非標(biāo)設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報(bào)告

非標(biāo)設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查及投資策略報(bào)告

立足當(dāng)前，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，既要著力解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的主要困難，保先進(jìn)生產(chǎn)力，保重點(diǎn)骨干企業(yè)，保關(guān)鍵品種，保市場(chǎng)穩(wěn)定，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，又要利用市場(chǎng)倒逼機(jī)制，充分利用各種有利因素，加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。完善落后產(chǎn)能退出機(jī)制加大淘汰落后產(chǎn)能的財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)力度，支持鋼鐵企業(yè)在淘汰落后產(chǎn)能過(guò)程中妥善解決職工安置、企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、債務(wù)化解等問(wèn)題，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。工業(yè)和信息化部會(huì)同有關(guān)部門，加強(qiáng)對(duì)淘汰落后產(chǎn)能工作的監(jiān)督檢查，定期向國(guó)土資源、金融、環(huán)保、工商、質(zhì)檢等部門通報(bào)淘汰落后企業(yè)名單。對(duì)擅自擴(kuò)容改造或異地轉(zhuǎn)移落后裝備的，金融機(jī)構(gòu)不提供任何形式的信貸支持，國(guó)土資源管理部門不予辦理用地手續(xù)。金屬制品行業(yè)市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)原因（一）金屬制品行業(yè)供給狀況及變動(dòng)原因新中國(guó)成立初期，我國(guó)鋼產(chǎn)量不足，需要節(jié)約使用，鋼材的供給較為緊張。改革開放后，在以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的背景下，我國(guó)鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步提升，并且自2000年起穩(wěn)居世界第一。2021年作為碳達(dá)峰、碳中和規(guī)劃的元年，能耗雙控、低碳發(fā)展政策趨嚴(yán)，且我國(guó)全年經(jīng)濟(jì)呈前高后低態(tài)勢(shì)，鋼材供給需求雙弱。由于我國(guó)鋼廠普遍采用以銷定產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)模式，我國(guó)鋼材供給需求總體上保持動(dòng)態(tài)平衡。2017年至2022年，鋼材的價(jià)格總體上呈波動(dòng)上升趨勢(shì)。2017年至2019年，中國(guó)鋼鐵去產(chǎn)能任務(wù)加快落實(shí)，鋼材產(chǎn)量穩(wěn)步回升，鋼材價(jià)格處于相對(duì)低位。2020年初，因新冠疫情導(dǎo)致國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)放緩，鋼材價(jià)格繼續(xù)下行。隨著國(guó)內(nèi)新冠疫情逐漸得到控制，鋼材需求恢復(fù)，價(jià)格持續(xù)走高，尤其是2020年第四季度開始，原料鐵礦石價(jià)格大幅上漲，疊加全球范圍內(nèi)寬松貨幣政策的推行，鋼材價(jià)格亦隨之大幅攀升。2021年第三季度，由于原料價(jià)格下跌及鋼材需求減弱，鋼材價(jià)格開始回落，但仍處于近五年的相對(duì)高位。（二）金屬制品行業(yè)需求狀況及變動(dòng)原因近年來(lái)，全國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值和全國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)總產(chǎn)值逐年增長(zhǎng)，鋼結(jié)構(gòu)和裝配式建筑行業(yè)需求穩(wěn)步提升，目前國(guó)內(nèi)各地大量的廠房、民用建筑及鐵路橋梁等均采用了鋼結(jié)構(gòu)，十三五時(shí)期經(jīng)典鋼結(jié)構(gòu)工程包括文昌航天發(fā)射場(chǎng)502、503建筑物鋼結(jié)構(gòu)工程、北京新機(jī)場(chǎng)旅客航站樓、深圳平安金融中心等。由于鋼結(jié)構(gòu)和裝配式建筑具有可靠性高、工期短、安裝便利、綜合成本低等優(yōu)勢(shì)，且符合國(guó)家環(huán)保節(jié)能相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，因此被越來(lái)越多的投資人選擇，鋼結(jié)構(gòu)總產(chǎn)值占建筑業(yè)總產(chǎn)值的比例呈波動(dòng)上升態(tài)勢(shì)。從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，房屋建筑鋼結(jié)構(gòu)主要包含廠房、住宅、公共建筑，鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用范圍正逐漸從工業(yè)廠房向公共建筑和住宅發(fā)展。根據(jù)上海市金屬結(jié)構(gòu)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年房屋建筑鋼結(jié)構(gòu)中廠房占比42%，比上年減少4%；住宅占比18%，比上年增加3%；公共建筑及其他占比40%，比上年增長(zhǎng)1%。