新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

加快車用操作系統(tǒng)開發(fā)應用。以整車企業(yè)需求為牽引，發(fā)揮龍頭企業(yè)、國家制造業(yè)創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺作用，堅持軟硬協(xié)同攻關，集中開發(fā)車用操作系統(tǒng)。圍繞車用操作系統(tǒng)，構(gòu)建整車、關鍵零部件、基礎數(shù)據(jù)與軟件等領域市場主體深度合作的開發(fā)與應用生態(tài)。通過產(chǎn)品快速迭代，擴大用戶規(guī)模，加快車用操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化應用。鼓勵新能源汽車、能源、交通、信息通信等領域企業(yè)跨界協(xié)同，圍繞多元化生產(chǎn)與多樣化應用需求，通過開放合作和利益共享，打造涵蓋解決方案、研發(fā)生產(chǎn)、使用保障、運營服務等產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)的生態(tài)主導型企業(yè)。在產(chǎn)業(yè)基礎好、創(chuàng)新要素集聚的地區(qū)，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，培育若干上下游協(xié)同創(chuàng)新、大中小企業(yè)融通發(fā)展、具有國際影響力和競爭力的新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平。建立新能源汽車與相關產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的綜合標準體系，明確車用操作系統(tǒng)、車用基礎地圖、車樁信息共享、云控基礎平臺等技術接口標準。建立跨行業(yè)、跨領域的綜合大數(shù)據(jù)平臺，促進各類數(shù)據(jù)共建共享與互聯(lián)互通。新能源汽車行業(yè)周期性、區(qū)域性或季節(jié)性特征（一）新能源汽車周期性汽車零部件制造行業(yè)與汽車行業(yè)密切相關，而汽車行業(yè)與國民經(jīng)濟的發(fā)展存在緊密的聯(lián)動關系，因此我國新能源汽車零部件制造產(chǎn)業(yè)受國民經(jīng)濟、下游汽車行業(yè)波動的影響。當宏觀經(jīng)濟處于上行階段時，汽車行業(yè)發(fā)展迅速，汽車產(chǎn)銷量的增長可帶動汽車零部件產(chǎn)銷量的增加；反之，當宏觀經(jīng)濟處于下行階段時，汽車行業(yè)發(fā)展放緩，進而影響零部件行業(yè)的發(fā)展。（二）新能源汽車區(qū)域性我國汽車工業(yè)已初步形成六大汽車產(chǎn)業(yè)集群，分別是長三角產(chǎn)業(yè)集群、東北產(chǎn)業(yè)集群、長江中游產(chǎn)業(yè)集群、京津冀產(chǎn)業(yè)集群、珠三角產(chǎn)業(yè)集群和成渝產(chǎn)業(yè)集群。為降低物流成本、及時響應新能源汽車客戶的需求，新能源汽車零部件制造商一般于前述區(qū)域內(nèi)建設研發(fā)和生產(chǎn)基地，從而起到降低成本、提高效率、加強溝通等積極作用。（三）新能源汽車季節(jié)性我國新能源汽車零部件制造產(chǎn)業(yè)與新能源汽車行業(yè)類似，具有一定的季節(jié)性。一般而言，第一、二季度為生產(chǎn)和銷售淡季，第三、四季度為旺季，主要原因是：一是在生產(chǎn)端，受元旦、春節(jié)等假期影響，第一季度國內(nèi)物流及生產(chǎn)能力一般有所下降，行業(yè)廠商產(chǎn)銷量亦受到一定影響；二是在消費端，汽車終端市場存在金九銀十的消費特征以及春節(jié)期間消費者購車意愿上升，使得汽車產(chǎn)業(yè)的終端整車銷量在每年第四季度及次年1月大幅增加，為提前備貨，新能源汽車整車廠商一般在第三、四季度的產(chǎn)量有所增加，使得相應的核心零部件采購亦大幅增加。我國新能源汽車進入加速發(fā)展新階段汽車產(chǎn)品形態(tài)、交通出行模式、能源消費結(jié)構(gòu)和社會運行方式正在發(fā)生深刻變革，為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供了前所未有的發(fā)展機遇。