2019光學(xué)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告

2019年光學(xué)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告

內(nèi)容目錄一、攝像頭持續(xù)升級(jí)...............................................................................................................................................4由雙攝走向多攝的時(shí)代...............................................................................................................................4鏡頭像素不斷提升......................................................................................................................................9光學(xué)變焦倍數(shù)升級(jí)....................................................................................................................................10二、潛望式鏡頭應(yīng)運(yùn)而生.......................................................................................................................................11三、由5倍無(wú)損變焦到倍混合光學(xué)變焦.............................................................................................................13四、時(shí)代或?qū)⒂?、VR市場(chǎng)....................................................................................................................17五、涉及的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商有哪些？.........................................................................................................................20圖表目錄圖表：年全球手機(jī)攝像頭模組消費(fèi)量（億顆）......................................................................................4圖表：～2019年國(guó)內(nèi)手機(jī)攝像頭模組產(chǎn)量（億顆）........................................................................................4圖表：智能手機(jī)雙攝滲透率..................................................................................................................5圖表：年品牌雙攝手機(jī)占其總銷(xiāo)量情況..........................................................................................................5圖表：雙攝三攝對(duì)比.............................................................................................................................................6圖表：三攝滲透率................................................................................................................................................7圖表：智能手機(jī)雙攝滲透率..................................................................................................................7圖表：年品牌雙攝手機(jī)占其總銷(xiāo)量情況..........................................................................................................7圖表：MatePro和XS拍照對(duì)比.............................................................................................................8圖表Pro攝像模組拆解.......................................................