復(fù)合膜片產(chǎn)業(yè)建議書

復(fù)合膜片產(chǎn)業(yè)建議書

發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、行業(yè)協(xié)會(huì)等社會(huì)團(tuán)體組織在生態(tài)體系構(gòu)建、商業(yè)模式創(chuàng)新、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定、行業(yè)規(guī)范自律等方面的積極作用，整合優(yōu)勢(shì)資源，推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。支持產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等單位發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求指南》，引導(dǎo)社會(huì)資金資源投向，支持國(guó)內(nèi)外相關(guān)企業(yè)共同推動(dòng)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極跟蹤超高清視頻領(lǐng)域國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織、行業(yè)協(xié)會(huì)以及先行國(guó)家的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，拓展超高清視頻產(chǎn)業(yè)國(guó)際交流合作渠道。堅(jiān)持引進(jìn)來(lái)和走出去相結(jié)合，推進(jìn)國(guó)內(nèi)外技術(shù)、人才、資金、市場(chǎng)等資源互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)共享機(jī)遇、共同發(fā)展、合作共贏。堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)先行，建立覆蓋采集、制作、傳輸、呈現(xiàn)、應(yīng)用等全產(chǎn)業(yè)鏈的超高清視頻產(chǎn)業(yè)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系，鼓勵(lì)國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同發(fā)展。建設(shè)超高清視頻制造業(yè)創(chuàng)新中心，匯聚創(chuàng)新資源，開(kāi)展產(chǎn)業(yè)前沿及關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)，突破產(chǎn)業(yè)短板環(huán)節(jié)。建設(shè)超高清視頻產(chǎn)業(yè)協(xié)同中心，開(kāi)展超高清視頻攝錄編播系統(tǒng)集成與驗(yàn)證，解決超高清視頻內(nèi)容采集、制作、傳輸、呈現(xiàn)等產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同不足的痛點(diǎn)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系構(gòu)建服務(wù)能力。建立超高清視頻產(chǎn)業(yè)支撐服務(wù)平臺(tái)，提供標(biāo)準(zhǔn)制定、評(píng)測(cè)認(rèn)證、視頻制作、版權(quán)交易、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、人才培訓(xùn)、國(guó)際交流合作等支撐服務(wù)。加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立協(xié)同工作機(jī)制建立超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展部門協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合和統(tǒng)籌規(guī)劃，合力解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中重大事項(xiàng)和重要問(wèn)題。強(qiáng)化從到地方的上下聯(lián)動(dòng)，建立協(xié)同工作機(jī)制，推動(dòng)重大項(xiàng)目實(shí)施和產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建完善。加強(qiáng)跟蹤研究和督促指導(dǎo)，做好重點(diǎn)領(lǐng)域統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)。顯示行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)（一）顯示行業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇1、顯示行業(yè)下游應(yīng)用市場(chǎng)空間十分廣闊隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及、智能化趨勢(shì)不斷推進(jìn)以及5G應(yīng)用帶來(lái)的信息流沖擊等，顯示屏作為人機(jī)交互的界面，其市場(chǎng)規(guī)模正在隨著智能手機(jī)等終端設(shè)備數(shù)量的增加而不斷擴(kuò)大。伴隨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，我國(guó)居民的收入水平也不斷提高，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由2001年的6，860元增長(zhǎng)至2020年的43，834元，城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)支出由2001年的5，309元增長(zhǎng)到2020年的27，007元。