經(jīng)過多年持續(xù)努力，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術水平顯著提升、產(chǎn)業(yè)體系日趨完善、企業(yè)競爭力大幅增強，2015年以來產(chǎn)銷量、保有量連續(xù)五年居世界首位，產(chǎn)業(yè)進入疊加交匯、融合發(fā)展新階段。必須搶抓戰(zhàn)略機遇，鞏固良好勢頭，充分發(fā)揮基礎設施、信息通信等領域優(yōu)勢，不斷提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力，推動新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。推動新能源汽車與信息通信融合發(fā)展推進以數(shù)據(jù)為紐帶的人—車—路—云高效協(xié)同?；谄嚫兄⒔煌ü芸亍⒊鞘泄芾淼刃畔?，構(gòu)建人—車—路—云多層數(shù)據(jù)融合與計算處理平臺，開展特定場景、區(qū)域及道路的示范應用，促進新能源汽車與信息通信融合應用服務創(chuàng)新。打造網(wǎng)絡安全保障體系。健全新能源汽車網(wǎng)絡安全管理制度，構(gòu)建統(tǒng)一的汽車身份認證和安全信任體系，推動密碼技術深入應用，加強車載信息系統(tǒng)、服務平臺及關鍵電子零部件安全檢測，強化新能源汽車數(shù)據(jù)分級分類和合規(guī)應用管理，完善風險評估、預警監(jiān)測、應急響應機制，保障車端—傳輸管網(wǎng)—云端各環(huán)節(jié)信息安全。新能源汽車核心部件市場發(fā)展情況（一）新能源汽車的充電類型充電是新能源汽車能量補充的主要方式。新能源汽車充電存在多種不同的劃分標準和維度，包括充電電流、充電地點、充電樁安裝方式等。1、新能源汽車充電類型按照充電電流劃分情況按照充電電流劃分，新能源汽車充電主要包括交流電充電和直流電充電兩種，一是當新能源汽車使用交流電充電時，由于動力電池輸入端口要求為直流電，需使用車載充電機將交流電轉(zhuǎn)換為直流電；二是當新能源汽車使用直流電充電時，直流電可直接適配動力電池輸入端口，此時無需使用車載充電機。交流充電由于充電設施具有占地面積小、布點靈活，配電要求低、安全性高等優(yōu)點，且占據(jù)了日常充電場景的絕大多數(shù)；直流充電則占地面積大，建設成本較高，而且配電要求高，需要大型變壓器，一般應用于高速服務區(qū)快充站、公交車和出租車集中充電站等專用充電站場景。在使用時間和對電網(wǎng)的影響方面，新能源汽車交流充電有利于充分發(fā)揮新能源汽車移動儲能特性，實現(xiàn)對配電網(wǎng)負荷的優(yōu)化調(diào)整，合理利用谷期容量，降低峰期負荷，減少配電網(wǎng)容量的配置。其中，新能源汽車交流充電方式可在夜間停駛狀態(tài)時進行充電，可降低白天用電負荷，有利于電網(wǎng)削峰填谷，是車-樁-網(wǎng)良性互動的重要體現(xiàn)。根據(jù)國家電網(wǎng)、自然資源保護協(xié)會于2018年7月發(fā)布的《電動汽車發(fā)展對配電網(wǎng)影響及效益分析》，電動汽車的聚集性充電可能會導致局部地區(qū)的負荷緊張，電動汽車充電時間的疊加或負荷高峰時段的充電行為將會加重配電網(wǎng)負擔。由于已有的公共配電網(wǎng)和用戶側(cè)配電設施在當年建設時沒有考慮電動汽車充電需求，電動汽車的發(fā)展使得部分地區(qū)的局部配電網(wǎng)產(chǎn)生了增容改造的需求。電動汽車充電設施屬于大功率、非線性負荷的設備，且布局分散，會產(chǎn)生很高的諧波電流和沖擊電壓，給電網(wǎng)配電側(cè)管理帶來了較大挑戰(zhàn)。綜上，車-樁-網(wǎng)互動能夠發(fā)揮電動汽車移動儲能特性，實現(xiàn)削峰填谷，消納新能源，減少對配電網(wǎng)供電服務、增容改造的影響提高經(jīng)濟、社會、環(huán)境效益。2、新能源汽車充電類型按照充電地點劃分按照充電地點劃分，新能源汽車充電主要包括公共充電樁充電和私人充電樁充電兩種。其中，公共充電樁充電是指建設在公共停車場的停車位上提供公共充電服務的充電方式，私人充電樁充電是指建設在個人自有車位為私人用戶使用的充電方式。