5G+AI市場分析報告

15G+AI市場分析報告內(nèi)容目錄1.引領新一輪三浪疊加大時代.....................................................................................611.1.網(wǎng)絡、終端、應用創(chuàng)新浪潮疊加啟動了前兩輪新經(jīng)濟浪潮.........................................6.2.從3G/4GA股網(wǎng)絡、終端、應用投資時鐘..................................................62.網(wǎng)絡側(cè)：5G三大百倍性能提升激活眾多創(chuàng)新應用..............................................................7222.1.延時大幅降低將帶來自動駕駛汽車、實時視頻應用的機會.....................................7.2.吞吐速率大幅提升，將會帶動網(wǎng)絡流量井噴以及流量成本的急劇降低...................8.3.5G單位面積連接數(shù)大幅提升，將會帶動以泛在電力物聯(lián)網(wǎng)為代表的IOT市場蓬勃發(fā)展........................................................................................................................................83.終端側(cè)：時代的寒武紀革命...................................................................................93333333.1.現(xiàn)象一：終端市場從手機獨霸到“一超多強”...........................................................9.2.現(xiàn)象二：巨頭戰(zhàn)略重心紛紛轉(zhuǎn)向......................................................................11.3.新一輪終端革命的核心驅(qū)動力：解決交互，5G.....................................15.4.時代的三個重要變化.......................................................................................18.5.終端革命帶來的機遇...............................................................................................21.6.步入邊云協(xié)同時代...................................................................................................25.7.云巨頭自建芯片生態(tài)...............................................................................................304.帶來信息化、互聯(lián)網(wǎng)化、智能化三化合一..............................................................3244444.1.未來年最重要的終端變革：智能汽車.................................................................33.2.未來.....................................................................38.3.未來年智能終端將占據(jù)工廠...............................................................................41.4.安防前端市場智能化浪潮........................................................................................44.5.：應用的完美結(jié)合....................................................................................45圖表目錄圖1.............................................................................6圖2：時代A股網(wǎng)絡、終端、應用的市場表現(xiàn).............................................................7圖3：網(wǎng)絡延時是......................................................................................8圖4：低延時性能使得自動駕駛成為可能..........................................................................8圖5：有望帶來流量需求井噴............................................................................................8圖6：使得接入單位面積類連接數(shù)大為提升.......................................................................8圖7......................................................................92圖8...........................................................................................9圖9...........................................................................................9圖10：倍.................................................................10圖：年全球各國智能音箱出貨量增速預測................................................................10圖12：智能音箱市場預計...................................................................10圖13：中國智能音箱市場已經(jīng)占據(jù)全球超過三分之一...........................................................10圖14：科大訊飛行業(yè)翻譯機升級功能...................................................................................10圖15：翻譯機成為各電商平臺的爆款...................................................................................10圖16：華為裝機品類.................................................................................................11圖17：華為.........................................................................11圖18：華為平臺連接數(shù)已經(jīng)達到2.6億.....................................................................11圖19：是華為面向移動終端打造的計算平臺，覆蓋云端芯全方位布局......................12圖20：小米營收及收入占比.........................................................................................13圖21：小米相關毛利與毛利率......................................................................................