汽車配件行業(yè)市場分析報告十

汽車配件行業(yè)市場分析報告十2021年5月Page4目錄前言：智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈三大核心環(huán)節(jié)，商業(yè)化路徑逐步打開7智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)：基建整車出行”7科技公司汽車業(yè)務(wù)布局的共性與個性8科技公司汽車業(yè)務(wù)商業(yè)化路徑10汽車行業(yè)變革時代，科技巨頭入局12無人駕駛大勢所趨，催生產(chǎn)業(yè)鏈新機(jī)遇12軟件定義汽車，互聯(lián)網(wǎng)科技公司發(fā)展?jié)摿Υ?4作為汽車智能化背景下的新玩家，面臨1和車企的競合15國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)龍頭加碼，加速對汽車行業(yè)的滲透18百度：三駕馬車智能汽車公司雙輪驅(qū)動，大步邁入商業(yè)化階段18騰訊：聚焦智慧出行，打造以人為中心的未來交通27阿里：網(wǎng)聯(lián)化、智能化、共享化齊發(fā)力，智已汽車成亮點36華為：定位于做汽車的增量部件，汽車產(chǎn)品有序落地45小米：資金、團(tuán)隊、小米生態(tài)為支撐，官宣進(jìn)軍智能電動汽車行業(yè)54市場建議57Page5圖表目錄圖：基建整車出行架構(gòu)7圖：科技公司五大業(yè)務(wù)條線8圖：車機(jī)手機(jī)互聯(lián)模式9圖：產(chǎn)業(yè)鏈10圖：全球產(chǎn)業(yè)鏈公司匯總10圖：科技公司汽車業(yè)務(wù)商業(yè)化路徑圖：智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)架構(gòu)和體系13圖：智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展目標(biāo)13圖：出行供需公式13圖：共享出行Robotaxi發(fā)展階段13圖：智能汽車時代產(chǎn)業(yè)鏈重塑14圖：博世汽車電子電氣架構(gòu)15圖：2020年全球前十大車企市值和十年前比較16圖：特斯拉十年來市值增長情況16圖：特斯拉商業(yè)模式16圖：特斯拉三大軟件創(chuàng)收模式16圖：NavigantResearch2020評選結(jié)果17圖：汽車行業(yè)利潤池轉(zhuǎn)變17圖：百度汽車業(yè)務(wù)布局18圖：Apollo快速迭代20圖：Apollo三駕馬車20圖：Apollo智能車云20圖：智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用落地20圖：Apollo智能車聯(lián)量產(chǎn)第一21圖：小度助手新形象21圖：Apollo智駕22圖：Apollo智駕已開啟大規(guī)模量產(chǎn)22圖：威馬與百度合作量產(chǎn)的全球首款車型威馬W622圖：Apollo智能駕駛量產(chǎn)路線圖，從泊車到城市出行全域功能22圖：Apollo智圖23圖：車路智行打造面向未來的交通23圖：百度智能交通引擎23圖：吉利SEA浩瀚智能進(jìn)化體驗架構(gòu)24圖：百度Robotaxi推進(jìn)歷程25圖：百度Robotaxi多城運(yùn)營顯露價值25圖：MaaS平臺亮相羊城26圖：Apollo多維拓展探索更多產(chǎn)品形態(tài)26圖：騰訊汽車業(yè)務(wù)布局28圖：騰訊智慧出行新業(yè)務(wù)架構(gòu)29圖：騰訊3.030圖：騰訊3.030圖：騰訊助力車企打造SmartCar30圖：騰訊和長城汽車、仙豆智能深化戰(zhàn)略合作30圖：騰訊汽車流通服務(wù)升級31圖：騰訊自動駕駛布局和定位31圖：騰訊自動駕駛模擬仿真平臺——Sim32圖：騰訊高精地圖解決方案32圖：騰訊未來交通服務(wù)以人為中心”的交通行業(yè)全生命周期33圖：騰訊業(yè)務(wù)和能力圖譜33圖：騰訊發(fā)起“TIME生態(tài)合作伙伴計劃”34圖：打造汽車行業(yè)社交化營銷基礎(chǔ)設(shè)施34圖：騰訊與吉利全方位深度戰(zhàn)略合作35圖：阿里汽車業(yè)務(wù)布局37圖：斑馬網(wǎng)絡(luò)股權(quán)穿透圖38圖：斑馬智行到版本升級38Page6圖：斑馬智行五大改變38圖：斑馬打通用戶與服務(wù)、用戶與內(nèi)容運(yùn)營提供方，共創(chuàng)智行生態(tài)圈39圖：斑馬網(wǎng)絡(luò)簽約一汽大眾40圖：斑馬網(wǎng)絡(luò)整車合作伙伴40圖：阿里面向末端物流產(chǎn)品化的技術(shù)大圖40圖：小蠻驢專為末端物流打造41圖：小蠻驢運(yùn)營便利41圖：智已汽車落戶浦東新區(qū)張江智能園區(qū)42圖：智已汽車重新定義未來的用戶企業(yè)形態(tài)42圖：智己汽車智能純電轎車43圖：智己汽車智能純電SUV43圖：智己汽車內(nèi)飾43圖：智己汽車超級電池43圖：阿里智慧交通布局44圖：享道出行完成A輪融資44圖：華為汽車業(yè)務(wù)布局45圖：HiCharger國內(nèi)版47圖：HiCharger海外版47圖：HI包含的的五大智能系統(tǒng)48圖：HI提供三大計算平臺三大操作系統(tǒng)48圖：MDC智能駕駛計算平臺總體架構(gòu)49圖：華為MDC合作伙伴49圖：華為激光雷達(dá)產(chǎn)品研發(fā)時間軸50圖：華為于上海車展中展示的激光雷達(dá)方案50圖：華為與賽力斯共同發(fā)布以DriveONE為基礎(chǔ)的智能增程純電動力平臺51圖：DriveONE聚智突破，成就卓越體驗51圖：華為通過挖潛持續(xù)提升電驅(qū)動系統(tǒng)動力性能51圖：賽力斯發(fā)布自由遠(yuǎn)征版，續(xù)航1000+51圖：α-T外觀53圖：新寶駿RC-6智能駕駛53圖：小米將在年內(nèi)投億美元造車54圖：小米的研發(fā)團(tuán)隊、智能生態(tài)54圖：雷軍投資的家電動汽車相關(guān)企業(yè)55圖：小米手表能夠作為蔚來車主的智能遙控器55表：各大車載操作系統(tǒng)簡介15表：百度在智能駕駛或者智能汽車方面相關(guān)舉措19表：百度智能交通引擎的多場景應(yīng)用24表：百度與產(chǎn)業(yè)鏈歷年合作進(jìn)度26表：騰訊在智能駕駛或者智能汽車方面相關(guān)舉措29表：騰訊與產(chǎn)業(yè)鏈歷年合作進(jìn)度35表：斑馬網(wǎng)絡(luò)發(fā)展大事記37表：智已汽車以六大維度定義智能汽車42表：阿里與產(chǎn)業(yè)鏈歷年合作進(jìn)度44表：華為造車?yán)锍瘫?6表：當(dāng)前搭載華為汽車產(chǎn)品的車型梳理52表：華為智能網(wǎng)聯(lián)和智能車云相關(guān)合作方53表：華為智能電動、智能駕駛、智能座艙三端相關(guān)合作方53表：華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈合作企業(yè)總結(jié)54表：小米造車時間線55表：小米汽車有關(guān)的部分專利55表：重點公司盈利預(yù)測及估值57Page7步打開整車出行”-圖：“基建整車出行”架構(gòu)資料來源:汽車之家，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理Page8拉科技公司汽車業(yè)務(wù)布局的共性與個性圖：科技公司五大業(yè)務(wù)條線資料來源:各公司公告，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所測算基建端：約BPage9整車端：圖：車機(jī)手機(jī)互聯(lián)模式資料來源：汽車之家，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理Page10圖圖資料來源：蓋世汽車資料來源：波士頓咨詢，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理出行端：科技公司汽車業(yè)務(wù)商業(yè)化路徑Page圖：科技公司汽車業(yè)務(wù)商業(yè)化路徑資料來源:各公司公告，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理為1Page12、、芯片、無人駕駛算法等；2）智能電動，（底盤域/業(yè)務(wù)單元直流快充模塊等；3）智能座艙，3月汽車行業(yè)變革時代，科技巨頭入局無人駕駛大勢所趨，催生產(chǎn)業(yè)鏈新機(jī)遇政策引導(dǎo)疊加供求催化，無人駕駛是大勢所趨年2月部年達(dá)Page13圖：智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)架構(gòu)和體系圖：智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展目標(biāo)資料來源:《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖》，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源:《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖》，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理供求關(guān)系來看，目前國內(nèi)居民的出行需求和供給方存在著缺口，無人駕駛和共>25km生活工作出行距離增加，出行需求快速增加。出行需求的增加必將要求總量和使用效率的提升。）公共交通工具方面，公交和地鐵等領(lǐng)域存在短板，年中國地鐵運(yùn)行線路總長度為輕鐵，工具方面，年全國機(jī)動車保有量達(dá)億輛，其中汽車保有量達(dá)億輛，千人保有量達(dá)輛，受限于道路和停車場等土地要素的短缺，城市保有量增長存在瓶頸。程度削弱了居民的出行品質(zhì)，造成擁堵的路上交通和地鐵。如何提高現(xiàn)有資源的使用效率是解決出行矛盾的關(guān)鍵。智能駕駛和共享出行就是謀求提升資源使用率的供給端革命（我們在年月發(fā)布了共享出行行業(yè)專題《共享汽車，年7月發(fā)布了智能駕駛行業(yè)專題《車式下，一方面勞動力成本節(jié)約，另一方面車聯(lián)萬物的模式下交通阻塞程度將大幅度降低，城市道路汽車運(yùn)載量有望增加，出行效率有望大幅提升。而終極的無人駕駛狀態(tài)下，共享出行將成為大勢所趨。