2022新能源汽車行業(yè)研究報(bào)告

20222021202167.0101.3%4.3%2022120.079.1%8.0%1、全球方興未艾未來成空間巨大、我產(chǎn)和快速我與持續(xù)雖然受到疫情和芯片等原材料短缺的影響去來我整體所承壓。但是由于各大企不斷推出主力型疊加接受程度的快速高我已逐漸從政策補(bǔ)貼驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變產(chǎn)和保持快速趨勢2021我352.1157.5%相201533.1均復(fù)合速高48.3%20151.3%202113.4%而今1-7319.4116.1%22.1%。2021298.9168.9%、上通五菱特斯拉分列前三名而排名前十合為208.5為69.7%相2020下降了2.5個分點(diǎn)示哪吒、吉利、威馬等他亦在持領(lǐng)域。、等亦在升等亦在持排持等新持2021226.3約 65.7%進(jìn)一步至19.2%預(yù)2022仍將23.7%至280.0“清潔能源提案”等一系列鼓勵策新能源汽車產(chǎn)銷量和滲透率開始加速提升202167.0萬同比增長101.3%滲透率提升至4.3%預(yù)計(jì)2022年新能源汽車銷量有望達(dá)120.0同比增長79.1%滲透率提8.0%以中歐等市場共同發(fā)力全球新能源汽車銷量持續(xù)高增在中、歐洲和等全球主要汽車消費(fèi)市場共同推動下20216752020108%滲透率也從2020年4.2%提升至8.3%從2015僅672021675647.0%、充站等基礎(chǔ)設(shè)施快完善疊加各碳中和推以各企逐步退出燃油生產(chǎn)研發(fā)在諸多因素共同作用下GGII2025年分別有到105019002021分別為31.4%、31.4%。1.3、動化拉動機(jī)械設(shè)備需求行業(yè)是制造業(yè)重要組部分之一其制造業(yè)相制造業(yè)作為機(jī)械設(shè)備要需求其化在機(jī)械設(shè)備需求作為濟(jì)重要產(chǎn)業(yè)之一是制造業(yè)重要組部分之一從比重2021年制造業(yè)占制造業(yè)比重6%以產(chǎn)完4%以此外月數(shù)據(jù)也可出制造業(yè)制、利潤總額等核心指標(biāo)變化基本保持一致，表明汽車與制景氣度具有較高相關(guān)性。新能源汽車產(chǎn)快速發(fā)展將拉動眾多機(jī)械設(shè)備需求增長。汽車制作為制重要組成部分，其一直是各類機(jī)械設(shè)備重要下游需求之一。而由于新能源汽車與傳統(tǒng)汽車結(jié)構(gòu)不同，因此新能源汽車高速發(fā)展將拉動相關(guān)機(jī)械設(shè)備需求。首先受益就是新能源汽車產(chǎn)鏈上各設(shè)備廠商。動力電池、驅(qū)動電機(jī)等新能源汽車核心零部件以及整車生產(chǎn)組裝，需要新建生產(chǎn)線或?qū)υ挟a(chǎn)線進(jìn)行改，從而增加對機(jī)床、工、激光設(shè)備以及工控設(shè)備等械設(shè)備細(xì)分行的需求。此外，隨著新能源汽車的高速增長，也反向推動了鋰電池技術(shù)的快速發(fā)展和成本的迅速下降，可以滿足工程械對輸出動力、持續(xù)工作時間以及使用成本等方面的要求，從而使得工程械的電動化進(jìn)程也大大加快。2、鋰電專用設(shè)備：鋰電池銷量持續(xù)增長，設(shè)備需求維持高景氣2.1、新能源汽車放量驅(qū)動鋰電池產(chǎn)能快速增長能源汽車銷量快速增長帶動動力電池產(chǎn)銷兩旺。在新能源汽車銷量持續(xù)增長的驅(qū)動下，我國及全球動力電池也呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺的局面。20221-7253.7GWh，177.6%，累計(jì)裝134.3GWh，同比增長110.6%2022量為203.4GWh，同比增長76.7%。未來新能源汽車滲透率持續(xù)提升將拉動動力電池出貨量高速增長。在全球新能源汽車產(chǎn)銷量高速增長的拉動下，我國及全球動力電池的銷量也將維持高速增長。GGII預(yù)計(jì)，2025年，我國850GWh1550GWh202139.3%42.6%。202148GWh2020196.3%2025180GWh202139.2%202170GWh159.3%2025416GWh202156.1%。SNE2021、LG新源、松下、亞迪和SKOn2021年96.7GWh32.6%91.2%LGSKOnSDI202272120254000GWh20212025800GWh?！