2023年農(nóng)資流通行業(yè)分析報告

2023年農(nóng)資流通行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、行業(yè)管理體制 PAGEREFToc362115649\h61、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 PAGEREFToc362115650\h62、行業(yè)的主要法律法規(guī)和政策 PAGEREFToc362115651\h63、農(nóng)資綜合補貼政策 PAGEREFToc362115652\h84、化肥淡季商業(yè)儲備制度 PAGEREFToc362115653\h95、“萬村千鄉(xiāng)”市場工程、“新網(wǎng)工程”等政策 PAGEREFToc362115654\h116、其他政策 PAGEREFToc362115655\h12（1）增值稅減免政策 PAGEREFToc362115656\h12（2）化肥出口淡旺季差別關(guān)稅政策 PAGEREFToc362115657\h12二、行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc362115658\h131、國外農(nóng)資流通行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc362115659\h13（1）美國 PAGEREFToc362115660\h13①化肥產(chǎn)業(yè)向原料地和種植區(qū)集中 PAGEREFToc362115661\h13②產(chǎn)銷一體化貼近客戶 PAGEREFToc362115662\h14③化肥經(jīng)營和為農(nóng)場服務(wù)有機地結(jié)合 PAGEREFToc362115663\h14④化肥供應(yīng)和糧食收購結(jié)合 PAGEREFToc362115664\h14（2）印度 PAGEREFToc362115665\h152、我國農(nóng)資流通行業(yè)發(fā)展概況 PAGEREFToc362115666\h16（1）行業(yè)發(fā)展歷程 PAGEREFToc362115667\h16①化肥 PAGEREFToc362115668\h17②農(nóng)藥種子 PAGEREFToc362115669\h17（2）我國農(nóng)資消費特點 PAGEREFToc362115670\h18①分散性 PAGEREFToc362115671\h18②季節(jié)性 PAGEREFToc362115672\h18③種植結(jié)構(gòu)差異性 PAGEREFToc362115673\h19④地域性 PAGEREFToc362115674\h19（3）農(nóng)資連鎖經(jīng)營情況 PAGEREFToc362115675\h20①連鎖經(jīng)營行業(yè) PAGEREFToc362115676\h20②農(nóng)資連鎖經(jīng)營行業(yè)情況 PAGEREFToc362115677\h21（4）農(nóng)資連鎖經(jīng)營的優(yōu)勢 PAGEREFToc362115678\h22三、行業(yè)競爭格局和市場化程度 PAGEREFToc362115679\h231、行業(yè)內(nèi)企業(yè)概況 PAGEREFToc362115680\h23（1）供銷社系統(tǒng)農(nóng)資公司及其改制設(shè)立的農(nóng)資流通企業(yè) PAGEREFToc362115681\h23（2）“產(chǎn)供銷”一體化經(jīng)營的農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè) PAGEREFToc362115682\h24（3）其他類型企業(yè) PAGEREFToc362115683\h242、市場競爭特點 PAGEREFToc362115684\h24（1）行業(yè)集中度不高 PAGEREFToc362115685\h24（2）經(jīng)營主體多元化，競爭激烈 PAGEREFToc362115686\h25（3）同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，競爭秩序混亂 PAGEREFToc362115687\h25（4）服務(wù)品牌建設(shè)滯后，農(nóng)戶認(rèn)同度低 PAGEREFToc362115688\h25（5）終端銷售渠道“小、弱、散”，農(nóng)技服務(wù)水平低 PAGEREFToc362115689\h263、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場份額 PAGEREFToc362115690\h26（1）資金壁壘 PAGEREFToc362115691\h27（2）網(wǎng)絡(luò)壁壘 PAGEREFToc362115692\h27（3）品牌信譽壁壘 PAGEREFToc362115693\h27（4）管理能力壁壘 PAGEREFToc362115694\h28（5）人才壁壘 PAGEREFToc362115695\h285、我國農(nóng)資流通行業(yè)的發(fā)展趨勢 PAGEREFToc362115696\h28（1）行業(yè)集中度逐步提高 PAGEREFToc362115697\h28（2）流通渠道扁平化 PAGEREFToc362115698\h29（3）連鎖經(jīng)營將成為行業(yè)主導(dǎo)經(jīng)營模式 PAGEREFToc362115699\h29（4）銷售網(wǎng)絡(luò)將成為企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢 PAGEREFToc362115700\h30（5）銷售與農(nóng)技服務(wù)一體化 PAGEREFToc362115701\h30（6）一網(wǎng)多用，雙向流通 PAGEREFToc362115702\h316、市場供求狀況及變動原因 PAGEREFToc362115703\h31（1）世界農(nóng)資產(chǎn)品供求狀況及變動原因 PAGEREFToc362115704\h31①需求現(xiàn)狀及未來趨勢 PAGEREFToc362115705\h32②供給情況 PAGEREFToc362115706\h33（2）我國農(nóng)資產(chǎn)品供求狀況及變動原因 PAGEREFToc362115707\h34①化肥 PAGEREFToc362115708\h34②農(nóng)藥及種子 PAGEREFToc362115709\h387、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因 PAGEREFToc362115710\h39四、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)簡況 PAGEREFToc362115711\h401、行業(yè)與上游廠商關(guān)系 PAGEREFToc362115712\h402、與下游客戶關(guān)系 PAGEREFToc362115713\h41（1）農(nóng)業(yè) PAGEREFToc362115714\h41（2）工業(yè) PAGEREFToc362115715\h41五、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 PAGEREFToc362115716\h411、有利因素 PAGEREFToc362115717\h41（1）國家政策大力支持 PAGEREFToc362115718\h41（2）行業(yè)整合大勢所趨 PAGEREFToc362115719\h42（3）糧食安全形勢嚴(yán)峻 PAGEREFToc362115720\h43（4）下游需求領(lǐng)域不斷擴大 PAGEREFToc362115721\h44（5）農(nóng)民收入持續(xù)增加 PAGEREFToc362115722\h44（6）上游供給充足 PAGEREFToc362115723\h452、不利因素 PAGEREFToc362115724\h46（1）資金短缺 PAGEREFToc362115725\h46（2）規(guī)模較小，實力較弱 PAGEREFToc362115726\h46（3）競爭秩序需進(jìn)一步規(guī)范 PAGEREFToc362115727\h46（4）人才匱乏 PAGEREFToc362115728\h47（5）運輸瓶頸 PAGEREFToc362115729\h47六、行業(yè)經(jīng)營特征 PAGEREFToc362115730\h471、行業(yè)特有的“淡儲旺銷”經(jīng)營模式 PAGEREFToc362115731\h472、區(qū)域性特征 PAGEREFToc362115732\h473、季節(jié)性特征 PAGEREFToc362115733\h48七、進(jìn)口國有關(guān)進(jìn)口政策、進(jìn)口國同類產(chǎn)品的競爭格局 PAGEREFToc362115734\h481、產(chǎn)品進(jìn)口國的有關(guān)進(jìn)口政策 PAGEREFToc362115735\h482、貿(mào)易摩擦對產(chǎn)品進(jìn)口的影響及進(jìn)口國同類產(chǎn)品的競爭格局 PAGEREFToc362115736\h48八、行業(yè)主要企業(yè)簡況 PAGEREFToc362115737\h491、浙江農(nóng)資集團 PAGEREFToc362115738\h492、黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團 PAGEREFToc362115739\h503、九禾股份 PAGEREFToc362115740\h504、四川開元集團 PAGEREFToc362115741\h505、天盟農(nóng)資連鎖有限責(zé)任公司 PAGEREFToc362115742\h516、江蘇蘇農(nóng)農(nóng)資連鎖集團股份 PAGEREFToc362115743\h517、安徽輝隆農(nóng)資集團股份 PAGEREFToc362115744\h51農(nóng)資是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的簡稱，是農(nóng)戶或農(nóng)業(yè)企業(yè)從事農(nóng)、林、牧、漁各業(yè)生產(chǎn)所必需的物質(zhì)資料的總稱，主要包括化肥、農(nóng)藥、種子、農(nóng)膜、飼料、獸藥等。一、行業(yè)管理體制1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》，農(nóng)資流通行業(yè)屬于零售業(yè)中的其他零售業(yè)（行業(yè)代碼為H1199）。行業(yè)管理部門為國家發(fā)改委、農(nóng)業(yè)部、財政部、商務(wù)部、國家工商總局和全國供銷總社等，行業(yè)自律組織為中國農(nóng)資流通協(xié)會（英文縮寫CNAMPCA）和中國連鎖經(jīng)營協(xié)會（英文縮寫CCFA）。中國農(nóng)資流通協(xié)會是經(jīng)民政部批準(zhǔn)，具有社會團體法人資格的國家一級行業(yè)協(xié)會，成立于1992年10月18日，由全國供銷總社主管、全國從事農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通的企事業(yè)單位和相關(guān)部門自愿聯(lián)合組成的全國性農(nóng)資行業(yè)社團組織。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會于2023年在民政部注冊成立，是連鎖經(jīng)營領(lǐng)域唯一的全國性行業(yè)組織。