統(tǒng)行業(yè)，這兩項(xiàng)政策表明中國(guó)政府鼓勵(lì)和支持利用創(chuàng)新科技促進(jìn)建筑業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。表明鼓勵(lì)和支持智能建筑產(chǎn)品與設(shè)備的生產(chǎn)制造與集成技術(shù)研究。該項(xiàng)政策明確中國(guó)政府支持建筑機(jī)器人的研發(fā)和生產(chǎn)應(yīng)用，促進(jìn)建筑機(jī)器人行業(yè)的加速發(fā)展。十三屆全國(guó)人大二次會(huì)議《政府工作報(bào)告》《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀03建筑機(jī)器人現(xiàn)狀分析03行業(yè)現(xiàn)狀與國(guó)際市場(chǎng)相比，中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)的整體發(fā)展落后于國(guó)外水平，呈現(xiàn)機(jī)器人品種較少、智能化程度較低的局面。（1）在基礎(chǔ)研發(fā)領(lǐng)域，早期中國(guó)建筑機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目數(shù)量不多，主要集中在高層建筑外墻清洗和建筑施工自動(dòng)化安裝領(lǐng)域，如2011年河北建工集團(tuán)與河北工業(yè)大學(xué)共同研發(fā)“室內(nèi)板材安裝機(jī)器人”，并通過(guò)國(guó)家“863”計(jì)劃專家組的驗(yàn)收。隨著近年來(lái)機(jī)器人技術(shù)的進(jìn)步，中國(guó)在建筑機(jī)器人研發(fā)領(lǐng)域加速發(fā)展。根據(jù)專利數(shù)據(jù)搜索引擎Soopat的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年11月，中國(guó)建筑機(jī)器人相關(guān)技術(shù)專利達(dá)2,114個(gè)。（2）在應(yīng)用領(lǐng)域，中國(guó)建筑機(jī)器人專利技術(shù)增長(zhǎng)迅速，但大部分仍在研發(fā)期，并未進(jìn)入商用領(lǐng)域或?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；慨a(chǎn)，下游應(yīng)用滲透率不及1%，主要原因是:①產(chǎn)品數(shù)量少:中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用主要布局在汽車、電子、化工等工業(yè)領(lǐng)域。與在固定場(chǎng)景進(jìn)行運(yùn)作的工業(yè)機(jī)器人相比，建筑機(jī)器人面臨作業(yè)場(chǎng)景多樣復(fù)雜及移動(dòng)變化的挑戰(zhàn)，需要更高的研發(fā)生產(chǎn)水平。然而中國(guó)具備充足資金和研發(fā)能力的企業(yè)少，導(dǎo)致建筑機(jī)器人產(chǎn)品數(shù)量少，產(chǎn)品功能和實(shí)用性還存在不足，暫不能完全滿足下游需求；②采購(gòu)成本高:建筑機(jī)器人的采購(gòu)成本高是直接導(dǎo)致建筑機(jī)器人應(yīng)用普及率低的核心，如美國(guó)SAM砌磚機(jī)器人一臺(tái)價(jià)格高達(dá)40萬(wàn)美元、挪威nLink鉆孔移動(dòng)機(jī)器人一天租金高達(dá)2,000美金、澳大利亞HadrianX砌磚建筑機(jī)器人一臺(tái)價(jià)格高達(dá)200萬(wàn)美金，高昂的價(jià)格使許多中國(guó)建筑企業(yè)望而止步；③新技能勞動(dòng)力培訓(xùn)成本高:除了機(jī)器采購(gòu)費(fèi)用，建筑公司需要支付金錢和時(shí)間培訓(xùn)員工學(xué)習(xí)使用機(jī)器人也是建筑機(jī)器人應(yīng)用推廣的一大阻礙。15行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)建筑業(yè)是世界上數(shù)字化和自動(dòng)化程度最低的行業(yè)之一，伴隨人口紅利的消退，巨大的人力成本、高危、生產(chǎn)效率低等一系列問(wèn)題日益嚴(yán)峻。在機(jī)器人技術(shù)和現(xiàn)代化科技的快速發(fā)展的背景之下，2016年之后國(guó)際先進(jìn)的建筑機(jī)器人企業(yè)（如拆除機(jī)器人品牌Brokk、新加坡房屋檢測(cè)機(jī)器人品牌TransformaRobotics）開(kāi)始進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，隨后中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)參與者逐漸增加，市場(chǎng)規(guī)模逐步提升。2016年至2018年，中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（按銷售額計(jì)）由0.3億元增長(zhǎng)至0.6億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為44%。未來(lái)五年，中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)規(guī)模將以47.9%的年復(fù)合率持續(xù)增長(zhǎng)，并于2023年達(dá)到5億元規(guī)模。