消費(fèi)能力的提升，直接帶動(dòng)了對(duì)視聽(tīng)設(shè)備、家用電器、電子數(shù)碼產(chǎn)品等產(chǎn)品的品質(zhì)需求，消費(fèi)需求的升級(jí)，體現(xiàn)到終端應(yīng)用上，呈現(xiàn)出大尺寸化、高清化、輕薄化的趨勢(shì)，從量和質(zhì)帶動(dòng)了顯示行業(yè)的增長(zhǎng)。2、顯示行業(yè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持目前，全球經(jīng)濟(jì)正進(jìn)入以電子信息產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)、以信息經(jīng)濟(jì)為主要形態(tài)的新經(jīng)濟(jì)發(fā)展時(shí)期，全面發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效的重要路徑。國(guó)家重視新型顯示產(chǎn)品的規(guī)?；瘧?yīng)用。工信部、國(guó)家發(fā)改委2016年12月印發(fā)的《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》中，將拓展新型顯示器件規(guī)模應(yīng)用領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)液晶顯示器超高分辨率產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)作為發(fā)展重點(diǎn)之一；2018年，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局將顯示器件制造（行業(yè)代碼3974）納入戰(zhàn)略性新興行業(yè)。在應(yīng)用領(lǐng)域方面，2018年，國(guó)家出臺(tái)了《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》支持加快新型顯示產(chǎn)品發(fā)展，支持企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量產(chǎn)技術(shù)；2019年，國(guó)家出臺(tái)了《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022年）》按照4K先行、兼顧8K的總體技術(shù)路線，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。此外，為加快壯大新一代信息技術(shù)，支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2021年3月，財(cái)政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布了《關(guān)于2021-2030年支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)口稅收政策的通知》，自2021年1月1日至2030年12月31日，對(duì)新型顯示器件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品和凈化室配套系統(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)備（包括進(jìn)口設(shè)備和國(guó)產(chǎn)設(shè)備）零配件，對(duì)新型顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原材料、零配件（即靶材、光刻膠、掩模版、偏光片、彩色濾光膜）生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品，免征進(jìn)口關(guān)稅。由于中國(guó)大陸高世代線產(chǎn)能持續(xù)釋放，加之韓系面板廠商關(guān)停或出售LCD產(chǎn)線，全球LCD產(chǎn)能快速向中國(guó)大陸聚集。根據(jù)洛圖科技、中國(guó)銀河研究所數(shù)據(jù)，2018年起，中國(guó)大陸已成為全球大尺寸液晶顯示面板產(chǎn)能最大的地區(qū)，2020年中國(guó)大陸大尺寸液晶顯示面板產(chǎn)能在全球市場(chǎng)占比超50%，預(yù)計(jì)2021年將超60%。根據(jù)DISCIEN預(yù)測(cè)，到2021年，京東方、華星光電的全球市場(chǎng)份額有望達(dá)到50%左右。未來(lái)平板顯示產(chǎn)能將加速向中國(guó)大陸集中，各大面板廠均加強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)鏈國(guó)產(chǎn)化力度，為液晶顯示器件供應(yīng)商帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。（二）顯示行業(yè)發(fā)展不利因素1、顯示行業(yè)勞動(dòng)力成本不斷增長(zhǎng)勞動(dòng)力成本相對(duì)較低是我國(guó)制造業(yè)的重要優(yōu)勢(shì)之一，也是過(guò)去我國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要因素。液晶顯示器件的生產(chǎn)需要較多勞動(dòng)力成本的投入，目前不斷上升的人力成本在一定程度上增加了行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力，在勞動(dòng)力成本不斷增加的背景下，行業(yè)整體盈利水平將受到一定影響。2、顯示行業(yè)高端原材料依賴進(jìn)口對(duì)于液晶面板部分原輔材料和設(shè)備零配件，我國(guó)目前已實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，但是仍有一些關(guān)鍵原材料，比如部分高端的光學(xué)膜材料和大部分偏光片材料，尚未實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。