（二）新能源汽車充電樁建設情況1、新能源汽車充電樁保有量較新能源汽車保有量獲得了更快的發(fā)展充電問題被認為是新能源汽車推廣的最后一公里，對于推廣發(fā)展新能源汽車電動汽車至關重要。完善充電基礎設施建設有助于緩解消費者對新能源汽車的里程焦慮，有利于支持擴大新能源汽車消費。2015年，國家發(fā)展改革委、國家能源局等多部門聯(lián)合發(fā)布《電動汽車充電基礎設施發(fā)展規(guī)劃（2015-2020年）》，指出了明確的新能源汽車充電基礎設施建設發(fā)展目標，提出加快建設適度超前、布局合理、功能完善的充電基礎設施體系。2020年5月，《2020年政府工作報告》將充電基礎設施正式納入七大新基建產(chǎn)業(yè)之一。2022年1月，國家發(fā)展改革委、國家能源局等多部門聯(lián)合印發(fā)了《國家發(fā)展改革委等部門關于進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》，要求新建居住社區(qū)要確保固定車位100%建設充電設施或預留安裝條件，同時國內(nèi)新能源汽車補能市場已基本明確了充電為主、換電為輔的補能格局，按要求到十四五末，我國電動汽車充電保障能力進一步提升，形成適度超前、布局均衡、智能高效的充電基礎設施體系，能夠滿足超過2，000萬輛電動汽車充電需求。近年來，隨著我國新能源汽車市場快速發(fā)展，保有量迅速增長，新能源汽車充電需求不斷增大，同時受益于前述國家支持和鼓勵政策，充電樁建設保有量也呈快速上升趨勢。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會，截至2022年6月末，全國新能源汽車保有量達到1，001萬輛，較2018年末保有量261萬輛的基礎上增長2．84倍。根據(jù)中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟（EVCIPA），截至2022年6月，全國新能源汽車充電樁保有量達到391．80萬臺，較2018年末保有量77．68萬臺的基礎上增長4．04倍。2、我國新能源汽車充電樁主要為交流充電樁鑒于交流充電樁占據(jù)了日常生活、工作的絕大多數(shù)場景，我國新能源汽車充電樁主要為交流充電樁。根據(jù)中國電動汽車充電基礎設施促進聯(lián)盟（EVCIPA），2018-2022年6月期間，交流充電樁（包括私人充電樁和公共交流充電樁）保有量占全國充電樁保有量的比例分別為85．85%、82．36%、81．59%、82．02%和83．02%。其中，私人充電樁47．70萬臺、70．30萬臺、87．40萬臺、147．00萬臺和239．00萬臺，占全國充電樁保有量的比例分別為61．41%、57．65%、51．98%、56．16%和60．99%，是充電樁建設的主要構(gòu)成，均為交流充電樁；公共充電樁中交流充電樁分別為18．98萬臺、30．12萬臺、49．80萬臺、67．70萬臺和86．30萬臺，占全國充電樁的比例分別為24．44%、24．70%、29．62%、25．86%和22．02%。近年來，交流充電樁在全國充電樁保有量中的占比總體保持較高的水平，達到80%以上，且呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的狀態(tài)。根據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，截至2022年6月末，我國交流樁保有量為325．30萬臺，直流樁保有量為66．50萬臺。根據(jù)中國汽車工程學會發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術路線》，我國將構(gòu)建慢充普遍覆蓋、快充（換電）網(wǎng)絡化部署來滿足不同充電需求的立體充電體系，預計到2035年，我國將建成慢充樁端口達到1．5億端以上（含自有樁及公用樁）、公共快充端口含（專用車輛域）達到146萬端，支撐1．5億輛以上的車輛充電運行。（三）新能源汽車核心部件市場規(guī)模1、整車配備交流充電裝置是新能源汽車的行業(yè)慣例基于交流充電與直流充電的特征對比、全國充電樁保有量以交流充電樁為主的建設發(fā)展現(xiàn)狀以及國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃情況等因素考慮，交流充電在可預見的未來仍然是最常用的充電方式，直流充電場景的占比相對較小。