市場分析：上半年京津市場

北京、天津上半年房地產(chǎn)市場研究報(bào)告2016年7月第一頁，共四十八頁。目錄一、政策研究···························3-9二、北京市房地產(chǎn)市場······················10-331.北京商品住宅市場·······················10-26

2.北京商業(yè)辦公市場·······················27-33三、天津市房地產(chǎn)市場······················34-46

1.天津商品住宅市場·······················34-41

2.天津商業(yè)辦公市場·······················42-462第二頁，共四十八頁。3一、政策研究第三頁，共四十八頁。4房貸再降“門檻”，效果有待觀察央行和銀監(jiān)會2月1日聯(lián)合發(fā)布通知，再次降低非限購城市房貸“門檻”。通知稱，在實(shí)施不“限購”措施的城市，首套房商業(yè)貸款原則上最低首付款比例為25%，各地可向下浮動5%。執(zhí)行限購的城市北上廣深等一線城市不受該政策的影響。銀行放貸要恪守上限，月供還款額不能高于家庭月均可支配收入50%。即使銀行首付降至二成，但每個(gè)家庭月均可支配收入是明確的，可貸款額是既定的，銀行有可能無法向購房家庭發(fā)放更多貸款。政策效果有待市場觀察：房貸利率并未降低，降低首付甚至?xí)磉€款壓力增加；月供增加，以及未來家庭可支配收入增加預(yù)期不樂觀的壓力，購房家庭也未必敢向銀行貸款；對于去庫存的方式,單靠降低房貸門檻作用有限。應(yīng)該多措并舉,陸續(xù)打出降房價(jià)，減稅費(fèi)等“組合拳”，要靠產(chǎn)業(yè)布局和公共資源分配的調(diào)整。第四頁，共四十八頁。5北京調(diào)控政策釋放信號，新出讓土地恢復(fù)70／90政策

3月31日，北京市再掛昌平兩宗地塊，但最重要的是，地塊掛牌文件的第五條明確寫到：“本次掛牌出讓宗地除建設(shè)保障性住房外的剩余居住規(guī)模中套型建筑面積90平方米以下住房面積所占比重需達(dá)到70%以上?！?/p>

70／90政策再次正式回歸市場。此次北京通過土地掛牌釋放的政策信號，依然是和上海最嚴(yán)限購政策的步調(diào)保持一致。前不久上海發(fā)布的樓市新政就提出，“提高商品住房用地的中小套型比例，中心城區(qū)不低于70%，郊區(qū)不低于60%（供需矛盾突出的郊區(qū)，供應(yīng)比例提高到70%）?！闭叻治觯?0/90政策的出臺對剛需群來說無疑是一大利好。目前，北京地價(jià)飆漲，開發(fā)商為了實(shí)現(xiàn)利潤率不得不把項(xiàng)目產(chǎn)品高端化，以致五環(huán)以內(nèi)再無剛需，這一政策的實(shí)施可以在土地供應(yīng)量有限的情況下，增加商品房的套數(shù)，以盡可能滿足剛性需求。政策對豪宅市場也是一大利好，因?yàn)楹勒?xiàng)目一般都是大戶型。現(xiàn)在，中小戶型占比達(dá)70%，大戶型就稀缺了。信息來源：CRIC房價(jià)北京第五頁，共四十八頁。6北京2016年棚改項(xiàng)目名單出爐信息來源：中國房地產(chǎn)報(bào)3月9日，北京市政府官方網(wǎng)站首都之窗發(fā)布《北京市2016年棚戶區(qū)改造和環(huán)境整治任務(wù)》通知，公布2016年棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的詳細(xì)名單。其中涉及全市危改、棚改、平房修繕等項(xiàng)目335個(gè)。其中包括196個(gè)儲備計(jì)劃項(xiàng)目。2016年計(jì)劃改造戶數(shù)40258戶。在今年的棚改項(xiàng)目中，在各行政區(qū)的棚改儲備項(xiàng)目當(dāng)中，出現(xiàn)很多老牌開發(fā)商的身影。仍然以央企和國企為主。在東城區(qū)與西城區(qū)的棚改儲備項(xiàng)目中，實(shí)施主體或建設(shè)單位名單中，包括首創(chuàng)、金隅、住總、華潤置地、金融街控股、北京城建等多家央企和國企。

首創(chuàng)將參與東四三至八條平房修繕項(xiàng)目和朝陽庵項(xiàng)目新增棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。金隅集團(tuán)將參與東城區(qū)南鑼鼓巷周邊平房修繕項(xiàng)目以及房山區(qū)金隅竇店科技園棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。華潤置地（北京）股份有限公司將參與西城區(qū)橫二條危改項(xiàng)目。金融街控股將參與西城區(qū)鬧市口住房和環(huán)境改造工程平房修繕。第六頁，共四十八頁。7京津冀五年內(nèi)不再新增建設(shè)用地，抑制土地財(cái)政

5月3日，國土部與國家發(fā)改委聯(lián)合印發(fā)《京津冀協(xié)同發(fā)展土地利用總體規(guī)劃(2015～2020年)》?！兑?guī)劃》提出，將通過建設(shè)用地“減量瘦身”，倒逼城市功能提升，不再安排新增建設(shè)用地，北京順義東部等13片耕地，將劃入永久基本農(nóng)田。

