我國(guó)車(chē)載信息系統(tǒng)行業(yè)：智能+網(wǎng)聯(lián)催生供應(yīng)鏈盈利新模式 推動(dòng)行業(yè)向智能化、安全化發(fā)展

我國(guó)車(chē)載信息系統(tǒng)行業(yè)：智能+網(wǎng)聯(lián)催生供應(yīng)鏈盈利新模式推動(dòng)行業(yè)向智能化、安全化發(fā)展1、車(chē)載信息系統(tǒng)行業(yè)的定義、分類及特點(diǎn)

車(chē)載信息系統(tǒng)又稱為車(chē)載信息消遣系統(tǒng)（IVI）。車(chē)載信息消遣系統(tǒng)（IVI）是采納車(chē)載中央處理器，基于車(chē)身總線（CAN、LIN、車(chē)載以太網(wǎng)等）、3G/4G/5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、無(wú)線通信、衛(wèi)星導(dǎo)航和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等形成的車(chē)載綜合信息處理系統(tǒng)。

依據(jù)我發(fā)布的《中國(guó)車(chē)載信息系統(tǒng)行業(yè)進(jìn)展現(xiàn)狀討論與投資趨勢(shì)猜測(cè)報(bào)告（2022-2029年）》顯示，IVI分為車(chē)載信息系統(tǒng)和車(chē)載消遣系統(tǒng)兩類，其中包括導(dǎo)航定位、實(shí)時(shí)路況PTV、車(chē)輛服務(wù)、多媒體、無(wú)線通訊、基于在線的消遣功能及TSP服務(wù)等一系列應(yīng)用，IVI的進(jìn)展極大的提升了車(chē)輛電子化、網(wǎng)絡(luò)化和智能科技化的水平。

從行業(yè)特點(diǎn)來(lái)看，車(chē)載信息系統(tǒng)行業(yè)規(guī)模效應(yīng)大、帶動(dòng)效應(yīng)強(qiáng)、國(guó)際化程度高、資金技術(shù)人才密集，產(chǎn)品側(cè)重于消遣系統(tǒng)，車(chē)載安防薄弱、5G通信是進(jìn)展重點(diǎn)、Linux、QNX、Android是主流操作系統(tǒng)、多種運(yùn)營(yíng)和收費(fèi)模式并存；從行業(yè)地位來(lái)看，車(chē)載信息系統(tǒng)是汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的一大重點(diǎn)，處于座艙電子的核心地位。

2、軟件、硬件和服務(wù)是關(guān)鍵組成部分，也是實(shí)現(xiàn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)的重要媒介

車(chē)載信息系統(tǒng)由軟件、硬件和服務(wù)構(gòu)成，其中，硬件主要以芯片和顯示面板為主，是車(chē)載信息系統(tǒng)的核心技術(shù)要素且成本占比高達(dá)69%，其進(jìn)展水平打算了車(chē)載信息系統(tǒng)的性能指標(biāo)，也是降低整車(chē)成本的重要抓手。另外，軟件和服務(wù)的成本占比為31%。

硬件是保障車(chē)載信息系統(tǒng)牢靠性和實(shí)效性的基礎(chǔ)，從框架來(lái)看，主要由主CPU(也叫SOC）+MCU以及外圍的設(shè)備掌握、電源模塊、音視頻頻編解碼、藍(lán)牙模塊等構(gòu)成，有些高端系統(tǒng)會(huì)選擇雙主CPU+MCU的架構(gòu)，OS以及各種應(yīng)用的處理都在CPU上，MCU主要是用來(lái)掌握和車(chē)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的通信，主流的CPU芯片有飛思卡爾的I.MAX6/8和TI的jacinto5/7等，MCU芯片主要有瑞薩的RH850等。

從功能來(lái)看，大致可以分為三大模塊：導(dǎo)航，影音消遣和車(chē)聯(lián)網(wǎng)。在現(xiàn)在的汽車(chē)市場(chǎng)上，配置的狀況是：成本節(jié)省型、智能手機(jī)依靠型、高端內(nèi)置型。當(dāng)然這個(gè)價(jià)格也是不斷上升的，同時(shí)也滿意了不同消費(fèi)者的需求，低端車(chē)載信息系統(tǒng)的起價(jià)在120歐元左右，高端車(chē)載信息系統(tǒng)也許為每套500至700歐元。其進(jìn)展趨勢(shì)是：從傳統(tǒng)的按鍵式像更大更智能的觸控式進(jìn)展。