圖：出行供需公式圖：共享出行Robotaxi發(fā)展階段資料來源:汽車之家，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源:蓋世汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理無人駕駛催生產(chǎn)業(yè)鏈新機(jī)遇，科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局無人駕駛時代重塑汽車產(chǎn)業(yè)鏈，催生新興細(xì)分行業(yè)。隨著汽車和信息通信技術(shù)的深度融合，智能聯(lián)網(wǎng)電動汽車成為人類社會新的革命性發(fā)展引擎，其影響遠(yuǎn)Page14遠(yuǎn)超出了兩個行業(yè)本身。原來由傳統(tǒng)整車巨頭搭建的行業(yè)壁壘被慢慢攻克，新興電動車企（特斯拉）入局，傳統(tǒng)巨頭（豐田、）轉(zhuǎn)型，首先帶動了傳統(tǒng)汽車制造產(chǎn)業(yè)（整車和零部件）的產(chǎn)品更迭，然后催生出一系列應(yīng)用層面的新智能汽車時代5大玩家擴(kuò)展業(yè)務(wù)范圍，互聯(lián)網(wǎng)巨頭占據(jù)一席之地。針對自動駕駛和出行服務(wù)，5）移動服務(wù)提供商分為自動駕駛系統(tǒng)/服務(wù)商（如谷歌）與現(xiàn)移動服務(wù)提和供應(yīng)商在原有技術(shù)上向汽車領(lǐng)域拓展以鞏固壟斷地位，通過軟硬件結(jié)合促進(jìn)商-管管-能車云；管即智能網(wǎng)聯(lián)；端則從最初的車機(jī)擴(kuò)展到了智能駕駛、智能座艙、智的方式在自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)領(lǐng)域全面布局，更專注于前端自動駕駛技術(shù)，同時開放（遠(yuǎn)程服務(wù)OS（操作系統(tǒng)）切入，與汽車整合程度更深，把握入口，根據(jù)場景整合資源構(gòu)建生態(tài)，最終實現(xiàn)智能交通；同時，基于其電商業(yè)務(wù)，逐步自交、娛樂應(yīng)用生態(tài)和豐富的資源，從車載應(yīng)用方案切入；且為彌補(bǔ)技術(shù)不足、圖：智能汽車時代產(chǎn)業(yè)鏈重塑資料來源:車百智庫，羅蘭貝格，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理軟件定義汽車，互聯(lián)網(wǎng)科技公司發(fā)展?jié)摿Υ笥蚩刂破麟娮与姎饧軜?gòu)-）以博/智5個子系統(tǒng)。后續(xù)演變成車企所定義的一套整合方式，可形象看作人體結(jié)構(gòu)中的骨EEA把汽車中的各類傳感器、Page15配系統(tǒng)完美地整合在一起，完成運(yùn)算、動力和能量的分配，實現(xiàn)整車的各項智能化功能。圖：博世汽車電子電氣架構(gòu)資料來源:博世，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理年的表：各大車載操作系統(tǒng)簡介操作系統(tǒng)簡介優(yōu)勢劣勢合作主機(jī)廠/零部件供應(yīng)商QNX是黑莓旗下的一款嵌入式系統(tǒng)，代、福特、日產(chǎn)、奔馳、哈曼等端車型；）兼容性較差QNX它是一種商用的類Unix實時操作系統(tǒng)，目標(biāo)市場主要是嵌入式系統(tǒng)POSIX和UNIX務(wù)、支持多線程和多CPU的操作系統(tǒng)Linux應(yīng)用生態(tài)不完善，技術(shù)支持差豐田、日產(chǎn)、特斯拉等谷歌開發(fā)的基于Linux架構(gòu)的系統(tǒng)，Linux系統(tǒng)“微軟發(fā)布的位多任務(wù)嵌入式操作點開源，易于OEM移動終端生態(tài)完善安全性、穩(wěn)定性較差，無法適配儀表盤等安全性要求高的部件高度模塊化的開發(fā)流程使得開發(fā)用戶越來越少，應(yīng)用匱乏，逐步亞迪、博泰、英偉達(dá)等AndriodWinCE在當(dāng)時實時性出色，應(yīng)用開發(fā)便利Sync1Sync2等1）兼容性、穩(wěn)定性、安全性較好；2）依托阿里通Linux系統(tǒng)內(nèi)核開發(fā)，面向互聯(lián)AliOS與安卓系統(tǒng)太過相似；利用方面可能成為主機(jī)廠的顧慮AliOS基于全場景分布式平臺，多設(shè)備之間無縫流轉(zhuǎn)低時延、安全性高華為鴻蒙是第一款基于微內(nèi)核的全場景分布式OS，可多終端應(yīng)用相對起步較晚，車機(jī)布局仍需一些等待時間資料來源:蓋世汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理作為汽車智能化背景下的新玩家，面臨1和車企的競合汽車智能化背景下的新玩家地位有望提升全球車企十年市值變遷，新興汽車制造企業(yè)（軟硬兼具）企業(yè)嶄露頭角。年全球車企市值排名前十排名車企中，特斯拉作為新興汽車制造企業(yè)以億美元的市值超豐田位居全球第一，遠(yuǎn)超大眾、寶馬等百年傳統(tǒng)車企，這家成立不到億美元到億Page16美元的飛躍，市值十年復(fù)合增速高達(dá)，蔚來作為造車新勢力的代表，以億美元的高市值排名第四。縱觀其余傳統(tǒng)車企，除豐田、戴姆勒、大眾和上汽集團(tuán)市值尚保持穩(wěn)健增長以外，本田市值縮水。汽車行業(yè)格局演變?nèi)詫⒊掷m(xù)，第一類企業(yè)（偏硬件的傳統(tǒng)車企）市值大多發(fā)生了不同幅度的下滑，第二類企業(yè)（軟硬兼具的新興造車企業(yè)）以特斯拉、蔚來為代表嶄露頭角，第三類企業(yè)（偏軟件類的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)）以谷歌、蘋果、華為等為代表，大部分定位于軟件（操作系統(tǒng)、生態(tài)應(yīng)用等）提供商，在整車制造方面多數(shù)選擇和傳統(tǒng)第一類企業(yè)合作。我們認(rèn)為，汽車行業(yè)格局演變?nèi)詫⒊掷m(xù)較長時間，第二類和第三類企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的地位有望日益提升。圖：2020年全球前十大車企市值和十年前比較圖：特斯拉十年來市值增長情況20201231市值（億美元）20101231市值（億美元）特斯拉市值（億美元）66897000600050004000300020001000070006000500040003000200010007575235741852803153202530390資料來源:Wind，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源:Wind，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理芯圖：特斯拉商業(yè)模式圖：特斯拉三大軟件創(chuàng)收模式FSD付費(fèi)模式：特斯拉車型在售出后標(biāo)配Autopilot輔助駕駛功能，而實現(xiàn)自動泊車、智能召喚的FSD全自動駕駛功能需付費(fèi)使用。FSD單價并未固定，過去一年內(nèi)特斯拉FSD售價經(jīng)過多次提價（國外1萬美元，國內(nèi)6.4萬元），成為特斯拉利潤的重要來源軟件應(yīng)用商城：類似手機(jī)應(yīng)用商城（in-app-purchase），可即時購買性能升級軟件包（包括輔助駕駛功能、FSD及各類性能升級包），通過OTA進(jìn)行升級。（例如$2000百公里加速升級AccelerationBoost、$2000MCU升級、$300座椅加熱）訂閱服務(wù)：2019Q4推出定價9.9美元/月的車聯(lián)網(wǎng)高級連接服務(wù)（PremiumConnectivity），包括流媒體、卡拉OK、影院模式等功能。2020Q2，特斯拉宣布計劃在年底推出定價100美元/月的FSD套件訂閱服務(wù)，為FSD的使用提供另一選擇。資料來源:公司公告，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源:公司公告，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理Page173年-圖：NavigantResearch2020評選結(jié)果圖：汽車行業(yè)利潤池轉(zhuǎn)變收入，萬億美元3.74.75.35.8380利潤，十億美元33630322660%40%203574%83%99%16%17%26%20172025新興利潤池2030傳統(tǒng)利潤池資料來源:蓋世汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源:波士頓資訊公司，搜狐新聞，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理和BEV以及按需出行；傳統(tǒng)利潤池包括傳統(tǒng)零部件、銷售、汽車金融以及汽車后市場。入局者面臨1和車企的競合在谷歌、蘋果、華為等偏軟件類巨頭企業(yè)進(jìn)入智能汽車業(yè)務(wù)的過程中，主要面1TIER1經(jīng)歷一個多世紀(jì)的汽車行業(yè)技術(shù)和生產(chǎn)模式的變遷，積累了大量的傳統(tǒng)零部件，有成熟的供應(yīng)體系和穩(wěn)定的客戶關(guān)系，也不斷加大對智能駕駛技術(shù)的研發(fā)投入，多數(shù)全球龍頭零部件企業(yè)研發(fā)支出比例在自動駕駛新技術(shù)領(lǐng)域。另一方面在一定程度上還將面臨整車企業(yè)的競爭，考慮到后續(xù)汽車核心功能將由軟件定義，整車廠對軟件業(yè)務(wù)重視度提升。以大眾為主的整車企業(yè)已經(jīng)著手建立自己的軟件架構(gòu)，年6月份大眾集團(tuán)宣布成立軟件部門。根據(jù)規(guī)劃，大眾集團(tuán)將在年前對投資545.94自研比例將從此前不到10%提升至，部門目前有互聯(lián)汽車和設(shè)備平臺”“智能車身和駕駛艙”“自動駕駛”“車輛運(yùn)動和能源”以及“數(shù)字業(yè)務(wù)和出行服務(wù)五個業(yè)務(wù)單元，其所有功能都將用于開發(fā)車機(jī)系統(tǒng)。Page18蘋果、谷歌和華為的體量與全球零部件巨頭、整車企業(yè)基本對等，甚至更為強(qiáng)大，未來的話語權(quán)走向或許會令合作伙伴心存隱憂，但是后二者傳統(tǒng)優(yōu)勢在于精密硬件研發(fā)和供應(yīng)鏈管理，在軟件方面又不得不借力優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，比如谷歌開放汽車聯(lián)盟（技互聯(lián)網(wǎng)新入局者和傳統(tǒng)企業(yè)的典型關(guān)系。