三防手持終端行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報(bào)告

三防手持終端行業(yè)市場突圍戰(zhàn)略研究報(bào)告

以研發(fā)設(shè)計(jì)、流程控制、企業(yè)管理、市場營銷等關(guān)鍵環(huán)節(jié)為突破口，推進(jìn)信息技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)結(jié)合，提高工業(yè)自動化、智能化和管理現(xiàn)代化水平。加速行業(yè)解決方案的開發(fā)和推廣，組織開展行業(yè)應(yīng)用試點(diǎn)示范工程，支持RFID（電子標(biāo)簽）、汽車電子、機(jī)床電子、醫(yī)療電子、工業(yè)控制及檢測等產(chǎn)品和系統(tǒng)的開發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定。支持信息技術(shù)企業(yè)與傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)開展多層次的合作，進(jìn)一步促進(jìn)信息化與工業(yè)化融合。結(jié)合國家改善民生相關(guān)工程的實(shí)施，加強(qiáng)信息技術(shù)在教育、醫(yī)療、社保、交通等領(lǐng)域應(yīng)用。提高信息技術(shù)服務(wù)三農(nóng)水平，加速推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村信息化，發(fā)展壯大涉農(nóng)電子產(chǎn)品和信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)。電子產(chǎn)品行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因整體上來講，ODM模式的電子產(chǎn)品制造企業(yè)的利潤水平主要受上下游供需變化的影響，并且受宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響較大。處理器、雙倍速率同步動態(tài)隨機(jī)存儲器、液晶顯示器、印制電路板等直接材料一般占主營業(yè)務(wù)成本的90%以上，其供應(yīng)情況和價(jià)格水平?jīng)Q定了企業(yè)的生產(chǎn)成本。大型ODM企業(yè)具有規(guī)模優(yōu)勢，在采購端能更有效的把控供應(yīng)鏈成本，從而可以增加企業(yè)利潤空間。下游終端客戶消費(fèi)類電子產(chǎn)品的需求變動以及工業(yè)、物流等行業(yè)的周期性波動也決定了產(chǎn)品的需求和市場價(jià)格。近年來，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民生活水平提高，消費(fèi)電子市場需求旺盛，且隨著工業(yè)、物流等行業(yè)自動化、智能化的進(jìn)程加速，三防加固平板電腦、三防加固筆記本電腦的需求規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，為行業(yè)利潤水平提高帶來積極影響。2020年，受新冠疫情影響，全球各國陸續(xù)推出了居家避疫措施，在家辦公、在線教育和宅經(jīng)濟(jì)驅(qū)動臺式電腦、筆記本電腦以及教育平板電腦需求的顯著增長，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平增速較快。此外，一般而言，具有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力和工藝水平的企業(yè)，能夠更快速的響應(yīng)終端客戶及品牌廠商的需求，及時(shí)推出新產(chǎn)品，助力品牌廠商搶占市場份額，從而具有較強(qiáng)的訂單獲取能力，利潤水平較高。行業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷提升研發(fā)實(shí)力與制造工藝，在研發(fā)、生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、質(zhì)控等各環(huán)節(jié)保持較高的生產(chǎn)工藝水準(zhǔn)，從而在國際分工中占據(jù)主動地位并獲得更大的市場份額，促進(jìn)企業(yè)盈利能力的不斷提升。完善集成電路產(chǎn)業(yè)體系支持骨干制造企業(yè)整合優(yōu)勢資源，加大創(chuàng)新投入，推進(jìn)工藝升級。繼續(xù)引導(dǎo)和支持國際芯片制造企業(yè)加大在我國投資力度，增設(shè)生產(chǎn)基地和研發(fā)中心。完善集成電路設(shè)計(jì)支撐服務(wù)體系，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚。引導(dǎo)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)與整機(jī)制造企業(yè)加強(qiáng)合作，依靠整機(jī)升級擴(kuò)大國內(nèi)有效需求。