繞管式換熱器產(chǎn)業(yè)建議書

繞管式換熱器產(chǎn)業(yè)建議書

突如其來的新冠疫情，給我國的經(jīng)濟發(fā)展帶來更多的不確定性。由于全球疫情的不斷蔓延和局部失控，世界經(jīng)濟面臨較大衰退風(fēng)險，市場的恐慌情緒不斷升級，貿(mào)易、經(jīng)濟脫鉤的聲音不斷出現(xiàn)，全球產(chǎn)業(yè)鏈格局將在動蕩中不斷出現(xiàn)變化，世界經(jīng)濟下行風(fēng)險會愈演愈烈，不穩(wěn)定、不確定性因素顯著增多，沒有哪個國家能獨善其身，躲過這場疫情的沖擊。國產(chǎn)首臺1500kN活塞壓縮機組在中化泉州石化渣油加氫裝置現(xiàn)場投入運行，主要技術(shù)指標(biāo)達(dá)到了國際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平，使我國成為國際少數(shù)能夠生產(chǎn)125噸、150噸活塞力往復(fù)式氫氣壓縮機的國家之一，滿足了我國石化行業(yè)、煤化工行業(yè)裝置大型化發(fā)展的需要?？辗衷O(shè)備行業(yè)行業(yè)下游應(yīng)用及發(fā)展前景（一）空分設(shè)備行業(yè)下游應(yīng)用及發(fā)展前景化工和冶金行業(yè)是空分設(shè)備的最大應(yīng)用市場。按制氧容量計算，化工和冶金行業(yè)分別約占2020年新生產(chǎn)設(shè)備制氧容量的53．27%和38．95%，電子工業(yè)大約占0．39%，工業(yè)氣體批發(fā)零售大約占6．65%，食品加工、航天航空、醫(yī)療、環(huán)保等行業(yè)大約占0．74%的市場。1、空分設(shè)備化工行業(yè)應(yīng)用及發(fā)展前景化工行業(yè)是空分設(shè)備最大的市場，主要包括石油化工、現(xiàn)代煤化工、化肥與合成氨、化工材料等。2020年行業(yè)共計生產(chǎn)各類應(yīng)用于化工行業(yè)的空分設(shè)備61套，折合制氧量208．82萬m3/h，占2020年新生產(chǎn)設(shè)備制氧總?cè)萘康?3．27%。在化工行業(yè)內(nèi)，按制氧量計算，石油煉化一體化、現(xiàn)代煤化工項目配套的空分設(shè)備占比最大，配套的大型、特大型空分設(shè)備數(shù)量最多。由于我國煤炭資源豐富，石油及天然氣資源貧乏，因此煤轉(zhuǎn)化是我國一項長期的能源戰(zhàn)略，這為氧氣產(chǎn)品的使用創(chuàng)造了一個巨大的新興市場，相應(yīng)的也為空氣分離設(shè)備，尤其是特大型空氣分離設(shè)備的發(fā)展提供了良好的市場機遇。煤化工產(chǎn)品包括焦炭、合成氨、電石、甲醇等傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品以及煤制油、烯烴、二甲醇等現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品。目前我國傳統(tǒng)煤化工已進(jìn)入成熟期，主要產(chǎn)品產(chǎn)能均已過剩；而現(xiàn)代煤化工進(jìn)入快速發(fā)展期?，F(xiàn)代煤化工是空分設(shè)備尤其是大型、特大型空分設(shè)備的重要應(yīng)用領(lǐng)域。2020年生產(chǎn)配套煤化工項目的空分設(shè)備共計9套，其中2萬等級1套、3萬等級1套、6萬等級2套、10萬等級3套，另有多套在建或投產(chǎn)。高油價帶來的套利空間，以及國家能源安全的需求，催生現(xiàn)代煤化工的繁榮。尤其是十二五以來的十年間，以煤制油、煤制氣、煤制甲醇—烯烴、煤制芳烴、煤制乙二醇等為代表的現(xiàn)代煤化工項目快速建設(shè)，產(chǎn)能急劇擴大，且不斷向大型化、材料一體化方向發(fā)展。十三五期間，現(xiàn)代煤化工被定位為國家能源戰(zhàn)略技術(shù)儲備和產(chǎn)能儲備，國家產(chǎn)業(yè)政策明確指出十三五現(xiàn)代煤化工繼續(xù)處于升級示范階段，《現(xiàn)代煤化工十三五發(fā)展指南》要求到2020年，形成煤制油產(chǎn)能1，200萬t/a、煤制天然氣產(chǎn)能200億Nm3/a、煤制烯烴產(chǎn)能1，600萬t/a、煤制芳烴產(chǎn)能100萬t/a、煤制乙二醇產(chǎn)能600萬至800萬t/a。截至2019年底，我國已建成8個煤制油項目（實際投產(chǎn)7個），項目產(chǎn)能共計906萬t/a；5個煤制天然氣項目，項目產(chǎn)能共計77．65億Nm3/a。代表性低階煤分質(zhì)利用項目產(chǎn)能1，000萬t/a，32個煤制烯烴及甲醇制烯烴項目產(chǎn)能1，362萬t/a，24個煤制乙二醇項目產(chǎn)能685萬t/a。