2021年內(nèi)貿(mào)集裝箱物流服務(wù)企業(yè)發(fā)展思路及經(jīng)營計劃

內(nèi)貿(mào)集裝箱物流服務(wù)企業(yè)發(fā)展思路及經(jīng)營計劃2021年10月

目 錄一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 31、行業(yè)需求穩(wěn)步增長 3（1）國內(nèi)市場大宗商品運輸需求長期存在 3（2）水運單位成本普遍較低 4（3）集裝箱是最適合多式聯(lián)運的載體，國內(nèi)集裝箱化率存在較大提升空間 4（4）內(nèi)貿(mào)集裝箱物流迎來“雙循環(huán)發(fā)展格局”的新機遇 52、行業(yè)運力供給增長放緩 63、行業(yè)運價較為平穩(wěn) 6二、未來發(fā)展思路 71、堅持以內(nèi)貿(mào)為核心，進一步增強核心競爭力 72、有序探索外貿(mào)業(yè)務(wù)，尋求業(yè)績新增長點 73、持續(xù)優(yōu)化船隊結(jié)構(gòu)，打造環(huán)保綠色的物流方式 8三、2021年經(jīng)營計劃 81、繼續(xù)深耕內(nèi)貿(mào)集裝箱物流領(lǐng)域，挖掘全業(yè)務(wù)流程盈利潛力 82、基于內(nèi)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，布局近洋運營網(wǎng)絡(luò) 93、有序推進新型船舶建造，提升內(nèi)貿(mào)船舶的技術(shù)水平 94、完善電商EB平臺，提高信息化、移動化、智能化水平 9四、面臨的主要風(fēng)險 101、宏觀經(jīng)濟波動的風(fēng)險 102、集裝箱物流行業(yè)的季節(jié)性風(fēng)險 103、集裝箱物流運輸安全風(fēng)險 104、成本上漲風(fēng)險 115、船舶、集裝箱租賃的風(fēng)險 11

內(nèi)貿(mào)集裝箱物流服務(wù)企業(yè)發(fā)展思路及經(jīng)營計劃一、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢1、行業(yè)需求穩(wěn)步增長（1）國內(nèi)市場大宗商品運輸需求長期存在內(nèi)貿(mào)集裝箱物流主要服務(wù)于大宗貨物運輸。由于我國南北、東西各地區(qū)的自然資源稟賦不同以及經(jīng)濟發(fā)展水平不同，出產(chǎn)的商品有較明顯的地域性差異。北方地區(qū)以玉米、大米、大豆等糧食類大宗商品為主，呈現(xiàn)“北糧南運”的糧食物流態(tài)勢。南方地區(qū)如珠江三角洲地區(qū)以家用電器、紡織服裝、輕工食品、建材、造紙、中藥等產(chǎn)業(yè)為主，西部地區(qū)以煤炭、礦石、鋼材等礦產(chǎn)資源類商品為主，東部地區(qū)以紡織、化工、機械儀器等輕工業(yè)制品為主。中國經(jīng)濟的長期穩(wěn)定發(fā)展推動了物流服務(wù)行業(yè)的持續(xù)增長，各地域出產(chǎn)的商品存在南北差異、東西差異，市場對于不同地域的商品需求帶動了大宗商品物流需求。隨著國內(nèi)貿(mào)易的穩(wěn)步上升，內(nèi)貿(mào)集裝箱物流行業(yè)下游企業(yè)物流需求提高，帶動行業(yè)需求。2020年一季度，受國內(nèi)疫情影響，企業(yè)生產(chǎn)開工延遲，制造業(yè)投資、國內(nèi)市場消費等均出現(xiàn)不同程度的下滑，導(dǎo)致國內(nèi)集裝箱運輸整體需求大幅下滑；但二季度在一系列扶持政策的影響下，國內(nèi)企業(yè)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)，因疫情而抑制的國內(nèi)需求逐步恢復(fù)；下半年，在以內(nèi)循環(huán)為主的雙循環(huán)戰(zhàn)略的促進下，國內(nèi)消費、基建投資等快速回升，并且在全球疫情持續(xù)蔓延影響下我國外貿(mào)需求得到快速提升，進一步拉動國內(nèi)生產(chǎn)及原材料需求，內(nèi)貿(mào)集裝箱運量快速回升。根據(jù)交通運輸部及上海國際航運研究中心統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2020年1-11月，中國國內(nèi)集裝箱吞吐量為10,121.51萬TEU，同比增長3.53%，公司預(yù)計2020年全年內(nèi)貿(mào)集裝箱全行業(yè)吞吐量增速在3%-4%之間。