凸輪產業(yè)調研報告

凸輪產業(yè)調研報告

統籌利用國內外創(chuàng)新要素和市場資源，構建智能汽車開放合作新格局。強化產業(yè)安全和風險防控，建立智能汽車安全管理體系，增強網絡信息系統安全防護能力。開展特定區(qū)域智能汽車測試運行及示范應用，驗證車輛環(huán)境感知準確率、場景定位精度、決策控制合理性、系統容錯與故障處理能力，智能汽車基礎地圖服務能力，人–車–路–云系統協同性等。推動有條件的地方開展城市級智能汽車大規(guī)模、綜合性應用試點，支持優(yōu)勢地區(qū)創(chuàng)建國家車聯網先導區(qū)。汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況汽車零部件是指組成汽車各個部分的基本單元，是汽車行業(yè)的重要組成部分，也是支撐汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要因素。一輛汽車通常由上萬個零部件組裝而成，主要包括發(fā)動機、底盤、車身和電氣設備四大部分。其中，車身安裝在底盤的車架上，用以駕駛員、乘客乘坐或裝載貨物。車身系統包括車身殼體（白車身）、車門、外飾件、內飾件、車身附件、座椅等。（一）全球汽車零部件發(fā)展概況近年來，全球汽車零部件市場隨汽車工業(yè)同步發(fā)展，國際較為成熟的汽車工業(yè)市場通常都具備成熟的配套零部件市場。當前全球汽車零部件市場主要由美國、德國、日本、韓國等主導，主要集中在車身、發(fā)動機、電子電氣元件、變速箱等附加值高的部分：如德國零部件企業(yè)的產品優(yōu)勢主要體現在安全系統、發(fā)動機、汽車底盤等方面；日本零部件企業(yè)的產品優(yōu)勢主要體現在CVT變速器、火花塞、散熱器、電子控制產品等方面；美國零部件企業(yè)優(yōu)勢主要集中在汽車座椅、線束、汽車電子、電驅動系統等方面。該類零部件企業(yè)具有經營規(guī)模大、技術力量強、資本實力雄厚等特點，能夠引導全球汽車零部件市場的發(fā)展方向。根據美國專業(yè)媒體《汽車新聞》發(fā)布的2020年全球汽車零部件配套供應商百強榜，2020年入選百強榜的總部位于日本、美國、德國的企業(yè)數量分別達24、21和18家，占比63%，而國內入選企業(yè)為7家，僅有華域汽車（第19）入選百強榜前50名。平均銷售額方面，德國、日本、美國上榜企業(yè)平均銷售額分別為119．5億美元、95．6億美元和56．0億美元。相比之下，我國零部件企業(yè)規(guī)模相對較小，上榜的7家本土企業(yè)平均銷售額不到40億美元。（二）我國汽車零部件發(fā)展概況從行業(yè)內規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務收入來看，近年來我國汽車零部件行業(yè)基本保持了兩位數的增長速度。2011-2020年，汽車零部件行業(yè)規(guī)模由1．98萬億增長至3．63萬億，復合增長率達6．97%。其中，2011-2017年，復合增長率達11．87%。在汽車行業(yè)下行壓力下，2018年汽車零部件行業(yè)出現回落。2020年在汽車零部件行業(yè)協會及企業(yè)等共同努力下，年銷售額達3．63萬億元，營業(yè)情況逐步回溫。出口方面，隨著行業(yè)整體技術水平與研發(fā)能力的不斷提升，我國汽車零部件產業(yè)不僅與國內整車廠形成了完整的產業(yè)鏈，而且在全球汽車配套市場扮演了越來越重要的角色，成為全球最主要的汽車零部件制造與出口國之一，全球化、國際化的步伐不斷加快。我國汽車零部件主要出口至美國、日本、歐盟等汽車工業(yè)發(fā)達的國家和地區(qū)，同時正逐步開拓拉丁美洲等新興市場。2018年，我國汽車零部件出口規(guī)模達696．22億美元，同比增長9．2%。2019年，在全球經濟增速放緩及中美貿易摩擦等背景下，我國汽車零部件出口規(guī)模下滑至665．59億美元。2020年，受疫情影響，我國汽車零部件出口規(guī)模持續(xù)下降至565．20億美元，但2021年我國汽車零部件出口規(guī)模大幅增長至755．68億元。產業(yè)分布方面，我國汽車零部件產業(yè)集群效應明顯。我國汽車零部件工業(yè)基本圍繞整車生產基地呈現集群式發(fā)展，目前已經形成東北、京津冀、中部、西南、珠三角及長三角六大汽車零部件產業(yè)集群。六大產業(yè)集群中的汽車零部件產業(yè)產值，占全產業(yè)的80%左右。我國品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。