光伏行業(yè)分析報(bào)告

光伏行業(yè)分析報(bào)告隨著全球能源短缺和環(huán)境污染問題日益突出，太陽能光伏發(fā)電因其清潔、平安、便利、高效等特點(diǎn)，已成為世界各國普遍關(guān)注和重點(diǎn)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。近年來全球光伏產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品成本持續(xù)下降。2011年全球太陽能電池產(chǎn)量為37.2GW，是2004年（1.2GW）的31倍，組件價(jià)格由2000年的4.5美元/瓦下降到2010年的1.7美元/瓦；2011年多晶硅產(chǎn)量為24萬噸，是2004年（2.5萬噸）的9.6倍，價(jià)格由2008年最高點(diǎn)475美元/公斤下降到2011年底的25美元/公斤。和此同時(shí)，受益于國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的出臺(tái)和各項(xiàng)技術(shù)的突破，我國光伏行業(yè)得到快速發(fā)展，已成為國內(nèi)為數(shù)不多的、可以同步參和國際競爭、并有望達(dá)到國際領(lǐng)先水平的行業(yè)。一、我國光伏產(chǎn)業(yè)概況及發(fā)呈現(xiàn)狀（一）產(chǎn)業(yè)概況1．產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖偬岣撸袌稣加新史€(wěn)居世界前列2006－2010年，我國太陽能電池產(chǎn)量以超過100%的年均增長率快速發(fā)展。2007－2010年連續(xù)四年產(chǎn)量世界第一，2010年太陽能電池產(chǎn)量約為10GW，占全球總產(chǎn)量的50%。我國太陽能電池產(chǎn)品90%以上出口，2010年出口額達(dá)到202億美元。2．駕馭關(guān)鍵材料生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)逐步堅(jiān)固“十一五”期間，我國投產(chǎn)的多晶硅年產(chǎn)量從兩三百噸發(fā)展至4.5萬噸，光伏產(chǎn)業(yè)原材料自給率由幾乎為零提高至50%左右，已形成數(shù)百億元級的產(chǎn)值規(guī)模。國內(nèi)多晶硅骨干企業(yè)已駕馭改良西門子法千噸級規(guī)?；a(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)，規(guī)?；a(chǎn)的穩(wěn)定性逐步提升。3．主流產(chǎn)品技術(shù)和世界同步，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高目前我國晶硅電池占太陽能電池總產(chǎn)量的95%以上。太陽能電池產(chǎn)品質(zhì)量逐年提升，尤其是在轉(zhuǎn)換效率方面，骨干企業(yè)產(chǎn)品性能增長較快，單晶硅太陽能電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到17-19%，多晶硅太陽能電池轉(zhuǎn)換效率為15-17%，薄膜等新型電池轉(zhuǎn)換效率約為6-8%。4．生產(chǎn)設(shè)備制造實(shí)力不斷提升，本土化水平不斷提高國產(chǎn)單晶爐、多晶硅鑄錠爐、開方機(jī)等設(shè)備逐步進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化，占據(jù)國內(nèi)較大市場份額。晶硅太陽能電池專用設(shè)備除全自動(dòng)印刷機(jī)和切割設(shè)備外基本實(shí)現(xiàn)了本土化并具備生產(chǎn)線“交鑰匙”的實(shí)力。硅基薄膜電池生產(chǎn)設(shè)備初步形成小尺寸整線生產(chǎn)實(shí)力。2010年我國光伏專用制造設(shè)備銷售收入超過40億元人民幣，出口交貨值達(dá)到1億元人民幣。5．國內(nèi)光伏市場逐步啟動(dòng)，裝機(jī)量快速增長我國已相繼出臺(tái)了《太陽能光電建筑應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行方法》和《關(guān)于實(shí)施金太陽示范工程的通知》等政策，并先后啟動(dòng)了兩批總計(jì)290兆瓦（MW）的光伏電站特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目。截至2011年底，我國累計(jì)光伏裝機(jī)量達(dá)到3.7GW，當(dāng)年新增裝機(jī)容量達(dá)到2.9GW，同比增長500%。