鋰電池正極材料行業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

鋰電池正極材料行業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

推進加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。建立完善加氫基礎(chǔ)設(shè)施的管理規(guī)范。引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)氫燃料供給、消費需求等合理布局加氫基礎(chǔ)設(shè)施，提升安全運行水平。支持利用現(xiàn)有場地和設(shè)施，開展油、氣、氫、電綜合供給服務(wù)。加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)?？茖W(xué)布局充換電基礎(chǔ)設(shè)施，加強與城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃、電網(wǎng)規(guī)劃及物業(yè)管理、城市停車等的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。依托互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源，提升智能化水平，積極推廣智能有序慢充為主、應(yīng)急快充為輔的居民區(qū)充電服務(wù)模式，加快形成適度超前、快充為主、慢充為輔的高速公路和城鄉(xiāng)公共充電網(wǎng)絡(luò)，鼓勵開展換電模式應(yīng)用，加強智能有序充電、大功率充電、無線充電等新型充電技術(shù)研發(fā)，提高充電便利性和產(chǎn)品可靠性。推動新能源汽車與信息通信融合發(fā)展推進以數(shù)據(jù)為紐帶的人—車—路—云高效協(xié)同?；谄嚫兄?、交通管控、城市管理等信息，構(gòu)建人—車—路—云多層數(shù)據(jù)融合與計算處理平臺，開展特定場景、區(qū)域及道路的示范應(yīng)用，促進新能源汽車與信息通信融合應(yīng)用服務(wù)創(chuàng)新。打造網(wǎng)絡(luò)安全保障體系。健全新能源汽車網(wǎng)絡(luò)安全管理制度，構(gòu)建統(tǒng)一的汽車身份認證和安全信任體系，推動密碼技術(shù)深入應(yīng)用，加強車載信息系統(tǒng)、服務(wù)平臺及關(guān)鍵電子零部件安全檢測，強化新能源汽車數(shù)據(jù)分級分類和合規(guī)應(yīng)用管理，完善風(fēng)險評估、預(yù)警監(jiān)測、應(yīng)急響應(yīng)機制，保障車端—傳輸管網(wǎng)—云端各環(huán)節(jié)信息安全。鋰電池正極材料行業(yè)技術(shù)水平、主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘（一）磷酸鐵的行業(yè)技術(shù)水平、主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘磷酸鐵作為磷酸鐵鋰的前驅(qū)體，其純度、粒徑、形貌、結(jié)構(gòu)等性能指標(biāo)對合成的磷酸鐵鋰材料的電化學(xué)性能起著至關(guān)重要的作用。目前磷酸鐵的合成方法主要有共沉淀法、水熱法、超聲化學(xué)法、溶膠-凝膠法、氧化沉淀法等。目前共沉淀法是比較主流的商業(yè)化生產(chǎn)方法。共沉淀法制備磷酸鐵的主要技術(shù)難點在于保證產(chǎn)品純度的前提下，控制產(chǎn)品的形貌及尺寸。磷酸鐵產(chǎn)品的純度可以用鐵磷比來衡量。磷酸鐵產(chǎn)品的形貌及尺寸部分決定了磷酸鐵鋰產(chǎn)品的某些核心指標(biāo)，例如微米磷酸鐵可以制備適用于對能量密度有極高要求的長續(xù)航純電動車電池的能量型磷酸鐵鋰。（二）磷酸鐵鋰的行業(yè)技術(shù)水平、主要技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘磷酸鐵鋰正極材料的性能與合成方法密切相關(guān)。目前常用的合成方法主要可分為固相法和液相法。固相法主要包括高溫固相法、碳熱還原法和微波熱法等，液相法主要包括水熱/溶劑熱法、溶膠凝膠法、共沉淀法。其中高溫固相法、碳熱還原法和水熱/溶劑熱法分別以其成本低、配料可控、原料易得工藝簡單和能耗低合成效率高等優(yōu)勢成為目前應(yīng)用較為廣泛的工藝方法。強化知識產(chǎn)權(quán)保護深入實施國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，鼓勵科研人員開發(fā)新能源汽車領(lǐng)域高價值核心知識產(chǎn)權(quán)成果。