根據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)，2019年新開工裝配式建筑中商品住房在裝配式建筑中需求最大，占比達(dá)41%，公共建筑占比達(dá)到22%，保障性住房占比達(dá)到13%。完善企業(yè)重組政策制定鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)兼并重組的政策措施，妥善解決富余人員安置、企業(yè)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、債務(wù)核定與處置、財(cái)稅利益分配等問(wèn)題，對(duì)大型企業(yè)跨省（區(qū)、市）重組后的改擴(kuò)建等項(xiàng)目?jī)?yōu)先予以核準(zhǔn)。落實(shí)好鼓勵(lì)鋼鐵企業(yè)重組的稅收政策。適時(shí)研究制定鋼鐵企業(yè)兼并重組條例。調(diào)整更新《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》，修訂完善《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。一是提高噸鋼綜合能耗、噸鋼耗新水以及煉鐵、煉鋼淘汰落后標(biāo)準(zhǔn)；二是修改國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)的考核范圍和比重；三是增加節(jié)能減排指標(biāo)，包括化學(xué)需氧量（COD）排放、二氧化硫排放、煙粉塵排放、可燃?xì)怏w回收利用率、固體廢棄物綜合利用率等環(huán)保指標(biāo)；四是明確資源配置的具體要求，儲(chǔ)量5000萬(wàn)噸以上鐵礦資源，優(yōu)先依法配置給國(guó)內(nèi)大中型鋼鐵企業(yè)。五是提高礦產(chǎn)資源開發(fā)準(zhǔn)入門檻。繼續(xù)實(shí)施有保有壓的融資政策加大對(duì)鋼鐵重點(diǎn)骨干企業(yè)的金融支持力度，對(duì)符合環(huán)保、土地法律法規(guī)以及投資管理規(guī)定的項(xiàng)目，以及實(shí)施并購(gòu)、重組、走出去、技術(shù)進(jìn)步的企業(yè)，在發(fā)行股票、企業(yè)債券、公司債、中期票據(jù)、短期融資券以及銀行貸款、吸收私募股權(quán)投資等方面給予支持。防范大型骨干企業(yè)資金斷鏈風(fēng)險(xiǎn)，必要時(shí)給予貸款貼息支持。對(duì)違法違規(guī)建設(shè)、越權(quán)審批的項(xiàng)目和產(chǎn)能落后企業(yè)，繼續(xù)實(shí)施融資限制等措施。積極實(shí)施走出去戰(zhàn)略進(jìn)一步簡(jiǎn)化項(xiàng)目審批程序，完善信貸、外匯、財(cái)稅、人員出入境等政策措施。提高境外資源開發(fā)企業(yè)準(zhǔn)入條件。支持符合準(zhǔn)入條件的重點(diǎn)骨干企業(yè)到境外開展資源勘探、開發(fā)、技術(shù)合作和對(duì)外并購(gòu)。進(jìn)一步加強(qiáng)境外資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理，切實(shí)防范和化解境外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。擴(kuò)大冶金設(shè)備出口信貸規(guī)模，帶動(dòng)設(shè)備物資出口。完善出口信用保險(xiǎn)政策，支持鋼鐵企業(yè)建立境外營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，穩(wěn)定高端產(chǎn)品出口份額。充分利用境外礦產(chǎn)資源權(quán)益投資專項(xiàng)資金、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作專項(xiàng)資金和國(guó)外礦產(chǎn)資源風(fēng)險(xiǎn)勘探專項(xiàng)資金，支持企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略，增強(qiáng)資源保障能力。建立部門聯(lián)合發(fā)布信息制度，適時(shí)向社會(huì)發(fā)布產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向及項(xiàng)目核準(zhǔn)、生產(chǎn)銷售庫(kù)存、產(chǎn)能利用、淘汰落后、企業(yè)重組、污染排放、銀行貸款情況等信息，切實(shí)加強(qiáng)信息共享，為企業(yè)投資決策、銀行貸款、土地預(yù)審等提供信息指導(dǎo)。充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)（商）會(huì)的橋梁和紐帶作用，支持企業(yè)聯(lián)合對(duì)外談判，由鋼鐵協(xié)會(huì)組織用礦企業(yè)統(tǒng)一對(duì)外談判，建立新的雙贏定價(jià)機(jī)制。由鋼鐵協(xié)會(huì)會(huì)同相關(guān)商會(huì)協(xié)調(diào)企業(yè)，積極應(yīng)對(duì)國(guó)際貿(mào)易中的反補(bǔ)貼、反傾銷訴訟，維護(hù)市場(chǎng)秩序和公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。行業(yè)協(xié)（商）會(huì)要及時(shí)反映行業(yè)問(wèn)題和企業(yè)訴求，為企業(yè)提供信息服務(wù)，引導(dǎo)企業(yè)落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，加強(qiáng)行業(yè)自律，提高行業(yè)整體素質(zhì)。