2023年消防機器人行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告

匯報人：杜秀娟日期：2022-12-222023-2025年消防機器人行業(yè)現(xiàn)狀與投資分析報告2目錄行業(yè)環(huán)境分析02行業(yè)格局及趨勢04行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)現(xiàn)狀分析033行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01PartOne行業(yè)定義消防機器人是指可代替消防員從事特定消防作業(yè)的機器人，如代替消防員進入濃煙、高溫、缺氧、有毒等高危險性滅火救援現(xiàn)場完成偵查、排煙、救援、滅火等任務(wù)，在保障消防員安全的同時可提高消防部隊搶險救災(zāi)能力。消防機器人根據(jù)功能可劃分為消防滅火機器人、消防排煙機器人、消防防爆機器人、消防救援機器人、消防無人機等。消防滅火機器人:消防滅火機器人由機器人本體、消防炮、手持遙控終端等部件組成，具有滅火、有毒有害氣體監(jiān)測與報警、火源自動追尋等功能，可進入消防員無法靠近的高危險性區(qū)域。消防員通過使用消防滅火機器人對事故環(huán)境進行識別與判定，可為后方指揮人員提供實時的火災(zāi)現(xiàn)場信息。消防排煙機器人:消防排煙機器人由機器人本體、排煙機、紅外攝像機、手持遙控終端等部件組成，具有排煙降塵、阻隔熱輻射等功能。消防滅火機器人可通過排煙機風(fēng)扇驅(qū)散火災(zāi)現(xiàn)場煙霧，同時風(fēng)扇扇葉后方的水霧噴頭可將水源噴射至扇葉，使水分迅速氣化并吸收熱量，可有效控制及減弱災(zāi)情，提升消防員搶險救災(zāi)效率。消防防爆機器人:消防防爆機器人由機器人本體、手持遙控終端等部件組成，機器人本體采用防爆設(shè)計，適用于石油化工廠、油罐區(qū)、大型倉庫等高溫、強輻射、易爆易坍塌場所。防爆消防機器人通過火源自動追尋及距離自動測定等功能，對消防員難以靠近的區(qū)域進行環(huán)境識別與判定，可為后方指揮人員提供有力的災(zāi)情判定依據(jù)。消防救援機器人:消防救援機器人由機器人本體、消防炮、機械手臂、手持遙控終端等部件組成，適用于隧道、地下建筑、石油化工廠等消防員難以靠近的高危險性場所。消防救援機器人通過使用機械手臂，既可抓舉重物以搬運轉(zhuǎn)移油桶等危險物品，亦可換裝破碎錘用于破拆作業(yè)。消防無人機:消防無人機可執(zhí)行空中消防滅火、偵查、圖像采集與傳輸、低空大氣數(shù)據(jù)監(jiān)測等任務(wù)，適用于高層建筑起火、森林火災(zāi)、化工氣體輸送管道泄漏等場景。消防員可使用消防無人機發(fā)射滅火彈控制火情、進行事故現(xiàn)場偵查監(jiān)測為救援決策提供參考、拋投救援物資等，提升搶險救災(zāi)能力。4行業(yè)發(fā)展歷程早期探索階段（1995-2003年）消防機器人技術(shù)研究始于美國及前蘇聯(lián)，英國、日本、法國、德國等工業(yè)發(fā)達國家隨后相繼開始研究消防機器人技術(shù)，其中日本投入應(yīng)用的消防機器人數(shù)量最多。1986年，東京消防廳首次在火災(zāi)救援中使用“彩虹5號”滅火機器人，在機器人本體上配備大流量噴射消防炮、氣體檢測儀器及電視監(jiān)視設(shè)備，消防員可通過電纜或無線控制滅火機器人，最大控制距離達100米。中國消防機器人行業(yè)起步晚，1995年上海市科學(xué)技術(shù)委員會批準(zhǔn)公安部上海消防科學(xué)研究所研制出中國第一臺消防滅火機器人。2002年，公安部上海消防科學(xué)研究所、上海交通大學(xué)及上海消防局共同承擔(dān)國家863項目并成功研制出履帶式、輪式消防滅火機器人，該消防機器人具有行走、爬坡、跨障、滅火、火場偵查等功能。這一時期，伴隨著消防機器人技術(shù)的不斷發(fā)展，消防機器人企業(yè)相繼成立且數(shù)量日益增加，消防機器人產(chǎn)品逐漸進入市場，中國消防機器人行業(yè)從早期探索階段逐步邁入初步發(fā)展階段。初步發(fā)展階段（2004年至今）國際消防機器人技術(shù)日漸成熟推動中國消防機器人技術(shù)不斷發(fā)展，而中國火災(zāi)事故數(shù)量及消防員犧牲人數(shù)的增加大幅提升消防部隊對消防機器人的需求量。2004年，北京市消防總隊、江蘇省消防總隊、四川省消防總隊等中國消防部隊開始配備消防機器人，中國消防機器人行業(yè)進入初步發(fā)展階段。此階段，中國消防機器人技術(shù)以程序控制型機器人為主，缺乏先進的智能化高新技術(shù)，消防機器人消防救援能力不足。國際先進消防機器人價格高昂，因此中國消防部隊所配備的消防機器人以國產(chǎn)消防機器人為主，包括上海強師JMX-LT50型消防滅火機器人、瑞典Brokk50型消防破拆機器人、德國路虎60型多功能消防機器人、上海格拉曼MP60型多功能消防機器人等類型，但消防機器人配備數(shù)量有限且各地區(qū)之間分布不均，多配備于經(jīng)濟發(fā)達城市的消防部隊。