目前，新能源汽車配備車載充電機、車載電源集成產(chǎn)品等交流充電裝置是行業(yè)慣例，主要考慮因素包括以下幾個方面：一是交流充電樁在全國充電樁保有量中的占比總體保持較高的水平，達到80%以上，且呈現(xiàn)較為穩(wěn)定的狀態(tài)。二是根據(jù)中國汽車工程學會發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術路線》，我國將構(gòu)建慢充普遍覆蓋、快充（換電）網(wǎng)絡化部署來滿足不同充電需求的立體充電體系。三是汽車作為運輸工具的充電用電行為具有一定的隨機性，在使用過程中用戶日常既可能面對直流充電設施，也可能僅面對交流充電設施，也可能面臨應急狀態(tài)下的逆變用電需求，整車配備交流充電裝置能夠更好的滿足用戶充電多樣性、便利性以及逆變功能等需求。2、車載電源產(chǎn)品和電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)品的市場空間作為新能源汽車的核心部件，車載充電機、車載DC/DC變換器等車載電源產(chǎn)品以及電機控制器、驅(qū)動電機、減速機等電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)品，直接受益于新能源汽車市場的快速擴容。根據(jù)中國科學院院士、中國電動汽車百人會副理事長歐陽明高估計，我國新能源汽車銷量2025年將在700萬輛-900萬輛之間，2030年在1，700萬輛-1，900萬輛之間?；谡嚺鋫浣涣鞒潆娧b置是新能源汽車的行業(yè)慣例的情形考慮，按照車載電源集成產(chǎn)品2，200元/臺測算，預計到2030年中國車載電源產(chǎn)品市場規(guī)模為374億元-418億元。電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)品是新能源汽車的必要且核心零部件，按照電驅(qū)三合一總成產(chǎn)品8，000元/臺測算，預計到2030年中國電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)品市場規(guī)模為1，360億元-1，520億元。（四）新能源汽車核心部件具有廣闊的發(fā)展空間中國新能源汽車核心部件具有廣闊的市場空間，主要是受益于中國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長、新能源汽車國產(chǎn)化彎道超車的歷史機遇、造車新勢力崛起帶來的供應鏈機遇、新能源汽車外資龍頭廠商在境內(nèi)設廠帶來的供應鏈機遇等因素。1、中國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長受益于國家戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策推動、整車廠商對新能源汽車的布局與創(chuàng)新、新能源汽車智能化發(fā)展、消費者對新能源汽車的接受度不斷提高等因素，中國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長，具有廣闊的市場空間，并將帶動新能源汽車核心部件市場的發(fā)展。2、新能源汽車國產(chǎn)化彎道超車的歷史機遇在傳統(tǒng)燃油汽車領域，相較于歐美日韓，我國汽車及汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍然處于落后狀態(tài)，主要原因是我國汽車工業(yè)起步較晚，技術積累相對薄弱，在市場換技術的過程中未能實現(xiàn)技術和品牌突破。在傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機、變速箱和電子控制單元等核心零部件領域，我國自主品牌在與全球汽車巨頭及其配套零部件供應商的競爭中難以勝出。在國家戰(zhàn)略和政策的有力支持下，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，逐步實現(xiàn)了彎道超車。在政策方面，補貼政策的退坡和雙積分政策的出臺，標志著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)型為市場驅(qū)動，而對比同期世界各地，我國在政策周期上領先于其他海外發(fā)達國家。