嚴格執(zhí)行知識產(chǎn)權(quán)保護制度，加大對侵權(quán)行為的執(zhí)法力度。構(gòu)建新能源汽車知識產(chǎn)權(quán)運營服務(wù)體系，加強專利運用轉(zhuǎn)化平臺建設(shè)，建立互利共享、合作共贏的專利運營模式。深化三縱三橫研發(fā)布局強化整車集成技術(shù)創(chuàng)新。以純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車為三縱，布局整車技術(shù)創(chuàng)新鏈。研發(fā)新一代模塊化高性能整車平臺，攻關(guān)純電動汽車底盤一體化設(shè)計、多能源動力系統(tǒng)集成技術(shù)，突破整車智能能量管理控制、輕量化、低摩阻等共性節(jié)能技術(shù)，提升電池管理、充電連接、結(jié)構(gòu)設(shè)計等安全技術(shù)水平，提高新能源汽車整車綜合性能。提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力。以動力電池與管理系統(tǒng)、驅(qū)動電機與電力電子、網(wǎng)聯(lián)化與智能化技術(shù)為三橫，構(gòu)建關(guān)鍵零部件技術(shù)供給體系。開展先進模塊化動力電池與燃料電池系統(tǒng)技術(shù)攻關(guān)，探索新一代車用電機驅(qū)動系統(tǒng)解決方案，加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開發(fā)，突破計算和控制基礎(chǔ)平臺技術(shù)、氫燃料電池汽車應(yīng)用支撐技術(shù)等瓶頸，提升基礎(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)、先進基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)核心零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等研發(fā)能力。進入鋰電池正極材料行業(yè)主要壁壘2021年以來受下游市場需求拉動和價格持續(xù)增長的影響，磷酸鐵鋰正極材料領(lǐng)域的市場競爭日益激烈，除了傳統(tǒng)磷酸鐵鋰正極材料企業(yè)外，三元材料企業(yè)、磷化工、鈦白粉化工企業(yè)及其他行業(yè)跨界企業(yè)紛紛涉足磷酸鐵鋰生產(chǎn)。但對于行業(yè)新進入者來說，將面臨人才短缺、工藝驗證、產(chǎn)能消化、原材料供應(yīng)等多重挑戰(zhàn)。磷酸鐵鋰正極材料的行業(yè)競爭要素主要包括客戶、產(chǎn)品性能、工藝技術(shù)、成本、原材料一體化、產(chǎn)能等多方面，只有具備產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、與下游客戶深度綁定的磷酸鐵鋰企業(yè)，才能有望在激烈的市場競爭中勝出。（一）鋰電池正極材料行業(yè)客戶獲取壁壘磷酸鐵鋰正極材料是磷酸鐵鋰電池的關(guān)鍵核心材料，其性能直接影響鋰電池的能量密度、安全性、壽命和應(yīng)用領(lǐng)域等。鋰電池生產(chǎn)廠商通常對正極材料供應(yīng)商實行嚴格的認證機制，需要對供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量管理等多方面進行認證，認證周期較長。根據(jù)2021年動力電池廠商裝車量數(shù)據(jù)顯示，寧德時代、比亞迪和中創(chuàng)新航三家企業(yè)共計占據(jù)75．35%的市場份額，頭部動力電池廠商競爭優(yōu)勢明顯，市場集中度提升。鋰電池企業(yè)對長期合作的正極材料供應(yīng)商粘性較強，一般建立穩(wěn)定合作關(guān)系后不會輕易更換。因此在頭部動力電池廠商已有供應(yīng)商體系較為穩(wěn)定的背景下，進入本行業(yè)具備較高的客戶獲取門檻。（二）鋰電池正極材料行業(yè)人才壁壘隨著下游鋰電池產(chǎn)品不斷地研發(fā)改進，電池產(chǎn)品能量密度、安全性和穩(wěn)定性持續(xù)提升，其對正極材料的性能要求也持續(xù)更新。這對正極材料生產(chǎn)廠商的研發(fā)能力提出了較高要求。優(yōu)秀的正極材料生產(chǎn)廠商需要在生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制方面具有深厚的技術(shù)積累，并能夠針對客戶的不同產(chǎn)品需求進行快速響應(yīng)。