13圖22：小愛同學累積激活數(shù).................................................................................................14圖23：小愛同學年月活用戶數(shù)....................................................................................14圖24：小米云端芯全方位平臺......................................................................................14圖25：阿里相關收入情況.............................................................................................14圖26：阿里智能生活開放平臺......................................................................................14圖27：終端產(chǎn)業(yè)的核心——信息傳輸效率............................................................................16圖28.......................................................................................16圖29：訊飛開放平臺開發(fā)者團隊數(shù)量...................................................................................16圖30.......................................................................................16圖31：開發(fā)者“”“量”齊升...................................................................................................16圖32：開發(fā)者“”“量”齊升...................................................................................................16圖33：訊飛開放平臺收入迅猛增長，兩年收入增長近8倍（單位：億元）...........................17圖34：搭載百度.......................................................17圖35：語音公司幾乎全部推出..................................................................................17圖36............................................................................................................................................18圖37：帶來終端應用巨大突破...................................................................................18圖38.......................................................................................19圖39：終端類型將極大豐富.................................................................................................19圖40：時代終端設備將上升到空前的量級...................................................................19圖41：巨頭必須云端芯全方位布局才能碎片化場景數(shù)據(jù)流量入口.....................................20圖42：訊飛開發(fā)平臺開發(fā)者團隊快速增長............................................................................21圖43................................................................................21圖44：語音開放平臺成具有重要信息分發(fā)價值.....................................................................21圖45：智能世界產(chǎn)業(yè)版圖............................................................................................22圖46：從人聯(lián)網(wǎng)到物聯(lián)網(wǎng)是大勢所趨...................................................................................22圖47：數(shù)據(jù)算法算力..................................................................................................23圖48：工具革命...................................................................................................23圖49............................................................................................................24圖50............................................................................................................24圖51............................................................................................................253圖52：邊緣計算成為物理世界與數(shù)字世界間的重要橋梁.......................................................25圖53：邊緣計算處于云計算與感知層之間............................................................................26圖54：邊緣計算與云計算數(shù)據(jù)流向?qū)Ρ?...............................................................................27圖55.........................................................................27圖56：歐洲電信標準協(xié)會關于多接入邊緣計算的標準進度....................................................28圖57：邊緣側(cè)增量需求將帶來服務器市場巨大增量..............................................................28圖58：標準發(fā)起者及成員.............................................................................................29圖59：需求和性能出現(xiàn)缺口.................................................................................................30圖60：移動處理器的結(jié)構，僅占面積的15%左右........................................................30圖61：等技術群推動智能經(jīng)濟架構............................................