按照2022年最新補貼政策，國內(nèi)每臺新能源汽車補貼在12，600元左右，約等于2，000美元，對比歐洲六七千歐元的補貼、美國希望將7，500美元的稅收優(yōu)惠加碼到12，500美元，表明中國市場對補貼的依賴大幅度降低，市場化競爭能力取得顯著進展。整車市場中，自主品牌比亞迪、上汽通用五菱、上汽集團的銷量分別列居2021年全球廠商銷量排名中第2、3、7名，自主品牌比亞迪、理想汽車和長安汽車的6個車型入圍2021年全球車型銷量排名前十。在核心零部件方面，國內(nèi)廠商在電池、電驅(qū)系統(tǒng)、車載電源等眾多領域均實現(xiàn)強大的競爭優(yōu)勢。在動力電池領域，代表企業(yè)寧德時代已處于國際領先地位。在車載電源領域，根據(jù)NETimes數(shù)據(jù)，2021年市場份額排名前十的境內(nèi)廠商包括威邁斯、弗迪動力、富特科技、鐵城科技、欣銳科技、英搏爾、華為等，合計份額達74．5%。綜上，隨著市場規(guī)模的不斷擴大，國內(nèi)廠商將充分利用技術積累、客戶優(yōu)勢、成本優(yōu)勢等本土優(yōu)勢，發(fā)展成為國際領先的新能源汽車核心部件制造商，鞏固并擴大彎道超車優(yōu)勢。3、造車新勢力崛起帶來的供應鏈機遇在新能源汽車快速滲透的過程中，特斯拉、蔚來、小鵬、理想、零跑等國內(nèi)外造車新勢力的崛起成為行業(yè)發(fā)展的重要特征，成為新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)的新業(yè)態(tài)，為市場中第三方核心零部件供應商提供了良好的供應鏈機遇。4、新能源汽車外資龍頭廠商在境內(nèi)設廠帶來的供應鏈機遇目前，國內(nèi)新能源汽車核心零部件供應商的業(yè)務貢獻主要來自于國內(nèi)整車廠商，尚未深度切入傳統(tǒng)外資品牌車企的新能源汽車業(yè)務，主要原因是：一是傳統(tǒng)外資車企在燃油汽車市場積累了強大的技術實力、品牌影響和市場份額，在新能源汽車方面研發(fā)投入的積極性相對較弱，希望避免過早切換至新能源汽車而導致現(xiàn)有產(chǎn)線被過早廢棄，以達到現(xiàn)有投資和積累的利益最大化，故存在等待新能源汽車市場發(fā)育成熟而避免成為市場的試驗品的動機，導致新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務機會相對較少；二是受傳統(tǒng)燃油汽車研發(fā)路徑依賴的影響或者擔心影響現(xiàn)有燃油汽車核心部件供應體系，外資車企傾向于在原有供應體系中進行同步開發(fā)，給予國內(nèi)供應商的產(chǎn)業(yè)鏈機會相對較少。隨著國內(nèi)新能源汽車市場的逐漸成熟，國家對外資品牌的限制逐漸放開，明確提出保障內(nèi)外資汽車制造企業(yè)生產(chǎn)的新能源汽車享受同等市場準入待遇。在此背景下，新能源汽車外資龍頭廠商特斯拉在上海獨資設廠投產(chǎn)，為國內(nèi)新能源汽車零部件供應商帶來新的發(fā)展機遇。一是在原有供應鏈遠離國內(nèi)市場的背景下，國內(nèi)快速發(fā)展的市場需求和迅速擴張的產(chǎn)能，將推動特斯拉產(chǎn)生一定的本土化采購需求，為國內(nèi)零部件供應商帶來發(fā)展機遇；二是目前歐美國家的新能源汽車市場仍處于補貼政策驅(qū)動的發(fā)展階段，未來隨著補貼政策的退坡，外資整車廠將面臨較大的降本壓力，為國內(nèi)零部件供應商帶來發(fā)展機遇；三是經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)新能源汽車零部件供應商積累了較強的技術優(yōu)勢、品質(zhì)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢，在日益激烈的新能源汽車市場競爭中，將獲得更多的參與外資車企新能源汽車的業(yè)務機會。強化質(zhì)量安全保障推進質(zhì)量品牌建設。開展新能源汽車產(chǎn)品質(zhì)量提升行動，引導企業(yè)加強設計、制造、測試驗證等全過程可靠性技術開發(fā)應用，充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等先進技術，健全產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量控制和追溯機制。