我國車載信息系統(tǒng)行業(yè)：智能+網聯催生供應鏈盈利新模式 推動行業(yè)向智能化、安全化發(fā)展

我國車載信息系統(tǒng)行業(yè)：智能+網聯催生供應鏈盈利新模式推動行業(yè)向智能化、安全化發(fā)展1、車載信息系統(tǒng)行業(yè)的定義、分類及特點

車載信息系統(tǒng)又稱為車載信息消遣系統(tǒng)（IVI）。車載信息消遣系統(tǒng)（IVI）是采納車載中央處理器，基于車身總線（CAN、LIN、車載以太網等）、3G/4G/5G移動網絡、無線通信、衛(wèi)星導航和互聯網服務等形成的車載綜合信息處理系統(tǒng)。

依據我發(fā)布的《中國車載信息系統(tǒng)行業(yè)進展現狀討論與投資趨勢猜測報告（2022-2029年）》顯示，IVI分為車載信息系統(tǒng)和車載消遣系統(tǒng)兩類，其中包括導航定位、實時路況PTV、車輛服務、多媒體、無線通訊、基于在線的消遣功能及TSP服務等一系列應用，IVI的進展極大的提升了車輛電子化、網絡化和智能科技化的水平。

從行業(yè)特點來看，車載信息系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模效應大、帶動效應強、國際化程度高、資金技術人才密集，產品側重于消遣系統(tǒng)，車載安防薄弱、5G通信是進展重點、Linux、QNX、Android是主流操作系統(tǒng)、多種運營和收費模式并存；從行業(yè)地位來看，車載信息系統(tǒng)是汽車電子產業(yè)進展的一大重點，處于座艙電子的核心地位。

2、軟件、硬件和服務是關鍵組成部分，也是實現車聯網的重要媒介

車載信息系統(tǒng)由軟件、硬件和服務構成，其中，硬件主要以芯片和顯示面板為主，是車載信息系統(tǒng)的核心技術要素且成本占比高達69%，其進展水平打算了車載信息系統(tǒng)的性能指標，也是降低整車成本的重要抓手。另外，軟件和服務的成本占比為31%。

硬件是保障車載信息系統(tǒng)牢靠性和實效性的基礎，從框架來看，主要由主CPU(也叫SOC）+MCU以及外圍的設備掌握、電源模塊、音視頻頻編解碼、藍牙模塊等構成，有些高端系統(tǒng)會選擇雙主CPU+MCU的架構，OS以及各種應用的處理都在CPU上，MCU主要是用來掌握和車內網絡的通信，主流的CPU芯片有飛思卡爾的I.MAX6/8和TI的jacinto5/7等，MCU芯片主要有瑞薩的RH850等。

從功能來看，大致可以分為三大模塊：導航，影音消遣和車聯網。在現在的汽車市場上，配置的狀況是：成本節(jié)省型、智能手機依靠型、高端內置型。當然這個價格也是不斷上升的，同時也滿意了不同消費者的需求，低端車載信息系統(tǒng)的起價在120歐元左右，高端車載信息系統(tǒng)也許為每套500至700歐元。其進展趨勢是：從傳統(tǒng)的按鍵式像更大更智能的觸控式進展。

軟件是當前車載信息系統(tǒng)生產商的主要發(fā)力點，由于不管在剎車系統(tǒng)還是GPS系統(tǒng)中，軟件故障都不是一個小問題，汽車信息系統(tǒng)中各個組件的正確運行對車輛性能和乘客平安來說至關重要。軟件系統(tǒng)中的故障可能會導致成本昂揚的汽車召回，這對制造商的信譽和成本都會造成嚴峻的負面影響。此外，傳統(tǒng)的IVI僅限于基礎的導航、藍牙（本地）音樂、電臺等非聯網功能，近年來，隨著汽車智能化的進展，車載信息系統(tǒng)的軟件越來越豐富，整車廠通過自研以及與第三方供應商合作已開頭為用戶供應囊括在線多媒體、出行服務、天氣、社交、智能家居、應用商店、嬉戲中心等在內的更高階信息消遣功能。

服務方面，將來，依靠于車聯網，除了供應必備的交通信息服務之外，車載信息系統(tǒng)還將供應：即時交通(交通擁堵狀況)、本地信息服務(包括停車、購物、住宿、餐飲等服務)、社交媒體整合、基于數據的修理保養(yǎng)服務、基于數據的保險服務等服務。從另一角度來看，手機上的相關服務市場比手機軟硬件的市場大得多，所以對于汽車來說，車載信息系統(tǒng)服務的潛在市場將更大，增速也將更高。

觀研天下分析師觀點：無論是軟件還是硬件，當前產業(yè)鏈上的市場化玩家都無法實現完全自研，長期來看，汽車零部件自主可控是國家重點進展方向，汽車關鍵零部件自主核心技術把握及生產供應是必定趨勢，因此，對于相關企業(yè)而言，國產替代是一個特別好的努力方向。