（2）水運單位成本普遍較低水路運輸?shù)膯挝怀杀具h低于公路、鐵路和航空等運輸方式，對于長距離、大體量的貨品運輸需求有一定優(yōu)勢，推廣以水路運輸為核心的內(nèi)貿(mào)集裝箱物流運輸方式將有助于降低社會綜合物流成本。（3）集裝箱是最適合多式聯(lián)運的載體，國內(nèi)集裝箱化率存在較大提升空間近年來，國家多次制定多式聯(lián)運相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，推動了集裝箱在多式聯(lián)運過程中的大力發(fā)展。2017年1月，交通運輸部等十八個部門印發(fā)的《交通運輸部等十八個部門關(guān)于進一步鼓勵開展多式聯(lián)運工作的通知》提出大力推進物流大通道建設(shè)，推進多式聯(lián)運示范工程是物流大通道建設(shè)的重要內(nèi)容。多式聯(lián)運的發(fā)展為進一步開發(fā)集裝箱貨源提供了更加廣闊的發(fā)展空間。2018年10月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《推進運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整三年行動計劃（2018－2020年）》提出，以深化交通運輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以京津冀及周邊地區(qū)、長三角地區(qū)、汾渭平原等區(qū)域為主戰(zhàn)場，以推進大宗貨物運輸“公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水”為主攻方向，不斷完善綜合運輸網(wǎng)絡(luò)，切實提高運輸組織水平。多式聯(lián)運提速行動提出將大力推廣集裝化運輸，支持企業(yè)加快多式聯(lián)運運載單元、快速轉(zhuǎn)運設(shè)備，完善內(nèi)陸集裝箱配套技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，促進集裝化、廂式化、標(biāo)準(zhǔn)化裝備應(yīng)用。集裝箱是最適合多式聯(lián)運的載體，通過集裝箱進行的多式聯(lián)運方式能真正實現(xiàn)公鐵水的無縫銜接，提高運輸效率，降低運輸成本，并最終實現(xiàn)門到門全程物流運輸。隨著多式聯(lián)運需求的逐步興起，集裝箱物流未來將成為大宗商品多式聯(lián)運的主流方式。與發(fā)達國家相比，我國集裝箱物流市場尚存在較大的發(fā)展空間。美國長灘港、比利時安特衛(wèi)普港、德國漢堡港和不萊梅港等港口的集裝箱貨物吞吐量占港口一般貨物合計吞吐量比例在50%-80%之間。我國規(guī)模以上港口國際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱吞吐量占規(guī)模以上港口貨物吞吐量的比例約為20%，處于較低水平，集裝箱的使用有很大的發(fā)展空間。（4）內(nèi)貿(mào)集裝箱物流迎來“雙循環(huán)發(fā)展格局”的新機遇2020年5月以來，中央提出并多次強調(diào)“加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局”。明確了我國經(jīng)濟社會發(fā)展新階段需要以國內(nèi)經(jīng)濟循環(huán)為主，更好地利用中國內(nèi)需市場，把滿足國內(nèi)需求作為發(fā)展的出發(fā)點和落腳點。內(nèi)貿(mào)流通是國民經(jīng)濟基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，也是連接生產(chǎn)和消費的橋梁紐帶。內(nèi)貿(mào)集裝箱物流行業(yè)主要為大宗貨物運輸，是綜合物流體系建設(shè)的引擎，服務(wù)于實體經(jīng)濟，契合雙循環(huán)戰(zhàn)略的內(nèi)涵。2、行業(yè)運力供給增長放緩內(nèi)貿(mào)集裝箱航運行業(yè)的運力供給增長與行業(yè)的需求增長較為匹配。根據(jù)交通部水運局的數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)沿海省際運輸集裝箱船舶運力（700TEU以上，不含多用途船）的同比增速為3.38%。