................................32圖62.........................................................................32圖63：物信融合——物聯(lián)網(wǎng)與信息網(wǎng)融合............................................................................33圖64：人工智能...................................................................................................33圖65：自動駕駛獨領汽車產(chǎn)業(yè)風騷.......................................................................................34圖66：汽車進化為第三生活空間..........................................................................................34圖67：以豐田為例，未來汽車的產(chǎn)品形態(tài)..............................................................34圖68：車廠的角色重新定義.................................................................................................35圖69：自動駕駛將激活、重塑和創(chuàng)造多個萬億級市場...........................................................35圖70：自動駕駛實現(xiàn)功能&時間表........................................................................................36圖71：自動駕駛的技術框架.................................................................................................36圖72：國內(nèi)自動駕駛前裝滲透率..........................................................................................37圖73：自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈涉及公司概覽...................................................................................38圖74.....................................................................................................38圖75.....................................................................................................39圖76.....................................................................................................39圖77：各國電視滲透率...................................................................................................40圖78：成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重要的技術支撐..........................................................................41圖79：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)前景可觀.................................................................................................42圖80：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)細分行業(yè).................................................................................................42圖81：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)逐漸落地.................................................................................................43圖82：泛在電力物聯(lián)網(wǎng)方案架構..........................................................................................43圖83.......................................................................................44圖84：視頻監(jiān)控成本在逐步下降......................................................................................44圖85：安防前端滲透率提升速度已經(jīng)遠高于后端.............................................................45圖86：發(fā)展四個階段......................................................................................................45圖87：世界互聯(lián)網(wǎng)大會蘋果大中華區(qū)董事總經(jīng)理發(fā)布蘋果AR..............................................46圖88：支持安卓手機的Core..........................................................................46圖89：寶馬推出i...........................................................................46圖90：樂高發(fā)布Studio...................................................................................................46表1................................................................................................12表2：巨頭紛紛入局.....................................................................................................15表3：手機無法應對的部分場景............................................................................................19表4...........................................................................20表5：單靠處理數(shù)據(jù)的缺點..........................................................................................304表6................................................................................................31表7：國內(nèi)自動駕駛前裝滲透率預測.....................................................................