軟件是當(dāng)前車(chē)載信息系統(tǒng)生產(chǎn)商的主要發(fā)力點(diǎn)，由于不管在剎車(chē)系統(tǒng)還是GPS系統(tǒng)中，軟件故障都不是一個(gè)小問(wèn)題，汽車(chē)信息系統(tǒng)中各個(gè)組件的正確運(yùn)行對(duì)車(chē)輛性能和乘客平安來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。軟件系統(tǒng)中的故障可能會(huì)導(dǎo)致成本昂揚(yáng)的汽車(chē)召回，這對(duì)制造商的信譽(yù)和成本都會(huì)造成嚴(yán)峻的負(fù)面影響。此外，傳統(tǒng)的IVI僅限于基礎(chǔ)的導(dǎo)航、藍(lán)牙（本地）音樂(lè)、電臺(tái)等非聯(lián)網(wǎng)功能，近年來(lái)，隨著汽車(chē)智能化的進(jìn)展，車(chē)載信息系統(tǒng)的軟件越來(lái)越豐富，整車(chē)廠通過(guò)自研以及與第三方供應(yīng)商合作已開(kāi)頭為用戶供應(yīng)囊括在線多媒體、出行服務(wù)、天氣、社交、智能家居、應(yīng)用商店、嬉戲中心等在內(nèi)的更高階信息消遣功能。

服務(wù)方面，將來(lái)，依靠于車(chē)聯(lián)網(wǎng)，除了供應(yīng)必備的交通信息服務(wù)之外，車(chē)載信息系統(tǒng)還將供應(yīng)：即時(shí)交通(交通擁堵?tīng)顩r)、本地信息服務(wù)(包括停車(chē)、購(gòu)物、住宿、餐飲等服務(wù))、社交媒體整合、基于數(shù)據(jù)的修理保養(yǎng)服務(wù)、基于數(shù)據(jù)的保險(xiǎn)服務(wù)等服務(wù)。從另一角度來(lái)看，手機(jī)上的相關(guān)服務(wù)市場(chǎng)比手機(jī)軟硬件的市場(chǎng)大得多，所以對(duì)于汽車(chē)來(lái)說(shuō)，車(chē)載信息系統(tǒng)服務(wù)的潛在市場(chǎng)將更大，增速也將更高。

觀研天下分析師觀點(diǎn)：無(wú)論是軟件還是硬件，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈上的市場(chǎng)化玩家都無(wú)法實(shí)現(xiàn)完全自研，長(zhǎng)期來(lái)看，汽車(chē)零部件自主可控是國(guó)家重點(diǎn)進(jìn)展方向，汽車(chē)關(guān)鍵零部件自主核心技術(shù)把握及生產(chǎn)供應(yīng)是必定趨勢(shì)，因此，對(duì)于相關(guān)企業(yè)而言，國(guó)產(chǎn)替代是一個(gè)特別好的努力方向。

3、群雄逐鹿，共同推動(dòng)市場(chǎng)富強(qiáng)進(jìn)展

車(chē)載信息系統(tǒng)市場(chǎng)正在經(jīng)受進(jìn)展黃金期，因其具有較高的增長(zhǎng)確定性，增值服務(wù)空間巨大，加上國(guó)家有技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)的戰(zhàn)略規(guī)劃，在政策上車(chē)載信息系統(tǒng)有強(qiáng)有力扶持，行業(yè)有了更寬容的成長(zhǎng)環(huán)境，多方參加者涌入。當(dāng)下，市場(chǎng)參加者主要分為國(guó)際零部件巨頭、電子企業(yè)兩大陣營(yíng)。國(guó)際零部件巨頭憑借先發(fā)優(yōu)勢(shì)，已在產(chǎn)品技術(shù)、服務(wù)模式、客戶資源、技術(shù)人才等方面具備了較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加上資深的背景和親密的合作關(guān)系，勝利配套優(yōu)質(zhì)整車(chē)廠的零部件供應(yīng)商直接受益，與整車(chē)廠共振崛起，在行業(yè)中扮演挑戰(zhàn)者的角色，典型企業(yè)包括博世、德?tīng)柛?、大陸集團(tuán)等；而電子企業(yè)作為守擂者，其優(yōu)勢(shì)在于更加領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)鏈整合力量和技術(shù)實(shí)力，典型企業(yè)包括松下、先鋒電子、阿爾派等。

