廣東疫苗市場(chǎng)招標(biāo)項(xiàng)目

廣東疫苗市場(chǎng)招標(biāo)項(xiàng)目疫苗市場(chǎng)招標(biāo)項(xiàng)目可行性初步分析報(bào)告一、廣東疫苗市場(chǎng)招標(biāo)開(kāi)拓背景與目標(biāo)1、國(guó)家免疫規(guī)劃委員會(huì)委員迮文遠(yuǎn)研究員指出：“疫苗免疫是最經(jīng)濟(jì)、最有效、最安全和最方便的預(yù)防疾病的方式，應(yīng)當(dāng)不遺余力地向各個(gè)年齡階段的人群推廣。接種疫苗免疫已越來(lái)越被人們關(guān)注，統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，全球每年有近600萬(wàn)人的生命因接種了疫苗而獲救。特別是最近一場(chǎng)突如其來(lái)的"非典"疫情，使人們?cè)谄惹邢ＭA(yù)防"非典"疫苗盡快研制成功的同時(shí)，對(duì)接種疫苗預(yù)防疾病也更加重視，隨之對(duì)疫苗的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用、特別是質(zhì)量也會(huì)越來(lái)越關(guān)注。如何做好疫苗監(jiān)管工作，確保疫苗質(zhì)量，維護(hù)人民身體健康，是擺在我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)面前的一項(xiàng)重要任務(wù)。2、目前在我國(guó)應(yīng)用的疫苗有幾十種到上百種，最常用的有以下10種：(一)基礎(chǔ)免疫用疫苗世界衛(wèi)生組織(WHO)規(guī)定的全球兒童基礎(chǔ)免疫用疫苗包括卡介苗(BCG)、脊髓灰質(zhì)炎疫苗(TOPV)、百白破三聯(lián)疫苗(DPT)和麻疹疫苗(MV)。(二)乙肝疫苗(HBV)目前我國(guó)使用的主要有乙肝基因工程疫苗和重組酵母乙肝疫苗兩種。(三)乙腦疫苗我國(guó)已將此疫苗納入計(jì)劃免疫程序之中，對(duì)所有健康兒童均予以接種。(四)狂犬疫苗目前我國(guó)應(yīng)用的主要有國(guó)產(chǎn)普通濃縮疫苗、國(guó)產(chǎn)精制疫苗和法國(guó)進(jìn)口"維爾博"疫苗三種。(五)出血熱疫苗分為單價(jià)疫苗和雙價(jià)疫苗兩種。(六)肺炎疫苗目前國(guó)內(nèi)應(yīng)用的均為進(jìn)口疫苗，其效果十分肯定。(七)流腦疫苗國(guó)內(nèi)目前應(yīng)用的是用A群腦膜炎球菌莢膜多糖制成的疫苗。(八)甲肝疫苗我國(guó)生產(chǎn)的減毒活疫苗免疫效果良好，接種后至少可獲得4年以上的持續(xù)保護(hù)。(九)腮腺炎疫苗我國(guó)生產(chǎn)的腮腺炎疫苗是減毒活疫苗，另外還有進(jìn)口"麻風(fēng)腮"三聯(lián)疫苗。(十)流感疫苗目前國(guó)內(nèi)應(yīng)用的有國(guó)產(chǎn)及德國(guó)、意大利產(chǎn)流感疫苗、法國(guó)進(jìn)口的"防感靈"疫苗。3、中國(guó)疫苗市場(chǎng)主要分兩大類(lèi)，一類(lèi)是針對(duì)兒童的計(jì)劃免疫疫苗，由國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)，財(cái)政統(tǒng)一撥款，集中招標(biāo)采購(gòu)。國(guó)內(nèi)介入此類(lèi)疫苗的主要有北京天壇生物、長(zhǎng)春高新、深圳康泰、上海生研所、華北制藥集團(tuán)等，其中天壇生物、長(zhǎng)春高新和中牧股份為上市公司?？鐕?guó)制藥企業(yè)目前還沒(méi)有介入這個(gè)市場(chǎng)，而是爭(zhēng)奪另一類(lèi)市場(chǎng)，即有價(jià)疫苗市場(chǎng)。近年來(lái)中國(guó)主動(dòng)消費(fèi)有價(jià)疫苗的群體迅速增長(zhǎng)，增幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)發(fā)達(dá)國(guó)家的水平，其市場(chǎng)規(guī)模保守估計(jì)也在20億～30億元人民幣，特別是最近在中國(guó)爆發(fā)的"非典"疫情，將更加促進(jìn)中國(guó)疫苗市場(chǎng)的發(fā)展。中國(guó)有全球最多的總?cè)丝诩靶律丝?，目前中?guó)每年出生嬰兒超過(guò)1500萬(wàn)，兒童計(jì)劃免疫用疫苗需求量巨大，計(jì)劃免疫是為了避免大規(guī)模疾病爆發(fā)，傾向全社會(huì)集體接種，是“低水平廣覆蓋”。