先期進入行業(yè)的企業(yè)擁有經(jīng)驗豐富、實力雄厚的研發(fā)與生產(chǎn)隊伍，且其在產(chǎn)業(yè)上的領(lǐng)先地位進一步為持續(xù)吸引人才帶來優(yōu)勢。新進入企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)人才儲備方面追趕難度較大。此外，鋰電池正極材料企業(yè)與下游客戶合作緊密，隨著經(jīng)營規(guī)模的擴大，行業(yè)的銷售人才、管理人才對行業(yè)亦起著至關(guān)重要的作用。新進入行業(yè)企業(yè)很難形成人才吸引力與完善的人才培養(yǎng)機制，差距擴大后將形成顯著的人才壁壘。（三）鋰電池正極材料行業(yè)工藝技術(shù)壁壘鋰電池正極材料的質(zhì)量直接關(guān)系到鋰電池的安全使用、產(chǎn)品品質(zhì)及性能的穩(wěn)定性。正極材料的工藝技術(shù)包括原材料的選擇、材料比例、輔材應(yīng)用、生產(chǎn)線布局及工藝設(shè)置等均需多年技術(shù)經(jīng)驗積累。目前國內(nèi)鋰電池正極材料主要生產(chǎn)企業(yè)均形成了自身工藝技術(shù)體系，生產(chǎn)工藝成熟，且根據(jù)市場需求持續(xù)更新改進。隨著下游客戶對磷酸鐵鋰正極材料的產(chǎn)品性能要求提升，工藝技術(shù)壁壘也逐漸提高。（四）鋰電池正極材料行業(yè)規(guī)模及資金壁壘目前磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)的市場競爭日趨激烈，現(xiàn)階段磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)規(guī)模效應(yīng)明顯，一方面，下游客戶需求規(guī)模較大，對上游供應(yīng)商批量供貨提出較高要求；另一方面，大型生產(chǎn)企業(yè)可以通過集中采購、規(guī)?；a(chǎn)有效降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，形成競爭優(yōu)勢。此外，磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)能力、原材料采購、生產(chǎn)及設(shè)備自動化程度等均直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能提升，行業(yè)投入需要大量的資金。因此，對行業(yè)中小型企業(yè)而言，形成了較高的規(guī)模壁壘和資金壁壘。有序推進氫燃料供給體系建設(shè)提高氫燃料制儲運經(jīng)濟性。因地制宜開展工業(yè)副產(chǎn)氫及可再生能源制氫技術(shù)應(yīng)用，加快推進先進適用儲氫材料產(chǎn)業(yè)化。開展高壓氣態(tài)、深冷氣態(tài)、低溫液態(tài)及固態(tài)等多種形式儲運技術(shù)示范應(yīng)用，探索建設(shè)氫燃料運輸管道，逐步降低氫燃料儲運成本。健全氫燃料制儲運、加注等標(biāo)準(zhǔn)體系。加強氫燃料安全研究，強化全鏈條安全監(jiān)管。推進加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。建立完善加氫基礎(chǔ)設(shè)施的管理規(guī)范。引導(dǎo)企業(yè)根據(jù)氫燃料供給、消費需求等合理布局加氫基礎(chǔ)設(shè)施，提升安全運行水平。支持利用現(xiàn)有場地和設(shè)施，開展油、氣、氫、電綜合供給服務(wù)。加快建設(shè)共性技術(shù)創(chuàng)新平臺建立健全龍頭企業(yè)、國家重點實驗室、國家制造業(yè)創(chuàng)新中心聯(lián)合研發(fā)攻關(guān)機制，聚焦核心工藝、專用材料、關(guān)鍵零部件、制造裝備等短板弱項，從不同技術(shù)路徑積極探索，提高關(guān)鍵共性技術(shù)供給能力。引導(dǎo)汽車、能源、交通、信息通信等跨領(lǐng)域合作，建立面向未來出行的新能源汽車與智慧能源、智能交通融合創(chuàng)新平臺，聯(lián)合攻關(guān)基礎(chǔ)交叉關(guān)鍵技術(shù)，提升新能源汽車及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新能力。健全政策法規(guī)體系落實新能源汽車相關(guān)稅收優(yōu)惠政策，優(yōu)化分類交通管理及金融服務(wù)等措施。推動充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施科學(xué)布局、加快建設(shè)，對作為公共設(shè)施的充電樁建設(shè)給予財政支持。破除地方保護，建立統(tǒng)一開放公平市場體系