建筑機(jī)器人行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)主要受以下兩個(gè)因素驅(qū)動(dòng):（1）中國(guó)建筑業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，為建筑機(jī)器人行業(yè)奠定了發(fā)展基礎(chǔ)；（2）建筑業(yè)的痛點(diǎn)難以解決，如勞動(dòng)力老齡化、人工成本上升、安全事故頻發(fā)、勞動(dòng)生產(chǎn)率低，催生建筑機(jī)器人需求增長(zhǎng)。16行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模早些年，我國(guó)對(duì)建筑機(jī)器人方面的研究較少，主要集中在高層建筑外墻清洗和建筑施工自動(dòng)化安裝方面，如江西理工大學(xué)研發(fā)的高樓幕墻清洗機(jī)器人、863項(xiàng)目下的室內(nèi)板材安裝機(jī)器人等。近幾年，我國(guó)房企、人工智能公司、政府、高校等多角色逐漸加大投入人財(cái)物，對(duì)建筑機(jī)器人進(jìn)行了探索性研究和布局。除此之外，目前國(guó)內(nèi)上市企業(yè)在建筑機(jī)器人行業(yè)實(shí)質(zhì)性進(jìn)展較少，大多停留在轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略規(guī)劃層面，尚未落地。比如，哈工智能僅提及未來(lái)將涉及建筑機(jī)器人業(yè)務(wù)。中南建設(shè)則發(fā)布公告稱:“公司與蘇州大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院、蘇州大學(xué)機(jī)器人與微系統(tǒng)中心簽訂的協(xié)議為框架性協(xié)議，僅對(duì)雙方就“建筑機(jī)器人及智能裝備”的研究、開(kāi)發(fā)達(dá)成共識(shí)，對(duì)于具體的研究方向尚未確定，具體研究開(kāi)發(fā)階段的投入尚未測(cè)算?！蓖跏苍_(kāi)表示萬(wàn)科在關(guān)注機(jī)器人行業(yè)。17行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)建筑機(jī)器人研發(fā)領(lǐng)域發(fā)力近年來(lái)，中國(guó)在建筑機(jī)器人研發(fā)領(lǐng)域發(fā)力，根據(jù)Spoopat，截至2018年末，我國(guó)建筑機(jī)器人相關(guān)技術(shù)專利達(dá)到1770個(gè)，但大部分技術(shù)專利還在研發(fā)階段，并未在市場(chǎng)上規(guī)?；瘧?yīng)用。主要涉及的建筑機(jī)器人類型有:建筑墻面砂漿刮平機(jī)器人、建筑施工搬運(yùn)機(jī)器人、建筑外墻清潔機(jī)器人、建筑檢測(cè)機(jī)器人、粉刷機(jī)器人、建筑垃圾回收機(jī)器人等。18建筑大國(guó)勞動(dòng)力短缺，強(qiáng)烈呼喚建筑機(jī)器人中國(guó)是建筑大國(guó)，擁有世界上最大的建筑市場(chǎng)，作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的典型代表，2018年中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)25萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.9%。建筑業(yè)大而但不優(yōu)，信息化和智能化程度較低，目前“危、繁、臟、重”特點(diǎn)突出，與時(shí)代發(fā)展進(jìn)步已不相適應(yīng)，急需對(duì)行業(yè)進(jìn)行創(chuàng)新改造。另一個(gè)突出問(wèn)題在于勞動(dòng)力短缺。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2018年從事建筑業(yè)的農(nóng)民工人數(shù)為5563萬(wàn)人，占我國(guó)農(nóng)民工總數(shù)的19.3%，同比下降0.03%。隨著社會(huì)老齡化趨勢(shì)加速，青壯年勞動(dòng)力的供給呈現(xiàn)日益緊缺。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)04建筑機(jī)器人發(fā)展趨勢(shì)04行業(yè)制約因素行業(yè)發(fā)展策略行業(yè)制約因素人工智能技術(shù)有待提高四大核心零部件依賴進(jìn)口“建筑+機(jī)器人”復(fù)合型專業(yè)人才緊缺中國(guó)企業(yè)雖已開(kāi)始研發(fā)建筑機(jī)器人，但機(jī)器人的核心零部件（控制器、伺服電機(jī)、減速器和傳感器）依賴進(jìn)口，成為制約建筑機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的重要因素?？刂破?、伺服電機(jī)、減速器和傳感器占機(jī)器人本體制造成本超60%，而中國(guó)機(jī)器人的控制器和伺服器的進(jìn)口比例約為80%，減速器進(jìn)口比例約為75%，中高端傳感器進(jìn)口比例約為90%。零部件高度依賴進(jìn)口導(dǎo)致建筑機(jī)器人的研發(fā)和生產(chǎn)成本高，行業(yè)的未來(lái)發(fā)展與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升受限。在非結(jié)構(gòu)化的施工環(huán)境中，機(jī)器人的移動(dòng)性涉及復(fù)雜的自主定位與導(dǎo)航能力，除了需要高性能的傳感器、機(jī)器人視覺(jué)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、處理單元等硬件之外，還需要高可靠性的人工智能算法。雖然近年來(lái)中國(guó)人工智能技術(shù)不斷取得突破，但在數(shù)字化程度較低的建筑應(yīng)用場(chǎng)景由于缺乏數(shù)據(jù)支撐和高可靠性的學(xué)習(xí)模型，導(dǎo)致建筑機(jī)器人的智能化發(fā)展面臨較大挑戰(zhàn)。