國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)龍頭加碼，加速對汽車行業(yè)的滲透“智能汽車公司”雙輪驅(qū)動，大步邁入商業(yè)化階段百度布局汽車領(lǐng)域目前已經(jīng)在Robotaxi、、小度助手等多點開花。從業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)線開啟多城運(yùn)營，做無人化共享出行的服務(wù)商。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，百度與零部件供應(yīng)商、芯片算法公司、整車企業(yè)展開廣泛緊密合作。圖：百度汽車業(yè)務(wù)布局資料來源:公司公告，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理注：產(chǎn)業(yè)鏈為歷年與百度合作過的梳理，參考公開信息歷史追溯：布局汽車領(lǐng)域已久，Robotaxi陸續(xù)落地百度在汽車領(lǐng)域早已布局。年百度啟動無人駕駛車項目；年月，年建完整的年3月成立智能駕駛事業(yè)群組（IDG4月首次發(fā)布計劃；年9月，百度與一汽紅旗合作的紅旗EVRobotaxi駛上長沙，這款車被認(rèn)為是中國第一款前裝量產(chǎn)的；年，百度在北京、長沙、滄州開放Page19Robotaxi自動駕駛出租車服務(wù)；年1月，百度宣布與吉利合作組建智能電動汽車公司；年2月9聯(lián)手廣州黃埔區(qū)推出全球首個支持多車型的的自動駕駛出行服務(wù)（）平臺。表：百度在智能駕駛或者智能汽車方面相關(guān)舉措時間事項年年年啟動百度無人駕駛車項目，開始高精地圖研發(fā)工作。9月，與寶馬簽署合作協(xié)議，共同致力于推進(jìn)高度自動化駕駛技術(shù)的研究。月，百度無人駕駛車國內(nèi)首次實現(xiàn)城市、環(huán)路及高速道路混合路況下的全自動駕駛。月，百度自動駕駛事業(yè)部成立。年3月，發(fā)布"智能汽車戰(zhàn)略”，包括智慧互聯(lián)、智慧地圖以及智慧服務(wù)。7月，百度與烏鎮(zhèn)旅游舉行戰(zhàn)略簽約儀式，宣布雙方在景區(qū)道路上實現(xiàn)無人駕駛。9月，百度無人車獲得美國加州政府頒發(fā)的全球第張無人車上路測試牌照。月，李彥宏首次對外宣布，百度轉(zhuǎn)型成為一家AI公司，“構(gòu)建完整的AI開放生態(tài)”是重心，而自動駕駛是開放生態(tài)的重要組成部分。3月，成立智能駕駛事業(yè)群組（）。年3月，蔚來完成新一輪融資，百度資本、騰訊共同領(lǐng)投。4月，百度首次發(fā)布Apollo計劃，向汽車行業(yè)及自動駕駛領(lǐng)域提供開放的軟件平臺。4月，百度宣布與博世正式簽署基于高精地圖的自動駕駛戰(zhàn)略合作，開發(fā)更加精準(zhǔn)實時的自動駕駛定位系統(tǒng)。6月，奇瑞汽車與百度在美國硅谷簽訂《奇瑞-百度戰(zhàn)略合作備忘錄》，雙方將在車聯(lián)網(wǎng)、高度自動駕駛、無人駕駛等領(lǐng)域深化合作。8月，江淮汽車向百度交付臺江淮瑞風(fēng)S3用于高精度地圖數(shù)據(jù)的采集。面向量產(chǎn)，Apollo發(fā)布了自主泊車（ValetParking）、無人作業(yè)小車（MicroCar）、自動接駁巴士（MiniBus）三套自動駕駛解決方案，幫助開發(fā)者三個月內(nèi)打造屬于自己的“阿波龍”。年2Apollo無人車亮相央視春晚，在港珠澳大橋開跑。7月，百度與金龍客車合作開發(fā)的級自動駕駛巴士“阿波龍”量產(chǎn)下線。月，百度阿波羅與一汽紅旗聯(lián)合宣布將量產(chǎn)中國首批級自動駕駛乘用車。Apollo自動駕駛車隊亮相長沙，完成中國首例L3/L4級多車型自動駕駛車輛在高速公路場景下的協(xié)同演示。7月，百度正式發(fā)布Apollo版本、無人駕駛出租車項目ApolloGoApollo企業(yè)版對無人駕駛小巴、自主泊車、小度車載進(jìn)行升級。9月，百度與一汽紅旗合作的紅旗EVRobotaxi駛上長沙，這款車被認(rèn)為是中國第一款前裝量產(chǎn)的Robotaxi。月，百度在長沙舉辦“Apollo首屆生態(tài)大會”，發(fā)布項新品和解決方案，注重“開放”與“生態(tài)”。4,百度在長沙全面開放ApolloRobotaxi自動駕駛出租車服務(wù)。年年8,百度在滄州開放Apollo自動駕駛出租車服務(wù)。9月，百度在北京正式開放自動駕駛出租車服務(wù)。月，百度與廣汽集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，將在現(xiàn)有高精地圖及自動駕駛合作基礎(chǔ)上,繼續(xù)深化在自主泊車技術(shù)、自動駕駛技術(shù)以及RoboTaxi無人駕駛出租車運(yùn)營等領(lǐng)域的合作。月，威馬汽車和百度Apollo平臺開發(fā)打造的威馬第三款智能純電動SUV面世，新車計劃于2021年發(fā)售。1月，宣布與吉利合作組建智能電動汽車公司。1月WeLabAVP自主泊車方案的威馬W6亮相，百度Apollo自動駕駛方案邁入大規(guī)模商業(yè)落地階段。1月26日，BlackBerry宣布將進(jìn)一步深化與合作伙伴百度的戰(zhàn)略協(xié)作，百度的高精地圖將搭載QNX?Neutrino?實時操作系統(tǒng)，并在廣汽新能源Aion系列即將發(fā)布的全新車型中批量生產(chǎn)。年2月9日，百度Apollo聯(lián)手廣州黃埔區(qū)推出全球首個支持多車型的的自動駕駛出行服務(wù)（MaaS）平臺。資料來源:百度官網(wǎng)，網(wǎng)易新聞，深網(wǎng)騰訊新聞，搜狐新聞，蓋世汽車，GeekCar，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理業(yè)務(wù)布局：基于平臺，提供樂高式解決方案的自動駕駛系統(tǒng)。百度已從原來集中力量研發(fā)百度造車業(yè)務(wù)兩手抓汽車業(yè)務(wù)，涵蓋基建整車出行全過程，業(yè)務(wù)布局全面。Page20圖：Apollo快速迭代圖：Apollo三駕馬車以ACE智能交通引擎為代表性的解決方案智能交通智駕智艙智云智圖汽車智能化Apollo三駕馬車自動駕駛領(lǐng)域Robotaxi業(yè)務(wù)線資料來源：Apollo開發(fā)者社區(qū)，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：Apollo智能駕駛，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理具備領(lǐng)先的全棧智能化能力，廣州模式開啟自動化網(wǎng)聯(lián)監(jiān)管智能車云方面，智云圍繞的三大核心價值鏈—造好車、賣好車和整的汽車云解決方案，助力開啟之門，建立智能化能力，提前打造出領(lǐng)先一代的智能汽車，智能化時間可以整整縮短一代車，效率得到顯著提高，成本大幅降低。智能網(wǎng)聯(lián)方面，攜手廣州開啟數(shù)字交通運(yùn)營商模式及自動駕駛示范運(yùn)營模式，并在黃埔區(qū)落地。廣州模式是中國最豐富的智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用落地，包含數(shù)字孿生云控平臺、無人車服務(wù)管理、智能網(wǎng)聯(lián)營運(yùn)車管理、精細(xì)化智慧路口、協(xié)同式智能車聯(lián)、城市、交管大腦、有呼必應(yīng)八大應(yīng)用，是百度智能交通引擎的首個體系級落地。黃埔區(qū)的路側(cè)感知體系和云端引擎已啟動運(yùn)行，不僅可通過度小鏡、百度地圖等車內(nèi)服務(wù)觸點為普通車用戶提供高精度實時道路信息等網(wǎng)聯(lián)化服務(wù)，還可通過場景化的車端、路端和云端算法聯(lián)動實現(xiàn)對例如泥頭車等商用車的監(jiān)管升級，開啟中國首個車路云的自動化網(wǎng)聯(lián)監(jiān)管。圖：Apollo智能車云圖：智能網(wǎng)聯(lián)應(yīng)用落地資料來源：Apollo智能駕駛，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：廣州日報，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理整車端：各領(lǐng)域重磅級拳頭產(chǎn)品齊飛）智艙：發(fā)布人機(jī)共駕時代的“小度助手”和百度地圖汽車版Page21Q2L車聯(lián)網(wǎng)盒子合作后，克薩斯、吉利、長城、奇瑞、現(xiàn)代、起亞等超過家車企合作，合作上市車型超過款，實現(xiàn)超過萬臺車輛的搭載。在年智能新車市場占比第一，無論合作車企品牌汽車銷量還是搭載車型數(shù)量，百度智能車聯(lián)均處于行業(yè)首位。重磅發(fā)布“小度助手”和“百度地圖汽車版兩大產(chǎn)品，預(yù)計到年搭載智能車聯(lián)能力的車將超1億輛。融入新交互、新智能、新場景、新生態(tài)四方面內(nèi)容，實現(xiàn)在用戶體驗、車企商業(yè)模式及開發(fā)者共贏關(guān)系三方面全面領(lǐng)先一代，助力向賣軟件與服務(wù)轉(zhuǎn)型，開拓收入增長引擎，幫助伙伴業(yè)務(wù)持續(xù)升級；小度助手還將通過高度集成的新運(yùn)營工具集，賦能車企全周期用戶運(yùn)營。）百度地圖汽車版核心能力包括融合定位、電動車出行服務(wù)化、場景出行服務(wù)化等，提供三橫一縱全方位地圖解決方案，讓車企量產(chǎn)更加簡單。目前，Apollo智能車聯(lián)與億咖通科技共同定制開發(fā)的百度地圖汽車版已全面落地吉利汽車，首款車型星瑞在月完成。圖：Apollo智能車聯(lián)量產(chǎn)第一圖資料來源：Apollo智能駕駛，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：Apollo智能駕駛，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理）智駕：讓自動駕駛商業(yè)化腳步更快、范圍更廣行車端，從到，從泊車域到行車域，智駕發(fā)布了領(lǐng)航域拓展到了行車領(lǐng)域，即領(lǐng)航輔助駕駛。級純視覺自動駕駛城市道路閉環(huán)解決方案Lite級該方案搭載了純視覺傳感器方案，完全兼容和，通過數(shù)據(jù)回傳和應(yīng)ANP有支持高速、快速路、城市環(huán)路Highway-ANP、支持A-B點完整行駛能力的Highway-ANP2.0以及支持城市道路行駛能力的Urban-ANP1.0實現(xiàn)擁有中高頻的乘用車輔助駕駛能力。未來3-5年智駕產(chǎn)品預(yù)計前裝量產(chǎn)搭載萬臺。Lite選擇純視覺級無人駕駛技術(shù)應(yīng)對復(fù)雜城市場景，是安全和成本綜合權(quán)衡后的結(jié)果。