國(guó)家在政策上不存在障礙，而有價(jià)苗針對(duì)的是那些有消費(fèi)能力、在健康觀念上又尋求更好保護(hù)的個(gè)體消費(fèi)者。而近年來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和疾病預(yù)防政策的貫徹，中國(guó)消費(fèi)者的健康意識(shí)覺(jué)醒很快，人們逐漸從患病后再打針吃藥轉(zhuǎn)向投資于疾病預(yù)防。越來(lái)越多的人開(kāi)始自費(fèi)注射疫苗預(yù)防疾病，這一增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超過(guò)那些發(fā)達(dá)國(guó)家。4、嬰幼兒是目前疫苗市場(chǎng)的主要消費(fèi)者。由于兒童接種需求不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今年整個(gè)疫苗市場(chǎng)將增長(zhǎng)20%，在2004-2006年間這一增長(zhǎng)速度將以10%的速度勻速攀升。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，最新疫苗技術(shù)的創(chuàng)新及人們對(duì)免疫和病原體抵抗力認(rèn)識(shí)的進(jìn)展，最終使疫苗市場(chǎng)成為"生猛"的"潛力股"。此次"非典"在世界范圍內(nèi)的傳播，使通過(guò)接種疫苗作為預(yù)防感染疾病的主要工具已經(jīng)成為共識(shí)。因"非典"帶動(dòng)的關(guān)注熱情為疫苗的生產(chǎn)廠家?guī)?lái)空前的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。決策資源認(rèn)為，全球耐抗生素的肺炎球菌流行的上升已激發(fā)了增加接種比率和開(kāi)發(fā)更有效疫苗的興趣。今年3月舉行的"2003年中國(guó)疫苗學(xué)術(shù)研討會(huì)"上，中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王賀祥透露，繼去年投入8億元后，今年國(guó)家計(jì)劃用于預(yù)防免疫工作體系的投入將達(dá)到12億元。在中國(guó)市場(chǎng)上，由于國(guó)家對(duì)預(yù)防的重視，中國(guó)疫苗市場(chǎng)的增長(zhǎng)率達(dá)到15%，高于全球10%的增長(zhǎng)率。5、目前，我國(guó)兒童預(yù)防接種常用疫苗可分為三類(lèi)：第一類(lèi)為衛(wèi)生部統(tǒng)一規(guī)定的兒童計(jì)劃免疫用疫苗，即卡介苗（預(yù)防結(jié)核?。⒓够乙呙纾A(yù)防脊髓灰質(zhì)炎）、百白破（預(yù)防百日咳、白喉、破傷風(fēng)）、白破和麻疹活疫苗（預(yù)防麻疹）。第二類(lèi)為衛(wèi)生部納入兒童計(jì)劃免疫管理的疫苗，如乙肝疫苗。第三類(lèi)為各省（自治區(qū)、直轄市）納入或擬納入兒童計(jì)劃免疫管理的疫苗，如乙腦疫苗、流腦疫苗、風(fēng)疹疫苗、腮腺炎疫苗、甲肝疫苗等。此外，還有一部分國(guó)家沒(méi)有納入計(jì)劃免疫范疇的疫苗，如預(yù)防水痘、甲肝、肺炎、流感、出血熱、狂犬病等疾病的疫苗，這部分疫苗稱為自己負(fù)擔(dān)的有價(jià)免疫。6、廣州市內(nèi)共有疾病防疫部門(mén)15家，二級(jí)以上醫(yī)院87家，廣州傳染病防疫水平已邁入全球先進(jìn)行列。目前，廣州衛(wèi)生部門(mén)至少在白喉、百日咳、麻疹、脊髓灰質(zhì)炎、乙腦、流腦、肺結(jié)核和乙肝等八大傳染病的控制防疫方面，進(jìn)入全球先進(jìn)行列。流感疫苗在全國(guó)出現(xiàn)了熱銷(xiāo)。據(jù)央視報(bào)道，廣州近幾天已經(jīng)出現(xiàn)流感疫苗斷貨的局面，廣州市疾病預(yù)防控制中心了解到，廣州流感疫苗出現(xiàn)供應(yīng)緊張的狀況，有關(guān)機(jī)構(gòu)正在積極尋找應(yīng)對(duì)措施。據(jù)悉，今年各地流感疫苗的需求量都成倍地增長(zhǎng)。廣東省疾病預(yù)防控制中心下發(fā)了《廣東省風(fēng)疹疫苗納入計(jì)劃免疫管理實(shí)施方案》，要求全省各地對(duì)1歲組兒童接種風(fēng)疹活疫苗或“麻腮風(fēng)”三聯(lián)疫苗，目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)開(kāi)展乙肝疫苗計(jì)劃免疫招標(biāo)的省市（包括：廣東省160萬(wàn)人份/年）。