《規(guī)劃》劃定了減量優(yōu)化區(qū)、存量挖潛區(qū)、增量控制區(qū)和適度發(fā)展區(qū)，明確了各區(qū)土地利用原則和利用導(dǎo)向，鼓勵(lì)將存量建設(shè)用地轉(zhuǎn)化為生態(tài)用地，而存量挖潛區(qū)不宜再進(jìn)行高強(qiáng)度大規(guī)模建設(shè)，區(qū)域建設(shè)用地以存量建設(shè)用地結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整為主。增量控制區(qū)不宜進(jìn)行大規(guī)模開發(fā)建設(shè)，重點(diǎn)保障基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)用地，控制區(qū)域新增建設(shè)用地。政策分析：抑制土地財(cái)政及房產(chǎn)過剩，減少地方對房地產(chǎn)的財(cái)政依賴。對京津冀地區(qū)尤其是環(huán)京地區(qū)目前監(jiān)管不到位及投資過剩的糾偏；存量建設(shè)用地在結(jié)構(gòu)上應(yīng)該保障重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)配套，應(yīng)以引導(dǎo)人口產(chǎn)業(yè)合理集聚作為當(dāng)前的首要任務(wù)。信息來源：新浪房產(chǎn)第七頁，共四十八頁。8北京通州迎史上最嚴(yán)限購令信息來源：中國經(jīng)濟(jì)報(bào)5月5日，北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會、北京市通州區(qū)人民政府聯(lián)合發(fā)布通知，宣布通州區(qū)商務(wù)型公寓和商業(yè)、辦公（含商務(wù)辦公和配套商業(yè)）項(xiàng)目限購。出售對象為居民家庭的，必須符合以下條件之一：沒擁有住房的本市戶籍居民家庭（含駐京部隊(duì)現(xiàn)役軍人和現(xiàn)役武警家庭、持有有效《北京市工作居住證》的家庭，下同）或單身人士。已擁有1套住房的本市戶籍居民家庭。在本市沒擁有住房且在本市連續(xù)繳納社會保險(xiǎn)或個(gè)人所得稅5年（含）以上的非本市戶籍居民家庭。同時(shí)，通知明確，通州區(qū)新建商業(yè)、辦公項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照規(guī)劃用途銷售，只能出售給企事業(yè)單位、社會組織等，且上述單位購買后再出售時(shí)，仍須出售給企事業(yè)單位、社會組織等。政策分析：此政策總體上是比較嚴(yán)厲的，這使得后續(xù)外來人口的購房權(quán)利在快速消退。此前北京通州副中心建設(shè)下，部分投資投機(jī)客瞄準(zhǔn)市場機(jī)遇，積極購房，進(jìn)而轉(zhuǎn)手套利。但現(xiàn)在來看，此類物業(yè)的投資價(jià)值在弱化。而且此次北京通州限購政策明確，如果購置此類住房，那么后續(xù)“查房”方面，也要計(jì)入住房持有套數(shù)，這可能會影響有購房資格群體換房的需求?？紤]到這一點(diǎn)，部分購房者會更謹(jǐn)慎。第八頁，共四十八頁。9國務(wù)院新政鼓勵(lì)住房租賃發(fā)展，允許商用房改建用于租賃信息來源：中國經(jīng)濟(jì)報(bào)6月3日，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快培育和發(fā)展住房租賃市場的若干意見》，全面部署加快培育和發(fā)展住房租賃市場工作，并從培育市場供應(yīng)主體、鼓勵(lì)住房租賃消費(fèi)、完善公共租賃住房、支持租賃住房建設(shè)、加大政策支持力度、加強(qiáng)住房租賃監(jiān)管六個(gè)方面提出了培育和發(fā)展住房租賃市場的具體政策措施。

政策中關(guān)于土地權(quán)屬的一項(xiàng)調(diào)整：“允許改建房屋用于租賃。允許將商業(yè)用房等按規(guī)定改建為租賃住房，土地使用年限和容積率不變，土地用途調(diào)整為居住用地，調(diào)整后用水、用電、用氣價(jià)格應(yīng)當(dāng)按照居民標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。允許將現(xiàn)有住房按照國家和地方的住宅設(shè)計(jì)規(guī)范改造后出租，改造中不得改變原有防火分區(qū)、安全疏散和防火分隔設(shè)施，必須確保消防設(shè)施完好有效?！闭叻治觯簭纳虡I(yè)物業(yè)的業(yè)主來說，對原有商業(yè)進(jìn)行部分改住，維持部分商業(yè)經(jīng)營面積，引入聯(lián)合辦公等復(fù)合業(yè)態(tài)，有助于構(gòu)建新的生態(tài)系統(tǒng)，提高物業(yè)收益坪效，對抗電商沖擊。從企業(yè)角度來看，企業(yè)拿到商業(yè)用地或者公建用地之后，如果用于租賃，就可以按照民用水電氣去收取，這樣可以調(diào)整前期一些地塊規(guī)劃不合理的情況，也令這部分商業(yè)和公建土地庫存得到去化。第九頁，共四十八頁。10二、北京市房地產(chǎn)市場