2、行業(yè)的主要法律法規(guī)和政策黨中央、國務(wù)院歷來高度重視“三農(nóng)”問題，始終把農(nóng)業(yè)放在發(fā)展國民經(jīng)濟的首要位置。2023年以來，連續(xù)7年中央1號文件均圍繞“三農(nóng)”問題展開，多次強調(diào)要加強農(nóng)村現(xiàn)代流通體系建設(shè)，積極發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營，重視發(fā)揮供銷合作社在農(nóng)資供應(yīng)方面的主力軍作用。2023-2023年中央1號相關(guān)政策文件和內(nèi)容具體如下表所示：為進(jìn)一步落實黨中央及國務(wù)院文件精神，近年來，國務(wù)院及相關(guān)部委密集出臺了一系列鼓勵支持農(nóng)資流通行業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)政策。相關(guān)法律法規(guī)發(fā)布及內(nèi)容如下表所示：3、農(nóng)資綜合補貼政策2023年以來，化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資價格持續(xù)上漲，增加了農(nóng)民的種糧成本。為減少因農(nóng)資漲價引起的種植成本上升，中央于2023年出臺了農(nóng)資綜合補貼政策，在糧食直補制度基礎(chǔ)上，對種糧農(nóng)民因柴油化肥等農(nóng)資增支實行綜合性直接補貼。農(nóng)資綜合補貼是我國農(nóng)業(yè)補貼的主體。目前，中央財政對農(nóng)業(yè)的補貼共有四類：農(nóng)資綜合補貼、糧食直補、良種補貼和農(nóng)機具購置補貼（以下簡稱“四項補貼”）。2023-2023年，中央財政支付的四項補貼總額合計3,084.3億元，而農(nóng)資綜合補貼則達(dá)1,907億元，占四項補貼總額的60%以上。2023年8月，財政部、國家發(fā)改委和農(nóng)業(yè)部又聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善農(nóng)資綜合補貼動態(tài)調(diào)整機制的實施意見》（財建[2023]492號），就農(nóng)資綜合補貼基本原則、補貼規(guī)模及補貼資金的撥付與管理作了明確規(guī)定，進(jìn)一步促進(jìn)了農(nóng)資綜合補貼管理制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。農(nóng)資綜合補貼政策，是國家的一項重要支農(nóng)惠農(nóng)政策，其目的是為了減輕種糧農(nóng)戶負(fù)擔(dān)，保護(hù)農(nóng)戶的種糧積極性，其直接受益者是廣大種糧農(nóng)戶，對公司的經(jīng)營業(yè)績起著間接的積極影響。4、化肥淡季商業(yè)儲備制度為解決化肥常年生產(chǎn)、季節(jié)使用的矛盾，促進(jìn)化肥企業(yè)均衡生產(chǎn)，滿足用肥旺季需求和穩(wěn)定化肥市場價格，2023年1月，國家發(fā)改委、財政部聯(lián)合發(fā)布了《化肥淡季商業(yè)儲備管理辦法》，國家建立化肥淡季商業(yè)儲備制度（以下簡稱“淡儲”）。主要內(nèi)容包括：（1）化肥淡儲遵循企業(yè)儲備、銀行貸款、政府貼息、市場運作、自負(fù)盈虧的原則。（2）化肥淡儲區(qū)域、品種及數(shù)量由國家發(fā)改委會同財政部確定，承儲企業(yè)原則上通過招標(biāo)方式確定。（3）化肥淡儲期限為6個月，一般為當(dāng)年10月至次年3月。（4）化肥淡儲年度總量不超過800萬1實物噸，原則上按農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)域用肥需求配置，主要安排尿素、磷酸二銨等高濃度化肥。（5）化肥淡儲承儲企業(yè)以農(nóng)資流通企業(yè)為主，兼顧大型化肥生產(chǎn)企業(yè)。（6）化肥淡儲承儲企業(yè)須具備以下基本條件：①在中國境內(nèi)具備合法化肥經(jīng)營資格及獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；②注冊資金原則上不低于3,000萬元（人民幣）；③化肥流通企業(yè)近三年年均銷售量30萬噸以上、化肥生產(chǎn)企業(yè)擁有銷售網(wǎng)絡(luò)且近三年年均生產(chǎn)量40萬噸以上，淡儲區(qū)域內(nèi)近三年年均銷售量不少于淡儲標(biāo)的量；④具有與化肥淡儲規(guī)模和區(qū)域布局要求相適應(yīng)的倉儲能力。（7）化肥淡儲和企業(yè)正常經(jīng)營相結(jié)合，承儲企業(yè)淡儲期間在標(biāo)的區(qū)域內(nèi)累計調(diào)入量不少于近三年同期平均調(diào)入量與標(biāo)的量之和、平均庫存比近三年平均庫存高出標(biāo)的量的50%以上、調(diào)入化肥主要從化肥生產(chǎn)企業(yè)購進(jìn)；同時，淡儲期間化肥累計購進(jìn)量或生產(chǎn)量應(yīng)比近三年同期數(shù)量增加。（8）化肥淡儲到期后，承儲企業(yè)應(yīng)在標(biāo)的區(qū)域內(nèi)及時銷售庫存化肥。淡儲化肥只限于滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要，不得用于出口。（9）淡儲化肥所需資金由銀行提供，中央財政給予利息補貼。（10）中央財政負(fù)擔(dān)的貼息資金，按委托單位確認(rèn)的貼息成本、淡儲數(shù)量、淡儲期限和半年期流動資金貸款基準(zhǔn)利率計算，對承儲企業(yè)包干。2023年11月，國家發(fā)改委、財政部又聯(lián)合發(fā)布了《化肥淡季商業(yè)儲備管理辦法補充規(guī)定》，進(jìn)一步規(guī)范了化肥淡儲工作，主要內(nèi)容如下：（1）淡儲品種。淡儲化肥以尿素為主，各承儲企業(yè)淡儲化肥總量中尿素應(yīng)占70%以上。個別地區(qū)承儲企業(yè)可以根據(jù)當(dāng)?shù)赜梅市枰?，并在報淡儲委托單位備案核?zhǔn)后，適當(dāng)調(diào)低尿素所占比例，但不得低于淡儲化肥總量的50%。（2）淡儲考核指標(biāo)。在《淡季商業(yè)儲備化肥管理辦法》考核指標(biāo)基礎(chǔ)上，增加一項淡儲庫存考核指標(biāo)。即：在淡儲期的后2個月中至少有一個月的月末淡儲化肥庫存量要高于淡儲任務(wù)量。（3）利息補貼。貼息成本不分淡儲化肥品種，由委托單位統(tǒng)一參照國家規(guī)定的尿素中準(zhǔn)出廠價和合理運雜費用逐年確定；沒有國家出廠中準(zhǔn)價時，參照淡儲期間全國尿素平均出廠價確定；利息補貼期限為六個月。（4）淡儲化肥優(yōu)先購買權(quán)。在淡儲期間，如宏觀調(diào)控需要，淡儲委托單位及其指定企業(yè)對承儲企業(yè)的淡儲化肥有優(yōu)先購買權(quán)。（5）淡儲招標(biāo)和承儲企業(yè)管理。考慮企業(yè)經(jīng)營周期和市場供求變化，對承儲企業(yè)及承儲任務(wù)實行一次招標(biāo)、三年穩(wěn)定、獎優(yōu)汰劣的辦法。除國家建立化肥淡季商業(yè)儲備制度外，全國大部分省級及省級以下地方政府根據(jù)各自實際情況也建立了地方財政貼息的化肥淡儲制度。5、“萬村千鄉(xiāng)”市場工程、“新網(wǎng)工程”等政策2023年，商務(wù)部提出并實施“萬村千鄉(xiāng)”市場工程；2023年，全國供銷總社開始實施“新網(wǎng)工程”。“萬村千鄉(xiāng)”市場工程和“新網(wǎng)工程”，旨在鼓勵包括農(nóng)資流通行業(yè)在內(nèi)的各類大中型連鎖企業(yè)在農(nóng)村地區(qū)發(fā)展農(nóng)資等市場流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。6、其他政策（1）增值稅減免政策根據(jù)現(xiàn)行《增值稅暫行條例》、財政部國家稅務(wù)總局《關(guān)于若干農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料征免增值稅政策的通知》（財稅[2023]113號）相關(guān)規(guī)定，除銷售給工業(yè)企業(yè)客戶的部分化肥按13%稅率征收增值稅外，銷售其他化肥、農(nóng)藥和種子免征增值稅。國家對化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資銷售實行低稅率和免征增值稅，減輕了種糧農(nóng)戶負(fù)擔(dān)，對整個農(nóng)資流通行業(yè)起著間接的積極影響。（2）化肥出口淡旺季差別關(guān)稅政策為保障國內(nèi)農(nóng)資消費旺季時化肥供應(yīng)，國家對部分化肥品種淡旺季出口實行差別關(guān)稅政策，即在國內(nèi)化肥消費淡旺季時按不同的暫定稅率征收出口關(guān)稅，同時在旺季時還征收特別關(guān)稅。以尿素為例，根據(jù)《2023年關(guān)稅實施方案》，其淡旺季出口關(guān)稅稅率分別為：由于旺季化肥出口關(guān)稅稅率高，國內(nèi)農(nóng)資生產(chǎn)流通企業(yè)一般均選擇淡季時出口。未來，若國家取消該政策或大幅下調(diào)旺季化肥出口關(guān)稅稅率，將對存在化肥出口業(yè)務(wù)的企業(yè)經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的積極影響。二、行業(yè)發(fā)展概況1、國外農(nóng)資流通行業(yè)發(fā)展概況因自然資源稟賦和農(nóng)業(yè)發(fā)展水平不同，世界各國的農(nóng)資經(jīng)營模式也各有特點。（1）美國美國是世界上農(nóng)業(yè)最發(fā)達(dá)的國家之一，經(jīng)營主體以家庭農(nóng)場為主，實行機械化耕作和規(guī)?；?jīng)營。相比中國化肥產(chǎn)業(yè)價值鏈，流通環(huán)節(jié)更短和扁平化，流通成本得以大幅降低。①化肥產(chǎn)業(yè)向原料地和種植區(qū)集中根據(jù)美國工業(yè)調(diào)查中心分類，美國化肥行業(yè)主要包括氮肥行業(yè)、磷肥行業(yè)和混配肥行業(yè)。從化肥行業(yè)布局來看，美國化肥生產(chǎn)企業(yè)主要鄰近于原材料產(chǎn)地和傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植區(qū)域。大約有70%的合成氨生產(chǎn)企業(yè)集中在天然氣供應(yīng)充足地區(qū)，而大量硝態(tài)氮肥生產(chǎn)企業(yè)則分布在用肥高強度的中西部地區(qū)、南部中心和海灣地區(qū)。佛羅里達(dá)中部和北卡羅來納有美國最大的磷礦基地，因此磷礦石開采及深加工則主要集中在這里。從行業(yè)規(guī)模來看，美國化肥行業(yè)呈現(xiàn)一種大小企業(yè)并立、分工合作的局面。在磷肥行業(yè)，由于磷礦石開采及深加工具有規(guī)模經(jīng)濟性質(zhì)，企業(yè)只有實現(xiàn)縱向一體化才能充分發(fā)揮成本效益優(yōu)勢，因此磷肥行業(yè)總體表現(xiàn)為企業(yè)數(shù)量少但生產(chǎn)規(guī)模大的特點；混配肥行業(yè)則相反，其生產(chǎn)工藝簡單且不具有規(guī)模經(jīng)濟性質(zhì)，鄰近用肥地區(qū)，節(jié)約運輸成本，且能針對當(dāng)?shù)赜梅市枨筇攸c提供有效服務(wù)，因此混配肥行業(yè)則表現(xiàn)為一種分布零散和規(guī)模不大的特點；而氮肥行業(yè)居于中間，一方面合成氨生產(chǎn)需要企業(yè)集中在天然氣供應(yīng)豐富的地區(qū)以發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢，另一方面尿素、氮肥溶液的生產(chǎn)則可以相對鄰近用肥區(qū)域以發(fā)揮其有效開展市場服務(wù)和節(jié)約運輸成本的優(yōu)勢。