二、環(huán)境分析（SWOT）（一）、優(yōu)勢(shì)與機(jī)會(huì)這主要是因?yàn)椋褐袊?guó)疫苗市場(chǎng)還處于萌芽狀態(tài)，是疫苗的新興市場(chǎng)，市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大，年增長(zhǎng)率將達(dá)到15％，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球10％的增長(zhǎng)水平。第一，中國(guó)是世界上人口最多的國(guó)家；第二，中國(guó)的疫苗市場(chǎng)才剛剛起步；第三，中國(guó)消費(fèi)者的健康意識(shí)在逐步增強(qiáng)，越來(lái)越多的人開(kāi)始自費(fèi)注射疫苗預(yù)防疾??；第四，中國(guó)政府對(duì)于疾病預(yù)防的投入也在不斷加大。1、市場(chǎng)需求大。中國(guó)有１３億人口，約占世界人口的五分之一。每年１５００萬(wàn)新生兒是計(jì)劃免疫的接種對(duì)象，兒童計(jì)劃免疫用疫苗需求量巨大，同時(shí)人口老齡化也使老年人對(duì)疫苗的需求增加。廣州第五次人口普查指出，廣州常住人口去年底達(dá)１０１５萬(wàn)，廣州市去年出生97454人出生，出生率為千分之九點(diǎn)一。廣東省計(jì)劃生育委員會(huì)提供的資料表明，今年廣東省的總?cè)丝趯⒖刂圃?000萬(wàn)人以內(nèi)，出生人口控制在108萬(wàn)人以內(nèi)。2、國(guó)家政策大力支持?！夺t(yī)藥“十五”規(guī)劃》中明確今后５年的發(fā)展重點(diǎn)之一是開(kāi)發(fā)預(yù)防惡性腫瘤、心腦血管疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病、消化系統(tǒng)疾病、艾滋病及免疫缺陷等嚴(yán)重威脅人類(lèi)生命與健康疾病的新型疫苗。另外，《醫(yī)藥行業(yè)近期發(fā)展導(dǎo)向》中也明確了要加快計(jì)劃免疫產(chǎn)品的ＧＭＰ（藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范）改造，如百白破疫苗、乙腦疫苗、麻疹疫苗等。發(fā)展具有較好市場(chǎng)前景的新型疫苗，如適用于全人群的流感病毒疫苗、多價(jià)肺炎球菌多糖疫苗、輪狀病毒疫苗、痢疾疫苗、腫瘤疫苗、艾滋病疫苗等。自２００１年起，國(guó)家財(cái)政對(duì)公共衛(wèi)生投入在上年增長(zhǎng)加４０％的基礎(chǔ)上再增２０％，在資金投入上對(duì)疫苗行業(yè)也有所傾斜。3、消費(fèi)結(jié)構(gòu)的改變使疫苗市場(chǎng)擴(kuò)大。疫苗的購(gòu)買(mǎi)權(quán)力將逐步由省市級(jí)防疫站下放到縣級(jí)防疫站。疫苗的使用將由現(xiàn)在的衛(wèi)生防疫系統(tǒng)擴(kuò)大到防疫和醫(yī)院系統(tǒng)。產(chǎn)品不再依賴國(guó)家統(tǒng)一和定點(diǎn)采購(gòu)，而是直接銷(xiāo)往最終客戶。4、疫苗市場(chǎng)增長(zhǎng)率將達(dá)到15%，是處方藥市場(chǎng)增幅的2倍。針對(duì)近期我國(guó)暴發(fā)的“非典”疫情，今年計(jì)劃免疫疫苗市場(chǎng)將增長(zhǎng)50%，中國(guó)有價(jià)苗市場(chǎng)在大幅放大，市場(chǎng)規(guī)模保守估計(jì)有20億至30億元人民幣，據(jù)市場(chǎng)調(diào)研預(yù)計(jì)，廣東疫苗銷(xiāo)售額今年估計(jì)達(dá)1.5億至2億元人民幣。5、近年來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和疾病預(yù)防政策的貫徹，中國(guó)消費(fèi)者尤其廣東等沿海城市人的健康意識(shí)覺(jué)醒很快，人們逐漸從患病后再打針吃藥轉(zhuǎn)向投資于疾病預(yù)防的新健康觀念。越來(lái)越多的人開(kāi)始自費(fèi)注射疫苗預(yù)防疾病，這一增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)超過(guò)那些發(fā)達(dá)國(guó)家。