custom自定義與配置2用戶和團隊

MicrosoftDynamics?

CRM2011的自定義和配置第2章–配置用戶和團隊概述了解MicrosoftDynamicsCRM用戶管理結構的特征在MicrosoftDynamicsCRM中創(chuàng)建并維護用戶帳戶了解添加單個用戶和同時添加多個用戶之間的區(qū)別了解與每種用戶許可選項相關聯(lián)的特征在MicrosoftDynamicsCRM中創(chuàng)建并維護用戶團隊對于內(nèi)部部署和合作伙伴托管的實施方案，MicrosoftDynamicsCRM使用ActiveDirectory對用戶進行身份驗證MicrosoftDynamicsCRM用戶許可證訪問模式讀-寫管理讀取可以為每個用戶分派以下四種用戶許可證中的一種：完全受限設備完全設備受限課程：用戶管理概述用戶管理概述ActiveDirectoryCRM123在MicrosoftDynamicsCRM內(nèi)部部署或合作伙伴托管的解決方案中創(chuàng)建用戶帳戶的步驟：向ActiveDirectory添加用戶向用戶分派一個或多個安全角色在MicrosoftCRM中添加新用戶帳戶課程：添加和維護用戶帳戶MicrosoftDynamicsCRM提供以下用戶維護

功能：創(chuàng)建并維護用戶帳戶向用戶分派安全角色啟用和禁用用戶將用戶分派到業(yè)務部門確定用戶的經(jīng)理將用戶分派到適當?shù)膱F隊注釋：將用戶添加到MicrosoftDynamicsCRM后，就不能刪除，但可以禁用添加和維護用戶帳戶添加新用戶帳戶要添加到MicrosoftDynamicsCRM內(nèi)部部署或合作伙伴托管的解決方案中的任何用戶必須已經(jīng)在ActiveDirectory中定義導航到“用戶”區(qū)域并選擇添加單個用戶還是多個用戶添加和維護用戶帳戶添加單個用戶帳戶

可以在用戶窗體中輸入所有用戶信息

輸入域登錄名已通過ActiveDirectory驗證預填充ActiveDirectory用戶帳戶中的用戶名稱

選擇傳入和傳出郵件的電子郵件訪問方式。配置選項包括：無轉發(fā)郵箱Outlook客戶端電子郵件路由器電子郵件驗證添加單個用戶帳戶添加和維護用戶帳戶添加多個用戶帳戶啟動添加用戶向導，該向導將提示您指定：將向每個用戶分派的業(yè)務部門和安全角色

該向導所需的其他信息具體取決于您的MicrosoftDynamicsCRM

部署MicrosoftDynamicsLiveCRM客戶–選擇用戶和相應的電子郵件邀請選項MicrosoftDynamicsCRM內(nèi)部部署客戶和合作伙伴托管的客戶–選擇授權選項、ActiveDirectory域和用戶添加和維護用戶帳戶添加多個用戶帳戶（續(xù)）并非組織中的每個用戶都具有相同的角色、業(yè)務部門等等這將影響您使用該向導的方式：通常必須多次運行添加用戶向導，才能將所有用戶輸入Microsoft

DynamicsCRM中每次運行針對不同的用戶組，其中每個組共享相同的參數(shù)：對于內(nèi)部部署和合作伙伴托管的解決方案：業(yè)務部門安全角色授權選項

ActiveDirectory域對于MicrosoftDynamics

Live

CRM：業(yè)務部門安全角色電子郵件邀請選項添加和維護用戶帳戶MicrosoftDynamicsCRM自動對具有完全許可證類型的用戶帳戶分派/取消分派用戶許可證啟用完全用戶帳戶當已創(chuàng)建用戶帳戶，并且完全用戶許可證可用時：自動為用戶分派許可證用戶帳戶的狀態(tài)設為“已啟用”已創(chuàng)建用戶帳戶，但完全用戶許可證不可用：不會為帳戶分派許可證用戶帳戶的狀態(tài)設為“禁用”添加和維護用戶帳戶禁用完全用戶帳戶

啟用具有完全許可證類型的已禁用用戶時：自動為帳戶分派用戶許可證

禁用具有完全許可證的已啟用用戶時：自動對該帳戶取消分派用戶許可證

已禁用用戶沒有許可證且無法訪問MicrosoftDynamics

CRM

添加和維護用戶帳戶為MicrosoftDynamicsCRM用戶帳戶分派經(jīng)理經(jīng)理必須屬于：用戶的業(yè)務部門；或者用戶業(yè)務部門的一個上級業(yè)務部門

不能將經(jīng)理分派到用戶所在業(yè)務部門的下級業(yè)務部門

不能將經(jīng)理分派到用戶所在業(yè)務部門的非直接上級業(yè)務部門創(chuàng)建單個用戶帳戶使用添加用戶向導創(chuàng)建多個用戶帳戶分派用戶管理器禁用用戶帳戶練習2.1：管理用戶帳戶課程：團隊管理團隊是指一組用戶，這些用戶共享客戶和工作項目并進行協(xié)作

在MicrosoftDynamicsCRM中使用團隊的

優(yōu)勢：可以更快地與用戶組共享信息，而不是與組中的每個成員共享信息默認團隊創(chuàng)建業(yè)務部門時創(chuàng)建無法：刪除重命名移動到其他業(yè)務部門編輯他們的成員資格團隊管理創(chuàng)建團隊的準則：每個團隊必須與一個業(yè)務部門相關聯(lián)不過，其成員可以包括分派給任何業(yè)務部門的用戶用戶可以與多個團隊關聯(lián)可以在團隊中添加或刪除用戶團隊可以擁有記錄團隊可以具有安全角