2023年奶酪行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告

匯報(bào)人：曾陽(yáng)諭日期：2022-12-212023-2025年奶酪行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報(bào)告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢(shì)04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義奶酪，又稱芝士、干酪、乳酪或起司，是生鮮乳在發(fā)酵劑與凝乳酶作用下發(fā)生凝固后制成的固態(tài)乳制品，含有豐富的營(yíng)養(yǎng)成分，如蛋白質(zhì)、鈣、脂肪、磷和維生素。奶酪分類方式多樣，按照加工方式，奶酪可以分為天然奶酪和再制奶酪，天然奶酪是用新鮮的牛羊乳直接制成，按含水量可以細(xì)分為軟奶酪、半軟奶酪、半硬奶酪和硬奶酪，而再制奶酪是使用兩種以上的天然奶酪混合并添加乳化劑制成；按照成熟時(shí)間分類，奶酪可分為新鮮奶酪、乳清奶酪、凝乳奶酪，其中國(guó)內(nèi)銷量最大的馬蘇里拉是凝乳奶酪的一種。奶酪本身的制作工藝相對(duì)復(fù)雜，從制作時(shí)間來(lái)看，鮮奶酪需要的發(fā)酵時(shí)間較短，全部制作時(shí)間在3個(gè)月左右，而中長(zhǎng)期的奶酪從鮮奶開(kāi)始需要近1年的時(shí)間來(lái)完成，在制作過(guò)程中，品質(zhì)良好的奶酪需要全過(guò)程對(duì)溫度、濕度和操作時(shí)間精細(xì)而嚴(yán)格的把控。具體來(lái)看原制奶酪是牛奶經(jīng)凝乳、發(fā)酵、去除乳清后制成的乳制品；再制奶酪則以原制奶酪為主要原料，經(jīng)加熱、攪拌、乳化等工藝而制成。4行業(yè)發(fā)展歷程萌芽期1978-1999年20世紀(jì)80年代初期，中國(guó)國(guó)內(nèi)的乳品企業(yè)己開(kāi)始現(xiàn)代化小規(guī)模批量生產(chǎn)奶酪。1986年，完達(dá)山乳企從芬蘭引進(jìn)了先進(jìn)的現(xiàn)代化專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備。在該階段，由于奶酪并非中國(guó)傳統(tǒng)食品，因此大部分消費(fèi)對(duì)其了解甚少，且國(guó)產(chǎn)奶酪味道較為濃烈刺激，消費(fèi)者認(rèn)同度普遍不高。高速發(fā)展期2000-2009年2000年起,中國(guó)奶酪消費(fèi)量增長(zhǎng)較為迅猛。中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2004、2005年中國(guó)干奶酪進(jìn)口總量分別達(dá)7240噸和7177.7噸，較1998年的進(jìn)口量增加超過(guò)15倍。在該階段，中國(guó)奶酪生產(chǎn)企業(yè)較少，且生產(chǎn)方法主要沿襲國(guó)外技術(shù)。結(jié)構(gòu)升級(jí)期2010年-至今在經(jīng)歷過(guò)21世紀(jì)初期高速增長(zhǎng)后，奶酪消費(fèi)量增速逐漸趨緩。中國(guó)本土乳業(yè)經(jīng)過(guò)近十年不斷的發(fā)展，生產(chǎn)工藝日益穩(wěn)定化、程序化，為進(jìn)入百各市場(chǎng)提供了潛在勺版本優(yōu)勢(shì)。司時(shí)、列百各偉小品的國(guó)際夫環(huán)境相對(duì)更為成熟，使本土廠商安全、穩(wěn)定地獲得制造設(shè)備和技術(shù)支持成為可能。從消費(fèi)角度來(lái)看,消費(fèi)者逐漸開(kāi)始接受奶5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游奶酪行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，奶酪行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游奶酪行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于奶酪企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游奶酪行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會(huì)環(huán)境行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素9行業(yè)政治環(huán)境1國(guó)家七部委中共中央國(guó)務(wù)院農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、發(fā)展改革委、科技部等《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)奶業(yè)振興的若干意見(jiàn)》促進(jìn)國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)量，提高嬰幼兒配方乳粉自給水平實(shí)施奶業(yè)振興行動(dòng)，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè)，升級(jí)改造中小奶牛養(yǎng)殖場(chǎng),實(shí)施嬰幼兒配方奶粉提升行動(dòng);合理調(diào)整糧經(jīng)飼結(jié)構(gòu)，發(fā)展青貯玉米、首蓿等優(yōu)質(zhì)飼草料生產(chǎn)實(shí)施奶業(yè)振興行動(dòng)，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)奶源基地建設(shè),升級(jí)改造中小奶牛養(yǎng)殖場(chǎng),實(shí)施嬰幼兒配方奶粉提升行動(dòng)《關(guān)于堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展做好“三農(nóng)”工作的若干意見(jiàn)》《國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉提升行動(dòng)方案》10行業(yè)政治環(huán)境2生乳、巴氏殺菌乳、火菌乳、復(fù)原乳4個(gè)國(guó)家食品安全標(biāo)淮進(jìn)行修訂;實(shí)施生乳分級(jí)，把優(yōu)質(zhì)奶源與一般奶源進(jìn)行區(qū)分《生乳新國(guó)標(biāo)第一次討論稿發(fā)布》2020年目標(biāo):奶源自給率大于70%;奶牛100頭以上規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到70%;奶類產(chǎn)量達(dá)到4100方噸;泌乳奶牛年均單產(chǎn)達(dá)到7.5噸;嬰幼兒配方乳粉行業(yè)收入超過(guò)50億元的大型企業(yè)集團(tuán)數(shù)量達(dá)到3-5家等《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》進(jìn)一步提高農(nóng)墾奶牛養(yǎng)殖水平,生產(chǎn)更多達(dá)到或超過(guò)世界先進(jìn)水平的優(yōu)質(zhì)生鮮乳，并通過(guò)加工工藝的優(yōu)化，為消費(fèi)者奉獻(xiàn)更多以巴氏殺菌乳為代表的優(yōu)質(zhì)、新鮮、營(yíng)養(yǎng)的乳制品《中國(guó)農(nóng)墾生鮮乳生產(chǎn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》嚴(yán)格嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理，保證嬰幼兒配方乳粉質(zhì)量安全，限制配方數(shù)量，出清劣質(zhì)產(chǎn)品《嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理辦法》1101020304行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來(lái)，我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢(shì)，同比增速處于持續(xù)正增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中2021年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長(zhǎng)了184%。2022年1-9月我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長(zhǎng)了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)開(kāi)始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個(gè)行業(yè)，也開(kāi)始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長(zhǎng)趨勢(shì)基本形成，未來(lái)中國(guó)奶酪行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。12社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)社會(huì)環(huán)境改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開(kāi)放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。13行業(yè)社會(huì)環(huán)境我國(guó)餐飲端奶酪消費(fèi)場(chǎng)景主要包括西餐、烘焙甜點(diǎn)、新式茶飲、中式佐餐、肉類配料，下游蓬勃發(fā)展帶動(dòng)餐飲奶酪消費(fèi)穩(wěn)健增長(zhǎng)。西餐方面，根據(jù)窄門(mén)餐眼，以肯德基、麥當(dāng)勞為代表的連鎖西式快餐店數(shù)量穩(wěn)步上升。便利店渠道來(lái)看，全家、羅森等連鎖便利店發(fā)展形勢(shì)良好，羅森2020年財(cái)報(bào)稱，由于中國(guó)疫情控制狀況良好，其在中國(guó)市場(chǎng)銷售額恢復(fù)速度遠(yuǎn)超日本，中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)于2020年首次實(shí)現(xiàn)全年盈利。新式茶飲方面，蜜雪冰城、一點(diǎn)點(diǎn)、喜茶、奈雪的茶等頭部奶茶品牌加速擴(kuò)店，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，從2015年的214億元到2020年742億元。14行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素12研究資源投入穩(wěn)健增長(zhǎng)為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國(guó)逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來(lái)市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，奶酪行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)奶酪行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。15行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素34供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展奶酪產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于奶酪行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，奶酪市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化國(guó)務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對(duì)奶酪行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠?yàn)樾袠I(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)，長(zhǎng)期盈利，依