某咨詢-貴州永紅主業(yè)務流程設計方案

北大縱橫管理咨詢公司二期咨詢報告機密貴州永紅航空機械有限責任公司主業(yè)務流程設計方案第一頁，共一百一十六頁。主業(yè)務流程-民品管理定貨信息產品開發(fā)部生產采購部車間供應室接收接收信息客戶市場部談判、簽定合同技術確認編制生產計劃編制作業(yè)計劃生產材料檢驗生產完工進行設計訂單通知進行采購質量部生產檢驗入成品庫入庫檢驗組織發(fā)貨出庫檢驗辦理商檢辦理交付信息跟蹤分析外協(xié)生產關鍵客戶管理流程市場信息收集流程產品報價流程外協(xié)廠篩選流程流程外協(xié)廠評估流程計劃內器材采購工作流程零星采購流程采購器材入庫、出庫流程供應商評價流程生產總流程客戶投訴處理流程月度生產計劃編制流程周作業(yè)計劃流程月計劃調整流程質量控制流程庫存管理流程財務管理：預算管理流程、成本管理流程第二頁，共一百一十六頁。計劃類流程生產類流程采購類流程市場類流程導讀財務類流程第三頁，共一百一十六頁。生產計劃管理綜述公司生產計劃管理的目的：找出生產管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，通過改善活動達到縮短生產周期，提高生產效率、減少資金占用、降低生產成本的目的關鍵生產計劃：1.產品生產計劃、2.1產品作業(yè)計劃、2.2作業(yè)調整計劃組成編制產品生產計劃依據：年度計劃大綱、客戶的訂單由公司領導和各職能部門參加的生產計劃會議決議編制產品作業(yè)計劃依據：客戶的訂單及月度生產計劃車間分工、自制及外購件清單，零件、原材料明細表設備的基本情況、工人的數(shù)量及生產能力工裝配套情況，物資供應情況，動力、運輸能力各項期量標準（各產品的生產周期，投入產出量）在每周生產協(xié)調會議的基礎上，要每周制定生產作業(yè)計劃，不停調整，滾動進行生產計劃的監(jiān)督與控制工作：掌握車間的每日產品的生產進度；整理在庫、在途、計劃的原材料及零件的信息，做好監(jiān)督，控制和協(xié)調工作對在庫時間超過3個月的原材料和成品，由主管生產的副總召集生產采購部與產品開發(fā)部、質量部負責人開協(xié)調會，每月一次，建議時間為月中，做出分析處理（庫存準備產品不包含在內）第四頁，共一百一十六頁。生產計劃的制定、執(zhí)行程序說明：這里不涉及下面將要詳細討論的作業(yè)調整計劃月度產品生產計劃：分解產品作業(yè)計劃：零組件原材料生產采購部計劃調度室零件保管員：匯總每天的零組件進出庫情況，并做報表提供給計劃員等生產采購部計劃調度室外協(xié)管理：確定公司每天的原材料到庫情況做匯總，并做報表提供給計劃員等車間：原材料和零件領用生產準備：相關工裝，相關技術資料組裝加工成品庫：庫房管理，入庫統(tǒng)計，上報計劃調度室和市場部產品保管，搬運，發(fā)貨計劃財務部：發(fā)票、對帳產品開發(fā)部、質量部：技術，質量資料，如車間分工表事業(yè)部月度生產計劃會：事業(yè)部副總經理，市場部領導，事業(yè)部財務小組（或計劃財務部），產品開發(fā)部領導，質量部領導，生產采購部領導，車間領導，人力資源部領導或工時核算員等月度產品生產計劃產品作業(yè)計劃實行完成車間統(tǒng)計員：生產進度每日反饋第五頁，共一百一十六頁。關鍵生產計劃流程的預期利益及要點預期利益要點產品品種搭配合理以及各工種、設備、生產面積得到均衡負荷對于批量大的產品（外貿民品），生產計劃預計達到旺季時由于存在“學習曲線”效益，生產效率將提高，生產會出現(xiàn)小幅度連續(xù)遞增高層領導的重視及親自監(jiān)督首先安排經常生產和批量大的產品，做到“水長流”，保持生產穩(wěn)定對于其他品種，實行“集中輪番”方法（即集中一個系列，輪番上）新老產品更替時，避免“齊上齊下”，應該新品漸增，老品漸減，使工人逐漸熟練產品的誰先誰后，要考慮生產技術準備工作、原材料、外協(xié)零件的完成日期1.月度產品生產計劃流程程序2.1周作業(yè)計劃流程2.2月生產調整計劃流程第六頁，共一百一十六頁。月度產品生產計劃總流程訂貨信息材料供應周作業(yè)計劃零件庫計劃采購室車間月度產品計劃市場部計劃調度室訂單信息編制計劃準備材料檢驗入庫生產組裝確認產能調整交貨期原材料日報零件外協(xié)原材料購買材料供應零件進出日報加工裝配產品日統(tǒng)計副總、總經理審批分析重點1分析重點2.1紅字：建議執(zhí)行的頻率第七頁，共一百一十六頁。續(xù)：產品追加計劃總流程訂貨信息材料供應追加計劃訂單信息編制計劃準備材料檢驗入庫生產組裝溝通調整交貨期原材料日報零件外協(xié)原材料購買零件供應零件進出日報加工裝配產品日統(tǒng)計審核監(jiān)督進度協(xié)調進度協(xié)調確認產能確認庫存確認庫存計劃在市場部和車間的中間，保證這兩部門的信息流上傳下達，對生產進度作出協(xié)調周作業(yè)計劃紅字：建議執(zhí)行的頻率零件庫計劃采購室車間市場部計劃調度室副總第八頁，共一百一十六頁。1.月度產品生產計劃會議的管理重點上月計劃/完成和庫存：匯報上月生產進度、庫存發(fā)現(xiàn)上月中出現(xiàn)的問題，改進生產，提高計劃的可執(zhí)行能力及時調整生產重點，保證重點客戶安排產品庫存、原材料和零件庫存計劃組織領導控制生產管理訂單、發(fā)貨落實：生產過程的時間組織發(fā)貨計劃和組織確定生產及輔助生產的準備過程生產組織過程的基本要求：達到生產的連續(xù)性，協(xié)調性，均衡性月度產品生產計劃：財務，材料供應，生產和銷售的能力協(xié)調，技術、質量的支持生產的評價與考核：上月計劃/實際產量的實現(xiàn)率，去年同期比較等重難點工作的領導第九頁，共一百一十六頁。月度產品生產計劃在格式上有一些待改進之處目前使用的月度生產計劃建議改進后的月度生產計劃貴州永紅航空機械有限責任公司2002年_月份生產計劃市場部沒有做銷售預測，不利于生產平衡，是造成產能不足的一個原因考慮以后要做銷售預測，并做合理庫存，所以要區(qū)分訂單是否進來，以利于計劃嚴格實行沒有現(xiàn)有的庫存量，不判斷合理庫存，對庫存的控制不力，造成成本增加沒有上月的實際生產進度，不利于生產監(jiān)督和改進沒有標記每月發(fā)貨量，不利于生產的滾動進行貴州永紅航空機械有限責任公司2002年_月份生產計劃日期：編制單位：制表：審批：編制單位：制表：審批：斜體不加粗，表示為產品銷售預測，須生產，其重要性低于有訂單的計劃項；在產能過剩時，預測很重要計劃項用黑體加粗，表示訂單已進來；增加庫存量行，有利于確定合理庫存，對庫存的控制加強，降低庫存成本增加上月的實際產量，可以和上個月的生產計劃作比較庫存改變就是每月發(fā)貨量，可以知道上個月的發(fā)貨量，及本月和下個月的發(fā)貨計劃12345第十頁，共一百一十六頁。促使信息溝通的通暢，向企業(yè)信息的計算機聯(lián)網方向看齊目前，公司信息溝通不通暢，已經成為生產發(fā)展的瓶頸之一，現(xiàn)在的調整有利于生產中的關鍵點的控制，減少了溝通中的不必要的節(jié)點，降低了溝通中的信息失真程度，使信息傳遞及時、準確、通暢。同時，也大大減少了以后公司上ERP等信息系統(tǒng)的管理調整整合現(xiàn)有月度產品生產計劃的目的加強產品庫存的管理，降低生產成本現(xiàn)在，公司的庫存一般在30%左右，而主機廠（如制冷行業(yè)）的庫存，在20%以下，控制很嚴格。所以，把庫存拿到月度生產計劃會議上審核，有利于多部門聯(lián)合解決庫存問題，同時有利于及時發(fā)現(xiàn)并更正可能由于工作失誤而產生的不合理庫存整合管理要點，有利于企業(yè)提高工作效率目前公司在生產管理過程中出現(xiàn)的各種問題，需要集中、統(tǒng)一的管理協(xié)調會議，在事業(yè)部副總領導下的各部門領導參加的月生產計劃會議，集中了各方面的生產控制要點，一方面可以避免了各分管方的多頭指揮，另一方面有利于各部門的協(xié)調合作用“集中輪番”的方法生產小批多種產品對于加工中批次小的產品，建議采用“集中輪番”的方法安排計劃，也就是說，對于一些生產周期、加工方法類似，產品交貨期可以調整在一起的產品，可以安排在一起生產第十一頁，共一百一十六頁。關鍵生產計劃流程的預期利益及要點預期利益要點主要生產計劃的按期完成縮短生產周期，減少流動資金的占用量充分利用車間的生產能力高層領導的重視及親自監(jiān)督根據車間的每天生產進度，對零組件的每天到庫，出庫，做連續(xù)的預測（建議有個周預測表，發(fā)放相關部門）建立、完善批量標準：對批次產品的生產時間及能完成的數(shù)量做一套標準數(shù)據1.月度產品生產計劃流程程序2.1周作業(yè)計劃流程2.2月生產調整計劃流程第十二頁，共一百一十六頁。2.產品周作業(yè)計劃內容及其制定所需的資料新產品全部作業(yè)計劃工裝計劃生產作業(yè)計劃機動計劃批次民品…………2.1我們將對批次民品生產作業(yè)計劃這條路線作重點分析2.2月底：調整計劃1.月初：生產計劃（民品）生產作業(yè)計劃所需資料資料提供人員資料內容生產采購部計劃調度室計劃員月度生產計劃、當月追加計劃、上月調整計劃外協(xié)人員外協(xié)在制品報表、外協(xié)零件庫存成品/零件庫房保管員成品庫存、零件庫存相關人員周生產協(xié)調會資料、技術資料、車間每日進度等第十三頁，共一百一十六頁。2.1批次民品作業(yè)計劃流程（建議在每周生產會的基礎上，每周制定生產作業(yè)計劃）生產計劃生產計劃分解計劃落實計劃準備材料零件作業(yè)計劃輔助確認編制民品作業(yè)計劃審批分解接收零件計劃接收材料計劃夠否？零件確認購買否夠否？零件外協(xié)否檢驗入庫原材料確認車間每日進度原材料、零組件、每日進度主要是指原材料、零組件、產品的完成/計劃情況的日報（建議包括半成品）車間信息是是零件庫計劃采購室車間計劃調度室產品開發(fā)部副總技術資料第十四頁，共一百一十六頁。2.1例：批次民品作業(yè)計劃發(fā)文單的一些待改進之處目前使用的發(fā)文單建議改進后的發(fā)文單發(fā)文單發(fā)放太多，達63份。建議減少發(fā)放部門，有些部門發(fā)放份數(shù)可以減少目前發(fā)放給每個單位的是所有的民品/軍品作業(yè)計劃、機動計劃、工裝計劃。實際上，每個單位需要的計劃不同，可以按需發(fā)放格式上，為符合ISO9000的要求，需增加發(fā)件單位，發(fā)件人，審核人，收件人日期日期：編制單位：制表：審批：63份年月日對于發(fā)放部門，發(fā)放份數(shù)，建議作一個調查，以減少發(fā)放的總量每個部門的需要，盡量細分，以減少發(fā)放量格式上，已調整，統(tǒng)計的總數(shù)就是復印時總份數(shù)，然后按照每個部門需要，取出相應需要的計劃文件，裝訂即可；這樣的操作不會增加工作量發(fā)文單第十五頁，共一百一十六頁。關鍵生產計劃流程的預期利益及要點預期利益要點加強調整計劃制定過程中的信息溝通建議合并車間的和生產部的生產調整計劃，提高工作效率高層領導的重視及親自監(jiān)督原則上要求對于要調整的產品，只有因為外協(xié)、圖紙變更等生產中不可預測或不可抗拒的因素才允許調整對于調整計劃中的產品，要篩選分類，經常分析改進生產生產采購部計劃調度室把以前分散在發(fā)展計劃部、生產部的計劃工作集中，有利于提高計劃效率，同時，也必須賦予相應的權利1.月度產品生產計劃流程程序2.1周作業(yè)計劃流程2.2月生產調整計劃流程第十六頁，共一百一十六頁。2.2月民品作業(yè)調整計劃的流程調整要求零件庫計劃采購室計劃調度室車間產品開發(fā)部調整需求確認理由督促材料零件到位作業(yè)調整計劃信息判斷副總審批初步確認否合理？否合理？否合理？否合理？原計劃生產原計劃生產原計劃生產原計劃生產作業(yè)調整計劃零件報表原材料報表每日進度信息匯總是是是是下達調整計劃第十七頁，共一百一十六頁。2.2目前的月度生產調整計劃分為車間的和生產部的兩個層面，我們建議合并為一個生產部生產調整計劃目前使用的月度生產調整計劃建議改進后的月度生產調整生產計劃車間主任：計劃員：_月車間生產調整計劃_月生產部生產調整計劃部長：計劃：部長：計劃：第十八頁，共一百一十六頁。計劃類流程生產類流程采購類流程市場類流程導讀財務類流程第十九頁，共一百一十六頁。生產關鍵流程的預期利益及要點保證生產能力得到最大發(fā)揮生產計劃被有效執(zhí)行，保證產品按時入成品庫在生產過程中保證產品的質量市場部信息的全面性市場部信息直接傳遞到生產部外協(xié)加工的嚴格要求