6、目前全國(guó)已有部分城市開(kāi)始對(duì)疫苗進(jìn)行集中招標(biāo)采購(gòu)，這一趨勢(shì)必然會(huì)對(duì)日后疫苗招標(biāo)采購(gòu)的全面進(jìn)行產(chǎn)生巨大的影響力，同時(shí)疫苗消費(fèi)也必將成為日后人類(lèi)健康的第一保障，因此疫苗招標(biāo)的前景非常廣闊喜人7、由于廣東地處沿海發(fā)達(dá)城市，人均收入及生產(chǎn)總值均居全國(guó)最前列，人們完全有經(jīng)濟(jì)能力承擔(dān)有價(jià)疫苗的費(fèi)用開(kāi)銷(xiāo)，當(dāng)率先在廣東省實(shí)行某一類(lèi)疫苗招標(biāo)采購(gòu)并形成一定規(guī)模與影響后，廣東省大范圍疫苗的集中招標(biāo)必定會(huì)實(shí)現(xiàn)，他的發(fā)展趨勢(shì)必定超過(guò)處方藥8、深圳天弛、海虹等強(qiáng)勢(shì)招標(biāo)機(jī)構(gòu)目前在藥品招標(biāo)市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)激烈，但對(duì)于廣東防疫部門(mén)還沒(méi)有專門(mén)針對(duì)疫苗進(jìn)行過(guò)招標(biāo)，這對(duì)各招標(biāo)中介均是一個(gè)很好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，有利于對(duì)招標(biāo)空白市場(chǎng)的占有率，同時(shí)可無(wú)償為防疫部門(mén)廣告宣傳接種疫苗的利益，也能為衛(wèi)生、防疫部門(mén)帶來(lái)相當(dāng)大的經(jīng)濟(jì)效益，呈現(xiàn)互惠互利雙贏的局面9、疫苗招標(biāo)既是藥品招標(biāo)又有別于處方藥招標(biāo)，他具有招標(biāo)操作周期短，資金周轉(zhuǎn)較快相對(duì)藥品招標(biāo)更靈活的優(yōu)勢(shì)（二）、劣勢(shì)與威脅1、目前還很缺乏具有市場(chǎng)調(diào)研、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)及了解疫苗行業(yè)特征的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)人員，很難直接獲取疫苗市場(chǎng)的第一手資料，對(duì)于防疫和醫(yī)院系統(tǒng)疫苗采購(gòu)過(guò)程及用藥量還無(wú)法作出準(zhǔn)確的估計(jì)，因此對(duì)公司高層制定市場(chǎng)戰(zhàn)略與執(zhí)行會(huì)有一定的負(fù)面影響2、由于藥品招標(biāo)行業(yè)與一般的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)具有很大的不同性，市場(chǎng)的前期開(kāi)發(fā)費(fèi)用很大且如何支配也是一個(gè)很棘手的問(wèn)題，市場(chǎng)人員作了大量有效的工作也不一定能拿下市場(chǎng)而引發(fā)出開(kāi)發(fā)費(fèi)用公司與個(gè)人如何解決的問(wèn)題，這對(duì)市場(chǎng)人員的工作積極性會(huì)有很大的阻礙，因此公司應(yīng)早制定一個(gè)切實(shí)可行的方案3、目前疫苗相對(duì)于其他藥品招標(biāo)還沒(méi)有形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)，考慮到成本與經(jīng)濟(jì)效益，中介的獲利能力較小，但疫苗市場(chǎng)增長(zhǎng)率將達(dá)到15%，只要在同一個(gè)市場(chǎng)連續(xù)經(jīng)營(yíng)兩年便會(huì)有可觀的經(jīng)濟(jì)效益，因此它的潛在獲利能力與利潤(rùn)相當(dāng)三、消費(fèi)者市場(chǎng)及其消費(fèi)行為1、個(gè)人因素：有價(jià)疫苗市場(chǎng)主要為經(jīng)濟(jì)條件較好的個(gè)人或家庭，同時(shí)他們受教育程度較高，自我健康意識(shí)較強(qiáng)，他們要求最大限度的獲取身心健康的要求非常強(qiáng)烈，而國(guó)家計(jì)劃免疫用疫苗主要針對(duì)新生兒，年輕的父母都愿意接受?chē)?guó)家對(duì)人民的關(guān)愛(ài)之情2、社會(huì)因素：（1）由于傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)概念----有病去醫(yī)院治療的意識(shí)在國(guó)人思想里根深蒂固，人們對(duì)以預(yù)防為主的現(xiàn)代醫(yī)學(xué)模式尚處在接受的程度上，傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)概念目前仍占有較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，疫苗市場(chǎng)仍處在開(kāi)發(fā)初始階段，且醫(yī)院占有的份額也明顯高過(guò)防疫部門(mén)很多。