雙牽引機行業(yè)前景分析報告

雙牽引機行業(yè)前景分析報告

十三五期間，我國的專業(yè)模具企業(yè)利用自身模具制造技術(shù)的優(yōu)勢，以及模具+成形工藝集成供應(yīng)商的已有產(chǎn)業(yè)資源，順勢而為，加快了向下游產(chǎn)業(yè)擴展的速度，形成以模具支撐產(chǎn)品、產(chǎn)品反哺模具的新優(yōu)勢，模具企業(yè)的品牌影響力加強，其中50%規(guī)模以上汽車模具企業(yè)延伸增加了模具制件的生產(chǎn)業(yè)務(wù)。在此期間上市的模具企業(yè)，主營業(yè)務(wù)絕大部分定位于模具及模具制品。十三五中期（2017年）以來，國際貿(mào)易保護主義抬頭，國際貿(mào)易摩擦波及全球并不斷升級，引發(fā)去全球化思潮泛濫，導(dǎo)致國際經(jīng)濟秩序受損、局面動蕩、市場格局莫測，我國模具行業(yè)身處其中，面臨新形勢和新挑戰(zhàn)。模具行業(yè)發(fā)展趨勢（一）領(lǐng)先企業(yè)市場份額提升，模具行業(yè)集中度逐步提高目前鋁型材擠壓模具及鋁型材擠壓配套設(shè)備行業(yè)內(nèi)以中小企業(yè)為主，數(shù)量眾多，行業(yè)集中度較低。隨著汽車輕量化、消費電子、軌道交通等高端下游應(yīng)用需求的持續(xù)增長，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企在深耕現(xiàn)有客戶的同時加大研發(fā)投入，加快生產(chǎn)線自動化升級，提升新品開發(fā)水平，不斷增強多規(guī)格、全產(chǎn)線的一站式配套服務(wù)能力，從而占據(jù)新增市場份額，而工藝水平低、技術(shù)開發(fā)能力弱、服務(wù)能力差的小企業(yè)將逐步被淘汰，市場資源向行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)集中。（二）模具行業(yè)國內(nèi)低端市場相對飽和，中高端市場國產(chǎn)化步伐加快與國際領(lǐng)先企業(yè)相比，國內(nèi)鋁型材擠壓模具和設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，但多數(shù)企業(yè)由于設(shè)備水平和研發(fā)投入有限，以生產(chǎn)低端產(chǎn)品為主，品種相對單一，較難滿足不斷升級的下游市場需求。近年來，部分國內(nèi)領(lǐng)先的鋁型材擠壓模具和設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，通過引進國外先進的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，同時加強自主技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝創(chuàng)新，提升產(chǎn)線的自動化水平，提高產(chǎn)品精度和穩(wěn)定性，在中高端市場與國際廠商進行全方位競爭，不斷實現(xiàn)中高端產(chǎn)品的進口替代。（三）模具行業(yè)生產(chǎn)制造向自動化、智能化方向發(fā)展，生產(chǎn)效率極大提高隨著CAD/CAE/CAM一體化技術(shù)、三維設(shè)計技術(shù)等信息管理技術(shù)在機械制造行業(yè)的深度運用及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，模具制造企業(yè)未來將在生產(chǎn)及設(shè)計過程中提升新技術(shù)融合能力和軟硬件一體化能力，推動生產(chǎn)制造向自動化、智能化的方向發(fā)展，從而提高模具加工效率和制造精度。在現(xiàn)有技術(shù)水平與制造能力的基礎(chǔ)上，鋁型材擠壓配套設(shè)備行業(yè)正逐步通過通信技術(shù)、大數(shù)據(jù)及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的綜合集成應(yīng)用，實現(xiàn)高效化、自動化及智能化的升級，全面提升產(chǎn)品設(shè)計能力、生產(chǎn)過程控制能力。（四）模具行業(yè)快速響應(yīng)市場需求，提升定制化研發(fā)設(shè)計能力，成為競爭的重要因素對于鋁型材擠壓模具及配件、鋁型材擠壓配套設(shè)備以及精密機械零部件產(chǎn)品，通常是面向客戶實際需求展開的定制化生產(chǎn)。