②產(chǎn)銷一體化貼近客戶美國化肥流通任務(wù)由兩個組織承擔(dān)，一個是農(nóng)業(yè)合作社，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)前、產(chǎn)后服務(wù)；另一個是化肥的生產(chǎn)企業(yè)，采用產(chǎn)銷一體化方式。其中以生產(chǎn)企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)銷一體化流通組織形式更為常見。這一方面是因為美國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要是農(nóng)場經(jīng)營模式，產(chǎn)銷一體化可以直接實現(xiàn)企業(yè)與農(nóng)戶的對接，另一方面則是因為美國化肥市場競爭激烈，在生產(chǎn)趨向集中化的同時，企業(yè)的市場份額也通過產(chǎn)銷一體化形式得到穩(wěn)固。這種流通組織形式較之其他流通組織形式具有鮮明的特色。③化肥經(jīng)營和為農(nóng)場服務(wù)有機地結(jié)合把化肥經(jīng)營和為農(nóng)場服務(wù)有機地結(jié)合在一起，牢牢地把握住用戶。企業(yè)一般都會無償為農(nóng)場提供土壤測試服務(wù)并將土壤養(yǎng)分資料輸入衛(wèi)星，以便施肥車精確地進(jìn)行施肥作業(yè)。除了測土配肥服務(wù)外，企業(yè)還會為農(nóng)場提供有關(guān)化肥供應(yīng)、市場行情等方面的信息咨詢服務(wù)。在這種完善的服務(wù)體系和熱情的服務(wù)態(tài)度之下，農(nóng)場主獲得了真正的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，從而與企業(yè)在化肥買賣中建立了密切的關(guān)系，成為企業(yè)比較穩(wěn)定的客戶。④化肥供應(yīng)和糧食收購結(jié)合把化肥供應(yīng)和糧食收購結(jié)合起來，解決了農(nóng)場主賣糧和買肥的困難。有些大的化肥企業(yè)如CARGILL（美國嘉吉公司）除了生產(chǎn)經(jīng)營化肥外，還從事部分糧食收購業(yè)務(wù)。把糧食收購與供應(yīng)化肥結(jié)合起來，形成一個綜合服務(wù)網(wǎng)點，這種形式既滿足了農(nóng)場主產(chǎn)前、產(chǎn)后的需要，解除了其后顧之憂，同時又由于一個點既是化肥銷售點，又是糧食收購點，企業(yè)可以從兩方面的經(jīng)營獲得更多的收益，同時也降低了單一品種經(jīng)營的風(fēng)險。和我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式不同，美國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；蜋C械化程度較高，化肥經(jīng)營模式有所差異，但其化肥經(jīng)營企業(yè)有兩點做法值得我們借鑒：一是在開展化肥銷售的同時為農(nóng)場提供優(yōu)質(zhì)的農(nóng)技等相關(guān)服務(wù)支持；二是把化肥銷售和糧食收購結(jié)合起來，為農(nóng)場主提供產(chǎn)前產(chǎn)后一條龍服務(wù)，從而和農(nóng)場主建立起緊密穩(wěn)固的雙贏合作關(guān)系。（2）印度和我國相似，印度也是發(fā)展中農(nóng)業(yè)大國，人均耕地少，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主導(dǎo)模式以“家庭作坊制”為主，化肥增施仍是促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要手段3。上世紀(jì)印度的化肥的生產(chǎn)流通實行比較嚴(yán)格的管制。所有的國產(chǎn)和進(jìn)口的化肥要進(jìn)入一個中央化肥流通調(diào)配中心，這個中心按統(tǒng)一的價格在全國進(jìn)行配售。后來隨著供求形勢緩解，印度政府開始對化肥行業(yè)的管制有所放松，允許化肥生產(chǎn)企業(yè)把產(chǎn)量的一半在市場上自由銷售。在20世紀(jì)90年代初期，印度政府全面取消對磷肥和鉀肥的管制，只保留對氮肥的管制。1995年，印度開始新一輪的化肥體制改革，改革要點包括分階段放開尿素流通管制等。目前，印度化肥流通主要通過個體、合作社、政府三種渠道銷售。在不同地區(qū)，各種渠道的重要性不同。但是，隨著印度化肥市場化程度不斷提高，合作社銷售渠道在印度發(fā)展迅速。印度農(nóng)民化肥合作社(IFFCO，IndianFarmersFertilizerCooperativeLimited)成立于1967年，社員從最初的57個發(fā)展到現(xiàn)在的37,700個，是印度也是亞洲最大的化肥合作公司。它主要通過化肥合作社的形式進(jìn)行化肥的合作生產(chǎn)和銷售，其旗下的化肥品牌在印度農(nóng)民中享有較高聲譽。目前在印度的尿素市場占有率為10.3%，復(fù)合肥的市場占有率接近30%。2023-2023年化肥銷售額達(dá)994.3億盧比(約21億美元)。IFFCO在全國設(shè)有多個化肥銷售中心，主要銷售給社員。銷售方式主要有兩種：工廠—省級合作社聯(lián)盟—基層社—農(nóng)民，或工廠—分銷中心—社員—農(nóng)民。IFFCO依據(jù)不同的市場網(wǎng)絡(luò)，在不同的省份使用不同的銷售方法，還配備科技人員，向農(nóng)民推廣科學(xué)施肥方法，通過田間示范、測土施肥、農(nóng)民會議、種子培育、鄉(xiāng)村改造等活動為農(nóng)民提供科學(xué)生產(chǎn)方面的培訓(xùn)和服務(wù)。和我國相似，印度化肥流通政策也經(jīng)歷了從管制到放開的的歷程，其IFFCO的運作經(jīng)營模式為我國農(nóng)資流通企業(yè)提供了有益的啟示，通過整合市場資源和營銷渠道，提供服務(wù)式營銷，把自身利益與廣大農(nóng)戶利益結(jié)合起來，組成緊密的利益共同體，以服務(wù)贏得農(nóng)戶的信任，贏得市場。2、我國農(nóng)資流通行業(yè)發(fā)展概況（1）行業(yè)發(fā)展歷程農(nóng)資流通行業(yè)直接服務(wù)“三農(nóng)”，是連接上游生產(chǎn)企業(yè)和下游農(nóng)戶的橋梁，肩負(fù)著保障農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收的重大使命，歷來受到國家高度重視。①化肥建國后相當(dāng)長一段時間內(nèi)，由于國內(nèi)化工基礎(chǔ)薄弱，化肥產(chǎn)量有限，為平衡資源，國家對化肥流通實行計劃管理。隨著化肥工業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展，國家逐漸放松對化肥流通環(huán)節(jié)的管制，直至目前的完全市場化。總體來說，我國化肥流通體制發(fā)展大概經(jīng)歷了以下三個階段：②農(nóng)藥種子A、農(nóng)藥。計劃經(jīng)濟時期，農(nóng)藥流通一直是國家壟斷經(jīng)營體制，經(jīng)營的方式為計劃調(diào)撥、統(tǒng)購統(tǒng)銷，經(jīng)營渠道僅限于供銷社農(nóng)資系統(tǒng)；1988-1992年，農(nóng)藥流通實行專營制，即中農(nóng)集團及各級供銷社專營；1992-2023年，農(nóng)藥實行“一主兩輔”，中農(nóng)集團及各級供銷社農(nóng)資系統(tǒng)為主，農(nóng)業(yè)“三站”及生產(chǎn)企業(yè)為輔。目前，成品包裝農(nóng)藥流通環(huán)節(jié)已處于市場化平等競爭狀態(tài)。B、種子。1978年以前，我國實行以縣為單位統(tǒng)一供種，并興建了各級種子公司，各級種子公司具有“行政、技術(shù)、經(jīng)營”三位一體的性質(zhì)，壟斷經(jīng)營。1989年，國務(wù)院頒布實施了《種子管理條例》，對種子市場作了一定程度的開放，但仍保留了計劃經(jīng)濟的印跡。2023年，《種子法》的頒布實施打破了種子市場一統(tǒng)天下的格局，種子行業(yè)計劃供給、壟斷經(jīng)營時代的結(jié)束。目前，非分裝種子流通環(huán)節(jié)已處于市場化平等競爭狀態(tài)。（2）我國農(nóng)資消費特點我國是個典型的農(nóng)業(yè)大國，人多地少，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平較為落后，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式仍然以“家庭作坊制”為主；另外，我國幅員遼闊，南北自然地理氣候環(huán)境差異大，決定了我國農(nóng)資消費鮮明的特點。①分散性國土資源部統(tǒng)計資料顯示，目前我國人均耕地面積僅約1.4畝。我國農(nóng)村實行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責(zé)任制，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基本以家庭為單位進(jìn)行，每戶擁有的耕地面積一般均為幾畝左右，且自行決定種植品種結(jié)構(gòu)，個體購買力普遍較弱且較為分散。另外，我國農(nóng)村分布廣，農(nóng)戶居住分散，導(dǎo)致農(nóng)資消費的分布面廣、服務(wù)對象（個體）數(shù)量龐大。②季節(jié)性農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有很強的季節(jié)性。雖然隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，“反季節(jié)”生產(chǎn)有了一定的發(fā)展，但終究不能改變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)律，無法成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主流。根據(jù)我國大部分地區(qū)的種植結(jié)構(gòu)和農(nóng)戶的消費習(xí)慣，一般來說，每年3-5月的春播和8-10月的秋種季節(jié)為農(nóng)資消費旺季。③種植結(jié)構(gòu)差異性一是由于地理位置、地形、土壤、氣候等自然條件的差異，各地種植結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式各不相同，如我國水稻主產(chǎn)區(qū)主要分布在湖南、江西、江蘇、安徽和黑龍江等省份，小麥主產(chǎn)區(qū)主要分布在河南、山東和河北等省份；二是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)類型多樣，有小麥、水稻、玉米、大豆等糧油作物，也有瓜果、蔬菜、茶葉等經(jīng)濟作物，包括林業(yè)、牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)中都有農(nóng)資消費，不同農(nóng)作物對農(nóng)資品種和數(shù)量的需求存在很大差異。