但發(fā)展疫苗預(yù)防是目前世界醫(yī)學(xué)界公認(rèn)的保持健康最有利途徑，醫(yī)學(xué)界也正在極力推薦疫苗的廣泛使用—因此我們完全有理由相信在最近幾年，疫苗市場(chǎng)將會(huì)火箭般速度串升（2）接種疫苗預(yù)防疾病受?chē)?guó)家政策的大力支持，特別對(duì)新生兒和老年人是最有效的健康手段（3）接種疫苗的參照群體直接或間接影響個(gè)人對(duì)就醫(yī)的意識(shí)的改變，同時(shí)國(guó)家大力提倡預(yù)防疾病，人們會(huì)逐漸改變慣性意識(shí)3、生活因素：隨著生活水平的大幅提升，人們對(duì)健康意識(shí)越來(lái)越重視，同時(shí)對(duì)疾病防疫也有了全新的認(rèn)識(shí)與覺(jué)悟，愿意接受疫苗防疫的人群也在大幅度的遞增4、心理因素：由于前年SARS病毒的廣泛傳染，這從另一個(gè)方面刺激了人們對(duì)疫苗的重視，人們從心理上更愿意通過(guò)接種疫苗預(yù)防疾病的發(fā)生5、季節(jié)因素：根據(jù)近期出臺(tái)的《廣州市流行性感冒疫苗接種方案》，按流感流行規(guī)律，（廣州市流感每年的流行期一般從當(dāng)年的11月開(kāi)始至次年3-4月）和接種流感疫苗后產(chǎn)生抗體約需30天時(shí)間，廣州集中接種流感疫苗時(shí)間安排在9、10、11三個(gè)月四、項(xiàng)目人員安排與進(jìn)度管理1、項(xiàng)目的組織形式采取項(xiàng)目制，由市場(chǎng)總監(jiān)（或兼項(xiàng)目經(jīng)理）負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的市場(chǎng)運(yùn)做與資源配置、工作的協(xié)調(diào)與溝通2、人員配置：藥學(xué)（生物或防疫專業(yè)）專業(yè)技術(shù)員一人，負(fù)責(zé)核對(duì)標(biāo)的的正確性與疫苗相關(guān)的政策，系統(tǒng)支持2人，負(fù)責(zé)網(wǎng)上信息的發(fā)布處理及系統(tǒng)技術(shù)支持，項(xiàng)目人員4人，負(fù)責(zé)防疫、衛(wèi)生部門(mén)和疫苗的市場(chǎng)調(diào)研，信息收集與反饋，對(duì)國(guó)家藥品數(shù)據(jù)庫(kù)的查詢與核對(duì)及項(xiàng)目的具體操作3、疫苗品種的市場(chǎng)調(diào)研、信息收集從2004年3月--4月份（并開(kāi)始準(zhǔn)備計(jì)劃書(shū)），從4月中旬開(kāi)始與招標(biāo)方的前期溝通與準(zhǔn)備工作（提交給招標(biāo)方一份完整的市場(chǎng)計(jì)劃書(shū)）4、預(yù)計(jì)從發(fā)布招標(biāo)公告起在一個(gè)月時(shí)間內(nèi)即可完成一次疫苗招標(biāo)五、項(xiàng)目成本估算、經(jīng)營(yíng)效益評(píng)估與財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)按國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)文件《國(guó)家計(jì)委印發(fā)關(guān)于改革藥品價(jià)格管理的意見(jiàn)通知》（特急計(jì)價(jià)格[2000]961號(hào)）的精神，預(yù)防免疫藥品（疫苗）價(jià)格實(shí)行政府定價(jià)形式，即是國(guó)家物價(jià)部門(mén)對(duì)每一種疫苗的使用價(jià)格都有明確規(guī)定。廣東省疫苗使用價(jià)格嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家物價(jià)部門(mén)的規(guī)定（2003年3月25日）。