................37表8：國內(nèi)自動駕駛前裝套件的市場規(guī)模..............................................................................37表9：人工智能電視與傳統(tǒng)電視比較.....................................................................................39表10：各大企業(yè)入局電視時間表.....................................................................................40表：電視對比...............................................................................................................41表12：重點上市公司梳理..........................................................................................4751.1網(wǎng)絡、終端、應用創(chuàng)新浪潮疊加啟動了前兩輪新經(jīng)濟浪潮近20年來，人類社會先后經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)時代、移動互聯(lián)網(wǎng)時代的演變。每一個時代都出現(xiàn)了重大的技術創(chuàng)新熱潮，每一次熱潮的出現(xiàn)都大大推動了社會文明的進程。上世紀90年代，互聯(lián)網(wǎng)、個人電腦、以及各種Web應用，開啟互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的第一波浪潮。1999億。1995年亞馬遜成立，年銷售收入僅為51.1萬美元，年躍升至1570萬美元，年飆升至年就讓電商在互聯(lián)網(wǎng)用戶中的滲透率達到了50%。在大洋彼岸的中國，這一數(shù)字更是縮短至9年。2009年3G牌照發(fā)放、年iPhone4發(fā)布、以及隨后而來的各種移動端，標志著移動互聯(lián)網(wǎng)時代的網(wǎng)絡、終端、應用的三浪疊加。年,全球智能手機出貨量首次超過。2014年，全球市值最高的5家公司首次全部來自科技行業(yè)——蘋果、谷歌、微軟、亞馬遜、臉書，這五家公司均來自于移動互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡、終端、應用領域。2017iOS開發(fā)者從億美2018高達80%。圖：互聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)時代的三浪疊加數(shù)據(jù)來源：阿里研究院，XXX市場研究中心1從歷史性看A股網(wǎng)絡、終端、應用投資時鐘我們通過回顧3G/4GA股網(wǎng)絡、終端、應用的市場表現(xiàn)，以期能對未來投資有所借鑒：1、通信網(wǎng)絡設備在發(fā)放牌照當年率先取得顯著投資收益。一般在3G/4G牌照發(fā)放的當年，通信基礎設施開始啟動建設，通信設備公司均有較顯著的相對收益，2009年3G牌照發(fā)放、2015年4GFDD-LTE牌照發(fā)放，A股通信設備指數(shù)當年漲幅都出現(xiàn)了顯著峰值。2、終端產(chǎn)業(yè)鏈緊隨通信設備啟動1年內(nèi)啟動。以蘋果產(chǎn)業(yè)鏈為代表的終端相關上市公司緊隨通信設備之后1年工信部正式發(fā)放牌照，年蘋果發(fā)布爆款手機，當年蘋果產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)取得超過150%驚人漲幅，也成為了后續(xù)移動互聯(lián)網(wǎng)各類應用發(fā)展的基礎。4、爆款應用一般在新型終端啟動年后出現(xiàn)。年iPhone4發(fā)布，3年之后其對應的6爆款應用手機游戲市場開始全面啟動，2013年以中青寶為代表的A股手機游戲公司迎來數(shù)倍的漲幅。2015年，4G牌照發(fā)放，相應手機終端投放市場，其對應的爆款應用如“吃雞”游戲、抖音視頻等在2-3年之后開始陸續(xù)成為市場關注的焦點。圖：3G/4G時代A股網(wǎng)絡、終端、應用的市場表現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：wind，XXX市場研究中心根據(jù)3G/4GA股網(wǎng)絡、終端、應用市場表現(xiàn)歷史節(jié)奏來看，我們目前處于通信設備啟動建設高峰、新類型終端呼之欲出的階段，但是，與歷史不同的是：1、5G時代的新型終端不再局限于手機，包括了智能汽車、智能電視、等更多類型的終端，投資范圍將空前擴大；2、相較于3G/4G時代手機產(chǎn)業(yè)鏈以硬件為主，引領的時代，語音交互、圖像交互等技術將在終端產(chǎn)業(yè)鏈中扮演極為重要的角色，以度地圖為代表的數(shù)據(jù)服務將在終端產(chǎn)業(yè)鏈中扮演極為重要的角色；3、相較于時代以蘋果手機產(chǎn)業(yè)鏈為主，5G時代以華為產(chǎn)業(yè)鏈為代表的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)有望崛起，中國公司或?qū)撈鸶喔匾慕巧?.網(wǎng)絡側(cè)：5G相比4G3個倍、速率提升倍、連接數(shù)增長倍。的應用將帶來巨大的經(jīng)濟價值：根據(jù)阿里研究院的市場規(guī)模會給全世界經(jīng)濟產(chǎn)出增加4.6%國而言，到年5GGDP近1大性能躍變角度分析5G將會給終端應用帶來哪些投資機會。25G延時大幅降低將帶來自動駕駛汽車、實時視頻應用的機會5G使得網(wǎng)絡延時從200ms左右縮短為的自動駕駛成為5cm延時也使得實時視頻會議等對網(wǎng)絡延時要求極高的應用成為可能，近期剛上市的視頻會議公7司在美股受到追捧，能夠?qū)崿F(xiàn)全球低延時視頻會議正是其核心競爭力之一。圖3：網(wǎng)絡延時是的百分之一圖：低延時性能使得自動駕駛成為可能數(shù)據(jù)來源：深圳發(fā)布，XXX市場研究中心數(shù)據(jù)來源：深圳發(fā)布，XXX市場研究中心25G吞吐速率大幅提升，將會帶動網(wǎng)絡流量井噴以及流量成本的急劇降低5G使得下載速率由時代的提升到10GB，將帶來網(wǎng)絡流量的井噴式發(fā)展，一方面會帶來與流量正相關的服務器、流量監(jiān)控等基礎設施需求量急劇增長，例如，僅過去4G方面更將帶來運營商邊緣計算的增量需求。圖5：有望帶來流量需求井噴圖：使得接入單位面積類連接數(shù)大為提升數(shù)據(jù)來源：深圳發(fā)布，XXX市場研究中心數(shù)據(jù)來源：深圳發(fā)布，XXX市場研究中心5G單位面積連接數(shù)大幅提升，將會帶動以泛在電力物聯(lián)網(wǎng)為代表的市場蓬勃發(fā)展5G使得每平方公里連接數(shù)從4G的1萬個提升到100萬個，解決了過去各類物聯(lián)網(wǎng)設備連市場將會迎來真正意義上的發(fā)展拐點。8圖：泛在電力物聯(lián)網(wǎng)大量數(shù)據(jù)傳感器連接需求數(shù)據(jù)來源：國家電網(wǎng)，XXX市場研究中心3.終端側(cè)：3現(xiàn)象一：終端市場從手機獨霸到“一超多強”智能終端在消費級市場大規(guī)模普及，最早可追溯至2007年第一代智能手機和年首部智能手機G1。此后，簡單的語音與文本通信不再是手機唯一的核心功能，各種形式的信息內(nèi)容及相關服務應運而生，各種由第三方服務商提供的開始賦予手機越來越多的功能。StatCounter統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，自年月起，移動終端產(chǎn)生的互聯(lián)網(wǎng)流量占比為51.26%46.53%和4.73%。這兩大類智能終端的迅速崛起開啟了互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新篇章，推動人類進入移動互聯(lián)網(wǎng)時代。在流量繁榮的背后，智能手機出貨量趨于停滯，手機市場由增量競爭轉(zhuǎn)變?yōu)榇媪扛偁?，而各類新型智能終端的表現(xiàn)與手機市場相比，則呈現(xiàn)出“冰火兩重天”的狀態(tài)：圖8：全球智能手機出貨量及增速圖9：全球智能終端出貨量及增速數(shù)據(jù)來源：wind，XXX市場研究中心數(shù)據(jù)來源：信通院，XXX市場研究中心以智能手機和平板電腦為主的智能終端載體構成結(jié)構逐漸被顛覆。2017年底全球智能手機年第一季度全球智能手機市場下跌型智能終端，包括智能手表、智能眼鏡、智能音箱、智能電視、智能機器人、智能汽車等成為終端消費產(chǎn)品的新亮點，全面浸入人們的生活與生產(chǎn)。