④地域性我國幅員遼闊，氣候差異大，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件千差萬別。從氣溫上來看，受緯度影響，南北氣溫呈現(xiàn)出明顯的差異，大致可以劃分為寒溫帶、中溫帶、暖溫帶、亞熱帶和熱帶五個溫帶；從年降水量分布上看，總體趨勢是從東南沿海向西北內(nèi)陸遞減；從氣候干濕程度上看，大致可以劃分為濕潤地區(qū)、半濕潤地區(qū)、半干旱地區(qū)和干旱地區(qū)四大區(qū)域。氣候的差異性決定了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)資消費的差異性，如南方普遍多季多熟，農(nóng)資消費量大，北方普遍一季一熟，農(nóng)資消費量相對集中。（3）農(nóng)資連鎖經(jīng)營情況①連鎖經(jīng)營行業(yè)連鎖經(jīng)營是指經(jīng)營同一類商品、使用統(tǒng)一商號的若干門店，在同一總部的管理下，通過統(tǒng)一采購或授權(quán)經(jīng)營等方式，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營的一種現(xiàn)代商品流通方式。連鎖經(jīng)營服務(wù)方式適應(yīng)了現(xiàn)代經(jīng)濟社會規(guī)?；?、網(wǎng)絡(luò)化、信息化的發(fā)展趨勢，已成為發(fā)達(dá)國家重要的商品流通方式。連鎖經(jīng)營自1859年誕生以來，在世界范圍內(nèi)得到廣泛發(fā)展，取得普遍成功，以多業(yè)態(tài)、多行業(yè)、多空間的姿態(tài)快速發(fā)展。在歐美發(fā)達(dá)國家，連鎖經(jīng)營已成為一種主要的經(jīng)營模式，連鎖經(jīng)營范圍幾乎涵蓋了所有的業(yè)態(tài)，特別是在商品零售業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。上世紀(jì)80年代中后期，連鎖經(jīng)營開始傳入我國，經(jīng)過十幾年的發(fā)展，在國內(nèi)流通行業(yè)尤其是在零售業(yè)、餐飲業(yè)等服務(wù)行業(yè)中得到普遍應(yīng)用，被視為我國零售業(yè)中最具增長潛力的行業(yè)。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會統(tǒng)計資料顯示，2023年全國連鎖百強企業(yè)銷售規(guī)模達(dá)到1.36萬億元，同比增長13.5%；門店總數(shù)達(dá)到13.7萬個，同比增長18.9%；銷售額占社會消費品零售總額的11%。2023-2023年，全國百強連鎖企業(yè)銷售額年均復(fù)合增長率達(dá)30.46%。②農(nóng)資連鎖經(jīng)營行業(yè)情況由于歷史原因，我國農(nóng)資流通行業(yè)較長時間內(nèi)一直實行“批發(fā)分銷”經(jīng)營模式，即大型批發(fā)商從上游廠商大批量采購后，批發(fā)分銷給下一級中小型批發(fā)商，再由下一級中小型批發(fā)商逐級批發(fā)給終端零售網(wǎng)點銷售?！芭l(fā)分銷”經(jīng)營模式因流通環(huán)節(jié)多、流通成本高等諸多弊病，已明顯不適應(yīng)市場發(fā)展需要。農(nóng)資連鎖經(jīng)營，即在公司的統(tǒng)一管理下，通過在縣及縣以下地區(qū)采取直營或吸收加盟等方式設(shè)立連鎖經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)一采購、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一品牌、統(tǒng)一配送，實行規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化農(nóng)資經(jīng)營的新型業(yè)態(tài)。連鎖經(jīng)營由于統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送、實現(xiàn)了經(jīng)營規(guī)?；颓辣馄交苡行Ы档臀锪鞒杀举M用，提升服務(wù)水平，近年來，政府對農(nóng)資連鎖經(jīng)營方面的政策支持力度越來越大。2023年，農(nóng)業(yè)部發(fā)布《關(guān)于發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)資連鎖經(jīng)營的意見》，強調(diào)“必須積極引導(dǎo)、大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)資連鎖經(jīng)營”。同年，農(nóng)業(yè)部等三部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)農(nóng)資連鎖經(jīng)營發(fā)展的意見》，提出“各地農(nóng)業(yè)、工商行政管理等有關(guān)部門要充分認(rèn)識發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營的重要意義；推進(jìn)農(nóng)資連鎖經(jīng)營工作，包括培育農(nóng)資連鎖經(jīng)營龍頭企業(yè)，建立完善農(nóng)資物流配送體系，搞好連鎖經(jīng)營規(guī)范化管理，培育農(nóng)資連鎖經(jīng)營品牌，搞好農(nóng)資售后服務(wù)”。2023年，國務(wù)院辦公廳《轉(zhuǎn)發(fā)商務(wù)部等部門關(guān)于進(jìn)一步做好農(nóng)村商品流通工作意見的通知》，提出“積極發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營，建立以集中采購、統(tǒng)一配送為核心的新型營銷體系”。此后，政府還陸續(xù)出臺類似相關(guān)政策鼓勵發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營。在國家相關(guān)政策的大力支持下，各種形式、各種體制的農(nóng)資連鎖經(jīng)營流通企業(yè)迅速崛起，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前我國開展連鎖經(jīng)營的農(nóng)資流通企業(yè)超過4,000多家6，其中規(guī)模較大的主要包括輝隆股份、浙江農(nóng)資集團等。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)農(nóng)資連鎖經(jīng)營企業(yè)實現(xiàn)銷售額約占全國農(nóng)資銷售總額的20%左右。（4）農(nóng)資連鎖經(jīng)營的優(yōu)勢第一，有利于降低流通成本，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。目前，我國農(nóng)資流通傳統(tǒng)的“批發(fā)分銷”經(jīng)營模式流通環(huán)節(jié)多，流通成本高，最終仍轉(zhuǎn)嫁給廣大農(nóng)戶。通過發(fā)展連鎖經(jīng)營，實行集中采購、統(tǒng)一配送，實現(xiàn)規(guī)?；?jīng)營，減少流通環(huán)節(jié)，降低流通成本，切實減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。第二，有利于改善終端銷售渠道“小、弱、散”局面，凈化農(nóng)資市場。目前，國內(nèi)農(nóng)資終端銷售渠道呈現(xiàn)“小、弱、散”局面，假冒偽劣農(nóng)資充斥其中，坑農(nóng)害農(nóng)現(xiàn)象時有發(fā)生。通過開展連鎖經(jīng)營，將眾多分散的終端銷售渠道連結(jié)成一個整體，實行集中采購、統(tǒng)一配送，可以從源頭上減少和杜絕假冒偽劣產(chǎn)品，凈化農(nóng)資市場，維護(hù)農(nóng)戶利益。第三，有利于為廣大農(nóng)戶提供農(nóng)技服務(wù)。目前國內(nèi)大部分農(nóng)資終端經(jīng)營者因人才及資金等因素影響，一般僅簡單從事農(nóng)資銷售活動，無力提供相關(guān)農(nóng)技服務(wù)。連鎖經(jīng)營將有效改善產(chǎn)品銷售和農(nóng)技服務(wù)脫節(jié)局面，農(nóng)資終端經(jīng)營者在總部的統(tǒng)一管理和技術(shù)支持下，在銷售產(chǎn)品的同時為廣大農(nóng)戶提供農(nóng)技服務(wù)。農(nóng)資連鎖經(jīng)營由于具有規(guī)?；?、規(guī)范化等諸多優(yōu)勢，適應(yīng)了我國農(nóng)資消費地域性及分散性等諸多特點，更好地服務(wù)“三農(nóng)”，近年來國家陸續(xù)出臺政策大力支持其發(fā)展。三、行業(yè)競爭格局和市場化程度2023年，國家進(jìn)行化肥流通體制改革，拓寬了化肥流通渠道，大批經(jīng)營主體紛紛涌現(xiàn)；2023年，國家取消化肥經(jīng)營企業(yè)所有制性質(zhì)限制后，國內(nèi)化肥流通行業(yè)進(jìn)入了完全市場化階段，大批民營農(nóng)資流通企業(yè)快速成長，初步形成了經(jīng)濟成分和銷售渠道多樣化的局面。1、行業(yè)內(nèi)企業(yè)概況根據(jù)中國農(nóng)資網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，目前我國各類農(nóng)資流通企業(yè)已近萬家。受歷史政策因素影響，目前供銷社系統(tǒng)所屬農(nóng)資公司在國內(nèi)農(nóng)資流通行業(yè)仍占主導(dǎo)地位?？傮w來說，國內(nèi)農(nóng)資流通企業(yè)主要包括以下幾類：（1）供銷社系統(tǒng)農(nóng)資公司及其改制設(shè)立的農(nóng)資流通企業(yè)長期以來，供銷社系統(tǒng)所屬農(nóng)資公司一直為我國農(nóng)資流通的主渠道，形成了較為完善的、自上而下的經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗，深受農(nóng)民群眾認(rèn)可，目前在國內(nèi)農(nóng)資流通領(lǐng)域仍占主導(dǎo)地位，如中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司、輝隆股份和浙江農(nóng)資集團、黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團、江蘇蘇農(nóng)農(nóng)資連鎖集團股份等，其中以各省級供銷社原所屬農(nóng)資公司為主。（2）“產(chǎn)供銷”一體化經(jīng)營的農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)目前，國內(nèi)部分上游農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)積極向下游延伸業(yè)務(wù)鏈，開展農(nóng)資流通業(yè)務(wù)，如中化化肥控股、四川瀘天化股份和云南云天化股份等。其中，中化化肥控股目前為國內(nèi)最大的農(nóng)資產(chǎn)供銷一體化經(jīng)營企業(yè)之一；四川瀘天化股份和云南云天化股份分別通過設(shè)立子公司九禾股份和天盟農(nóng)資連鎖有限責(zé)任公司從事農(nóng)資流通業(yè)務(wù)。（3）其他類型企業(yè)主要包括原各地農(nóng)業(yè)“三站”、民營企業(yè)及外資企業(yè)等。