................................................................9圖表：中國(guó)手機(jī)廠商像素不斷升級(jí).......................................................................................................................9圖表：鏡頭滲透率..........................................................................................................................................9圖表：光學(xué)變焦原理.........................................................................................................................................10圖表S5........................................................................................................................................10圖表：內(nèi)伸縮式...............................................................................................................................................11圖表：潛望式鏡頭原理.....................................................................................................................................11圖表：主流光學(xué)變焦手機(jī)鏡頭參數(shù).....................................................................................................................12圖表：OPPO5倍無(wú)損變焦技術(shù).........................................................................................................................13圖表：OPPO倍無(wú)損變焦技術(shù)的三攝設(shè)計(jì).......................................................................................................13圖表：超廣角長(zhǎng)焦....................................................................................................................14圖表：接棒式實(shí)現(xiàn)倍混合變焦......................................................................................................................14圖表：拍攝對(duì)比圖............................................................................................................................................15圖表：攝像模組原理圖.....................................................................................................................................16圖表：首創(chuàng)潛望式結(jié)構(gòu)............................................................................................................................16圖表：宣傳視頻強(qiáng)調(diào)變焦功能.....................................................................................................................17圖表：智能手機(jī)出貨量.................................................................................................................................18圖表：到的發(fā)展變化..............................................................................................................................18圖表：推進(jìn)時(shí)間軸.......................................................................