全球主要從事車(chē)載信息消遣系統(tǒng)企業(yè)

公司名稱分類相關(guān)業(yè)務(wù)博世汽車(chē)零部件導(dǎo)航系統(tǒng)、車(chē)載信息設(shè)備德?tīng)柛Ｆ?chē)零部件掌握音響、車(chē)載信息消遣大陸集團(tuán)汽車(chē)零部件導(dǎo)航系統(tǒng)電裝汽車(chē)零部件導(dǎo)航系統(tǒng)、移動(dòng)通信偉世通汽車(chē)零部件音響、信息消遣、駕駛信息愛(ài)信AW汽車(chē)零部件車(chē)載信息消遣系統(tǒng)、導(dǎo)航面板、視聽(tīng)產(chǎn)品三菱電機(jī)汽車(chē)零部件車(chē)載信息消遣系統(tǒng)先鋒電子大型車(chē)載音響、汽車(chē)導(dǎo)航系統(tǒng)、高精度地圖松下電子導(dǎo)航系統(tǒng)哈曼電子影音消遣、汽車(chē)音響、信息消遣系統(tǒng)歌樂(lè)電子車(chē)載音響、車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)阿爾派電子車(chē)載導(dǎo)航系統(tǒng)、監(jiān)視器、汽車(chē)音響等JVC建伍電子車(chē)載導(dǎo)航設(shè)備、車(chē)載音響、家庭音響資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

其次，以阿里、百度為代表的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和以vivo、華為為代表的國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商進(jìn)入車(chē)載信息系統(tǒng)市場(chǎng)處于起步階段，手機(jī)廠商重在拓展AIOT生態(tài)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)則注意擴(kuò)大自家的商業(yè)生態(tài)，在與多方合作的前提下可輸出化差異化服務(wù)。同時(shí)，當(dāng)前市場(chǎng)上參加者眾多，頭部玩家市占波動(dòng)浮動(dòng)較大，處于強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)階段。但總體來(lái)看，將來(lái)車(chē)載信息系統(tǒng)市場(chǎng)前景寬闊。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和手機(jī)廠商在車(chē)載信息系統(tǒng)市場(chǎng)的布局對(duì)比

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)手機(jī)廠商生態(tài)借助車(chē)載系統(tǒng)，逐步拓展其支付、消遣、定位等商業(yè)化服務(wù),其意在拓展新商業(yè)模式以車(chē)載OS的聯(lián)動(dòng)功能為核心，打開(kāi)AIOT生態(tài)，以帶動(dòng)周邊產(chǎn)品的銷(xiāo)量服務(wù)產(chǎn)品更側(cè)重于才智加油、影音等生活服務(wù)功能主打手機(jī)聯(lián)動(dòng)解鎖、遠(yuǎn)程掌握等功能戰(zhàn)略意義將自身生態(tài)融入其中，從而為老業(yè)務(wù)帶來(lái)新的活力擴(kuò)展AIOT生態(tài)的邊界資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

觀研天下分析師觀點(diǎn)：汽車(chē)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度很高，各個(gè)組成部分相互聯(lián)動(dòng)、相互制約，短期來(lái)看，具有某方面技術(shù)特色的企業(yè)有助于在市場(chǎng)上形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，但長(zhǎng)期來(lái)看技術(shù)及性能會(huì)趨于同質(zhì)化，行業(yè)壁壘會(huì)降低，尤其是軟件系統(tǒng)自然?比硬件產(chǎn)品更具有規(guī)模效應(yīng)，頭部生態(tài)集中價(jià)值更加凸顯，因此，將來(lái)合作、共建、外包選購(gòu)等模式將成為大部分市場(chǎng)參加者，尤其是對(duì)OEM而言更合理且更具性價(jià)比的選擇。

4、網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)數(shù)量增長(zhǎng)為行業(yè)帶來(lái)其他盈利機(jī)會(huì)