中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)研發(fā)起步晚，長(zhǎng)期缺乏基礎(chǔ)技術(shù)研究的積累和專業(yè)人才的培養(yǎng)，導(dǎo)致行業(yè)技術(shù)水平無(wú)法在短期內(nèi)迅速提升，成為行業(yè)發(fā)展的掣肘。建筑機(jī)器人行業(yè)涉及機(jī)器人、建筑、人工智能等多個(gè)領(lǐng)域，行業(yè)的發(fā)展需要大量復(fù)合型專業(yè)人才。然而，目前大部分建筑從業(yè)人員對(duì)機(jī)器人領(lǐng)域相關(guān)知識(shí)了解有限，且多數(shù)研發(fā)、制造機(jī)器人的工程師不了解建筑業(yè)需求，“建筑+機(jī)器人”領(lǐng)域的復(fù)合人才稀缺導(dǎo)致中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)速度慢，產(chǎn)品功能性單一。流通環(huán)節(jié)有待完善建筑機(jī)器人產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致建筑機(jī)器人行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，建筑機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。建筑機(jī)器人產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事建筑機(jī)器人行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，建筑機(jī)器人行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)建筑機(jī)器人行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土建筑機(jī)器人行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管質(zhì)量提升在資本的加持下，建筑機(jī)器人的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計(jì)2021年將會(huì)更加殘酷和激烈。同時(shí)，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。建筑機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。建筑機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙建筑機(jī)器人行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來(lái)，提升建筑機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展建筑機(jī)器人行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范建筑機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用建筑機(jī)器人行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證建筑機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：建筑機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土建筑機(jī)器人行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，建筑機(jī)器人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)提升產(chǎn)品質(zhì)量生產(chǎn)企業(yè)方面政府方面22行業(yè)發(fā)展建議政府和建筑業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)引導(dǎo)與支持加速建筑機(jī)器人行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并通過(guò)產(chǎn)學(xué)研的方式促進(jìn)各研發(fā)單位、學(xué)校和企業(yè)的合作，引導(dǎo)機(jī)器人、人工智能等領(lǐng)域的專家對(duì)建筑業(yè)相關(guān)應(yīng)用場(chǎng)景的開(kāi)發(fā)，促進(jìn)人才培養(yǎng)體系和技術(shù)交流平臺(tái)的建立，提升中國(guó)建筑機(jī)器人的研發(fā)能力；建筑機(jī)器人企業(yè)以滿足剛需為驅(qū)動(dòng)力循序漸進(jìn)地推進(jìn)行業(yè)產(chǎn)品的發(fā)展。建筑機(jī)器人企業(yè)可先研究建筑業(yè)需求量大的人機(jī)協(xié)作型建筑機(jī)器人，再逐步提升建筑機(jī)器人的全自動(dòng)化和智能化能力。具體來(lái)說(shuō)，在中國(guó)政府大力推行裝配式建筑的背景下，建筑機(jī)器人企業(yè)可先加速進(jìn)行板材安裝、裝配式建筑構(gòu)件制作機(jī)器人方面的研究和應(yīng)用，隨后提升砌磚機(jī)器人和裝修機(jī)器人項(xiàng)目的技術(shù)水平，再逐步向智能化建筑機(jī)器人項(xiàng)目發(fā)展。