................................................................19圖表：.................................................................................................................................................19圖表：手機(jī)攝像頭模組組成...............................................................................................................................20P.2圖表：CIS市場(chǎng)份額.........................................................................................................................................21圖表：年攝像頭模組市場(chǎng)份額...................................................................................................................21圖表：年攝像頭模組市場(chǎng)份額...................................................................................................................21圖表：前三大模組廠商月產(chǎn)能不斷擴(kuò)產(chǎn)（）...................................................................................................22圖表：前三大模組廠商雙攝、三攝份額不斷增加.................................................................................................22圖表：前五大鏡頭廠商每月產(chǎn)能（）..............................................................................................................22圖表：蘋(píng)果鏡頭供應(yīng)商份額...............................................................................................................................23圖表：國(guó)內(nèi)安卓鏡頭供應(yīng)商份額........................................................................................................................23圖表：手機(jī)鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈主要供應(yīng)商.....................................................................................................................23P.3一、攝像頭持續(xù)升級(jí)如今智能手機(jī)進(jìn)入存量時(shí)代，各大手機(jī)廠商都在尋找新的手機(jī)性能以謀求差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和銷(xiāo)量突破。隨著消費(fèi)者對(duì)高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加，攝像頭模組的進(jìn)化是智能手機(jī)發(fā)展的必經(jīng)之路。1.1由雙攝走向多攝的時(shí)代伴隨著雙攝、三攝滲透率的提高，市場(chǎng)將會(huì)開(kāi)啟新的成像變革。中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯2015至2017年中國(guó)雙攝滲透率分別為5%15%日大數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)2018年雙攝滲透率將達(dá)35%2020年雙攝滲透率將超。圖表：2014-2019年全球手機(jī)攝像頭模組消費(fèi)量（億顆）圖表：2014～2019年國(guó)內(nèi)手機(jī)攝像頭模組產(chǎn)量（億顆）出貨量YoY出貨量YoY10%15050120142015201620172018E2014201520162017資料來(lái)源：智研咨詢(xún)、XXX市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：智研咨詢(xún)、XXX市場(chǎng)研究部從2017年品牌雙攝手機(jī)總出貨量情況看，雙攝主要集中在蘋(píng)果、華為、OPPOvivo、小米、、三星等品牌身上，其中華為（包含榮耀系列）是全球雙攝手機(jī)滲透率最大的年華為有超過(guò)20的5成以上，價(jià)格下探至千元機(jī)。手機(jī)是繼華為之后雙攝滲透率第二的手機(jī)廠商，自20162017年的雙攝滲透率超越蘋(píng)果，達(dá)到四成以上。而相比之下，三星的雙攝滲透率僅達(dá)2.6%。