（二）發(fā)呈現(xiàn)狀整體來看，在經(jīng)過連續(xù)多年的高速增長以后，光伏行業(yè)腳步起先放緩，行業(yè)利潤下降。2011年以來，在光伏行業(yè)的快速擴(kuò)張和市場相對緩慢的發(fā)展速度雙重作用下，光伏市場整體走弱趨勢明顯，2011年在美國上市的中國光伏企業(yè)股價(jià)幾乎全部下跌，國內(nèi)光伏廠家有近70%倒閉或處于停產(chǎn)狀態(tài)，近20%廠家生產(chǎn)負(fù)荷不足50%，行業(yè)危機(jī)已然顯現(xiàn)。國際方面，全球光伏行業(yè)加速洗牌，國外光企不斷破產(chǎn)。補(bǔ)貼日益下調(diào)、價(jià)格持續(xù)下跌，讓從誕生就須要依靠政府補(bǔ)貼的太陽能行業(yè)日子更加艱難。曾經(jīng)輝煌的光伏巨企最終不堪重負(fù)一個(gè)個(gè)倒下。2012年，繼Solarhybrid、SolarMillennium和Solon后，德國Q-CELLS也申請了破產(chǎn)愛護(hù)，成為德國第四個(gè)申請破產(chǎn)愛護(hù)的太陽能企業(yè)，反映出全球太陽能行業(yè)正在經(jīng)驗(yàn)著震蕩和洗牌。國內(nèi)方面，2011年4月起先入冬的光伏行業(yè)至今仍在探底。從產(chǎn)業(yè)鏈看，入冬快速從下游組件傳導(dǎo)至上游多晶硅，相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備所受影響稍稍滯后。2011年9月上市的京運(yùn)通近期發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，2011年三季度至2012年一季度，凈利潤逐季下滑。同樣主產(chǎn)晶硅生產(chǎn)設(shè)備的天龍光電，2011年第四季度虧損2261.61萬元，2012年一季度虧損1417.8萬元，業(yè)績同比下降142.55%。國內(nèi)領(lǐng)先突破晶硅爐設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)的精功科技，2011年相關(guān)訂單下降35.32%。產(chǎn)能急驟擴(kuò)張，而主要市場歐洲受債務(wù)危機(jī)影響一蹶不振，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率極低，是多晶硅生產(chǎn)設(shè)備企業(yè)業(yè)績驟降的根本緣由。目前，多晶硅售價(jià)在23美元/公斤左右，而國內(nèi)絕大部分企業(yè)生產(chǎn)成本為40至50美元/公斤，也即開工就虧損。新光硅業(yè)是國內(nèi)較早一批生產(chǎn)多晶硅的企業(yè)，從2011年11月起先停產(chǎn)至今。2012年5月18日，美國商務(wù)部對原產(chǎn)于中國的光伏產(chǎn)品做出了“反傾銷”初裁確定，輸美太陽能光伏產(chǎn)品將被課以重稅（31.14%至249.96%）。這是自3月21日美國商務(wù)部公布懲處性征收中國光伏企業(yè)“反補(bǔ)貼”稅初步裁定結(jié)果之后中國企業(yè)遭遇的又一次打擊，金融危機(jī)導(dǎo)致國際市場需求萎縮、行業(yè)遭遇寒冬背景下又遭重創(chuàng)。中國太陽能電池產(chǎn)量世界第一，但光伏行業(yè)對國際市場依存度較高。2010年中國光伏電池產(chǎn)量達(dá)到8.5GW，占世界產(chǎn)量的53%。但國內(nèi)光伏發(fā)電市場規(guī)模還特別小，消費(fèi)市場主要集中在歐盟、日本和美國，自2006年以來，中國光伏產(chǎn)品的出口比例始終在95%以上。二、河南光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)呈現(xiàn)狀河南是以煤為主要能源的省份，能源的消耗是大氣污染物的主要來源，全省約90％的二氧化硫和氮氧化物、70％的煙塵排放來自于化石能源的生產(chǎn)和消費(fèi)。逐步優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、提高能源效率、發(fā)展新能源已成為河南可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中不行缺少的重要組成部分。依據(jù)河南省能源發(fā)展規(guī)劃，截至2020年全省將新能源的利用量提高到一次能源總消費(fèi)量的10％。目前河南光伏產(chǎn)業(yè)主要集中在洛陽、安陽等地。