翱缃缤婕摇比肴鹌?0211.78GWh排第14母公司資青山集團(tuán)寶豐集團(tuán)則是我優(yōu)質(zhì)煤基材料領(lǐng)軍之一2021營收入凈利潤分別233.070.7此鋰資工之一贛鋒鋰江蘇余地15GWh鋰根據(jù)統(tǒng)寶豐集團(tuán)瑞浦贛鋒鋰七家鋰“玩家”658.5GWh。GGII202158820151203.920251200202119.5%EVTank2021952億67.3%20251781202117.0%。、內(nèi)競爭優(yōu)勢強(qiáng)化提升目前生主要可分前端工藝、中端工藝和后端工藝三大環(huán)節(jié)其中前端工藝、中端工藝和后端工藝占整套線價值量35%、30%-35%、30%具體來、涂布、輥壓、分切以及耳成形等序?qū)?yīng)涂布機(jī)、輥壓機(jī)、分條機(jī)、機(jī)等設(shè)備其中涂布是的關(guān)鍵序其是將后的漿料均勻地涂在金屬箔上并烘干成正、負(fù)因此涂布機(jī)是的核心設(shè)備性能指標(biāo)涂布速度、涂布重量與厚度的一致性以及涂層與基層的粘接性等。中是電芯裝配卷繞、疊、入殼、注電解液等序其中卷繞作中中的關(guān)鍵序?qū)㈥庩柡透裟臃啪?、自動糾偏與隔膜一起按求進(jìn)行自動卷繞卷繞機(jī)是中核心設(shè)備性能指標(biāo)卷繞張力波動、卷繞速度等后電化學(xué)電芯化成、分容、檢測以及組裝電池組（Pack）等設(shè)備化成柜、分容柜和激光焊接機(jī)等其中化成、分容是后的關(guān)鍵序化成是對新生產(chǎn)電池進(jìn)行首次充放電以激活電池材料活性并在陽表面形成保護(hù)膜分容是通過獲取電池的充放電數(shù)據(jù)檢測電池電容量的大小和內(nèi)阻數(shù)據(jù)等以、充放效率鋰設(shè)備市場三足鼎立，日韓企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略各異與鋰供應(yīng)格局類似，鋰設(shè)備供應(yīng)基本由中日韓三國企業(yè)所壟斷其中，日本與韓國產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，其國內(nèi)鋰設(shè)備企業(yè)多以供應(yīng)本國企業(yè)為PNE設(shè)備LG學(xué)以生產(chǎn)軟，日本片岡設(shè)備則供應(yīng)松下以生產(chǎn)圓柱此外，與其他日本企業(yè)類似，日本鋰設(shè)備廠商多走專業(yè)技術(shù)路線，而韓國企業(yè)則更多以整線供應(yīng)為我國鋰設(shè)備企業(yè)布局更為全面，競爭戰(zhàn)略各有不同相比之下，我國雖然目前以方形為，但軟圓柱亦占據(jù)市場此，我國鋰設(shè)備公司三類的設(shè)備全有布局。此外，我國企業(yè)競爭戰(zhàn)略有專業(yè)設(shè)備廠商，如、技，有布局整線供應(yīng)的企業(yè)，以、技、亨企業(yè)為代表，其已經(jīng) 具備鋰產(chǎn)線整線供應(yīng)力。30%、元亨和杭可科技的30%與同時產(chǎn)擴(kuò)張也更謹(jǐn)慎疊其未來其產(chǎn)擴(kuò)張的也大概持續(xù)大研投入核心技術(shù)指標(biāo)逐漸趕超隨著池行的、利元亨、杭可科等八家鋰近年來2021八家公司支出合25.1同比63.2%。大國核心指標(biāo)逐漸趕超國外因此在大力推動下國逐漸在各項(xiàng)核心上實(shí)現(xiàn)突破和領(lǐng)比如利元亨在一體化控制、力位及性檢測上領(lǐng)國內(nèi)外行平均水平杭可科在高精度線性充放、全自動校準(zhǔn)以及高頻、SPWM/SVPWM等實(shí)現(xiàn)國內(nèi)外領(lǐng)國國產(chǎn)化率提高多數(shù)90%以上在技逐漸實(shí)現(xiàn)趕超背景下疊下游池廠商為保障供應(yīng)鏈，國國產(chǎn)化程度提高2021國中除疊片88%-92%之間外涂布、卷繞設(shè)、檢測等其他90%以上涂布和卷繞98%以上。、切入海外龍頭供應(yīng)鏈，國內(nèi)廠商有望獲新增長點(diǎn)我國鋰電設(shè)備廠商競爭力持續(xù)提升，逐漸切入海外電池廠商供應(yīng)鏈。隨著產(chǎn)品性能的持續(xù)增強(qiáng)，國內(nèi)鋰電設(shè)備企業(yè)也已逐漸進(jìn)入海外主流動力電池供應(yīng)鏈中。