隨著智能駕駛進(jìn)展到高級(jí)階段，駕駛員也漸漸轉(zhuǎn)變?yōu)槌藛T，駕駛員可以在車(chē)艙內(nèi)體驗(yàn)各類媒體內(nèi)容，這將是各媒體公司瞄準(zhǔn)的一個(gè)關(guān)鍵長(zhǎng)期領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的數(shù)量將從2022年的2.3億輛增加到2025年的5.71億輛。在這個(gè)大背景下，車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)已消失了盈利機(jī)會(huì)，車(chē)載信息消遣系統(tǒng)可以通過(guò)數(shù)據(jù)搜集和信息推送兩大模塊產(chǎn)生可再生的售后收入，其他盈利的主要機(jī)會(huì)包括：汽車(chē)停放充電時(shí)播放視頻和廣告的收益，以及顧客在汽車(chē)銷(xiāo)售點(diǎn)升級(jí)硬件包的消費(fèi)。此外，整個(gè)價(jià)值鏈上的公司也有機(jī)會(huì)尋求簽署合作伙伴關(guān)系，例如：蘋(píng)果的CarPlay2.0車(chē)載系統(tǒng)和基于Android的亞馬遜FireTV已經(jīng)在市場(chǎng)上與其他公司建立了合作伙伴關(guān)系。汽車(chē)供應(yīng)商將追求更純粹的車(chē)載消遣系統(tǒng)解決方案，這將給外部合作伙伴帶來(lái)更多合作機(jī)會(huì)。以單車(chē)年服務(wù)費(fèi)1000-2000元測(cè)算，國(guó)內(nèi)車(chē)聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)空間可達(dá)1000-2000億元。綜合來(lái)看，車(chē)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)將給予車(chē)載信息系統(tǒng)廠商其次增長(zhǎng)曲線，而且，這一賽道的演進(jìn)方向已經(jīng)非常明確：將來(lái)行業(yè)生態(tài)趨向融合，產(chǎn)業(yè)鏈上下密不行分。

5、以車(chē)險(xiǎn)為服務(wù)抓手拓展車(chē)載信息系統(tǒng)生態(tài)服務(wù)

車(chē)載信息服務(wù)在汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)中的關(guān)注度特別高。二十一世紀(jì)以來(lái)，保險(xiǎn)公司開(kāi)頭重視信息化建設(shè)，也正因此，使用車(chē)載信息服務(wù)的公司數(shù)量也越來(lái)越多。早期項(xiàng)目的留意力放在從汽車(chē)上收集最少的信息，例如：它們并不關(guān)懷汽車(chē)去過(guò)什么地方。早期項(xiàng)目跟蹤的是汽車(chē)開(kāi)了多遠(yuǎn)、什么時(shí)候開(kāi)的車(chē)、是否超速和是否使用了大量的緊急制動(dòng)。這些信息都是特別基本的信息，不牽涉到個(gè)人隱私，是有意設(shè)計(jì)成這樣的。由于避開(kāi)了收集高度敏感的信息，所以才會(huì)被廣泛地接受。后來(lái)，許多與汽車(chē)相關(guān)的行業(yè)都熟悉到了車(chē)載遠(yuǎn)程信息服務(wù)系統(tǒng)能給他們帶來(lái)的利用價(jià)值。保險(xiǎn)公司可以利用車(chē)載遠(yuǎn)程信息服務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)來(lái)降低理賠費(fèi)用和識(shí)別詐保，對(duì)于情愿和保險(xiǎn)公司共同使用車(chē)載遠(yuǎn)程信息服務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的客戶，保險(xiǎn)公司就會(huì)降低他們的保費(fèi)。例如：美國(guó)GMAC保險(xiǎn)公司通過(guò)和OnStar的客戶共享數(shù)據(jù)，情愿為行駛里程不多的車(chē)主降低保費(fèi)。

在當(dāng)前汽車(chē)“人、車(chē)、廠”關(guān)系重構(gòu)的背景下，為了獲得車(chē)輛上一些有價(jià)值的信息，汽車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)廠商可以考慮和汽車(chē)制造商聯(lián)手，在已有車(chē)載信息系統(tǒng)中置入汽車(chē)保險(xiǎn)信息服務(wù)包，也有助于汽車(chē)保險(xiǎn)商或者汽車(chē)制造商即可以有的放矢的推舉適合用戶的汽車(chē)和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，從而拓展車(chē)載信息系統(tǒng)生態(tài)服務(wù)。

