中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告調(diào)查顯示，發(fā)達(dá)國(guó)家銀行的中間業(yè)務(wù)收入占總收入的40%~50%,且中間業(yè)務(wù)具有投資少、風(fēng)險(xiǎn)低、收益穩(wěn)定和創(chuàng)新發(fā)展空間較大等特征，在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中的日趨穩(wěn)固，發(fā)展中間業(yè)務(wù)已經(jīng)成為我國(guó)銀行擴(kuò)大社會(huì)影響、拓展社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域的重要途徑，中間業(yè)務(wù)的發(fā)展正在為銀行業(yè)創(chuàng)造者新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，改變著銀行也的經(jīng)營(yíng)方式，從而成為競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的銀行業(yè)的主要進(jìn)軍方向。一、調(diào)查對(duì)象的一般情況：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行是國(guó)際化公眾持股的大型上市銀行，中國(guó)四大銀行之一；，前身最早可追溯至1951年成立的農(nóng)業(yè)合作銀行，是在新中國(guó)時(shí)期成立的第一家專業(yè)銀行，也是中國(guó)金融體系的重要組成部分，總行設(shè)在北京。年來(lái)，中國(guó)農(nóng)行一直位居世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)之列，在“全球銀行1000強(qiáng)”中排名前7位，穆迪信用評(píng)級(jí)為A1。上世紀(jì)70年代末以來(lái)，農(nóng)行相繼經(jīng)歷了國(guó)家專業(yè)銀行、國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行和國(guó)有控股商業(yè)銀行等不同發(fā)展階段。2009年1月15日，農(nóng)行整體改制為股份有限公司。2010年7月15日和16日，農(nóng)行分別在上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所掛牌上市，完成了向國(guó)際化公眾持股銀行的跨越。

2009年，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行全面推進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，其價(jià)值創(chuàng)造力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和風(fēng)險(xiǎn)控制力持續(xù)提升。2010年末總資產(chǎn)突破10萬(wàn)億元，2011年達(dá)11.68萬(wàn)億元，占全國(guó)銀行金融業(yè)資產(chǎn)總額的11.3%，是中國(guó)最具規(guī)模和實(shí)力的大型上市商業(yè)銀行，也是中國(guó)金融體系的重要組成部分。2011年末各項(xiàng)存款達(dá)9.62萬(wàn)億元，各項(xiàng)貸款5.63萬(wàn)億元左右，資本充足率為11.94%，核心資本充足率為9.75%，均處較高水平，截至2011年末，不良貸款率同比分別下降0.48%，撥備覆蓋率為263.1%，提升95.05%，各核心指標(biāo)躍居國(guó)內(nèi)可比同業(yè)前列。農(nóng)行年報(bào)也顯示，其中間業(yè)務(wù)發(fā)展最迅速，全年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入約461.28億元，比上一年多收入104.88億元左右，增幅超三成，如剔除代理財(cái)政部處置不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入后，那么這一增速更可提高至42.8%，其中的電子銀行、信用卡、投資銀行、代理保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)增幅均在50%以上。2010年農(nóng)行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2904.18億元，同比增長(zhǎng)30.7%；凈利潤(rùn)約949.07億元，利潤(rùn)增長(zhǎng)率達(dá)到46%左右；2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3777.31億元，同比增長(zhǎng)30.1%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約1220億元，同比增長(zhǎng)28.5%，利潤(rùn)增長(zhǎng)率居四大行之首。作為中國(guó)主要的綜合性金融服務(wù)提供商之一，本行致力于建設(shè)面向“三農(nóng)”、城鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)、融入國(guó)際、服務(wù)多元的一流商業(yè)銀行。