近年來，隨著光伏、風(fēng)電、汽車輕量化、消費電子等下游應(yīng)用領(lǐng)域的擴展，產(chǎn)品更新速度不斷加快，在此過程中，需要上游企業(yè)深刻理解產(chǎn)品特點和客戶需求，參與客戶初始研發(fā)，縮短研發(fā)周期，加快生產(chǎn)和服務(wù)響應(yīng)速度，提高產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性。因此，面向客戶和市場需求，開展同步研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造的能力成為衡量企業(yè)市場競爭力的重要指標(biāo)。企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸的范圍擴大模具的設(shè)計制造與其服務(wù)的產(chǎn)品（制件、制品）制造密切關(guān)聯(lián)，是由于產(chǎn)品制造技術(shù)和成形生產(chǎn)管理與模具不可分割的特性，形成模具企業(yè)是模具及模具成形工藝的集成供應(yīng)商（模具+模具成形工藝），有相當(dāng)數(shù)量的產(chǎn)品（如電子元器件、汽車零件、精密產(chǎn)品零件等）制造需要模具設(shè)計制造與成形產(chǎn)品生產(chǎn)在一個成形工程實施的價值鏈內(nèi)完成。十三五期間，我國的專業(yè)模具企業(yè)利用自身模具制造技術(shù)的優(yōu)勢，以及模具+成形工藝集成供應(yīng)商的已有產(chǎn)業(yè)資源，順勢而為，加快了向下游產(chǎn)業(yè)擴展的速度，形成以模具支撐產(chǎn)品、產(chǎn)品反哺模具的新優(yōu)勢，模具企業(yè)的品牌影響力加強，其中50%規(guī)模以上汽車模具企業(yè)延伸增加了模具制件的生產(chǎn)業(yè)務(wù)。在此期間上市的模具企業(yè)，主營業(yè)務(wù)絕大部分定位于模具及模具制品。模具企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈向下游的延伸進一步優(yōu)化了制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，有利于增加模具企業(yè)的研發(fā)投入，提升我國產(chǎn)業(yè)模具的技術(shù)創(chuàng)新能力。行業(yè)集群發(fā)展健康以模具企業(yè)集群制造方式陸續(xù)建立的模具產(chǎn)業(yè)園區(qū)（城）在全國已有數(shù)十個，珠三角、長三角和京津冀以及環(huán)渤海模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的模具企業(yè)具備較強的協(xié)作配套體系，聚集特征明顯。浙江甬臺溫、江蘇蘇錫常、廣東深圳東莞、西南的成渝、山東的青島、遼寧的大連、湖北武漢地區(qū)的模具制造能力與水平不斷提升，都具有典型的區(qū)域特色。其中，上海地區(qū)的汽車車身沖壓模具產(chǎn)業(yè)聚集帶動效應(yīng)明顯，而寧波的壓鑄模具、鑄造模具、粉末冶金模具、鐵芯機電模具在全國處于領(lǐng)先，塑料模具生產(chǎn)總量在全國名列前茅，寧波模具產(chǎn)業(yè)在全國模具行業(yè)的地位極其重要。由十三五末集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)特色匯總表可以了解到，全國模具聚集區(qū)分布、各模具類別占比以及模具產(chǎn)業(yè)服務(wù)領(lǐng)域構(gòu)成特色。模具行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性（一）上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及其對模具行業(yè)的影響行業(yè)的上游行業(yè)主要為鋼材、電氣、五金等原材料廠商。隨著鋁型材擠壓模具、鋁型材擠壓配套設(shè)備等產(chǎn)品在加工精度、使用壽命等方面性能的提高，上游新材料的研制和開發(fā)將有助于本行業(yè)產(chǎn)品的升級。此外，上游原材料價格的變動將會直接影響本行業(yè)的利潤水平和經(jīng)營業(yè)績。原材料價格波動風(fēng)險對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的風(fēng)險控制能力、成本管控能力提出了更高的要求。對于行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)而言，其議價能力較強，具有一定的成本轉(zhuǎn)嫁能力。