3、群雄逐鹿，共同推動市場富強進展

車載信息系統(tǒng)市場正在經受進展黃金期，因其具有較高的增長確定性，增值服務空間巨大，加上國家有技術轉型升級的戰(zhàn)略規(guī)劃，在政策上車載信息系統(tǒng)有強有力扶持，行業(yè)有了更寬容的成長環(huán)境，多方參加者涌入。當下，市場參加者主要分為國際零部件巨頭、電子企業(yè)兩大陣營。國際零部件巨頭憑借先發(fā)優(yōu)勢，已在產品技術、服務模式、客戶資源、技術人才等方面具備了較強的市場競爭力，加上資深的背景和親密的合作關系，勝利配套優(yōu)質整車廠的零部件供應商直接受益，與整車廠共振崛起，在行業(yè)中扮演挑戰(zhàn)者的角色，典型企業(yè)包括博世、德爾福、大陸集團等；而電子企業(yè)作為守擂者，其優(yōu)勢在于更加領先的產業(yè)鏈整合力量和技術實力，典型企業(yè)包括松下、先鋒電子、阿爾派等。

全球主要從事車載信息消遣系統(tǒng)企業(yè)

公司名稱分類相關業(yè)務博世汽車零部件導航系統(tǒng)、車載信息設備德爾福汽車零部件掌握音響、車載信息消遣大陸集團汽車零部件導航系統(tǒng)電裝汽車零部件導航系統(tǒng)、移動通信偉世通汽車零部件音響、信息消遣、駕駛信息愛信AW汽車零部件車載信息消遣系統(tǒng)、導航面板、視聽產品三菱電機汽車零部件車載信息消遣系統(tǒng)先鋒電子大型車載音響、汽車導航系統(tǒng)、高精度地圖松下電子導航系統(tǒng)哈曼電子影音消遣、汽車音響、信息消遣系統(tǒng)歌樂電子車載音響、車載導航系統(tǒng)阿爾派電子車載導航系統(tǒng)、監(jiān)視器、汽車音響等JVC建伍電子車載導航設備、車載音響、家庭音響資料來源：觀研天下數據中心整理

其次，以阿里、百度為代表的互聯網企業(yè)和以vivo、華為為代表的國內手機廠商進入車載信息系統(tǒng)市場處于起步階段，手機廠商重在拓展AIOT生態(tài)，互聯網企業(yè)則注意擴大自家的商業(yè)生態(tài)，在與多方合作的前提下可輸出化差異化服務。同時，當前市場上參加者眾多，頭部玩家市占波動浮動較大，處于強競爭階段。但總體來看，將來車載信息系統(tǒng)市場前景寬闊。

互聯網企業(yè)和手機廠商在車載信息系統(tǒng)市場的布局對比

互聯網企業(yè)手機廠商生態(tài)借助車載系統(tǒng)，逐步拓展其支付、消遣、定位等商業(yè)化服務,其意在拓展新商業(yè)模式以車載OS的聯動功能為核心，打開AIOT生態(tài)，以帶動周邊產品的銷量服務產品更側重于才智加油、影音等生活服務功能主打手機聯動解鎖、遠程掌握等功能戰(zhàn)略意義將自身生態(tài)融入其中，從而為老業(yè)務帶來新的活力擴展AIOT生態(tài)的邊界資料來源：觀研天下數據中心整理

觀研天下分析師觀點：汽車產業(yè)關聯度很高，各個組成部分相互聯動、相互制約，短期來看，具有某方面技術特色的企業(yè)有助于在市場上形成核心競爭力，但長期來看技術及性能會趨于同質化，行業(yè)壁壘會降低，尤其是軟件系統(tǒng)自然?比硬件產品更具有規(guī)模效應，頭部生態(tài)集中價值更加凸顯，因此，將來合作、共建、外包選購等模式將成為大部分市場參加者，尤其是對OEM而言更合理且更具性價比的選擇。

4、網聯汽車數量增長為行業(yè)帶來其他盈利機會

隨著智能駕駛進展到高級階段，駕駛員也漸漸轉變?yōu)槌藛T，駕駛員可以在車艙內體驗各類媒體內容，這將是各媒體公司瞄準的一個關鍵長期領域。數據顯示，智能網聯汽車的數量將從2022年的2.3億輛增加到2025年的5.71億輛。在這個大背景下，車聯網市場已消失了盈利機會，車載信息消遣系統(tǒng)可以通過數據搜集和信息推送兩大模塊產生可再生的售后收入，其他盈利的主要機會包括：汽車停放充電時播放視頻和廣告的收益，以及顧客在汽車銷售點升級硬件包的消費。此外，整個價值鏈上的公司也有機會尋求簽署合作伙伴關系，例如：蘋果的CarPlay2.0車載系統(tǒng)和基于Android的亞馬遜FireTV已經在市場上與其他公司建立了合作伙伴關系。汽車供應商將追求更純粹的車載消遣系統(tǒng)解決方案，這將給外部合作伙伴帶來更多合作機會。以單車年服務費1000-2000元測算，國內車聯網市場空間可達1000-2000億元。綜合來看，車聯網運營將給予車載信息系統(tǒng)廠商其次增長曲線，而且，這一賽道的演進方向已經非常明確：將來行業(yè)生態(tài)趨向融合，產業(yè)鏈上下密不行分。