本行憑借全面的業(yè)務(wù)組合、龐大的分銷網(wǎng)絡(luò)和領(lǐng)先的技術(shù)平臺(tái)，向最廣大客戶提供各種公司銀行和零售銀行產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)開(kāi)展自營(yíng)及代客資金業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍還涵蓋投資銀行、基金管理、金融租賃等領(lǐng)域。截至2011年末，本行總資產(chǎn)116,775.77億元，各項(xiàng)存款96,220.26億元，各項(xiàng)貸款56,287.05億元，資本充足率11.94%，不良貸款率1.55%，各項(xiàng)核心指標(biāo)均達(dá)到國(guó)內(nèi)金融業(yè)領(lǐng)先水平，穆迪長(zhǎng)期存款評(píng)級(jí)/前景展望為A1/穩(wěn)定；惠譽(yù)長(zhǎng)期主體評(píng)級(jí)/銀行穩(wěn)定評(píng)級(jí)為A/B+，前景展望為“穩(wěn)定”。二、調(diào)查方式： 本次調(diào)研主要采用查閱銀行報(bào)表，對(duì)比前幾年和今年的數(shù)據(jù)，并輔以談話的方式加深對(duì)對(duì)象的了解，并使得數(shù)據(jù)變得更加可靠貼切。三、調(diào)查內(nèi)容與結(jié)果： 作為商業(yè)銀行，自然將企業(yè)的效益置于首位，銀行的盈利與否和效益多少獎(jiǎng)直接關(guān)系到今后企業(yè)的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略方針和大體走向。據(jù)相關(guān)權(quán)威統(tǒng)計(jì)公布：8月29日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（601288.SH/1288.HK）公布了2012年上半年業(yè)績(jī)：截至6月末，農(nóng)行總資產(chǎn)達(dá)到12.9萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)10.5%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)805.22億元，較上年末增長(zhǎng)20.8%，農(nóng)行表示，其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，年化平均總資產(chǎn)回報(bào)率為1.31%。農(nóng)行平均凈資產(chǎn)收益率為23.26%，盈利能力持續(xù)上升。各項(xiàng)存貸款分別為10.6萬(wàn)億元和6.08萬(wàn)億元，分別較上年末增長(zhǎng)10.2%和8.0%。上半年凈利息收益率為2.85%，成本收入比為33.7%，實(shí)現(xiàn)凈利息收益率為2.85%在風(fēng)控方面，農(nóng)行不良貸款余額為845億元，較年初減少29億元，不良貸款率降至1.39%，較年初下降0.16個(gè)百分點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力也進(jìn)一步增強(qiáng)，撥備覆蓋率達(dá)到296%，較上年末大幅提升33個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)行撥貸比為4.12%，較上年末增長(zhǎng)0.04個(gè)百分點(diǎn)。 農(nóng)行取得如此驕人成績(jī)的背后，其中一個(gè)關(guān)鍵的因素就是得益于收入結(jié)構(gòu)不斷改善，新興業(yè)務(wù)推動(dòng)了盈利的增長(zhǎng)。具調(diào)查顯示：利率市場(chǎng)化促使銀行進(jìn)行收入結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型。然而，經(jīng)濟(jì)發(fā)足等原因，對(duì)中間業(yè)務(wù)沒(méi)有合理的定位和規(guī)范，將中間業(yè)務(wù)當(dāng)成是一種附贈(zèng)品，甚至將其中某些轉(zhuǎn)換為了銀行的免費(fèi)服務(wù)，加之宣傳力度的不夠，導(dǎo)致了部分客戶對(duì)于中間業(yè)務(wù)的收費(fèi)缺少認(rèn)同感，甚至存在排斥感，進(jìn)而對(duì)于中間業(yè)務(wù)的進(jìn)取起反作用。 相對(duì)于其他銀行來(lái)說(shuō)，農(nóng)業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)起步較晚，而其中的硬性問(wèn)題也顯而易見(jiàn)：就是科技的支撐力的較弱。首先是自動(dòng)化的比例不足，手續(xù)自動(dòng)扣費(fèi)的中間業(yè)務(wù)項(xiàng)目所占的比重不大，大多還是靠柜員的手工操作；由于基礎(chǔ)銀行柜員的素質(zhì)參差不齊，導(dǎo)致中間業(yè)務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一，漏收少收的情況時(shí)有發(fā)生。二是發(fā)展中間業(yè)務(wù)的技術(shù)落后，創(chuàng)新能力略顯不足，大多數(shù)還是在效仿他行的創(chuàng)意，且涉足的項(xiàng)目相對(duì)較少。三是系統(tǒng)技術(shù)的完善，以網(wǎng)銀為例，雖較他行有著一些不可替代的優(yōu)勢(shì)性，卻在證書的導(dǎo)入及系統(tǒng)的沖突方面有所欠缺，導(dǎo)致了客戶反應(yīng)平平。 無(wú)論是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還是與國(guó)內(nèi)同行