（二）下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及其對模具行業(yè)的影響行業(yè)主要產(chǎn)品的下游行業(yè)為鋁型材加工行業(yè)。鋁型材的成型離不開擠壓生產(chǎn)線和擠壓模具，因此行業(yè)與鋁型材加工行業(yè)關(guān)聯(lián)度較高，鋁型材應(yīng)用行業(yè)對鋁型材需求量的增加，也會間接帶動擠壓模具及擠壓設(shè)備需求量的增加。當(dāng)前，鋁型材的應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛，下游市場對鋁型材擠壓模具及鋁型材擠壓設(shè)備提出了更高的要求。要生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的鋁型材產(chǎn)品，除了材料本身的因素，很大程度取決于擠壓模具及擠壓設(shè)備的綜合質(zhì)量水平。因此，鋁型材應(yīng)用行業(yè)對鋁型材質(zhì)量要求的提高，也促使本行業(yè)生產(chǎn)制造質(zhì)量水平的提升。企業(yè)更加注重質(zhì)量、效益的提升鑒于在數(shù)字化模具設(shè)計、加工中，在線視覺、影像數(shù)據(jù)采集檢測技術(shù)的普及應(yīng)用和模具產(chǎn)能總體出現(xiàn)高端不足、中低端輕度過剩的現(xiàn)狀，十三五期間，我國模具企業(yè)的發(fā)展關(guān)注重點開始從產(chǎn)能擴張轉(zhuǎn)向質(zhì)量、效益提升。其中質(zhì)量的概念由單純的產(chǎn)品制造質(zhì)量擴展到包括模具制件成形前端研發(fā)、模具成形產(chǎn)線、模具維護的制造體系的全面建設(shè)，使得終端用戶評價、行業(yè)評價等質(zhì)量評價體系認(rèn)可程度逐年升高。效益提升則包括了生產(chǎn)效率提高、生產(chǎn)成本控制、經(jīng)濟效益和社會效益并重的提升。模具產(chǎn)業(yè)與模具市場需求的依存關(guān)聯(lián)度極高，隨著模具用戶行業(yè)的需求越來越嚴(yán)苛，倒逼我國模具產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步、管理提升、服務(wù)細(xì)化，呈現(xiàn)出強勁、持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢。通過區(qū)域合作，形成引領(lǐng)模具企業(yè)提高核心區(qū)研發(fā)制造能力，促進模具及關(guān)聯(lián)企業(yè)協(xié)同配套的集群發(fā)展態(tài)勢明顯模具多類型、特性化需求、不構(gòu)成批量的產(chǎn)業(yè)特點就形成模具行業(yè)以中小企業(yè)為主，也使得以材料供應(yīng)、模具設(shè)計開發(fā)、加工設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)、加工協(xié)作、人才調(diào)劑等多服務(wù)功能配套的模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)制造模式更有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國珠三角、長三角、環(huán)渤海三大模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，至今仍占據(jù)我國70%左右的模具產(chǎn)能份額，武漢-長沙和成都-重慶兩個模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)十三五以來發(fā)展較快，形成了體系完整、各具特色的現(xiàn)代模具產(chǎn)業(yè)集群。在這些大、中集聚區(qū)內(nèi)，還形成了眾多集聚程度更高的市、區(qū)、縣、鎮(zhèn)特色模具生產(chǎn)基地。許多模具產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)已經(jīng)發(fā)展成為獨立的、面向全球供貨的模具制造基地。已開始通過不斷提升區(qū)域模具制造的整體價值鏈，推動區(qū)域企業(yè)群實現(xiàn)從價格競爭向質(zhì)量品牌競爭的轉(zhuǎn)變。