我們以2021LGSKOnSDI外，贏合科技、星云股份以及正業(yè)科技等也已與海外龍頭電池廠商建立合作關(guān)系。1814GWh2022、創(chuàng)新航、軒高科、遠(yuǎn)景等內(nèi)頭部洲、美、日本等地截至20228月上述超過300GWh著內(nèi)內(nèi)出3、機(jī)器人：新源汽車高景氣鏈拉機(jī)器人需求、汽車化引領(lǐng)增長機(jī)器人銷兩旺2021機(jī)器人銷兩旺未來出貨量持增長。2021機(jī)器人量36.6同54.4%。自2016家統(tǒng)始統(tǒng)機(jī)器人量以來機(jī)器人量直呈現(xiàn)正增長趨勢2021機(jī)器人銷量為25.6萬臺同增長48.8%連8成為全球最大的。MIR預(yù)計(jì)，2025年我出貨量45.7202115.7%。鋰電池行出貨量高速增長。而從下游的細(xì)分領(lǐng)域上看，以鋰電池為代表的新能源汽車產(chǎn)鏈上各環(huán)節(jié)的擴(kuò)產(chǎn)使得對的需求快速增長。睿數(shù)據(jù)顯示，2021年，在新能源汽車產(chǎn)銷量高速增長的帶動下，新能源汽車及動力電池產(chǎn)鏈投資也快速增長。從對下游各行的出貨量來看，鋰電池行的2020131%，遠(yuǎn)超其他細(xì)分領(lǐng)域。2022、汽車子等行業(yè)工業(yè)機(jī)器人出貨量有望保持高2022，MIR、汽車子、汽車整車以及半導(dǎo)體等行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人出貨量仍將維持較高增速，分別為48.0%、47.9%、34.8%、34.7%，2022工業(yè)機(jī)器人整體20.5%的增速。顯示出新能源汽車快速發(fā)展對我國工業(yè)機(jī)器人出貨量具有明顯的促進(jìn)作用。、動車滲透率快速提升，自主品牌市場份額持續(xù)增加汽車制造、子氣制造業(yè)是工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用領(lǐng)域。從下游分布上看，汽車和子氣行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人需求最大的兩個行業(yè)。202016.84氣/6.338%。汽車業(yè)安裝量排名第二，約2.716%。而如果對各行業(yè)工業(yè)機(jī)器人需求進(jìn)行進(jìn)一步拆分，可以看出，2020，汽車子、汽車整車以及汽車零部件（非子產(chǎn)品）的需求占27.93C27.6%，為我國工業(yè)機(jī)器人最大的需求領(lǐng)域。、制造利潤、汽車制造利潤變化高度一致。從月度數(shù)據(jù)上亦可看出，我國與汽車制造利潤總額、制造利潤總額的變化趨勢保持高度一致。20202、汽車制造利潤42.7%、79.6%，當(dāng)月增速也下降至-19.4%3和整體制造利潤的逐漸修復(fù)，增速也開始逐漸回升。乘汽車電動化之風(fēng)，自主品牌乘用車市場份額持續(xù)提升。與傳統(tǒng)燃油汽車上的不同，國內(nèi)外車企在新能源汽車上的布局差距并不大，甚至國內(nèi)自主品牌更為領(lǐng)先。因此，隨著我國汽車電動化率的快速提升，以比亞迪、蔚來、理想等為代表的自主汽車品牌品競爭力也得以凸顯，帶動國內(nèi)乘用車市場自主品牌份額的進(jìn)一步提高。20221-7596.421.3%，市場份額也提升至47.6%。、蔚來等新能源車企快速擴(kuò)。隨著國內(nèi)新能源汽車量和滲透率的快速提升，、蔚來、小鵬以及理想等國內(nèi)新能源車企基本都面臨品供不應(yīng)求、能不足的局面。因此，、蔚來、理想等新能源車企均在大幅增加其汽車的生能力。此外，如特斯拉、上汽大眾等國外品牌也在繼續(xù)擴(kuò)大其在我國國內(nèi)的新能源汽車能，以適應(yīng)國內(nèi)新能源汽車市場快速發(fā)展的局面。出貨量持續(xù)增長我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)容。受益于出貨量的大幅增長，2021售額預(yù)計(jì)445.75.5%。而未來年，預(yù)計(jì)我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模仍有望持續(xù)增長，20235892019年全球工業(yè)機(jī)2021144.96.5%。3.3、發(fā)力高領(lǐng)域我國內(nèi)資份提升差異化競