質量控制流程庫存管理程序生產總流程外協(xié)廠篩選流程外協(xié)廠評估流程預期利益要點程序第二十頁，共一百一十六頁。生產總流程程序生產采購部：制定作業(yè)計劃安排外協(xié)

質量部：制定技術文件確定質量標準

生產采購部：保證原料供給機加車間：根據生產采購部的安排，進行零組件的加工外協(xié)單位：確認技術要求、質量要求、材料情況進行加工生產組裝車間：組裝成半成品組裝成成品調試試驗檢驗生產采購部：經檢驗后，成品入庫整理有關的資料、文件

產品開發(fā)部、質量部：技術支持質量檢驗公司市場部：掌握市場信息動態(tài)，把握客戶需求，簽訂產品訂單，通知職能部門訂單信息生產/外協(xié)零件組裝檢驗入庫生產采購部：提供原材料產品開發(fā)部、質量部：技術支持質量檢驗第二十一頁，共一百一十六頁。生產總流程訂單信息制定計劃編制技術文件檢驗入庫生產組裝生產管理簽訂訂單零件入庫零組件檢驗組成成品生產采購部質量部調試試驗生產車間外協(xié)單位生產作業(yè)計劃技術文件產品入庫市場部零件加工原材料外協(xié)加工1.12.1產品開發(fā)部成品檢驗生產計劃第二十二頁，共一百一十六頁。1.1簽訂訂單的方式及對訂單內容的要求1.客戶通過以下3種方式下訂單給市場部直接遞交：客戶須把訂貨要求填在客戶訂貨單上并直接交予業(yè)務員，由業(yè)務員通知市場部信息員安排訂單遞交?？蛻舯仨毢炞稚w章傳真：客戶必須把訂貨要求填在客戶訂貨單上并及時傳真到市場部，主管業(yè)務員確認后通知市場部信息員安排訂單遞交?？蛻舯仨毢炞稚w章。電話：客戶可致電市場部領導、業(yè)務員或信息員直接下單使用此方法的客戶必須事先以書面方式授權我方可代表客戶填寫及處理訂貨單信息員必須建立電話訂單檔案記錄，在收到客戶電話訂單時將訂單編號告知客戶信息員在確認電話訂單時必須復述客戶名稱、客戶編號、訂單編號及及編號下訂單的品名、規(guī)格及數(shù)量公司應建立起完整的客戶資料，并由市場部的客戶信息員負責日常維護所有訂單均根據訂單編號查詢，以便跟蹤送貨、收款等4.每個客戶都會有一個相應的客戶編號，在下訂單時必需填上編號便于輸入及查詢對訂單主要內容的要求：1）訂貨單位的名稱和客戶編號2）送貨地址（如與客戶登記資料不同需填上，并報告客戶服務部注意更新客戶資料)3）每一個產品訂貨量、金額均正確填上4）核對總計數(shù)量金額等于各產品要求量的總和5）最早和最遲收貨日期6）訂貨日期7）客戶的訂單需加蓋公司印章和有授權人簽名第二十三頁，共一百一十六頁。1.2訂單通知有關單位訂單由市場部直接發(fā)到生產采購部生產采購部根據訂單做出生產計劃，然后將生產計劃發(fā)至產品生產的相關部門產品開發(fā)部根據生產計劃制定相應的技術標準和工藝文件，給生產采購部和車間以技術支持質量部根據工藝的要求，建立質量檢驗標準生產采購部根據生產計劃制定出具體作業(yè)計劃，同時，要根據實際生產情況、用戶對產品交貨期的要求，調整相應的周計劃、月計劃生產采購部根據訂單的要求，查看庫存材料是否滿足生產的需求，并及時調整、補充原材料，保證生產的順利進行第二十四頁，共一百一十六頁。2.1外協(xié)加工的基本要求依據《合同法》與外協(xié)廠簽訂加工合同依據產品技術要求簽訂技術協(xié)議安排組織有關部門對外協(xié)廠進行實地考察，對外協(xié)廠進行綜合評價根據公司的生產作業(yè)計劃編制外協(xié)生產計劃根據公司生產具體情況安排臨時外協(xié)工作依照外協(xié)作業(yè)計劃準備相關原材料、技術資料依照外協(xié)計劃，檢查各項資料的準確性組織安排機械加工（車、銑、刨、磨、鉗、焊）組織安排熱處理加工、表面處理加工（電鍍、噴涂）對外協(xié)加工品的加工質量進行過程檢驗，由質量部定期或非定期的進行質量抽查，一旦發(fā)現(xiàn)過程中存在不符合質量要求的情況，立即進行補救或停止外協(xié)對外協(xié)加工品的交貨期進行考核分析外協(xié)加工廠的成本情況，對比控制外協(xié)加工品的價格尋找、選擇替代外協(xié)加工單位，降低外協(xié)風險第二十五頁，共一百一十六頁。生產關鍵流程的預期利益及要點集中力量發(fā)展自身的優(yōu)勢，增強公司競爭力保證外協(xié)產品的成本、質量、交貨期最優(yōu)培養(yǎng)戰(zhàn)略性合作關系的外協(xié)合作伙伴，立足長遠發(fā)展資料積累、信息收集尋找、篩選外協(xié)廠時，如無特殊規(guī)定，要求質量部必須參加，對外協(xié)廠進行質量評價初步選定一個外協(xié)廠后，要認真檢查、分析其產品試樣對于不合格外協(xié)件，應嚴格按合同處理，甚至取消其外協(xié)資格質量控制流程庫存管理程序生產總流程外協(xié)廠篩選流程外協(xié)廠評估流程預期利益要點程序第二十六頁，共一百一十六頁。外協(xié)廠篩選程序市場部：同客戶簽訂訂單產品開發(fā)部：制定相應的技術要求生產采購部：主動開展外協(xié)工作，尋找潛在外協(xié)廠生產采購部：對外協(xié)單位初步調查初步選定外協(xié)單位