一方面，汽車零部件企業(yè)逐步培育形成了以產品性能結構改進設計能力、制造工藝改進能力和成本領先的集約型研發(fā)組織能力為主要內容的工藝導向型研發(fā)能力；另一方面，企業(yè)研發(fā)投入不斷加大，中國品牌規(guī)模以上零部件企業(yè)研發(fā)資金占銷售收入的比例超過2%，重點新型領域的研發(fā)占比達到5%以上。未來發(fā)展方面，汽車零部件行業(yè)向模塊化制造、集成化供貨方向發(fā)展。面對競爭日益激烈的市場環(huán)境，世界各大汽車企業(yè)專注于自身核心業(yè)務或優(yōu)勢業(yè)務，開始由傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式轉向精簡機構、以開發(fā)整車為主的專業(yè)化生產模式，降低零部件自制率，在全球范圍內采購具有比較優(yōu)勢的汽車零部件產品。一些主要的、高附加值的零部件將以整體模塊的形式，由零部件企業(yè)生產，由大的規(guī)模供應商組裝供應，并且模塊化制造和集成化供貨水平不斷提高，有助于汽車生產更專業(yè)，裝配速度更快，更能適應顧客個性化需求。培育新型市場主體整合優(yōu)勢資源，組建產業(yè)聯合體和聯盟。鼓勵整車企業(yè)逐步成為智能汽車產品提供商，鼓勵零部件企業(yè)逐步成為智能汽車關鍵系統集成供應商。鼓勵人工智能、互聯網等企業(yè)發(fā)展成為自動駕駛系統解決方案領軍企業(yè)，鼓勵信息通信等企業(yè)發(fā)展成為智能汽車數據服務商和無線通信網絡運營商，鼓勵交通基礎設施相關企業(yè)發(fā)展成為智慧城市交通系統方案供應商。汽車零部件行業(yè)特有的經營模式汽車市場中生產廠商和品牌較多，因此，不同型號的汽車所需的座椅是不同的，不同的座椅所需的零部件在規(guī)格、性能、尺寸等方面也有所差異，這是汽車制造業(yè)的主要特點。汽車座椅廠商要根據不同的車型設計不同的零部件，每個部件的模具和生產工藝也有所不同，這就造成一種座椅零部件一般僅對應一種車型或一種車型平臺的情況。因此，汽車座椅零部件企業(yè)往往執(zhí)行以銷定產供應模式，即座椅零部件制造企業(yè)要在接到訂單以后才開始安排生產。汽車行業(yè)廣泛應用Just-In-Time（JIT）模式，即零庫存模式。汽車制造企業(yè)在生產管理過程中，將必要的零件以必要的數量在必要的時間送到生產線，以提高生產和庫存管理的效率。汽車座椅廠商作為汽車主機廠的供應商，一般應用JIT模式，并可能延伸應用到其部分供應商。在研發(fā)方面，國外汽車零部件企業(yè)通常在新車型立項之前的調研階段就開始介入，介入時間較早。隨著我國汽車產業(yè)鏈逐漸完善，座椅總成廠商和零部件配套廠同步開發(fā)已成為行業(yè)主流趨勢。首先，同步開發(fā)能夠有效降低主機廠或座椅總成廠商的研發(fā)投入，把部分風險轉嫁給零部件生產商；其次，零部件供應商在同步開發(fā)的過程中也可以吸收和學習座椅總成廠商的研發(fā)經驗和技術，從而不斷提升自身的技術水平；最后，協同開發(fā)的模式也有助于提高研發(fā)效率、縮短研發(fā)周期、加強雙方合作的緊密程度。構建科學規(guī)范的智能汽車產品監(jiān)管體系（一）加強車輛產品管理完善智能汽車生產、準入、銷售、檢驗、登記、召回等管理規(guī)定。研究制定智能汽車相關產品安全審核和管理辦法。加強智能汽車產品研發(fā)、生產制造、進出口等監(jiān)管，構建質量安全、功能安全防控體系，明確安全責任主體，完善智能汽車道路交通違法違規(guī)行為取證和處置、安全事故追溯和責任追究相關規(guī)定。明確車用無線通信設備型號核準和進網許可辦理流程。完善智能汽車場地測試標準和管理辦法，加強公共道路測試審核和監(jiān)管，推進運行安全和自動駕駛能力測試基地建設。（二）加強車輛使用管理頒布智能汽車標識管理辦法，強化智能汽車的身份認證、實時跟蹤和事件溯源。建立公開透明的智能汽車監(jiān)管和事故報告機制，完善多方聯動、信息共享、實時精準的運行監(jiān)管體系。加強道路基礎設施領域聯網通信設備進網許可管理。制定智能汽車軟硬件升級更新、售后服務、質量擔保、金融保險等領域管理規(guī)定，積極推進智能汽車商業(yè)化應用。建設廣泛覆蓋的車用無線通信網絡開展車用無線通信專用頻譜使用許可研究，快速推進車用無線通信網絡建設。統籌公眾移動通信網部署，在重點地區(qū)、重點路段建立新一代車用無線通信網絡，提供超低時延、超高可靠、超大帶寬的無線通信和邊緣計算服務。