疫苗名稱生產(chǎn)廠家單個(gè)規(guī)格單位疫苗價(jià)格（元）物價(jià)批文號(hào)乙肝苗北京5ug*3支/人份人份23.6特急計(jì)價(jià)格[2000]5號(hào)北京10ug*3支/人份人份48中生財(cái)字[2002]5號(hào)上海10ug*3支/人份人份27.9滬價(jià)商（1999）182號(hào)蘭州10ug*3支/人份人份23.6特急計(jì)價(jià)格[2000]5號(hào)長(zhǎng)春10ug*3支/人份人份23.6特急計(jì)價(jià)格[2000]5號(hào)長(zhǎng)春20ug*3支/人份人份44.9特急計(jì)價(jià)格[2000]5號(hào)華北10ug*3支/人份人份23.6特急計(jì)價(jià)格[2000]5號(hào)武漢10ug*3支/人份人份23.6特急計(jì)價(jià)格[2000]5號(hào)深圳康泰10ug*3支/人份人份40中國(guó)物價(jià)公報(bào)第60期流感疫苗長(zhǎng)春0.5ml/人份/支支61.94特急計(jì)價(jià)格[2000]5號(hào)上海0.5ml/人份/支支60滬價(jià)商（2001）041號(hào)巴斯德0.5ml/支（成人型）支85急計(jì)辦價(jià)格[2000]25號(hào)巴斯德0.25ml/2支/人份（兒童型）人份89急計(jì)辦價(jià)格[2000]25號(hào)史克0.5ml/支（成人型）支85急計(jì)辦價(jià)格[2000]25號(hào)肺炎疫苗默沙東0.5ml/支支206急計(jì)辦價(jià)格[1999]483號(hào)巴斯德0.5ml/支支210特急計(jì)辦價(jià)管[1997]701新百白破成都0.5ml/支支15川價(jià)函（1999）165號(hào)蘭州0.5ml/支支22.4甘價(jià)工[2000]40號(hào)武漢0.5ml/支支16.8鄂價(jià)藥備字[2001]010號(hào)乙腦死苗北京10人份/支（5ml/支）支2.52特急計(jì)價(jià)管[1997]1770北京4人份/支（2ml/支）支1.62特急計(jì)價(jià)管[1997]1770乙腦活苗成都5人份/支支2.52特急計(jì)價(jià)管[1997]1770成都1人份/支（精品型）支148川價(jià)函[2001]60號(hào)武漢5人份/支支2.52特急計(jì)價(jià)管[1997]1770蘭州5人份/支支2.52特急計(jì)價(jià)管[1997]1770流腦蘭州1人份/支支14中國(guó)物價(jià)公報(bào)第20期流腦疫苗蘭州10人份/支支1.62特急計(jì)價(jià)管[1997]1770北京10人份/支支1.62特急計(jì)價(jià)管[1997]1770成都10人份/支支1.62特急計(jì)價(jià)管[1997]1770腮苗蘭州1人份/支（凍干苗）支2.52特急計(jì)價(jià)管[1997]1770武漢1人份/支（凍干苗）支2.52特急計(jì)價(jià)管[1997]1770北京1人份/支（凍干苗）支2.52特急計(jì)價(jià)管[1997]1770風(fēng)疹疫苗上海0.5ml/人份/支支12.5特急計(jì)價(jià)格[2000]5號(hào)北京0.5ml/人份/支支17.9特急計(jì)價(jià)格[2000]5號(hào)蘭州0.5ml/人份/支支12.5特急計(jì)價(jià)格[2000]5號(hào)麻腮二聯(lián)上海1人份/支支15滬價(jià)商(2001)第5號(hào)甲肝疫苗普康1ml/支(液體苗）支17.5特急計(jì)價(jià)格[2000]5號(hào)普康1人份/支(凍干苗）支170中國(guó)物價(jià)公報(bào)第27、28期長(zhǎng)生1ml/支(液體苗）支17.5特急計(jì)價(jià)格[2000]5號(hào)長(zhǎng)春1ml/支(液體苗支17.5特急計(jì)價(jià)格[2000]5號(hào)長(zhǎng)春1人份/支(凍干苗）支160中國(guó)物價(jià)公報(bào)第21期默沙東1ml/支（成人型）支207急計(jì)辦價(jià)格[2000]154號(hào)默沙東0.5ml/支（兒童型）支139急計(jì)辦價(jià)格[2000]154號(hào)巴斯德0.5ml/支支125.8粵價(jià)[2000]31號(hào)其中廣東省兒童計(jì)劃免疫用疫苗需求量均以110萬(wàn)人次計(jì)、接種流感疫苗以50萬(wàn)人次計(jì)，乙肝疫苗用量以160萬(wàn)人份計(jì)，預(yù)計(jì)今年廣東市場(chǎng)疫苗總銷(xiāo)售額至少達(dá)到1億人民幣（且不包括跨國(guó)企業(yè)關(guān)注的有價(jià)疫苗市場(chǎng)），疫苗招標(biāo)經(jīng)營(yíng)收入為40萬(wàn)人民幣（一）、項(xiàng)目成本估算1、前期市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用（市場(chǎng)開(kāi)發(fā)費(fèi)用、市