外協(xié)單位：按照我方要求，生產試樣產品開發(fā)部：提供技術支持

供方評審委員會：綜合評審認定外協(xié)廠家

外協(xié)單位：試樣經檢驗合格后，可以進行小批量生產，如果沒有其它質量問題，成為正式外協(xié)廠家生產采購部：收集有關外協(xié)加工、外協(xié)單位基本情況等資料，進行整理分析資料收集尋找調查評審篩選外協(xié)確定質量部：跟蹤考核生產采購部：跟蹤考核質量部：制定相應的質量要求質量部：質量檢驗產品開發(fā)部：提供技術支持質量部：質量檢驗第二十七頁，共一百一十六頁。外協(xié)廠篩選流程提出要求尋找評審樣件提供試生產篩選結論評審結論市場部產品開發(fā)部外協(xié)廠供方評審委員會生產采購部訂單具備所需初步要求組織生產采購部/技術/進行實地考察通過？提供樣件出具意見提初選名單/外協(xié)廠調查表是是否技術指導對外協(xié)廠分等級否通過？尋找外協(xié)廠，提出技術要求小批量生產合格？是否技術要求/產品定額督促，考核交貨期納入外協(xié)廠初步合格名單取消外協(xié)廠資格供方評審委員會成員由民品副總、生產采購部、質量部、產品開發(fā)部負責人等共同組成外協(xié)廠資料積累資料積累1.11.2質量部通過？否是質量檢驗跟蹤第二十八頁，共一百一十六頁。1.1外協(xié)單位信息收集

首先，要從以下方面認真觀察、了解外協(xié)單位：外協(xié)單位檔案的建立，錄入有關的外協(xié)產品信息、外協(xié)廠基本情況（見調查建議表）外協(xié)單位是否遵守企業(yè)制定的保密協(xié)議外協(xié)單位是否通過不正當手段獲得業(yè)務人員的信任外協(xié)單位是否串聯(lián)相關其它企業(yè)哄抬加工價格外協(xié)單位所提供的產品是否以次充好，能否達到合同約定的品質外協(xié)單位是否給業(yè)務人員一定比例的回扣，以達到賄賂的目的潛在外協(xié)廠的信息積累、基本情況調查第二十九頁，共一百一十六頁。1.1外協(xié)單位信息收集（續(xù)）違反行業(yè)行為準則次數(shù)及嚴重程度外協(xié)單位信息收集質量情況，售后服務的意識良好的運作流程先進的管理方法溝通協(xié)調能力風險意識和風險管理能力按期交貨情況外協(xié)單位基本情況包括：第三十頁，共一百一十六頁。從長遠的發(fā)展看來，永紅仍將保持由外協(xié)單位提供民品大部分零組件，這將提高永紅對外協(xié)單位管理要求外協(xié)廠D與國內競爭對手比較，永紅的優(yōu)勢所在：用戶群、波紋板、釬焊外協(xié)廠C外協(xié)廠A外協(xié)廠B外協(xié)廠F外協(xié)廠E將來永紅公司在激烈的中，需要重點關注的外部因素是：用戶群、供應商/外協(xié)廠永紅公司一方面要把外協(xié)廠/供應商作為自己的戰(zhàn)略資源進行整合，視外協(xié)廠/供應商為公司發(fā)展的一種不可缺的因素；另一方面，要牢牢把握用戶，保持并提高對客戶需求進行即時反應的優(yōu)勢。這樣，公司把握上、下游資源，提高市場競爭力。零組件1零組件2零組件3零組件4零組件5零組件n第三十一頁，共一百一十六頁。對外協(xié)廠篩選的關鍵要素及操作關鍵要素主要內容方法評審要點考核基本情況規(guī)模、在同行業(yè)中產品質量反映、交貨可靠性、價格情況、本公司最大需求占其總銷售量的比例、地理位置等由生產采購部有關人員、質量部、產品開發(fā)部有關人員到供應商現(xiàn)場考察與內部供方評審委員會論證相結合設置一系列指標，每個指標的分數(shù)均為100分，對各指標進行打分分數(shù)累計對比，篩選出最優(yōu)外協(xié)廠要注重考慮以下因素：當我方采購量占對方比例很小時，該外協(xié)廠在交貨上的不穩(wěn)定因素將相對大，當我方采購量占對方超過一定比例時（如40%），則我方對其的實際控制力度大培養(yǎng)潛在外協(xié)廠，促使外協(xié)廠之間內部存在競爭。加強我方的主動性公司每年度對生產采購部部長進行備選外協(xié)廠數(shù)量資料檔案資料的考核，生產采購部部長每季度對業(yè)務員/供應信息員考核一次相關資料存檔情況技術水平實驗、檢驗設施情況、生產工藝技術水平、新產品開發(fā)速度、技術人員素質和數(shù)量、對新技術的反應速度生產能力工藝布置、設備/工藝可靠性、工藝靈活性生產線數(shù)量，交貨時間，產品庫存情況等質量管理能力企業(yè)ISO9000質量標準體系認證情況，產品的安全認證、環(huán)保認證、產品生產現(xiàn)場質量管理水平、客戶投訴情況等企業(yè)盈利能力在行業(yè)或地區(qū)所占市場份額、利潤率、企業(yè)年銷售量/銷售額財務能力財務現(xiàn)金流量規(guī)模，流動比、速動比；財務融資渠道，每次融資規(guī)模企業(yè)文化企業(yè)使命，價值觀；外部企業(yè)形象，信譽等企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)未來3-5年發(fā)展戰(zhàn)略情況（多元化業(yè)務發(fā)展，投資方向/投資規(guī)模等；技術開發(fā)戰(zhàn)略，營銷發(fā)展戰(zhàn)略等）第三十二頁，共一百一十六頁。2.1在資質認定的基礎上，對外協(xié)廠進行分類管理關鍵要素建議備注外協(xié)廠分類分類原則對于合格外協(xié)廠，根據各類外協(xié)品年度采購金額、外協(xié)廠的資質、與外協(xié)廠的合作關系等因素將合格外協(xié)廠分為一級、二級和三級外協(xié)廠考慮個別特殊外協(xié)品生產商的特殊情況原則上要求，一級外協(xié)廠占各單項采購物品年度供應總金額的70%以上；二級外協(xié)廠占20%；三級外協(xié)廠占10%以下分類管理一級外協(xié)廠：每一主要采購物品至少選擇2家外協(xié)廠，重點關注其各類信息，發(fā)展長遠合作關系二級外協(xié)廠：作為外協(xié)件突發(fā)性、臨時性擴大時的備選外協(xié)廠隊伍；根據與其合作發(fā)展進行對個別外協(xié)廠進行重點培養(yǎng)，隨時準備替代現(xiàn)有一級外協(xié)廠三級外協(xié)廠：關注力度可弱，一般作為發(fā)生突發(fā)性采購時的補充，或為待淘汰梯隊決策權限生產采購部提出具體方案上報供方評審委員會審批，經討論后確定。初步合作的外協(xié)廠首先從松散層、緊密層開始，經過一年以上的磨合期再向核心層外協(xié)廠進行過渡，同時供方評審委員會定期組織人員進行考察和評價責任人生產采購部部長工作考核事業(yè)部每年對生產采購部部長進行一次對外協(xié)廠管理情況及相關資料檔案的完整性考核，生產采購部部長每季度對外協(xié)員/供應信息員考核相關資料存檔情況第三十三頁，共一百一十六頁。生產關鍵流程的預期利益及要點保證外協(xié)加工品的質量、成本、交貨期最優(yōu)保證外協(xié)廠隊伍符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向實現(xiàn)外協(xié)廠的優(yōu)勝劣汰，保證外協(xié)廠隊伍的精干高效，在外協(xié)廠之間引入必要的競爭定期收集、匯總外協(xié)加工產品的質量、交貨期方面的資料，進行整理分析供方評審委員會匯總各方意見綜合評審認定外協(xié)廠家生產采購部要及時向外協(xié)廠家反饋評審結果采取優(yōu)勝劣汰的方法，促使外協(xié)廠家質量和效率的提高預期利益要點程序質量控制流程庫存管理程序生產總流程外協(xié)廠篩選流程外協(xié)廠評估流程第三十四頁，共一百一十六頁。外協(xié)廠評估程序