十四五時期是現(xiàn)代煤化工高質(zhì)量發(fā)展的穩(wěn)妥創(chuàng)新示范階段，預(yù)計到2025年，煤制油產(chǎn)能將達(dá)到1，500萬噸/a，煤制氣達(dá)到110億立方/a。低階煤分質(zhì)利用年轉(zhuǎn)化煤炭3，000萬噸，煤制烯烴（不含甲醇制烯烴）增長至1，050萬噸，煤制乙二醇增加至1，000萬噸，但煤制乙醇、煤制芳烴、煤制氫預(yù)計難以建成規(guī)模產(chǎn)能。石油化工、石油煉化行業(yè)是空分設(shè)備尤其是大型、特大型空分設(shè)備的另一重要應(yīng)用領(lǐng)域。2020年配套石油煉化一體化項目的7萬及以上等級空分有9套，并有多套在建或投產(chǎn)。傳統(tǒng)的石油煉化行業(yè)以獲得油品為主，副產(chǎn)大量化工原料，裝置工藝過程簡單、對氧氮產(chǎn)品的需求相對較少，為應(yīng)對日益激烈的市場競爭，現(xiàn)代煉化行業(yè)朝著規(guī)?；?、集約化、一體化方向發(fā)展，在得到油品的同時，還能獲取烯烴、芳烴等高附加值產(chǎn)品。當(dāng)前我國煉化行業(yè)發(fā)展出油品+乙烯+聚烯烴產(chǎn)品的煉油乙烯一體化、煉油芳烴一體化及煉油乙烯芳烴一體化等模式。其中制氫、合成烯烴、廢氣回收利用等環(huán)節(jié)增加了氮氧氣的需求，而且隨著裝置規(guī)模的不斷大型化，單一煉化項目的產(chǎn)能動輒以千萬噸計，氮氧氣需求激增，甚至達(dá)到數(shù)十萬立方米/小時，因此大型煉化一體化項目成為大型、特大型空分設(shè)備的重要應(yīng)用領(lǐng)域。十三五以來，我國在沿海地區(qū)新規(guī)劃建設(shè)大連長興島（西中島）、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷七大石化產(chǎn)業(yè)基地，恒力、榮盛、桐昆、盛虹等民營企業(yè)，?？松梨?、巴斯夫、SABIC等外資企業(yè)，以及中石化、中石油、中化、各省市所屬地等紛紛在煉化產(chǎn)業(yè)布局，競相新建或者改擴建煉化一體化項目。十四五期間，預(yù)計中國仍將有多個千萬噸級煉廠建成投產(chǎn)，預(yù)計2025年中國煉油能力將達(dá)約10億噸/年，屆時將超過美國成為世界第一大煉油國。國內(nèi)油品需求有望在2025年前后達(dá)峰，預(yù)計屆時國內(nèi)成品油將有8，200萬噸/年的盈余，保守估計煉油能力將過剩1．6億噸/年。預(yù)計2025年乙烯產(chǎn)能將從目前的3，478萬噸達(dá)到6，100萬噸，2035年左右實現(xiàn)乙烯消費峰值約8，700萬噸/年，達(dá)到人均乙烯消費當(dāng)量60千克/年。十四五期間，煉油行業(yè)將進(jìn)入去產(chǎn)能、補短板調(diào)整期，利潤率將進(jìn)入下滑通道，乙烯工業(yè)則從成長期進(jìn)入成熟期。十四五期間的煉化行業(yè)減油增化是轉(zhuǎn)型重要方向，預(yù)計對空分設(shè)備還將保持較為強勁的需求?；市袠I(yè)和非化肥用合成氨是化工行業(yè)中空分設(shè)備的重要應(yīng)用領(lǐng)域。2020年應(yīng)用于化肥及合成氨領(lǐng)域的空分設(shè)備共計6套，其中9萬等級的1套，8萬等級1套?；屎秃铣砂毙袠I(yè)應(yīng)用大型、特大型空分設(shè)備，主要用于產(chǎn)能置換及節(jié)能改造需要。近年來，江蘇華昌化工、河南心連心化肥、山東魯西化工、山東華魯恒升等大型企業(yè)不斷進(jìn)行技改，在降低產(chǎn)品成本方面取得了較好效果。這些企業(yè)的成功技改引領(lǐng)了中小化肥企業(yè)紛紛向新型煤制合成氨技術(shù)升級，進(jìn)行產(chǎn)能置換。2018年以來，與化肥行業(yè)相關(guān)的多項利好政策出臺，如《關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》《關(guān)于2020年進(jìn)口暫定稅率等調(diào)整方案的通知》《禁止環(huán)保一刀切工作意見》等，促進(jìn)化肥行業(yè)的發(fā)展，帶來了新一輪的投資。預(yù)計十四五期間空分設(shè)備在化肥及合成氨工業(yè)中的應(yīng)用仍主要依賴結(jié)構(gòu)調(diào)整，退城進(jìn)園產(chǎn)能置換，新型煤氣化技術(shù)替代和企業(yè)兼并重組產(chǎn)能聚集。2、空分設(shè)備冶金行業(yè)應(yīng)用及發(fā)展前景鋼鐵及有色金屬冶煉是空分設(shè)備的傳統(tǒng)重點用戶。2020年為鋼鐵、有色冶煉行業(yè)配套的空分設(shè)備57套，占總套數(shù)的36．81%，制氧容量152．68萬m3/h，占制氧總?cè)萘康?8．95%。