引導企業(yè)強化品牌發(fā)展戰(zhàn)略，以提升質(zhì)量和服務水平為重點加強品牌建設。健全安全保障體系。落實企業(yè)負責、行業(yè)自律、社會監(jiān)督相結(jié)合的安全生產(chǎn)機制。強化企業(yè)對產(chǎn)品安全的主體責任，落實生產(chǎn)者責任延伸制度，加強對整車及動力電池、電控等關鍵系統(tǒng)的質(zhì)量安全管理、安全狀態(tài)監(jiān)測和維修保養(yǎng)檢測。健全新能源汽車整車、零部件以及維修保養(yǎng)檢測、充換電等安全標準和法規(guī)制度，加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和新能源汽車安全召回管理。鼓勵行業(yè)組織加強技術交流，梳理總結(jié)經(jīng)驗，指導企業(yè)不斷提升安全水平。深化開放合作（一）擴大開放和交流合作加強與國際通行經(jīng)貿(mào)規(guī)則對接，全面實行準入前國民待遇加負面清單管理制度，對新能源市場主體一視同仁，建設市場化、法治化、國際化營商環(huán)境。發(fā)揮多雙邊合作機制、高層對話機制作用，支持國內(nèi)外企業(yè)、科研院所、行業(yè)機構(gòu)開展研發(fā)設計、貿(mào)易投資、基礎設施、技術標準、人才培訓等領域的交流合作。積極參與國際規(guī)則和標準制定，促進形成開放、透明、包容的新能源汽車國際化市場環(huán)境，打造國際合作新平臺，增添共同發(fā)展新動力。（二）加快融入全球價值鏈引導企業(yè)制定國際化發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提高國際競爭能力，加大國際市場開拓力度，推動產(chǎn)業(yè)合作由生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)向技術研發(fā)、市場營銷等全鏈條延伸。鼓勵企業(yè)充分利用境內(nèi)外資金，建立國際化消費信貸體系。支持企業(yè)建立國際營銷服務網(wǎng)絡，在重點市場共建海外倉儲和售后服務中心等服務平臺。健全法律咨詢、檢測認證、人才培訓等服務保障體系，引導企業(yè)規(guī)范海外經(jīng)營行為，提升合規(guī)管理水平。新能源汽車行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）新能源汽車行業(yè)面臨的機遇1、新能源汽車行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策大力扶持行業(yè)為汽車制造業(yè)，是國家大力發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。根據(jù)美國、日本、德國、法國等眾多工業(yè)發(fā)達國家的經(jīng)驗，汽車制造業(yè)已經(jīng)成為前述國家規(guī)模最大、最重要的產(chǎn)業(yè)之一。我國充分借鑒前述發(fā)達國家的發(fā)展經(jīng)驗，推出了一系列有利于汽車制造業(yè)、尤其是新能源汽車制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，以充分發(fā)揮汽車制造業(yè)在國民經(jīng)濟發(fā)展中的推動作用。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》將新能源汽車裝置、配件制造列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，國家提出以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術為三橫，構(gòu)建關鍵零部件技術供給體系。綜上，國家產(chǎn)業(yè)相關法規(guī)政策強調(diào)了新能源汽車相關產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的戰(zhàn)略地位，對新能源汽車零部件行業(yè)的發(fā)展起到了重要推動作用。2、新能源汽車市場需求的快速增長中國新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模持續(xù)增長，具有廣闊的市場空間，并將帶動新能源汽車核心部件的市場發(fā)展。