生產采購部：每半年列出每個外協(xié)產品的合格率、按期交付等情況

生產采購部：對外協(xié)單位反饋評審結果

外協(xié)單位：了解自己的等級，確認差距，提高、改進

供方評審委員會：匯總各方意見綜合評審認定外協(xié)廠家

生產采購部：將評估結果記入外協(xié)單位的檔案資料繼續(xù)組織對外協(xié)單位的動態(tài)考核質量部、產品開發(fā)部、車間：提供資料，發(fā)表意見生產采購部：隨時收集、匯總外協(xié)加工產品的質量、交貨期方面的資料，進行整理分析資料積累評定等級分別處理建檔管理動態(tài)考核

生產車間：加工組裝，反饋信息質量部、產品開發(fā)部：反饋技術、質量信息第三十五頁，共一百一十六頁。外協(xié)廠評估流程質量部/產品開發(fā)部外協(xié)廠供方評審委員會生產采購部車間匯總分析評審確定等級建立外協(xié)管理檔案定期考核得到一定的獎勵政策建立外協(xié)單位加工能力、質量檔案動態(tài)考核定期評估按其合格率，每半年確定等級根據評審結果對各個外協(xié)廠反饋列出各個外協(xié)廠產品的合格率、按期交付率評審信息反饋供方評審委員會成員由民品副總、生產采購部、質量部、產品開發(fā)部負責人等共同組成每個月匯總外協(xié)品質量記錄資料積累出具意見出具意見匯總各方意見確認差距，改進完善被嚴重警告或取消資格技術質量信息溝通加工組裝信息溝通優(yōu)秀不合格基本合格技術質量信息溝通加工組裝信息溝通1.21.1建議：對于外協(xié)廠的評估結果：基本合格、不合格、優(yōu)秀，要設置固定比例，保證優(yōu)勝劣汰第三十六頁，共一百一十六頁。外協(xié)廠考核與評價（建議表）

對已有的外協(xié)單位，進行定期動態(tài)考核，實現(xiàn)外協(xié)廠的優(yōu)勝劣汰說明：此表格為建議表格，永紅應根據實際情況、不同的發(fā)展階段調整表格內容及權重第三十七頁，共一百一十六頁。1.2供方評審委員會匯總各方意見，進行外協(xié)單位

等級劃分供方/外協(xié)評審會議由民品主管副總組織召開，每半年對已有外協(xié)廠進行綜合評價、等級劃分建議：當對外協(xié)廠控制力度加強、與外協(xié)廠關系進入穩(wěn)定發(fā)展階段后，評審會議可以每年5月份召開一次供方評審委員會匯總生產采購部、質量部、產品開發(fā)部、車間等部門的意見，逐一、全面分析現(xiàn)有外協(xié)廠的各項指標按照規(guī)定的比例對外協(xié)廠進行等級劃分，對不合格外協(xié)廠予以淘汰第三十八頁，共一百一十六頁。生產關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序保證產品的質量，在一定程度上節(jié)約成本提高顧客的滿意度提高公司產品的競爭力技術質量標準的制定與執(zhí)行要嚴格、認真零組件的加工要嚴格按技術質量標準執(zhí)行，加工設備的精度要有保證零組件、成品要嚴格按標準、按程序檢驗質量控制流程庫存管理程序生產總流程外協(xié)廠篩選流程外協(xié)廠評估流程第三十九頁，共一百一十六頁。質量控制過程程序

生產采購部：生產作業(yè)計劃，安排加工、外協(xié)

生產車間：根據生產采購部的安排，進行零組件的加工

外協(xié)單位：按照圖紙要求，提供零組件

市場部：交付客戶及時了解客戶使用情況，并將質量信息迅速反饋質量部

產品開發(fā)部：充分理解客戶對產品的技術要求，制定正確合理的技術標準制定生產計劃零組件加工/檢驗產品組裝/檢驗使用反饋生產采購部：提供原材料

質量部：檢驗零組件

質量部：檢驗成品

組裝車間：組裝產品制定技術標準第四十頁，共一百一十六頁。質量控制過程流程圖生產采購部產品開發(fā)部質量部生產車間/外協(xié)單位零件入庫按標準加工制定技術標準市場部零件搬運檢驗通過？目測及抽檢通過？組裝成品調試檢驗通過？交付客戶解決質量問題否否否制定標準交付使用零組件檢驗組裝零組件加工1.12.1是是是制定生產計劃第四十一頁，共一百一十六頁。1.1編制正確的技術標準對技術標準的要求：

清楚準確有效完整協(xié)調統(tǒng)一

技術標準制定中存在的問題：存在部分技術人員年輕、經驗不足的現(xiàn)象個別技術人員粗心大意，造成失誤存在技術人員對圖紙理解不透的現(xiàn)象，導致技術標準制定錯誤技術人員標識不明確，加工中產生誤解……加強對年輕技術人員的技術培訓和實踐技能的鍛煉在技術人員中，樹立一種嚴細認真的工作作風加強對技術人員的考核、獎懲力度第四十二頁，共一百一十六頁。2.1質量的檢驗、檢測的要求在外協(xié)加工過程中，要定期/不定期對外協(xié)廠進行質量抽檢或全檢建立完善的質量控制制度，重視質量管理上存在的問題，要嚴格執(zhí)行質量管理中的各項規(guī)章制度嚴格生產/外協(xié)有關人員的考核制度。各級領導、審核人員要仔細看圖、審圖，不能只是走形式，對此，要建立相應的監(jiān)督、檢查和考核機制，出現(xiàn)問題，要追究各個有關人員的責任硬件的保障：提高檢測設備的檢測性能第四十三頁，共一百一十六頁。生產關鍵流程的預期利益及要點質量控制流程庫存管理程序生產總流程外協(xié)廠篩選流程外協(xié)廠評估流程保證正常生產對庫存材料、零件的需要，保證庫存產品滿足市場的緊急需求加強對生產的反應能力降低庫存成本資金被合理占用加強對庫存管理的盤點工作加快庫存信息傳遞