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用、交通費(fèi)用、）市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用：了解防疫、醫(yī)院系統(tǒng)各類(lèi)疫苗用藥量以及衛(wèi)生部門(mén)對(duì)疫苗招標(biāo)的方案，對(duì)比醫(yī)院與防疫部門(mén)就醫(yī)行為差別，為衛(wèi)生、防疫部門(mén)進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃，增加疫苗的接種量2、后向一體化：無(wú)償為衛(wèi)生、防疫部門(mén)進(jìn)行廣告宣傳費(fèi)用（與廣東電視臺(tái)廣告聯(lián)系費(fèi)用、播出頻率、播出周期、）3、招標(biāo)具體操作費(fèi)用（安排專門(mén)人員負(fù)責(zé)預(yù)先選好開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)場(chǎng)地、了解各種必需品價(jià)格，開(kāi)標(biāo)場(chǎng)地租金，出席監(jiān)督人員費(fèi)用評(píng)標(biāo)場(chǎng)地租金評(píng)標(biāo)專家食宿費(fèi)用、評(píng)標(biāo)費(fèi)用、交通費(fèi)用、水果費(fèi)用）4、項(xiàng)目人員的工資及獎(jiǎng)金提成、項(xiàng)目管理費(fèi)用5、項(xiàng)目的固定投資，主要為市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、招標(biāo)各期的生產(chǎn)資料和勞務(wù)投入5—1全省疫苗招標(biāo)只需一次競(jìng)標(biāo)，不同類(lèi)疫苗可分成幾期分開(kāi)招標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)投資單位成本見(jiàn)表5-1表5-1項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本投資表（單位：元/次）項(xiàng)目市場(chǎng)期競(jìng)標(biāo)前準(zhǔn)備競(jìng)標(biāo)后期開(kāi)標(biāo)期評(píng)標(biāo)期小計(jì)資金1285010961020000431034691502395—2項(xiàng)目的稅收，按總產(chǎn)值的17％計(jì)收稅額，詳見(jiàn)表5-2表5-2營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量計(jì)算表（單位：千元）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入（1）付現(xiàn)成本（2）折舊/年（3）稅前凈利（4）稅額（5）稅后凈利（6）提成獎(jiǎng)金10％凈現(xiàn)金流量（7）資金40015022.4227.638.7188.918.9192.45—3三年市場(chǎng)營(yíng)業(yè)財(cái)務(wù)收益表（※疫苗市場(chǎng)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)率，付現(xiàn)成本均以10%年增長(zhǎng)率遞增），詳見(jiàn)表5-3表5-3財(cái)務(wù)收益表（單位：千元）經(jīng)營(yíng)期0123經(jīng)營(yíng)收入400440484付現(xiàn)成本150165181.5凈現(xiàn)金流量–300192.4211.1222.4凈增值188.9209.7232.5※建設(shè)期（0期）電腦設(shè)備，平臺(tái)開(kāi)發(fā)，辦公場(chǎng)所等固定資金投資以100萬(wàn)計(jì)，由于疫苗項(xiàng)目只是整個(gè)公司各事業(yè)部的一個(gè)收入增長(zhǎng)點(diǎn)，故該項(xiàng)目的建設(shè)期投資以30萬(wàn)計(jì)，建設(shè)期（平臺(tái)等）資金投入可不需要再投資（二）、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析（1）、本項(xiàng)目屬于開(kāi)發(fā)性項(xiàng)目，前期的市場(chǎng)調(diào)研對(duì)整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)做方案、計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