P.4圖表：2016-2019智能手機(jī)雙攝滲透率50%45%40%35%30%25%20%15%10%50%%201620172018E2019E資料來(lái)源：旭日大數(shù)據(jù)、XXX市場(chǎng)研究部圖表：年品牌雙攝手機(jī)占其總銷(xiāo)量情況品牌雙攝滲透率52.68%41.89%35.04%22.55%16.75%13.48%華為（包含榮耀）蘋(píng)果OPPO小米三星資料來(lái)源：旭日大數(shù)據(jù)、XXX市場(chǎng)研究部手機(jī)廠商也不斷對(duì)鏡頭進(jìn)行創(chuàng)新升級(jí)，由雙攝逐漸向三攝和多攝轉(zhuǎn)變。我們認(rèn)為攝像頭三攝甚至多攝的普及也是未來(lái)兩年手機(jī)創(chuàng)新的重要領(lǐng)域之一。為什么要用三攝鏡頭？三攝最大的優(yōu)勢(shì)在于暗光下拍攝效果佳，并且可以突破3倍以上的光學(xué)變焦，可以支持4D預(yù)測(cè)追焦、四合一混合對(duì)焦、5倍混合變焦、倍數(shù)碼變焦等功能，背后閃光燈也有多重色溫可選，感光器面積增大，可以讓噪點(diǎn)控制更優(yōu)異。P.5圖表：雙攝三攝對(duì)比資料來(lái)源：XXX市場(chǎng)研究部整理P.6根據(jù)Statista的預(yù)測(cè)，18年三攝滲透率僅為1.6%2020年三攝的滲透率將達(dá)到24.5%2018年和2019年安卓陣營(yíng)三攝的滲透率為1.2%和9%0.0%和。圖表：三攝滲透率三攝滲透率30%25%20%15%10%5%%0201620172018E2019E2020E資料來(lái)源：，XXX市場(chǎng)研究部圖表：2016-2019智能手機(jī)雙攝滲透率圖表：年品牌雙攝手機(jī)占其總銷(xiāo)量情況蘋(píng)果后臵三攝安卓機(jī)后臵雙攝蘋(píng)果后臵雙攝50%5%76543210%0%0%0%0%0%0%440%35%0%325%20%15%10%%020172019E2020E20172018E2019E2020E資料來(lái)源：、XXX市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：、XXX市場(chǎng)研究部18年3月華為P20Pro作為第一款三攝手機(jī)也是受到了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注，10月剛剛發(fā)布的Mate20系列也均搭配了三攝，華為P20和Mate20系列的熱銷(xiāo)也充分反應(yīng)了市場(chǎng)對(duì)三攝的認(rèn)可。用戶(hù)也在搜狐科技中展示出了Mate20Pro和iPhone的拍照對(duì)比，三攝在夜拍的表現(xiàn)要明顯優(yōu)于雙攝，照片效果更加清晰，細(xì)節(jié)更加清楚。P.7圖表：Pro和XS拍照對(duì)比資料來(lái)源：搜狐科技、XXX市場(chǎng)研究部根據(jù)官方介紹，華為P20Pro后臵徠卡三攝，像素分別為40MP8和MP，光圈為?/1.8?/2.4和?/1.6與8攝像頭的組合能獲得320iFixit的每枚鏡頭在物理上都配備了防抖模塊，物理空間都很大。P.8圖表：華為P20Pro攝像模組拆解資料來(lái)源：，XXX市場(chǎng)研究部1.2鏡頭像素不斷提升另外，旗艦機(jī)種的像素不斷升級(jí)，由2000萬(wàn)逐漸升至4000萬(wàn)。前臵攝像頭也逐漸由8600萬(wàn)升級(jí)至24005P升級(jí)到P，以便實(shí)現(xiàn)超級(jí)大廣角，大光圈，光學(xué)變焦也不斷升級(jí)至三倍，使得夜拍效果逐漸加強(qiáng)。2018年后臵鏡頭的滲透率約為40%。圖表：中國(guó)手機(jī)廠商像素不斷升級(jí)圖表：鏡頭滲透率5以下5MP38MP100%%1滲透率90%80%70%60%50%40%30%20%10%340%35%30%25%20%22215%10%211Q142Q143Q144Q141Q152Q153Q154Q151Q162Q163Q164Q161Q172Q173Q174Q172015201620172018E資料來(lái)源：、XXX市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：TSR、XXX市場(chǎng)研究部P.91.3光學(xué)變焦倍數(shù)升級(jí)光學(xué)變焦是通過(guò)鏡頭、物體和焦點(diǎn)三方的位臵發(fā)生變化而產(chǎn)生。當(dāng)成像面在水平方向運(yùn)動(dòng)的時(shí)候，視角和焦距就會(huì)發(fā)生變化，拍攝時(shí)使遠(yuǎn)處的的景物變得更加清晰，要改變視角必然有兩種辦法，一種是改變鏡頭的焦距即光學(xué)變焦，也就是通過(guò)改變變焦鏡頭中的各鏡片的相對(duì)位臵來(lái)改變鏡頭的焦距。另一種就是改變成像面的大小，即成像面的對(duì)角線長(zhǎng)短在數(shù)碼攝影中，也就是數(shù)碼變焦。圖表：光學(xué)變焦原理資料來(lái)源：騰訊數(shù)碼，XXX市場(chǎng)研究部那么如何實(shí)現(xiàn)光學(xué)變焦？1、外伸縮式傳統(tǒng)數(shù)碼相機(jī)的光學(xué)變焦大多采用外伸縮式結(jié)構(gòu)，但是最大的痛點(diǎn)就是體積大，難以應(yīng)用到手機(jī)上面。早在2014年，三星就將數(shù)碼相機(jī)的鏡頭技術(shù)“移植”到了手機(jī)上。以三星GalaxyS5為例，其將一顆縮小版的外伸縮式光學(xué)變焦攝像頭植入到手機(jī)機(jī)身內(nèi)，三星將攝像頭升級(jí)至2000萬(wàn)像素，鏡頭焦距變成了的倍光學(xué)變焦鏡頭，并且廣角端被擴(kuò)展至24mm，能夠容納更多的景物到拍攝畫(huà)面中，但是模組厚度很厚，不符合手機(jī)輕薄化的趨勢(shì)。