十三五以來，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推動鋼鐵及有色金屬冶煉行業(yè)效益明顯改善，設(shè)備改造升級加速，冶金型空分設(shè)備需求增多，旺盛需求行情延續(xù)至今。近幾年冶金型空分設(shè)備也出現(xiàn)了大型化發(fā)展的趨勢，6萬等級以上的空分設(shè)備應(yīng)用越來越多。2020年我國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到10．53億噸，同比增長5．2%，生鐵產(chǎn)量8．88億噸，同比增長4．3%，鋼材13．25億噸，同比增長7．7%。我國鋼鐵產(chǎn)能雖存在嚴(yán)重過剩，國家出臺產(chǎn)業(yè)政策嚴(yán)控新增鋼鐵冶煉產(chǎn)能，但隨著我國消費升級、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要，鋼鐵作為強國根基，預(yù)計未來五年甚至更長的一段時間內(nèi)，粗鋼消費仍將呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，平均在11-12億噸左右。因此對空分設(shè)備的需求將在一定時期內(nèi)穩(wěn)步增長，特別是我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)實施產(chǎn)能置換將成為未來鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能的首要途徑，將帶來空分設(shè)備的采購高峰。一般而言，每百萬噸鋼產(chǎn)能需配備1．2萬m3/h至1．5萬m3/h的空分設(shè)備，僅計算全國72家參與鋼鐵產(chǎn)能置換企業(yè)新建項目—擬分別新建煉鐵、煉鋼產(chǎn)能9，453萬噸、11，768．3萬噸，對應(yīng)約254．66—318．32萬m3/h的用氧需求，對應(yīng)8．3萬m3/h規(guī)格的空分設(shè)備約30—38套，空分設(shè)備投資總額約為81—102．6億元。特種氣體是工業(yè)氣體中的一個新興門類，是隨著近年來國防工業(yè)、科學(xué)研究、自動化技術(shù)、精密檢測，特別是微電子技術(shù)的發(fā)展而發(fā)展起來的，特種氣體廣泛應(yīng)用于集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜、新能源汽車、航空航天、環(huán)保、醫(yī)療等領(lǐng)域。近年來，隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的逐步擴展，特種氣體的品種也與日俱增，據(jù)不完全統(tǒng)計，現(xiàn)有單元特種氣體達(dá)260余種，特種氣體已成為高科技應(yīng)用領(lǐng)域不可缺少的基本原材料。特種氣體從應(yīng)用領(lǐng)域上分為電子氣體、高純氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體。隨著非低溫氣體分離技術(shù)（吸附、膜分離）、混配技術(shù)和提純技術(shù)的發(fā)展，更多的特種氣體產(chǎn)品將逐步走向市場，新增空分設(shè)備的市場需求。（二）LNG裝置行業(yè)下游應(yīng)用及發(fā)展前景據(jù)中國天然氣發(fā)展報告（2021）數(shù)據(jù)，新冠疫情嚴(yán)重影響全球范圍產(chǎn)品生產(chǎn)與貿(mào)易，2020年，世界天然氣消費量3．82萬億立方米，同比下降2．3%。國際能源署（IEA）、BP等機構(gòu)預(yù)測：2035年左右，天然氣將超過煤炭成為第二大能源。我國《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》則明確提出：以提高天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重為發(fā)展目標(biāo)，大力發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)，逐步把天然氣培育成主體能源之一，構(gòu)建結(jié)構(gòu)合理、供需協(xié)調(diào)、安全可靠的現(xiàn)代天然氣產(chǎn)業(yè)體系；十三五要抓好大氣污染治理重點地區(qū)等氣化工程、天然氣發(fā)電及分布式能源工程、交通領(lǐng)域氣化工程、節(jié)約替代工程等四大利用工程，天然氣占一次能源消費比重力爭提高到10%左右。在以上國家大力推廣清潔能源應(yīng)用、實施節(jié)能減排防治大氣污染的政策推動下，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及LNG市場應(yīng)用的推廣面臨巨大的發(fā)展機遇。