1、洛陽洛陽是河南省光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展最早、最集中的地區(qū)，規(guī)模以上光伏企業(yè)26家，除了“一五”期間布局的洛陽單晶硅有限責(zé)任公司（簡稱單晶硅公司）和中硅高科這樣在國內(nèi)具有學(xué)問產(chǎn)權(quán)技術(shù)的光伏龍頭企業(yè)，還有洛陽尚德電力、阿特斯光伏電力、上海超日等眾多企業(yè)大鱷。其中洛陽單晶硅有限公司是中國最早的兩家多晶硅研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)之一，技術(shù)積累特別深厚；洛陽中硅更是洛陽發(fā)展硅材料和光伏產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和招牌，擁有自主研發(fā)的千噸級多晶硅生產(chǎn)技術(shù)，無論多晶硅的產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)水平還是供貨實(shí)力在國內(nèi)都名列前茅，還對下游的太陽能電池、組件以及應(yīng)用產(chǎn)業(yè)具有輻射、拉動(dòng)和吸引作用。初步統(tǒng)計(jì)，洛陽市多晶硅年產(chǎn)量6500多噸，太陽能電池/組件生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到年產(chǎn)2500兆瓦。2、安陽安陽以鋼鐵、能化和紡織等工業(yè)為主，不少產(chǎn)業(yè)比如小鋼鐵、小水泥面臨淘汰，出于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、增加可持續(xù)發(fā)展后勁考慮，從2008年政府起先醞釀轉(zhuǎn)型，2009年制定了以光伏為主干的新能源谷發(fā)展規(guī)劃，當(dāng)時(shí)安陽僅有林州中升一家光伏企業(yè)，而林州中升、鳳凰光伏、歐美亞等多家光伏企業(yè)都是做小鋼鐵出身，在國家大力淘汰“五小”企業(yè)背景下，毅然轉(zhuǎn)型光伏產(chǎn)業(yè)。安陽漸漸在光伏領(lǐng)域嶄露頭角，2009年在中國光伏產(chǎn)業(yè)高層論壇上被中國可再生能源學(xué)會(huì)授予“中國光伏產(chǎn)業(yè)示范基地”，2010年12月還成立了“聯(lián)合國工業(yè)發(fā)展組織國際太陽能技術(shù)促進(jìn)轉(zhuǎn)讓中心（安陽）光伏產(chǎn)業(yè)化和技術(shù)研發(fā)基地”。目前，在政策引導(dǎo)和扶持下，該市不僅擁有晶硅電池產(chǎn)業(yè)鏈，還擁有薄膜電池產(chǎn)業(yè)鏈，成為省內(nèi)同時(shí)擁有兩種光伏產(chǎn)業(yè)鏈的地區(qū)。此外，鄭州、南陽、平頂山、鶴壁、三門峽、濟(jì)源、焦作、漯河等地市均有光伏產(chǎn)業(yè)園、光伏產(chǎn)業(yè)基地等規(guī)劃。河南光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局已大致成型——豫西的洛陽，豫北的安陽、焦作、濟(jì)源、鶴壁，豫西南的南陽、平頂山，以及省會(huì)鄭州等。整體來看，河南光伏產(chǎn)業(yè)鏈條較為完整，和世界光伏發(fā)電技術(shù)演進(jìn)契合度高，在該領(lǐng)域的投資積淀也有相當(dāng)基礎(chǔ)：僅按多晶硅產(chǎn)能一噸平均投資100萬元估算，省內(nèi)已有和在建投資200億元。三、光伏行業(yè)存在的主要問題近年來，我國光伏行業(yè)得到迅猛發(fā)展，但在很多方面仍存在一些問題。主要表現(xiàn)在：（一）國內(nèi)供應(yīng)和需求的沖突：產(chǎn)能大，市場小我國光伏行業(yè)近年來持續(xù)增長，成為全球太陽能電池第一生產(chǎn)大國。早在2007年，中國太陽能電池的產(chǎn)量為1088MW，而歐洲、日本和美國產(chǎn)量分別是1062.8MW、920MW和266.1MW，中國首次名列太陽能電池產(chǎn)量世界第一。之后，中國太陽能電池產(chǎn)量每年以接近翻番的速度實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。2010年中國光伏電池產(chǎn)量達(dá)到8.5GW，占世界產(chǎn)量的53%，穩(wěn)居世界太陽能生產(chǎn)第一的位置。盡管光伏發(fā)電這些年發(fā)展快速，但是國內(nèi)市場同國際光伏市場相比還很不發(fā)達(dá)。中國光伏發(fā)電市場規(guī)模還特別小，消費(fèi)市場主要集中在歐盟、日本和美國。2010年，中國累計(jì)光伏裝機(jī)容量為0.8GW，同太陽能電池巨大的產(chǎn)量比，這一裝機(jī)容量水平只是杯水車薪。