1.北京住宅市場2.北京商辦市場第十頁，共四十八頁。11住宅用地供應(yīng)：上半年北京總計(jì)供應(yīng)含居住屬性用地7幅（不包括F2）序號土地名稱區(qū)域地址土地屬性規(guī)劃用地面積(㎡)總建面積(㎡)容積率公告日期出讓底價(jià)(億元)備注1京土整儲掛(興)[2016]001號北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)四街、五街、六街村項(xiàng)目DX00-0208-6001等地塊大興黃村鎮(zhèn)R2二類居住、U17郵政設(shè)施、B4綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)、A33基礎(chǔ)教育用地451961205992.661.1526.0自住房回購價(jià)格175002京土整儲掛（門）[2016]004號北京市門頭溝區(qū)龍泉鎮(zhèn)MC00-0003-0026等地塊（原門頭溝區(qū)城子大街國有資源整合改造升級地塊）門頭溝龍泉鎮(zhèn)B1商業(yè)用地、F1住宅混合公建用地及A33基礎(chǔ)教育用地826252631903.191.2026.33京土整儲掛(昌)[2016]007號北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)（昌平新城東區(qū)六期（東））0302-57地塊F1住宅混合公建用地（配建"公共租賃住房"）昌平南邵鎮(zhèn)F1住宅混合公建用地8934717869423.3121.3“7090”政策4京土整儲掛(昌)[2016]008號北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)（昌平新城東區(qū)六期（東））0302-70地塊F1住宅混合公建用地（配建"公共租賃住房"）昌平南邵鎮(zhèn)F1住宅混合公建用地8373316746523.3120“7090”政策5京土棚改招（平）[2016]001號北京市平谷區(qū)府前街舊城棚戶區(qū)改造項(xiàng)目（一期）平谷平谷區(qū)府前街棚戶區(qū)改造43505865202.54.15招標(biāo)6京土棚改招（東）【2016】001號東城區(qū)望壇棚戶區(qū)改造項(xiàng)目土地東城南二環(huán)外，永定門橋東南側(cè)，緊鄰北京南中軸線R2二類居住、A33基礎(chǔ)教育用地46590013500003.74.25招標(biāo)7京土整儲掛(延)[2016]011號北京市延慶新城05街區(qū)05-043地塊R2二類居住用地延慶延慶鎮(zhèn)東關(guān)村R2二類居住713731570212.24.296.95住宅用地不包括F2屬性用地第十一頁，共四十八頁。12住宅用地不包括F2屬性用地7562341住宅用地供應(yīng)：上半年北京總計(jì)供應(yīng)含居住屬性用地7幅（不包括F2）第十二頁，共四十八頁。序號土地名稱區(qū)域土地屬性占地面積(㎡)建設(shè)用地面積(㎡)總建面積(㎡)成交日期成交總價(jià)(億元)溢價(jià)率（%）成交樓板價(jià)(元/㎡)配建每畝地價(jià)（萬元/畝）受讓方1京土整儲掛(興)[2016]001號北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)四街、五街、六街村項(xiàng)目DX00-0208-6001等地塊R2二類居住、U17郵政設(shè)施、B4綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)、A33基礎(chǔ)教育用地大興商?。≧2、B4）45196451961205992.23395032339自住房15000㎡5753綠地2京土整儲掛（門）[2016]004號北京市門頭溝區(qū)龍泉鎮(zhèn)MC00-0003-0026等地塊B1商業(yè)用地、F1住宅混合公建用地及A33基礎(chǔ)教育用地門頭溝商?。‵1）82625826252631902.2639.485015001公租房50000㎡3185中駿3京土整儲掛(昌)[2016]007號北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)（昌平新城東區(qū)六期（東））0302-57地塊F1住宅混合公建用地（配建"公共租賃住房"）昌平商?。‵1）89347893471786945.531.955017880公租房114700㎡2384招商地產(chǎn)4京土整儲掛(昌)[2016]008號北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)（昌平新城東區(qū)六期（東））0302-70地塊F1住宅混合公建用地（配建"公共租賃住房"）昌平商?。‵1）83733837331674655.53050179142389招商地產(chǎn)5京土棚改招（平）[2016]001號北京市平谷區(qū)府前街舊城棚戶區(qū)改造項(xiàng)目（一期）平谷住宅（棚改）4350534608865205.9預(yù)估成本9億元；投資利潤率15%；平衡商品房區(qū)政府定價(jià)，虧損政府承擔(dān)北京城谷恒泰6京土棚改招（東）【2016】001號東城區(qū)望壇棚戶區(qū)改造項(xiàng)目土地東城住宅（棚改）4659003680013500005.19預(yù)估成本299億元；投資利潤率15%；回遷房不低于4500套北京城建7京土整儲掛(延)[2016]011號北京市延慶新城05街區(qū)05-043地塊R2二類居住用地延慶住宅（R2）71373713731570216.210.43506639自住房31500㎡974北京天潤誠澤13住宅用地成交：上半年北京總計(jì)成交7幅含居住屬性用地7幅（不包括F2），其中2幅為棚改項(xiàng)目以招標(biāo)方式成交第十三頁，共四十八頁。14住宅用地成交：5月份北京成交4幅住宅用地，其中2幅為棚改項(xiàng)目招標(biāo)方式成交，另2幅為F1綜合用地，本月無住宅用地供應(yīng)7562341第十四頁，共四十八頁。156月供應(yīng)9827套，供應(yīng)面積84萬平；6月成交13901套，環(huán)比增長65.4%，同比增長55.8%；成交面積150.4萬平；自住房成交約267套（首旅紫峰九院城60套、旭輝匯璟園142套、順義錦繡園63套）；6月整體成交均價(jià)為31755元/㎡，環(huán)比下降6.3%、同比增長5.8%。