圖表：三星Zoom資料來(lái)源：，XXX市場(chǎng)研究部P.102、內(nèi)伸縮式內(nèi)伸縮式可以縮小攝像頭模組尺寸，并且把整體伸縮的結(jié)構(gòu)更改為單個(gè)鏡片在模組內(nèi)的運(yùn)動(dòng)伸縮，使模組更容易搭載在手機(jī)上使用，但缺點(diǎn)仍然是是模組高度太高。例如夏普在2005年推出了小型化設(shè)計(jì)的內(nèi)伸縮式光學(xué)變焦模組，該模組為萬(wàn)像素，外圍尺寸縮小到××23.5mm，可實(shí)現(xiàn)3倍光學(xué)變焦。圖表：內(nèi)伸縮式資料來(lái)源：，XXX市場(chǎng)研究部3、潛望式為了把內(nèi)伸縮式的高度降低，鏡頭以及手機(jī)廠商創(chuàng)造性地設(shè)計(jì)出潛望式光學(xué)變焦模組，即在鏡頭末端增加一個(gè)圖表：潛望式鏡頭原理資料來(lái)源：，XXX市場(chǎng)研究部二、潛望式鏡頭應(yīng)運(yùn)而生目前手機(jī)大多數(shù)的光學(xué)變焦倍數(shù)多為3x甚至P.11計(jì)可以很大程度上縮小鏡頭模組的高度，實(shí)現(xiàn)手機(jī)輕薄化的趨勢(shì)，也將引領(lǐng)新一輪攝像頭領(lǐng)域的升級(jí)。圖表：主流光學(xué)變焦手機(jī)鏡頭參數(shù)型號(hào)主攝像頭參數(shù)Triple40MP(f/1.8)+20MP(f/1.6)+HuaweiP20Pro8MP(f/2.4),3x光學(xué)變焦,OISHuaweiMateRSPorscheTriple40MP(f/1.8)+20MP(f/1.6)+Design8MP(f/2.4),3x光學(xué)變焦,OIS1142MP,f/1.8,1/2.55",1.4μm,4-axisOIS,dualpixelPDAF2MP,f/2.4,56mm(telephoto),1/3.4",1.0μm,2x光學(xué)變焦8MP,f/1.8,1/2",0.8μm,Laser/PDAF小米8小米916MP,f/2.2,13mm(ultrawide),1/3.0",1.0μm,Laser/PDAF11112MP,f/2.2,54mm(telephoto),1/3.6",1.0μm,Laser/PDAF,2x光學(xué)變焦2MP,f/1.5-2.4,26mm(wide),1/2.55",1.4μm,DualPixelPDAF,OIS2MP,f/2.4,52mm(telephoto),1/3.6",1.0μm,OIS,光學(xué)變焦2MP,f/1.5-2.4,GalaxyS9+GalaxyS1012MP,f/2.4，光學(xué)變焦116MP,f/2.22MP,f/1.5-2.4GalaxyFold12MP,f/2.4，116MP,f/2.22MP,f/1.8,26mm(wide),1/2.55",1.4μm,OIS,PDAF，12MP,f/2.4,iphoneXSMax(telephoto),1/3.4",1.0μm,OIS,PDAF,6MP,f/1.8,25mm1/2.6",1.22μm,PDAF，5MP,depthsensor，光1OPPOr17學(xué)變焦,OPPO新技術(shù)5x光學(xué)變焦，資料來(lái)源：GSMArena，XXX市場(chǎng)研究部整理潛望式鏡頭的優(yōu)點(diǎn)以及難點(diǎn)在哪？?jī)?yōu)點(diǎn)1現(xiàn)類(lèi)似于伸縮式鏡頭長(zhǎng)焦端拍攝時(shí)鏡頭伸出而造成的機(jī)身輕微晃動(dòng)的情況，即長(zhǎng)焦端拍攝相對(duì)穩(wěn)定。2、潛望式鏡頭由于變焦模組封閉在機(jī)身內(nèi)，有利于實(shí)現(xiàn)一定程度上的防塵防水設(shè)計(jì)。3、潛望式鏡頭在成像上的特點(diǎn)是中央和邊緣的銳度差別較小，可以使畫(huà)面更加細(xì)膩。4了光學(xué)系統(tǒng)和機(jī)身的平行設(shè)計(jì)，機(jī)身厚度可以大幅減小。缺點(diǎn)：1伸縮式鏡頭。2的抑制效果。P.12三、由5倍無(wú)損變焦到10倍混合光學(xué)變焦在2017MWC上，OPPO發(fā)布了5倍無(wú)損變焦技術(shù)。5倍無(wú)損變焦技術(shù)基于業(yè)界首款潛望式雙攝鏡頭，并將光學(xué)防抖應(yīng)用于的長(zhǎng)焦鏡頭。使攝像頭在5倍變焦的情況下確保畫(huà)質(zhì)無(wú)損，同時(shí)搭載該技術(shù)的手機(jī)還將擁有更輕薄的機(jī)身，從而給消費(fèi)者帶來(lái)更好的拍照體驗(yàn)。圖表：5倍無(wú)損變焦技術(shù)資料來(lái)源：、XXX市場(chǎng)研究部2019年2月23日，在西班牙巴塞羅那舉行了“2019OPPO費(fèi)者帶來(lái)了10倍混合光學(xué)變焦技術(shù)。這一技術(shù)是上一代5倍無(wú)損變焦技術(shù)的發(fā)展和繼承，OPPO方面表示其投入了超過(guò)200100OPPO表示該技術(shù)將在2019年OPPO新品中實(shí)現(xiàn)商用。OPPO采用了“超廣角超清主攝+長(zhǎng)焦”的三攝設(shè)計(jì)理念，覆蓋了從超廣角到長(zhǎng)焦的“光學(xué)防抖。圖表：倍無(wú)損變焦技術(shù)的三攝設(shè)計(jì)資料來(lái)源：、XXX市場(chǎng)研究部P.13OPPO的10倍混合變焦的超高清主攝采用4800萬(wàn)像素CMOS，超廣角鏡頭等效焦距為6mm(120度視覺(jué))160mm110倍混合光學(xué)變焦技術(shù)實(shí)現(xiàn)的等效15.9mm-159mm顆鏡頭的合力協(xié)作完成的。OPPO官方將其稱(chēng)之為“范圍最多的，依然是那顆超清主攝。由于其采用的是數(shù)碼變焦方案，要覆蓋如此廣的焦段范圍同時(shí)還要保證畫(huà)質(zhì)，就要求這顆主攝擁有足夠的解析力。