農(nóng)資流通行業(yè)是個典型的資金密集型行業(yè)，農(nóng)業(yè)“三站”及廣大民營企業(yè)囿于資金實力，除少數(shù)企業(yè)如四川開元集團及福建浩倫農(nóng)業(yè)科技集團外，其他經(jīng)營主體普遍業(yè)務(wù)規(guī)模較小，實力較弱。另外，根據(jù)中國加入WTO承諾，雖然目前國內(nèi)農(nóng)資流通行業(yè)已對外資開放，但由于其涉足時間較短，目前國內(nèi)尚未出現(xiàn)較大規(guī)模的外資農(nóng)資流通企業(yè)。2、市場競爭特點目前，國內(nèi)農(nóng)資流通領(lǐng)域市場化程度較高，市場競爭較為激烈。總體來說，市場競爭呈現(xiàn)以下特點：（1）行業(yè)集中度不高我國是世界上第一大農(nóng)資消費大國，國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年全國僅化肥銷售額就達(dá)2,094億元。目前近萬家各類農(nóng)資流通企業(yè)中，除中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司和中化化肥控股兩家中央大型企業(yè)外，目前尚無一家企業(yè)市場占有率超過5%，前5名企業(yè)的市場占有率合計不超過10%?？傮w來說，行業(yè)集中度較低，整體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局。（2）經(jīng)營主體多元化，競爭激烈2023年化肥流通體制開始市場化改革后，我國農(nóng)資流通行業(yè)發(fā)生了深刻變化并取得了長足的發(fā)展，原有的市場格局被打破，經(jīng)營主體逐步多元化；根據(jù)我國政府加入WTO承諾，從2023年12月底起，外資可以全面進(jìn)入國內(nèi)農(nóng)資流通領(lǐng)域；特別是2023年國家取消了對化肥經(jīng)營企業(yè)所有制性質(zhì)的限制，允許具備條件的各種所有制及組織類型的企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和個體工商戶等市場主體進(jìn)入化肥流通領(lǐng)域，經(jīng)營主體日益多元化，目前國內(nèi)農(nóng)資流通企業(yè)已近萬家。（3）同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，競爭秩序混亂目前，國內(nèi)農(nóng)資產(chǎn)量總體過剩，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，買方市場特征明顯。隨著市場競爭的日趨激烈,加之本行業(yè)直接為“三農(nóng)”服務(wù)，相對其他行業(yè)，利潤空間較為有限，除少數(shù)企業(yè)外，絕大部分企業(yè)規(guī)模偏小，經(jīng)營模式落后，經(jīng)營成本高，為了在激烈的市場競爭中勉強生存，部分中小農(nóng)資流通企業(yè)不法經(jīng)營，銷售假冒偽劣農(nóng)資坑農(nóng)害農(nóng)，嚴(yán)重擾亂了農(nóng)資流通市場秩序。（4）服務(wù)品牌建設(shè)滯后，農(nóng)戶認(rèn)同度低長期以來，國內(nèi)農(nóng)資流通企業(yè)一直扮演著“流通商”的角色，主要精力均放在經(jīng)營農(nóng)資產(chǎn)品品牌上，服務(wù)品牌意識淡薄，忽視了企業(yè)自身服務(wù)品牌建設(shè)。目前，國內(nèi)農(nóng)資流通行業(yè)除輝隆股份等少數(shù)企業(yè)在經(jīng)營產(chǎn)品品牌的同時努力經(jīng)營企業(yè)自身服務(wù)品牌，從而享有較高的市場聲譽外，其他絕大部分流通企業(yè)仍然僅停留在經(jīng)營農(nóng)資產(chǎn)品品牌層次上，服務(wù)品牌市場知名度和農(nóng)戶認(rèn)同度低。（5）終端銷售渠道“小、弱、散”，農(nóng)技服務(wù)水平低國家工商總局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月底，全國共有農(nóng)資經(jīng)營者35.86萬戶10，且大部分是以家庭為單位的個體戶形式存在，終端銷售渠道呈現(xiàn)“小、弱、散”局面。同時，上述絕大部分農(nóng)資終端經(jīng)營者因人才及資金等因素影響，一般僅提供農(nóng)資產(chǎn)品銷售，難以對農(nóng)戶開展有效農(nóng)技服務(wù)。3、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其市場份額根據(jù)中國農(nóng)資流通協(xié)會統(tǒng)計，國內(nèi)農(nóng)資流通行業(yè)的主要企業(yè)情況如下：（1）資金壁壘農(nóng)資流通行業(yè)是一個典型的資金密集型行業(yè)，資金需求量大。一方面，行業(yè)利潤薄，規(guī)?；?jīng)營是企業(yè)實現(xiàn)“低成本、高利潤”的重要保證之一，而規(guī)?；?jīng)營要求必須投入大量的資金；另一方面，由于農(nóng)資生產(chǎn)的常年性和農(nóng)資消費的季節(jié)性特征，為保證市場穩(wěn)定供應(yīng)，流通企業(yè)必須實行大規(guī)模的“淡儲旺銷”。大規(guī)模的“淡儲旺銷”導(dǎo)致存貨占用流動資金量大且周期較長，勢必要求企業(yè)必須具備雄厚的資金實力。因此，進(jìn)入本行業(yè)具有較高的資金壁壘。（2）網(wǎng)絡(luò)壁壘對農(nóng)資流通企業(yè)來講，構(gòu)建穩(wěn)定可控的銷售網(wǎng)絡(luò)是贏得市場的關(guān)鍵。我國農(nóng)資消費地域性、分散性等特點，客觀上要求農(nóng)資流通企業(yè)構(gòu)建的銷售網(wǎng)絡(luò)必須具備相當(dāng)?shù)膹V度和深度。為牢固掌握市場主動權(quán)，行業(yè)內(nèi)具有競爭優(yōu)勢企業(yè)均通過不同方式構(gòu)建了龐大可控的銷售網(wǎng)絡(luò)，目前已成為其核心競爭力之一。而構(gòu)建龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)前期投入巨大，管理復(fù)雜，對新進(jìn)的企業(yè)構(gòu)成較大障礙。（3）品牌信譽壁壘品牌信譽是企業(yè)銷售產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平等各方面的外在綜合體現(xiàn)?，F(xiàn)階段，我國從事農(nóng)資流通企業(yè)數(shù)量眾多，市場競爭秩序混亂，假冒偽劣農(nóng)資坑農(nóng)害農(nóng)情形時有發(fā)生。由于一般農(nóng)戶對農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量難以鑒別，在購買時基本依靠對銷售商品牌的信任。因此，對于農(nóng)資流通企業(yè)來說，品牌信譽優(yōu)勢已成為競爭優(yōu)勢的重要體現(xiàn)，品牌信譽度越高，顧客的忠誠度就越高，而良好品牌信譽的樹立需要較長時間的積累。（4）管理能力壁壘農(nóng)資流通行業(yè)牽涉面廣，涉及大宗采購、倉儲、配送銷售及龐大銷售渠道維護(hù)管理等諸多方面，同時由于農(nóng)資流通行業(yè)利潤較薄，企業(yè)管理水平的高低對企業(yè)發(fā)展乃至生存至關(guān)重要。采購方面，必須對化肥等重要農(nóng)資未來價格走勢做出準(zhǔn)確預(yù)判；倉儲配送方面，必須盡最大可能優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，降低流通成本；更重要的是，針對龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)首先必須對其實施有效可控的統(tǒng)一管理，同時還要根據(jù)不同地區(qū)的實際情況實行一定的差異化管理，并對目標(biāo)市場變化及時作出反應(yīng)。這些管理能力的形成需要較長時間的摸索與積累。（5）人才壁壘目前，隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的不斷進(jìn)步和廣大農(nóng)戶科技文化素質(zhì)的逐步提高，農(nóng)戶科學(xué)種田意識逐漸增強，在購買農(nóng)資產(chǎn)品時對提供相關(guān)農(nóng)技服務(wù)指導(dǎo)的需求日益提高；另外，隨著農(nóng)資流通行業(yè)的不斷發(fā)展，對精通信息管理、物流管理等方面的人才需求也日益增加。目前，國內(nèi)具備豐富行業(yè)經(jīng)驗的農(nóng)技服務(wù)人才和管理人才較為稀缺。5、我國農(nóng)資流通行業(yè)的發(fā)展趨勢（1）行業(yè)集中度逐步提高由于歷史原因，長期以來我國農(nóng)資流通行業(yè)區(qū)域性較強，地方保護(hù)主義情形嚴(yán)重，一般本地農(nóng)資需求基本由本地農(nóng)資流通企業(yè)承擔(dān)，跨區(qū)域開展業(yè)務(wù)情形較少；另外，農(nóng)資流通行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，一般企業(yè)囿于資金實力，難以依靠自身力量進(jìn)一步做大做強。除中化化肥控股和中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司外，目前國內(nèi)尚無一家其他企業(yè)市場占有率超過5%，行業(yè)整體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的局面。為引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展，優(yōu)化資源配置，近年來國家陸續(xù)出臺政策，要求堅決破除地方保護(hù)主義，鼓勵企業(yè)通過各種形式跨區(qū)域經(jīng)營，培育若干家銷售額超100億元的大型農(nóng)資流通企業(yè)，明確提出鼓勵具備條件的企業(yè)在境內(nèi)外資本市場上市。經(jīng)過多年激烈市場競爭，部分具備較強實力的企業(yè)抓住有利的政策機遇，借助各種現(xiàn)代流通方式在全國范圍內(nèi)實現(xiàn)了規(guī)模快速擴張，大批中小企業(yè)被淘汰出局。未來，隨著行業(yè)競爭的進(jìn)一步加劇和政策的大力支持，行業(yè)整合將是大勢所趨，行業(yè)集中度有望逐步提高。（2）流通渠道扁平化長期以來，我國農(nóng)資流通行業(yè)一直實行“批發(fā)分銷”經(jīng)營模式，受歷史慣性影響，目前行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)仍沿襲該傳統(tǒng)模式，即上級大型批發(fā)商從生產(chǎn)廠商大批量采購后，再逐級批發(fā)分銷給下一級中小型批發(fā)商，下一級中小型批發(fā)商再批發(fā)給終端零售網(wǎng)點，零售網(wǎng)點最終實現(xiàn)對農(nóng)戶銷售。傳統(tǒng)“批發(fā)分銷”經(jīng)營模式流通環(huán)節(jié)多、流通成本高、最終轉(zhuǎn)嫁給廣大農(nóng)戶承擔(dān)，目前已明顯不適應(yīng)市場發(fā)展需要。另外，2023年起鐵路運輸價格普漲和化肥運價調(diào)整，導(dǎo)致化肥運輸費用上漲，對農(nóng)資流通企業(yè)經(jīng)營形成很大壓力，迫使企業(yè)采取各種方法減少中間流通環(huán)節(jié)，實現(xiàn)流通渠道扁平化。