2023年滾珠絲桿行業(yè)市場調(diào)研分析報告

2023年滾珠絲桿行業(yè)市場調(diào)研分析報告匯報人：楊佳穎匯報時間：2022-12-22CONTENT03/04/市場環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析01/02/市場背景目錄Contents05/行業(yè)發(fā)展格局趨勢市場背景1行業(yè)定義絲桿主要功能是將旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)換成線性運動，或?qū)⑴ぞ剞D(zhuǎn)換成軸向反復作用力，同時兼具高精度、可逆性和高效率的特點，所以其在精度、強度及耐磨性等方面都有很高的要求，因此其加工從毛坯到成品的每道工序都要周密考慮。當前，滾珠絲桿是行業(yè)主流產(chǎn)品，相比于普通的絲桿（梯形絲桿），其在自鎖性、傳動速度、使用壽命和傳動效率優(yōu)勢明顯。滾珠絲桿副，又稱滾珠絲桿、滾珠絲杠、滾珠螺桿。滾珠絲桿是由絲桿軸和螺母組成，而其中螺母又是由鋼球、預壓片、反向器、防塵器等組成。滾珠絲杠是在艾克姆螺桿上的進一步延伸和發(fā)展，其重要意義就是將軸承從滑動動作變成滾動動作，常見的滾珠絲杠包括自潤式滾珠絲杠、靜音式滾珠絲杠、高速化滾珠絲杠以及重負荷型滾珠絲杠等，而從循環(huán)方式看，滾珠絲桿包括內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)兩種，其中內(nèi)循環(huán)是指滾珠在循環(huán)過程中始終與絲杠保持接觸，外循環(huán)是指滾珠在循環(huán)過程中有時與絲杠脫離接觸。由于具有很小的摩擦阻力，滾珠絲杠被廣泛應用于各種工業(yè)設(shè)備和精密儀器。什么是滾珠絲桿？產(chǎn)業(yè)鏈上游分析鋼鐵行業(yè)作為我國國民經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，涉及面廣，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高,向上可以延伸至鐵礦石、焦炭、有色金屬等行業(yè),向下可以延伸至房地產(chǎn)、汽車、船舶、家電、機械、鐵路等行業(yè)。近年來，鋼鐵行業(yè)在上游原料供應充足及下游需求持續(xù)增長的帶動下迅速發(fā)展，其產(chǎn)品的產(chǎn)量也隨之逐年增加。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2021年我國生鐵產(chǎn)量為86857萬噸，同比2020年下降3%；粗鋼產(chǎn)量為103279萬噸，同比2020年下降3%；鋼材產(chǎn)量為133667萬噸，同比2020年增長0.9%。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈中游分析滾珠絲桿行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于滾珠絲桿企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。上游A中游B下游C產(chǎn)業(yè)鏈下游分析滾珠絲桿行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。上游A中游B下游C市場環(huán)境2經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國滾珠絲桿行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境3社會環(huán)境社會環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境近年來，高速、高精及高品質(zhì)的加工需求不斷提升。尤其是在航母航天、汽車工業(yè)、模具制造、光電工程和儀器儀表等應用產(chǎn)業(yè)，為了實現(xiàn)高速或精密的加工，除在機床設(shè)備之結(jié)構(gòu)剛性進行加強設(shè)計外，必須同時具備高速主軸系統(tǒng)和高速進給系統(tǒng)，才能達到材料切削過程的高速化。滾珠絲桿為其重要之相關(guān)傳動元件，在技術(shù)上也不斷朝向高精、高速、高荷重及低噪音的方向精進，還有為了克服加工時產(chǎn)生的高溫，造成螺桿熱變形影響精度，也有多種抑制溫度上升或是冷卻的創(chuàng)新產(chǎn)品，加上客戶的生產(chǎn)設(shè)備也朝向工程集約、節(jié)能輕量化的方向邁進，如何有效地維持產(chǎn)品性能并減少體積和透過熱處理延長產(chǎn)品壽命也變成滾珠絲桿產(chǎn)業(yè)的重點發(fā)展趨勢。行業(yè)現(xiàn)狀4市場規(guī)模從國內(nèi)市場規(guī)模來看，中國作為滾珠絲桿產(chǎn)品重要的消費市場之一，國內(nèi)市場規(guī)模占全球規(guī)?？偭康?0%左右。據(jù)統(tǒng)計，2021年我國滾珠絲桿市場規(guī)模為25億元，2022年市場規(guī)模達28億元。從國內(nèi)行業(yè)供需情況來看，滾珠絲桿需求量大于產(chǎn)量，行業(yè)供需缺口明顯。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國滾珠絲桿（滾珠絲桿副）產(chǎn)量達到983萬套，需求量為1406萬套。從價格走勢來看，近幾年來隨著我國滾珠絲桿副行業(yè)市場競爭加劇，國內(nèi)企業(yè)向中高端市場滲透，外資品牌積極搶占經(jīng)濟型產(chǎn)品市場份額，行業(yè)市場競爭顯著加劇，使得行業(yè)市場價格總體呈現(xiàn)出明顯的下降態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)滾珠絲桿價格從2014年225元/套的均價下降至2021年的181元/套，2022年市場價格降至180元/套，下降速度趨緩。行業(yè)現(xiàn)狀近年來，高速、高精及高品質(zhì)的加工需求不斷提升，尤其是在航母航天、汽車工業(yè)、模具制造、光電工程和儀器儀表等應用產(chǎn)業(yè)，催生了滾珠絲桿更大且更為高端的市場需求。具體來看，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2021年全球滾珠絲桿市場規(guī)模達到17.5億美元，同比增長6.0%，年均復合增速達到6.2%。2022年全球市場規(guī)模達到18.59億美元。德國、印度、中國、巴西、英國和美國等發(fā)展中國家和發(fā)達國家政府已采取措施發(fā)展半導體和航空航天產(chǎn)業(yè)，這推動了全球滾珠絲桿市場增長。例如，韓國政府啟動了KF-X計劃，中國政府發(fā)布了“中國制造2025”計劃。亞太地區(qū)是全球滾珠絲桿的主要市場，2020年亞太地區(qū)市場份額占比為49.46%，亞太地區(qū)市場份額的增長主要源于中國等發(fā)展中國家在航空、制造和機器人等行業(yè)的需求升級。