我們認(rèn)為，百度通過壓強(qiáng)視覺技術(shù)研發(fā)獲得純視覺L4級閉環(huán)能力，通過大規(guī)模用戶和成熟供應(yīng)鏈體系的生態(tài)合作伙伴迭代出性價比更優(yōu)的產(chǎn)品，可以率先實現(xiàn)智能駕駛商業(yè)化。在激Page22圖：Apollo智駕圖：Apollo智駕已開啟大規(guī)模量產(chǎn)資料來源：Apollo智能駕駛，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：Apollo智能駕駛，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理泊車端，為幫助全面滿足最后一公里用戶需求，百度推出的軟硬一體解決方案，百度成為量產(chǎn)訂單中國市及商業(yè)地產(chǎn)集團(tuán)等建立了強(qiáng)大百度推出了、及三大泊車產(chǎn)品。實現(xiàn)了級別自主泊車的國內(nèi)第一個量產(chǎn)，同時，通過低成本成熟傳感器方案，百度產(chǎn)品具備強(qiáng)大進(jìn)化能力。目前，智駕商業(yè)化進(jìn)展迅速，智駕已開啟大規(guī)模量產(chǎn)，與廣汽、先和百度合作量產(chǎn)這套系統(tǒng)，1月日，威馬W6已在湖北黃岡威馬工廠正式量產(chǎn)下線，是全球首款搭載（Parking）自主泊車的量產(chǎn)車型；1月日，由威馬汽車主辦的“WeLab威馬科技開放日”在上海舉自主泊車方案的威馬W6Apollo自動駕駛方案邁共同開啟了造車新勢力與科技公司合作的新范式。圖：威馬與百度合作量產(chǎn)的全球首款車型——威馬W6圖：Apollo智能駕駛量產(chǎn)路線圖，從泊車到城市出行全域功能資料來源：Apollo智能駕駛，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：Apollo智能駕駛，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理）智圖：打造全域智駕地圖產(chǎn)品體系，一張鴻圖、面向未來Apollo地圖，還有用于城市治理的動態(tài)孿生地圖。百度智能地圖提供百度亞米級出更直觀、更安全、更精準(zhǔn)的導(dǎo)航產(chǎn)品，從而極大提升百度地圖在各個場景下的導(dǎo)航服務(wù)。融合導(dǎo)航出行、車輛控制、影音娛樂,信息百科100+廣泛場Page23景支持全語音交互，打造eyes-free的豐富車生活體驗。高精地圖已蟬聯(lián)市占率第一名多年，成為眾多頭部車企的選擇。年是Apollo智圖量產(chǎn)上車的第一年，根據(jù)年月發(fā)布的報告，包括車載導(dǎo)航地圖、高級智圖系列持續(xù)獲得市占率第一名，并成為特斯拉、本田、吉利、蔚來、威馬等全球頭部車企的選擇，在已提早布局、占領(lǐng)市場先機(jī)的情況下，預(yù)計未來市占率還將進(jìn)一步擴(kuò)大，百度預(yù)計在未來3年內(nèi)搭載其高精地圖的車輛將超過萬輛。圖：Apollo智圖資料來源:汽車之心，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理4）智能交通：發(fā)布“智慧交通”變革百度“智能交通引擎”依托百度多年在人工智能、自動駕駛、車路協(xié)同方面的深厚積累和領(lǐng)先實踐，集自動駕駛生態(tài)和百度能力全力賦能城市交通，采用“”總體架構(gòu)，是國內(nèi)外第一個車路行融合的自主、全棧、開放、可控的一體化解決方案。采用“”總體架構(gòu)，包含1個數(shù)字底座，包括小度車載OS等未來交通基礎(chǔ)設(shè)施；2個智能引擎，自動駕駛引擎和車路協(xié)同引擎；N個應(yīng)用生態(tài)，包括智能信控、智能停車、交通治理、智能公交、智交通引擎的數(shù)字底座搭建起“車-路-云圖”一體化融會互通的底層基礎(chǔ)設(shè)施，智能引擎是車路行一體化得以運(yùn)轉(zhuǎn)的動力源泉，應(yīng)用生態(tài)服務(wù)于公安交管、交通運(yùn)輸、城市管理、應(yīng)急管理等部門。圖：車路智行——打造面向未來的交通圖：百度智能交通引擎資料來源：《Apollo智能交通白皮書》，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：《Apollo智能交通白皮書》，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理Page24租、自主泊車、園區(qū)自動駕駛車輛等多場景得到應(yīng)用。表：百度智能交通引擎的多場景應(yīng)用應(yīng)用場景車路協(xié)同場景描述通過整合道路側(cè)多元感知數(shù)據(jù)，依托路側(cè)本地邊緣計算超高算力、強(qiáng)實時、深度學(xué)習(xí)計算特性，融合多場景語義理解、動態(tài)高精地圖、邊云協(xié)同框架、億級移動出行用戶終端觸達(dá)能力，滿足未來交通自動駕駛車輛規(guī)?；瘧?yīng)用、協(xié)同云控應(yīng)用需求，在全國多個城市已開展示范應(yīng)用。北京、長沙、保定已上線百度智能信控系統(tǒng)，其中保定市由A1驅(qū)動的智能信控系統(tǒng)能有效降低路口和干線交通延誤，主干線道路最高行程延4%聯(lián)合愛泊車推出，是市場份額第一的路側(cè)高位視頻停車方案首創(chuàng)者，能有效提升車位周轉(zhuǎn)率、緩解交通擁堵。北京、石家莊、張家口等多個城市口落地智能停車系統(tǒng)，該方案已占據(jù)全國智能停車45%的市場份額，覆蓋全國8+泊位、600+車輛，日訂單數(shù)30萬＋，落地城市停車收費(fèi)率從提升至，一二線城市1年內(nèi)就可收回建設(shè)成本。國內(nèi)已經(jīng)啟動智能公交示范工程，通過與手機(jī)端、智能站牌、調(diào)度系統(tǒng)互通，將出行信息、候車信息與公交調(diào)度融合，使公交線路更符合出行20%。百度全面賦能貨運(yùn)車輛，提升貨運(yùn)安全等級，預(yù)防駕駛員疲勞駕駛、超速駕駛等危險駕駛行為；結(jié)合道路實況可提供盲區(qū)預(yù)警、團(tuán)霧、雨雪等危險路段預(yù)警；在特定路段還可開展更高級別自動駕駛運(yùn)營，實現(xiàn)編隊行駛、自動駕駛等功能。在節(jié)能降耗方面，智能貨運(yùn)車輛可節(jié)省10%的油耗，商用后每車運(yùn)營成本可減少智能信控智能停車智能公交智能貨運(yùn)智能車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案小度車載OS，集云、端、芯等功能于一體，為量產(chǎn)前裝車機(jī)、CarLife手機(jī)投屏、準(zhǔn)前裝車機(jī)及智能后視鏡等產(chǎn)品提供路口紅綠燈通行引導(dǎo)、車輛碰撞預(yù)警、ARADAS輔助駕駛等服務(wù)。同時，基于小度車載OS，構(gòu)建先進(jìn)的智能座艙系統(tǒng)，通過語音、手勢等方式實現(xiàn)對車內(nèi)中控、儀表、后視鏡、HUD、空調(diào)座椅等設(shè)備的智能控制。北京、長沙、廣州、滄州等城市率先開展Robotaxi車輛應(yīng)用示范。其中，長沙攜手百度落地了國內(nèi)首個Robotaxi試運(yùn)營車隊，普通市民通過APP即刻預(yù)約試乘體驗。截至2019年月底，長沙累計實現(xiàn)一萬次以上的安全載客出行。同時長沙100公里的城市道路實現(xiàn)車路協(xié)同改造后，路段的通行效率提升30%Robotaxi成為長沙的新名片。自主泊車系統(tǒng)采用“車端改造”和“車端+場端改造”兩種技術(shù)路線，實時提供自車坐標(biāo)、云端全局調(diào)度、高精度地圖更新、增強(qiáng)性感知等能力，具備多種停車場景適應(yīng)性。百度員工已經(jīng)在百度多個辦公區(qū)間實現(xiàn)最后一公里自主泊車。2020年威馬汽車搭截L4級自主泊車車型即將面世。智能車聯(lián)智能出租自主泊車園區(qū)新物種包括自動駕駛巡檢車、游覽車、環(huán)衛(wèi)車、販賣車、快遞車等低速車輛，可為園區(qū)提供全天候的作業(yè)車輛和自動駕駛通勤體驗。百度Apollo9成數(shù)萬單物流配送，并在抗擊COVID-19肺炎疫情中發(fā)揮了作業(yè)。園區(qū)自動駕駛車輛資料來源:Apollo智能交通白皮書》，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理5吉利強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，組建智能汽車公司年1月。圖：吉利SEA浩瀚智能進(jìn)化體驗架構(gòu)資料來源:吉利汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理Page25商業(yè)化進(jìn)程來看，百度業(yè)務(wù)線、兩手抓。一方面通過推動Robotaxi技術(shù)，推出、、Uber聚焦于完全無人駕駛，缺乏短期內(nèi)能夠商業(yè)落地的項目，百度項目“Go”正在加速商業(yè)化運(yùn)營在Robotaxi已經(jīng)實現(xiàn)3個城市的常態(tài)化開放運(yùn)營，是中國唯一一家在多城開啟Robotaxi和Robobus運(yùn)營的公司，接待乘客超過萬名，其中單城日訂單峰值達(dá)到2703單，整體用戶滿意度超過近期，百度將和首汽約車聯(lián)合發(fā)布，首汽約車將成為國內(nèi)率先開放自動駕駛服務(wù)的網(wǎng)約車平臺，無需預(yù)約，任何人都Robotaxi商業(yè)化合作新模式。此外，百度與紅旗已經(jīng)建立了一條十萬級的產(chǎn)線，這條產(chǎn)線從車輛層面保障了Robotaxi可以實現(xiàn)快速規(guī)?；夭渴稹D：百度Robotaxi推進(jìn)歷程圖：百度Robotaxi多城運(yùn)營顯露價值資料來源：《ApolloGO2020運(yùn)營報告》，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：《ApolloGO2020運(yùn)營報告》，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理2月9日，全球首個服務(wù)多元出行的自動駕駛MaaS平臺亮相羊城，開放五種自動駕駛車型。自動駕駛（MobilityasaService，出行即服務(wù)）平臺，即自動駕駛出行服務(wù)平臺，能將各種形式的自動駕駛出行服務(wù)集成，結(jié)合平臺策略為用戶推薦合適的自動駕駛出行方式。