由于國內(nèi)市場遲遲未打開，中國光伏行業(yè)對國際市場依存度高，自2006年以來，中國光伏產(chǎn)品的出口比例始終在95%以上。金融危機(jī)期間，主要依靠于國際市場的光伏行業(yè)深受影響。因此，如何開拓國內(nèi)光伏發(fā)電市場，是我國光伏行業(yè)的亟待解決的問題。（二）產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡：中間強(qiáng)，兩端弱從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的發(fā)展看，呈現(xiàn)出中間強(qiáng)，兩端弱的梭型結(jié)構(gòu)。在產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的電池和組件生產(chǎn)呈現(xiàn)迅猛發(fā)展的同時(shí)，市場和原材料卻仍舊依靠海外市場。一方面，電池和組件的應(yīng)用市場對外依存度極高，同時(shí)，隨著中國政府新能源扶持政策以及相關(guān)補(bǔ)貼政策的相繼出臺(tái)，美國的FirstSolar、第三大電力公司杜克能源、西班牙能源龍頭埃菲瑪集團(tuán)等很多國外企業(yè)紛紛進(jìn)駐國內(nèi)，參和國內(nèi)電站建設(shè)、加快了在國內(nèi)的市場布局，在終端市場和國內(nèi)企業(yè)形成了強(qiáng)有力的競爭。另一方面，主要原材料多晶硅近年來發(fā)展雖然較快，但是只能滿意一半的需求，存在50%左右的缺口，導(dǎo)致多晶硅市場價(jià)格波動(dòng)較大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年和2010年中國多晶硅進(jìn)口數(shù)量分別高達(dá)22727噸和47549噸，2011年上半年進(jìn)口達(dá)30389噸，因此，多晶硅產(chǎn)能的投放是擺在我們面前的當(dāng)務(wù)之急。另外，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備絕大部分來自國外供應(yīng)商，進(jìn)口設(shè)備費(fèi)用約占企業(yè)設(shè)備費(fèi)的50%～80%。多晶硅提純采納的依舊是改良的西門子法，真正的關(guān)鍵技術(shù)沒有駕馭，在還原爐、電池及組件等生產(chǎn)核心技術(shù)方面和世界先進(jìn)生產(chǎn)水平相比存在很大差距。由于原材料、關(guān)鍵設(shè)備、產(chǎn)品市場嚴(yán)峻依靠國外，我國光伏行業(yè)發(fā)展存在不確定性，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展存在很多隱患。（三）人力資源短缺：專業(yè)化、國際化人才缺失我國太陽能光伏行業(yè)發(fā)展相對較晚，但發(fā)展速度快，導(dǎo)致對專業(yè)化、國際化人才的需求激增。一方面，國內(nèi)企業(yè)除了把市場瞄準(zhǔn)海外，還紛紛在海外上市，以實(shí)現(xiàn)資本的國際化、提高國際知名度。繼無錫尚德太陽能電力公司于2005年12月在紐約證券交易所上市之后，浙江昱輝、常州天合光能、江蘇林洋新能源、南京中電光伏、蘇州阿特斯、江陰俊鑫、河北晶澳、保定天威英利、江西賽維等10余家企業(yè)紛紛在海外上市，同時(shí)部分企業(yè)在海外建設(shè)生產(chǎn)基地，不斷擴(kuò)大海外光伏市場。在跨國經(jīng)營過程中，急需大批的專業(yè)化、國際化人才。（四）產(chǎn)業(yè)盲目擴(kuò)張，產(chǎn)能嚴(yán)峻過剩在過去的幾年里，我國形成了光伏行業(yè)扎堆式發(fā)展格局，各地紛紛把光伏行業(yè)作為其戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，有29個(gè)省市把光伏行業(yè)作為新的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)，17家上市公司宣布將太陽能光伏行業(yè)作為主要增長點(diǎn)的發(fā)展安排。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國約有3000多家光伏企業(yè)和研發(fā)單位。據(jù)國際半導(dǎo)體設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)統(tǒng)計(jì)，2010年中國大陸多晶硅產(chǎn)能達(dá)8.5萬噸，而產(chǎn)量只有4.5萬噸；硅錠/硅片的產(chǎn)能為23GW，但產(chǎn)量只有11GW；晶體硅電池的制造產(chǎn)能已達(dá)到21GW，產(chǎn)量卻只有8.5GW；薄膜電池產(chǎn)能為2.5GW，但是產(chǎn)量只有0.5GW。