我國現(xiàn)制茶飲市場現(xiàn)狀及前景：健康化與多元化趨勢日益顯著 下沉新一線城市成行業(yè)掘金點(diǎn)

我國現(xiàn)制茶飲市場現(xiàn)狀及前景：健康化與多元化趨勢日益顯著下沉新一線城市成行業(yè)掘金點(diǎn)依據(jù)中國烹飪協(xié)會(huì)的定義，現(xiàn)制茶飲，也就是我們常見的奶茶產(chǎn)品，屬于現(xiàn)調(diào)飲料類別下的“茶及調(diào)味茶飲料”，該類飲料的定義為：以茶葉或其浸泡液和(或)濃縮液、茶粉(包括速溶茶粉、研磨茶粉)等提取物為原料，添加或不添加其他乳和(或)乳制品，糖(食糖、淀粉糖)或糖漿，新奇果蔬或其他食品配料調(diào)配而成的現(xiàn)調(diào)飲料?，F(xiàn)制茶飲需要服務(wù)員現(xiàn)場制作，具備餐飲服務(wù)屬性。

現(xiàn)制茶飲產(chǎn)業(yè)鏈上游是原材料以及包裝制作，包括茶葉、水果和水果制品、小料、乳制品和包裝設(shè)計(jì)與制造等，是行業(yè)的奠基，除品牌自營基地、果園和工廠外，現(xiàn)制茶飲原材料的主要供應(yīng)商為所需材料的供應(yīng)商；中游是現(xiàn)制茶飲企業(yè)；下游是多種銷售渠道，包括線下自營店、線下加盟店、第三方配送平臺(tái)、線上自營平臺(tái)、電商平臺(tái)等給消費(fèi)者供應(yīng)茶飲和相關(guān)服務(wù)的渠道與平臺(tái)。

資料來源：作者整理

1、市場現(xiàn)狀

70年月的人喝開水，80年月的人喝可樂，90年月的人喝奶茶。近年來，奶茶風(fēng)正在年輕群體中蔚然成風(fēng)，奶茶店隨處可見。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有超37.8萬家企業(yè)名稱或經(jīng)營范圍含“茶飲料、奶茶、食品飲料”，且狀態(tài)為“在業(yè)、存續(xù)、遷入、遷出”的現(xiàn)制茶飲相關(guān)企業(yè)。

現(xiàn)制茶飲，也就是我們常說的奶茶產(chǎn)品。

早在1987年，中國臺(tái)灣“春水堂”就研制出了珍寶奶茶，這也是最早現(xiàn)制茶飲的雛形，但其真正被中國大陸市場接納是在21世紀(jì)初期。

1997年，蜜雪冰城首店誕生，同年，“Coco都可”奶茶誕生；1998年上海避風(fēng)塘奶茶誕生；1999年奶茶連鎖“大卡司”誕生；2022年，避風(fēng)塘的加盟品牌“街客”流行于上海街頭，廣西“地下鐵”吹來陣陣港風(fēng)…市場中涌現(xiàn)出了一系列平價(jià)連鎖奶茶店。

依據(jù)作者發(fā)布的《中國現(xiàn)制茶飲行業(yè)進(jìn)展趨勢分析與將來投資猜測報(bào)告（2022-2029年）》顯示，隨著奶茶文化的風(fēng)靡，奶茶行業(yè)從不添加奶精、香精、防腐劑開頭，到全新升級原材料，用優(yōu)質(zhì)茶葉、鮮奶、時(shí)令鮮果等自然?食材來為新產(chǎn)品增加更多風(fēng)味與層次，在這個(gè)過程中，行業(yè)格局進(jìn)一步穩(wěn)定，喜茶、奈雪的茶、樂樂茶占據(jù)一線城市高端市場；茶顏悅色、一點(diǎn)點(diǎn)、CoCo都可等品牌門店數(shù)量穩(wěn)步遞增；與此同時(shí)，蜜雪冰城、書亦燒仙草、來一杯等平價(jià)茶飲品進(jìn)行市場下沉，在三四線城市和高校周邊持續(xù)發(fā)力。

資料來源：IT桔子、作者整理

目前現(xiàn)制茶飲行業(yè)正處于黃金時(shí)期。2022年，我國現(xiàn)制茶飲市場規(guī)模達(dá)1450億元，除2022年受到疫情沖擊外，行業(yè)整體增速保持在20%以上，遙遙領(lǐng)先整體飲品德業(yè)。