伴隨研發(fā)和應(yīng)用推廣范圍逐步擴(kuò)大，建筑機(jī)器人的研究、生產(chǎn)制造、系統(tǒng)集成配套、使用管理將會(huì)逐步成熟完善，推動(dòng)行業(yè)往高質(zhì)量方向發(fā)展；建筑商積極引入從需求端倒推行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展隨著建筑業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，建筑商可積極引入無(wú)人機(jī)、裝修機(jī)器人、巡檢機(jī)器人等機(jī)器人，提高建筑機(jī)器人的應(yīng)用程度，積極培養(yǎng)機(jī)器人操作人才，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和數(shù)字化施工，提高建筑施工的安全性和高效性。行業(yè)趨勢(shì)建筑機(jī)器人應(yīng)用軟件將加速開(kāi)發(fā)除了加速機(jī)器人的三大核心零部件（控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)、減速器）和機(jī)器人本體的研發(fā)制造之外，未來(lái)建筑機(jī)器人行業(yè)相關(guān)企業(yè)將加速開(kāi)發(fā)適用于建筑業(yè)的機(jī)器人應(yīng)用軟件，滿足下游建筑商的多樣化應(yīng)用場(chǎng)景和需求，加速推動(dòng)建筑機(jī)器人的應(yīng)用落地，及推進(jìn)信息技術(shù)與機(jī)器人深度融合。許多機(jī)器人系統(tǒng)集成商或解決方案提供商主要以機(jī)器人的角度開(kāi)發(fā)操作系統(tǒng)和界面，其操作界面復(fù)雜、易用性較低，疊加中國(guó)建筑行業(yè)從業(yè)者普遍缺乏機(jī)器人知識(shí)背景，導(dǎo)致學(xué)習(xí)操作建筑機(jī)器人的成本高，不利于下游應(yīng)用領(lǐng)域的推廣普及。因此，未來(lái)建筑機(jī)器人解決方案商將結(jié)合客戶需求和建筑工藝流程，通過(guò)軟件研發(fā)降低機(jī)器人的操作門檻，讓建筑設(shè)計(jì)師或建筑技術(shù)人員以更方便易懂的方式操作機(jī)器人?，F(xiàn)階段，建筑機(jī)器人行業(yè)發(fā)展時(shí)間短，建筑機(jī)器人廠商及行業(yè)相關(guān)的解決方案提供商較少，行業(yè)當(dāng)前適用于建筑業(yè)的機(jī)器人操作軟件不多。目前大部分建筑機(jī)器人僅對(duì)單一建筑施工應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行作業(yè)，在龐大的建筑施工系統(tǒng)中可應(yīng)用范圍小，因此為了更好發(fā)展建筑機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)和動(dòng)技術(shù)應(yīng)用落地，建筑機(jī)器人向多功能化、一體化方向發(fā)展將成為行業(yè)趨勢(shì)。建筑機(jī)器人行業(yè)將通過(guò)豐富機(jī)器人末端執(zhí)行器或融合多種技術(shù)方案，提升建筑機(jī)器人功能的多元化程度。建筑機(jī)器人向多功能化、一體化方向發(fā)展行業(yè)趨勢(shì)協(xié)同推進(jìn)適應(yīng)于機(jī)器化施工的新型建筑結(jié)構(gòu)及建材研究為了充分發(fā)揮建筑機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)的建筑形式與施工模態(tài)必然要作出相應(yīng)的改變。目前來(lái)看較為可行的選項(xiàng)是采用模塊化結(jié)構(gòu)，利用機(jī)器人進(jìn)行模塊的預(yù)制、組裝，這將大幅減小機(jī)器人的作業(yè)難度，同時(shí)可有效提高新建筑的營(yíng)建速度。另外，新型建材的研發(fā)也要同步推進(jìn)。例如，3D打印建筑機(jī)器人對(duì)于混凝土的流動(dòng)性、凝固速度等有很高的要求；實(shí)施飛行營(yíng)建則要求各模塊間具有主動(dòng)結(jié)合的能力。對(duì)現(xiàn)有的建筑施工設(shè)備進(jìn)行機(jī)器人化改造，是發(fā)展建筑機(jī)器人技術(shù)并使其快速投入應(yīng)用的一條捷徑。例如，對(duì)于建筑用工程施工車輛，如挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)、渣土車等，可基于遙操作、自主導(dǎo)航與避障，路徑規(guī)劃與運(yùn)動(dòng)控制、智能環(huán)境感知、無(wú)人駕駛等技術(shù)對(duì)其進(jìn)行改造，實(shí)現(xiàn)相關(guān)車輛操作的遙控化、半自主化，甚至完全自主化，減少操作人員的工作負(fù)擔(dān)、優(yōu)化工作環(huán)境、提升作業(yè)安全性和效率，推進(jìn)施工作業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化和精細(xì)化。參照這一模式，亦可考慮對(duì)塔吊、起重機(jī)等提舉系統(tǒng)進(jìn)行遙操作改造，通過(guò)遠(yuǎn)程遙控操作徹底解除施工人員的安全威脅。加速傳統(tǒng)建筑設(shè)備的機(jī)器人化改造行業(yè)典型企業(yè)05建筑機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局05行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈價(jià)格戰(zhàn)授信加大行業(yè)并購(gòu)新進(jìn)企業(yè)（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分建筑機(jī)器人行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過(guò)高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：建筑機(jī)器人行業(yè)公司對(duì)各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過(guò)醫(yī)院的償還能力，為自身帶來(lái)較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。