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游中國消防機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為核心硬件供應(yīng)企業(yè)與核心技術(shù)系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)。（1）核心硬件供應(yīng)企業(yè)消防機器人核心硬件包括單片機、火焰?zhèn)鞲衅?、紅外避障傳感器、驅(qū)動器等:①單片機是消防機器人系統(tǒng)的主控制器，內(nèi)置具有數(shù)據(jù)處理能力的中央處理器、隨機存儲器、只讀存儲器等，其算術(shù)運算功能強且軟件編程靈活，具有強大的數(shù)據(jù)處理能力；②火焰?zhèn)鞲衅魍ㄟ^使用紅外線接收管將紅外線的變化轉(zhuǎn)化為電流的變化，將所采集模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號傳輸至單片機，單片機根據(jù)信號的變化進行分析處理并做出相應(yīng)的指令；③紅外避障傳感器對外發(fā)射紅外光束，光束遇到物體后返回，紅外避障傳感器檢測到反射光后將數(shù)據(jù)傳送至單片機，單片機通過三角測距原理計算出物體距離并發(fā)出信號至驅(qū)動器以驅(qū)動消防機器人運載底盤進行避障。消防機器人核心硬件成本在其生產(chǎn)制造成本中所占比重約為35%，因此核心硬件的價格及供應(yīng)量的波動是決定消防機器人價格的關(guān)鍵因素，核心硬件供應(yīng)企業(yè)議價能力高。（2）核心技術(shù)系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)消防機器人核心技術(shù)系統(tǒng)成本占比約為40%，核心技術(shù)系統(tǒng)包括傳感系統(tǒng)、控制系統(tǒng)及驅(qū)動系統(tǒng)等:①傳感系統(tǒng)通過分布在消防機器人外側(cè)的各類傳感器作為接口，收集事故現(xiàn)場的火源、煙霧等信息數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)傳送至控制系統(tǒng)；②控制系統(tǒng)通過對傳感系統(tǒng)反饋的數(shù)據(jù)進行分析處理并規(guī)劃出針對事故現(xiàn)場實際情況的相應(yīng)指令，并將指令傳送至驅(qū)動系統(tǒng)；③驅(qū)動系統(tǒng)負(fù)責(zé)執(zhí)行控制系統(tǒng)傳遞的消防救災(zāi)指令，如驅(qū)動運載底盤進行避障、驅(qū)動消防炮進行滅火、驅(qū)動排煙機進行排煙作業(yè)等。消防機器人核心技術(shù)系統(tǒng)互相作用以實現(xiàn)消防救災(zāi)、降低消防人員及經(jīng)濟損失、提高消防效率等目的。中國消防機器人行業(yè)起步晚，技術(shù)系統(tǒng)相對落后，消防功能存在缺陷，影響消防機器人使用效率，制約消防機器人行業(yè)發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游中國消防機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體為消防機器人生產(chǎn)制造企業(yè)。消防機器人生產(chǎn)制造企業(yè)通過向上游硬件供應(yīng)企業(yè)采購單片機、火焰?zhèn)鞲衅鳌⒓t外避障傳感器、驅(qū)動器、繼電器等核心硬件，融入傳感系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)等核心技術(shù)系統(tǒng)，實現(xiàn)消防機器人的生產(chǎn)制造。消防機器人需要深入復(fù)雜且高危險性的環(huán)境進行作業(yè)，對于消防機器人控制功能、行走功能、滅火功能、耐高溫功能、氣體探測功能、環(huán)境信息采集功能等要求極高。為生產(chǎn)制造出符合上述條件的消防機器人，企業(yè)需不斷進行更新改良，因此消防機器人中游生產(chǎn)及人工成本高，占比約為25%，對下游議價能力強。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游中國消防機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及消防機器人各應(yīng)用領(lǐng)域。消防機器人應(yīng)用領(lǐng)域包括高層建筑、石油化工等高危場所、冷庫等特殊場所、地鐵及隧道等:（1）高層建筑高層建筑火災(zāi)具有可燃物質(zhì)量大、有毒有害氣體多、可視距離短、環(huán)境復(fù)雜等特點，易引發(fā)“煙囪效應(yīng)”導(dǎo)致火勢蔓延迅猛、受災(zāi)人員疏散困難，救援難度大。