以黃埔區(qū)云上花市活動知識城分會場為例，百度在九龍湖廣場、鳳凰湖居民社區(qū)兩地部署了余輛無人車，包括Robotaxi、Robobus、阿波龍（MinibusApollocop、新物種5GoAPP上提前預(yù)約自動駕駛出行，感受未來科技的便利。未來，百度將在黃埔區(qū)部署上百臺自動駕駛車輛，近千個自動駕駛接駁站點。Page26圖：MaaS平臺亮相羊城圖：Apollo多維拓展探索更多產(chǎn)品形態(tài)資料來源：Apollo智能駕駛，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：《ApolloGO2020運(yùn)營報告》，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理產(chǎn)業(yè)鏈：與產(chǎn)業(yè)鏈廣泛緊密合作近年來，百度與零部件供應(yīng)商、芯片算法公司、整車企業(yè)展開廣泛緊密合作。零部件供應(yīng)商方面，百度入股禾賽，持股7.88%，積極布局激光雷達(dá)，并與簽訂為期三年的供貨協(xié)議，將為百度提供用于自動駕駛應(yīng)用的Prime激光雷達(dá)傳感器。芯片算法公司方面，百度與英特爾、英偉達(dá)、、對不同業(yè)務(wù)進(jìn)行合作。整車企業(yè)方面，百度已經(jīng)與多家車企進(jìn)行不同程度的深入合作，與吉利成立智能汽車公司、與一汽紅旗的合作推動Robotaxi下具備級別自動駕駛能力的新車等，百度汽車業(yè)務(wù)商業(yè)化進(jìn)程可期。此外，百度已經(jīng)與德賽西威、長安、長城、沃爾沃、、大眾、戴姆勒等在自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)方面展開合作。表：百度與產(chǎn)業(yè)鏈歷年合作進(jìn)度公司時間合作內(nèi)容零部件百度與禾賽一起推出名為Pandora的無人車開發(fā)者套件，可以幫助開發(fā)者迅速為無人車搭建一套感知系統(tǒng)，以提升其開發(fā)進(jìn)度，Pandora套件將于2018年第一季度實現(xiàn)量產(chǎn)。2017.12禾賽科技助力百度進(jìn)一步實現(xiàn)ApolloRobotaxi道、對行人能夠自動減速禮讓。20182019百度投資禾賽與AI加速芯片的開發(fā)商地平線的合作項目，研發(fā)更高性能的激光雷達(dá)感知方案。禾賽遞交招股說明書，百度作為第二大機(jī)構(gòu)投資方，持股7.88％。2020.012020.10VelodyneVelodyneAlphaPrime激光雷達(dá)傳感器。百度與大陸簽署合作框架協(xié)議，將在自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)和智能交通領(lǐng)域就技術(shù)發(fā)展和商業(yè)應(yīng)用方面展開全方位的戰(zhàn)略2017.052017.062016.07百度與博世簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在自動駕駛、智能交通、智能車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域展開深入合作。德賽西威與百度智慧汽車簽訂合作協(xié)議，雙方將在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域展開深度跨界合作。德賽西威與百度合作從BCU和MapAuto兩個維度展開，在高精地圖與自定位、汽車環(huán)境感知、決策等領(lǐng)域進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)，共同打造支撐汽車實現(xiàn)自動駕駛的專用計算平臺量產(chǎn)產(chǎn)品。2017.062019.07芯片算和邊緣優(yōu)化英特爾平臺和解決方案，從而進(jìn)一步改變百度客戶消費(fèi)內(nèi)容和體驗服務(wù)的方式。2016百度世界大會上，英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛宣布將與百度合作，基于人工智能開發(fā)自動駕駛平臺。2017.07Apollo提供參考硬件。百度將利用ADI在A2B/C2BDSPApollo計劃的自動駕駛感知與導(dǎo)航應(yīng)用中開展廣泛合作。MobileyeApollo開源項目及ApolloPilot商用項目中部署RSS）模型。此外，百度還計劃采用Mobileye的環(huán)繞式計算機(jī)視覺工具作為其視覺感知解決方案。ADI2018.072018.072018.012021.012019.072020.09MobileyeBlackBerry通信公司BlackBerryQNX行業(yè)領(lǐng)先的ISO26262ASIL-D認(rèn)證安全操作系統(tǒng)(OS)成為百度Apollo自動駕駛開放平臺的底層應(yīng)用。BlackBerry于1月QNX?Neutrino?實時操作系統(tǒng)，并在廣汽新能源Aion系列即將發(fā)布的全新車型中批量生產(chǎn)。AI開發(fā)者大會上，百度與吉利宣布在智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕駛等領(lǐng)域展開全面戰(zhàn)略合作，從吉利博越PRO開始，吉利汽車將全面搭載融合小度車載交互系統(tǒng)的GKUI19系統(tǒng)。領(lǐng)克汽車更新車機(jī)系統(tǒng)，把智能語音喚醒由此前的科大訊飛切換為百度的小度，車載導(dǎo)航也從原本的高德地圖換為了百度地圖。整車企業(yè)A億元人民幣。2020.102021.011月日，百度作為全球領(lǐng)先的人工智能平臺型公司，宣布正式組建一家智能汽車公司，以整車制造商的身份進(jìn)軍汽Page27車行業(yè)，吉利控股集團(tuán)將成為新公司的戰(zhàn)略合作伙伴。2017.072018.04中國一汽與百度簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，雙方將就“汽車＋互聯(lián)網(wǎng)”的合作模式展開進(jìn)一步探索。一汽集團(tuán)就與騰訊簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方的合作重點將圍繞車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)及與平臺大數(shù)據(jù)領(lǐng)域，相關(guān)產(chǎn)品或?qū)⒙氏葢?yīng)用于中國一汽的紅旗品牌轎車。一汽集團(tuán)與百度達(dá)成合作，共同發(fā)布了一款全新的級別自動駕駛車型。雙方曾表示，將在2019年小批量下線這款級別自動駕駛乘用車。百度與一汽紅旗合作的紅旗EVRobotaxiRobotaxi落地并開展規(guī)模化載客運(yùn)營。2018.112019.092020.04一汽與百度簽署深度戰(zhàn)略合作協(xié)議，緊密圍繞技術(shù)、數(shù)據(jù)、人才、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等領(lǐng)域開展合作，助力中國一汽的數(shù)字化戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。2019.042020.122017.102018.042018.07廣汽宣布聯(lián)合百度量產(chǎn)級自動駕駛車輛廣汽AionS，搭載百度高精地圖產(chǎn)品。廣汽集團(tuán)與百度簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，共同進(jìn)行智能駕駛、智能車聯(lián)、數(shù)字化營銷方面相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)業(yè)的開拓。北汽與百度宣布在自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、云服務(wù)等領(lǐng)域達(dá)成集團(tuán)層面戰(zhàn)略合作，全面打造“人工智能＋汽車”生態(tài)。比亞迪正式加入Apollo開放平臺，成為第位生態(tài)合作伙伴。百度宣布與比亞迪聯(lián)合打造開放車輛認(rèn)證平臺。在地圖方面，百度地圖汽車版將覆蓋比亞迪全系車型；百度將為比亞迪L3級別智能駕駛提供完整解決方案，雙方計3Pro已被百度預(yù)定作為Apollo的測試車輛進(jìn)行示范道路測試。2018.092017威馬完成的10億美元B輪融資中，百度以百度資本和百度集團(tuán)兩大主體分別領(lǐng)投和跟投，Apollo2.0計劃，威馬成為加入Apollo計劃最早的新能源車企之一。百度集團(tuán)在威馬億元的C輪融資中領(lǐng)投。2018.012019.03威馬汽車完成D輪融資，由上汽領(lǐng)投，百度等跟投。百度ApolloAVP宣布在威馬下一代車型上量產(chǎn)，使威馬成為全球最快落地、最早量產(chǎn)級自動駕駛技術(shù)的汽車品牌。2020ApolloApollo平臺開發(fā)打造的第三款全新智能純電動SUV首次亮相。可實現(xiàn)在特定場景下具備級別自動駕駛能力，計劃于2021年發(fā)售。1月WeLabAVPW6Apollo自動駕駛方案邁入大規(guī)模商業(yè)落地階段。2020.092020.122021.012014201520172018現(xiàn)代起亞汽車與百度建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。現(xiàn)代起亞旗下車型搭載智能互聯(lián)產(chǎn)品“百度CarLife現(xiàn)代起亞旗下車型搭載了智能手機(jī)導(dǎo)航系統(tǒng)“BaiduMapAuto”和對話式語音識別系統(tǒng)“DuerOSAuto現(xiàn)代起亞汽車和百度簽署智能車聯(lián)相關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)議?，F(xiàn)代正式宣布與百度Apollo智能車聯(lián)合作全面升級，未來現(xiàn)代起亞在華銷售的全部車型及進(jìn)口車型都將搭載小度車載領(lǐng)克新車型上市，新車型采用了“新生態(tài)車機(jī)系統(tǒng)”，該系統(tǒng)作為億咖通科技與百度Apollo合作一周年的成果，雙方共同合作推進(jìn)這一系統(tǒng)在領(lǐng)克02、冠軍版，領(lǐng)克03+冠軍定制版車型上落地。2020.102020.082016.082016.112017.042018.01奇瑞聯(lián)合百度推出基于奇瑞汽車的一款全電式無人駕駛汽車。奇瑞與百度合作開發(fā)的無人駕駛汽車進(jìn)行國內(nèi)首次開放城市道路試運(yùn)營。