根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2018年國內(nèi)智能音箱出貨量達到倍，年全球智能音箱出貨量預計同比增長82.4%，達到2.079億臺。中國大陸智能音箱出貨量預計同比增長9166%，實現(xiàn)5990萬臺出貨量。圖10：年國內(nèi)智能音箱出貨量增長近倍圖：年全球各國智能音箱出貨量增速預測數(shù)據(jù)來源：Canalys數(shù)據(jù)來源：Canalys圖12：智能音箱市場預計年超過平板電腦圖：中國智能音箱市場已經(jīng)占據(jù)全球超過三分之一數(shù)據(jù)來源：Canalys數(shù)據(jù)來源：阿里研究院，XXX市場研究中心訊飛翻譯機強勢登陸天貓雙十一官方爆款清單，成為年現(xiàn)象級產(chǎn)品。在年雙十一期間，月1日月日訊飛翻譯機穩(wěn)居銷售榜冠軍，占據(jù)了70%的品類銷售額，是其他產(chǎn)品總和的兩倍，截止年4銷量突破30萬臺，而其單價2999元，是同類產(chǎn)品的最高價。圖14：科大訊飛行業(yè)翻譯機升級功能圖：翻譯機成為各電商平臺的爆款數(shù)據(jù)來源：科大訊飛，XXX市場研究中心數(shù)據(jù)來源：科大訊飛，XXX市場研究中心103現(xiàn)象二：巨頭戰(zhàn)略重心紛紛轉(zhuǎn)向華為發(fā)布年月27人工智能物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)戰(zhàn)略，并同時對外公布了專為此業(yè)務打造全球最大為已擁有了億裝機量，連接3個品類、涵蓋了超過1000多款產(chǎn)品。圖16：華為HiLink裝機品類圖17：華為HiLink裝機數(shù)量（單位：億臺）數(shù)據(jù)來源：華為，XXX市場研究中心數(shù)據(jù)來源：華為，XXX市場研究中心華為在入口方面會打造三圈生態(tài)，以手機為主入口，以平板、、穿戴、、音箱、耳機、、車機等為輔入口，加上泛硬件，包括照明、安防、環(huán)境、清掃等。華為覆蓋全球5種語言;辦公、車載等全場景的連接，截止目前已經(jīng)連接3億臺設備、2億個家庭，與全球家頂100個廠家已經(jīng)加入到華為生態(tài)中來。圖：華為HiLink平臺連接數(shù)已經(jīng)達到2.6億數(shù)據(jù)來源：華為生態(tài)大會，XXX市場研究中心華為對于自身的打造主要依托于終端人工智能技術、開源物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)及物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接管理平臺：終端人工智能技術：I是華為面向移動終端打造的AI計算平臺，通過開放服務能力、應用能力和芯片能力來拓展用戶終端自我進化能力。通過已集成的計算機視覺、語音識別及自然語言理解相關引擎，在用戶端避免復雜的實現(xiàn)細節(jié)，從而快速地幫助終端用戶實現(xiàn)業(yè)務訴求及場景功能，為生態(tài)打造提供終端基礎。圖：HiAI是華為面向移動終端打造的計算平臺，覆蓋云端芯全方位布局數(shù)據(jù)來源：華為，XXX市場研究中心物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)：華為自主研發(fā)了輕量級開源物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)（LiteOS終端的智能化。通過LiteOS所賦予的自由度，終端不再需要固化的系統(tǒng)，能夠隨時隨地通過升級添加新功能，為生態(tài)打造提供環(huán)境基礎。生態(tài)量身打造了自身生態(tài)圈的核心，OceanConnect承載著底層互聯(lián)生態(tài)圈內(nèi)所有設備的任務，車輛及城市公共設施的接入，是整個生態(tài)的平臺承載。全面進軍智能汽車行業(yè)。華為早在年就進行了智能汽車相關電子配件的相關研究，曾于2013年發(fā)布車載模塊新品。華為在年世界移動大會上首次對外解讀了自己的C-V2X車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，并發(fā)布首款的商用C-V2X解決方案U2018600。該平臺由8芯片昇騰310和相應的352TOPS的計算力以支持L4與上汽、東風和奧迪等近10家國內(nèi)外車企均簽署了合作框架協(xié)議。其中，上汽和東風等車企更是隨著車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的逐步推進與華為展開了更為深入的二次合作。表1：華為汽車領域合作情況日期合作事件2014年10月17日015年5月27日華為與大眾在亞洲消費電子展上宣布將在車聯(lián)網(wǎng)領域展開全球范圍內(nèi)的合作，為消費者提供更好的智能聯(lián)接體驗。2智能汽車等領域的多方位、深層次合作。2015年10月16日2017年6月21日2017年6月28日2017年9月27日2017年月15日華為與廣汽簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛、新能源和國際化業(yè)務拓展等領域展開深入合作。中國移動、上汽集團、華為在上海世界移動大會上簽署了《共同推進智能出行服務暨下一代車聯(lián)網(wǎng)合作框架協(xié)議》華為與北汽新能源簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作范圍包括云計算、車聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)等領域。華為與標致雪鐵龍在車聯(lián)網(wǎng)領域開展長期合作，選擇華為OceanConnect物聯(lián)網(wǎng)平臺來構建的（ConnectedVehicle）平臺，為最終用戶提供創(chuàng)新的移動出行服務。2017年12月20日018年4月10日華為與大陸集團攜手在上海就蜂窩車聯(lián)網(wǎng)(C-V2X)通信標準的效率開展了實地測試2華為與一汽在長春舉行簽約儀式，在車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等多領域繼續(xù)深化合作。華為與東風簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化、電動化和共享化等領域深化戰(zhàn)略合作，并開展前沿技術的聯(lián)合創(chuàng)新。2018年8月16日12華為與奧迪在2018期間正式宣布了雙方在智能網(wǎng)聯(lián)汽車領域的合作計劃，將在L42018年10月日2018年月5日2018年月15日2018年12月21日2019年1月15日聯(lián)合創(chuàng)新。華為與北汽新能源簽署了深化戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，深化戰(zhàn)略合作范圍從信息化到智能網(wǎng)聯(lián)汽車領域，助力北汽新能源打造下一代智能網(wǎng)聯(lián)電動汽車。華為與上汽通用五菱簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方將在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、5G等方面展開合作，共同推動汽車領域的智能網(wǎng)聯(lián)轉(zhuǎn)型。華為與上汽在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將進一步探索建設智能出行生態(tài)系統(tǒng)、整車信息傳輸網(wǎng)絡以及智能駕駛技術的研究和應用。長安汽車宣布與華為全面深化戰(zhàn)略合作。智能化領域，雙方將更加全面深入地在L4級自動駕駛、5GC-V2X等10余項前瞻技術領域開展合作；在新能源領域，雙方將共同打造國際一流、中國領先的智能電動汽車平臺。2019年3月25日2019年4月17日2019年4月18日比亞迪與華為在深圳簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在汽車智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛以及智慧云軌等方面展開深度交流與合作華為在2019上海車展展臺舉辦與四維圖新、寧德時代、福田汽車和中汽中心的合作簽約儀式華為在2019上海車展展臺舉辦與沃爾沃汽車的戰(zhàn)略合作簽約儀式數(shù)據(jù)來源：華為，XXX市場研究中心小米正式啟動“手機雙引擎戰(zhàn)略。在2019年小米集團年會上，雷軍宣布啟動“手機5年內(nèi)持續(xù)在領域投入累計超過億元，。根據(jù)公司季報及年報披露，小米在及生活消費品領域的營收及毛利增長迅猛，分別由的億和438.17利率也分別由2015年的13%和0.4%提高到和。