消防機器人應(yīng)用于高層建筑滅火的比例占消防機器人各應(yīng)用領(lǐng)域的17%，消防員可操控具有紅外熱成像功能的消防機器人深入事故現(xiàn)場進行火情偵查、排煙滅火、搜救被困人員等，避免消防員傷亡，并大幅降低經(jīng)濟損失。（2）石油化工等高危場所石油化工等高危場所存在大量易燃易爆炸物質(zhì)，火災(zāi)事故意外發(fā)生時，易燃物質(zhì)燃燒過程中極易引發(fā)爆炸、坍塌等二次事故。爆炸產(chǎn)生的強熱輻射、有毒有害氣體等均對進入事故現(xiàn)場的消防員的人身安全造成嚴(yán)重威脅。消防機器人應(yīng)用于石油化工等高危場所的占比約為25%，消防機器人可深入石油化工等高溫、強熱輻射、有毒有害、易坍塌場所進行火災(zāi)救援，近距離有效進行易燃物質(zhì)的冷卻降溫作業(yè)，防止火勢蔓延，大幅降低消防員的傷亡數(shù)量及經(jīng)濟損失。（3）冷庫等特殊場所冷庫內(nèi)溫度低且多為大跨度鋼結(jié)構(gòu)建筑，具有隔熱性能好、出入口少且空間密閉等特點?；馂?zāi)事故意外發(fā)生時，燃燒所產(chǎn)生的熱量不足以使冷庫溫度迅速升高，而由于冷庫密閉氧氣少致使燃燒不充分，造成煙氣毒性及密度大。消防機器人應(yīng)用于冷庫等特殊場所的比例占消防機器人各應(yīng)用領(lǐng)域的8%，消防機器人可進入冷庫內(nèi)部進行排煙及滅火作業(yè)，有效提高滅火效率。（4）地鐵及隧道地鐵、隧道場所為圓筒狀結(jié)構(gòu)，具有環(huán)境密閉、建筑結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定等特點?；馂?zāi)事故意外發(fā)生時，煙氣在隧道內(nèi)部蔓延聚集，且圓筒狀結(jié)構(gòu)易引發(fā)“煙囪效應(yīng)“，致使事故現(xiàn)場溫度迅速升高，加劇火勢蔓延。消防機器人應(yīng)用于地鐵及隧道的占比約為19%，消防機器人可利用排煙機噴射出高壓細(xì)水霧以排煙降塵，大幅降低人員傷亡及經(jīng)濟損失。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素9行業(yè)政治環(huán)境1國務(wù)院國務(wù)院公安部《消防機器人第一部分提出:（1）通過“三步走”實現(xiàn)制造強國的戰(zhàn)略目標(biāo):①2025年邁入制造強國行列；②2035年中國制造業(yè)達到世界制造強國中等水平；③2049年，中國綜合實力邁入世界制造強國前列；（2）十個領(lǐng)域包括機器人、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、新材料等。該政策的發(fā)布促進機器人行業(yè)向標(biāo)準(zhǔn)化、智能化方向發(fā)展，突破以控制器為代表的核心硬件及傳感系統(tǒng)等核心技術(shù)系統(tǒng)的發(fā)展瓶頸。國家持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動中國從制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變，消防機器人未來發(fā)展?jié)摿薮?。提出?020年:（1）服務(wù)機器人年銷售收入超過300億元；（2）培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業(yè)；（3）打造5個以上機器人配套產(chǎn)業(yè)群。該政策為機器人行業(yè)指出發(fā)展方向及目標(biāo)，促進機器人行業(yè)實現(xiàn)規(guī)范化發(fā)展，有利于消防機器人行業(yè)的發(fā)展。通用技術(shù)條件》:提出對消防機器人的分類、功能、性能要求、試驗方法、檢驗規(guī)則等維度制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定消防機器人必須具備行走、控制等基本功能，冷卻、防傾覆、防碰撞等自保護功能，現(xiàn)場環(huán)境信息采集功能，進入存在易燃易爆炸危險區(qū)域的防爆功能及聲光報警功能等。該標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布，明確了消防機器人的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證消防機器人進入災(zāi)害現(xiàn)場進行作業(yè)的安全性及可靠性，降低因火災(zāi)、爆炸等造成的消防員傷亡人數(shù)，同時亦促進消防機器人行業(yè)規(guī)范化發(fā)展?！稒C器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》《中國制造2025》10行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國消防機器人行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。