奇瑞與百度簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，繼續(xù)深化智能汽車領(lǐng)域合作。Apollo自動駕駛技術(shù)的奇瑞艾瑞澤5在美國拉斯維加斯舉行的消費(fèi)電子展（CES）首次亮相。奇瑞與百度在智能駕駛、互聯(lián)網(wǎng)營銷等多領(lǐng)域業(yè)務(wù)達(dá)成合作共識。據(jù)悉，未來雙方將深化合作，小度車載將逐步搭載在奇瑞所有品牌車型上。2020.01PSA2019.072018.012018.082018.10百度與吉利和豐田聯(lián)手，在人工智能和自動駕駛汽車技術(shù)領(lǐng)域展開合作，吉利和豐田已經(jīng)加入百度Apollo。長城與百度簽署車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在車聯(lián)網(wǎng)方面進(jìn)行全面升級。長安與百度簽署合作框架協(xié)議，雙方將圍繞智能化、新能源、品牌、出行等領(lǐng)域展開深層次合作。雙方將積極探索在自動駕駛和車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的深度合作，共建自動駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)及智慧交通的技術(shù)、商業(yè)生態(tài)。沃爾沃成為百度第一個深度定制聯(lián)合開發(fā)展開此類合作的國際合作伙伴。2018.11ApolloApolloe-Golf車型進(jìn)行各項自動駕駛功能的測試。2018.112018.07百度與戴姆勒正式宣布將在自動駕駛和車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域深化戰(zhàn)略合作。資料來源:百度，Apollo，蓋世汽車，汽車之心，太平洋汽車，愛卡汽車，搜狐新聞，界面新聞，新京報，氪，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理總體來看，百度對汽車業(yè)務(wù)深耕已久，已經(jīng)進(jìn)入商業(yè)化加速階段。百度的汽車交通（以業(yè)智能化；另一方面，與吉利合資車成立智能電動車公司，與特斯拉、蘋果等公Robotaxi業(yè)務(wù)線多、騰訊：聚焦智慧出行，打造以人為中心的未來交通騰訊汽車業(yè)務(wù)布局聚焦智慧出行?；ǘ耍v訊車聯(lián)方面推出生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的核心載體之一——FeatureCar（功Page28能汽車）到Smart臺、開發(fā)云平臺和高精度地圖平臺三大基礎(chǔ)平臺和自動駕駛核心技術(shù)套件，落1月與吉利就年家主流車企展開合作，落地超款量產(chǎn)車型。圖：騰訊汽車業(yè)務(wù)布局資料來源:公司公告，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理騰訊在智能汽車領(lǐng)域的布局在年以前以投資為主，年投資四維圖新、；年投資自動駕駛公司Zoox；年通過旗下黃河投資以17.78億美元在公開市場收購了特斯拉年成立自動駕駛中心，開始發(fā)力智慧出行，年月確立“四橫兩縱一中Car”正式升級為1.0汽車智能系統(tǒng)，目前已更新至。在年6月重磅舉行的年度發(fā)布會上，生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛虛擬仿真平臺Sim2.0汽傳祺）等領(lǐng)域在進(jìn)行合作。Page29表：騰訊在智能駕駛或者智能汽車方面相關(guān)舉措時間事項2014.052015.0911.73億元投資四維圖新，占股11.28%。騰訊車聯(lián)開放平臺舉辦產(chǎn)品品鑒會，發(fā)布了三大產(chǎn)品體系：車聯(lián)ROM、車聯(lián)App和“我的車/MyCar”服務(wù)。騰訊投資硅谷的自動駕駛公司Zoox，金額約為1億美元。騰訊內(nèi)部成立了自動駕駛實驗室，并開始在高精地圖、環(huán)境感知、融合定位、決策控制等領(lǐng)域進(jìn)行研發(fā)。20162017成立自動駕駛業(yè)務(wù)中心，并對外公布“AIinCar”戰(zhàn)略，正式入局車聯(lián)網(wǎng)。騰訊通過旗下黃河投資以17.78億美元在公開市場收購了特斯拉816.75萬股股票，占股5%。蔚來汽車完成新一輪超過億美元融資，本輪融資由騰訊領(lǐng)投。2017.032017.112018.10進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整，新建了一條針對汽車出行產(chǎn)業(yè)的重要業(yè)務(wù)線——騰訊智慧出行。AIinCarTAI汽車智能系統(tǒng)。2018.112019.042019.052019.062019.08提出“生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)”行業(yè)價值主張，聚合騰訊及第三方內(nèi)容、服務(wù)生態(tài)，打通車前、中、后的無縫化體驗。將車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)升級為TAI2.0。發(fā)布自動駕駛模擬仿真平臺，加速推進(jìn)自動駕駛和智慧城市的實現(xiàn)。發(fā)布車路協(xié)同開源平臺，助力智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用的快速落地。騰訊和廣汽等打造的如祺出行官宣上線。在解決方案的長安騰訊智慧體驗中心亮相；發(fā)布出行服務(wù)小程序。2019.112020.03搭載微信車載版的廣汽第二代傳祺GS4量產(chǎn)上市，正式走向消費(fèi)者。科恩實驗室成為國內(nèi)首家加入GENIVI聯(lián)盟的安全團(tuán)隊。TAI3.0TADSim2.0步明確了騰訊作為智慧出行產(chǎn)業(yè)的“共建者”的角色和價值。2020化科技出行公司”的目標(biāo)轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。2020.062020.092020.122021.01騰訊智慧出行與日立達(dá)成合作，共同致力于車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、車輛信息安全等領(lǐng)域的服務(wù)開發(fā)。騰訊與吉利合作升級，雙方將在智能座艙、自動駕駛、數(shù)字化營銷、數(shù)字化底座、數(shù)字化新業(yè)務(wù)及低碳發(fā)展等領(lǐng)域展開全方位戰(zhàn)略合作。資料來源：騰訊智慧出行，汽車之心，騰訊新聞，搜狐新聞，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理車路慧出行的業(yè)務(wù)架構(gòu)不斷延展和清晰，從人、車、路延伸到智慧交通的更廣闊的范疇，涵蓋出行服務(wù)、騰訊車聯(lián)、騰訊汽車云、騰訊自動駕駛、智慧交通五大解決方案。騰訊在技術(shù)研究和用戶服務(wù)方面的深度積累，是智慧出行業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的數(shù)字底座，基于騰訊在、云計算、5G、大數(shù)據(jù)四大領(lǐng)域的基礎(chǔ)建設(shè)，深度結(jié)合內(nèi)容、服務(wù)、社交三大超級生態(tài)，依托騰訊安全保障和騰訊位置服務(wù)兩大能力平臺，用一個超級ID貫穿用戶服務(wù)的全流程。圖：騰訊智慧出行新業(yè)務(wù)架構(gòu)資料來源:騰訊智慧出行，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理基建端：騰訊車聯(lián)加速智能化，助力車企構(gòu)建“數(shù)字化護(hù)城河”）車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品：全新一代生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品發(fā)布，成為生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略Page30包含兩個車載家生態(tài)合作伙伴，為用戶提供涵蓋出行全場景的豐富服務(wù)。通過云端生態(tài)開放平APP萬量級服務(wù)應(yīng)用擴(kuò)展空間，豐富車上服務(wù)生態(tài)，并結(jié)合場景感知、能力，為用戶帶來安全、自然的場2個月就能實現(xiàn)快速上車。圖：騰訊3.0圖：騰訊3.0一款車載生活助手，通過超級ID、社交關(guān)系騰訊隨鏈和微信支付的打通，可以實現(xiàn)用戶在手機(jī)、行車機(jī)等多終端的服務(wù)體驗，能夠隨著使用場景的切換而自然銜接。一站式聚合了騰訊內(nèi)外的內(nèi)容生態(tài)，包含QQ騰訊愛音樂、騰訊新聞、喜馬拉雅等，用戶通過一趣聽個賬號可在手機(jī)、車端做到收藏同步、內(nèi)容續(xù)播。一套跨OS、云端輕量化的車載應(yīng)用開發(fā)框架，騰訊小基于微信小程序的基礎(chǔ)，結(jié)合場景感知、LBS場景能力，能夠讓300萬量級的服務(wù)應(yīng)用輕松進(jìn)入車載服務(wù)生態(tài)。資料來源：騰訊智慧出行，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：騰訊智慧出行，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理FeatureCar（功Car年7全域智慧服務(wù)生態(tài)戰(zhàn)略發(fā)布會”后，騰訊與長城汽車、仙豆智能三方攜手，共同規(guī)劃下一代“智能出行機(jī)器人”領(lǐng)先型產(chǎn)品。圍繞智能座艙、數(shù)據(jù)中臺、數(shù)字化用戶運(yùn)營、共享出行等領(lǐng)域展開全方位深度合作，全方位支持長城汽車數(shù)SmartCar，）通過騰訊車聯(lián)超級ID家-）結(jié)合對用戶的理解，對車輛行為、場景數(shù)據(jù)的挖掘，從“人找服務(wù)”到“服務(wù)年7年9訊將與長城汽車、仙豆智能，圍繞生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)、海外云服務(wù)、智能營銷，以及城汽車向“全球化科技出行公司”的目標(biāo)轉(zhuǎn)型的進(jìn)程。