驅(qū)動因素研究資源投入穩(wěn)健增長供需平衡促進市場發(fā)展?jié)L珠絲桿產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于滾珠絲桿行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，滾珠絲桿市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展從應用領(lǐng)域來看，滾珠絲桿行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領(lǐng)域商業(yè)應用領(lǐng)域不斷拓展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導講話等都有對滾珠絲桿行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進一步釋放行業(yè)痛點標題文字質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，滾珠絲桿行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，滾珠絲桿行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，滾珠絲桿行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于滾珠絲桿行業(yè)的發(fā)展?jié)L珠絲桿行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力全面增值服務(wù)提升產(chǎn)品質(zhì)量多元化融資渠道行業(yè)發(fā)展策略/建議單一的資金提供方角色僅能為滾珠絲桿行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，滾珠絲桿行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的滾珠絲桿行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土滾珠絲桿行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范滾珠絲桿行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用滾珠絲桿行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證滾珠絲桿行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：滾珠絲桿行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土滾珠絲桿行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，滾珠絲桿行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范滾珠絲桿行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用滾珠絲桿行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證滾珠絲桿行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：滾珠絲桿行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土滾珠絲桿行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，滾珠絲桿行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3行業(yè)發(fā)展格局趨勢5行業(yè)發(fā)展趨勢隨著機床速度的提高，導軌的使用也由滑動向滾動轉(zhuǎn)化。在中國，由于機床速度較低及制造成本上的原因，滑動導軌的使用還占大多數(shù)，但使用滾珠導軌和滾柱導軌的機床數(shù)量在急速上升。由于滾動導軌具有高速、長壽命、可加預壓、安裝方便等方面的優(yōu)點，隨著對機床性能及數(shù)控化要求的提高，滾動導軌使用比率的提高是必然的趨勢?；瑒酉驖L動轉(zhuǎn)化滾珠絲桿行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。滾珠絲桿行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率聚焦投資業(yè)務(wù)滾珠絲桿行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力數(shù)控化我國作為世界上主要的機床消費國，制造業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為一個支柱產(chǎn)業(yè)。由于汽車工業(yè)的發(fā)展，對機床的速度和效率都提出了新的更高的要求。目前中國機床的數(shù)控化率發(fā)展很快，提高數(shù)控機床功能零部件的性能和質(zhì)量已經(jīng)成為中國機床工業(yè)發(fā)展的當務(wù)之急。為實現(xiàn)其高性能，中國生產(chǎn)的機床在驅(qū)動上使用高精度滾珠絲桿的比率有了很大的提高。目前機床采用的滾珠絲桿，有價格較低的國產(chǎn)的，也有精度較高的日本和歐洲等進口產(chǎn)品。使用進口產(chǎn)品往往是在那些對加工速度、精度、壽命及穩(wěn)定性方面有較高要求的機床。為了實現(xiàn)高速或精密的加工，除在機床設(shè)備的結(jié)構(gòu)剛性進行加強設(shè)計外，必須同時具備高速主軸系統(tǒng)和高速進給系統(tǒng)，才能達到材料切削過程的高速化，這對于企業(yè)的制造能力和設(shè)計能力都有較高的要求，從市場競爭格局看，目前全球主要的滾珠絲桿廠商有NSK、THK、SKF等，CR5市占率達到約46%，其中主要來自歐洲和日本，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，日本和歐洲滾珠絲桿企業(yè)占據(jù)了全球約70%的市場份額。競爭格局1中國政府正大力推動社會資本進入滾珠絲桿行業(yè)，對滾珠絲桿行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，滾珠絲桿行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。滾珠絲桿行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的滾珠絲桿行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土滾珠絲桿行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占滾珠絲桿行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入滾珠絲桿行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土滾珠絲桿行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類滾珠絲桿行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）滾珠絲桿行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系滾珠絲桿行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系滾珠絲桿行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備