算的制訂與執(zhí)行都具有十分重要的作用，且投入也不很大,，且疫苗的市場(chǎng)前景非常廣闊，隨著疫苗市場(chǎng)會(huì)逐步穩(wěn)步上升及市場(chǎng)容量的不斷增大，，同行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也會(huì)開(kāi)始著手進(jìn)入這一市場(chǎng)，因此前期準(zhǔn)備費(fèi)用需加大投入才能穩(wěn)定占有這一市場(chǎng)（2）、經(jīng)過(guò)預(yù)測(cè)考慮到項(xiàng)目固定投資增加幅度不大，運(yùn)做后有資金收回即可周轉(zhuǎn)，因此，不需要安排很多的流動(dòng)資金（3）、公司真正的收益期及占有穩(wěn)定的疫苗市場(chǎng)須從第二年才能建立，第一年進(jìn)行市場(chǎng)策劃關(guān)鍵是在于培育廣大市民去防疫、衛(wèi)生部門(mén)接種疫苗的良好意識(shí)，使防疫部門(mén)的疫苗市場(chǎng)穩(wěn)步上升，并最終占領(lǐng)整個(gè)疫苗市場(chǎng)（根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中的先入為主概念），并在招標(biāo)行業(yè)中樹(shù)立起五洲良好的品牌效應(yīng)，從而形成有較大的無(wú)形資產(chǎn)，為藥品的其他市場(chǎng)開(kāi)發(fā)形成一個(gè)有效的突破口（4）、該項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)有效期暫為三年，（5）、綜合上述各種因素進(jìn)行財(cái)務(wù)測(cè)算，分析結(jié)果是：項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值NPV(15％)為173.4千元項(xiàng)目的內(nèi)部報(bào)酬率IRR為46.85％項(xiàng)目效益成本比BCR為1.227、項(xiàng)目的敏感性分析考慮到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及投入資金通貨膨脹等經(jīng)濟(jì)因素，對(duì)該項(xiàng)目運(yùn)做進(jìn)行敏感性分析。當(dāng)經(jīng)營(yíng)收入不變，成本上升15％時(shí)，NPV=137千元，IRR=40.15％；當(dāng)疫苗市場(chǎng)增長(zhǎng)不足，收入下降15％，成本不變時(shí)NPV=131.8千元，IRR=39.25％；；當(dāng)收入下降15％，成本上升15％時(shí)，NPV=25.2千元，IRR=19.85％經(jīng)預(yù)測(cè)、分析，說(shuō)明該項(xiàng)目能承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)，并能獲取較高的利益，詳見(jiàn)表7-1表7-1敏感性分析（單位：千元）年份項(xiàng)目0123NPV(15％)，IRR收入不變；成本上升15％NPV=137IRR=40.15％經(jīng)營(yíng)收入400440484付現(xiàn)成本172.5189.8208.7折舊22.422.422.4稅后凈利170.2189.1209.9提成獎(jiǎng)金17.218.921現(xiàn)金流量-300175.4192.6211.3收入下降15％；成本不變NPV=131.8IRR=39.25％經(jīng)營(yíng)收入340374411付現(xiàn)成本150165181.5折舊22.422.422.4稅后凈利167.6186.6207.1提成獎(jiǎng)金16.818.720.7現(xiàn)金流量-300173.2190.3208.8收入下降15％；成本上升15％NPV=25.2IRR=19.85％經(jīng)營(yíng)收入340374411付現(xiàn)成本172.5189.8208.7折舊22.422.422.4稅后凈利120.4134.3149.3提成獎(jiǎng)金1213.414.9現(xiàn)金流量-300130.8143.3156.88、風(fēng)險(xiǎn)投資決策：凈現(xiàn)金流率見(jiàn)表8-1，風(fēng)險(xiǎn)大小對(duì)該項(xiàng)目影響的評(píng)價(jià)指標(biāo)見(jiàn)表8-2表8-1凈現(xiàn)金流率（單位：千元）概率現(xiàn)金流量概率現(xiàn)金流量概率現(xiàn)金流量概率現(xiàn)金流量01-300-3001-3001-