十三五以來，形成了區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)發(fā)展，以質(zhì)量數(shù)據(jù)為根本的供應(yīng)鏈和制造總包分包、服務(wù)共享和業(yè)務(wù)協(xié)作為基礎(chǔ)，集成產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)，構(gòu)建大企業(yè)協(xié)同中小企業(yè)跨領(lǐng)域、跨地域的企業(yè)群生態(tài)，促進了模具制造技術(shù)水平與質(zhì)量保障整體能力的提升。面臨的新形勢與新挑戰(zhàn)（一）國際經(jīng)濟環(huán)境更加錯綜復(fù)雜下的國際模具制造產(chǎn)業(yè)形勢十三五中期（2017年）以來，國際貿(mào)易保護主義抬頭，國際貿(mào)易摩擦波及全球并不斷升級，引發(fā)去全球化思潮泛濫，導(dǎo)致國際經(jīng)濟秩序受損、局面動蕩、市場格局莫測，我國模具行業(yè)身處其中，面臨新形勢和新挑戰(zhàn)。1、全球模具行業(yè)整體形成國際分工合作模式模具品種多、批量小、技術(shù)附加值高，世界各國模具呈現(xiàn)出不同的特點，德國、日本兩國模具總體規(guī)模較大、水平較高，德國5000家模具企業(yè)中的100家相對較大規(guī)模的企業(yè)實現(xiàn)了德國90%的模具產(chǎn)值，20人以下的模具企業(yè)占90%以上，為100家模具企業(yè)配套，形成了競爭有序，互補支撐的健康產(chǎn)業(yè)模式；日本25人以下模具企業(yè)占95%也是如此，以中小企業(yè)為主的基本特點，但他們專注自身已有模具產(chǎn)品和相應(yīng)技術(shù)，形成細(xì)分領(lǐng)域的絕對話語權(quán)，收益支撐創(chuàng)新的模式成熟。模具產(chǎn)業(yè)的形成和發(fā)展強烈依賴地緣市場，目前模具產(chǎn)業(yè)體系最全的是中國，而瑞士、瑞典模具以出口為主，美國、意大利、英國等國家或地區(qū)的模具產(chǎn)業(yè)大多根據(jù)本地區(qū)市場需求逐步形成特色，如西班牙的沖壓模具、葡萄牙的塑料模具等。模具行業(yè)非常突出的特點是基于其對產(chǎn)品零件制造業(yè)競爭力的巨大支撐和保障作用而受到重視，模具制造業(yè)得到了作為全面支撐零件制造的工業(yè)發(fā)達國家的高度關(guān)注和支持，不但制定了支持模具工業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策、稅收優(yōu)惠政策、人才培訓(xùn)計劃，還支持行業(yè)組織的建設(shè)和工作開展，如瑞典模具和沖壓工具協(xié)會（1941年成立）、美國國家工模具和加工協(xié)會（1943年成立）、日本模具工業(yè)協(xié)會（1958年成立）、葡萄牙模具工業(yè)協(xié)會（1969年成立）、德國VDMA精密工模具分會（1892年成立）等行業(yè)組織，都承擔(dān)了本國某些職能。2、全球產(chǎn)業(yè)格局加速重構(gòu)，推動全球模具產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)新一輪全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移呈現(xiàn)新特征，信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，進一步降低了產(chǎn)業(yè)細(xì)分后在全球分散布局的成本，進一步增強了全球價值鏈擴張的力量。越來越多的經(jīng)濟后起國家僅靠少量要素成本優(yōu)勢，就使得產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移速度加快、轉(zhuǎn)移范圍加大。某些具有比較優(yōu)勢的低附加值產(chǎn)品成為整體產(chǎn)業(yè)鏈的一部分轉(zhuǎn)移出去已成為一種市場趨勢，形成以中國為核心，覆蓋亞洲、南美等新興國家的全球制造業(yè)生產(chǎn)體系；但具有技術(shù)沉淀、配套環(huán)境良好的模具整體產(chǎn)業(yè)鏈的轉(zhuǎn)移難度極大，中國與日本、韓國等處于價值鏈相對較高端的國家，分工合作關(guān)系不斷加強，跨國產(chǎn)業(yè)多元化推動我國模具企業(yè)走出去，融入亞洲、歐洲、美洲等區(qū)域產(chǎn)業(yè)分工體系，中國處于這些體系的關(guān)鍵交匯地位，顯示出主體的穩(wěn)固力量。國際金融危機后，受保護主義、技術(shù)變革、要素成本變化等多重因素影響，全球模具產(chǎn)業(yè)格局加快調(diào)整和重構(gòu)。