資料來源：作者整理

這已然千億級的大市場，備受資本青睞。2022年行業(yè)投資熱度已超10億，截至2022年上半年，行業(yè)融資金額近百億元，短短4年，翻了10倍。其中，專注細(xì)分賽道的特色茶飲品牌尤其受資本寵愛，例如：專注于特色單品的書亦燒仙草，于2022年2月獲得了超6億元的戰(zhàn)略融資，截至2022年6月，其門店數(shù)超過6400家，進(jìn)展勢頭迅猛；養(yǎng)生茶飲品牌荷田水鋪、椿風(fēng)，區(qū)域茶飲品牌霸王茶姬、放哈亦獲得了融資，進(jìn)展勢頭頗猛；長沙新晉檸檬茶品牌檸季檸檬茶特地店，以手打檸檬為招牌，半年內(nèi)便相繼完成了數(shù)千萬元A輪融資以及數(shù)億元的A+輪融資，僅一年多時(shí)間開出了近400家門店；來自廣東的人氣檸檬茶品牌LINLEE檸檬茶在2022年獲得了三七互娛數(shù)千萬元獨(dú)家投資，拓店速度較快。

資料來源：作者整理

2、消費(fèi)偏好

為什么現(xiàn)制茶飲這么受歡迎？

由于奶茶相較于咖啡、傳統(tǒng)茶飲更能迎合一般大眾的口味與習(xí)慣，并且其需求不受場景限制，心情愉悅可以喝、聚餐可以喝、看電視追劇也可以喝，想喝就喝。

那鐘愛奶茶的核心消費(fèi)人群在哪兒？

依據(jù)煜寒民調(diào)數(shù)據(jù)顯示，15-30歲的女性是奶茶的主流消費(fèi)群體，占整體消費(fèi)人群的近八成，大多都是白領(lǐng)和同學(xué)，平均月收入在4000-10000萬元。

資料來源：作者整理

此外，報(bào)告也顯示一、二線城市消費(fèi)者以“健康”、產(chǎn)品新奇為驅(qū)動(dòng)選擇現(xiàn)制茶飲，而三線城市消費(fèi)者更注意高性價(jià)比。從價(jià)格上來看，17.5元是不同階層消費(fèi)者所能接受一杯奶茶的普遍價(jià)格。

一二三線城市現(xiàn)制茶飲消費(fèi)者行為分析

城市

平均消費(fèi)價(jià)格

消費(fèi)頻率

產(chǎn)品選擇

消費(fèi)特點(diǎn)

一線城市

19元/杯

重度：2次/周

輕度：1次/半個(gè)月

對產(chǎn)品原材料質(zhì)量要求高，要求原材料新奇產(chǎn)品選購以果茶為主

養(yǎng)成下午茶的習(xí)慣，但由于一線城市的奶茶品牌多，消費(fèi)者的品牌忠誠度低。非常注意產(chǎn)品整體質(zhì)量，可以辨別出產(chǎn)品原材料新奇程度，糖度多少，已對產(chǎn)品健康程度有明顯辨別力量

二線城市

17元/杯

重度：2次/周

輕度：1次/半個(gè)月

鮮果類產(chǎn)品的購買比例漸漸上升

奶茶除解饞，還具備其他屬性:商務(wù)會(huì)談(如選擇喜茶/奈雪等有座位且環(huán)境較好的品牌)漸漸開頭在意產(chǎn)品是否新奇，但很難判別是否真正新奇，目前只能通過價(jià)格來推斷新奇程度,健康趨勢漸漸明顯

三線城市

15元/杯

重度：2次/周

輕度：1次/半個(gè)月

價(jià)格驅(qū)動(dòng)，偏好性價(jià)比高；除價(jià)非常，考慮因素僅有口感是否好喝，主要看甜度是否適中產(chǎn)品選購以奶茶為主

門店活動(dòng)對消費(fèi)者的吸引力度極大。但不太在意原料的新奇程度等質(zhì)量屬性價(jià)格敏感度高，偏好20元以內(nèi)的產(chǎn)品，其中10元以下的奶茶用于解渴，10元以上的奶茶用于享受口感和口味，健康化趨勢目前并不明顯

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

對于這一屆年輕消費(fèi)者來說，他們對健康有著自然?的認(rèn)同，因此，糖度過高，不利于健康/身材管理是制約消費(fèi)者提高消費(fèi)頻次的主要緣由。

這也預(yù)示著行業(yè)正經(jīng)受一場基于消費(fèi)者需求變化帶來的升級迭代。

一方面，行業(yè)進(jìn)展健康化趨勢明顯。

脫發(fā)焦慮、走兩步就頭暈、半夜睡不著覺…這些困擾著當(dāng)代年輕人的健康焦慮，使得“養(yǎng)生化”奶茶的概念盛行。美團(tuán)外賣數(shù)據(jù)顯示，今年入秋以來，“養(yǎng)生奶茶”全國搜尋量周環(huán)比增幅翻番，達(dá)118%。20歲至30歲的年輕用戶占比超過一半，其中上海年輕人對養(yǎng)生奶茶的追求更是排在全國前列，搜尋量位居全國城市之首。