圖：騰訊助力車企打造SmartCar圖：騰訊和長城汽車、仙豆智能深化戰(zhàn)略合作資料來源：騰訊智慧出行，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：騰訊智慧出行，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理Page31能力，具備多維度的用戶觸達(dá)能力，能夠?qū)⒂脩魪墓Ｒ龑?dǎo)到品牌的私域中，提供長久、緊密的用戶服務(wù)，提升品牌忠誠度和用戶的黏性。依托多年用戶運(yùn)營經(jīng)驗，通過全域觸達(dá)、服務(wù)閉環(huán)，將汽車流通數(shù)字化升級為用戶為中心，助力車企構(gòu)建自己的數(shù)據(jù)中臺，提升精準(zhǔn)獲客能力。通過連接、全棧服務(wù)和智能數(shù)據(jù)中臺，讓用戶從有購車意向、到店試駕體驗、購買成交、交付使用的全流程都能享受到精準(zhǔn)高效的數(shù)字化服務(wù)。圖：騰訊汽車流通服務(wù)升級資料來源:騰訊智慧出行，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理整車端：騰訊自動駕駛以三大基礎(chǔ)平臺為基礎(chǔ)，率先滿足高頻場景落地“不造車”的騰訊在自動駕駛技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域持續(xù)投入，騰訊自動駕駛自年開始成立布局，已經(jīng)形成仿真平臺、開發(fā)云平臺和高精度地圖平臺三大基礎(chǔ)平臺和自動駕駛核心技術(shù)套件。在車路協(xié)同領(lǐng)域，騰訊還建立了未來網(wǎng)絡(luò)實驗室，基于“應(yīng)用驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)”的理念，正在進(jìn)行5G-V2X車路協(xié)同平臺并取得實質(zhì)性進(jìn)展。圖：騰訊自動駕駛布局和定位資料來源:騰訊智慧出行，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理對自動駕駛模擬仿真測試的需求以及行業(yè)痛點，以為自動駕駛提供更加安全、Page32高效的開發(fā)和測試方式為目標(biāo)，騰訊打造了一套內(nèi)置高精度地圖、虛實結(jié)合、線上線下一體的自動駕駛模擬仿真平臺——Sim。目前，已經(jīng)與國家智能網(wǎng)聯(lián)（長沙）測試基地、公安部交通管理科學(xué)研究所等機(jī)構(gòu)及全國多家頭部車企展開合作，基于高精度地圖和模擬仿真技術(shù)，推行虛實結(jié)合的仿真測試，加速自動駕駛研發(fā)落地。2.0場景庫有超過種場景類型，基于技術(shù)，借助騰訊云并行加速加持，可以泛化生成萬倍以上規(guī)模的2.0架構(gòu)的數(shù)據(jù)傳輸能力可以獲得倍速提升，減少的資源占用。圖：騰訊自動駕駛模擬仿真平臺——Sim資料來源:騰訊智慧出行，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理度地圖團(tuán)隊也完成了全國高速和快速路的地圖數(shù)據(jù)生產(chǎn)。騰訊高精度地圖解決方案，包括高精度地圖數(shù)據(jù)，車端應(yīng)用，和高精地圖云服務(wù)。合作伙伴和騰訊內(nèi)部的自動駕駛技術(shù)、仿真技術(shù)都是對高精地圖解決方案的驗證，以形成產(chǎn)品和質(zhì)量的循環(huán)。針對自動駕駛量產(chǎn)車的需求，高精度地圖解決方案必須滿足目前車輛硬件和算力條件，在此基礎(chǔ)上才有落地的可能。圖：騰訊高精地圖解決方案資料來源:騰訊智慧出行，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理未來發(fā)展戰(zhàn)略：重磅發(fā)布“TIME生態(tài)計劃”智慧交通戰(zhàn)略重磅升級，助力建設(shè)“以人為中心”的未來交通Page33騰訊表示，未來交通將是以人為中心的，將車、路、云、網(wǎng)完美地融合在一起的交通生命體。騰訊將通過端邊云的協(xié)同，實現(xiàn)全域感知；實時建立物理世界的映射空間，達(dá)到全息孿生；搭建數(shù)字交通大腦，實現(xiàn)全局優(yōu)化；通過覆蓋超億用戶的數(shù)字交通管理、城市交通營運(yùn)和交通出行服務(wù)等四個具體場景中，提供“以人為中心”的交通行業(yè)全生命周期解決方案，助力未來交通具備一流的設(shè)施、一流的技術(shù)、一流的管理和一流的服務(wù)能力。圖：騰訊未來交通——服務(wù)“以人為中心”的交通行業(yè)全生命周期資料來源:《騰訊未來交通白皮書》，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理為支撐以人為中心的交通行業(yè)全生命周期解決方案，騰訊構(gòu)建了強(qiáng)大的業(yè)務(wù)能力圖譜——架構(gòu)。即：包括大數(shù)據(jù)、、騰訊云、和GIS的5交通大數(shù)據(jù)引擎及城市級仿真引擎等在內(nèi)的5大核心引擎；包括車路協(xié)同邊緣計算平臺，自動駕駛云平臺及交通云控平臺等在內(nèi)3大能力平臺，以及包括內(nèi)容生態(tài)、社交生態(tài)、服務(wù)生態(tài)等在內(nèi)的3大泛在生態(tài)，以此實現(xiàn)人、車、路、網(wǎng)、云的全鏈路服務(wù)。根據(jù)科創(chuàng)板日版訪談信息，目前，這套智慧交通戰(zhàn)略戰(zhàn)略雖已形成實際技術(shù)能力，但由于國家智能交通規(guī)劃尚處于試點階段，離“推We雪松推測，這個階段可能會持續(xù)3-5年圖：騰訊WeTransport業(yè)務(wù)和能力圖譜資料來源:《騰訊未來交通白皮書》，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理Page34圍繞“新生態(tài)、新體驗、新營銷、新人才”四維度，加碼智慧出行才”四大維度，發(fā)布了面向智慧出行領(lǐng)域的重磅舉措。1）新生態(tài)：正式發(fā)起TIME生態(tài)合作伙伴計劃，未來三年，將孵化至少個創(chuàng)新企業(yè)，全面支持個“小場景”開發(fā)者進(jìn)行應(yīng)用創(chuàng)新，與生態(tài)合作伙伴共同孵化超過年代摩比斯、π張江孵化器發(fā)起“創(chuàng)悅智行”聯(lián)合加速計劃，與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙）新體驗：騰訊導(dǎo)航正式亮相，采用行業(yè)領(lǐng)先的車道級精準(zhǔn)識別和定位技術(shù)，讓導(dǎo)航指引標(biāo)識如“原生”一般營銷：帶來了汽車社交化營銷的全面思考，依托騰訊社交優(yōu)勢，聯(lián)動騰訊內(nèi)外資源，推出了包含精準(zhǔn)獲客、樂銷車、企業(yè)微信汽車行業(yè)版和微信智慧店等能力和產(chǎn)品的數(shù)字營銷矩陣；圖：騰訊發(fā)起“TIME生態(tài)合作伙伴計劃”圖：打造汽車行業(yè)社交化營銷基礎(chǔ)設(shè)施資料來源：騰訊智慧出行，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：騰訊智慧出行，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理產(chǎn)業(yè)鏈：騰訊的“汽車朋友圈”不斷擴(kuò)大數(shù)字化方面，騰訊希望助力所有車企、合作伙伴建設(shè)“數(shù)字化護(hù)城河”。年1月日，騰訊與吉利的合作再進(jìn)一步，未來，雙方將在智能座艙、自動駕駛、數(shù)字化營銷、數(shù)字化底座、數(shù)字化新業(yè)務(wù)及低碳發(fā)展等領(lǐng)域展開全方位戰(zhàn)略合作。騰訊將助力吉利完成“用戶全生命周期”數(shù)字化升級，打通產(chǎn)品研人為中心”的數(shù)字化服務(wù)體系。同時，雙方還著眼于可持續(xù)發(fā)展和生態(tài)環(huán)境保護(hù)，探索共建“碳中和”開放平臺，通過科技手段、科學(xué)管理，推動汽車全產(chǎn)業(yè)鏈的低碳發(fā)展，為加速汽車產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)碳中和目標(biāo)展開實踐，攜手提升企業(yè)汽、寶馬等在數(shù)字化方面進(jìn)行深入合作，推動車企數(shù)字化轉(zhuǎn)型與升級。Page35圖：騰訊與吉利全方位深度戰(zhàn)略合作資料來源:騰訊智慧出行，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理車聯(lián)網(wǎng)方面，騰訊生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)與長安、廣汽、一汽、吉利、長城、福特、理想、奔馳、寶馬、本田等車企展開深度合作。騰訊小場景開放平臺已經(jīng)或即新車上搭載。通過“生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)”解決方案，將騰訊內(nèi)外的超級生態(tài)帶入車內(nèi)，并與行業(yè)開放共建生態(tài)，全力助推汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)程。從最早的廣汽、長安，再到寶馬、長城，騰訊的“汽車朋友圈”不斷擴(kuò)大。截至年月，騰訊智慧出行已與家主流車企展開合作，落地超過款量產(chǎn)車型；在城市智慧交通領(lǐng)域，截至年6月，騰訊已經(jīng)為個城市、億用戶，提供乘車碼、乘車登記碼、實時公交等服務(wù)。表：騰訊與產(chǎn)業(yè)鏈歷年合作進(jìn)度公司時間合作內(nèi)容零部件供2012.12騰訊、偉世通、廣汽研究院達(dá)成合作協(xié)議，三方將圍繞智能網(wǎng)聯(lián)、自動駕駛展開深入合作。偉世通2019.012019.042020.09騰訊與偉世通共同開發(fā)的智能一體化駕駛座艙亮相上海車展?？萍?互Bilibili2020.062020.062019.02共同推動汽車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商騰訊車聯(lián)宣布與中國聯(lián)通達(dá)成戰(zhàn)略合作，將推出騰訊車聯(lián)網(wǎng)“王卡”，并將發(fā)布車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品解決方案，共同打造車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)GTO全域智慧服務(wù)生態(tài)戰(zhàn)略發(fā)布會”上，長城汽車宣布將和騰訊一起，將長城的汽車打造成為“智能出行機(jī)器2019.072020.042020.09上市，是長城汽車、騰訊、仙豆智能三方合作的首款作品，搭載了Fun-life智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)。