托中國(guó)，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價(jià)值，通過(guò)成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力突出的全球性與區(qū)域性中國(guó)品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1617行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點(diǎn)02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀從全球奶酪行業(yè)供需情況來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球奶酪產(chǎn)量為2122萬(wàn)噸，消費(fèi)量為2056萬(wàn)噸，產(chǎn)量與消費(fèi)量均保持逐年增長(zhǎng)。從國(guó)內(nèi)奶酪供需情況來(lái)看，我國(guó)奶酪產(chǎn)量及表觀需求量逐年增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)奶酪產(chǎn)量為37.3萬(wàn)噸，表觀需求量為59萬(wàn)噸。從市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，中國(guó)奶酪價(jià)格近十年以來(lái)一直保持上漲趨勢(shì)，2021年奶酪價(jià)格為40530元/噸，同比增長(zhǎng)約1%，主要原因是國(guó)內(nèi)外受天氣、勞動(dòng)力短缺、飼養(yǎng)成本等問(wèn)題的影響，作為奶酪原料的原奶，價(jià)格有所上漲。18行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，在需求端消費(fèi)升級(jí)、新飲食習(xí)慣培育漸成，供給端發(fā)力配合的雙輪驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)奶酪市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)奶酪零售端市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1273億元，同比增長(zhǎng)38.79%，年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為273%。與其他乳制品行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)相比，奶酪的增速最高，為乳制品行業(yè)第一。全球奶酪生產(chǎn)具有明顯的地理分布特征，歐洲和美國(guó)的奶酪基本上能自給自足，而亞洲國(guó)家的奶酪消費(fèi)則部分依賴進(jìn)口。我國(guó)奶酪進(jìn)口數(shù)量逐年增加，據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)奶酪進(jìn)口數(shù)量達(dá)到17.62萬(wàn)噸。目前來(lái)看，我國(guó)奶酪產(chǎn)品主要進(jìn)口來(lái)源地為新西蘭以及澳大利亞等大洋洲地區(qū)。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年，進(jìn)口自新西蘭的奶酪總量以9.57萬(wàn)噸穩(wěn)居第一，占全國(guó)奶酪總進(jìn)口量的531%；澳大利亞則以94萬(wàn)噸排名第二，占總進(jìn)口量的15.15%。19行業(yè)現(xiàn)狀奶酪人均消費(fèi)分析人均奶酪消費(fèi)量偏低，提升空間廣闊。假設(shè)2020年全國(guó)人口與2019年持平，為14億人，則我國(guó)奶酪人均消費(fèi)量約為0.183kg，是2012年0.046kg的4倍，2012-2020年人均奶酪消費(fèi)量CAGR約為19%。但和成熟國(guó)家相比，美歐人均奶酪消費(fèi)量超過(guò)10kg、韓國(guó)2kg、日本零售市場(chǎng)零食化趨勢(shì)明顯，兒童奶酪表現(xiàn)亮眼零售市場(chǎng)中，中國(guó)消費(fèi)者尚未完全養(yǎng)成奶酪消費(fèi)習(xí)慣，面向家庭廚房的非即食類奶酪受眾較少，而即食類零食奶酪是主要突破口。近年來(lái)，受益于當(dāng)代家庭育兒方式的精細(xì)化趨勢(shì)和消費(fèi)者教育的加強(qiáng)，兒童奶酪表現(xiàn)亮眼。現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品妙可藍(lán)多奶酪棒爆發(fā)式增長(zhǎng)，2019年、2020年同比增速分別高達(dá)約250%、185%。根據(jù)安佳的數(shù)據(jù)，2020年兒童奶酪在奶酪市場(chǎng)中占比已經(jīng)達(dá)到62%。目前諸多品牌已推出兒童奶酪產(chǎn)品，兒童奶酪打下研發(fā)和市場(chǎng)基礎(chǔ)后，各大廠商正將零食奶酪擴(kuò)展至成人消費(fèi)者；同時(shí)隨著人群成長(zhǎng)更迭，具有奶酪食用習(xí)慣的消費(fèi)者逐漸成為消費(fèi)主力，預(yù)期零食奶酪中長(zhǎng)期增長(zhǎng)動(dòng)力充足。20行業(yè)痛點(diǎn)質(zhì)量參差不齊奶酪行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開(kāi)放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，奶酪行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測(cè)，奶酪行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，奶酪行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于奶酪行業(yè)的發(fā)展21流通環(huán)節(jié)有待完善奶酪產(chǎn)品種類繁多，消費(fèi)數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致奶酪行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問(wèn)題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫(kù)設(shè)施供應(yīng)。