預期利益要點程序第四十四頁，共一百一十六頁。（零件及成品）庫存管理程序質量部：檢驗零組件是否合格零件庫：檢驗合格，入零件庫市場部：交付客戶及時了解客戶使用情況市場部：發(fā)貨計劃外協(xié)單位、承制單位：加工、提交零組件提供零組件零組件加工檢驗產品組裝檢驗使用反饋質量部：收集廢品按合同索賠組裝車間：根據配套表到零件庫領料，焊接組裝成品質量部：檢驗成品成品庫：檢驗合格，入庫裝箱外協(xié)單位：領走入庫單生產采購部：保存入庫單組裝車間：檢驗不合格返修第四十五頁，共一百一十六頁。（零件及成品）庫存管理流程提供零組件入零件庫組裝成品發(fā)送用戶入成品庫生產零組件成品入庫焊接組裝成品質量部車間生產采購部外協(xié)單位承制車間發(fā)貨通知填寫出庫單發(fā)送用戶填寫入庫單市場部領料庫房零件入庫填寫出庫單合格否？收集廢品按合同索賠計劃員保存入庫單產品配套表合格否？返修填寫入庫單否否接收入庫單是是接收入庫單對庫房下發(fā)貨通知裝箱零件入庫單成品入庫單第四十六頁，共一百一十六頁。庫存管理程序分析外協(xié)單位、承制車間加工提供零組件經質量部檢驗合格的填入庫單，零件入零件庫，不合格的由質量部收集按合同找有關單位索賠入庫單一式六份，一份送生產采購部計劃員，一份庫房留存，四份傳遞到外協(xié)單位按照先入先出法，合理安放、布置零組件組裝車間根據配套表到零件庫領料，焊接、組裝零件成成品成品經質量部檢驗合格的填入庫單，產品入成品庫，不合格的返回組裝車間返修成品入庫單一式五份，一份送市場部計劃員，一份送財務部，一份車間留存，一份生產采購部計劃員留存，一份庫房留存合格產品經裝箱后，入庫存放待發(fā)成品庫保管員接到市場部的發(fā)貨通知后，發(fā)貨員發(fā)貨加強庫存的實地盤點及貨物存放位置的規(guī)范。目前，在庫房規(guī)模不足的情況下，存在一個貨位放多種零件的現(xiàn)象，成為庫存管理混亂的隱患。因而貨物實地管理需要加強做到庫存數(shù)據日日更新，當日結存庫存余額。在目前內部網絡尚未搭建起來的情況下，為了及時得到庫存管理所需信息，需要加強人工的庫存數(shù)據更新，保證信息的及時、有效兩個待解決的問題第四十七頁，共一百一十六頁。計劃類流程生產類流程采購類流程市場類流程導讀財務類流程第四十八頁，共一百一十六頁。采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程保證材料的質量在生產可接受的范圍內，保證最終產品的質量以盡可能低的價格購買生產所需材料，保證成本最低采購時間盡可能短，滿足生產周期的需求注重供應商、材料信息的日常積累加強比質比價環(huán)節(jié)的運作，保證質量、成本的最優(yōu)合理的應付帳款管理民品計劃內器材采購流程采購器材入庫、出庫流程供應商篩選流程第四十九頁，共一百一十六頁。民品計劃內器材采購工作流程采購計劃詢價比質比價合同評審質量檢驗、實物審核入庫貨物供應支付貨款生產計劃供應室主管副總比質比價員辦理入庫平衡庫存，確定采購計劃生產部計劃室詢價采購接收到貨審批質量檢驗通過？比質比價簽定合同質量部供應商履行合同計劃財務部支付貨款審批接收貨款實物審核通過？驗收合格信息積累是是否否辦公室合同評審采購信息1.12.12.23.1第五十頁，共一百一十六頁。1.1供應信息管理要點（一）因而，供應信息收集、關注的重點在于戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及部分的瓶頸采購品永紅采購物品分類舉例集中采購品：槽板、鋁封條等戰(zhàn)略采購品：鋁箔、鋁板、鋁棒、釬接板等正常采購品：如辦公用品、維修備件、標準件等瓶頸采購品：焊絲、氬氣、氯化鋰、氯化鉀等采購工作精力分配一般遵循80/20原則通常數(shù)量或種類為80%的采購物品只占有20%的價值，而剩下的20%的物品數(shù)量則占80%的價值其中50%的物品數(shù)的價值總量在2%以下故而一般將企業(yè)的采購物品分為A、B、C類。A類即為占80%價值的20%的物品，B類為占18%價值的30%的物品，C類為占2%價值的50%的物品因而，采購工作的重點是在A類物品的采購上，A類物品即包括了“采購物品的分類模塊”中的集中采購品和戰(zhàn)略采購品瓶頸采購品（確保供應）正常采購品（系統(tǒng)化采購）戰(zhàn)略采購品（伙伴關系）集中采購品（集中競價）低高高供應風險重要性采購物品的分類模塊一般情況下，企業(yè)可將采購物品分為以下幾類供應信息管理包括：材料/成件價格信息管理供應商信息管理材料/成件種類信息管理新材料信息管理第五十一頁，共一百一十六頁。1.1供應信息管理要點（二）生產采購部領導會同產品開發(fā)部、質量部等部門制定采購物品的分類，確定戰(zhàn)略采購品、集中采購品、瓶頸采購品和正常采購品，關注的重點是戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及目前控制力度尚弱的瓶頸采購品供應信息員根據民品主管副總、生產采購部領導、供應計劃員等人員的需要，組織設置信息系統(tǒng)，并根據需要進行調整供應信息員負責每日根據庫房管理人員的帳務信息，結轉庫存余額（詳見庫存管理）采購員負責根據供應信息員編制的信息收集表格收集材料（價格、可替代材料等）信息、供應商信息、國家政策信息等供應信息員負責根據采購員收集到的或網上信息等渠道，制作日/周價格變動曲線圖；財務部負責向供應信息員提供當月應付帳款明細供應信息員負責每月結束后的三個工作日內提交采購物品的各項分析報告：戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及目前控制力度尚弱的瓶頸采購品庫存情況分析表；戰(zhàn)略性采購物品價格曲線分析報告；主要供應商應付帳款分析及付款建議；當月潛在供應商開發(fā)報告等。并將報告提交部門主管審核后提交相關領導供應信息管理一般步驟：第五十二頁，共一百一十六頁。1.1供應信息管理要點（二）續(xù)采購物品戰(zhàn)略采購品集中采購品瓶頸采購品正常采購品采購策略伙伴關系集中競價確保供應系統(tǒng)化采購目的與供應商建立長期的合作關系獲取最低價格保證供應、維持生產的連續(xù)性減少供應商、提高工作效率、提高標準化程度做法準確的預測需求進行供應風險分析謹慎選擇供應商分析綜合成本滾動采購訂單有效控制訂單變化對供應商實施考評提高對產品、市場的認識尋找備選產品或供應商在供應商間調整訂購量優(yōu)化訂單數(shù)量設定目標價格開展聯(lián)合集中采購準確預測未來需求進行供應風險分析排除供應商優(yōu)先次序準備應急措施與方案尋找備選產品或供應商建立適當庫存開展聯(lián)合集中采購按產品大類或產品群采購產品標準化制定有效的采購作業(yè)程序，并基本固定信息管理關注的重點分析材料消耗歷史數(shù)據，結合生產計劃分析材料需求注重采購材料價格信息積累，如鋁材。制作價格日/周變動曲線圖價格信息的多方面核實建立供應商檔案，與供應商保持即時的聯(lián)系收集相關供應廠信息，發(fā)掘潛在供應商，建立替代供應商檔案分析材料淡、旺季變動曲線，為集中采購提供依據制作采購數(shù)量與采購價格關系變化曲線圖，為設定目標價格提供依據收集相關供應廠信息，發(fā)掘潛在供應商，建立替代供應商檔案分析用料數(shù)據，按月度生產產值計劃的一定比例建立庫存收集市場新材料/成件信息，尋找可能的替代材料/成件建立采購物品數(shù)據庫，關注歷史采購數(shù)據中的最低價格采購前貨比三家，尋找可行的最低價格針對不同的采購產品應針對性的開展信息管理：第五十三頁，共一百一十六頁。2.1比質比價工作開展要點及發(fā)展所有合同在簽定前比質比價人員負責對采購合同標進行比質比價產品入廠后質量部門負責質量檢驗產品入廠后，比質比價人員進行實物審核，檢查貨物等級、質量等是否與比質比價評審表內容相符采購資金預算控制，超預算采購需要經總經理批準采購，并對采購室予以相應的處理產品入廠后的質量檢驗對采購材料的關鍵性進行分類管理，比質比價人員對關鍵材料合同開展閉環(huán)的比質比價管理產品質量/價格控制的有效加強比質比價開展的利弊分析利：監(jiān)督采購行為，加強采購控制，保證采購材料的性價比最高弊：比質比價是有成本的，對于采購金額較小、采購物品市場化程度相對高的合同，比質比價時間成本往往過高要求采購資金預算制定科學且被嚴格執(zhí)行比質比價人員需針對性的全面收集關鍵材料的價格信息，嚴格執(zhí)行比質比價程序比質比價工作開展要點：比質比價員負責收集整理采購材料的市場信息，尤其是關鍵材料的價格信息，制作重要物資的價格曲線變動圖加快比質比價環(huán)節(jié)的時間形成比質比價工作的閉環(huán)，在采購物品被質量部門入庫驗收的同時，比質比價員進行實物審核，考察合同物品等級與比質比價單上內容是否一致第五十四頁，共一百一十六頁。