商品住宅市場：6月成交套數(shù)環(huán)比增長65%，同比增長60%，自住房成交267套，成交均價(jià)環(huán)比下降6.3%、同比增長5.8%商品住宅：包括普通住宅、別墅和酒店式公寓；（其中自住房和限價(jià)房267套）（其中自住房和限價(jià)房1410套）（其中自住房和限價(jià)房4058套）（其中自住房和限價(jià)房470套）（其中自住房和限價(jià)房198套）（其中自住房和限價(jià)房645套）（其中自住房和限價(jià)房79套）（其中自住房和限價(jià)房591套）（其中自住房和限價(jià)房1108套）（其中自住房和限價(jià)房3916套）（其中自住房和限價(jià)房2371套）（其中自住房和限價(jià)房1558套）（其中自住房和限價(jià)房2808套）第十五頁，共四十八頁。16供應(yīng)：6月北京市主要供應(yīng)區(qū)域?yàn)轫樍x區(qū)及房山區(qū)，分別供應(yīng)3263、1841套；成交：6月大興區(qū)為商品住宅成交套數(shù)最多區(qū)縣，總結(jié)成交4118套（林肯公園957套、天恒世界集344套、北京密碼295套、五環(huán)國際280套、龍熙旭輝6號院270套、華遠(yuǎn)西紅世217套等）。商品住宅市場：6月主要供應(yīng)區(qū)域?yàn)轫樍x區(qū)及房山區(qū)，成交最多區(qū)域?yàn)榇笈d區(qū)，大興區(qū)本月成交量呈井噴式增長商品住宅：包括普通住宅、別墅和酒店式公寓；區(qū)位通州大興順義朝陽自住房成交(套)首旅紫峰九院城:60旭輝匯璟園：142順義錦繡園：63東洲家園：1金隅匯景苑：1總計(jì)（套）60142632其他商品房成交(套)39339761649578總體套數(shù)45341181712580第十六頁，共四十八頁。172016年上半年總計(jì)成交56175套，同比去年同期成交的39307套大增43%；2016年上半年商住公寓類成交量取代普通住宅產(chǎn)品占據(jù)了半壁江山，別墅類改善性住宅同樣獲得了較大幅度增長；由于今年自住房項(xiàng)目供應(yīng)量明顯下降，成交套數(shù)占比大幅下降。商品住宅市場：2016年上半年總成交套數(shù)同比大增43%，酒店式公寓為主要成交物業(yè)，別墅類改善性住宅需求量大幅上升商品住宅：包括普通住宅、別墅和酒店式公寓；第十七頁，共四十八頁。18商品住宅市場：截止到7月1日，全市可售住宅共有64248套，總面積為844.9萬平米，其中期房31232套，現(xiàn)房33016套庫存總量環(huán)比小幅提升1%；按前6個(gè)月月均去化9421套計(jì)算，北京庫存去化周期為6.82個(gè)月。數(shù)據(jù)來自：搜房網(wǎng)2016年1月-2016年6月住宅存量一覽表分析要素1月2月3月4月5月6月期房庫存381653495531128333543123131232現(xiàn)房庫存360613542335276345563240433016住宅庫存總套數(shù)742267037866404679106363564248第十八頁，共四十八頁。19商品住宅市場：6月大興在售項(xiàng)目情況（按成交套數(shù)排行）序號項(xiàng)目名稱成交面積（㎡）成交套數(shù)（套）成交均價(jià)（元/㎡）成交額（萬元）1林肯公園160545957308614954532天恒世界集2025134432189651873北京城建·北京密碼1763829523441413464東亞·五環(huán)國際2632228026822706035龍熙旭輝6號院2918727026954786696華遠(yuǎn)西紅世1083621734639375367城鄉(xiāng)世紀(jì)廣場·莫爾空間1050915327534289358萬科天地932915332545303619泰禾中央廣場9269152406783770710旭輝匯璟園（新盤）12340142175002159511國銳金嵿23213125308627163912瀛嘉匯766599149921149113中冶·德賢公館1094799454684977214眾美城56389916685940715金色·漫香林876887286022507916北京恒大未來城353485420841487417保利首開熙悅春天33347120240674818亦莊金茂悅974961424084134419清城383953295801135620龍熙·瓦德拉瑪莊園32593518868614821遠(yuǎn)洋天著900834374303371622國韻村441129426111879723君安國際457928230001053124北京城建·海梓府363227310651128325北京經(jīng)開壹中心20232726155529026紫禁壹號院539124543382929127首開保利熙悅誠郡18941648350915728明悅灣16201531348507929珺悅中心18301424463447630和成璟園3388132961810034紫色為自住房項(xiàng)目綠色為公寓項(xiàng)目藍(lán)色為含別墅項(xiàng)目第十九頁，共四十八頁。團(tuán)河20大興在售項(xiàng)目及區(qū)位別墅項(xiàng)目公寓項(xiàng)目普宅項(xiàng)目華潤公元九里首邑溪谷天同11號北京恒大未來城萬科天地珺悅中心保利·春天里龍熙旭輝6號院北京城建·北京密碼東亞·五環(huán)國際中冶·德賢公館首開保利熙悅誠郡鴻坤·林語墅林肯公園金色·漫香林遠(yuǎn)洋天著通泰國際公館國銳金嵿亦莊·金茂悅金第萬科·金域東郡北京城建·海梓府中信新城中信墅瀛嘉匯北京經(jīng)開壹中心西紅門黃村義和莊天宮院魏善莊舊宮亦莊國韻村舊宮板塊：首開保利熙悅誠郡中冶德賢公館國韻村亦莊板塊：通泰國際公館中信新城四期——中信墅紫禁壹號院遠(yuǎn)洋天著金第萬科金域東郡亦莊金茂府北京城建海梓府國銳金鼎旭輝匯璟園紫禁壹號院黃村板塊：萬科天地華遠(yuǎn)西紅世龍熙旭輝6號院泰禾中央廣場北京恒大未來城北京城建北京密碼鴻坤林語墅華潤公園九里眾美城天恒世界集清城保利首開熙悅春天眾美城華遠(yuǎn)西紅世天恒世界集清城旭輝匯璟園保利首開熙悅春天第二十頁，共四十八頁。21通州區(qū)——北京行政副中心2015年，北京規(guī)劃委明確表示，將有序推動北京市屬行政事業(yè)單位整體或部分向市行政副中心轉(zhuǎn)移。至此，通州作為北京市副中心的“新身份”正式亮相。“十三五”時(shí)期，北京行政副中心將建成“一城、一河、兩組團(tuán)”的空間布局。根據(jù)規(guī)劃，其中的“政務(wù)新區(qū)”將以行政辦公區(qū)為主，同時(shí)強(qiáng)化辦公及配套功能，發(fā)展會議、展覽、金融服務(wù)等緊密型職能。。