由于內(nèi)貿(mào)集裝箱運輸船東大部分訂單船舶已于前兩年集中交付，且2020年疫情給內(nèi)貿(mào)集運市場造成一定沖擊，內(nèi)貿(mào)集運企業(yè)運力投放相對謹(jǐn)慎。2020年下半年外貿(mào)集裝箱運輸市場需求極為旺盛，出現(xiàn)了內(nèi)貿(mào)運力補充外貿(mào)市場的情況，外貿(mào)運力較為緊缺，運力投放成本增長較快。2020年行業(yè)運力增速僅為3.38%，運力投放力度大幅放緩，為近5年來的最低增速。據(jù)克拉克森統(tǒng)計，2020年中國內(nèi)貿(mào)集裝箱船舶（700TEU以上）新船訂單量約為2艘、4,470TEU，較2019年的7艘、12,340TEU大幅下降63.78%。3、行業(yè)運價較為平穩(wěn)內(nèi)貿(mào)集裝箱運輸市場有明顯的季節(jié)性表現(xiàn)，一般而言四季度為全年旺季，行業(yè)運價水平也隨之發(fā)生季節(jié)性波動，四季度為全年運價高峰，6月份前后為全年運價低谷，行業(yè)運價以年為周期上下波動。從內(nèi)貿(mào)集裝箱綜合運價指數(shù)（PanasiaDomesticContainerIndicator，PDCI）來看，近5年的運價指數(shù)波動較小，年度價格差異顯著小于年內(nèi)旺季與淡季之間的價格差異。二、未來發(fā)展思路1、堅持以內(nèi)貿(mào)為核心，進一步增強核心競爭力公司將以高質(zhì)量發(fā)展為核心指導(dǎo)思想，堅持內(nèi)貿(mào)集裝箱物流核心主業(yè)，形成強勁的可持續(xù)發(fā)展動力，將公司主營業(yè)務(wù)不斷做大做強。公司作為內(nèi)貿(mào)集裝箱物流行業(yè)的民營龍頭物流企業(yè)，將依托覆蓋全國的物流網(wǎng)絡(luò)，不斷向中西部腹地地區(qū)延伸，堅持“門到門”戰(zhàn)略，增強多式聯(lián)運服務(wù)能力，打造全方位、多層次的多式聯(lián)運物流平臺，降低綜合物流成本；公司將秉承“客戶的滿意是我們的追求”的客戶服務(wù)觀念，堅定不移的進行“直接客戶”戰(zhàn)略，不斷強化客戶服務(wù)意識，提高直接客戶的收入占比；公司將深入貫徹“散改集”戰(zhàn)略，堅持開發(fā)增量貨源，持續(xù)拓展內(nèi)貿(mào)集運空間，推動集裝箱在大宗物流領(lǐng)域的應(yīng)用，為全社會物流成本的降低貢獻力量。2、有序探索外貿(mào)業(yè)務(wù)，尋求業(yè)績新增長點公司目前主業(yè)為內(nèi)貿(mào)集裝箱物流服務(wù)，近期RCEP的簽訂為公司開辟近洋業(yè)務(wù)創(chuàng)造了歷史機遇。公司順應(yīng)“一帶一路”建設(shè)與物流行業(yè)相關(guān)國家政策，已開辟“xx”航線，投入“xx”、“xx”兩艘1,900TEU的集裝箱船舶，并以此為試點，探索外貿(mào)業(yè)務(wù)與內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)的有機結(jié)合，尋求業(yè)績新增長點。3、持續(xù)優(yōu)化船隊結(jié)構(gòu)，打造環(huán)保綠色的物流方式公司將持續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有船隊結(jié)構(gòu)，新增符合航線要求和貨物結(jié)構(gòu)的新型船舶以滿足業(yè)務(wù)需求；把握運力投放放緩窗口，提升航線密度，享受行業(yè)供需改善紅利以提高市場份額；提高自有船比例，靈活應(yīng)對市場需求，進一步提升服務(wù)質(zhì)量，增強核心競爭力；配置大型化環(huán)保型船舶，優(yōu)化船舶結(jié)構(gòu)，減少單噸單海里的能耗，降低碳排放，服務(wù)于國家“碳達峰、碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)。4、不斷提高信息化水平，全面提升精細化管理能力公司將不斷提高現(xiàn)有信息系統(tǒng)的處理能力和信息安全水平，使其與公司日益增長的業(yè)務(wù)量相匹配，從而保障公司業(yè)務(wù)得以正常、高效運轉(zhuǎn)；同時，公司將打通各業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)，促進應(yīng)用信息互聯(lián)互通、功能應(yīng)用同步，拓展外部應(yīng)用功能，進一步提高全鏈路管控，實現(xiàn)運營信息互聯(lián)互通下的精細化管理，從結(jié)果管控延伸到過程管控、實時管控，從而實現(xiàn)全流程管控，提升服務(wù)品質(zhì)。