120°視角的超廣角攝像頭具備16mm而具備4800萬(wàn)像素的超清主攝攝像頭，能夠確保照片畫(huà)質(zhì)的頂尖水準(zhǔn)，再配合擁有160mm等效焦距的長(zhǎng)焦攝像頭，以及獨(dú)特的“潛望式結(jié)構(gòu)”支持高倍變焦，實(shí)現(xiàn)拍攝距離和拍攝精度的兼得。圖表：16mm超廣角+160mm長(zhǎng)焦圖表：接棒式實(shí)現(xiàn)倍混合變焦資料來(lái)源：、XXX市場(chǎng)研究部資料來(lái)源：、XXX市場(chǎng)研究部通過(guò)對(duì)比圖可以看到，搭載倍混合光學(xué)變焦技術(shù)后，手機(jī)可以將遠(yuǎn)處細(xì)小的事物都拍攝的非常清楚，為消費(fèi)者帶來(lái)了更好的拍攝體驗(yàn)。P.14圖表：拍攝對(duì)比圖資料來(lái)源：、XXX市場(chǎng)研究部如何在有限的空間中放下整套的攝像模組？以O(shè)PPO機(jī)內(nèi)部，借助光學(xué)棱鏡實(shí)現(xiàn)成像，與傳統(tǒng)方式相比節(jié)省了55%的空間。此外，在長(zhǎng)焦鏡頭里OPPOD-cut壓縮了空間，將三攝模組的厚度控制在了，并使用“主攝+AF共馬達(dá)”技術(shù)，進(jìn)一步壓縮模組體積，避免了攝像頭凸起的情況。P.15圖表：攝像模組原理圖資料來(lái)源：、XXX市場(chǎng)研究部OPPO通過(guò)將鏡片組橫向排列，借助特殊的光學(xué)器件棱鏡，讓光折射入鏡頭組，組成潛望式設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)；而D-cut鏡片工藝則為業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的非堆成注塑成型工藝，做成D-cut光學(xué)鏡片，進(jìn)一步壓縮模組空間。而共馬達(dá)設(shè)計(jì)，則是將將超清主攝和廣角攝像頭的對(duì)焦馬達(dá)合二為一，節(jié)省大約13%的空間。圖表：首創(chuàng)潛望式結(jié)構(gòu)資料來(lái)源：、XXX市場(chǎng)研究部OPPO為了解決而在高倍變焦時(shí)出現(xiàn)的抖動(dòng)問(wèn)題，在標(biāo)準(zhǔn)攝像頭與長(zhǎng)焦攝像頭上都加入了OIS光學(xué)防抖功能，不但能操控長(zhǎng)焦鏡頭的反射棱鏡來(lái)補(bǔ)償抖動(dòng)，還能操控主鏡頭的xyOPPO的10倍變焦相比上代5倍混合光變技術(shù)防抖能力提升。長(zhǎng)焦端的防抖精度更達(dá)到了0.001445°，使消費(fèi)者能夠拍攝出更高清晰度的照片。P.16隨著華為P30系列用戶(hù)代理描述文件的預(yù)計(jì)，華為P30和P30Pro將會(huì)配備FHD+屏，根據(jù)華為官方微博上額宣傳視頻，所突出的主題則是“未來(lái)影像，捕捉更多細(xì)致之P30系列或配備倍光學(xué)變焦功能。圖表：P30宣傳視頻強(qiáng)調(diào)變焦功能資料來(lái)源：華為、XXX市場(chǎng)研究部四、5G時(shí)代或?qū)⒂?、市?chǎng)5G網(wǎng)絡(luò)作為第五代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)，其峰值理論傳輸速度可達(dá)每秒數(shù)十，這比4G網(wǎng)絡(luò)的傳輸速度快了數(shù)百倍，這意味著一部完整的超高畫(huà)質(zhì)電影可在1秒之內(nèi)下載完成。StrategyAnalytics智能手機(jī)出貨量將從2019萬(wàn)增加到202515億，年復(fù)合增長(zhǎng)率為％。中國(guó)4G智能手機(jī)出貨量市場(chǎng)份額2014年初為10％，僅僅用了兩年左右市場(chǎng)份額就就達(dá)到了90％，我們認(rèn)為5G采用率也將和類(lèi)似，在中國(guó)會(huì)迅速提升。P.17圖表：智能手機(jī)出貨量5G智能手機(jī)出貨量預(yù)測(cè)（百萬(wàn)臺(tái)）16001400120010002019-2015年復(fù)合增長(zhǎng)率80060040020002018E2019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E資料來(lái)源：StrategyAnalytics，XXX市場(chǎng)研究部圖表：到的發(fā)展變化名稱(chēng)1G2G3G4G5G登陸時(shí)間19811991200120112020TDD-LTEFDD-LTEOFDMATGPRSTD-SCADMA核心技術(shù)頻譜帶寬2.1Mbps20MHz>200MHzc.20GpsVR/AR數(shù)據(jù)峰值速率300Mbps網(wǎng)上沖浪在線游戲社交媒體視頻廣播語(yǔ)音通訊SMS短信網(wǎng)上沖浪自動(dòng)駕駛工業(yè)自動(dòng)化智慧城市物聯(lián)網(wǎng)（）語(yǔ)音通訊SMS短信主要應(yīng)用場(chǎng)景語(yǔ)音通訊資料來(lái)源：工業(yè)和信息化部，XXX市場(chǎng)研究部4G作為的延伸，主要采用MIMO技術(shù)，是利用各個(gè)天線之間空間信道的獨(dú)立性來(lái)區(qū)分用戶(hù)進(jìn)行服務(wù)，主要包括和制式。我國(guó)主要采用標(biāo)準(zhǔn)，013年12月4日，工業(yè)和信息化部正式向三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)放了4G牌照，標(biāo)志著我國(guó)通信行業(yè)正式進(jìn)入了時(shí)代。能夠以100Mbps的速度下載，上傳的速度也能達(dá)到0Mbps更快的傳輸速率、更好的頻率利