受油改氣、煤改氣工程減少的影響，2019年我國天然氣消費增速穩(wěn)中趨緩，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增加，對外依存度有所下降，但氣源緊張局面沒有明顯改善，仍需要大量口，且進(jìn)口氣以LNG為主，限制了天然氣設(shè)備的市場需求，增加了氣化及儲運設(shè)備的需求，2019年天然氣、煤層氣等液化設(shè)備市場仍以30萬立方以下的小規(guī)模設(shè)備為主，多用于調(diào)峰。2019年12月，國家石油天然氣管網(wǎng)集團正式掛牌成立，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全國油氣干線管道、部分儲氣調(diào)峰設(shè)施的投資建設(shè)。國家管網(wǎng)的成立，對油氣管網(wǎng)實行統(tǒng)一管理后，大型天然氣液化設(shè)備會進(jìn)一步減少，但對于管網(wǎng)沿線及城市工業(yè)園區(qū)的中小型調(diào)峰站建設(shè)會增多，預(yù)計未來幾年圍繞國家管網(wǎng)及燃?xì)庹{(diào)峰站的建設(shè)，會給中小型天然氣液化設(shè)備帶來一定市場空間。空分設(shè)備行業(yè)主要壁壘（一）空分設(shè)備行業(yè)技術(shù)壁壘深冷裝備行業(yè)跨越化學(xué)工程、精餾、制冷、化工設(shè)備、結(jié)構(gòu)力學(xué)、流體力學(xué)、系統(tǒng)控制等多個學(xué)科，屬于技術(shù)密集型行業(yè)。在產(chǎn)品設(shè)計方面，深冷裝備屬于定制化的非標(biāo)產(chǎn)品，須針對客戶不同的技術(shù)要求和使用地的自然環(huán)境條件進(jìn)行個性化設(shè)計，并通過計算機模擬等方法確定產(chǎn)品的最終設(shè)計方案，設(shè)計要求較高；在產(chǎn)品制造技術(shù)方面，深冷技術(shù)設(shè)備須在低溫、承壓條件下可靠運行，產(chǎn)品在制造過程中工藝要求較高，必須具備相應(yīng)的加工技術(shù)、加工設(shè)備和熟練的技術(shù)工人。因此，深冷裝備行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘。（二）空分設(shè)備行業(yè)業(yè)績和品牌壁壘深冷裝備屬于下游行業(yè)企業(yè)的核心公用工程設(shè)備，這類企業(yè)均為連續(xù)、復(fù)雜、多樣化等的生產(chǎn)流程，深冷裝備的穩(wěn)定性、安全性對保障整體裝置的運行十分重要。行業(yè)內(nèi)主要用戶多為國內(nèi)外大中型企業(yè)，對于產(chǎn)品的質(zhì)量和性能要求高，將供應(yīng)商的歷史業(yè)績和市場品牌認(rèn)可度作為重要的考核指標(biāo)。因此，深冷裝備行業(yè)具有較高的品牌認(rèn)可度和業(yè)績壁壘。（三）空分設(shè)備行業(yè)資質(zhì)壁壘深冷裝備的生產(chǎn)制造需要大量使用壓力容器，壓力容器屬特種設(shè)備，為國家強制許可證管理，產(chǎn)品的生產(chǎn)須取得相關(guān)主管部門的許可并取得相應(yīng)的許可證，包括特種設(shè)備設(shè)計許可證、特種設(shè)備制造許可證、特種設(shè)備安裝改造維修許可證及安全生產(chǎn)許可證等。因此，深冷裝備行業(yè)具有較高的資質(zhì)壁壘。（四）空分設(shè)備行業(yè)資金壁壘深冷裝備的銷售單價高，生產(chǎn)周期長，部分配套件的單個采購價格高，生產(chǎn)過程中需要投入的營運資金較大。同時，深冷裝備的生產(chǎn)需配置大型的生產(chǎn)以及檢測設(shè)備，前期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資金額較大。因此，深冷裝備行業(yè)具有較高的資金壁壘。影響空分設(shè)備行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素（一）影響空分設(shè)備行業(yè)發(fā)展的有利因素隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展，國內(nèi)煤化工、石油化工、冶金、天然氣等行業(yè)對空氣分離設(shè)備、液化天然氣裝置等深冷技術(shù)裝備的需求量持續(xù)上升。長期來看，我國尚處于工業(yè)化進(jìn)程的中期階段，將繼續(xù)沿新型工業(yè)化道路發(fā)展，結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級、節(jié)能減排及環(huán)境保護(hù)的發(fā)展方向?qū)榭諝夥蛛x設(shè)備、液化天然氣裝置等提供良好的宏觀環(huán)境。