三、2021年經(jīng)營計劃1、繼續(xù)深耕內(nèi)貿(mào)集裝箱物流領(lǐng)域，挖掘全業(yè)務(wù)流程盈利潛力2021年公司將繼續(xù)提升在內(nèi)貿(mào)集裝箱物流領(lǐng)域的競爭力，挖潛內(nèi)貿(mào)集裝箱物流業(yè)務(wù)過程中的盈利點，提升自身盈利水平。公司將基于集裝箱在多式聯(lián)運中的核心優(yōu)勢，在2021年積極拓展鐵路與公路網(wǎng)絡(luò)，加速拓展并對接貨運鐵路及周邊物流場站相關(guān)資源，為客戶提供高品質(zhì)、高性價比的門到門運輸服務(wù)，滿足客戶多樣化的物流需求。公司將繼續(xù)開發(fā)并維護直接客戶，積極調(diào)配拖車、駁船、集裝箱等物流資源，保證直接客戶運輸需求，提高直接客戶在目前客戶結(jié)構(gòu)中的占比。公司也將持續(xù)推進“散改集”進程，堅持開發(fā)增量貨源，持續(xù)拓寬適箱貨源種類。2、基于內(nèi)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，布局近洋運營網(wǎng)絡(luò)公司已形成高效的內(nèi)貿(mào)集裝箱物流網(wǎng)絡(luò)，利用已有的內(nèi)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，在此基礎(chǔ)上嫁接近洋運營網(wǎng)絡(luò)將為公司帶來獨特的競爭力。2021年，公司將積極推進外貿(mào)航線開設(shè)，開展包括人才招聘、辦事處開設(shè)、船舶及集裝箱運輸資源投入等具體工作，充分發(fā)揮內(nèi)貿(mào)和外貿(mào)網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同優(yōu)勢，布局近洋運營網(wǎng)絡(luò)，開拓新業(yè)務(wù)增長點。3、有序推進新型船舶建造，提升內(nèi)貿(mào)船舶的技術(shù)水平公司已與國內(nèi)船廠簽訂“xx”艘4,600TEU集裝箱船舶的建造訂單，該批船舶主機性能和燃油經(jīng)濟性將較公司現(xiàn)有船舶實現(xiàn)大幅改善，有助于降低單噸單海里的能耗，具備環(huán)保優(yōu)勢。2021年公司將有序推進該批集裝箱船舶的建設(shè)，確保船舶燃油經(jīng)濟性和安全環(huán)保技術(shù)指標(biāo)在建造過程中的順利落地。4、完善電商EB平臺，提高信息化、移動化、智能化水平公司電商EB平臺集智能報價、可視化物流信息等功能于一體，為客戶提供門到門一站式“安全、高效、綠色、便捷”的信息化物流服務(wù)。2021年公司將持續(xù)完善xx電商EB平臺建設(shè)，打造行業(yè)領(lǐng)先的線上業(yè)務(wù)平臺，提高公司整體信息化、移動化、智能化水平。四、面臨的主要風(fēng)險1、宏觀經(jīng)濟波動的風(fēng)險內(nèi)貿(mào)集裝箱物流行業(yè)需求及行業(yè)景氣程度與宏觀經(jīng)濟周期的關(guān)聯(lián)度較高。公司主要面向大宗客戶提供集裝箱物流服務(wù)。宏觀經(jīng)濟波動、沿海及腹地經(jīng)濟的發(fā)展?fàn)顩r將對公司面向物流市場的客戶需求產(chǎn)生影響，進而對公司的經(jīng)營狀況產(chǎn)生影響。若宏觀經(jīng)濟政策有不利調(diào)整或經(jīng)濟整體形勢低迷，市場需求放緩，將會導(dǎo)致對運輸?shù)男枨笙陆?，公司所?jīng)營業(yè)務(wù)可能由此減少。2、集裝箱物流行業(yè)的季節(jié)性風(fēng)險公司整體從事的內(nèi)貿(mào)集裝箱物流業(yè)務(wù)存在較為明顯的季節(jié)性特征，受元旦、春節(jié)等假期因素影響，每年第一季度是公司業(yè)務(wù)收入的淡季，內(nèi)貿(mào)集裝箱物流業(yè)務(wù)的需求在此期間內(nèi)較小。每年第二季度和第三季度是公司業(yè)務(wù)收入的穩(wěn)定期；第四季度為公司的業(yè)務(wù)旺季，客戶多在該期間內(nèi)采購集裝箱物流服務(wù)。公司的固定運營成本在全年各季相對穩(wěn)定，收入季節(jié)性導(dǎo)致公司可能存在業(yè)績季節(jié)性波動風(fēng)險。3、集裝箱物流運輸安全風(fēng)險公司的內(nèi)貿(mào)集裝箱物流業(yè)務(wù)運輸方式主要涉及水路