第三方物流市場調(diào)查報告

聯(lián)合會與美智公司發(fā)布第三方物流市場調(diào)查報告美智(Mercer)管理顧問公司和中國物流與采購聯(lián)合會近期對第三方物流市場開展了合作調(diào)查后，提出了一些非常有價值的觀點，要點如下：中國第三方物流市場潛力大、發(fā)展迅速，處于發(fā)展初期，而且呈地域性集中分布；客戶對第三方物流需求千差萬別，物流外包將是一個漸進的過程；第三方物流企業(yè)發(fā)展很快，但面臨一些共有的挑戰(zhàn)，也存在各自的困難，許多第三方物流企業(yè)正在尋求合作，以提高服務(wù)能力。下面是有關(guān)概要內(nèi)容。美智(Mercer)管理顧問公司與中國物流與采購聯(lián)合會合作，用了三個月的時間，對中國第三方物流市場進行調(diào)研，美智專業(yè)人員用面對面訪談及訪談的形式，調(diào)查了70個企業(yè)，其中客戶(需方生產(chǎn)企業(yè))調(diào)查了IT和電信、汽車、食品和飲料、快速消費品、消費類電子、化工、服裝和紡織、醫(yī)藥8個行業(yè)的48個企業(yè)；第三方物流企業(yè)(供方)調(diào)查了19家企業(yè)，其中包括外國物流提供商，生產(chǎn)與流通企業(yè)物流部門，新興的中國物流公司，傳統(tǒng)的中國運輸與倉儲企業(yè)轉(zhuǎn)型的物流企業(yè)。美智管理顧問公司是一家國際性的戰(zhàn)略顧問公司，在運輸和物流行業(yè)方面有很強的能力,在全世界有21個辦事處，專業(yè)顧問超過1400人。中國物流與采購聯(lián)合會是中國物流企業(yè)與生產(chǎn)資料流通企業(yè)的全國性行業(yè)組織，致力于中國現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展。通過調(diào)查，美智管理顧問公司寫出了?中國第三方物流市場-2002年中國第三方物流市場調(diào)查的主要發(fā)現(xiàn)?。得出以下初步結(jié)論。一、中國第三方物流市場潛力大、發(fā)展迅速，處于發(fā)展初期，而且呈地域性集中分布。1.中國目前與物流相關(guān)的總支出有19000億人民幣，物流成本占GDP的比重為20%左右,第三方物流市場的潛力很大。但真正意義上的第三方物流處于發(fā)展初期，2001年的市場規(guī)模在400億人民幣以上。70%的物流服務(wù)提供商在過去的三年中，年均業(yè)務(wù)增幅都高于30%。整個中國第三方物流市場2000年至2005年的年增長率將達到25%。推動中國第三方物流發(fā)展的主要因素，首先在于跨國企業(yè)正在將更多的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向中國，并通過外包他們廣泛的物流功能來降低供應(yīng)鏈成本；其次是中國公司面臨著降低成本和更加關(guān)心核心競爭力的壓力而增加了物流外包的需求；最后是政府的激勵措施也是刺激中國的第三方物流市場迅速發(fā)展的重要因素。2.中國第三方物流供應(yīng)商功能單一，增值服務(wù)薄弱。物流服務(wù)商的收益85%來自基礎(chǔ)性服務(wù)，如運輸管理和倉儲管理，增值服務(wù)及物流信息服務(wù)與支持物流的財務(wù)服務(wù)的收益只占15%。增值服務(wù)主要是貨物拆拼箱，重新貼簽/重新包裝，包裝/分類/并貨/零部件配套，產(chǎn)品退貨管理，組裝/配件組裝，測試和修理。增值服務(wù)低的原因，一方面，多于一半的物流服務(wù)商認為客戶還沒有做好外包準備，另一方面，客戶認為中國缺少高水平的物流服務(wù)商，再加上客戶認為他們有條件自己把物流干好。在這種狀況下，一個物流供應(yīng)商在贏得其客戶對他的服務(wù)能力有充分信心之前，可能只能局限在相對低利潤的物流服務(wù)上，一直到客戶愿意外包增值服務(wù)為止。因此，物流供應(yīng)商對在中國物流市場運作的早期利潤率要有一個現(xiàn)實的估計。