同時(shí)，商務(wù)中心區(qū)重點(diǎn)吸納中心城區(qū)疏解的總部型企業(yè);文化旅游區(qū)則以北京環(huán)球主題公園及度假區(qū)為核心。在臺湖-馬駒橋、于家務(wù)-永樂店兩個(gè)組團(tuán)版塊中，前者的環(huán)渤海高端總部基地作為中心城區(qū)功能疏解的重點(diǎn)承載區(qū)；后者將作為與武清、廊坊共建的“京津冀協(xié)同發(fā)展先行示范區(qū)”。第二十一頁，共四十八頁。22商品住宅市場：上半年通州在售項(xiàng)目情況（按成交套數(shù)排行）紫色為自住房項(xiàng)目綠色為公寓項(xiàng)目藍(lán)色為含別墅項(xiàng)目序號項(xiàng)目名稱成交面積（㎡）成交套數(shù)（套）成交均價(jià)（元/㎡）成交額（萬元）1東亞尚品臺湖1782303988225444018062東亞印象臺湖632401428207961315143首旅紫峰九院城6908465510000690844新北京中心42383500364341544155珠江四季悅城3912746719983781866通州綠地中央廣場2364144028775680277首開緹香郡3438338316308560718華業(yè)東方玫瑰31433314334511051459帥府小區(qū)24884268274266824810京貿(mào)國際城260942654338811321411世界僑商中心13372261327394377812新地國際家園28857247327899461813首開香溪郡22465222300526751014首開萬科公園里16019183342755490715保利·大都匯9927180411034080416金隅花石匠11629160197452296217朝北80807843142263552066918泰晤士印象14687140159862347919合生世界花園9422137178671683520合生濱江帝景14244113259783700421金隅自由筑8157108172291405422潤楓領(lǐng)尚15238103279274255523通州富力中心1404381432436072724旭輝御錦930481248952316325土橋PLUS710778268381907426K2玉蘭灣1207373299143611627K2清水灣1784468457048155428京貿(mào)國際公館568955493402807029K2百合灣488054467902283230融科千章墅15725493350452687第二十二頁，共四十八頁。23通州區(qū)商品住宅供求價(jià)確立北京副總心，宣布四套班子、各委辦局遷至通州通州出臺最嚴(yán)限購令受到北京市宣布四套班子及各委辦局全部搬遷至通州區(qū)消息影響，2015年6、7、8三月通州商品住房成交量暴漲；2015年8月，通州發(fā)布最嚴(yán)限購令，通州商品住宅量價(jià)齊跌；2016年5月6日，通州區(qū)緊急出臺限購升級政策，將商住公寓及商業(yè)辦公列入限購名單。通州限購升級，商辦公寓列入限購名單公寓占總成交量9成第二十三頁，共四十八頁。24通州區(qū)商品住宅成交：上半年商住公寓成交套住占總量七成，5月份緊急出臺公寓限購政策后通州區(qū)市場漸漸恢復(fù)平穩(wěn)上半年，通州酒店式公寓成交套數(shù)達(dá)8098套，占總成交套數(shù)的69%；2015年9月，通州限購令出臺后，購房者將目光轉(zhuǎn)向到非限購的商住項(xiàng)目；在經(jīng)歷了4月份通州區(qū)商住公寓項(xiàng)目爆紅后，5月6日通州區(qū)緊急出臺限購升級政策，將商住公寓及商業(yè)辦公列入限購名單。4月5月第二十四頁，共四十八頁。2016年1-6月北京市商品住宅成交面積項(xiàng)目排行榜排名項(xiàng)目名稱區(qū)域板塊成交面積（㎡）成交均價(jià)（元/㎡）1林肯公園大興區(qū)亦莊板塊203748316062東亞尚品臺湖通州區(qū)南通州板塊178230225443東亞華欣灣·瀾岸懷柔區(qū)懷柔板塊122820151164首旅紫峰九院城通州區(qū)南通州板塊69084100005譽(yù)天下順義區(qū)順義板塊68533277416龍熙旭輝6號院大興區(qū)黃村板塊64344268067東亞印象臺湖通州區(qū)南通州板塊63240207968國銳金嵿大興區(qū)亦莊板塊60380338419中弘由山由谷平谷區(qū)平谷板塊573341178210首城匯景灣平谷區(qū)平谷板塊55943146732016年1-6月北京市商品住宅成交套數(shù)項(xiàng)目排行榜排名項(xiàng)目名稱區(qū)域板塊成交套數(shù)成交均價(jià)（元/㎡）1東亞尚品臺湖通州區(qū)南通州板塊3988225442東亞印象臺湖通州區(qū)南通州板塊1428207963林肯公園大興區(qū)亦莊板塊1270316064IDCITY艾迪城順義區(qū)順義板塊914326425北京城建·北京密碼大興區(qū)黃村板塊911212926中海金璽公館石景山區(qū)石景山板塊801445427金融街長安中心石景山區(qū)石景山板塊704402318五和萬科長陽天地房山區(qū)房山板塊698241679首開·熙悅山房山區(qū)房山板塊6841979410首旅紫峰九院城通州區(qū)南通州板塊65510000商品住宅市場：2016年上半年北京商品住宅成交項(xiàng)目TOP1025商品住宅：包括普通住宅、別墅和酒店式公寓；紫色為含自住房項(xiàng)目綠色為公寓項(xiàng)目藍(lán)色為含別墅項(xiàng)目第二十五頁，共四十八頁。262016年1-6月北京市商品住宅成交均價(jià)項(xiàng)目排行榜排名項(xiàng)目名稱區(qū)域板塊成交均價(jià)（元/㎡）套數(shù)1北京壹號院朝陽區(qū)朝陽公園板塊160751112萬柳書院海淀區(qū)昆玉河板塊154777313中央公園廣場朝陽區(qū)朝陽公園板塊15366724長安太和東城區(qū)東城板塊115990105使館壹號院東城區(qū)東城板塊106769626霞公府東城區(qū)東城板塊10639917金茂府朝陽區(qū)CBD核心板塊10431768上國闕西城區(qū)西城板塊10042329太陽公元朝陽區(qū)太陽宮板塊97767210紅璽臺朝陽區(qū)太陽宮板塊95033292016年1-6月北京市商品住宅成交總額項(xiàng)目排行榜排名項(xiàng)目名稱區(qū)域板塊成交額（億元）1林肯公園大興區(qū)亦莊板塊64.402東亞尚品臺湖通州區(qū)南通州板塊40.183遠(yuǎn)洋Lavie朝陽區(qū)北朝陽板塊34.994泛海國際朝陽區(qū)朝陽公園板塊34.735中海金璽公館石景山區(qū)石景山板塊21.766金融街長安中心石景山區(qū)石景山板塊20.857國銳金嵿大興區(qū)亦莊板塊20.438中冶·德賢公館大興區(qū)舊宮板塊19.099譽(yù)天下順義區(qū)順義板塊19.0110亦莊金茂悅大興區(qū)亦莊板塊18.92商品住宅市場：2016年上半年北京商品住宅成交項(xiàng)目TOP10商品住宅：包括普通住宅、別墅和酒店式公寓；紫色為自住房項(xiàng)目綠色為公寓項(xiàng)目藍(lán)色為含別墅項(xiàng)目第二十六頁，共四十八頁。