未來(lái)，建筑機(jī)器人行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。27建筑機(jī)器人行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于建筑機(jī)器人企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場(chǎng)參與者加入其中。目前中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡(jiǎn)單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)以下不良影響：競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)

隨著科技不斷發(fā)展，建筑機(jī)器人企業(yè)對(duì)建筑機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來(lái)市場(chǎng)中取得市場(chǎng)份額的重要收到，因此技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)也是未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要方向之一。建筑機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來(lái)不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是建筑機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要焦點(diǎn)與未來(lái)趨勢(shì)?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是建筑機(jī)器人行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，建筑機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景日益崛起，帶動(dòng)了新的建筑機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品需求。隨著行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的本質(zhì)是人才的競(jìng)爭(zhēng)，建筑機(jī)器人行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過(guò)專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競(jìng)爭(zhēng)是未來(lái)建筑機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的核心點(diǎn)之一。

服務(wù)技術(shù)需求人才28隨著科技不斷發(fā)展，建筑機(jī)器人企業(yè)對(duì)建筑機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來(lái)市場(chǎng)中取得市場(chǎng)份額的重要收到，因此技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)也是未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要方向之一。建筑機(jī)器人行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時(shí)也給行業(yè)服務(wù)帶來(lái)不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是建筑機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要焦點(diǎn)與未來(lái)趨勢(shì)?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是建筑機(jī)器人行業(yè)企業(yè)的價(jià)值實(shí)現(xiàn)，建筑機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景日益崛起，帶動(dòng)了新的建筑機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品需求。&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局由于建筑產(chǎn)品的非標(biāo)準(zhǔn)化、建筑場(chǎng)景的動(dòng)態(tài)性強(qiáng)、建筑機(jī)器人技術(shù)復(fù)雜等因素的影響，目前從事建筑機(jī)器人研發(fā)和生產(chǎn)業(yè)務(wù)的企業(yè)不多（10-1），規(guī)模化產(chǎn)品較少，行業(yè)集中度低，市場(chǎng)格局暫未形成。從全球市場(chǎng)來(lái)看，目前至少有10個(gè)國(guó)家已涉足建筑機(jī)器人的開(kāi)發(fā)，西方國(guó)家以美國(guó)、澳大利亞、法國(guó)、瑞典為代表，亞洲以日本、新加坡為代表。