由于材料運(yùn)費(fèi)、進(jìn)口關(guān)稅的額外負(fù)擔(dān)，以及國(guó)際貿(mào)易摩擦等不可抗力因素，可能會(huì)對(duì)上游原材料供應(yīng)及成本方面造成一定不利影響。顯示行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局現(xiàn)階段，全球顯示器件主要生產(chǎn)基地集中在中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、日本、韓國(guó)四個(gè)國(guó)家和地區(qū)。日韓臺(tái)的廠商大規(guī)模投資顯示行業(yè)的時(shí)間較早，形成了以夏普、三星、LG、友達(dá)、群創(chuàng)等為代表的大型跨國(guó)企業(yè)，占據(jù)了技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在政策、資金、人才、市場(chǎng)等多方面因素的作用下，中國(guó)大陸經(jīng)過(guò)十余年的努力，成功打破過(guò)去日韓臺(tái)三足鼎立的市場(chǎng)格局，涌現(xiàn)了以京東方、華星光電、中電熊貓為代表的一批國(guó)內(nèi)企業(yè)，逐步在LCD領(lǐng)域占據(jù)了重要地位。日韓臺(tái)企業(yè)不斷對(duì)新興顯示技術(shù)投入，技術(shù)方面仍具有一定的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。從液晶顯示模組組件的細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，行業(yè)產(chǎn)品主要為偏光片、光學(xué)膜片和功能性膠粘材料，以上類型的產(chǎn)品是液晶顯示模組的重要組件，在各類液晶顯示模組中均有使用。由于使用液晶顯示模組的終端產(chǎn)品種類眾多，包括電視、臺(tái)式顯示器、平板電腦、筆記本電腦等，不同終端品牌商因品牌定位、消費(fèi)者群體、市場(chǎng)定價(jià)等因素不同，其對(duì)顯示的參數(shù)和性能要求也不盡相同。各液晶面板生產(chǎn)商均有較為穩(wěn)定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和客戶群體，對(duì)上游也采用合格供應(yīng)商管理模式進(jìn)行采購(gòu)，因此盡管液晶顯示模組組件的生產(chǎn)商數(shù)量眾多，但行業(yè)仍然呈現(xiàn)出較為穩(wěn)定的供需關(guān)系和有序競(jìng)爭(zhēng)的格局。模切是一種物理切割技術(shù)，產(chǎn)品同質(zhì)化水平較高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)能夠充分參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在不同細(xì)分領(lǐng)域、銷售區(qū)域、終端客戶呈現(xiàn)不同競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。對(duì)于液晶面板廠商來(lái)說(shuō)，削減供應(yīng)商的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，保留產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、良品率高、反應(yīng)迅速、產(chǎn)能充足、合規(guī)性強(qiáng)的供應(yīng)商有利于其品質(zhì)管理并節(jié)省采購(gòu)成本。因此，液晶面板廠商對(duì)關(guān)鍵零部件產(chǎn)品供應(yīng)商的資質(zhì)要求、管控力度正趨于嚴(yán)格，隨著行業(yè)集中度的提高，小型的組件制造商存在被擠出市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。加快人才培養(yǎng)，構(gòu)筑智力資源高地采取培養(yǎng)和引進(jìn)相結(jié)合的方式，加強(qiáng)超高清視頻產(chǎn)業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)一批高端、復(fù)合型人才。鼓勵(lì)產(chǎn)學(xué)研合作，支持高等學(xué)校加強(qiáng)超高清視頻相關(guān)學(xué)科專業(yè)建設(shè)，引導(dǎo)職業(yè)學(xué)校培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的技能型人才。鼓勵(lì)領(lǐng)軍企業(yè)、行業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)等培養(yǎng)、培訓(xùn)高水平超高清視頻產(chǎn)業(yè)人才隊(duì)伍。顯示行業(yè)的周期性特征液晶顯示器件用于液晶面板的組裝，下游行業(yè)包括電視、筆記本電腦、臺(tái)式顯示器、平板電腦、智能手機(jī)、車載顯示器等，主要為消費(fèi)電子行業(yè)。在經(jīng)濟(jì)高漲時(shí)，消費(fèi)者可供支配收入增加，對(duì)消費(fèi)電子產(chǎn)品需求旺盛，帶動(dòng)液晶面板的需求，進(jìn)而增加了對(duì)液晶顯示器件的需求；反之，在經(jīng)濟(jì)低迷時(shí)，消費(fèi)者購(gòu)買力下降，終端產(chǎn)品需求量下降，影響液晶顯示器件的總體需求。因此，液晶顯示器件的需求情況與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況具有較強(qiáng)的相關(guān)性。突破核心關(guān)鍵器件堅(jiān)持整機(jī)帶動(dòng)，突破超高清成像、高帶寬實(shí)時(shí)傳輸、超高速存儲(chǔ)、HDR顯示兼容與動(dòng)態(tài)適配、三維聲編解碼與渲染、三維聲采集、視頻人臉識(shí)別、行為動(dòng)態(tài)分析、醫(yī)學(xué)影像診斷等關(guān)鍵技術(shù)，支持面向超高清視頻的SoC核心芯片、音視頻處理芯片、編解碼芯片、存儲(chǔ)芯片、圖像傳感器、新型顯示器件等的開(kāi)發(fā)和量產(chǎn)。