可見，嘴饞還想要健康的年輕人對奶茶的品質(zhì)要求越來越高，他們情愿以更高的價(jià)格獲得品質(zhì)更好、更健康的奶茶，這也促使奶茶行業(yè)向健康化方向升級，例如：奈雪的茶推出“霸氣一根參”，除了整根人參外，產(chǎn)品中還包含了蜂蜜、甘草等六味草本食材；樂樂茶也出了新品“一杯暖寶寶”，其中含有紅糖、新疆若羌灰棗、寧夏中寧枸杞手工熬制的“三紅養(yǎng)生水”；脫胎于上海百年老字號童涵春堂藥店的子品牌“童涵春堂·二十四節(jié)氣茶”，為“脫發(fā)黨”打造了烏珠椰露等，一時(shí)成為網(wǎng)紅產(chǎn)品。

另一方面，“茶+”的概念也開頭出圈。

原材料方面，除了芒果、草莓、西瓜等產(chǎn)地遍布全國、調(diào)配范圍大的常見水果，桑葚、油柑、黃皮、刺梨等不常見的小眾水果也在現(xiàn)制茶飲品牌菜單上脫穎而出。依據(jù)益禾堂公布的數(shù)據(jù)，新品海鹽蜜黃皮推出后，單店單天較高可賣出100多杯，在最近的新品中屬于銷量排名靠前的。臺(tái)蓋推出的黃皮飲品，也是其今年新品中數(shù)據(jù)表現(xiàn)最好的。

除了水果，在各個(gè)奶茶品牌持續(xù)創(chuàng)新研發(fā)下，小料也開頭內(nèi)卷起來。經(jīng)典奶茶小料只有珍寶、仙草、布丁老三樣，在食品工業(yè)技術(shù)不斷創(chuàng)新下，又消失了寒天、爆珠等纖維類的小料和茶凍、蒟蒻等低脂低卡的纖維小料，現(xiàn)在的奶茶小料多達(dá)數(shù)十種，如椰果、麻薯、小青團(tuán)及紅豆、燕麥、青稞等五谷類小料，甚至糯米也可做奶茶底料，簡直打開了新世界的大門。COCO的“奶茶三兄弟”、卡旺卡的“全套奶茶”、雅克雅思的“板栗麻薯厚牛乳”等等，都是加料滿滿?！皶酂刹荨?，隨處可見的招牌就直接寫著“半杯都是料”。

而奶茶小料卷完了杯底卷杯頂。各種芝士奶蓋、奶綠、奶霜、奶酪、瑪奇朵、冰激凌、雪球…提升了奶茶口感的同時(shí)也提升了奶茶的顏值，越來越能吸引年輕消費(fèi)者。

香味方面，有討論顯示，高達(dá)81％的消費(fèi)者表示，相比單純的“好看”，他們更情愿為既能“看得見”又能“聞得著”的食品買單。因此現(xiàn)制茶飲除了使用高香型茶葉還會(huì)選用花香茶葉。例如：喜茶與夢華錄聯(lián)名推出的夏日特調(diào)“紫蘇·粉桃飲”在社交圈風(fēng)靡，丘大叔檸檬茶推出夏季新品“莫梔托”系列，加入了薄荷香草的新品上線不到10分鐘，廣州、深圳全線門店爆單，檸檬茶單品單店銷量過千杯，有消費(fèi)者等一杯“莫梔托檸檬茶”花了超8小時(shí)。從奶茶“追香”之路來看，無論是市場影響力、消費(fèi)者反響還是銷量數(shù)據(jù)，都取得了不錯(cuò)的成果。

味道香味有了，其次就是顏值，現(xiàn)制茶飲的顏值普遍都很高，外包裝、打包袋、飲品顏色更是需要不斷的創(chuàng)新，美麗的茶飲，很適合拍照打卡，這也是新茶飲能成為年輕消費(fèi)者社交貨幣的緣由。過于激烈的市場競爭，迫使奶茶品牌們不斷出新的創(chuàng)意，不斷制造爆款，今年很多奶茶品牌一反常態(tài)，都以“黑”為風(fēng)尚，要么奶茶飲品變“黑”，要么包裝或品牌logo變黑，這波奶茶因“黑”而紅，很大程度上是迎合了消費(fèi)者的獵奇心理。