在目前運(yùn)輸多為汽車和鐵路運(yùn)輸?shù)那闆r下，奶酪行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運(yùn)輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長(zhǎng)距離運(yùn)輸?shù)那闆r下無(wú)法確保運(yùn)輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。奶酪產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項(xiàng)學(xué)科，而目前從事奶酪行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識(shí)。知識(shí)背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，奶酪行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重。出于安全的考慮，國(guó)家對(duì)奶酪行業(yè)進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價(jià)格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力下降，阻礙本土奶酪行業(yè)企業(yè)的國(guó)際化進(jìn)程。流通環(huán)節(jié)問(wèn)題中間環(huán)節(jié)加價(jià)嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范奶酪行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用奶酪行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證奶酪行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：奶酪行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土奶酪行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，奶酪行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為奶酪行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，奶酪行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的奶酪行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土奶酪行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。奶酪行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。23Part04行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局概述中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入奶酪行業(yè)，對(duì)奶酪行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，奶酪行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。奶酪行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的奶酪行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土奶酪行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占奶酪行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入奶酪行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國(guó)本土奶酪行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營(yíng)機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類奶酪行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢(shì)：（1）奶酪行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢(shì)，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動(dòng)，以設(shè)備、耗材的銷售利潤(rùn)覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系奶酪行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系奶酪行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢(shì)。日期：2022-12-21行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從全球企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2020年全球奶酪市場(chǎng)前五大企業(yè)分別為卡夫亨氏、法國(guó)蘭特黎斯集團(tuán)、Bel集團(tuán)、法國(guó)保健然集團(tuán)和加拿大薩普托公司。其中卡夫亨氏為市場(chǎng)龍頭，其市場(chǎng)份額達(dá)到7.0%；法國(guó)蘭特黎斯集團(tuán)排名第二，市場(chǎng)份額為6.6%；Bel集團(tuán)、法國(guó)保健然集團(tuán)和加拿大薩普托公司市場(chǎng)份額分別為1%、9%和1%，位列第三、四、五名。