我國煤炭資源豐富，石油及天然氣資源貧乏。隨著國際能源短缺以及我國對環(huán)境保護(hù)的日益重視，清潔煤利用成為我國一項長期的能源戰(zhàn)略?？辗之a(chǎn)品的主要用途逐步從冶金、化肥及石油化工等企業(yè)轉(zhuǎn)向以煤炭代替石油的新興煤化工領(lǐng)域，以及以煤炭為主要能源的傳統(tǒng)工業(yè)行業(yè)的節(jié)能、環(huán)保技術(shù)改造。這為空分產(chǎn)品的使用創(chuàng)造了一個巨大的新興市場。根據(jù)對我國煤化工、鋼鐵、電力、化肥、石油化工等主要空氣分離設(shè)備使用行業(yè)的發(fā)展趨勢預(yù)測，我國空氣分離設(shè)備在未來一個時期內(nèi)的總體市場需求仍將保持穩(wěn)定增長。天然氣液化工廠作為天然氣行業(yè)的重要上游領(lǐng)域，其發(fā)展情況受天然氣行業(yè)直接影響。近年來，我國陸續(xù)出臺多項旨在推動天然氣行業(yè)整體發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策《天然氣發(fā)展十三五規(guī)劃》把加強勘探開發(fā)、增加國內(nèi)資源供給、加快天然氣管網(wǎng)建設(shè)、加快儲氣設(shè)施建設(shè)提高調(diào)峰儲備能力等作為下階段天然氣行業(yè)發(fā)展的重點任務(wù)之一；《國家發(fā)展改革委員會關(guān)于調(diào)整天然氣價格的通知》提出天然氣價格應(yīng)當(dāng)按市場化取向，建立反映市場供求關(guān)系的動態(tài)調(diào)整機制；《天然氣利用政策》則明確將提高天然氣在一次能源消費結(jié)構(gòu)中的比重作為能源發(fā)展目標(biāo)，優(yōu)先鼓勵包括城市燃?xì)猓ǔ擎?zhèn)居民炊事、生活熱水、公共服務(wù)設(shè)施、天然氣汽車等）、工業(yè)燃料等在內(nèi)的天然氣利用項目。長期來看天然氣行業(yè)整體的發(fā)展前景良好，從而將對應(yīng)用于該領(lǐng)域的天然氣液化裝置提供長期、持續(xù)的市場需求，對本行業(yè)的發(fā)展構(gòu)成積極影響。我國空氣分離設(shè)備制造行業(yè)雖然起步較晚，進(jìn)入本世紀(jì)后，才開始向產(chǎn)品大型化方向發(fā)展，但在產(chǎn)品流程設(shè)計等核心技術(shù)方面發(fā)展速度較快，已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平。隨著我國工業(yè)總體發(fā)展水平的不斷提升，以及各工業(yè)領(lǐng)域技術(shù)水平、生產(chǎn)設(shè)備的更新?lián)Q代，各工業(yè)領(lǐng)域?qū)τ谏罾浼夹g(shù)設(shè)備的綜合效能也提出了越來越高的要求，這也必然導(dǎo)致老空分設(shè)備的淘汰，提高空分設(shè)備更新?lián)Q代的需求。目前我國在以煤炭為主要能源的傳統(tǒng)行業(yè)，重點推廣的節(jié)能、環(huán)保新技術(shù)，如鋼鐵行業(yè)的熔融還原煉鐵技術(shù)、富氧冶煉技術(shù)，電力行業(yè)的IGCC技術(shù)、富氧發(fā)電技術(shù)等。從根本上講，以上技術(shù)都是通過利用氧氣作為氧化劑實現(xiàn)煤轉(zhuǎn)化，以煤轉(zhuǎn)化后的產(chǎn)品作為化工原料，實現(xiàn)對石油原料的替代，或者將煤轉(zhuǎn)化后的產(chǎn)品作為清潔能源，如天然氣等，實現(xiàn)提高燃燒效率、降低環(huán)境污染的目的，以上這些技術(shù)都需要空氣分離設(shè)備提供大量的氧氣產(chǎn)品。近年來，空氣分離設(shè)備在醫(yī)療、電子、航空航天、新能源電池、光纖光纜、多晶硅等新興行業(yè)的應(yīng)用不斷拓展，除傳統(tǒng)的氧氮產(chǎn)品需求增加以外，He、Ne、Kr、Xe等稀有氣體有越來越多的需求，這表明深冷技術(shù)設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域得到持續(xù)拓展，需求規(guī)模迅速擴大，表明各工業(yè)領(lǐng)域?qū)ι罾浼夹g(shù)設(shè)備的認(rèn)可度逐漸提升，為深冷技術(shù)設(shè)備的大規(guī)模推廣應(yīng)用奠定了良好的基礎(chǔ)。