6、網(wǎng)絡(luò)平安是影響車(chē)載信息系統(tǒng)進(jìn)展的重要因素

隨著汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化、自動(dòng)化、共享化程度不斷提高，以及車(chē)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，車(chē)載信息系統(tǒng)所承載的功能也越來(lái)越豐富，從導(dǎo)航、地圖，到音樂(lè)、消遣，再到語(yǔ)音助手、自動(dòng)泊車(chē)等，不斷拓展著汽車(chē)作為智能終端的無(wú)限可能性，但伴隨著車(chē)載信息系統(tǒng)的普及，隨之而來(lái)的網(wǎng)絡(luò)平安問(wèn)題也頻頻發(fā)生，為用戶和廠商等帶來(lái)了遠(yuǎn)程攻擊、數(shù)據(jù)盜取、信息哄騙等平安隱患和財(cái)產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。例如：2022年MILLER等使用Wi-Fi開(kāi)放端口侵入JeepCherokee的車(chē)載網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，并通過(guò)重新編程ECU的固件勝利掌握了該車(chē)的核心功能（如禁用制動(dòng)和停止發(fā)動(dòng)機(jī)），導(dǎo)致140萬(wàn)輛汽車(chē)被召回。相關(guān)汽車(chē)攻擊案例引發(fā)了對(duì)汽車(chē)網(wǎng)絡(luò)平安的廣泛討論。

車(chē)聯(lián)網(wǎng)重大平安攻擊大事匯總

時(shí)間詳細(xì)內(nèi)容2022年黑客借助克萊斯勒J(rèn)EEP大切諾基的Uconnect消遣系統(tǒng)漏洞遠(yuǎn)程攻擊并牽制汽車(chē)的加速與剎車(chē)系統(tǒng)、電臺(tái)等關(guān)鍵功能模塊，致使該公司直接召回140多萬(wàn)臺(tái)具有平安隱患的汽車(chē)，損失巨大。2022年特斯拉ModelS遭黑客遠(yuǎn)程破解,并對(duì)汽車(chē)遠(yuǎn)程掌握，黑客能夠在汽車(chē)行駛過(guò)程中關(guān)閉后視鏡、打開(kāi)后備箱、突然剎車(chē)等操作。2022年黑客入侵東風(fēng)日產(chǎn)公司的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，數(shù)據(jù)庫(kù)信息被盜取，戶姓名、車(chē)輛識(shí)別名碼、家庭住址等個(gè)人信息遭到泄露。2022年7月汽車(chē)供應(yīng)商Levelone泄露包含駕駛證和護(hù)照掃描件等重要隱私信息數(shù)據(jù)多達(dá)157GB。2022年9月特斯拉ModelS中AWS服務(wù)的無(wú)鑰匙進(jìn)入和啟動(dòng)系統(tǒng)被曝出CVE漏洞，因其采納落后的DST40加密算法，致使攻擊者能夠在短時(shí)間內(nèi)完成對(duì)特斯拉ModelS鑰匙的復(fù)制，最終盜走車(chē)輛。2022年11月斯巴魯StarLink主機(jī)長(zhǎng)久root漏洞，攻擊者需要通過(guò)對(duì)車(chē)輛USB端口進(jìn)行攻擊，可重寫(xiě)主機(jī)的固件，可以長(zhǎng)久地利用root權(quán)限給主機(jī)植入惡意固件，并執(zhí)行任意代碼。2022年黑客入侵特斯拉汽車(chē)，揭露了車(chē)內(nèi)高清攝像頭記錄駕駛員人臉特征以及車(chē)內(nèi)大部分空間的畫(huà)面，特斯拉因此陷入“隱私門(mén)”。資料來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

車(chē)載信息系統(tǒng)作為車(chē)輛內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的一部分，它可以為黑客制造很多易受攻擊的威逼點(diǎn)，包括從解鎖、啟動(dòng)、跟蹤汽車(chē)到竊取客戶個(gè)人信息