11社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。12行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)消防機器人行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為消防機器人行業(yè)的消費主力。13行業(yè)驅(qū)動因素12政策扶持助力消防機器人行業(yè)發(fā)展為保障消防機器人行業(yè)的規(guī)范化發(fā)展，中國政府相繼出臺了《消防機器人第一部分:通用技術(shù)條件》、《中國制造2025》、《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》、《消防安全責(zé)任制實施辦法》和《中華人民共和國消防法（2019修正）》等多項政策，從消防機器人行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家扶持政策環(huán)境、消防經(jīng)費投入等多方面進行部署，中國消防機器人行業(yè)未來發(fā)展空間廣闊。消防安全問題促進消防機器人行業(yè)發(fā)展火災(zāi)事故、化學(xué)危險品及放射性物質(zhì)泄漏事件頻發(fā)，在救火搶險一線犧牲的消防員人數(shù)亦不斷上漲，消防安全問題促進消防機器人需求量大幅上升，推動中國消防機器人行業(yè)發(fā)展。消防機器人具有無生命損傷性、重復(fù)使用性、人工智能性等特點:（1）無生命損傷性:消防機器人在面臨高溫、缺氧等危險復(fù)雜環(huán)境時，不會產(chǎn)生生命威脅，可充分進行消防救援作業(yè)；（2）重復(fù)使用性:消防機器人經(jīng)過維護保養(yǎng)可實現(xiàn)多次使用；（3）人工智能性:消防機器人融合計算機技術(shù)、信息技術(shù)、機械技術(shù)等多項高新科學(xué)技術(shù)，并逐漸向智能化方向發(fā)展。消防機器人可替代消防員進入濃煙、缺氧、有毒、易燃易爆炸等高危險性災(zāi)害事故現(xiàn)場進行滅火、排煙、數(shù)據(jù)采集等作業(yè)，大幅提高消防部隊撲滅惡性火災(zāi)的能力，減少消防員傷亡人數(shù)。中國消防部隊對消防機器人需求量大幅提升，推動中國消防機器人行業(yè)迅速發(fā)展。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對消防機器人行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。14行業(yè)驅(qū)動因素34供需平衡促進市場發(fā)展消防機器人產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于消防機器人行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，消防機器人市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對消防機器人行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。1516行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點02PartOne行業(yè)現(xiàn)狀隨著人工智能、機械技術(shù)等高新科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展，國際上消防機器人技術(shù)研究發(fā)展至今可分為三個階段:（1）第一階段的研究以基于遠(yuǎn)程控制操作的程序控制型消防機器人為主；（2）第二階段的研究以通過安裝傳感器研發(fā)具有感覺功能的功能型消防機器人為主；（3）第三階段的研究則是以研發(fā)智能型消防機器人為主。國際消防機器人行業(yè)多停留在第一階段，以研發(fā)程序控制型消防機器人為主，而以美國為代表的工業(yè)發(fā)達國家則是以研發(fā)第二階段功能型消防機器人為主并不斷加快研發(fā)第三階段初級智能型消防機器人。日本:日本是消防機器人投入應(yīng)用最多的國家之一，1986年東京消防廳首次在火災(zāi)救援中使用“彩虹5號”滅火機器人，該消防機器人以電動機為動力，配置履帶式行駛結(jié)構(gòu)、大流量噴射消防炮、氣體檢測儀器及電視監(jiān)視設(shè)備等部件，在100米內(nèi)可通過電纜或無線控制。2009年，菊池制作所研發(fā)出消防救援機器人Robocue，該消防機器人安裝有超聲波傳感器及紅外線攝像頭，可搜尋、定位受困人員，并將受困人員運送至救護車離開火場。美國:美國消防機器人以救援、滅火等智能多功能人形消防機器人為主，多應(yīng)用于軍事領(lǐng)域。