（二）影響空分設(shè)備行業(yè)發(fā)展的不利因素1、空分設(shè)備行業(yè)基礎(chǔ)薄弱我國空氣分離設(shè)備、液化天然氣裝置等深冷裝備制造行業(yè)起步較晚，雖然整體發(fā)展很快，但產(chǎn)品生產(chǎn)能力，尤其是部分組成部機的生產(chǎn)能力發(fā)展滯后，導(dǎo)致我國大型成套空氣分離設(shè)備、天然氣液化裝置的部分組成部機需依靠進(jìn)口，生產(chǎn)能力不能滿足我國經(jīng)濟發(fā)展的需要。與境外同行相比，國內(nèi)廠商普遍存在裝備落后、規(guī)模偏小、產(chǎn)能不足、融資能力偏弱等問題，以上瓶頸對行業(yè)發(fā)展構(gòu)成一定的制約。2、空分設(shè)備行業(yè)專業(yè)人才短缺本行業(yè)綜合了化學(xué)工程、精餾、制冷、化工設(shè)備、結(jié)構(gòu)力學(xué)、流體力學(xué)、系統(tǒng)控制等基礎(chǔ)理論以及鍛壓、焊接、表面處理等制造技術(shù)，須具備綜合技術(shù)能力，對專業(yè)人才的技術(shù)要求非常高。而深冷技術(shù)裝備制造業(yè)發(fā)展相對較晚，行業(yè)內(nèi)具備綜合技術(shù)能力的人才數(shù)量不多。人才短缺制約了本行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。3、空分設(shè)備行業(yè)國際復(fù)雜經(jīng)濟形勢的風(fēng)險和影響當(dāng)前，世界經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜多變，中美關(guān)系極度惡化，全球范圍的新冠疫情持續(xù)蔓延，給未來的經(jīng)濟發(fā)展帶來很多的不確定性，對空分設(shè)備制造業(yè)的市場發(fā)展造成較大的影響。與此同時，我國已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，制度優(yōu)勢明顯，治理效能提升，以國民經(jīng)濟暢通循環(huán)為主，國際國內(nèi)雙循環(huán)的市場導(dǎo)向為通用機械行業(yè)的發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)。十四五時期困難與希望同在，挑戰(zhàn)與機遇并存。近年來，國際格局和經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了巨大變化，全球經(jīng)濟形勢呈現(xiàn)局部動蕩。美國發(fā)起的貿(mào)易摩擦持續(xù)蔓延且不斷升級，國際經(jīng)濟與貿(mào)易格局面臨重構(gòu)，全球商業(yè)信心減弱，經(jīng)濟增長全面放緩。以美國為首的西方國家這種逆全球化傾向?qū)ξ覈圃鞓I(yè)的國際競爭力造成較大負(fù)面影響，并嚴(yán)重威脅我國產(chǎn)業(yè)鏈安全?？辗衷O(shè)備行業(yè)承擔(dān)著國民經(jīng)濟主要能源領(lǐng)域諸多關(guān)鍵技術(shù)裝備的配套任務(wù)，多年來對石油石化、電力、煤化工、天然氣、冶金等領(lǐng)域的重大裝備基本實現(xiàn)了國產(chǎn)化，但目前仍有少量如壓縮機、膨脹機等高端部機依賴國外進(jìn)口，成為影響我國空分設(shè)備行業(yè)未來高質(zhì)量發(fā)展的較大隱患。新冠疫情給我國的經(jīng)濟發(fā)展帶來更多的不確定性。由于全球疫情的不斷蔓延和局部失控，世界經(jīng)濟面臨較大衰退風(fēng)險，市場的恐慌情緒不斷升級，貿(mào)易、經(jīng)濟脫鉤不斷出現(xiàn)，全球產(chǎn)業(yè)鏈格局將在動蕩中不斷出現(xiàn)變化。從宏觀層面看，全球化疫情將從需求端、供給端對我國空分設(shè)備制造業(yè)造成多維度沖擊。面對今后常態(tài)化的疫情防控，空分設(shè)備行業(yè)在保障防疫與生產(chǎn)并舉的同時，從階段性危機和困境中尋求機遇，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，增強應(yīng)對外部挑戰(zhàn)的能力?？辗衷O(shè)備行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點在產(chǎn)品設(shè)計技術(shù)方面，國內(nèi)行業(yè)企業(yè)普遍采用了各種先進(jìn)的流程計算軟件、性能與結(jié)構(gòu)設(shè)計軟件，技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平；在產(chǎn)品制造技術(shù)方面，自動焊接、真空釬接、數(shù)控加工等先進(jìn)技術(shù)得到了普遍應(yīng)用，技術(shù)水平已經(jīng)接近國際先進(jìn)水平。行業(yè)技術(shù)特點是跨越化學(xué)工程、精餾、制冷、化工設(shè)備、結(jié)構(gòu)力學(xué)、流體力學(xué)、系統(tǒng)控制、機械同城、焊接技術(shù)、表面處理等多個學(xué)科，綜合性較強。