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，我國新能源汽車銷量從2016年的50．7萬輛增長至2021年的352．1萬輛，年均復合增長率為47．34%。未來中國新能源車市場仍具有廣闊的市場空間，主要原因是：一是發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)符合國家戰(zhàn)略；二是雙積分產(chǎn)業(yè)政策的推動作用；三是整車廠商對新能源汽車的布局與創(chuàng)新，有利于從供給端推動國內(nèi)新能源車市場的發(fā)展；四是新能源汽車的智能化發(fā)展方向，對引導和提升下游需求發(fā)揮了重要作用；五是消費者對新能源汽車的接受度不斷提高；六是我國人均汽車保有量仍有較大的提升空間。3、新能源汽車及核心零部件國產(chǎn)化彎道超車的歷史機遇在傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機、變速箱和電子控制單元等核心零部件領域，我國自主品牌在與全球汽車巨頭及其配套零部件供應商的競爭中難以勝出。在新能源汽車領域，我國汽車整車廠商及核心零部件供應商迎來產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、彎道超車的戰(zhàn)略機遇期。整車市場中，自主品牌比亞迪、上汽通用五菱、上汽集團的銷量分別列居2021年全球廠商銷量排名中第2、3、7名，自主品牌比亞迪、理想汽車和長安汽車的6個車型入圍2021年全球車型銷量排名前十。在核心零部件方面，國內(nèi)廠商在電池、電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)品和車載電源產(chǎn)品等眾多領域均實現(xiàn)較強的競爭優(yōu)勢，涌現(xiàn)出眾多具有較強市場競爭力的國內(nèi)廠商。綜上，隨著市場規(guī)模的不斷擴大，國內(nèi)廠商將充分利用技術積累、客戶優(yōu)勢、成本優(yōu)勢等本土優(yōu)勢，發(fā)展成為國際領先的新能源汽車制造商和核心部件制造商，鞏固彎道超車的優(yōu)勢。4、新能源汽車造車新勢力的崛起和外資整車廠在國內(nèi)市場布局的機遇在新能源汽車快速發(fā)展的過程中，特斯拉、蔚來、小鵬、理想、零跑等國內(nèi)外造車新勢力的崛起成為行業(yè)發(fā)展的重要特征，成為新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)的新業(yè)態(tài)。造車新勢力以及互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)相對缺乏產(chǎn)業(yè)鏈積累或路徑依賴，同時新能源汽車核心零部件與傳統(tǒng)燃油汽車的核心零部件的重疊度較小，更傾向于尋找開發(fā)新的供應商體系，將核心零部件制造業(yè)務交由具有行業(yè)經(jīng)驗、資源優(yōu)勢、成本優(yōu)勢的第三方核心零部件廠商。此外，新能源汽車外資龍頭廠商特斯拉在上海獨資設廠投產(chǎn)，為國內(nèi)新能源汽車零部件供應商帶來新的發(fā)展機遇。在低成本成為重要的競爭要素的背景下，遠離本土的特斯拉對國產(chǎn)核心零部件的采購有利于帶動行業(yè)的快速發(fā)展。（二）新能源汽車行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、新能源汽車行業(yè)受宏觀經(jīng)濟形勢影響較大目前，我國經(jīng)濟已從高速發(fā)展進入中高速發(fā)展階段。在此背景下，疊加新冠疫情等多方面不確定因素影響，我國宏觀經(jīng)濟增長速度可能放緩，進而可能使得新能源汽車行業(yè)發(fā)展速度受到不利影響。行業(yè)與新能源汽車行業(yè)發(fā)展情況息息相關，若未來行業(yè)景氣度下滑，將為行業(yè)帶來較大的經(jīng)營壓力。2、新能源汽車行業(yè)芯片，功率器件等半導體材料依賴進口新能源汽車所使用的芯片、功率器件等半導體材料較多，國內(nèi)行業(yè)主要由歐美、日本等發(fā)達國家和地區(qū)廠商供應。