27二、北京市房地產(chǎn)市場1.北京住宅市場2.北京商辦市場第二十七頁，共四十八頁。28商辦用地供應(yīng)：上半年北京總計(jì)供應(yīng)商辦用地（含F(xiàn)2）6幅序號土地名稱區(qū)域地址土地屬性規(guī)劃用地面積(㎡)總建面積(㎡)容積率公告日期出讓底價(jià)(億元)備注1京土整儲掛（興）[2016]002號北京市大興區(qū)北臧村生物醫(yī)藥基地DX00-0502-0013地塊大興北臧村生物醫(yī)藥基地F3其他類多功能用地4791914375831.15122京土整儲掛（興）[2016]003號北京市大興區(qū)北臧村生物醫(yī)藥基地DX00-0501-6003地塊大興北臧村生物醫(yī)藥基地F3其他類多功能用地719171078751.51.2093京土整儲掛（興）[2016]006號北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)興華大街DX00-0202-0307地塊B4綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地大興大興黃村清源路地鐵站以南，興華大街以西B4綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地8421313447943.3115.3代征地面積50593㎡4京土整儲掛(海)[2016]009號北京市海淀區(qū)“海淀北部地區(qū)整體開發(fā)”中關(guān)村環(huán)?？萍紙@HD-0303-0071地塊B2商務(wù)用地海淀“海淀北部地區(qū)整體開發(fā)“范圍內(nèi)B2商務(wù)用54.296.85京土整儲掛(順)[2016]010號北京市順義區(qū)后沙峪鎮(zhèn)SY00-0022-0614F2公建混合住宅用地順義新城第22街區(qū)北部F2公建混合住宅用24.295“7090”政策6京土整儲掛（通）[2016]013號北京市通州區(qū)臺湖鎮(zhèn)、張家灣鎮(zhèn)、梨園鎮(zhèn)F3其他類多功能用地、B31娛樂用地、B4綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地、B14旅館用地、S41公用停車場用地和U12供電用地通州通州文化旅游區(qū)內(nèi)F3其他類多功能用地207079316427300.86.387第二十八頁，共四十八頁。29商辦用地供應(yīng)：上半年北京總計(jì)供應(yīng)商辦用地（含F(xiàn)2）6幅562341第二十九頁，共四十八頁。30商辦用地：上半年北京總計(jì)成交商辦用地（含F(xiàn)2）7幅序號土地名稱區(qū)域土地屬性占地面積(㎡)建設(shè)用地面積(㎡)總建面積(㎡)成交日期成交總價(jià)(億元)溢價(jià)率（%）成交樓板價(jià)(元/㎡)每畝地價(jià)（萬元/畝）受讓方1京土整儲招(朝)[2015]081號北京市朝陽區(qū)北土城中路北側(cè)OS-06A、OS-10B地塊朝陽B4綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地18314183141194001.2641.50347571511城建、新奧集團(tuán)2京土整儲掛(順)[2015]079號北京順義區(qū)李橋鎮(zhèn)SY00-0029-6012地塊（一次性招標(biāo)）順義F3其他類多功能用地105967494771236931.2718.8152151581180當(dāng)代3京土整儲掛（朝）[2015]080號北京市朝陽區(qū)將臺鄉(xiāng)駝房營村1016-34、36、40、41地塊F2公建混合住宅用地、A33基礎(chǔ)教育用地、R2二類居住用地、U12供電用地國有建設(shè)用地朝陽F2公建混合住宅用地61023610231239832.2351.352414175501中交綠城九龍倉聯(lián)合體4京土整儲掛（興）[2016]002號北京市大興區(qū)北臧村生物醫(yī)藥基地DX00-0502-0013地塊F3其他類多功能用地大興F3其他類多功能用地47919479191437582.23138.390431809綠地5京土整儲掛（興）[2016]003號北京市大興區(qū)北臧村生物醫(yī)藥基地DX00-0501-6003地塊F3其他類多功能用地大興F3其他類多功能用地71917719171078752.2618.1101167791678綠地6京土整儲掛（興）[2016]006號北京市大興區(qū)黃村鎮(zhèn)興華大街DX00-0202-0307地塊B4綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地大興B4綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地84213336201344795.533.4118.3248372644首創(chuàng)7京土整儲掛(海)[2016]009號北京市海淀區(qū)“海淀北部地區(qū)整體開發(fā)”中關(guān)村環(huán)?？萍紙@HD-0303-0071地塊B2商務(wù)用地海淀B2商務(wù)用地1332713327466446.214.1107.4302297053龍湖第三十頁，共四十八頁。31商辦用地：上半年北京總計(jì)成交商辦用地（含F(xiàn)2）7幅5623417第三十一頁，共四十八頁。32商業(yè)市場成交：上半年北京商業(yè)市場活躍度呈上升趨勢，6月份成交面積達(dá)20萬㎡供求：6月北京商業(yè)市場供應(yīng)145350㎡，環(huán)比增長175%；成交200465㎡，環(huán)比增長230%；成交均價(jià)：6月北京商業(yè)市場成交均價(jià)29065元/㎡，環(huán)比減少24%。