（3）連鎖經(jīng)營將成為行業(yè)主導(dǎo)經(jīng)營模式作為現(xiàn)代商業(yè)流通領(lǐng)域最具活力的經(jīng)營方式之一，連鎖經(jīng)營近年來在我國農(nóng)資流通領(lǐng)域得到了廣泛運用，顯示出強大的生命力。連鎖經(jīng)營適應(yīng)了我國農(nóng)資消費地域性和分散性等特點，更好地為“三農(nóng)”服務(wù)，近年來國家政策大力支持其發(fā)展，明確提出要大力培育大型農(nóng)資流通企業(yè)，發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，發(fā)展農(nóng)資連鎖經(jīng)營能夠最大程度滿足政府部門規(guī)范農(nóng)資市場的迫切需求，政府部門正千方百計給農(nóng)資連鎖經(jīng)營營造良好的環(huán)境。農(nóng)資連鎖經(jīng)營自2023年國內(nèi)首次出現(xiàn)之后，發(fā)展非常迅速。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年底國內(nèi)開展農(nóng)資連鎖經(jīng)營企業(yè)1,000家以上，目前已超過4,000家，其中不乏運營較為成功且規(guī)模較大的企業(yè)，政策效果初步顯現(xiàn)。可以預(yù)見，未來在國家政策大力支持和成功企業(yè)的示范帶動下，連鎖經(jīng)營將逐漸成為農(nóng)資流通行業(yè)主導(dǎo)經(jīng)營模式。（4）銷售網(wǎng)絡(luò)將成為企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢對于流通企業(yè)來說，銷售網(wǎng)絡(luò)是確保企業(yè)在市場競爭中把握主動權(quán)的關(guān)鍵，農(nóng)資流通行業(yè)也是如此。一方面，目前國內(nèi)化肥等農(nóng)資生產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)能日益過剩，競爭非常激烈，且產(chǎn)品高度同質(zhì)化，買方市場特征明顯。在這種情形下，擁有龐大銷售網(wǎng)絡(luò)的流通企業(yè)將是上游生產(chǎn)企業(yè)競相爭取的對象，擁有更多的發(fā)展機遇和更大的話語權(quán)。另一方面，銷售網(wǎng)絡(luò)直接面對下游農(nóng)資消費群體，龐大的銷售網(wǎng)絡(luò)意味著擁有更大的消費群體和更廣闊的市場空間，同時也是企業(yè)進(jìn)行宣傳的重要方式，有助于提高農(nóng)戶對企業(yè)品牌的認(rèn)知度。（5）銷售與農(nóng)技服務(wù)一體化在向農(nóng)戶銷售農(nóng)資的同時，為農(nóng)戶提供農(nóng)技服務(wù)已成為國外農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家的通行做法。未來，隨著國內(nèi)農(nóng)戶科學(xué)種田意識的逐漸增強，農(nóng)戶對農(nóng)技服務(wù)的依賴程度將越來越強；特別是近年來國家出臺土地流轉(zhuǎn)政策，未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)規(guī)?；图s化程度將不斷提高，農(nóng)技服務(wù)的重要性也將日益突出。農(nóng)資流通企業(yè)若希望在激烈市場競爭中取勝，必須將農(nóng)資銷售與農(nóng)技服務(wù)緊密結(jié)合起來，在提供貨真價實的農(nóng)資產(chǎn)品同時，提供相應(yīng)農(nóng)技服務(wù)，幫助實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收。（6）一網(wǎng)多用，雙向流通2023年以來，商務(wù)部及全國供銷總社相繼開展“萬村千鄉(xiāng)市場工程”和“新網(wǎng)工程”建設(shè)，大力倡導(dǎo)運用現(xiàn)代流通方式，在全國范圍內(nèi)廣泛開展農(nóng)資及農(nóng)產(chǎn)品等商品現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2023年3月，商務(wù)部、全國供銷總社等八部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于完善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通體系的意見》，鼓勵農(nóng)資流通企業(yè)依托農(nóng)資連鎖網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，構(gòu)筑農(nóng)產(chǎn)品收購、加工、銷售和日用消費品下鄉(xiāng)等流通渠道，提高農(nóng)資流通網(wǎng)絡(luò)“雙向流通、雙向開拓”的功能，實現(xiàn)“一網(wǎng)多用”。所謂“一網(wǎng)多用、雙向流通”，是指農(nóng)資流通企業(yè)依托自身銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，在向農(nóng)戶銷售農(nóng)資同時，向農(nóng)戶收購農(nóng)產(chǎn)品，搭建“農(nóng)資下鄉(xiāng)，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城”的雙向平臺?！耙痪W(wǎng)多用，雙向流通”，將拓寬企業(yè)的經(jīng)營領(lǐng)域和范圍，實現(xiàn)客戶和物流倉儲設(shè)施共享，提高企業(yè)網(wǎng)絡(luò)資源使用效率；同時，一定程度上也將緩解行業(yè)利潤偏低的壓力，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。6、市場供求狀況及變動原因（1）世界農(nóng)資產(chǎn)品供求狀況及變動原因農(nóng)資產(chǎn)品是農(nóng)業(yè)發(fā)展不可或缺的重要資源。近年來，世界農(nóng)資市場保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢。其中，化肥作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要戰(zhàn)略物資，在保障糧食安全與人類生活健康方面起著舉足輕重的作用。①需求現(xiàn)狀及未來趨勢國際肥料工業(yè)協(xié)會（InternationalFertilizerIndustryAssociation,IFA）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023-2023年世界化肥施用量逐年緩慢遞增，年均復(fù)合增長率2.7%。2023年，中國和印度化肥施用量占世界化肥施用總量的43.2%，其中中國約占30%，為世界第一大化肥消費國。雖然受糧食生產(chǎn)與消費不均、氣候變化和土地荒漠化、人口增加以及人為破壞和戰(zhàn)亂等因素的影響，但由于世界糧食需求的剛性增長，國際肥料工業(yè)協(xié)會（IFA）預(yù)計未來世界化肥施用量仍將保持增長趨勢，到2023年化肥施用量將達(dá)到1.869億噸，年復(fù)合增長率約為1.6%。在世界化肥消費結(jié)構(gòu)中，氮肥、磷肥和鉀肥分別約占化肥施用總量的60%、23%和17%。氮肥的主要需求地區(qū)是亞洲、北美和歐洲。國際肥料工業(yè)協(xié)會（IFA）預(yù)計，到2023年北美地區(qū)氮肥需求缺口約873萬噸/年；亞洲地區(qū)氮肥的需求主要是靠人口增長和消費升級帶動，其中中國是最大的氮肥需求國，目前氮肥已實現(xiàn)自給自足，部分實現(xiàn)出口；南亞地區(qū)氮肥需求比較旺盛，需求缺口約在450萬噸/年。歐洲、非洲和大洋洲地區(qū)大部分國家主要缺少鉀肥和磷肥。②供給情況據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會（IFA）統(tǒng)計，截至2023年，中國、美國、俄羅斯、加拿大四個國家化肥生產(chǎn)量占世界化肥總產(chǎn)量的54%，其中中國占28%。世界化肥生產(chǎn)主要集中在具有上游原料優(yōu)勢的國家，其中世界氮肥產(chǎn)量占總化肥產(chǎn)量的比重超過60%，主要產(chǎn)地集中在俄羅斯、中東地區(qū)、中國和中南美洲；磷肥產(chǎn)量約占總產(chǎn)量的23%，主要產(chǎn)地集中在美國、中國、非洲和中東地區(qū)；鉀肥產(chǎn)量占總產(chǎn)量比例不到17%，主要產(chǎn)地集中在加拿大、俄羅斯、白俄羅斯、美國和德國，其產(chǎn)量約占世界鉀肥總產(chǎn)量的90%左右。多年來，受資源分布條件的限制，世界鉀肥生產(chǎn)高度壟斷，生產(chǎn)格局變化不大，產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定。世界化肥生產(chǎn)集中度正在逐步提高，區(qū)域影響力逐漸增強，各國紛紛搶占資源市場進(jìn)行資源儲備以為產(chǎn)業(yè)長久發(fā)展奠定基礎(chǔ)，這種全球范圍內(nèi)的資源爭奪戰(zhàn)使得國際化肥市場一體化不斷加快，其中最明顯的就是鉀肥。目前，國際鉀肥生產(chǎn)高度壟斷，加拿大薩斯喀徹溫鉀肥公司（PCS）、美國美盛（Mosaic）、加拿大阿格里姆公司（Agrium）、俄羅斯烏拉爾鉀肥公司（Uralkali）、歇爾維尼特鉀肥公司（Silvinit）和白俄羅斯鉀肥公司（BPC）等少數(shù)鉀肥生產(chǎn)商基本壟斷控制了全球鉀肥市場，其中5家鉀肥生產(chǎn)商形成的兩大鉀肥共同體——世界鉀肥卡特爾：Canpotex公司（世界鉀肥企業(yè)聯(lián)盟）和BPC公司（白俄羅斯鉀肥公司），幾乎控制了全球85%的鉀肥產(chǎn)量。（2）我國農(nóng)資產(chǎn)品供求狀況及變動原因我國政府高度重視“三農(nóng)”問題，近年來在國家財政、稅收等方面的優(yōu)惠政策支持下，農(nóng)資行業(yè)取得了長足的發(fā)展。目前，除鉀肥、高濃度磷復(fù)肥等少數(shù)品種外，國產(chǎn)農(nóng)資已基本可以滿足農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要，總體產(chǎn)能過剩，部分產(chǎn)品實現(xiàn)出口。①化肥A、需求情況及未來趨勢我國是世界上最大的化肥消費國。國內(nèi)化肥消費主要用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)、林業(yè)、草業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)等領(lǐng)域，其中農(nóng)業(yè)用肥是化肥消費的主要領(lǐng)域，2023年農(nóng)業(yè)用肥占化肥消費量的90%左右。從消費量上看，國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023-2023年，國內(nèi)農(nóng)用化肥施用量逐年增長，從4,636.58萬噸（折純量，下同）增至5,239.02萬噸，年復(fù)合增長率為3.10%。從消費結(jié)構(gòu)上看，2023-2023年，氮肥平均施用量約占農(nóng)用化肥施用總量的46%，磷肥約占16%，鉀肥約占10%,復(fù)合肥約占28%。從消費地域上看，國內(nèi)農(nóng)用化肥消費主要集中在東北、華中及華東等糧食主產(chǎn)區(qū)。2023年，農(nóng)用化肥施用量較大的省份分別為河南、山東、江蘇、湖北、河北、安徽、四川、廣東、湖南、廣西和黑龍江，上述省份的化肥施用量占全國化肥施用總量的66.09%。