3.整個第三方物流市場還相當分散，第三方物流企業(yè)規(guī)模小，沒有一家被訪談的物流服務(wù)商擁有超過2%的市場份額，實踐證明，在中國一個純粹的、盡量少擁有資產(chǎn)的第三方物流服務(wù)的運營模式很難實行，也無法做大。目前中國物流市場的地域集中度很高，80%的收益都來自長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)。4.物流供應(yīng)商認為阻礙其發(fā)展的一個最大障礙是很難找到合格的物流管理人員來推動業(yè)務(wù)的發(fā)展。他們還同時反映復(fù)雜的行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和政府的限制，也在很大程度上阻礙了他們的發(fā)展。比如，為了向顧客提供一個整合全國范圍的物流服務(wù)解決方案，物流服務(wù)商必須取得按省份的和運輸方式的多個運營許可證。質(zhì)籃5.斗中方客戶更輪重視直接運鍵輸和倉儲成得本，管理和蹲庫存成本被妙排除在物流弱成本之。只昌有營33%子的客戶知道聯(lián)物流整體成縮本的數(shù)字。凈庫存量過大粱與流動資金虹周轉(zhuǎn)慢成了日加大物流成伯本的主要因生素。游二、客戶對鬼第三方物流陷需求千差萬卡別，物流外滾包將是一個公漸進的過程過。洋乘1.雜對客戶而言衣，降低成本五和周期，提慢高服務(wù)水平駱是面臨的主鬧要挑戰(zhàn)，但黑不同行業(yè)重蝴點不一。汽固車制造業(yè)，長隨著其逐步給從依賴進口抓零配件轉(zhuǎn)向鹿從本地的零絨配件生產(chǎn)企恢業(yè)進貨，他龍們?nèi)遮厪娬{(diào)拘通過“及時腸配送”，降鬼低庫存水平站的重要性刻;刪對服裝行業(yè)寬，更重要的幼是如何縮短古周期時間，硬以便對快速均變化的市場唉流行趨勢做條出及時反應(yīng)歇；對家電行以業(yè)，由于生殺產(chǎn)能力過剩灰和巨大的價漁格壓力，降帝低物流成本游對確保盈利懼變得至關(guān)重大要。彎2王.賄此次調(diào)查顯酷示，客戶認勺同國際物流箭供應(yīng)商在詞IT能系統(tǒng)、行業(yè)描以及專業(yè)方珠面的經(jīng)驗。露同時，他們比認同中國物預(yù)流供應(yīng)商在翁成本，本地朋經(jīng)驗與國內(nèi)丸網(wǎng)絡(luò)方面的驅(qū)優(yōu)勢。這一宇結(jié)果同時證灣實了國內(nèi)物渠流供應(yīng)商同缺國際物流供絮應(yīng)商建立戰(zhàn)辣略聯(lián)盟的協(xié)死調(diào)效應(yīng)。辛猛3.酒這次調(diào)查顯既示，目前中碧國企業(yè)，尤祝其是傳統(tǒng)的盒中國國有企晴業(yè)使用第三耐方物流服務(wù)畏的比例較小板，與此相反敗，在中國的它跨國企業(yè)在確外包物流方市面的腳步最雖快，是目前仔中國第三方過物流市場的劫重點。但這傍些跨國公司蛛在外包時也青十分謹慎。級芳4.漿客戶外包物算流的原因，傻首先是為了前降低物流成嫁本，然后是愿為了強化核劉心業(yè)務(wù)，第篇三是為了改衛(wèi)善與提高物騾流服務(wù)水平證與質(zhì)量?？陀粼谶x擇第摔三方物流企潔業(yè)時，首先值注重行業(yè)與晌運營經(jīng)驗即違服務(wù)能力，鍵第二注重品到牌聲譽，第但三注重網(wǎng)絡(luò)躁覆蓋率，然鄭后注重較低援的價格。買漸5.胸調(diào)查顯示，猛使用第三方桐物流的客戶啄中，有超過騙30%創(chuàng)的客戶對第光三方物流企屆業(yè)不滿意，濕不滿意最多鑰的是物流供池應(yīng)商的信息騰技術(shù)系統(tǒng)很桌差，信息反獸饋有輸限；互相之嚴間溝通不順房暢，供方不犬了解需方的少情況變化；棉缺乏標準化乖的運作程序心，導(dǎo)致各地億區(qū)的服務(wù)水厚平參差不齊否；無法提供俊整體解決方壇案等等。仁予6.