我國新能源汽車行業(yè)芯片、功率器件等半導體材料主要依賴進口，一定程度上制約了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來，國內(nèi)半導體行業(yè)快速發(fā)展，積極開展國產(chǎn)芯片、功率器件等半導體材料的在眾多領域的應用，已有部分國產(chǎn)車載控制芯片、驅(qū)動芯片、MCU芯片、功率器件等完成了從設計到量產(chǎn)的發(fā)展階段，并逐漸在部分新能源汽車車型獲得批量應用；國內(nèi)新能源汽車整車及電源、電驅(qū)系統(tǒng)等核心零部件的國產(chǎn)化彎道超車的歷史機遇，有利于在復雜多變的國際經(jīng)濟環(huán)境下使得國產(chǎn)芯片、功率器件等半導體材料獲得更多應用機會，從而形成供需良性互動發(fā)展，促進上游車規(guī)級半導體材料的快速迭代優(yōu)化，推動國產(chǎn)化進程。發(fā)展愿景到2025年，我國新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅(qū)動電機、車用操作系統(tǒng)等關鍵技術取得重大突破，安全水平全面提升。純電動乘用車新車平均電耗降至12．0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)限定區(qū)域和特定場景商業(yè)化應用，充換電服務便利性顯著提高。力爭經(jīng)過15年的持續(xù)努力，我國新能源汽車核心技術達到國際先進水平，質(zhì)量品牌具備較強國際競爭力。純電動汽車成為新銷售車輛的主流，公共領域用車全面電動化，燃料電池汽車實現(xiàn)商業(yè)化應用，高度自動駕駛汽車實現(xiàn)規(guī)模化應用，充換電服務網(wǎng)絡便捷高效，氫燃料供給體系建設穩(wěn)步推進，有效促進節(jié)能減排水平和社會運行效率的提升。新能源汽車行業(yè)進入壁壘（一）新能源汽車技術壁壘新能源汽車電驅(qū)系統(tǒng)和車載電源的核心技術主要涉及硬件電路拓撲、軟件算法控制以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝等，需要根據(jù)下游整車的定制化需求和集成化需求不斷對產(chǎn)品進行迭代升級，對行業(yè)廠商提出了非常高的要求，形成了較高的技術壁壘。在定制化需求下，企業(yè)需對產(chǎn)品的功能需求、體積重量等技術指標以及成本等多方面進行充分的協(xié)調(diào)、匹配和優(yōu)化，并在生產(chǎn)過程中根據(jù)過去積累的實踐經(jīng)驗對生產(chǎn)工藝進行優(yōu)化改進，最終及時大規(guī)模的滿足客戶對核心零部件的供應需求。在下游整車廠對集成水平不斷提高的背景下，新進入者、甚至是行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的參與者，如果無法積累足夠的產(chǎn)品開發(fā)能力，實現(xiàn)從單一產(chǎn)品供應商向集成產(chǎn)品供應商的角色轉(zhuǎn)變，將會在未來的行業(yè)競爭中處于劣勢地位。綜上，在前述背景下，行業(yè)新進入者將面臨以上的技術壁壘。（二）新能源汽車資質(zhì)認證壁壘電驅(qū)系統(tǒng)和車載電源系統(tǒng)屬于新能源汽車的核心零部件，整車廠需要對供應商進行嚴格的資質(zhì)認證，包括研發(fā)技術能力、生產(chǎn)制造能力、檢測試驗能力、質(zhì)量管控能力和經(jīng)營管理能力等。由于涉及供應商經(jīng)營的眾多方面，導致認證周期長、難度大，同時供應商在后續(xù)年度還需要持續(xù)滿足認證標準。新能源汽車核心零部件廠商一旦進入下游客戶的核心供應商名單，就會與下游客戶形成相對穩(wěn)定的互信合作關系，客戶粘性和穩(wěn)定性可得到一定程度上的保證，形成資質(zhì)認證壁壘。行業(yè)內(nèi)這種基于長期合作而形成的穩(wěn)定的客戶關系和資質(zhì)認證是進入的重大壁壘。（三）新能源汽車產(chǎn)品定制化壁壘新能源汽車核心零部件廠商主要通過同步開發(fā)的定制化方式獲取訂單，即供應商為新能源汽車整車廠新開發(fā)的車型項目同步開發(fā)配套的車載電源和電驅(qū)系統(tǒng)產(chǎn)品，通過客戶的測試認證之后開始批量生產(chǎn)并銷售，即在量產(chǎn)銷售前需要通過客戶的同步開發(fā)的定制化產(chǎn)品認證。在產(chǎn)品定制化開發(fā)過程中，供應商通常會深度參與到客戶整車開發(fā)流程，在開發(fā)中與整車廠