其中，美國(guó)擁有較多的建筑機(jī)器人初創(chuàng)企業(yè)，產(chǎn)品類型多樣，且產(chǎn)品商業(yè)化進(jìn)程較快，在建筑機(jī)器人行業(yè)處于領(lǐng)先地位。例如，Cazza已向市場(chǎng)推出3D打印機(jī)器人X1；BuiltRobotics推出了全自動(dòng)挖掘機(jī)，并在2019年9月獲得3,300萬(wàn)美元B輪融資；ConstructionRobotics研發(fā)的砌磚機(jī)器人已投入商用并順利完成多個(gè)大型工程項(xiàng)目等。從產(chǎn)品類型分布來(lái)看，建筑機(jī)器人的細(xì)分應(yīng)用場(chǎng)景較多，產(chǎn)品類型呈現(xiàn)多樣化，但由于建筑機(jī)器人的研發(fā)費(fèi)用高，目前大部分初創(chuàng)型企業(yè)主要聚焦于單個(gè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與海外市場(chǎng)相比，中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)仍處于初期探索階段，行業(yè)參與者較少，部分企業(yè)對(duì)進(jìn)入建筑機(jī)器人領(lǐng)域仍僅處于戰(zhàn)略層面。中國(guó)建筑機(jī)器人參與者可分為傳統(tǒng)建筑企業(yè)、地產(chǎn)集團(tuán)及專注于建筑機(jī)器人領(lǐng)域的企業(yè)（10-2）。（1）中國(guó)傳統(tǒng)建筑企業(yè):企業(yè)代表有特辰科技、中建科技、北方創(chuàng)信防水技術(shù)有限公司等。其以高空作業(yè)設(shè)備、裝配式建筑、裝修材料為主營(yíng)業(yè)務(wù)，主要開(kāi)發(fā)與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的建筑機(jī)器人產(chǎn)品。例如，特辰科技布局高空作業(yè)領(lǐng)域的施工防護(hù)機(jī)器人、墻體施工機(jī)器人等產(chǎn)品；中建科技布局研發(fā)了裝配式建筑智能建造機(jī)器人，其可完成輕鋼龍骨隔墻的裝配，自動(dòng)碼磚、自動(dòng)碼地板以及水泥3D打印等施工作業(yè)；北方創(chuàng)信防水技術(shù)有限公司研發(fā)了智能化噴涂機(jī)器人。中國(guó)傳統(tǒng)建筑企業(yè)參與布局建筑機(jī)器人具有以下優(yōu)勢(shì):①豐富的建筑行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，了解下游客戶需求；②擁有眾多優(yōu)質(zhì)客戶資源，如建筑承包商和土地開(kāi)發(fā)商等；③在建筑行業(yè)知名度高；（2）中國(guó)房地產(chǎn)商:企業(yè)代表有碧桂園集團(tuán)、綠地集團(tuán)等。碧桂園集團(tuán)通過(guò)設(shè)立博智林建立機(jī)器人子公司，全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)介_(kāi)發(fā)建筑機(jī)器人，目前企業(yè)在產(chǎn)研的建筑機(jī)器人一共有30多款，已經(jīng)有9款進(jìn)入工地現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試；綠地集團(tuán)則通過(guò)與人工智能企業(yè)深藍(lán)科技達(dá)成合作并合資組建綠地深蘭建筑科技有限公司和綠地深蘭機(jī)器人科技有限公司，共同發(fā)展人工智能建筑和機(jī)器人智能科技。中國(guó)房地產(chǎn)商參與布局建筑機(jī)器人具有以下優(yōu)勢(shì):①資金雄厚、知名度高，為建筑機(jī)器人的研發(fā)提供充足的資金后盾；②擁有機(jī)器人和人工智能技術(shù)的專業(yè)團(tuán)隊(duì)；③企業(yè)本身即是建筑機(jī)器人行業(yè)下游用戶，機(jī)器人測(cè)試場(chǎng)景豐富，且可實(shí)現(xiàn)自產(chǎn)自用；（3）專注于建筑機(jī)器人領(lǐng)域的企業(yè):企業(yè)代表有盈創(chuàng)建筑、大疆創(chuàng)新、廣田機(jī)器人、大界機(jī)器人等，其專注開(kāi)拓建筑機(jī)器人行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域和應(yīng)用場(chǎng)景（如3D打印建筑、無(wú)人機(jī)、裝修機(jī)器人、軟件集成服務(wù)等），為下游客戶提供建筑工程細(xì)分場(chǎng)景的設(shè)備與方案的支持。該類建筑機(jī)器人企業(yè)具有以下優(yōu)勢(shì):①在其各自的建筑機(jī)器人行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域擁有專業(yè)的技術(shù)；②可為下游企業(yè)提供一整套機(jī)器人設(shè)備、服務(wù)解決方案；③已有一定的出貨量和客戶群體，如盈創(chuàng)建筑利用3D打印技術(shù)完成公交樞紐、三層別墅、創(chuàng)意園等多個(gè)項(xiàng)目、大疆創(chuàng)新于2018年出售1,000架配備了Skycatch機(jī)器視覺(jué)軟件的無(wú)人機(jī)給日本建筑巨頭小松。現(xiàn)階段，中國(guó)建筑機(jī)器人行業(yè)的參與企業(yè)不多，產(chǎn)品數(shù)量少且應(yīng)用滲透率不高，市場(chǎng)空白較大，競(jìng)爭(zhēng)程度低。隨著機(jī)器人技術(shù)、計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)、