另外，現(xiàn)制茶飲也樂于與其他飲品融合，例如：茶百道聯(lián)合瀘州老窖推出醉步上道，用瀘州老窖百調(diào)白酒，融入陳香普洱；茶顏悅色推出“咖啡味的奶茶”“生椰瑪麗顏”。此外，現(xiàn)制茶飲品牌也呈現(xiàn)“+氣”趨勢，繼5月推出霸氣荔枝氣泡茶后，6月奈雪相繼推出噗呲檸檬氣泡茶、噗呲水蜜桃氣泡茶。目前，奈雪的茶已連續(xù)推出3款帶汽新品。

3、市場前景

目前，現(xiàn)制茶飲市場每年的增長速度基本是在10%-15%之間，這個(gè)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)高于我們的GDP增長速度。

在這個(gè)大小品牌蜂擁而上的市場，競爭遠(yuǎn)比想象中更加激烈，但機(jī)會(huì)也隱藏其中。

從市場來看，由于奶茶屬于茶類配制飲品，其中也會(huì)含有肯定重量的咖啡因，這是茶葉、咖啡豆等自然?植物中含有的一種黃嘌呤類生物堿化合物，是世界上使用最為廣泛的精神活性藥物，因此奶茶具備自然?成癮性，生理上給大腦多種嘉獎(jiǎng)機(jī)制，其復(fù)購率較高。雖然現(xiàn)在一線、新一線、二線、三線城市奶茶店已經(jīng)許多，依據(jù)餓了么2022現(xiàn)制茶飲用戶畫像數(shù)據(jù)顯示，近1/2的現(xiàn)制茶飲消費(fèi)者來自三線及以下城市。近些年，各大茶飲品牌蜂擁而至，當(dāng)資本和市場都聚焦在購物中心、核心商圈里面的時(shí)候，他們忽視了在城中心外還有另外一大批消費(fèi)群體的需求，導(dǎo)致目前三線及以下城市連鎖現(xiàn)制茶飲品牌門店普遍較少，因此中國現(xiàn)制茶飲下沉市場仍存在肯定空間，下沉市場將涌入更多品牌。

部分連鎖現(xiàn)制茶飲品牌門店分布狀況

喜茶

奈雪的茶

茶百道

書亦燒仙草

蜜雪冰城

益和堂

一線

42.46%

34.4%

10.85%

4.84%

4.54%

7.06%

新一線

32.75%

35.27%

29.26%

32.00

20.15%

12.57%

二線

18.83%

20.66%

23.12%

11.88%

16.97%

17.43%

三線

4.91%

8.13%

18.24%

19.36%

24.54%

28.30%

四線

0.47%

1.10%

11.43%

20.72%

21.53%

20.80%

五線

0．00%

0.33%

6.55%

10.62%

11.62%

11.80%

其他

0.58%

0.11%

0.50%

0.57%

0.65%

2.03%

資料來源：窄門餐眼、作者數(shù)據(jù)中心整理

從產(chǎn)品來看，雖然現(xiàn)在奶茶店產(chǎn)品看上去讓人眼花繚亂，同質(zhì)化特別嚴(yán)峻，但是產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)峻的另一面，便是消費(fèi)者期盼新的東西消失，比如挖掘如油柑這樣的小眾水果，或許是將來茶飲研發(fā)的新領(lǐng)域，可見，顧客心中的期盼感與新奇感幾乎畫上了等號。對需要保持上新頻率以不斷刺激消費(fèi)者的現(xiàn)制茶飲行業(yè)來說，當(dāng)產(chǎn)品、營銷、服務(wù)等都差不多的時(shí)候，一切創(chuàng)新元素都更簡單得到機(jī)會(huì)。

從投資角度來看，加盟模式是現(xiàn)制茶飲店的主體，單店投資金額小，進(jìn)入門檻低，在運(yùn)營良好的狀況下，投入和產(chǎn)出可成正比，年回報(bào)率是60%-100%左右。新進(jìn)入者可以看一看已有連鎖加盟商的經(jīng)營狀況，同時(shí)可以吸取更貼近市場的勝利閱歷，降低加盟商加盟風(fēng)險(xiǎn)。加盟模式在近幾年特別火熱，后續(xù)隨著疫情的漸漸緩解，國家各項(xiàng)創(chuàng)業(yè)鼓舞、實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持政策的間續(xù)出臺(tái)，奶茶店加盟模式前景可期。

奶茶店的投資分析（以一點(diǎn)點(diǎn)為例）

區(qū)域

投資總金額

月營業(yè)額

毛利率

月凈利潤

年凈利潤

投資回報(bào)率

一線城市

40

72000

68%