競(jìng)爭(zhēng)格局1從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，外資品牌仍占主導(dǎo)地位，國(guó)貨崛起空間大。2021年我國(guó)奶酪市場(chǎng)CR10為70%，外資品牌仍占主導(dǎo)地位。我們可以觀察到妙可藍(lán)多的市占率由2018年的9%提升到2021年的27.7%，首次超越百吉福成為我國(guó)市占率第一的奶酪品牌。此外，前十奶酪品牌中內(nèi)資僅占據(jù)四席，妙可藍(lán)多、蒙牛、多美鮮、光明合計(jì)占比為30%，國(guó)產(chǎn)奶酪品牌存在較大的增長(zhǎng)空間。競(jìng)爭(zhēng)格局226日期：2022-12-21行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)城鎮(zhèn)化、人均純收入將持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)乳制品行業(yè)已經(jīng)較為成熟，產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。從宏觀環(huán)境看，未來(lái)幾年我國(guó)城鎮(zhèn)化將進(jìn)一步縱深推進(jìn)，城鎮(zhèn)人口占比將進(jìn)一步提高，從而將有利于帶動(dòng)全國(guó)消費(fèi)的提升。同時(shí)，未來(lái)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均純收入將持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)部分地區(qū)因收入因素而被壓制的乳制品消費(fèi)需求將逐步釋放，驅(qū)動(dòng)乳制品行業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-12月全國(guó)乳制品產(chǎn)量為3,03人民生活水平和健康飲食意識(shí)不斷提高隨著人民生活水平和健康飲食意識(shí)不斷提高，國(guó)內(nèi)乳制品消費(fèi)經(jīng)歷了從風(fēng)味乳飲料奶、到液態(tài)鮮奶、再到酸奶的消費(fèi)升級(jí)，我國(guó)目前仍處于以液態(tài)奶消費(fèi)為主的階段。隨著我國(guó)居民消費(fèi)水平的提高，乳制品市場(chǎng)消費(fèi)將呈現(xiàn)出功能和口味、營(yíng)養(yǎng)和健康并重的發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)需要更多針對(duì)不同消費(fèi)群體的多層次以及多樣化的產(chǎn)品。同時(shí)，近年來(lái)國(guó)家政策亦積極支持優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足居民消費(fèi)升級(jí)的需要。2018年6月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)奶業(yè)振興保障乳品質(zhì)量安全的意見(jiàn)》，明確指出要優(yōu)化乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌發(fā)展液態(tài)乳制品和干乳制品，因地制宜發(fā)展滅菌乳、巴氏殺菌乳、發(fā)酵乳等液態(tài)乳制品，支持發(fā)展奶酪、乳清粉、黃油等干乳制品。人均奶酪消費(fèi)量有較大提升空間我國(guó)的奶酪行業(yè)目前正處于早期快速增長(zhǎng)階段，人均奶酪消費(fèi)量有較大提升空間。根據(jù)USDA測(cè)算，我國(guó)人均奶酪消費(fèi)量?jī)H0.28kg，遠(yuǎn)低于奶酪歷史悠久的歐美國(guó)家，與飲食習(xí)慣相近的日韓對(duì)比，僅達(dá)到日本1966年、韓國(guó)1995年消費(fèi)水平。中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所預(yù)測(cè)，2028年中國(guó)人均奶酪消費(fèi)量有望達(dá)到0.5kg，長(zhǎng)期看我國(guó)奶酪人均消費(fèi)有望超過(guò)2kg，較當(dāng)前擁有約10倍的成長(zhǎng)空間。奶酪在中國(guó)的整體滲透率逐步提升國(guó)內(nèi)奶酪消費(fèi)產(chǎn)品分為原制奶酪與再制奶酪，原制奶酪市場(chǎng)以國(guó)外品牌占據(jù)主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上常見(jiàn)的原制奶酪品種如原制馬蘇里拉、高達(dá)奶酪、車達(dá)奶酪、卡門(mén)貝爾奶酪、藍(lán)霉奶酪等，多數(shù)是進(jìn)口產(chǎn)品，且主要在餐飲渠道和高端商超進(jìn)行銷售。國(guó)內(nèi)再制奶酪生產(chǎn)企業(yè)以國(guó)產(chǎn)品牌為主，除大型上市乳制品企業(yè)外，國(guó)內(nèi)主要奶酪生產(chǎn)企業(yè)還包括部分非上市公司，整體市場(chǎng)份額較為分散。近幾年，國(guó)內(nèi)乳制品企業(yè)不斷研發(fā)創(chuàng)新，推出更適合中國(guó)消費(fèi)者飲食習(xí)慣和消費(fèi)場(chǎng)景的各類奶酪產(chǎn)品，逐漸打開(kāi)了國(guó)內(nèi)奶酪零售市場(chǎng)，奶酪在中國(guó)的整體滲透率逐步提升。27趨勢(shì)一趨勢(shì)二趨勢(shì)三趨勢(shì)四行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1城鎮(zhèn)化、人均純收入將持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)乳制品行業(yè)已經(jīng)較為成熟，產(chǎn)量基本保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。從宏觀環(huán)境看，未來(lái)幾年我國(guó)城鎮(zhèn)化將進(jìn)一步縱深推進(jìn)，城鎮(zhèn)人口占比將進(jìn)一步提高，從而將有利于帶動(dòng)全國(guó)消費(fèi)的提升。同時(shí)，未來(lái)城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均純收入將持續(xù)增長(zhǎng)，