空分設(shè)備行業(yè)競爭格局和市場化程度深冷技術(shù)行業(yè)的市場化程度較高。從全球來看，美國、德國、法國等國家整體技術(shù)水平較高，經(jīng)過一百多年的發(fā)展，涌現(xiàn)出德國林德集團、法國液化空氣集團、美國空氣產(chǎn)品企業(yè)等集深冷技術(shù)研究、設(shè)備制造和工程安裝及工業(yè)氣體生產(chǎn)、銷售為一體的大型跨國企業(yè)集團，其年銷售額均較高，市場集中度整體較高。從國內(nèi)來看，深冷技術(shù)行業(yè)從上世紀(jì)80年代開始隨著我國工業(yè)氣體行業(yè)及下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展而呈現(xiàn)快速發(fā)展，行業(yè)整體市場化程度較高，空分設(shè)備的市場參與主體既包括德國林德集團、法國液化空氣集團、美國空氣產(chǎn)品企業(yè)等跨國企業(yè)集團，也包括杭氧股份、四川空分、開封空分等國內(nèi)知名企業(yè)；LNG裝置的市場參與者主要為四川空分、中泰股份、蜀道裝備等國內(nèi)知名企業(yè)。目前，國內(nèi)企業(yè)的技術(shù)水平已和跨國企業(yè)集團接近，部分技術(shù)領(lǐng)域達(dá)到國際先進(jìn)水平，并憑借政府的國產(chǎn)化政策支持以及價格優(yōu)勢在國內(nèi)市場占有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。百萬千瓦超超臨界火電機組泵閥依托國內(nèi)多個百萬千瓦超超臨界火電項目，進(jìn)一步推進(jìn)泵閥國產(chǎn)化工作，其中鍋爐給水泵、凝結(jié)水泵及各類閥門的國產(chǎn)化成績斐然。660MW超臨界火電機組用全流量鍋爐給水泵組于山西華光發(fā)電廠成功投入運行，1000MW全流量鍋爐給水泵已經(jīng)研發(fā)成功并通過了出廠鑒定。主蒸汽管道氣動疏水閥、儲水罐水位調(diào)節(jié)閥、吹灰蒸汽調(diào)節(jié)閥；給水泵再循環(huán)調(diào)節(jié)閥、再熱器噴水調(diào)節(jié)閥、汽機高壓供汽站壓力調(diào)節(jié)閥、鍋爐循環(huán)管路調(diào)節(jié)閥等閥門，先后在國電黃金埠發(fā)電、神華神東電力和萬州電廠1000MW超臨界機組以及華能長興電廠600MW超臨界機組投入運行。經(jīng)過近年的不斷努力，超超臨界火電機組用閥門國產(chǎn)化率達(dá)到90%以上。行業(yè)制造企業(yè)為廣東華夏陽西電廠2×1240MW超超臨界火電機組提供了目前國內(nèi)規(guī)格最大的三大風(fēng)機機組。主要應(yīng)用領(lǐng)域市場需求（一）石油石化石油石化產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，直接關(guān)系到國家經(jīng)濟的健康發(fā)展和社會穩(wěn)定。伴隨著國民經(jīng)濟的快速增長，我國石油消費量逐年遞增，目前已成為世界上僅次于美國的石油消費大國。數(shù)據(jù)顯示，2020年，國內(nèi)原油表觀消費量7．36億噸，比上與此同時，國內(nèi)煉油能力持續(xù)較快增長，2020年總能力升至8．9億噸/年；石油加工量達(dá)6．7億噸，同比增長3．4%。隨著各地區(qū)在建大型煉化項目的相繼投產(chǎn)，原油加工能力將持續(xù)增加，預(yù)計2025年我國煉油能力將達(dá)到10．2億噸/年，超越美國成為世界第一大煉油國。供需對比，足見我國煉油能力過剩、成品油市場供大于求的狀況日益加劇，未來繼續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、加快產(chǎn)業(yè)布局將成為石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量運行的重要課題。七大基地的配套建設(shè)及競爭主體多元化發(fā)展，帶動了石化全產(chǎn)業(yè)鏈躍進(jìn)式擴能，加之中石化投資2000億打造茂湛、鎮(zhèn)海、上海、南京4個世界級煉化基地，多重利好驅(qū)動，十四五期間將成為石油石化產(chǎn)能集中釋放期。大型煉化一體化裝置、丙烷脫氫裝置、聚烯烴、PX裝置等會呈現(xiàn)出集中建設(shè)、集中投產(chǎn)勢態(tài)。預(yù)計十四五末，我國原油一次加工能力將超過9億噸/年，煉油裝置能力達(dá)到2000萬噸/年，乙烯裝置能力達(dá)到150萬噸/年；乙烯總產(chǎn)能將超過6500萬噸；丙烯總產(chǎn)能將達(dá)到5600萬噸；聚乙烯產(chǎn)能將達(dá)到4190萬噸，聚丙烯產(chǎn)能將超過3500萬噸；PX產(chǎn)能將達(dá)到4400萬噸，乙二醇產(chǎn)能將達(dá)到2200萬噸；對二甲苯產(chǎn)能將達(dá)到3200萬噸，聚氯乙烯產(chǎn)能將超過2700萬噸。