支持設(shè)計(jì)企業(yè)間的兼并重組，培育具有國際競爭力的大企業(yè)。支持集成電路重大項(xiàng)目建設(shè)與科技重大專項(xiàng)攻關(guān)相結(jié)合，推動高端通用芯片的設(shè)計(jì)開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)部分專用設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，形成較為先進(jìn)完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。電子產(chǎn)品行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)系行業(yè)上游主要為電子原材料制造業(yè)，下游主要為電子品牌制造商。上游消費(fèi)電子原材料制造業(yè)主要參與者包括處理器制造商、印制電路板制造商、數(shù)據(jù)接插件及消費(fèi)類元器件制造商等，同時(shí)行業(yè)存在委外加工情況，消費(fèi)電子生產(chǎn)組裝供應(yīng)商同樣為行業(yè)上游。我國為電子產(chǎn)品制造大國，上游行業(yè)供應(yīng)商數(shù)量較多，產(chǎn)品供應(yīng)較為充足。上游消費(fèi)電子原材料制造商及生產(chǎn)組裝行業(yè)發(fā)展較為成熟，供應(yīng)鏈體系完備。下游主要為品牌商、系統(tǒng)集成商等客戶，在ODM生產(chǎn)模式下，品牌商為保證產(chǎn)品的質(zhì)量，對生產(chǎn)制造企業(yè)的供貨質(zhì)量、供貨數(shù)量、響應(yīng)速度等建立了一系列的考核體系和認(rèn)證制度，對供應(yīng)商的方案設(shè)計(jì)水平、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量管理、產(chǎn)能規(guī)模等方面進(jìn)行嚴(yán)格考核，ODM企業(yè)在通過品牌商的認(rèn)證后，為品牌商進(jìn)行代工生產(chǎn)。由于認(rèn)證流程較長，準(zhǔn)入門檻較高，一般通過認(rèn)證后，與品牌商的合作比較穩(wěn)定。行業(yè)產(chǎn)品的終端市場為大眾及行業(yè)消費(fèi)者，終端市場的需求變動也影響著行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。在個(gè)人消費(fèi)類電子產(chǎn)品終端需求方面，隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品制造技術(shù)的迭代、移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的普及，以筆記本電腦、平板電腦為代表的消費(fèi)電子市場發(fā)展空間較為可觀，2020年，受新冠疫情影響，遠(yuǎn)程辦公、遠(yuǎn)程教育需求增大，也促使個(gè)人終端消費(fèi)需求上升。在行業(yè)三防類電子產(chǎn)品終端需求方面，基于信息技術(shù)的不斷發(fā)展，各行各業(yè)都開始利用電子設(shè)備進(jìn)行信息數(shù)據(jù)的采集處理以提高生產(chǎn)制造效率。隨著國家信息化建設(shè)的加速、產(chǎn)品定制化程度的不斷提高，三防類電子產(chǎn)品的行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣骨以诓煌袠I(yè)的應(yīng)用內(nèi)容將進(jìn)一步深入，行業(yè)終端消費(fèi)市場規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。電子產(chǎn)品行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)行業(yè)可以為客戶提供產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)制造到后期維護(hù)的全部服務(wù)。隨著下游消費(fèi)類電子客戶對于產(chǎn)品功能及性能要求不斷提升，ODM廠商在終端產(chǎn)品豐富功能、精密度提升、輕薄化、三防化等方面技術(shù)水平不斷提高，更加傾向于整體技術(shù)方案解決能力。此外，規(guī)模化生產(chǎn)技術(shù)以及綠色智能制造能力等也是體現(xiàn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)實(shí)力的重要因素。ODM模式集合了消費(fèi)電子產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造，具有較強(qiáng)的技術(shù)壁壘。一方面，消費(fèi)電子產(chǎn)品的研發(fā)制造涉及多項(xiàng)領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論和前沿的技術(shù)運(yùn)用，產(chǎn)品生產(chǎn)具有工藝復(fù)雜、精密度高的特點(diǎn)，因此，研發(fā)和制造均需要大量復(fù)合型技術(shù)人才。