以SAFFiR艦船自主消防機器人為例，該機器人采用仿人形架構(gòu)設(shè)計以減少慣性及重量，配備了紅外立體視野及可旋轉(zhuǎn)激光探測系統(tǒng)等多種傳感器，可在濃煙等低可見度環(huán)境下行動自如并根據(jù)受災(zāi)現(xiàn)場情況執(zhí)行滅火、排煙等操作，多應(yīng)用于復(fù)雜環(huán)境下的救災(zāi)任務(wù)。17行業(yè)市場規(guī)模2014年至2018年，中國消防機器人市場規(guī)模由1億元增長至10億元，年復(fù)合增長率為53%，中國消防機器人行業(yè)市場規(guī)模保持增長的原因為:（1）火災(zāi)事故、化學(xué)危險品及放射性物質(zhì)泄漏事件頻發(fā)，消防人員傷亡數(shù)量不斷增加，消防安全問題引發(fā)關(guān)注，促進消防機器人需求量大幅上升；（2）中國國務(wù)院在《中國制造2025》及“十三五”規(guī)劃綱要等國家政策中提出要重點發(fā)展機器人等高性能設(shè)備，積極鼓勵中國企業(yè)進行技術(shù)及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，中國政策扶持促進了消防機器人高速發(fā)展。未來五年，因缺乏成熟的消防機器人技術(shù)，中國消防機器人在事故現(xiàn)場實際應(yīng)用少，中國消防機器人行業(yè)將呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢，中國消防機器人行業(yè)市場規(guī)模有望在2023年增長至36.9億元，年復(fù)合增長率為27.4%。中國消防機器人行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)緩慢增長趨勢的原因包括但不限于:（1）中國消防改制，公安消防部隊退出現(xiàn)役轉(zhuǎn)為行政編制，消防市場受改制影響呈現(xiàn)低迷狀態(tài)，消防部隊對消防機器人需求量下降；（2）中國消防機器人研發(fā)生產(chǎn)仍以程序控制機器人為主，消防部隊對消防機器人更新?lián)Q代需求量降低。18行業(yè)現(xiàn)狀智慧消防滲透率逐年上升，市場規(guī)模不斷增長根據(jù)消防產(chǎn)品的使用領(lǐng)域，可將消防產(chǎn)品市場劃分為民用建筑消防市場、工業(yè)(行業(yè))安全裝備應(yīng)用市場和消防部隊裝備市場。從民用領(lǐng)域來看，根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范GB50016-2014》規(guī)定及其他相關(guān)設(shè)計規(guī)定與行業(yè)經(jīng)驗，在住宅建筑方面消防投入約占建筑總投資的5%，在辦公與商業(yè)建筑方面消防投入約占建筑總投資的8%-10%。前瞻結(jié)合我國房地產(chǎn)開發(fā)住宅投資額、房地產(chǎn)開發(fā)辦公樓投資額、房地產(chǎn)開發(fā)商業(yè)營業(yè)用房投資額，按照住宅5%、辦公樓和商業(yè)營業(yè)用房8%的消防投入占比保守估算，2020年中國民用領(lǐng)域消防市場規(guī)模約為8383億元。從工業(yè)領(lǐng)域來看，一般工業(yè)領(lǐng)域消防投入占行業(yè)固定資產(chǎn)投資支出的比例在3%左右，前瞻結(jié)合工業(yè)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資額測算，2020年中國工業(yè)領(lǐng)域消防市場規(guī)模約為1462億元。智慧消防滲透率持續(xù)上升，市場超過4000億隨著公安部指導(dǎo)意見的出臺，各地政府和各個行業(yè)的企事業(yè)單位開始預(yù)算立項，采購智慧消防系統(tǒng)的相關(guān)軟硬件，與此同時，智慧消防系統(tǒng)也開始在安全生產(chǎn)、教育、文旅、地產(chǎn)等行業(yè)開始宣傳與推廣。未來隨著信息技術(shù)的不斷更新?lián)Q代，我國的消防事業(yè)也會更上一層樓。智慧消防/智慧煙感正在向智慧家庭、智慧社區(qū)、智慧校園、智慧工地、智慧醫(yī)院及智慧城市各類場景不斷延伸。結(jié)合我國消防行業(yè)投資規(guī)?，F(xiàn)狀，前瞻以5%的增速保守測算2026年中國消防行業(yè)市場規(guī)模有望達到13193億元，2021-2026年，中國智慧消防滲透率有望達到30%以上。據(jù)此，前瞻估算2026年中國智慧消防市場規(guī)模有望達到4222億元，建設(shè)智慧消防系統(tǒng)前景看好。19行業(yè)痛點消防機器人造價高且維護難度大消防機器人具有代替消防員進入高危險區(qū)域獲取事故現(xiàn)場信息、滅火、救人等功能，融合了計算機技術(shù)、電子技術(shù)、人工智能等高等學(xué)科知識及先進高新技術(shù)，自身結(jié)構(gòu)復(fù)雜，在研制時資金耗費大，研制時間陣線長，且產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量少，致使消防機器人價格高昂，在中國市場普及率低，終端消費者僅為中國消防部隊。