（二）煤炭深加工我國是產(chǎn)煤大國，目前探明可采儲量1145億噸，排名世界第三，在中國化石能源總儲量中煤炭資源儲量占據(jù)94%，而石油和天然氣僅分別為5%和1%，在中國的能源消費中，煤炭一直占據(jù)主導(dǎo)地位。近年來，由于傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)能過剩以及原油價格的一路走低，加之中國圍繞碳中和目標(biāo)制定的一系列發(fā)展方向，煤炭消費未來將進(jìn)入下降趨勢。但限于我國多煤少油少氣的自然條件，適度發(fā)展煤炭深加工產(chǎn)業(yè)，通過新型煤化工獲得石油替代品解決油氣不足，仍然是國家能源戰(zhàn)略技術(shù)和產(chǎn)能儲備的必然舉措。國家《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范十三五規(guī)劃》在明確煤炭深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位的同時，也為未來煤炭清潔高效利用指明了方向?！兑?guī)劃》涵蓋了煤制油、煤制天然氣、低階煤利用、煤制化學(xué)品、煤與石油綜合利用等6方面，包括14個示范項目和約25個儲備項目，年投資規(guī)模近千億元。大型煤氣化、加氫液化、低溫費托合成、甲醇制烯烴技術(shù)將進(jìn)一步完善；百萬噸低階煤熱解、50萬噸級中低溫煤焦油深加工、10億立方米級自主甲烷化、百萬噸級煤制芳烴等技術(shù)將完成工業(yè)化示范。目前已規(guī)劃的項目限于各種原因已投資建設(shè)的較少，可能會陸續(xù)啟動。預(yù)計十四五末，我國煤制油、煤制天然氣、低階煤分質(zhì)利用產(chǎn)能將分別達(dá)到1800萬噸/年、250億立方米/年和2500萬噸/年。多年來我國現(xiàn)代煤化工技術(shù)、工藝、裝備都取得了長足進(jìn)步，關(guān)鍵技術(shù)水平躍居世界領(lǐng)先地位;但目前產(chǎn)業(yè)整體仍處于升級示范階段，尚不完全具備大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的條件。十四五期間，大型先進(jìn)煤氣化技術(shù)、煤制油、煤制天然氣、低價煤分質(zhì)利用、煤炭綜合利用等關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備要取得工業(yè)化突破。通用機械行業(yè)關(guān)鍵設(shè)備：如12萬Nm3/h以上的特大型空分裝置、大型氣體壓縮機、膨脹機、各類煤化工泵（兩相流泵、進(jìn)料泵、甲醇泵）和千萬噸級工藝泵以及耐腐蝕高溫高壓差調(diào)節(jié)閥等特殊閥門，要實現(xiàn)國產(chǎn)化研制和應(yīng)用。（三）油氣及管線集輸近年來隨著全球向低碳能源的轉(zhuǎn)型，天然氣地位進(jìn)一步提升，2020年我國天然氣消費量3253．6億平立方米，占一次能源消費的8．5%，對外依存度為42%，預(yù)計2030年天然氣消費量將達(dá)6000億立方米，對外依存度將超過50%。2030年前后天然氣將可能超越煤炭成為全球第二大能源。國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《中長期油氣管網(wǎng)規(guī)劃》指出，對天然氣進(jìn)口通道要堅持通道多元、海陸并舉、均衡發(fā)展的原則，預(yù)計到2025年基本形成海陸并重的通道格局。屆時全國油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)到24萬公里，其中原油、成品油、天然氣管道里程分別為3．7、4．0、16．3萬公里，原油管道進(jìn)口能力1．07億噸，原油海上進(jìn)口能力6．6億噸，其中天然氣消費規(guī)模不斷擴大，預(yù)計2030年天然氣消費量將達(dá)6000億立方米，儲運能力明顯增強，并形成主干互聯(lián)、區(qū)域成網(wǎng)的全國天然氣基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)；同時在全國范圍內(nèi)逐漸形成東北、華北、西北、西南、中西部和中東部等六大儲氣調(diào)峰中心，加快地下儲氣庫建設(shè)，到2025年實現(xiàn)地下儲氣庫工作氣量達(dá)到300億立方米，預(yù)計2030年將超過400億立方米。該規(guī)劃指明了我國天然氣管網(wǎng)發(fā)展方向，進(jìn)一步明確了天然氣管道和