加強(qiáng)4K/8K顯示面板創(chuàng)新，發(fā)展高精密光學(xué)鏡頭等關(guān)鍵配套器件。進(jìn)入顯示器件行業(yè)的主要壁壘（一）顯示器件行業(yè)技術(shù)壁壘本行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：（1）新型顯示薄膜器件行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的相關(guān)人員需要綜合材料學(xué)、計(jì)算機(jī)、光學(xué)理論等多個(gè)領(lǐng)域的專業(yè)知識(shí)，通過(guò)選擇合適的材料和生產(chǎn)工藝，滿足客戶在尺寸、外觀和功能等方面的具體要求，在新機(jī)型開(kāi)發(fā)階段，根據(jù)客戶要求，為新機(jī)型配套的零組件進(jìn)行打樣、改進(jìn)和小批量生產(chǎn)，若該機(jī)型后續(xù)量產(chǎn)，行業(yè)有較大可能獲得后續(xù)批量訂單；（2）終端產(chǎn)品多屬于消費(fèi)電子，其應(yīng)用場(chǎng)景多、產(chǎn)品迭代速度快，伴隨著諸如車載顯示器、可穿戴顯示等新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，面板廠商對(duì)上游零組件廠商的技術(shù)能力和響應(yīng)速度不斷提出更高的要求；（3）行業(yè)顯示面板薄膜器件，產(chǎn)品良率和生產(chǎn)能力受到工藝路線、設(shè)備選型、模具設(shè)計(jì)、車間環(huán)境等多方面因素的綜合影響，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)會(huì)通過(guò)對(duì)以上因素或參數(shù)的不斷摸索和改進(jìn)，形成具有企業(yè)自身特色的經(jīng)驗(yàn)積累和生產(chǎn)工藝。以上因素共同構(gòu)成了行業(yè)的技術(shù)壁壘。（二）顯示器件行業(yè)供應(yīng)商資質(zhì)壁壘顯示面板構(gòu)成組件眾多，偏光片、光學(xué)膜片等核心組件的質(zhì)量將直接影響顯示效果，進(jìn)而影響顯示面板和終端產(chǎn)品的質(zhì)量。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性，中游的顯示面板廠商建立了嚴(yán)格的合格供應(yīng)商體系，通過(guò)體系管理保持一定數(shù)量的供應(yīng)商，既避免單家供應(yīng)商供貨比例過(guò)高影響其供應(yīng)鏈安全，也避免過(guò)多供應(yīng)商無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)影響其產(chǎn)品品質(zhì)。顯示面板零部件企業(yè)需要經(jīng)過(guò)下游客戶的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)廠，在產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供應(yīng)能力、研發(fā)能力、售后服務(wù)能力、財(cái)務(wù)狀況、社會(huì)責(zé)任等多個(gè)方面進(jìn)行嚴(yán)格的考察，整個(gè)認(rèn)證過(guò)程耗時(shí)較長(zhǎng)。企業(yè)一旦進(jìn)入客戶的合格供應(yīng)商名錄，在產(chǎn)品質(zhì)量、交期等方面持續(xù)滿足客戶需求，客戶一般不會(huì)輕易更換供應(yīng)商，雙方合作的粘性和穩(wěn)定性較強(qiáng)，對(duì)于后進(jìn)入者形成了較高的供應(yīng)商資質(zhì)壁壘。（三）顯示器件行業(yè)資金壁壘顯示行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。首先，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)需要配置專業(yè)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備，組成高端生產(chǎn)線以提高生產(chǎn)效率，建設(shè)萬(wàn)級(jí)或千級(jí)恒溫恒濕的無(wú)塵車間以保障產(chǎn)品質(zhì)量。其次，企業(yè)還需要進(jìn)行較大規(guī)模的研發(fā)投入，不斷升級(jí)產(chǎn)品、改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，以持續(xù)滿足客戶產(chǎn)品迭代的需求。再次，批量生產(chǎn)顯示器件的資金占用較大，需要擁有充足的流動(dòng)資金滿足企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)，以上均形成了本行業(yè)的資金壁壘。（四）顯示器件行業(yè)規(guī)?；趬咀鳛轱@示器件制造企業(yè)，原材料成本是行業(yè)主要的成本，規(guī)?；髽I(yè)可以獲得更低的采購(gòu)價(jià)格，提高成本優(yōu)勢(shì)。其次，顯示行業(yè)下游廠商分布在長(zhǎng)三角、珠三角等不同區(qū)域，大規(guī)模企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)較為穩(wěn)定，對(duì)外可以更好地管理供應(yīng)鏈體系，對(duì)內(nèi)可以更好地保證研發(fā)進(jìn)展的順利推進(jìn)，開(kāi)展精細(xì)化管理，優(yōu)化生產(chǎn)流程、合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，提升生產(chǎn)管理效率。在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)中，大規(guī)模企業(yè)的規(guī)模化低成本采購(gòu)、多區(qū)域覆蓋能力、快速響應(yīng)能力、穩(wěn)定的供貨能力也是新進(jìn)入本行業(yè)企業(yè)的主要壁壘之一。提升網(wǎng)絡(luò)