在全球消防機器人市場中，消防機器人均價在30-200萬元之間，瑞典Brokk50型消防機器人價格高達200萬元，高昂的價格限制了消防機器人在個人消費者領(lǐng)域的普及。同時，中國各地區(qū)間經(jīng)濟發(fā)展不平衡，政府財政撥款能力有限，致使消防部隊難以實現(xiàn)大規(guī)模配備消防機器人，制約了中國消防機器人市場規(guī)模的擴大。消防機器人現(xiàn)場調(diào)試與維護操作等應(yīng)用型人才的缺乏，制約了中國消防機器人行業(yè)的發(fā)展。消防機器人作為技術(shù)集成度高、應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜、操作維護難度大的高端裝備，涉及機械、電氣控制、車輛、信號傳輸、人工智能等多個高等學(xué)科，對操作維護人員的專業(yè)知識及技術(shù)儲備要求高，消防員需定期接受專業(yè)培訓(xùn)，熟練掌握操作及維修知識，才可使消防機器人實現(xiàn)功效性最大化，但因此也增加了消防機器人使用與維護的費用，進一步制約了消防機器人的市場規(guī)模。高新技術(shù)及控制系統(tǒng)制約中國消防機器人起步晚，與發(fā)達國家差距大，缺乏消防機器人相關(guān)高新技術(shù)。消防機器人涉及機械技術(shù)、控制系統(tǒng)、信息技術(shù)等高難度學(xué)科領(lǐng)域，是多項高新科學(xué)技術(shù)的集成，中國消防機器人技術(shù)系統(tǒng)仍存在缺陷。隨著中國城鎮(zhèn)化發(fā)展迅速，各類高層建筑、地下建筑、隧道及地鐵建設(shè)不斷加快，消防隊伍面對的事故現(xiàn)場及應(yīng)急救援環(huán)境日益復(fù)雜多變。尤其是在高溫、有毒、易燃易爆炸等高危險性環(huán)境中，為增強消防隊伍消防救援能力的同時保障消防員的生命安全，對消防機器人滅火、降溫、排煙、紅外線檢測、煙霧探測、搶險救援等功能要求極高。高新技術(shù)的缺乏影響消防機器人的使用體驗與功能效用，限制了消防機器人行業(yè)的發(fā)展。此外，消防環(huán)境中存在地形復(fù)雜、通訊不暢通等問題，因此消防機器人還應(yīng)具備避障、越障、靈活移動等特點，中國消防機器人技術(shù)尚未擁有可成熟應(yīng)用于各受災(zāi)環(huán)境中的控制系統(tǒng)，消防機器人仍需要人為控制，缺乏自主滅火能力及移動能力。以2019年4月16日四川涼山森林火災(zāi)為例，著火地區(qū)海拔高且山區(qū)地形復(fù)雜，地面坎坷不平，消防機器人行駛困難，難以發(fā)揮其價值。同時，事故現(xiàn)場通信信號不穩(wěn)定，磁干擾嚴(yán)重，通信效果差，易造成控制系統(tǒng)失效而出現(xiàn)無法遠(yuǎn)程控制的情況，從而降低消防機器人功效性，制約消防機器人行業(yè)發(fā)展。高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，消防機器人行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于消防機器人行業(yè)的發(fā)展20流通環(huán)節(jié)有待完善消防機器人產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導(dǎo)致消防機器人行業(yè)目前在流通領(lǐng)域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設(shè)施供應(yīng)。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，消防機器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術(shù)水平有待提高。消防機器人產(chǎn)品是一種高技術(shù)含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學(xué)、信息技術(shù)、電子技術(shù)、工程學(xué)等多項學(xué)科，而目前從事消防機器人行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術(shù)知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，消防機器人行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重。