另一方面，消費(fèi)電子產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較快，需要大量進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和工藝改進(jìn)的研發(fā)人員。只有工藝技能高、具有專業(yè)知識、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人員才能滿足復(fù)雜多變、精密生產(chǎn)的要求。對于能夠生產(chǎn)筆記本電腦的ODM廠商，其技術(shù)水平主要體現(xiàn)在根據(jù)英特爾、超威半導(dǎo)體等主要處理器生產(chǎn)廠商對處理器升級更新?lián)Q代而帶來的配套技術(shù)及設(shè)計(jì)方案落地能力。從筆記本電腦內(nèi)部結(jié)構(gòu)來看，處理器發(fā)揮大腦的功能，負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的處理和運(yùn)算，圖形處理器、內(nèi)存、硬盤和網(wǎng)卡等其他核心部件需要內(nèi)存控制芯片、總線等與處理器相連。由于處理器結(jié)構(gòu)和功能設(shè)計(jì)影響芯片的集成度和總線類型，因此處理器的更新?lián)Q代將帶動芯片總線集成等同步換代。處理器廠商在新一代處理器正式發(fā)布之前，一般提前2年左右將平臺雛形、投放和測試性能以及樣片給ODM生產(chǎn)廠商，做同步測試（兼容性和生態(tài)）和研發(fā)。因而圍繞其處理器平臺的升級仍是決定了ODM生產(chǎn)廠商技術(shù)水平的關(guān)鍵因素。消費(fèi)電子產(chǎn)品的成本與生產(chǎn)規(guī)模具有直接關(guān)系，只有進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)，才能有效分?jǐn)偣潭ǔ杀竞透黜?xiàng)期間費(fèi)用，進(jìn)而產(chǎn)生效益；ODM廠商生產(chǎn)規(guī)模越大，對原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力越強(qiáng)，能夠有效降低生產(chǎn)成本。此外，規(guī)模較大的企業(yè)具有充裕的生產(chǎn)能力和優(yōu)化的設(shè)備工藝組合，可以同時(shí)滿足多個(gè)客戶、多個(gè)產(chǎn)品的試制及新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)需求，有利于產(chǎn)品技術(shù)儲備和產(chǎn)品線的擴(kuò)充；下游客戶對消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求量一般較大，為了保證供應(yīng)效率和產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，客戶會選擇幾家供應(yīng)商持續(xù)供貨。只有具備大規(guī)模生產(chǎn)能力和快速響應(yīng)能力的ODM廠商才能進(jìn)入主流市場，成為知名消費(fèi)電子客戶的長期供應(yīng)商。消費(fèi)類電子產(chǎn)品工序眾多，工藝復(fù)雜、處理難度較大；同時(shí)，部分工藝會對環(huán)境產(chǎn)生污染，污染物處理過程比較復(fù)雜。2019年工信部出臺的《印制電路板行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡稱《規(guī)范條件》）對智能制造、綠色制造及環(huán)保提出了明確要求。在智能制造方面，《規(guī)范條件》鼓勵(lì)企業(yè)推動生產(chǎn)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)與數(shù)據(jù)采集，積極建設(shè)信息化系統(tǒng)，推動企業(yè)數(shù)字化建設(shè)；鼓勵(lì)企業(yè)積極開展智能制造，降低運(yùn)營成本，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，提高生產(chǎn)效率。在綠色制造方面，《規(guī)范條件》鼓勵(lì)企業(yè)通過電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用認(rèn)證評價(jià)；鼓勵(lì)企業(yè)打造綠色供應(yīng)鏈，建立以資源節(jié)約、環(huán)境友好為導(dǎo)向的采購、生產(chǎn)、營銷、回收及物流體系，促進(jìn)供應(yīng)鏈中的利益相關(guān)方遵守行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范；鼓勵(lì)企業(yè)建設(shè)綠色工廠，生產(chǎn)綠色產(chǎn)品。在政策的推動下，綠色智能制造是未來ODM廠商高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。