圖20：小米IOT營收及收入占比圖：小米IOT相關毛利與毛利率數(shù)據(jù)來源：小米，XXX市場研究中心數(shù)據(jù)來源：小米，XXX市場研究中心人工智能終端語音助手“小愛同學”用戶數(shù)迅猛增長。小米公司在年研發(fā)了最新的人工智能語音助手“小愛同學”，并搭載于小米新款的手機、智能音箱及其他硬件中。小愛同學提供定鬧鐘、查天氣、翻譯等1300多項技能。同時，通過開放應用層的小愛開放平臺與底層的移動端深度學習框架，小愛同學已得到1000多家企業(yè)開發(fā)者和7000多名個人開發(fā)者的開發(fā)維護。小愛同學在終端市場的累計激活數(shù)不斷提高，目前已由2017萬增長到2018年的1個億。13圖22：小愛同學累積激活數(shù)圖：小愛同學年月活用戶數(shù)數(shù)據(jù)來源：小米，XXX市場研究中心數(shù)據(jù)來源：小米，XXX市場研究中心云端芯全方位打造開發(fā)者平臺。小米在年3月推出了自己的開發(fā)者平臺，從而將原有的封閉物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)對外界打開了大門，能夠提供對智能家居、智能家電、健康可穿戴、出行車載等領域的互聯(lián)支持。作為2017年全球最大的消費級平臺，小米平臺全球連接智能設備數(shù)超過1.32年月的統(tǒng)計指出，米家應用程序月活躍用戶數(shù)達到2030萬，其中來自非小米智能手機。此外，小米于2019年4月分拆重組旗下松果電子團隊成新公司南京大魚半導體，專注于芯片，為未來自身在底層的構建進行技術儲備。圖：小米云端芯全方位IOT平臺數(shù)據(jù)來源：小米，XXX市場研究中心阿里巴巴：是云計算后新的賽道。在2018年云棲大會?深圳峰會上，阿里高調(diào)宣布全5定義為繼電商、金融、物流、云計算后新的第五賽道。阿里作為領域的后進者，將、高德地圖及智能家居的營業(yè)收入已由2016年的約19億增長到2018年的約億。圖25：阿里IOT相關收入情況圖：阿里IOT智能生活開放平臺14數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴財報，XXX市場研究中心數(shù)據(jù)來源：阿里巴巴，XXX市場研究中心表2：巨頭紛紛入局AIoT日期公司阿里巴巴百度戰(zhàn)略重點AloT場景222018年3月018年4月018年5月成為阿里的第五個主賽道與硬蛋簽訂AloT合作協(xié)議智能家居、智能城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)自動駕駛、智能家居騰訊三張網(wǎng)的布局：人聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智聯(lián)網(wǎng)AloT是小米的核心戰(zhàn)略騰訊的超級大腦2018年月小米智能家居、AloT硬件平臺個人、家庭、辦公、車載等全場景智能硬件、智能家居、智慧出行等智慧城市、智能家居、智慧出行等智能家居、智能車載、企業(yè)服務智慧生活2018年12月018年12月華為公布華為的AloT戰(zhàn)略2京東推出“京魚座”AloT生態(tài)品牌公布了多模態(tài)AI芯片戰(zhàn)略2019年1月019年1月019年1月019年1月云知聲思必馳曠視2發(fā)布旗下首款AI芯片成立新興移動事業(yè)部，專注AloT技術研發(fā)宣布打造AloT操作系統(tǒng)22制造業(yè)、智慧物流等數(shù)據(jù)來源：XXX市場研究中心整理3新一輪終端革命的核心驅(qū)動力：解決交互，5G解決連通終端革命的核心驅(qū)動力在于：）技術成功解決了終端交互和數(shù)據(jù)分析的問題；）技術解決了終端連接和高效通信的問題。智能終端大變革的目標始終是增強信息的傳輸效率，其背后主要是交互技術的變革。標準功能機的124觸摸屏成為信息傳輸?shù)闹饕肟?，信息的輸入效率得到顯著提升，單次觸擊所獲得的信息量約為20比特；然而由于手機屏幕尺寸天然存在上限，因此手機終端的使用體驗已近極限；外的手動操作就可實現(xiàn)用戶意圖，極大提升了用戶信息輸入效率。15圖27：終端產(chǎn)業(yè)的核心——信息傳輸效率圖：終端交互方式向人性化發(fā)展數(shù)據(jù)來源：KPCB,XXX市場研究中心數(shù)據(jù)來源：Gartner交互進入智能終端大規(guī)模普及的拐點。我們從訊飛語音開放平臺的交互調(diào)用次數(shù)可以看到，2018年初訊飛開放平臺開發(fā)者就已經(jīng)達到51.8102%，年增長量超過前五年總和；應用總數(shù)達40萬（同比增長88%而到年6月第三方創(chuàng)業(yè)團隊已經(jīng)到了86年12月訊飛開放平臺應用數(shù)已經(jīng)達到80萬。圖29：訊飛開放平臺開發(fā)者團隊數(shù)量圖30：訊飛開放平臺行業(yè)應用數(shù)量數(shù)據(jù)來源：科大訊飛，XXX市場研究中心數(shù)據(jù)來源：科大訊飛，XXX市場研究中心圖31：開發(fā)者“質(zhì)”“量”齊升圖：開發(fā)者“質(zhì)”“量”齊升數(shù)據(jù)來源：科大訊飛，XXX市場研究中心數(shù)據(jù)來源：科大訊飛，XXX市場研究中心百度DuerOS16流一樣與機器交流，從百度DuerOS平臺的數(shù)據(jù)我們也能看到交互正在大規(guī)模滲透各類智能終端：目前，月語音交互次數(shù)連續(xù)8的智能設備激活數(shù)量已經(jīng)超過2億；DuerOS語音技能數(shù)量已經(jīng)有1000多項，擁有圖33訊飛開放平臺收入迅猛增長8單圖34：搭載百度DuerOS的智能設備激活數(shù)量增長情位：億元）況數(shù)據(jù)來源：科大訊飛，XXX市場研究中心數(shù)據(jù)來源：百度，XXX市場研究中心另一方面，各類終端芯片的“井噴”是終端變革的前瞻信號，從2018年開始，各類語音識別公司紛紛發(fā)布自研終端交互芯片：年5量產(chǎn)的語音芯片模組——問芯MobvoiA1款物聯(lián)網(wǎng)領域為數(shù)不多的擁有自研芯片的企業(yè)；2019年1月思必馳發(fā)布語音芯片，主要面向智能家居、智能終端、車載、手機、可穿戴語音識別、語音播報等功能，支持離線語音交互。圖：語音公司幾乎全部推出芯片數(shù)據(jù)來源：智東西，XXX市場研究中心阿里成立獨立芯片公司平頭哥，其戰(zhàn)略重心也在終端芯片。此前阿里達摩院就一直在進行自研芯片，2018年4月收購了中天微，將中天微和達摩院自研芯片業(yè)務整合成“平頭哥半導體有限公司”，推進云端一體化的芯片布局。時代芯片產(chǎn)業(yè)從通用處理器到專用芯片的變革。其背后原因是：由于摩爾定律的放緩，適用于場景的芯片將更加重要，就17如同GPU、DSP、視頻處理芯片等一波波新應用帶來的專用芯片架構的變革，AI在這一波浪潮當中也會隨著算法的演進和收斂，逐漸沉淀出一些更加高效的架構來，并且這些芯片架構是和場景應用軟件高度融合，平衡功耗、性能、成本的設計。圖：AIOT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了終端芯片層結(jié)構作系統(tǒng)用技術端產(chǎn)品的成熟生態(tài)數(shù)據(jù)來源：高通，XXX市場研究中心5G解決了在終端大規(guī)模普及應用的瓶頸：5G結(jié)合解決了終端應用的實時性、隨時性、隱私性問題；2、通過5G連接更多設備獲取更多情景數(shù)據(jù)，極大豐富了應用的訓練數(shù)據(jù)資源，并能夠在實時場景中不斷迭代訓練。圖：5G+AI帶來終端應用巨大突破數(shù)據(jù)來源：高通，XXX市場研究中心3時代的三個重要變化1、區(qū)別于和移動互聯(lián)網(wǎng)時代，以往電腦、手機等統(tǒng)一標準化的終端平臺逐步走向多元18化、碎片化手機雖然是目前最成熟的智能終端，但卻并不最適合所有場景的終端。手機因為其體積、功交互與連通使得適應于各類場景的新型智能終端突破傳統(tǒng)實用的瓶頸，將如雨后春筍層出不窮，終端設備數(shù)量也將達到前所未有的量級。表：手機無法應對的部分場景應用場景關鍵技術手機的缺陷麥克風陣列由多個麥克風按一定位臵排列組成智能音箱麥克風陣列智能電視大型高清屏傳感器與手機的體積與便攜性沖突智能手表需要隨時佩戴人體接觸搜集數(shù)據(jù)手機自身功能局限智能汽車自動駕駛AR/VR實時視覺處理與反饋無法實時獲取與反饋視覺數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源：XXX市場研究中心圖38：移動智能終端產(chǎn)業(yè)生態(tài)變化圖：終端類型將極大豐富數(shù)據(jù)來源：中國信通院，XXX市場研究中心數(shù)據(jù)來源：高通，XXX市場研究中心圖：AIOT時代終端設備將上升到空前的量級數(shù)據(jù)來源：云知聲，XXX市場研究中心2、單一終端應用無法壟斷數(shù)據(jù)流量，人工智能巨頭需要云端芯全方位布局時代終端碎片化的特征，導致了沒有一個單一端口可以壟斷數(shù)據(jù)流量，這要求各大巨頭必須云端芯全方位布局，才能最大程度占據(jù)碎片化場景數(shù)據(jù)流量入口。