第三十二頁，共四十八頁。33辦公市場成交：6月北京辦公市場供需兩端均大幅增長，創(chuàng)近13個(gè)月供求最高點(diǎn)供求：6月北京辦公市場供應(yīng)559606㎡，環(huán)比增長750%；成交442061㎡（其中順義區(qū)尚峯壹號成交238,526㎡，1276套），環(huán)比增長410%；成交均價(jià)：6月北京辦公市場成交均價(jià)27813元/㎡，環(huán)比增長3.3%。第三十三頁，共四十八頁。34三、天津市房地產(chǎn)市場1.天津商品住宅市場

2.天津商業(yè)辦公市場

第三十四頁，共四十八頁。35序號宗地名稱區(qū)域土地屬性公告日期宗地位置規(guī)劃用地面積(㎡)建筑面積（㎡）容積率起始總價(jià)(億元)起始樓板價(jià)(元/㎡)1津?yàn)I漢（掛）2016-02號漢沽商住;6/28天津市濱海新區(qū)漢沽海豐路以西5989711978822.8623882津?qū)殻⊕欤?016-009號寶坻商住;6/27寶坻區(qū)西環(huán)路與威遠(yuǎn)街交口38620695151.81.3920013津?qū)殻⊕欤?016-001號寶坻商住;6/27寶坻區(qū)建設(shè)路北側(cè)38571694281.81.3920024津?qū)殻⊕欤?016-013號寶坻商住;6/27寶坻區(qū)開元路與威遠(yuǎn)街交口23164370631.60.8422665津?yàn)I塘（掛）2015-4號塘沽商住;6/17濱海新區(qū)盛田路以東、同欣道以南491241031572.12.6525726津和大（拍）2016-084號和平商住;6/8和平區(qū)大沽北路西側(cè)522422776005.3145.00162107津?yàn)I高（掛）2016-06號東麗商住;6/8濱海高新區(qū)濱海科技園內(nèi)33233598191.81.2520918津?yàn)I高（掛）2016-05號東麗商住;6/8濱海高新區(qū)濱?？萍紙@內(nèi)938801689851.83.5320909津?qū)殻⊕欤?016-004號寶坻商住;6/3寶坻區(qū)朝霞路與迎熏街交口595271131011.92.08183610津?qū)殻⊕欤?016-019號寶坻商住;6/3寶坻區(qū)迎熏街與望都路交口東南角47734906941.91.66183011津?qū)殻⊕欤?016-024號寶坻商住;6/3寶坻區(qū)新倉路東側(cè)、漁陽路北側(cè)6684713369422.46184212津?qū)殻⊕欤?016-018號寶坻商住;6/3寶坻區(qū)望都路東側(cè)、迎熏街北側(cè)679801291621.92.40185813津?qū)殻⊕欤?016-037號寶坻商住;6/3寶坻區(qū)南三路北側(cè)、望都路西側(cè)711581280851.82.48193814津?qū)殻⊕欤?016-047號寶坻商住;6/3寶坻區(qū)南三路南側(cè)、望都路東側(cè)27568496231.80.96193915津薊（掛）2016-020號薊縣純住宅;6/22薊縣新城內(nèi)八方路西側(cè)、濱湖街北側(cè)21618324271.50.68210216津薊（掛）2016-018號薊縣純住宅;6/22薊縣新城內(nèi)悅水路東側(cè)、濱湖街北側(cè)22505270061.20.71262517津薊（掛）2016-017號薊縣純住宅;6/22薊縣新城內(nèi)盤龍路東側(cè)、濱湖街北側(cè)25216378241.50.79210118津薊（掛）2016-021號薊縣純住宅;6/22薊縣新城內(nèi)盤龍路東側(cè)、濱湖街南側(cè)39229588431.51.24210119津薊（掛）2016-019號薊縣純住宅;6/22薊縣新城內(nèi)清水路西側(cè)、濱湖街北20.54262720津薊（掛）2016-013號薊縣純住宅;6/22薊縣新城內(nèi)盤龍路東側(cè)、薊州街南側(cè)24935374031.50.79210021津薊（掛）2016-016號薊縣純住宅;6/22薊縣新城內(nèi)清水路東側(cè)、薊州街南側(cè)21735326031.50.69210122津薊（掛）2016-022號薊縣純住宅;6/22薊縣新城內(nèi)悅水路東側(cè)、濱湖街南側(cè)35371530561.51.11210123津?yàn)I生轉(zhuǎn)讓（掛）2016-3號塘沽純住宅;6/13濱海新區(qū)中新天津生態(tài)城中部片區(qū)37059481771.31.11230824津?yàn)I生轉(zhuǎn)讓（掛）2016-2號塘沽純住宅;6/13濱海新區(qū)中新天津生態(tài)城中部片區(qū)852211533971.82.33151725津西青（掛）2016-01號西青純住宅;6/3西青區(qū)張家窩鎮(zhèn)棗林大道以北、嘉和道以東1256821368021.096.534773住宅用地供應(yīng)：6月天津市供應(yīng)住宅用地25幅，其中11幅為純居住用地，14幅為商住混合用地第三十五頁，共四十八頁。