目前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件下，化肥對我國糧食單產(chǎn)增長的貢獻(xiàn)率高達(dá)40%-50%，對提高總產(chǎn)的貢獻(xiàn)率約30%，與農(nóng)機水利等技術(shù)進(jìn)步因素相比，化肥在其中貢獻(xiàn)率高達(dá)52%。從1949年到2023年我國化肥消費量與糧食生產(chǎn)總量、單產(chǎn)同步提高，化肥施用量與糧食總產(chǎn)、糧食單產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)均呈極顯著相關(guān)。當(dāng)前，我國糧食增產(chǎn)任務(wù)仍較艱巨,國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年全國人均糧食占有量僅380公斤，僅為國際通行標(biāo)準(zhǔn)760公斤的50%。2023年，國務(wù)院《全國新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃(2023-2023年)》指出，到2023年我國糧食生產(chǎn)能力達(dá)到11,000億斤以上，比現(xiàn)有產(chǎn)能增加1,000億斤。在耕地面積逐年減少的條件下，提高糧食產(chǎn)量必然要求進(jìn)一步發(fā)揮化肥作用，加大科學(xué)施肥規(guī)模。據(jù)農(nóng)業(yè)部門預(yù)測，按糧食自給率100%和95%兩種方案進(jìn)行測算，以2023年為基準(zhǔn)，預(yù)計到2023年和2023年，全國需新增化肥施用量見下表：根據(jù)上述預(yù)測，加上其他領(lǐng)域消費需求，預(yù)計至2023年，國內(nèi)農(nóng)業(yè)化肥消費量將增加1,500萬噸以上，年復(fù)合增長率將保持3%以上。B、供給情況a、國內(nèi)產(chǎn)量國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023-2023年，國內(nèi)農(nóng)用化肥產(chǎn)量逐年增長，從4,804.82萬噸增至6,012.69萬噸，年復(fù)合增長率為5.77%。從產(chǎn)品上看，品種結(jié)構(gòu)失衡較為嚴(yán)重。2023-2023年，國內(nèi)氮肥產(chǎn)量約占農(nóng)用化肥總產(chǎn)量的73%，磷肥約占22%、鉀肥等其他品種合計僅占約5%?？傮w來看，氮肥產(chǎn)量明顯過剩，鉀肥產(chǎn)量嚴(yán)重不足。從產(chǎn)地來看，化肥產(chǎn)業(yè)布局正逐漸向資源產(chǎn)地集中，其中氮肥產(chǎn)地主要集中在具有石油、煤炭和天然氣優(yōu)勢的地區(qū)，磷肥產(chǎn)地主要集中在云南、貴州、湖北和四川磷礦資源豐富的省份，鉀肥產(chǎn)地則以青海地區(qū)和新疆地區(qū)為主。2023年，國內(nèi)化肥產(chǎn)量較大的省份分別為山東、湖北、河南、山西、四川、云南、湖南、貴州、江蘇、青海和安徽，上述省份的化肥產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的72.53%。由于生產(chǎn)地與消費地分離，2023年國內(nèi)化肥供大于求的省份共有13個，主要位于農(nóng)業(yè)不發(fā)達(dá)的中西部地區(qū)；而農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)，尤其是東北、華中及華東地區(qū)部分省份的化肥供應(yīng)缺口日益增大，供不應(yīng)求的省份共有18個。b、進(jìn)出口情況目前，國內(nèi)氮肥產(chǎn)量明顯過剩，而鉀肥產(chǎn)量嚴(yán)重不足，需要通過國際市場調(diào)劑余缺。海關(guān)總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023-2023年，全國化肥進(jìn)出口情況如下圖所示。其中：進(jìn)口品種主要以鉀肥為主，占比約70%左右；出口品種主要以氮肥為主，占比50%以上。②農(nóng)藥及種子A、農(nóng)藥。近年來，我國農(nóng)藥產(chǎn)量呈加速增長的勢頭，國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023-2023年，國內(nèi)農(nóng)藥產(chǎn)量從87萬噸（折純100%，下同）增至226.2萬噸，年復(fù)合增長率為21.06%；銷量從83.6萬噸增至214.9萬噸，年復(fù)合增長率為20.78%?？傮w來看，國內(nèi)農(nóng)藥供需基本平衡，部分品種需要進(jìn)出口調(diào)節(jié)。B、種子。種子居于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鏈條的最上端，良種對農(nóng)作物增收和改善品質(zhì)起著至關(guān)重要的作用。我國加入WTO和《種子法》實施后，我國種業(yè)呈現(xiàn)空前繁榮局面。作為農(nóng)業(yè)大國，我國種子行業(yè)具有巨大的市場需求。隨著種子商品化程度的不斷提高，我國種子市場容量已從2023年的約250億元增加到2023年的約550億元16。據(jù)專家分析，我國種業(yè)市場潛在市場容量約900億元17。目前,我國種子供需基本平衡。7、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及原因農(nóng)資流通行業(yè)直接為“三農(nóng)”服務(wù)，行業(yè)毛利率整體上處于較低的水平，屬于微利行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍資本積累少，抗風(fēng)險能力較弱。中國農(nóng)資流通協(xié)會對全國前100強農(nóng)資流通企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023-2023年，行業(yè)平均毛利率水平基本維持在4%-6%左右。四、行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)簡況1、行業(yè)與上游廠商關(guān)系上游廠商主要包括化肥、農(nóng)藥及種子等農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)。目前，化肥出廠價格已實行市場化調(diào)節(jié)，化肥出廠價格主要受生產(chǎn)成本和市場需求狀況影響。成本方面，石油、煤和天然氣等原材料價格的漲跌以及電價的調(diào)整會對化肥的生產(chǎn)成本造成直接影響。以尿素行業(yè)為例，2023年11月國家發(fā)改委上調(diào)非居民用電價格每度2.8分，直接推高尿素每噸生產(chǎn)成本20元以上。需求方面，在農(nóng)資銷售淡季，為了盡快收回流動資金，降低儲存費用，上游農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)不斷縮小利潤空間，出廠價格相對較低；在農(nóng)資銷售旺季，由于農(nóng)民消費需求上升，出廠價格相應(yīng)上漲。近年來，上游農(nóng)資生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展較快，企業(yè)數(shù)量與規(guī)模迅速增加，總體產(chǎn)能特別是氮肥產(chǎn)能過剩，買方市場特征明顯。2、與下游客戶關(guān)系（1）農(nóng)業(yè)下游行業(yè)主要是農(nóng)業(yè)。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)對農(nóng)資的需求對農(nóng)資流通行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。我國政府對“三農(nóng)”問題和糧食安全問題一直高度重視，農(nóng)業(yè)化肥需求持續(xù)穩(wěn)定增長，為農(nóng)資流通行業(yè)創(chuàng)造了良好的發(fā)展環(huán)境。（2）工業(yè)下游行業(yè)同時還包括部分復(fù)混肥生產(chǎn)企業(yè)，購入化肥后進(jìn)一步加工制成復(fù)合肥或復(fù)混肥，最終實現(xiàn)對廣大農(nóng)戶的銷售。五、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家政策大力支持農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)，政府一直將農(nóng)業(yè)擺在工作的首要位置?；实绒r(nóng)資是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)，其生產(chǎn)流通直接關(guān)系到農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收，國家政策大力支持其發(fā)展。2023年以來，國家密集出臺相關(guān)政策，要求加強農(nóng)資現(xiàn)代物流設(shè)施建設(shè)，重點培育大型農(nóng)資流通企業(yè)，保障市場供應(yīng)，努力構(gòu)建暢通高效、誠信安全、布局合理、交易方式先進(jìn)的農(nóng)資流通體系，以適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需要；另外，2023年起，商務(wù)部及全國供銷總社還在全國范圍內(nèi)相繼開展“萬村千鄉(xiāng)市場工程”和“新網(wǎng)工程”建設(shè)，為農(nóng)資流通行業(yè)未來發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。除政策支持外，國家對“三農(nóng)”的投入也逐年增加。2023年，國家出臺農(nóng)資綜合補貼政策，在現(xiàn)行糧食直補制度基礎(chǔ)上，對種糧農(nóng)民因化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資增支實行綜合性直接補貼。2023-2023年，中央財政支付的農(nóng)資綜合補貼則達(dá)1,907億元，占“四項補貼”總額的60%以上。國家農(nóng)資綜合補貼投入的持續(xù)增加，將有力促進(jìn)農(nóng)資消費需求，為農(nóng)資流通行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場機遇。（2）行業(yè)整合大勢所趨目前，國內(nèi)農(nóng)資流通行業(yè)集中度低，整體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的局面。絕大部分中小農(nóng)資流通企業(yè)規(guī)模偏小，資金實力和抗風(fēng)險能力較弱，難以適應(yīng)行業(yè)未來發(fā)展趨勢。為優(yōu)化資源配置，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展，國家要求堅決破除地方保護(hù)主義，鼓勵通過股權(quán)置換、資產(chǎn)收購等方式，支持流通企業(yè)跨區(qū)域兼并重組，做大做強，盡快形成若干家有較強競爭力的大型流通企業(yè)和企業(yè)集團，且明確提出鼓勵具備條件的企業(yè)在境內(nèi)外資本市場上市。未來，隨著行業(yè)競爭的進(jìn)一步加劇和政策的大力支持，行業(yè)整合將是大勢所趨，行業(yè)集中度有望逐步提高。