出于安全的考慮，國家對消防機器人行業(yè)進出口標(biāo)準(zhǔn)與流程嚴(yán)格把控，環(huán)節(jié)復(fù)雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導(dǎo)致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土消防機器人行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴(yán)重供應(yīng)鏈質(zhì)量監(jiān)管日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范消防機器人行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用消防機器人行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證消防機器人行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：消防機器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土消防機器人行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，消防機器人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為消防機器人行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，消防機器人行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的消防機器人行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土消防機器人行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。消防機器人行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。22Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)23&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入消防機器人行業(yè)，對消防機器人行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，消防機器人行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。消防機器人行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的消防機器人行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土消防機器人行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占消防機器人行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入消防機器人行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土消防機器人行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類消防機器人行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）消防機器人行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系消防機器人行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系消防機器人行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。日期：2022-12-22行業(yè)競爭格局從產(chǎn)業(yè)集群分析，中國機器人行業(yè)已形成長三角、珠三角、京津冀產(chǎn)業(yè)集群及東北地區(qū)和中西部地區(qū)迎頭追趕的區(qū)域格局:（1）長三角地區(qū)發(fā)展消防機器人綜合實力優(yōu)勢突出，擁有良好的制造業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)及產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境，產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益領(lǐng)跑全國，代表企業(yè)包括上海格拉曼國際裝備有限公司、上海強師消防裝備有限公司等；（2）珠三角地區(qū)制造業(yè)起步早，具有良好的消防機器人技術(shù)研發(fā)基礎(chǔ)及產(chǎn)業(yè)布局環(huán)境，自主創(chuàng)新形式多樣，代表企業(yè)有深圳市