谷歌、亞馬遜、百19度、阿里等巨頭近幾年紛紛開始云、端、芯全方位布局。圖：巨頭必須云端芯全方位布局才能碎片化場景數(shù)據(jù)流量入口數(shù)據(jù)來源：CTi表：各大巨頭均已開始云端芯全方位布局巨頭云服務終端芯片GoogleIPU，第三代谷歌已經(jīng)進入Alpha芯片創(chuàng)企LightmatterGoogleCloud，GoogleAssistant語音助手智能音箱Google谷歌Home，Keecker云端芯片Inferentia服務器芯片亞馬遜百度智能音箱EchoDuerOS小度智能音箱，芯片“昆侖”智能手機，智能音箱Cube，華為華為云芯片昇騰910，昇騰310數(shù)據(jù)來源：XXX市場研究中心3、普適性第三方云平臺戰(zhàn)略地位突出時代，多元化的終端類型使得普適性的語音交互能力成為剛需，使得能夠提供該能力調(diào)用的云平臺用戶數(shù)量迅速增長，而碎片化的終端市場使得第三方云平臺的地位較移動互聯(lián)網(wǎng)時代少數(shù)巨頭壟斷相比大為提升，使其具有類似于時代的搜索引擎、移動互聯(lián)網(wǎng)時代的應用商店的分發(fā)平臺戰(zhàn)略價值。20圖43：訊飛開放平臺行業(yè)應用快速增長圖42：訊飛開發(fā)平臺開發(fā)者團隊快速增長數(shù)據(jù)來源：科大訊飛，XXX市場研究中心數(shù)據(jù)來源：科大訊飛，XXX市場研究中心圖：語音開放平臺成具有重要信息分發(fā)價值數(shù)據(jù)來源：科大訊飛，XXX市場研究中心3終端革命帶來的機遇2018年6月，華為發(fā)布《打開智能世界產(chǎn)業(yè)版圖》白皮書，指出基于網(wǎng)絡、以人工智能為引擎的第四次技術革命正將我們帶入一個萬物感知、萬物互聯(lián)、萬物智能的智的采用率將達86%造23萬億美金數(shù)字經(jīng)濟。21圖：智能世界產(chǎn)業(yè)版圖數(shù)據(jù)來源：華為，XXX市場研究中心圖：從人聯(lián)網(wǎng)到物聯(lián)網(wǎng)是大勢所趨數(shù)據(jù)來源：XXX市場研究中心時代是由數(shù)據(jù)算法算力定義的時代。首先通過各類終端設備的傳感器收集數(shù)據(jù)，之后利用算力，通過各類算法對數(shù)據(jù)進行處理，最后做出決策，這就是的邏輯。22圖：AI=數(shù)據(jù)+算法+算力“數(shù)據(jù)算力算法”帶來兩場革命：工具革命決策革命。工具革命是指從傳統(tǒng)的人力工具分析模式轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)據(jù)算法決策模式。圖：工具革命+決策革命云平臺是物聯(lián)網(wǎng)與的基礎設施與關鍵樞紐。其向下接入分散的物聯(lián)網(wǎng)傳感層，匯集傳感數(shù)據(jù);接口，支持具體的基于傳感數(shù)據(jù)的物聯(lián)網(wǎng)應用。此外，還可通過它為各行各業(yè)提供通用的算法服務能力，例如，現(xiàn)在的開發(fā)者均可使用各大開放平臺所提供的語音技術，圖像識別技術等能力而無需自己開發(fā)。23圖：物聯(lián)網(wǎng)四層級數(shù)據(jù)來源：XXX市場研究中心端側(cè)算力與數(shù)據(jù)不足，通用人工智能技術必須通過云平臺訓練優(yōu)化。相對于端側(cè)，云平臺的一大優(yōu)勢在于算力充足。由于設備大小限制，端側(cè)芯片數(shù)量有限，訓練大數(shù)據(jù)算法的時間將以年為時間單位，而云端算力充足，大大縮短了訓練時間。另外，端側(cè)的數(shù)據(jù)來源太少，不足以用于訓練當前應用最為廣泛的神經(jīng)網(wǎng)絡算法。因此，通用的人工智能技術，比如語音識別，圖像識別，自然語言處理等算法需要不斷從云端訓練，端側(cè)再通過開放云平臺使用。圖：云平臺的核心數(shù)據(jù)來源：XXX市場研究中心智能時代的技術體系由傳統(tǒng)IT架構向云架構遷移統(tǒng)經(jīng)濟且方便的選擇。未來的方向應該是巨頭IaaS+OthersSaaS的模式。24圖：云架構的優(yōu)勢云平臺的網(wǎng)絡效應。云平臺通過智能終端收集到的數(shù)據(jù)訓練算法并賦能智能終端，這是一個不斷循環(huán)的過程。一個云平臺收集到的數(shù)據(jù)越多，就能訓練出更優(yōu)的算法，對終端開發(fā)者有更大的吸引力，就能有更多的終端應用此云平臺，從而收集更多的數(shù)據(jù)。3步入邊云協(xié)同時代邊緣計算成為物理世界與數(shù)字世界間的重要橋梁。邊緣計算（）是在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡邊緣側(cè)，融合網(wǎng)絡、計算、存儲、應用核心能力的分布式開放平臺，就近提供邊緣智能服務，滿足行業(yè)數(shù)字化在敏捷聯(lián)接、實時業(yè)務、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應用智能、安全與隱私保護等方面的關鍵需求。它可以作為聯(lián)接物理和數(shù)字世界的橋梁，使能智能資產(chǎn)、智能網(wǎng)關、智能系統(tǒng)和智能服務。圖：邊緣計算成為物理世界與數(shù)字世界間的重要橋梁數(shù)據(jù)來源：ECC，AII，XXX市場研究中心25圖：邊緣計算處于云計算與感知層之間數(shù)據(jù)來源：OpenAutomationSoftware，XXX市場研究中心在有了云計算的同時，為什么還需要邊緣計算？我們認為主要有以下三點原因：123）網(wǎng)絡帶寬與計算吞吐量均成為云計算的性能瓶頸：云中心具有強大的處理性能，能夠處理海量的數(shù)據(jù)。但是，如何將海量的數(shù)據(jù)快速傳送到云中心成為了業(yè)內(nèi)的一個難題。網(wǎng)5G時代對數(shù)據(jù)的實時性提出了更高的要求，部分計算能力必須本地化。）物聯(lián)網(wǎng)時代數(shù)據(jù)量激增，對數(shù)據(jù)安全提出更高的要求：不遠的將來，絕大部分的電子設備都可以實現(xiàn)網(wǎng)絡接入，這些電子設備會產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)。傳統(tǒng)的云計算架構無法及時有效的處理這些海量數(shù)據(jù)，若將計算臵于邊緣結(jié)點則會極大縮短響應時間、減輕網(wǎng)絡負載。此外，部分數(shù)據(jù)并不適合上云，留在終端可以確保私密性與安全性。）從數(shù)據(jù)流向的對比上，1）在云計算架構下，下圖左側(cè)的服務提供者提供數(shù)據(jù)并上傳到云中心，需求側(cè)的終端客戶發(fā)送數(shù)據(jù)或計算類請求到云中心，云中心響應相關請求并將需求結(jié)果發(fā)送給終端客戶。2）在邊緣計算模式下，如智能手機、前端智能攝像頭、智能汽車等邊緣節(jié)點產(chǎn)生數(shù)據(jù)，上傳到云中心，同時將實時性和安全性要求較高的計算在本地進行處理。26圖54：邊緣計算與云計算數(shù)據(jù)流向?qū)Ρ葦?shù)據(jù)來源：CSDN，XXX市場研究中心邊緣計算是云計算的協(xié)同和補充，而并非替代關系。邊緣計算與云計算各有所長，云計算擅長全局性、非實時、長周期的大數(shù)據(jù)處理與分析，能夠在長周期維護、業(yè)務決策支撐等領域發(fā)揮優(yōu)勢。而邊緣計算更適用局部性、實時、短周期數(shù)據(jù)的處理與分析，能更好地支撐本地業(yè)務的實時智能化決策與執(zhí)行。因此，邊緣計算與云計算之間并非替代關系，而是互補協(xié)同的關系。邊緣計算與云計算需要通過緊密協(xié)同才能更好的滿足各種需求場景的匹配，從而放大邊緣計算和云計算的應用價值。邊緣計算既靠近執(zhí)行單元，更是云端所需高價值數(shù)據(jù)的采集和初步處理單元，可以更好地支撐云端應用。反之，云計算通過大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化輸出的業(yè)務規(guī)則或模型可以下發(fā)到邊緣側(cè)，邊緣計算基于新的業(yè)務規(guī)則或模型運行。圖：邊緣計算與云計算之間構成互補協(xié)同27數(shù)據(jù)來源：ECC，AII，XXX市場研究中心4G4G其中，導致出現(xiàn)大量“非標”方案，運營商在實際部署時“異廠家設備不兼容”，網(wǎng)絡互相割裂，運營商有在某些4G應用場景部署邊緣計算功能的需求時，需要進行定制化的、特定4G4G豎井式架構下，網(wǎng)絡架構不能滿足低時延、高帶寬、本地化等需求。圖：歐洲電信標準協(xié)會關于多接入邊緣計算的標準進度數(shù)據(jù)來源：3GPP\ETSI，XXX市場研究中心5G4G研（多接入邊緣計算，EdgeComputing和一同被標準組織5G認同為5G系統(tǒng)網(wǎng)絡重構的一部分。