（3）糧食安全形勢嚴(yán)峻隨著工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，我國耕地面積逐年減少，糧食安全形勢日益嚴(yán)峻。在現(xiàn)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件下，糧食繼續(xù)穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)任務(wù)較為艱巨，糧食供求將長期處于緊平衡狀態(tài)；農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易出現(xiàn)逆差，大豆和棉花進(jìn)口量逐年增加，目前近30%的大豆和40%的棉花依靠進(jìn)口。從長期發(fā)展趨勢看，受人口、耕地、水資源、氣候、能源、國際市場等因素變化影響，我國糧食安全將長期面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。根據(jù)國務(wù)院《全國新增1,000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃(2023-2023年)》，到2023年，我國糧食生產(chǎn)能力達(dá)到11,000億斤以上，比現(xiàn)有產(chǎn)能增加1,000億斤，糧食單產(chǎn)水平達(dá)到700斤。目前，化肥對我國糧食單產(chǎn)增長的貢獻(xiàn)率高達(dá)40%-50%，對提高總產(chǎn)的貢獻(xiàn)率約30%，與農(nóng)機水利等技術(shù)進(jìn)步因素相比，化肥在其中貢獻(xiàn)率高達(dá)52%。從1949年到2023年我國化肥消費量與糧食生產(chǎn)總量、單產(chǎn)同步提高，化肥施用量與糧食總產(chǎn)、糧食單產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)均呈極顯著相關(guān)。因此，在耕地面積逐年減少的條件下，提高糧食產(chǎn)量必然要求進(jìn)一步發(fā)揮化肥作用，加大科學(xué)施肥規(guī)模。據(jù)農(nóng)業(yè)部門預(yù)測，按糧食自給率100%和95%兩種方案進(jìn)行測算，以2023年為基準(zhǔn)，預(yù)計到2023年和2023年，全國需新增化肥施用量見下表：根據(jù)上述預(yù)測，加上其他領(lǐng)域消費需求，預(yù)計至2023年，國內(nèi)農(nóng)業(yè)化肥消費量將增加1,500萬噸以上，年復(fù)合增長率將保持3%以上。（4）下游需求領(lǐng)域不斷擴大未來，農(nóng)林牧副漁行業(yè)中，除傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)（主要是糧食增產(chǎn)）仍將對化肥等農(nóng)資產(chǎn)生巨大需求外，林業(yè)、牧業(yè)、副業(yè)及漁業(yè)等其他行業(yè)的發(fā)展將成為化肥等農(nóng)資新的需求增長點。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)中，近年來種植結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了明顯變化，果蔬等經(jīng)濟作物（包括蔬菜、油料、糖料、棉花等作物）種植面積逐年擴大，種植結(jié)構(gòu)的變化帶動了化肥等農(nóng)資需求量的增長；除傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)外，近年來，林業(yè)、牧業(yè)、副業(yè)及漁業(yè)等其他行業(yè)也獲得了長足的發(fā)展，森林、苗圃、牧草、水產(chǎn)已開始使用新型專用肥，成為化肥需求新的增長點。（5）農(nóng)民收入持續(xù)增加國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023-2023年，我國農(nóng)村居民人均總收入和純收入年復(fù)合增長率分別達(dá)11%左右，2023年分別為6,700.69元和4,760.62元，農(nóng)民收入的持續(xù)增加，將成為化肥等農(nóng)資需求增長的重要動力。在收入持續(xù)增長的同時，農(nóng)民的科學(xué)文化素質(zhì)也逐漸提高，科學(xué)種田意識逐漸增強，購買和施用化肥的意愿也明顯提高。國家統(tǒng)計局資料顯示，2023-2023年，全國每畝農(nóng)作物的平均化肥施用量（折純）從18.21公斤增至22.35公斤，年復(fù)合增長率為3%。（6）上游供給充足近年來，農(nóng)資生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展較快，特別是化肥生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模擴張迅速，除鉀肥部分依賴進(jìn)口外，國內(nèi)化肥總體產(chǎn)量已明顯過剩。除化肥外，上游其他農(nóng)資產(chǎn)品產(chǎn)量充足，供需基本平衡。除產(chǎn)量充足外，農(nóng)資產(chǎn)品的質(zhì)量也逐漸提升，可基本滿足國內(nèi)農(nóng)資消費市場需求。上游充足的產(chǎn)品供給為農(nóng)資流通行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。2、不利因素（1）資金短缺農(nóng)資流通行業(yè)是一個典型的資金密集型行業(yè)，資金需求量大。目前，國內(nèi)農(nóng)資流通企業(yè)融資渠道狹窄，自有資金短缺，抗風(fēng)險能力普遍較弱。單純依靠銀行間接融資不僅難度大，而且高企的財務(wù)費用對于薄利的農(nóng)資流通行業(yè)來說，嚴(yán)重束縛了行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。（2）規(guī)模較小，實力較弱目前，國內(nèi)農(nóng)資流通企業(yè)近萬家，但大部分經(jīng)營規(guī)模較小，具有較大規(guī)模優(yōu)勢的大型農(nóng)資流通企業(yè)較少。據(jù)中國農(nóng)資流通協(xié)會統(tǒng)計，除中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團公司和中化化肥控股兩家中央大型企業(yè)外，目前尚無一家企業(yè)市場占有率超過5%，前5名企業(yè)的市場占有率合計不超過10%。無論從資金規(guī)模、銷售服務(wù)能力還是管理模式，普遍存在散、小、差的落后局面，難以適應(yīng)未來市場發(fā)展的需求。（3）競爭秩序需進(jìn)一步規(guī)范隨著農(nóng)資流通經(jīng)營主體日益多元化，市場競爭也日益激烈。由于直接為“三農(nóng)”服務(wù)的特殊背景，相對其他行業(yè)，本行業(yè)利潤空間較為有限。除少數(shù)企業(yè)外，絕大部分中小農(nóng)資流通企業(yè)經(jīng)營模式落后，流通成本高，為了在激烈的市場競爭中勉強生存，部分中小農(nóng)資流通企業(yè)不法經(jīng)營，銷售假冒偽劣農(nóng)資坑農(nóng)害農(nóng)，嚴(yán)重擾亂了農(nóng)資流通市場秩序，競爭秩序亟待規(guī)范。（4）人才匱乏隨著科學(xué)種田意識逐漸增強，農(nóng)戶在購買農(nóng)資的同時，對提供相關(guān)農(nóng)技服務(wù)的需求日益提高。這就要求農(nóng)資流通企業(yè)營銷人員需要掌握一定的農(nóng)技服務(wù)知識和經(jīng)驗。目前，國內(nèi)既懂營銷又具備農(nóng)技知識的復(fù)合型人才較為緊缺，已成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。（5）運輸瓶頸因產(chǎn)銷地分離和銷售季節(jié)性的波動，農(nóng)資流通行業(yè)長期存在著運輸瓶頸問題。以化肥為例，國內(nèi)化肥主要產(chǎn)地集中在山東、湖北、河南、山西、四川等地，大部分需要通過鐵路運輸至化肥主要消費區(qū)域。目前，國內(nèi)鐵路運輸能力非常有限，其運力只占需求的一半左右，特別是“春運”和化肥消費旺季時，運輸瓶頸制約更為明顯。六、行業(yè)經(jīng)營特征1、行業(yè)特有的“淡儲旺銷”經(jīng)營模式農(nóng)資生產(chǎn)的常年性和農(nóng)資消費的季節(jié)性矛盾，決定了行業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍采用“淡儲旺銷”特殊經(jīng)營模式，即消費淡季時常年存儲，消費旺季時集中銷售。2、區(qū)域性特征據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)農(nóng)資流通型企業(yè)近萬家，主要集中在華東地區(qū)（34.9%）和中南地區(qū)（24.6%），而東北、西南、西北企業(yè)數(shù)目所占比重均不足10%，區(qū)域性特征較為明顯。3、季節(jié)性特征農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有很強的季節(jié)性和時效性，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不同階段，農(nóng)戶對農(nóng)資的需求量、時效性等方面各不相同。一般情況下，每年春種秋播等農(nóng)忙季節(jié)，也是農(nóng)資消費的旺季，農(nóng)資需求量大、時間集中；其余時間則是農(nóng)資消費的淡季。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及農(nóng)資消費的季節(jié)性特征決定了農(nóng)資流通行業(yè)的季節(jié)性特征。七、進(jìn)口國有關(guān)進(jìn)口政策、進(jìn)口國同類產(chǎn)品的競爭格局目前，國內(nèi)化肥農(nóng)藥等農(nóng)資產(chǎn)品總體產(chǎn)量已經(jīng)過剩；同時，國內(nèi)農(nóng)資銷售具有季節(jié)性特征，淡季時企業(yè)資源利用效率不高。在此背景下，為提高資源利用效率，拓寬盈利渠道，開展化肥農(nóng)藥等出口業(yè)務(wù)。1、產(chǎn)品進(jìn)口國的有關(guān)進(jìn)口政策進(jìn)口國進(jìn)口政策主要包括許可證制度、配額制度和關(guān)稅政策等。目前出口的商品在進(jìn)口國無許可證及配額方面特別限制和要求，也無高關(guān)稅壁壘，僅農(nóng)藥出口需要到進(jìn)口國農(nóng)業(yè)等相關(guān)主管部門進(jìn)行備案登記。如美國、巴西、泰國、印度尼西亞、菲律賓、越南、韓國、馬來西亞和印度等主要進(jìn)口國，對化肥等農(nóng)資進(jìn)口政策較為寬松，進(jìn)口關(guān)稅水平普遍較低甚至零關(guān)稅。2、貿(mào)易摩擦對產(chǎn)品進(jìn)口的影響及進(jìn)口國同類產(chǎn)品的競爭格局農(nóng)資流通企業(yè)，出口的商品為化肥等農(nóng)資產(chǎn)品，其國外客戶基本為農(nóng)資經(jīng)銷商和部分復(fù)合肥生產(chǎn)企業(yè)，貿(mào)易摩擦對出口業(yè)務(wù)基本不造成影響?；实绒r(nóng)資產(chǎn)品是資源性大宗商品，各國資源稟賦、生產(chǎn)條件及產(chǎn)能情況各異，均需根據(jù)本國實際情況通過國際市場調(diào)劑余缺，如我國鉀肥產(chǎn)量嚴(yán)重不足，每年需要從