貝特爾機器人有限公司、東莞市宏安消防器材有限公司等；（3）京津冀地區(qū)結(jié)合三地協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢，構(gòu)建技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新區(qū)域，代表企業(yè)為中信重工開誠智能裝備有限公司、北京朗森基科技發(fā)展有限公司等；（4）東北地區(qū)積極響應(yīng)國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革政策，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以實現(xiàn)機器人企業(yè)優(yōu)勝劣汰，消防機器人代表企業(yè)包括牡丹江森田特種車輛改裝有限公司等；（5）中西部地區(qū)大力發(fā)展智能制造領(lǐng)域以打造機器人全產(chǎn)業(yè)鏈，代表企業(yè)為成都聯(lián)華消防設(shè)備銷售有限公司、湖南駿辰特種消防設(shè)備有限公司等。伴隨著機器人產(chǎn)業(yè)集群日益成熟，消防機器人行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將逐漸完善。競爭格局1從行業(yè)集中度分析，消防機器人正處于初步發(fā)展階段，企業(yè)數(shù)量少且規(guī)模小，行業(yè)集中度低。中國消防機器人正處于初步發(fā)展階段，消防機器人企業(yè)下游客戶主要為消防部隊，2017年91家消防部隊共采購674臺消防機器人，總額為78億元。消防部隊的訂單決定了消防機器人企業(yè)的市場份額，企業(yè)若獲得大量訂單其市場份額將大幅提升，如2016年中信重工開誠智能裝備有限公司市場份額占比僅為5.0%，2017年先后獲得唐山公安消防支隊、廣東省公安消防總隊等多個消防部隊的消防機器人訂單后，市場份額占比增長至38.0%，一躍成為消防機器人行業(yè)頭部企業(yè)。作為技術(shù)密集型行業(yè)，中國消防機器人企業(yè)應(yīng)不斷提升自主研發(fā)能力、增強企業(yè)綜合實力，以提高企業(yè)市場競爭力。競爭格局225日期：2022-12-22行業(yè)發(fā)展趨勢5.1消防機器人協(xié)同作業(yè)趨勢中國消防機器人逐漸呈現(xiàn)智能化及專業(yè)化發(fā)展趨勢，不僅可通過無線遠(yuǎn)程控制，并能根據(jù)事故現(xiàn)場情況，在無人操控的情況下自主進行火源追尋、滅火、排煙等作業(yè)。同時，中國消防機器人也將呈現(xiàn)團隊化發(fā)展趨勢，事故現(xiàn)場存在多樣性及復(fù)雜性，僅使用單一功能的消防機器人難以解決所有問題，應(yīng)結(jié)合多種功能消防機器人協(xié)同作業(yè)以實現(xiàn)消防救援功效性最大化，以高層建筑火災(zāi)為例，消防偵查機器人負(fù)責(zé)追尋火源及搜索幸存者，消防滅火機器人則負(fù)責(zé)滅火，與消防救援機器人、消防無人機等協(xié)同作業(yè)，大幅提高消防隊伍消防救災(zāi)能力5.2核心硬件國產(chǎn)化趨勢消防機器人核心硬件技術(shù)落后是制約中國消防機器人發(fā)展的主要因素之一，核心硬件國產(chǎn)化制造進程加速將促進中國消防機器人行業(yè)高速發(fā)展。國務(wù)院在《中國制造2025》及“十三五”規(guī)劃綱要等國家政策中提出中國將大力推進智能機器人等高性能設(shè)備發(fā)展，積極鼓勵中國企業(yè)進行技術(shù)及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，重點培育頭部企業(yè)，帶動行業(yè)整體發(fā)展。在政策的支持引導(dǎo)下，全面提升高性能控制器、高性能驅(qū)動器、高精度減速器等核心硬件的質(zhì)量穩(wěn)定性及批量生產(chǎn)能力，突破技術(shù)發(fā)展瓶頸，打破長期依賴進口的局面，推動核心硬件國產(chǎn)化加速發(fā)展提升技術(shù)服務(wù)能力消防機器人行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力聚焦投資業(yè)務(wù)消防機器人行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長期健康發(fā)展提供有力支持。消防機器人行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率26趨勢一趨勢二趨勢三趨勢四行業(yè)發(fā)展趨勢15.1消防機器人協(xié)同作業(yè)趨勢中國消防機器人逐漸呈現(xiàn)智能化及專業(yè)化發(fā)展趨勢，不僅可通過無線遠(yuǎn)程控制，并能根據(jù)事故現(xiàn)場情況，在無人操控的情況下自主進行火源追尋、滅火、排煙等作業(yè)。同時，中國消防機器人也將