堅(jiān)持立足當(dāng)前與謀劃長遠(yuǎn)相結(jié)合針對當(dāng)前外部市場需求急劇下降、全球電子信息產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整的形勢，采取積極措施，保持產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定增長。同時(shí)，著眼長遠(yuǎn)發(fā)展，集中優(yōu)勢資源，在重點(diǎn)領(lǐng)域取得突破，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快發(fā)展模式向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。加速通信設(shè)備制造業(yè)大發(fā)展以新一代網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為契機(jī)，加強(qiáng)設(shè)備制造企業(yè)與電信運(yùn)營商的互動，推進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的融合創(chuàng)新，以規(guī)模應(yīng)用促進(jìn)通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展。加快第三代移動通信網(wǎng)絡(luò)、下一代互聯(lián)網(wǎng)和寬帶光纖接入網(wǎng)建設(shè)，開發(fā)適應(yīng)新一代移動通信網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)和移動互聯(lián)網(wǎng)需求的新業(yè)務(wù)、新應(yīng)用，帶動系統(tǒng)和終端產(chǎn)品的升級換代。支持IPTV（網(wǎng)絡(luò)電視）、手機(jī)電視等新興服務(wù)業(yè)發(fā)展。建立內(nèi)容、終端、傳輸、運(yùn)營企業(yè)相互促進(jìn)、共贏發(fā)展的新體系。電子產(chǎn)品行業(yè)國內(nèi)競爭格局我國電子產(chǎn)業(yè)中采用ODM或EMS（ElectronicsManufacturingService）模式的企業(yè)較多。EMS為電子產(chǎn)品制造服務(wù)模式中的一種，是指為品牌廠商提供設(shè)計(jì)、策劃、制造、測試以及物流管理等等全套系列服務(wù)，目前業(yè)界通常依據(jù)其業(yè)務(wù)的側(cè)重點(diǎn)來對企業(yè)的業(yè)務(wù)模式進(jìn)行劃分，業(yè)務(wù)偏重于產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)（Design）環(huán)節(jié)、強(qiáng)調(diào)研發(fā)能力的，一般稱為ODM企業(yè)，業(yè)務(wù)偏重于服務(wù)（Services）環(huán)節(jié)、強(qiáng)調(diào)價(jià)值服務(wù)的，則稱為EMS企業(yè)。提高軟件產(chǎn)業(yè)自主發(fā)展能力依托國家科技重大專項(xiàng)，著力提高國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件的自主創(chuàng)新能力。支持中文處理軟件（含少數(shù)民族語言軟件）、信息安全軟件、工業(yè)軟件等重要應(yīng)用軟件和嵌入式軟件技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵領(lǐng)域重要軟件的自主可控，促進(jìn)基礎(chǔ)軟件與CPU的互動發(fā)展。加強(qiáng)國產(chǎn)軟件和行業(yè)解決方案的推廣應(yīng)用，推動軟件產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。鼓勵(lì)大型骨干企業(yè)整合優(yōu)勢資源，增強(qiáng)企業(yè)實(shí)力和國際競爭力。引導(dǎo)中小軟件企業(yè)向產(chǎn)業(yè)基地集聚和聯(lián)合發(fā)展，提高軟件行業(yè)國際合作水平。加速信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推動業(yè)務(wù)創(chuàng)新和服務(wù)模式創(chuàng)新，強(qiáng)化信息技術(shù)在經(jīng)濟(jì)社會領(lǐng)域的運(yùn)用，積極采用信息技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，以新應(yīng)用帶動新增長。加強(qiáng)信息技術(shù)融合應(yīng)用以研發(fā)設(shè)計(jì)、流程控制、企業(yè)管理、市場營銷等關(guān)鍵環(huán)節(jié)為突破口，推進(jìn)信息技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)結(jié)合，提高工業(yè)自動化、智能化和管