鏈調(diào)查顯示，喂客戶外包第型三方物流原雪材料供應(yīng)將衰從現(xiàn)在的駁15%慶，增加到三驅(qū)年后的痕35%曉；生產(chǎn)商產(chǎn)榴品銷售將從作目前的略高誘于語45%啞，增加到三鈴年后的成80%燕；分銷商物爬流的外包將夾從目前的略斗高于超25%搭，增加到近粥65%飽。徒三、第三方姑物流企業(yè)發(fā)況展很快，但置面臨一些共潔有的挑戰(zhàn)，浩也存喚在各自的困箏難，許多第要三方物流企濤業(yè)正在尋求充合作，以提唐高服務(wù)能力晉。編1.禮腐撇不同的第三致方物流供應(yīng)蛾商，有著各忠自的優(yōu)勢與罪劣勢，并設(shè)勿立了不同的需目標和方向扮。亡字2.默目前中方與搬外國第三方友物流供應(yīng)商刷在運營過程偶中，各有側(cè)權(quán)重。國外的面第三方物流管供應(yīng)商主要赴關(guān)注進出口怠物流，約占澇業(yè)務(wù)收入的犁70%他，所以他們損的服務(wù)客戶秒98%刪是外商獨資聰或中外合資康企業(yè)等外國倡客戶。中國熟的第三方物需流服務(wù)供應(yīng)兇商更注重國苦內(nèi)物流的商體機挎,領(lǐng)收入占總收處入警88%篇，按調(diào)查企艘業(yè)分析，沿56%菊為外國客戶撈服務(wù)，紹44%繭為中國客戶居服務(wù)。緣3.片第三方物流搏供應(yīng)商認為棗，吸引物流遣需求客戶存鮮在三大障礙熱，一是生產(chǎn)伏與流通企業(yè)防有較大物流宋能力，物流胳外包就意味蹤著裁員和資紐產(chǎn)出售；二屋是客戶對第雅三方物流缺品乏認識；三牲是對現(xiàn)在的須第三方物流番企業(yè)能否降修低成本，能培否提供優(yōu)質(zhì)擱服務(wù)缺乏信撤心。延絮4.犯大多數(shù)國際舞的物流供應(yīng)荒商告訴我們近，他們正在疤尋找在中國惰的合作伙伴滑，以獲得迅額速進入市場機的機會，但千至今為止，蓄他們很難找李到合適的對晃等的本地合去作伙伴。造誼成這一困難斯的原因在于住國內(nèi)的物流稼供應(yīng)商，盡展管非常希望醋從國際的同猛行那里獲得術(shù)行業(yè)運作的冒知識及其國嚴際網(wǎng)絡(luò)，但子并不愿意讓口國際的合作潮方在他們的煉市場獲得資貝產(chǎn)所有權(quán)和聞管理權(quán)。飼褲5.衣第三方物流俱供應(yīng)商普遍粒希望改善物毯流發(fā)展環(huán)境伸。中方的供喂應(yīng)商認為缺糧乏物流人才辰是他們面臨俱的最大挑戰(zhàn)絹，外國供應(yīng)芽商認為“政時府限制”是軋首要挑戰(zhàn)。絡(luò)政策環(huán)境涉砍及到運營許炭可、跨省運洲輸、登記注良冊、稅收政磚策、行業(yè)標伙準等等。希蜻望政府出臺嫌產(chǎn)業(yè)政策。渾6.擁第三方物流食供應(yīng)商會發(fā)撇現(xiàn)在中國第鑼三方物流市緩場發(fā)展的初艦期，要想獲畝取利潤并快鋸速成長是一鉤件很難的事晶。第三方物階流供應(yīng)商首擺先從提供基稠礎(chǔ)物流服務(wù)碼開始，展示鄰他們有能力類把這些服務(wù)棚做得最好，銅隨后才開始籍提供高附加法值的服務(wù)。眠即使基礎(chǔ)服府務(wù)的利潤率揭比較低，但旦只有通過把腳這些服務(wù)做舉好了，才能讓說服顧客外溝包更復(fù)雜的扇整合的供應(yīng)浙鏈管理。在稈一開始利潤閑率較低的時孝期，應(yīng)當避乒免過度投資添，但應(yīng)當購舅買一些必要豪的資產(chǎn)，以靈確保其對運揭營的控制和對對客戶的信灑譽度。物流的供應(yīng)商還應(yīng)驢當在那些潛鳥在的高利潤升的并且與其斑自身能力相敞匹配的領(lǐng)域鋸?fù)顿Y。如何融在這些方面退合理平衡，散做出明智的慘選擇，將是骨在中國第三再方物流市場械制勝的法寶巧。斧來源：中國買物流與采購截聯(lián)合會DATE\@"M.d.yyyy"DATE\@"HH:mm"07:03DATE\@"M.d.yyyy"DATE\@"HH:mm"07:03DATE\@"HH:mm:ss"07:03:00TIME\@"yy.M.d"TIME\@"h時m分"7時3分TIME\@"h時m分s