5、以車險為服務抓手拓展車載信息系統(tǒng)生態(tài)服務

車載信息服務在汽車保險行業(yè)中的關注度特別高。二十一世紀以來，保險公司開頭重視信息化建設，也正因此，使用車載信息服務的公司數量也越來越多。早期項目的留意力放在從汽車上收集最少的信息，例如：它們并不關懷汽車去過什么地方。早期項目跟蹤的是汽車開了多遠、什么時候開的車、是否超速和是否使用了大量的緊急制動。這些信息都是特別基本的信息，不牽涉到個人隱私，是有意設計成這樣的。由于避開了收集高度敏感的信息，所以才會被廣泛地接受。后來，許多與汽車相關的行業(yè)都熟悉到了車載遠程信息服務系統(tǒng)能給他們帶來的利用價值。保險公司可以利用車載遠程信息服務系統(tǒng)的數據來降低理賠費用和識別詐保，對于情愿和保險公司共同使用車載遠程信息服務系統(tǒng)數據的客戶，保險公司就會降低他們的保費。例如：美國GMAC保險公司通過和OnStar的客戶共享數據，情愿為行駛里程不多的車主降低保費。

在當前汽車“人、車、廠”關系重構的背景下，為了獲得車輛上一些有價值的信息，汽車保險服務廠商可以考慮和汽車制造商聯手，在已有車載信息系統(tǒng)中置入汽車保險信息服務包，也有助于汽車保險商或者汽車制造商即可以有的放矢的推舉適合用戶的汽車和保險業(yè)務，從而拓展車載信息系統(tǒng)生態(tài)服務。

6、網絡平安是影響車載信息系統(tǒng)進展的重要因素

隨著汽車智能化、網聯化、自動化、共享化程度不斷提高，以及車聯網應用范圍不斷擴大，車載信息系統(tǒng)所承載的功能也越來越豐富，從導航、地圖，到音樂、消遣，再到語音助手、自動泊車等，不斷拓展著汽車作為智能終端的無限可能性，但伴隨著車載信息系統(tǒng)的普及，隨之而來的網絡平安問題也頻頻發(fā)生，為用戶和廠商等帶來了遠程攻擊、數據盜取、信息哄騙等平安隱患和財產損失的風險。例如：2022年MILLER等使用Wi-Fi開放端口侵入JeepCherokee的車載網絡系統(tǒng)，并通過重新編程ECU的固件勝利掌握了該車的核心功能（如禁用制動和停止發(fā)動機），導致140萬輛汽車被召回。相關汽車攻擊案例引發(fā)了對汽車網絡平安的廣泛討論。

車聯網重大平安攻擊大事匯總

時間詳細內容2022年黑客借助克萊斯勒JEEP大切諾基的Uconnect消遣系統(tǒng)漏洞遠程攻擊并牽制汽車的加速與剎車系統(tǒng)、電臺等關鍵功能模塊，致使該公司直接召回140多萬臺具有平安隱患的汽車，損失巨大。2022年特斯拉ModelS遭黑客遠程破解,并對汽車遠程掌握，黑客能夠在汽車行駛過程中關閉后視鏡、打開后備箱、突然剎車等操作。2022年黑客入侵東風日產公司的網絡系統(tǒng)，數據庫信息被盜取，戶姓名、車輛識別名碼、家庭住址等個人信息遭到泄露。2022年7月汽車供應商Levelone泄露包含駕駛證和護照掃描件等重要隱私信息數據多達157GB。2022年9月特斯拉ModelS中AWS服務的無鑰匙進入和啟動系統(tǒng)被曝出CVE漏洞，因其采納落后的DST40加密算法，致使攻擊者能夠在短時間內完成對特斯拉ModelS鑰匙的復制，最終盜走車輛。2022年11月斯巴魯StarLink主機長久root漏洞，攻擊者需要通過對車輛USB端口進行攻擊，可重寫主機的固件，可以長久地利用root權限給主機植入惡意固件，并執(zhí)行任意代碼。2022年黑客入侵特斯拉汽車，揭露了車內高清攝像頭記錄駕駛員人臉特征以及車內大部分空間的畫面，特斯拉因此陷入“隱私門”。資料來源：觀研天下數據中心整理

車載信息系統(tǒng)作為車輛內部網絡的一部分，它可以為黑客制造很多易受攻擊的威逼點，包括從解鎖、啟動、跟蹤汽車到竊取客戶個人信息