在橋梁、隧道、停車場等交通設施部署窄帶物聯網，建立信息數據庫和多維監(jiān)控設施。創(chuàng)新產業(yè)發(fā)展形態(tài)積極培育道路智能設施、高精度時空基準服務和智能汽車基礎地圖、車聯網、網絡安全、智能出行等新業(yè)態(tài)。加強智能汽車復雜使用場景的大數據應用，重點在數據增值、出行服務、金融保險等領域，培育新商業(yè)模式。優(yōu)先在封閉區(qū)域探索開展智能汽車出行服務。構建全面高效的智能汽車網絡安全體系（一）完善安全管理聯動機制嚴格落實國家網絡安全法律法規(guī)和等級保護，完善智能汽車網絡安全管理制度，建立覆蓋汽車制造企業(yè)、電子零部件供應商、網絡運營商、服務提供商等產業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的安全責任體系，建立風險評估、等級測評、監(jiān)測預警、應急響應等機制，定期開展網絡安全監(jiān)督檢查。（二）提升網絡安全防護能力搭建多層縱深防御、軟硬件結合的安全防護體系，加強車載芯片、操作系統、應用軟件等安全可靠性設計，開展車載信息系統、服務平臺及關鍵電子零部件安全檢測，強化遠程軟件更新、監(jiān)控服務等安全管理。實施統一身份權限認證管理。建立北斗系統抗干擾和防欺騙安全防護體系。按照國家網絡安全等級保護相關標準規(guī)范，建設智能汽車網絡安全態(tài)勢感知平臺，提升應急處置能力。（三）加強數據安全監(jiān)督管理建立覆蓋智能汽車數據全生命周期的安全管理機制，明確相關主體的數據安全保護責任和具體要求。實行重要數據分類分級管理，確保用戶信息、車輛信息、測繪地理信息等數據安全可控。完善數據安全管理制度，加強監(jiān)督檢查，開展數據風險、數據出境安全等評估。汽車工業(yè)發(fā)展概況（一）全球汽車工業(yè)發(fā)展概況汽車工業(yè)起步于19世紀末，經過100多年的發(fā)展，已形成了龐大的全球市場。2010-2020年，全球汽車產銷量呈波動發(fā)展。具體過程：金融危機之后，受益于世界經濟的復蘇以及中國、印度等國市場的快速拉動，全球汽車產銷量快速增長，2010年全球汽車產銷量增速分別達到25．75%、14．34%；此后，全球汽車產銷量增速維持在3%-5%；至2018年，受世界經濟下滑及貿易摩擦等因素的影響，世界汽車產銷量首次出現下滑，分別為9，686．90萬輛和9，505．59萬輛，增長率為-0．45%和-0．63%；2020年受全球疫情影響，產銷量分別為7，762．16萬輛和7，797．12萬輛；2021年，全球汽車行業(yè)略有回暖，全年產銷量分別為8，014．60萬輛和8，105．00萬輛，較2020年分別增長3．25%和3．95%。隨著發(fā)達國家汽車工業(yè)的市場趨于飽和，發(fā)展中國家尤其金磚國家的經濟崛起成為帶動汽車市場增長的引擎，全球汽車工業(yè)重心逐漸向中國、印度、巴西等新興經濟體轉移。根據中國汽車工業(yè)協會統計，從2009年起，中國超越美國成為世界第一大汽車產銷國。（二）我國汽車工業(yè)發(fā)展概況進入新世紀以來，我國汽車產業(yè)快速發(fā)展，形成了種類齊全、配套完整的產業(yè)體系。整車研發(fā)能力明顯增強，質量水平穩(wěn)步提高，中國品牌迅速成長，國際化發(fā)展能力逐步提升。特別是近年來在商用車和運動型多用途乘用車等細分市場形成了一定的競爭優(yōu)勢，新能源汽車發(fā)展取得重大進展，由培育期進入成長期。2021年，我國汽車產銷量達到2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，連續(xù)13年位居全球第一；新能源汽車產銷量分別達到354．5萬輛和352．1萬輛，均創(chuàng)歷史新高，同比均增長1．6倍。其中，中國品牌汽車銷量占比50%左右，市場認可度也大幅提高。根據中國汽車工業(yè)協會的統計數據，2001-2021年，我國汽車產銷量實現大幅度增長，汽車產銷量從234．15萬輛和237．11萬輛增至2，608．2萬輛和2，627．5萬輛，成為全球汽車行業(yè)的主要增長點。其過程大致：①2001-2010年，我國汽車產銷量分別由234．15萬輛和237．11萬輛增至1，826．47萬輛和1，806．19萬輛，在此期間，我國汽車產銷量增速明顯，汽車產銷量復合增長率分別為25．64%和25．31%；②2011-2017年，我國汽車產銷量分別由1，841．89萬輛和1，850．51萬輛增至2，901．5萬輛和2，887．9萬輛，由于受到汽車產銷基數及宏觀經濟的影響，我國汽車產銷量增速放緩