3.1供應資金管理資金預算采用彈性預算合理控制應付款項，保證資金流；要在淡旺季設置不同的資金流指標財務部根據產值變動周期測算供應資料采購資金支付周期，在旺季采購應根據財務資金預測準備合理的支付貨款，必要時向銀行貸款民品部主管副總負責每年組織供應部及財務部人員根據經驗數(shù)值、行業(yè)平均數(shù)值測算民品部整體的最高掛帳額度以及最長掛帳期限，并根據該供應商關鍵程度、與供應商的合作關系發(fā)展趨勢、供應商資金實力因素，確定掛帳比例以及掛帳最長期限。經總經理審批后執(zhí)行供應信息員應根據公司對供應商的分類，設置關鍵供應商的應付帳款明細管理。當應付帳款達到限額或到期須及時提交生產供應部部長及民品主管副總審批，由財務部支付貨款發(fā)生例外支付或未支付須根據額度授權經生產采購部部長/民品主管副總/總經理/董事長批準后方可執(zhí)行采購員需跟蹤關鍵供應商，對于供應商資金情況等信息定期、按供應信息員設計的表格填寫遞交，及時更新供應商數(shù)據庫，當戰(zhàn)略性合作供應商發(fā)生資金危機時，根據具體情況予以適當支持掛帳，作為一種商業(yè)信用，是一種融資的選擇，有利于企業(yè)短期資金周轉，保證企業(yè)的資金流掛帳：因為采購資金不能及時到位，是導致企業(yè)在采購中成為弱勢廠商的原因之一；不利于建立、維護與供應商的合作關系合理額度供應資金管理開展要點：測算合理掛帳額度需考慮的因素合理的、可接受的資金流波動范圍產品生產周期波動歷史水平及行業(yè)平均數(shù)值供應商的關鍵程度、資金情況、與供應商的關系界定第五十五頁，共一百一十六頁。采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程民品計劃內器材采購流程采購器材入庫、出庫流程供應商篩選流程及時、迅速的提供設備維修等所需材料，保障生產順利進行迅速響應生產過程中對零散材料的需求，保證生產過程正常進行一般數(shù)量小、金額少，更加強調的是采購響應的速度合理授權，盡可能減少審批環(huán)節(jié)第五十六頁，共一百一十六頁。零星采購流程辦公室/比質比價員生產采購部主管副總請購單位質量部填寫請購單領用部門領導審批詢價采購合同評審、比質比價同意？采購是否有合同？否實物審核是貨物入庫檢驗審批在請購部門權限內？否是預算內？否是請購部門領導審批（權限內）采購室審核預算采購入庫副總審批領用第五十七頁，共一百一十六頁。對零星采購，對請購部門給予一定授權，加強預算控制對于零星采購的界定：沒有在生產計劃下達的車間使用的生產的器材，主要是機動維修材料、開關等、車間生產過程中的自制工裝所需材料等各部門的需要臨時購買的辦公用品、辦公家具等特點：數(shù)量較小，金額較少，一般不屬于生產直接材料，多需要臨時采購請購單位提出請購需求時，填寫請購單請購單位主管領導確認需要，在授權范圍內，做出審批結論，遞交生產采購部審核生產采購部根據年初各部門預算限額，對比該部門月度預算資金余額確認采購與否，當采購金額在預算內則予以采購當該采購申請在請購部門領導授權范圍外但未超過該部門資金預算，則在生產采購部部長確認后，由采購員負責請民品主管副總簽字審批后采購。針對上述特點，對于請購器材的管理上，要力求靈活、快速，盡量減少審批環(huán)節(jié)第五十八頁，共一百一十六頁。對零星采購，對請購部門給予一定授權，加強預算控制（續(xù)）（續(xù)）對于車間的預算內零星采購，在車間主任授權范圍內，則生產采購部直接可予采購；在車間主任授權范圍外但在生產采購部部長授權范圍內的，則生產采購部部長審批后予以采購；在生產采購部部長授權范圍外的則提交民品部副總審批后予以采購車間的預算外采購，由車間交生產采購部部長審批后，提交民品主管副總審批，審批后由生產采購部采購一般單位的預算內采購，當在部門領導授權范圍外時，生產采購部負責將請購單提交民品主管副總審批，審批同意后由生產采購部采購一般單位的預算外采購，由請購部門直接提交民品主管副總審批同意后，生產采購部采購車間的預算外采購，由生產采購部批準同意后交民品主管副總審批，民品主管副總同意后生產采購部進行采購一次性請購權限金額建議：一般部門請購物品授權500元，500元以上提交民品主管副總車間請購物品授權500元，生產采購部部長審批權限800元，800元以上提交民品主管副總審批針對上述特點，對于請購器材的管理上，要力求靈活、快速，盡量減少審批環(huán)節(jié)第五十九頁，共一百一十六頁。采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程民品計劃內器材采購流程采購器材入庫、出庫流程供應商篩選流程針對不同的采購物品，保留適當庫存，保證生產用料便于財務核算產品成本及車間成本加快入庫、出庫信息的傳遞核算庫存，注重分析超過規(guī)范期限的庫存第六十頁，共一百一十六頁。采購器材入庫、出庫流程比質比價員供應室生產采購部計劃財務部用料單位質量部貨物運到生產待驗填寫領料單入庫；保管員保存驗收入庫單下料下料？轉運否實物審核是檢驗保管員發(fā)料收取入庫單核對后批料庫存信息收取領料單庫存管理庫存管理到貨檢驗入庫領料庫存信息下料發(fā)料生產檢驗1.11.21.21.32.1第六十一頁，共一百一十六頁。1.1/1.2/1.3加快入庫、出庫信息的傳遞，加強庫存管理說明：采購物品入庫、出庫信息屬于內部供應信息信息收集負責人是供應部信息員，信息提供者主要是材料庫房保管人員庫存信息管理的基礎是采購物品的分類，即：戰(zhàn)略采購品、集中采購品、瓶頸采購品和正常采購品。庫存管理關注的重點是戰(zhàn)略采購品、集中采購及目前控制力度尚弱的瓶頸采購品信息傳遞及庫存管理要點：根據財務庫存周轉率要求、產品銷售淡旺季，設置各項戰(zhàn)略采購品、集中采購品以及瓶頸采購品的月度最低庫存限額以及最高庫存限額，并設置警戒線設置各類物品的最佳定貨量和最佳定貨時間器材庫房保管人員每日定時（如每日下午16：00）將入庫、出庫帳務信息提交供應信息員，供應信息員在當日錄入數(shù)據，更新各類材料的庫存余額對比采購物品價格信息、庫存余額、產品銷售淡旺季、最佳定貨量和最佳定貨時間等因素向部門領導提出戰(zhàn)略采購品的戰(zhàn)略儲備建議對于集中采購品，根據庫存余額、最佳定貨量和最佳定貨時間等因素提出采購時機建議對于瓶頸采購品，重點把握合理庫存數(shù)量，低于當月警戒線水平則提出庫存補充建議對于超過3個月的庫存物品應在當月報告中向生產采購部部長及主管副總提交物品信息及處理建議每季度會同庫房保管人員、財務部材料核算員進行實地庫存材料盤點，保證帳實相符第六十二頁，共一百一十六頁。2.1現(xiàn)有的民品領料單填寫有所改變民品領料單變化：（詳見附一、附二）在原有的領料單基礎上設計了“民用產品領料清單”現(xiàn)有的領料單格式不變，做為通用單使用領料單填寫變化：月度生產計劃下達后的領料，由民品車間根據生產作業(yè)計劃將所有的計劃產品按使用的材料分類車間計劃員針對某種材料計算全部產品累加后的材料總額，填寫“民用產品領料單（通用單）”，在后面附上“民用產品領料清單”?！懊裼卯a品領料清單”規(guī)范了詳細的各計劃產品的全部信息，由車間計劃員認真填寫后可以計算機打印“民用產品領料單（通用單）”、“民用產品領料清單”各一式四份，分別為“領料存根”、“庫房保管存”、“會計存”及“返回計劃員存”。對于臨時追加的急單或單個材料則使用“民用產品領料單（通用單）”車間到料與否依靠工藝路線卡返回情況可獲知變化之后的益處：大大減少了車間計劃員填寫領料單的時間將產品按材料進行了匯總，減少了領料單的絕對數(shù)量，便于票據流動時的保管，降低票據整理、流動的復雜性便于民品材料一次性辦理代用第六十三頁，共一百一十六頁。附一——民用產品領料單（通用單）民用產品領料單請領日期年月日實領日期年月日發(fā)料性質發(fā)料倉庫領用單位實領備注總重量單件重量總件重量尺寸總價單價代料單號單位定額規(guī)格請領金額任務數(shù)量技術條件牌號物質名稱特批批發(fā)會計員發(fā)料領料主管領料領料存根①說明零件名稱零件圖號產品圖號產品名稱第六十四頁，共一百一十六頁。附二——民用產品領料清單實領數(shù)量合計檢驗簽章庫房管理員簽章代料單號檢驗編號總件重量單件重量尺寸……產品6產品4產品2產品7產品5產品3產品1產品圖號備注————————總重量——實領日期————————定額任務數(shù)量——零件名稱——零件圖號民用產品領料清單編號物質名稱特批批發(fā)發(fā)料領料主管領料請領日期年月日（年/車間代碼-月/第幾份）第六十五頁，共一百一十六頁。采購關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序零星采購流程民品計劃內器材采購流程采購器材入庫、出庫流程供應商篩選流程采購成本降低2%，利潤率可以增加10％，有明顯的效益放大作用搞好供應商管理，可以降低成本、增加效益、提高效率，對整個生產經營產生至關重要的作用有效的供應商管理可以更好地利用有限的資金市場部簽訂訂單，并下達簡要的生產計劃生產采購部制定采購計劃，并物色相應的供應商供方評審委員會綜合各方意見，進行評審初步選定供應商后，根據其提供的樣品進行試生產，若材料合格，將其確定為合格的供應商