光伏行業(yè)產(chǎn)能總體過剩，勢必導(dǎo)致光伏行業(yè)的激烈競爭。四、光伏行業(yè)將來發(fā)展方向（一）啟動(dòng)國內(nèi)市場、拉動(dòng)光伏行業(yè)整體發(fā)展從全球范圍來看，短期內(nèi)光伏應(yīng)用需求的成長動(dòng)力主要來自于各國政府對光伏行業(yè)的政策扶持和價(jià)格補(bǔ)貼，但不得不正視的是：國外補(bǔ)貼政策或貿(mào)易愛護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)依舊存在。因此，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)培育國內(nèi)市場的需求，通過相關(guān)政策的支持，幫助國內(nèi)市場快速啟動(dòng)，降低整個(gè)光伏行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，確定光伏行業(yè)的戰(zhàn)略地位。啟動(dòng)國內(nèi)市場，實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電并網(wǎng)發(fā)電是關(guān)鍵。為解決光伏發(fā)電并網(wǎng)問題，國家須要盡快出臺(tái)針對發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)的新能源發(fā)電配額制度，明確國網(wǎng)和南網(wǎng)配額標(biāo)準(zhǔn)、收購新能源發(fā)電項(xiàng)目的范圍、收購價(jià)格等內(nèi)容。2011年國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于完善太陽能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，將光伏發(fā)電項(xiàng)目的上網(wǎng)電價(jià)定位每千瓦時(shí)1元和1.15元兩檔，允許地方政府依據(jù)基準(zhǔn)電價(jià)敏捷地制定補(bǔ)貼政策，這有利于國內(nèi)光伏市場的大規(guī)模啟動(dòng)，但這類政策應(yīng)具有長期性和穩(wěn)定性。（二）優(yōu)化競爭環(huán)境、建立支持平臺(tái)和協(xié)調(diào)機(jī)制為了避開快速發(fā)展的光伏企業(yè)間的惡性競爭，必需優(yōu)化光伏行業(yè)的環(huán)境。應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的科學(xué)管理，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)，維護(hù)光伏行業(yè)的發(fā)展秩序，加強(qiáng)行業(yè)的有效引導(dǎo)，規(guī)避產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。面對光伏產(chǎn)品國際貿(mào)易發(fā)生的反傾銷危機(jī)，能剛好有效應(yīng)對，能協(xié)調(diào)大企業(yè)之間、大企業(yè)和小企業(yè)之間錯(cuò)綜困難的利益關(guān)系，同時(shí)，主管部門應(yīng)規(guī)范光伏市場，提高準(zhǔn)入門檻，避開盲目投資，形成公允公正的市場環(huán)境。應(yīng)加大政府對企業(yè)的扶持力度，培育一批具有國際知名度的光伏企業(yè)，提高光伏企業(yè)在國際市場上的競爭力，漸漸打造品牌效應(yīng)，使光伏行業(yè)在國際市場競爭中取勝。（三）鞏固國際市場、建立應(yīng)對國際市場風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制光伏產(chǎn)品的市場主要集中在歐洲、亞洲日本等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家，企業(yè)應(yīng)接著保持對這些地區(qū)市場的投入，和主要商業(yè)伙伴建立穩(wěn)定的合作關(guān)系。迄今為止，太陽能光伏行業(yè)的最大市場在歐洲，尤其是德國(占全球裝機(jī)容量的近一半)、西班牙、法國、捷克和意大利5國的市場。但是，由于歐債危機(jī)影響了市場需求，短期內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在歐洲不行能再出現(xiàn)2010年井噴式的需求。基于