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況我國(guó)目前鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量較多，但以小規(guī)模企業(yè)為主，市場(chǎng)集中度較低，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模前五名的企業(yè)所占的市場(chǎng)份額僅5%左右。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，輕鋼結(jié)構(gòu)市場(chǎng)技術(shù)門檻較低，眾多中小企業(yè)集中于此，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈；重型鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等中高端鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品在生產(chǎn)加工和安裝方面具有更加嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)，且工程規(guī)模較大，需要企業(yè)具備一定的技術(shù)儲(chǔ)備、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、較雄厚的資金實(shí)力，因此在重型鋼結(jié)構(gòu)、大跨度鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)、裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑等細(xì)分行業(yè)中競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。由于近幾年宏觀經(jīng)濟(jì)、疫情等外部環(huán)境的變化，導(dǎo)致原材料鋼材價(jià)格波動(dòng)較大，加速了部分中小型鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)的出清，預(yù)計(jì)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的逐漸完善將進(jìn)一步促進(jìn)市場(chǎng)集中度的提高。實(shí)現(xiàn)鋼鐵與相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展完善裝備、汽車、造船、家電等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，帶動(dòng)鋼鐵產(chǎn)品消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。加強(qiáng)鋼鐵新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)，適應(yīng)和促進(jìn)上下游及相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品換代。鼓勵(lì)和支持鋼鐵企業(yè)與相關(guān)領(lǐng)域用鋼企業(yè)開展合作，實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式（一）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)一體化經(jīng)營(yíng)模式一體化經(jīng)營(yíng)模式是指鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)作為總包方或分包方，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的全流程管理或設(shè)計(jì)、制造、安裝的多個(gè)環(huán)節(jié)。在該種經(jīng)營(yíng)模式下，企業(yè)主要以工程項(xiàng)目作為生產(chǎn)和結(jié)算對(duì)象，按工程量清單進(jìn)行報(bào)價(jià)和制定生產(chǎn)計(jì)劃，一般按照工程項(xiàng)目進(jìn)度確認(rèn)收入。一體化經(jīng)營(yíng)模式的毛利率較高，但項(xiàng)目周期較長(zhǎng)。（二）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式采用專業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式的鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)主要負(fù)責(zé)鋼結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)制造，根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制化生產(chǎn)。在該種經(jīng)營(yíng)模式下，鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)一般與專業(yè)分包方或總包方簽訂合同，以銷定產(chǎn)，一般以鋼結(jié)構(gòu)銷售時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入。鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)制造的毛利率較低，但相比于一體化經(jīng)營(yíng)模式生產(chǎn)周期較短。加大技術(shù)改造力度，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步實(shí)施鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步與技術(shù)改造專項(xiàng)，對(duì)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大型骨干企業(yè)，對(duì)實(shí)施跨區(qū)域、跨所有制、跨行業(yè)重組的龍頭企