第六十六頁，共一百一十六頁。供應商篩選程序

生產采購部：尋找供應商，填寫調查表

供方評審委員會：綜合各方意見，進行評審

質量部：檢驗樣品、試加工品

生產采購部：試加工件經檢驗合格后，該供應商被確定為合格供應商對供應商劃分等級

市場部：簽訂訂單，并下達簡要的生產計劃，采購部門制定相應的采購計劃訂單計劃尋找/評審供應商樣品檢驗試生產確定供應商

質量部：配合生產采購部、產品開發(fā)部調查供應商

生產采購部：納入初選合格供應商名單

供應商：提供樣品產品開發(fā)部：提出技術要求

產品開發(fā)部：配合生產采購部、質量部調查供應商生產車間：試加工第六十七頁，共一百一十六頁。供應商篩選流程生產采購部產品開發(fā)部質量部供應商訂單計劃可行會同技術部門進行考察通過？提供樣件篩選評審質量檢驗提初選名單/供應商調查表是是否辦理檢驗劃分供應商等級否供方評審委員會會同考察通過？市場部尋找供應商，提出技術要求試加工車間技術指導質量檢驗結論提出結論合格？是否技術要求/產品定額提出要求尋找評審樣件提供試生產篩選結論供方評審委員會由主管副總、生產采購部、質量部、產品開發(fā)部等共同組成督促，考核交貨期納入合格供應商名單被取消供應商資格評審結論1.11.11.22.1定期評審3.1第六十八頁，共一百一十六頁。從傳統(tǒng)供應商管理逐步過渡到現(xiàn)代供應商管理有