模具發(fā)達國家紛紛實施模具高端化制造引領(lǐng)戰(zhàn)略，以雄厚的技術(shù)儲備實現(xiàn)模具產(chǎn)業(yè)的自動化效能升級，技術(shù)壁壘頻繁高發(fā)，中國模具制造業(yè)原有的國際市場拓展模式、產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展模式、人力資源組織模式、資本運作模式等均在一定程度上受到影響。模具新興國家競相加快推進模具產(chǎn)業(yè)提升進程，我國模具行業(yè)資源等要素成本超過印度、泰國、越南等東盟國家以及一些拉美國家，面臨高端國際回流和中低端國際分流的雙向擠壓，全球模具產(chǎn)業(yè)格局面臨重塑。受貿(mào)易保護主義及新興模具制造勢力成長等因素影響，模具國際采購渠道的不確定性增加。新冠肺炎疫情則極可能是全球供應(yīng)鏈體系調(diào)整的又一個重要轉(zhuǎn)折點。疫情全球大流行以來，各國為防控疫情采取的封鎖、管控等措施，一定程度上加劇和放大了單邊主義、保護主義。在疫情防控常態(tài)化的背景下，一些國家可能以疫情為借口進一步采取保護主義措施，進而推動全球供應(yīng)鏈體系朝著多元化和分散化的方向發(fā)展，全球模具產(chǎn)業(yè)格局不確定性增強。3、技術(shù)封鎖，打壓不斷升級經(jīng)過數(shù)十年的深度全球化，世界各國經(jīng)濟已經(jīng)形成你中有我、我中有你的深度融合、高度依賴的關(guān)系，產(chǎn)業(yè)鏈已深度交織。我國模具工業(yè)受益于市場規(guī)模、產(chǎn)業(yè)齊全、基礎(chǔ)設(shè)施、熟練勞動力等方面的既有基礎(chǔ)，在全球產(chǎn)業(yè)鏈中占有重要位置，產(chǎn)業(yè)鏈總體風(fēng)險可控。但在技術(shù)核心領(lǐng)域，模具行業(yè)尤為突出的瓶頸是數(shù)字化設(shè)計制造技術(shù)軟件受制于人，行業(yè)發(fā)展面臨巨大風(fēng)險。發(fā)展質(zhì)量逐漸向好規(guī)模以上模具企業(yè)都擁有5軸加工中心等精密加工設(shè)備，模具的零件化制造、自動化制造都在推進中快速提升，很多模具企業(yè)實現(xiàn)了電極加工的自動化單元、NC加工的自動化單元。以下游產(chǎn)業(yè)需求為導(dǎo)向的模具產(chǎn)品優(yōu)化使得產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更為合理，模塊化、高效化制造已成為企業(yè)內(nèi)生發(fā)展動力，模具的技術(shù)水平顯著提高；模具創(chuàng)新與技術(shù)進步突飛猛進，新技術(shù)、新材料、新成形的出現(xiàn)帶動了模具新結(jié)構(gòu)、新產(chǎn)品，技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動特征明顯；自動化、激光加工、3D驗證、逆向工程等技術(shù)在模具行業(yè)被積極采用，充分顯示出模具制造過程集精密加工、計算機技術(shù)、智能控制和綠色制造為一體的特征，模具精益制造與一體化制造已進入成熟期，模具制造的全生命流程與互聯(lián)網(wǎng)深度融合進入了快速發(fā)展期。中國部分模具企業(yè)的綜合競爭力已從跟蹤為主轉(zhuǎn)向跟蹤和并跑的新階段，一批模具企業(yè)已進入國際制造第一方陣，持續(xù)推進技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)，努力提升模具制造產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)水平，加快推進提質(zhì)增效和品牌建設(shè)，積極應(yīng)對國際形勢劇烈波動對中國模具行業(yè)造成的沖擊，顯示出堅實的基礎(chǔ)和雄厚的實力。（一）骨干模具企業(yè)隊伍引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展持續(xù)著力培育重點骨干模具企業(yè)模具出口重點企業(yè)，發(fā)揮中國重點模具企業(yè)群體的引領(lǐng)作用，推動模具企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，做強做優(yōu)。骨干模具企業(yè)堅持銳意創(chuàng)新，不斷開拓進取，始終走在我國模具行業(yè)技術(shù)提升和產(chǎn)業(yè)升級的前列，他們以不到1%的模具企業(yè)數(shù)量創(chuàng)造了中國模具銷售總額近20%的業(yè)績，充分展示出中國模具中堅力量的實力。（二）開展模具行業(yè)企業(yè)信用等級評價，促進下游用戶行業(yè)的融合評價，促進品牌培育