年（歐洲電信標準協(xié)會）就成立了5G時代的多元化應用催生了邊緣計算的快速發(fā)展，傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心將向邊緣側(cè)延伸，邊緣計算將加速對服務器提出了更高的要求，傳統(tǒng)的標準服務器在通信的核心業(yè)務應用場景還將會面臨標準化、環(huán)境適應性、易維護性等巨大挑戰(zhàn)。圖：邊緣側(cè)增量需求將帶來服務器市場巨大增量數(shù)據(jù)來源：浪潮官網(wǎng)，XXX市場研究中心282017年6月，中國移動與中國電信、中國聯(lián)通、、浪潮等公司共同發(fā)布《定制服務器參考設計和行動計劃書》，形成運營商行業(yè)面向電信應用的深度定制、開放標準、統(tǒng)一規(guī)范的服務器技術方案及原型產(chǎn)品。圖：OTII標準發(fā)起者及成員數(shù)據(jù)來源：OTII，OpenInfrastructure基礎設施，是組織下發(fā)展的一個針對通訊類企業(yè)的服務器規(guī)格。相對于普通服務器，服務器雖然寬度同為19英寸，但深度卻僅為，還不到普通機柜深度的一半，這與很多通訊行業(yè)所用到的交換機等設備規(guī)格相同。因此，這一規(guī)格的服務器將很容易部署在基站附近的設備機架上，可以實現(xiàn)更好的兼容性。另一方面，標準還規(guī)定服務器設備必須能夠在45攝氏度的環(huán)境中持續(xù)工作，并具備更好的耐腐蝕、抗潮濕特性，以提升服務器在惡劣環(huán)境中的完好率，從而降低通訊服務商對基礎設施的維護成本。與通用服務器相比，邊緣計算服務器面向5G和邊緣計算等場景進行針對性定制，能耗更低、溫度適應性更寬、運維管理更加方便。作為5G商用的元年，國內(nèi)的三大運營商無疑都在加緊部署5G基礎設施，這其中就包括大基站的密度必須大于傳統(tǒng)的4G基站，而這也就意味著更大量的基礎設施投入。顯然，這一潛在的巨大市場需求也正是浪潮、曙光、華為等一系列設備制造商不遺余力推動標準迅速落地的原因?？紤]到除了數(shù)據(jù)中心之外仍舊存在龐大的邊緣計算需求，單純的整機柜定制服務器顯然是無標準的誕生也就變得順理成章。而在有了整機柜服務器的成功定制經(jīng)驗之后，從標準確立到實際產(chǎn)品的出現(xiàn)也僅用了一年半時間;另一方面，相對于4G，5G定義了更高數(shù)據(jù)速率)、更低延遲和更可靠的鏈接)和超大規(guī)模設備鏈接)計算性能提出了更高的要求，因此，5G基站背后的服務器產(chǎn)品升級也是勢在必行的。邊緣計算服務器有望在年實現(xiàn)規(guī)?；瘧?，預計將大幅提升運營商服務器需求量。在2018項目經(jīng)理唐華斌介紹了首款邊緣服務器參考設計方案。與通用服務器相比，這款面向邊緣業(yè)務和數(shù)據(jù)中心進行針對性的定制，尺寸更小、能耗更低、溫度適應性更寬、運維管理更加方便。根據(jù)計劃，OTII服務器2018年將重點結(jié)合實際業(yè)務進行方案驗證，并于2019年確定硬件設計方案，以支撐2020年5G業(yè)務的規(guī)?；瘧?，預計將大幅提升運營商服務器需求量。293云巨頭自建芯片生態(tài)需求與性能出現(xiàn)缺口。一方面處理器性能再無法按照摩爾定律進行增長，另一方面數(shù)據(jù)增長對計算性能要求超過了按“摩爾定律”增長的速度，導致需求和性能之間出現(xiàn)了缺口。圖：需求和性能出現(xiàn)缺口數(shù)據(jù)來源：AMD，XXX市場研究中心時代芯片主要用于順序計算，滿足算力需求。在移動互聯(lián)網(wǎng)和云時代到來之前，對計算的需求主要集中在運行順序執(zhí)行的桌面應用程序，而娛樂需求，催生了專門用于3D計算的顯卡。此時的計算設備沒有移動的需求，由于連接電網(wǎng)，對功耗的控制也沒要求。但是移動和云時代的到來改變了這種情況。移動互聯(lián)網(wǎng)時代單一芯片應對不同形式計算力不從心，異構計算成為主流。移動設備或者云平臺需要處理各種各樣的信息，包括通訊、執(zhí)行程序、處理圖片、娛樂游戲、處理各種傳感器的信息等等。傳統(tǒng)依靠類似這樣的通用處理器來處理這些信息的效率非常低。一方iPhone從5S開始就引入了協(xié)處理器來處理陀螺儀等傳感器的數(shù)據(jù)，為設備省電；高通的移動處理器也包括了各種各樣的處理單元：加速3D的等。在移動平臺上，各種芯片各司其職，大大提升了手機等移動設備各項功能的響應速度，同時其功耗也可以得到保證，畢竟依靠電池的移動設備對用電非常敏感。表：單靠CPU處理數(shù)據(jù)的缺點缺點原因是為順序計算而設計的處理器，一旦被占用，其他處理請求就只能等待時間效率低是通用處理器，為了應對各種不同的情況，的功耗會比專門處理相應數(shù)據(jù)的處理器更高能源效率低數(shù)據(jù)來源：XXX市場研究中心圖：移動處理器的結(jié)構，CPU僅占面積的左右30數(shù)據(jù)來源：XXX市場研究中心GPUFPGA與，均展現(xiàn)出遠超的性能與能耗比。數(shù)據(jù)中心也十分在意能耗，電費開支是數(shù)據(jù)中心的一個大項支出。所以利用適合的硬件加速算法，節(jié)省用電，也是數(shù)據(jù)中心的需求。時代對異構芯AI實都不一樣，所以，在做算法之前，需要先把場景確定下來。如果場景不確定，不清楚客戶需要什么功能就先做芯片，再推給客戶，客戶也不確定芯片廠商所生產(chǎn)的芯片是否適合所要應用的場景，不會貿(mào)然使用。自然地，自研芯片成為了各大巨頭唯一的選擇。同時，由于數(shù)據(jù)量爆炸帶來算力需求量大增，而芯片廠商很少，一旦需求爆發(fā)，芯片價格必將水漲船高，挖礦潮來臨時GPU的價格變化依然歷歷在目。出于成本考慮，自研芯片也將成為云巨頭的必然選擇。了解行業(yè)，才能夠真正定義好這個芯片。“裝一個軟件，就為它設計一個硬件。最底層的硬件就是芯片，它能夠?qū)崿F(xiàn)算法和算力的完美結(jié)合。TPU3.0，這是為谷歌深度學習框架而設計，TPU也作為支撐起強大運算能力的也發(fā)布了其首款云端芯片——Inferentia官方介紹，Inferentia提供數(shù)百TOPS（每秒萬億次運算）推理吞吐量，以允許復雜模型能Facebook正在與英特爾密切合作，并將在今年下半年推出一款新的芯片時Facebook芯片以支持它的程序。表：各領域自研芯片的巨頭云計算亞馬遜阿里人工智能谷歌互聯(lián)網(wǎng)、Facebook華為百度數(shù)據(jù)來源：XXX市場研究中心314.5G萬物互聯(lián)（InternetofEverything）邁向萬物智能（IntelligenceofEverything）時代，進而帶動了智能+時代的到來。圖：5G+AI等技術群推動智能經(jīng)濟架構數(shù)據(jù)來源：阿里研究院，XXX市場研究中心賦能終端。目前，在移動智能終端的人臉解鎖、相機、語音交互等方面已經(jīng)得到廣泛應用。同時，基于的學習能力，不同的終端經(jīng)過不同用戶使用所獲得的體驗也是不同的。5G使得信息化的觸角更廣更深更細致地深入世界的每個角落，這種范圍與連接的數(shù)量級變化，必然帶來大數(shù)據(jù)的數(shù)量級變化。5G泛在智能將是智能化時代的核心特征，將無處不在。智能化時代，我們的生活遍布智能交通、智慧醫(yī)療、智慧教育、智慧零售、智慧社區(qū)、智能制造、智能安防等。人工智能的應用非常廣泛，在智能城市中，人工智能作為一種能力會賦能所有行業(yè)，存在于城市的每一個地方。圖：泛在智能將是智能化時代的核心特征數(shù)據(jù)來源：?？低曋怯垮X塘〃2019Cloud生態(tài)大會，XXX市場研究中心32泛在智能主要有兩大特征：智能物聯(lián)和物信融合。智能物聯(lián)是擁有智能的物體互聯(lián)成網(wǎng)，它們將成為智能化時代的基礎設施；物信融合，是智能化時代的數(shù)據(jù)經(jīng)絡，物信融合是需求、是趨勢、是必然。圖：物信融合——物聯(lián)網(wǎng)與信息網(wǎng)融合數(shù)據(jù)來源：海康威視智涌錢塘〃2019Cloud生態(tài)大會，XXX市場研究中心智能化時代，數(shù)據(jù)將成為重要的發(fā)展引擎，推動數(shù)據(jù)的匯聚和利用，也推動采集數(shù)據(jù)的智能物聯(lián)網(wǎng)的建設和發(fā)展。當人工智能與物信數(shù)據(jù)相遇，應用的能力和服務的范圍會得到巨大的拓展，會產(chǎn)生面向兩類網(wǎng)絡，多個層級，多個任務域的大量智能應用。從整體上看，智能應用可以分為三類：第一類應用在邊緣節(jié)點上，人工智能和單場景數(shù)據(jù)相結(jié)合，實現(xiàn)了“感所無感”，過去不能感受的現(xiàn)在都可以感受到了，比如，我們能感受到在一個場景下過了哪些車，走過了多少人，哪些貨物在貨架上等，這是泛在智能感知的重要基礎，是從智能感知到過去不知道的，現(xiàn)在可以知道了，比如，我們可以知道某一個城區(qū)在過去一段時間內(nèi)的交通狀況；第三類應用在云中心，人工智能與多維數(shù)據(jù)相結(jié)合，實現(xiàn)了“察所不察”，也就是過再到