無企業(yè)對供應商的支持有

無供應商對企業(yè)的支持適宜的價格、更多的選擇標準盡可能低的價格價格談判雙方多個部門溝通僅限于生產采購部與銷售部之間企業(yè)與供應商的溝通少數(shù)多數(shù)供應商數(shù)目完善的程序和戰(zhàn)略標準憑采購員經驗供應商選擇共享眾多的信息僅限于供貨、定貨信息信息交流長期合作的伙伴關系短期的買賣關系供應商關系現(xiàn)代供應商管理傳統(tǒng)供應商管理第六十九頁，共一百一十六頁。正確的供應商選擇對利潤增加產生重要的影響如果一個公司開始關注采購管理并采取行動，那么，短期內平均可以降低5％的成本;如果長期采取措施，可以降低10％的成本供應環(huán)節(jié)是企業(yè)成本管理中最應予以重視的環(huán)節(jié)之一：容易滋生“暗箱操作”，發(fā)生以權謀私、弄虛作假、收受回扣等現(xiàn)象；也是管理效益增加最明顯的環(huán)節(jié)之一，采購成本降低2％與銷售額增長10％對稅前純利潤的影響是對等的采購是企業(yè)的“利潤之源，質量之本和效率之始”第七十頁，共一百一十六頁。1.1/1.2對供應商篩選的關鍵要素及操作關鍵要素主要內容方法評審要點考核基本情況在同行業(yè)中產品質量反映、交貨可靠性、價格情況、本公司最大需求占其總銷售量的比例、地理位置等由生產采購部有關人員、質量部、產品開發(fā)部有關人員到供應商現(xiàn)場考察與內部供方評審委員會論證相結合設置一系列指標，每個指標的分數(shù)均為100分，對各指標進行打分分數(shù)累計對比，篩選出最優(yōu)供應商要注重考慮我方為弱勢買方的情況，在可控范圍內減少對中間商的依賴，發(fā)展直接采購的供方要注重考慮以下因素：當我方采購量占對方比例很小時，該供應商在交貨上的不穩(wěn)定因素將相對大，當我方采購量占對方超過一定比例時（如40%），則我方對其的實際控制力度大培養(yǎng)潛在供應商，促使供應商之間內部存在競爭。加強我方的主動性公司每年度對生產采購部部長進行備選供應商數(shù)量資料檔案資料的考核，生產采購部部長每季度對業(yè)務員/供應信息員考核一次相關資料存檔情況技術水平實驗、檢驗設施情況、生產工藝技術水平、新產品開發(fā)速度、技術人員素質和數(shù)量生產能力工藝布置、設備/工藝可靠性、工藝靈活性生產線數(shù)量，設計年生產量，實際年生產量，人均產值，交貨時間，產品庫存情況等質量管理能力企業(yè)ISO9000質量標準體系認證情況，產品的安全認證、環(huán)保認證、產品生產現(xiàn)場質量管理水平、客戶投訴情況等企業(yè)盈利能力在行業(yè)或地區(qū)所占市場份額、利潤率、企業(yè)年銷售量/銷售額財務能力財務現(xiàn)金流量規(guī)模，流動比、速動比；財務融資渠道，每次融資規(guī)模企業(yè)文化企業(yè)使命，價值觀；外部企業(yè)形象，信譽等企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)未來3-5年發(fā)展戰(zhàn)略情況（多元化業(yè)務發(fā)展，投資方向/投資規(guī)模等；技術開發(fā)戰(zhàn)略，營銷發(fā)展戰(zhàn)略等）第七十一頁，共一百一十六頁。2.1在資質認定的基礎上，對供應商進行分類管理關鍵要素建議備注供應商分類分類原則對于合格供應商以及潛在待開發(fā)的供應商，根據供應商提供物品分類情況（戰(zhàn)略性采購品、集中性采購品、瓶頸采購品以及正常采購品）、各類物品年度采購金額、供應商的資質、與供應商的合作關系等因素將合格供應商分為一級、二級和三級供應商考慮個別特殊采購物品供應商的特殊情況原則上要求，一級供應商占各單項采購物品年度供應總金額的70%以上；二級供應商占20%；三級供應商占10%以下分類管理一級供應商：每一主要采購物品選擇2-3家供應商，重點關注其各類信息，發(fā)展長遠合作關系二級供應商：作為采購量突發(fā)性、臨時性擴大時的備選供應商隊伍；根據與其合作發(fā)展進行對個別供應商進行重點培養(yǎng)，隨時準備替代現(xiàn)有一級供應商三級供應商：關注力度可弱，一般為提供市場化物品的供應商，可更換性強決策權限生產采購部提出具體方案上報供方評審委員會審批，經討論后確定。初步合作的供應商首先從松散層、緊密層開始，經過一年以上的磨合期再向核心層供應商進行過渡，同時供方評審委員會定期組織人員進行考察和評價責任人生產采購部部長工作考核事業(yè)部每年對生產采購部部長進行一次對供應商管理情況及相關資料檔案的完整性考核，生產采購部部長每季度對采購業(yè)務員/供應信息員考核相關資料存檔情況第七十二頁，共一百一十六頁。3.1（戰(zhàn)略性采購物品）供應商考核評價指標（建議表）對已有供應商初步認定后，還應繼續(xù)跟蹤考核，由供方評審委員會組織定期評審，實現(xiàn)供應商的優(yōu)勝劣汰說明：對于不同采購物品的供應商應有不同的權重比例；此表格為建議表格，永紅應根據實際情況、不同的發(fā)展階段調整表格內容及分數(shù)第七十三頁，共一百一十六頁。計劃類流程生產類流程采購類流程市場類流程導讀財務類流程第七十四頁，共一百一十六頁。市場關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序關鍵客戶管理流程市場信息管理流程民品報價流程民品客戶質量投訴處理流程將分散在每個人手中的信息整合，成為公司的信息資源通過數(shù)據分析市場現(xiàn)有情況以及預測市場未來情況利用內部信息加強客戶管理、成本管理建立適用的市場信息系統(tǒng)信息收集者認真對待信息收集信息的及時匯總、分析、反饋第七十五頁，共一百一十六頁。市場營銷信息系統(tǒng)的結構及其要實現(xiàn)的目標市場部長/副總等分析規(guī)劃執(zhí)行控制內部信息記錄市場營銷情報決策與分析市場調查評估信息需求發(fā)布信息市場環(huán)境目標市場營銷渠道競爭者客戶宏觀環(huán)境因素市場營銷決策和溝通獲得即時的產品銷量、價格、回款情況，分析了解單個產品銷量變動趨勢、價格變動趨勢，及時把握客戶信用變動情況積累、分析產品銷售周期變化，提出產品生產預測結合產品信息、客戶信息、競爭對手信息，針對不同客戶或不同市場對產品進行價格規(guī)劃、銷量規(guī)劃等密切注意市場新產品、新技術、新工藝的動態(tài)，把握客戶需求，預測產品改進改型方向，提出新產品積累行業(yè)信息，分析散熱器配套市場，定義或調整目標市場，挖掘潛在客戶……建立市場信息系統(tǒng)、進行信息管理要實現(xiàn)的目標第七十六頁，共一百一十六頁。市場信息管理流程組織市場信息管理系統(tǒng)設計及調整民品主管副總匯總信息表格信息分析員市場部部長使用反饋，調整信息系統(tǒng)銷售/客戶/競爭對手信息收集編制分析報告審核信息相關部門銷售人員客戶服務人員信息需求信息需求信息需求信息需求信息需求售后信息收集財務應收帳款信息……存檔并辦理借閱提出信息需求建立信息系統(tǒng)信息匯總/分析存檔/借閱信息收集信息反饋1.12.12.12.13.14.15.1第七十七頁，共一百一十六頁。1.1市場信息管理系統(tǒng)設計和調整由市場部領導召集本部門人員及相關部門人員根據對信息內容的需求進行信息表格和分析報告設計、信息收集渠道及方法設計等，報市場部部長和民品部副總進行審批每半年對市場信息管理系統(tǒng)進行再設計和調整，報市場部部長和民品部副總進行審批設計并印制信息收集所需表格，發(fā)至相關人員市場信息管理系統(tǒng)設計和調整步驟訂單信息：月度、季度、年度的各產品定貨量、單價、貨款回收及訂單的其他相關信息客戶檔案：客戶信用等級劃分、客戶關鍵程度劃分、關鍵客戶以及信用最低級客戶的詳細訂單信息客戶服務信息：客戶投訴次數(shù)、客戶投訴內容、客戶投訴處理結果、投訴回復時間、客戶對投訴處理的評價應收帳款信息：以往年度的及本年度的應收帳款信息庫存產品信息：現(xiàn)有各類產品庫存數(shù)量及金額、庫存時間、超過規(guī)定日期的庫存產品形成的原因及處理意見……內部信息外部信息客戶檔案：客戶基本情況、信用情況、財務狀況、高層變動情況、客戶發(fā)展方向等潛在客戶信息：潛在客戶基本情況、資信情況、對產品的各項要求、市場前景預測等競爭對手狀況：競爭對手基本情況、競爭對手同類產品價格動態(tài)、銷量動態(tài)、技術水平、質量狀況、目標客戶群、與公司客戶接觸情況、客戶對競爭對手評價等行業(yè)信息：國內外行業(yè)政策動態(tài)、行業(yè)技術水平動態(tài)、行業(yè)新產品信息、散熱器配套的新行業(yè)發(fā)掘及市場前景預測……市場信息內容第七十八頁，共一百一十六頁。2.1信息收集一般步驟：相關人員按照信息表格進行信息收集工作市場部部長及民品部副總及其他領導可根據具體情況提出臨時性的信息要求，信息分析員根據信息內容及要求設計相應的信息表格、收集方式方法等，指定相關人員負責收集，如需其他部門人員配合則由信息分析員進行通知并發(fā)放相應表格和文檔資料等出差人員信息收集：每個出差人員需要在出差后撰寫客戶拜訪報告，經市場部部長審批后方可進行費用報銷。審批后的報告交信息員存檔信息收集是要將分散在各信息相關人員手中的信息集中，成為公司的信息資源部分行業(yè)信息、部分競爭對手信息外部機構客戶等級劃分民品事業(yè)部及總經理產品出運明細周報、庫存產品明細周報、即時的客戶補/換貨出運單庫房管理人員應收帳款明細月報財務人員每日的訂單信息、每個客戶訂單信息、每日貨款回收信息信息分析員客戶服務信息客戶服務人員客戶檔案的外部信息、競爭對手信息、行業(yè)信息、客戶對投訴處理的評價銷售人員信息收集內容信息收集責任人第七十九頁，共一百一十六頁。3.1/4.1/5.1信息匯總、分析及反饋信息分析員每日即時匯總、錄入訂單情況、貨款回收情況每月的30日各信息收集人員將收集和整理完成的信息表格交至信息分析員匯總，信息分析員對信息表格進行分析整理信息分析員在本月結束的三個工作日內完成所要求編制的信息分析報告—月/季/年銷售產值報告、每個客戶分析報告、售后服務分析報告、競爭對手分析報告、行業(yè)信息匯總報告等報告編制完成后經市場部部長審核，打印提交相關領導，同時整理歸檔并制作副本以供借閱信息保管員負責辦理報告借閱手續(xù)，借閱人員在借閱過程中應注意報告保密信息分析員隨時了解并記錄借閱人或相關領導對報告的意見和建議，將合理建議在下月報告中予以采納使用根據報告所反饋的信息，市場部部長視情況而召開部門內部的討論會，探討初步解決方案，及時上報民品部副總、總經理等進行討論，3.1匯總4.1分析5.1反饋第八十頁，共一百一十六頁。市場關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序關鍵客戶管理流程市場信息管理流程民品報價流程民品客戶質量投訴處理流程針對不同客戶特點制定有效的客戶戰(zhàn)略和行動計劃提高對客戶需求的即時反應更系統(tǒng)化、制度化的銷售管理對現(xiàn)有和潛在客戶要進行篩選分類，并根據客戶類型制訂相應目標和戰(zhàn)略對關鍵客戶要有嚴格的客戶計劃，并按計劃進行客戶管理的各項活動高層領導的重視及親自監(jiān)督第八十一頁，共一百一十六頁。關鍵客戶管理流程客戶分類并制定關鍵客戶戰(zhàn)略信息分析員實施客戶計劃/月度總結市場部及民品部副總主管業(yè)務員制定客戶計劃客戶服務人員信息提供信息提供新的客戶計劃及月度總結審核信息提供關鍵客戶反饋意見接收意見接收售后服務意見改進意見改進客戶信息記錄年度評估接收意見客戶篩選評估制定客戶計劃客戶意見反饋評估/改進計劃實施第八十二頁，共一百一十六頁。關鍵客戶管理的具體執(zhí)行客戶篩選/評估制訂客戶計劃計劃實施客戶意見反饋評估/改進事業(yè)部主管副總以及市場部將所有現(xiàn)有的、潛在的客戶分類制訂針對不同類型客戶的戰(zhàn)略客戶主管業(yè)務員制訂客戶計劃，包括客戶檔案將遇到的機會和困難目標，策略，資源分配，行動方案考慮長遠發(fā)展趨勢市場部部長對該客戶計劃進行審批，提出改正意見主管業(yè)務員按計劃實施，并寫出月度總結為客戶提供技術支持、售前前服務等附加價值市場部部長定期評估進展情況市場部部長為業(yè)務員隨時提供所需幫助根據計劃執(zhí)行中的具體情況修改計劃客戶直接向業(yè)務員、客戶服務人員或市場部部長等直接提出意見，記錄意見并立即予以解決主管業(yè)務員主動收集客戶意見，包括：產品的市場銷售情況、客戶對產品新的建議等內容，并撰寫即時/月度報告提交市場部部長及事業(yè)部主管副總市場部部長系統(tǒng)收集整理客戶反饋意見市場部部長或事業(yè)部主管副總定期拜訪客戶，聽取意見將相關意見付諸行動事業(yè)部主管副總對市場部客戶管理績效進行年度評估市場部部長對業(yè)務員客戶管理績效進行年度評估市場部部長評估業(yè)務員的表現(xiàn)市場部部長提出改進方法主要輸入市場需求及競爭信息對不同類客戶銷售、利潤等信息以往客戶檔案最新客戶信息客戶戰(zhàn)略月工作計劃月度總結客戶拜訪、拜訪報告業(yè)務員即時/月度報告客戶問卷調查客戶計劃銷售業(yè)績客戶調查報告客戶訪談最終成果客戶分類客戶戰(zhàn)略客戶計劃計劃順利實施進展情況填入月度總結修改后的計劃客戶調查報告客戶意見整合入下一次客戶計劃客戶管理績效評估人員評估改進方法主要活動第八十三頁，共一百一十六頁。市場關鍵流程的預期利益及要點預期利益要點程序關鍵客戶管理流程市場信息管理流程民品報價流程民品客戶質量投訴處理流程保證短期、長期利潤的獲取保證產品的市場競爭力執(zhí)行價格策略，發(fā)展客戶關系價格規(guī)劃詳細、迅速的成本信息傳遞市場部及有關領導根據價格規(guī)劃等各因素進行報價高層領導的重視及親自監(jiān)督第八十四頁，共一百一十六頁。民品（已有產品、改進改型產品）報價流程要求調價/報價已有產品？技術品管部市場部民品主管副總達成一致財務部價格談判客戶報價/談判同意？核算成本提供產品材料定額等情況報價建議是否否與客戶進行技術溝通是產品價格規(guī)劃公司辦公會公司辦公會（價格規(guī)劃）：總經理組織召開，民品副總、市場部部長、生產采購部部長、產品開發(fā)部、計劃財務部部長、質量部部長等參加價格規(guī)劃成本信息談判，達成一致報價1.12.13.13.2第八十五頁，共一百一十六頁。1.1產品價格規(guī)劃說明產品價格規(guī)劃是由生產經營委員會具體負責執(zhí)行產品價格規(guī)劃是要在保證整體利益的情況下，確定新產品的價格策略、現(xiàn)有產品價格調整策略以及產品組合價格策略，規(guī)范出產品及產品組合的價格范圍。策略內容價值定價調整定價，使產品和服務做到物有所值細分市場定價調整價格，適應不同的客戶、產品或銷售地點折扣折讓定價對于客戶提前付款給予回報，降低價格國際定價調整價格適應國外市場地理定價調整價格適應不同地理區(qū)域的消費者促銷定價可以將價格降低至低于標準價格，增加短期的銷售量，減少庫存1.現(xiàn)有產品價格調整策略第八十六頁，共一百一十六頁。1.1產品價格規(guī)劃（續(xù)）參考競爭對手價格，改進、改型產品及新產品有如下的定價策略騙取戰(zhàn)略虛假價值戰(zhàn)略經濟戰(zhàn)略高價戰(zhàn)略中等價值戰(zhàn)略優(yōu)良價值戰(zhàn)略溢價戰(zhàn)略高價值戰(zhàn)略超值戰(zhàn)略產品質量低高高價