36住宅用地成交：6月天津市成交住宅用地7幅，其中1幅為純居住用地序號土地名稱區(qū)域板塊土地屬性占地面積(㎡)總建面積(㎡)成交日期成交總價(jià)(億元)溢價(jià)率（%）成交樓板價(jià)(元/㎡)每畝地價(jià)（萬元/畝）受讓方1津辰北倉（掛）2015-024號北辰京津路沿線純住宅1248702763955/2712.26974531100路勁地產(chǎn)2津和大（拍）2016-084號和平小白樓商住522422776006/28102.0126.73674413016天房集團(tuán)3津北辰北（掛）2016-015號北辰京津路沿線商住1220362184436/2927.076.5123601475華北集團(tuán)4津武（掛）2016-023號武清城區(qū)外商住2025022996976/2921.1594.57040695恒大集團(tuán)5津?qū)殻⊕欤?016-050號寶坻城關(guān)鎮(zhèn)商住652031173656/232.001709205三河利成6津?qū)殻⊕欤?016-049號寶坻城關(guān)鎮(zhèn)商住572351030226/231.801709205三河利成7津東新（掛）2016-071號河?xùn)|津?yàn)I大道商住455111493006/2219.40儲發(fā)展1246357第三十六頁，共四十八頁。376月天津市總計(jì)成交20027套，環(huán)比增長21.4%、同比增長52.2%；6月整體成交均價(jià)為12921元/㎡，環(huán)比減少2.2%、同比增長9.4%。商品住宅市場：上半年天津市商品住宅成交呈先揚(yáng)后抑狀態(tài)，3、4月份反季節(jié)性井噴式成交過后，5月及6月成交回歸常態(tài)商品住宅：包括普通住宅、別墅和酒店式公寓；第三十七頁，共四十八頁。38上半年普宅成交97212套，同比增長105%；上半年別墅成交5577套，同比增長104%；上半年公寓成交6044套，同比增長201%。各類型商品住宅市場：上半年各類型商品住宅成交量同比均有大幅增長，其中住宅為成交主力，成交量翻倍商品住宅：包括普通住宅、別墅和酒店式公寓；套數(shù)第三十八頁，共四十八頁。39商品住宅市場：上半年武清區(qū)成交22551套，為天津19個(gè)區(qū)縣之最，塘沽區(qū)以16629套排第二；成交均價(jià)方面，南開區(qū)、和平區(qū)分列前兩位武清區(qū)上半年共成交商品住宅22551套（其中盛世年華1412套，金泰麗舍947套，信置荔城首府848套，首創(chuàng)國際版的788套等）；塘沽區(qū)上半年共成交商品住宅16629套（寶龍城1938套，遠(yuǎn)洋城1216套，南益名士華庭1006套等）；成交均價(jià)方面南開區(qū)達(dá)到34230元/

㎡，和平區(qū)30556元/㎡）。第三十九頁，共四十八頁。2016年1-6月天津市商品住宅成交面積項(xiàng)目排行榜排名項(xiàng)目名稱區(qū)域板塊成交面積（㎡）成交均價(jià)（元/㎡）1天津全運(yùn)村河西小海地209362251992天津?qū)汖埑翘凉林行律鷳B(tài)世年華武清楊洋城塘沽胡家園11377686865碧桂園津南天嘉湖11249562246港西新城商品房大港大港油田10477658517天津華僑城東麗東麗湖10452780248富力津門湖西青梅江南102268238739路勁嶼東城河?xùn)|衛(wèi)國道996271896210南益名士華庭塘沽新河98674102482016年1-6月天津市商品住宅成交套數(shù)項(xiàng)目排行榜排名項(xiàng)目名稱區(qū)域板塊成交套數(shù)成交均價(jià)（元/㎡）1天津?qū)汖埑翘凉林行律鷳B(tài)城193872472天津全運(yùn)村河西小海地1676251993盛世年華武清楊村141283694遠(yuǎn)洋城塘沽胡家園121686865路勁嶼東城河?xùn)|衛(wèi)國道1086189626保利金融街諾丁山西青張家窩1035111567中海復(fù)興九里河西小海地1007272298南益名士華庭塘沽新河1006102489首創(chuàng)城津南咸水沽9641143110萬科四季花城西青張家窩96212336商品住宅市場：2016年上半年天津商品住宅成交項(xiàng)目TOP1040綠色為含公寓項(xiàng)目藍(lán)色為含別墅項(xiàng)目第四十頁，共四十八頁。412016年1-6月天津市商品住宅成交均價(jià)項(xiàng)目排行榜排名項(xiàng)目名稱區(qū)域板塊成交均價(jià)（元/㎡）套數(shù)1復(fù)康路十一號南開奧體617621412犀地和平五大道4175893魯能公館南開奧體409682874泰安道五大院和平小白樓395193