騰訊和長城、仙豆智能宣布深化戰(zhàn)略合作，圍繞生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)、海外云服務(wù)、智能營銷，以及AR導(dǎo)航、自動駕駛等前沿科技探索，共四大方向展開新的合作。吉利與騰訊首次合作，攜手中國鐵路投資有限公司共同成立國鐵吉訊，基于高鐵出行場景為用戶提供多種站車一體化、線上線下協(xié)同出行服務(wù)。2018吉利控股集團(tuán)戰(zhàn)略投資企業(yè)億咖通科技(ECARX)AI及云技術(shù)等領(lǐng)域合作。目前，騰訊車聯(lián)服務(wù)已經(jīng)陸續(xù)接入吉利汽車和領(lǐng)克多款車型。騰訊和吉利的合作再進(jìn)一步。未來，雙方將在智能座艙、自動駕駛、數(shù)字化營銷、數(shù)字化底座、數(shù)字化新業(yè)務(wù)及低碳發(fā)展等領(lǐng)域展開全方位戰(zhàn)略合作。20192021.01寶馬與騰訊達(dá)成戰(zhàn)略合作，聯(lián)手推進(jìn)智慧出行服務(wù)體系，探索騰訊數(shù)字產(chǎn)品及服務(wù)與寶馬集團(tuán)車機(jī)端及手機(jī)端數(shù)字平臺的整2018.092019.072020.07寶馬與騰訊再度攜手，建立寶馬集團(tuán)中國高性能數(shù)據(jù)驅(qū)動開發(fā)平臺。雙方進(jìn)一步拓展在數(shù)字化領(lǐng)域的合作，標(biāo)志著雙方合作關(guān)系再次升級，騰訊未來將更全面、更深入地助力寶馬中國的數(shù)字化國際著名品牌奔馳汽車制造商戴姆勒公司在其年度合作伙伴大獎活動上，將SpecialAwards大獎頒給騰訊“微信我的車”合作項目。V年9TIME”生態(tài)合作伙伴計劃之后，與產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴共同推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的落地“第一棒”。2017.022020.10Page362018.042018.102018.112019.032019.042019.052019.08騰訊與長安汽車正式簽署智能網(wǎng)聯(lián)汽車合資合作協(xié)議。長安汽車首款深度搭載騰訊車聯(lián)TAI汽車智能系統(tǒng)的CS35上市。騰訊與長安的合資公司“梧桐車聯(lián)”打造的首款智能網(wǎng)聯(lián)汽車長安CS85在廣州車展現(xiàn)場正式亮相。梧桐車聯(lián)打造的首款智能網(wǎng)聯(lián)汽車CS85COUPE正式上市，重磅合作產(chǎn)品接踵而至。騰訊與長安汽車宣布成立聯(lián)合創(chuàng)新中心，圍繞車主生態(tài)、自動駕駛、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域聯(lián)合開展深入研究。騰訊攜手廣匯汽車、長安汽車、中國汽車流通協(xié)會簽署《四方戰(zhàn)略合作協(xié)議》中國國際智能產(chǎn)業(yè)博覽會在重慶開幕，長安汽車聯(lián)手騰訊在智博會期間展示雙方共同的智慧化成果。CS75PLUSCS85COUPE、CS35以及新發(fā)布的CS55集體亮相車展，由騰訊車聯(lián)提供技術(shù)助力，深度整合了騰訊車聯(lián)的基礎(chǔ)能力和核心生態(tài)資源。2019.112018.04中國騰訊與中國一汽簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。數(shù)字化轉(zhuǎn)型咨詢服務(wù)等八大方向開展合作，共創(chuàng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字生態(tài)。2020.042017騰訊和廣汽自2017年開啟戰(zhàn)略合作，廣汽傳祺GS4是最早搭載微信車載版的車型。GA6SUV——豪華智能超跑SUVAionLX。廣汽菲克此次車展全新發(fā)布的Jeep指揮官混動版、Jeep指南者等車型，搭載騰訊車聯(lián)助力打造的新一代領(lǐng)先的智能網(wǎng)聯(lián)云平臺。2019.042019.062019.112020.052019.042017.11騰訊與廣汽、廣州公交集團(tuán)、滴滴等合作方聯(lián)合打造的如祺出行正式上線，這是騰訊在共享出行領(lǐng)域的重要布局。GS4上市，在騰訊智慧出行的再次助力下，微信車載版也成功上車，產(chǎn)品層有了更豐富的生態(tài)注入。中國與騰訊簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方將共同探索騰訊TAI生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)解決方案在Honda車輛上的應(yīng)用。上海車展上首發(fā)亮相的增程式智能電動車——理想即將搭載騰訊車聯(lián)TAI汽車智能系統(tǒng)。蔚來汽車完成新一輪超過億美元融資，本輪融資由騰訊領(lǐng)投騰訊控股通過全資子公司黃河投資認(rèn)購公司本金總額為3000萬美元，利率為的可轉(zhuǎn)債優(yōu)先股，債券可轉(zhuǎn)換為3.15百萬股普通股。騰訊再次通過全資子公司黃河投資買入蔚來汽車168ADS1000萬美元，增持后騰訊持有蔚來汽車1.59股，持股比例達(dá)15.1%。2019.022019.062019.092020.051億美元總價購買了蔚來2020年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)5000萬美元。EX5-Z上市，背后有騰訊安全科恩實驗室和騰訊安全專家咨詢中心的安全加持。S正式上市，深度融合騰訊系海量服務(wù)生態(tài)，包含五大功能：微信車載版，“愛趣聽”、車載輕應(yīng)用“小場景”、云小微語音助手、騰訊地圖等。2020.05騰訊車聯(lián)與東風(fēng)柳汽在深圳簽署戰(zhàn)略合作，雙方秉承開放、共生的原則，將在場景研究、車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)、自動駕駛、信息安全和云計算等多個領(lǐng)域達(dá)成深度合作。2018.092019.042019.06上海車展上，最新發(fā)布的東風(fēng)風(fēng)行T5L車型搭載了騰訊車聯(lián)TAI汽車智能系統(tǒng)的全套解決方案。騰訊與東風(fēng)的合作覆蓋智慧汽車及智慧出行的全領(lǐng)域，雙方將圍繞網(wǎng)聯(lián)汽車、汽車安全、自動駕駛、智慧出行、智慧物流、聯(lián)合創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型七大領(lǐng)域開展全方位合作，并成立東風(fēng)騰訊聯(lián)合創(chuàng)新實驗室，開展汽車相關(guān)前沿技術(shù)研究?，斏佟翱缃纭彬v訊車聯(lián)，共同打造全新的瑪莎拉蒂車載互聯(lián)系統(tǒng)，成為首個使用騰訊車聯(lián)TAI生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)口超豪華汽車品牌?，斏?020.072020.11瑪莎拉蒂全新家族車型煥新上市，“三叉戟”全新家族背后均搭載了騰訊生態(tài)車聯(lián)網(wǎng)TAI。資料來源:騰訊智慧出行，澎湃新聞，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理核心，面向汽車全行業(yè)提供智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放平臺斑馬智行。整車端重點在于智能座艙（固自身在共享出行領(lǐng)域的龍頭地位，年阿里已經(jīng)合作十余家車企，智慧物流業(yè)務(wù)、智能汽車業(yè)務(wù)導(dǎo)入可期。Page37圖：阿里汽車業(yè)務(wù)布局資料來源:公司公告，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理注：產(chǎn)業(yè)鏈為歷年與百度合作過的梳理，參考公開信息基建端——網(wǎng)聯(lián)化：以“斑馬網(wǎng)絡(luò)”為核心，輻射更大市場斑馬網(wǎng)絡(luò)成立于年月，阿里巴巴為第一股東。年，阿里巴巴集團(tuán)和上汽集團(tuán)共同出資億元成立斑馬網(wǎng)絡(luò)。年8月，阿里巴巴和上汽集團(tuán)宣布戰(zhàn)略重組斑馬網(wǎng)絡(luò)，并將合作范圍擴(kuò)大至汽車出行平臺、自動駕駛等（AliOS知識產(chǎn)權(quán)及業(yè)務(wù)注入斑馬，并成為斑馬網(wǎng)絡(luò)第一大股東。其次，新斑馬得到了阿里巴巴在技術(shù)資源上的全力支持，斑馬網(wǎng)絡(luò)背后有達(dá)摩院、阿里云等在技術(shù)實驗室主任、元老張春暉出任斑馬網(wǎng)絡(luò)聯(lián)席CEO。表：斑馬網(wǎng)絡(luò)發(fā)展大事記時間事件2014.072015.032016.072017.032017.102017.122018.032018.072018.092018.112019.032019.07阿里巴巴集團(tuán)與上汽集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，開展“智聯(lián)網(wǎng)汽車”項目合作。阿里巴巴集團(tuán)與上汽集團(tuán)投資億元成立斑馬網(wǎng)絡(luò)。全球首款搭載基于AliOS的斑馬智行系統(tǒng)的智聯(lián)網(wǎng)汽車榮威RX5上市。名爵智聯(lián)網(wǎng)汽車上市－名爵。斑馬網(wǎng)絡(luò)與神龍汽車簽署戰(zhàn)略合作，打造首款合資品牌的智聯(lián)網(wǎng)汽車。全球汽車領(lǐng)域最大規(guī)模OTA空中升級啟動（斑馬智行2.0萬輛智聯(lián)網(wǎng)汽車）。與博世簽署戰(zhàn)略合作，攜手打造智慧出行方案首屆斑馬智行探索大會成功舉辦，斑馬黑科技AR輔助駕駛正式發(fā)布。斑馬網(wǎng)絡(luò)首輪融資簽約儀式舉行。行業(yè)首次汽車在線運(yùn)營活動“你好斑馬”暢行狂歡月成功舉辦，開啟汽車運(yùn)營元年。與上汽斯柯達(dá)合作簽約，明銳等多款車型搭載斑馬智行。智慧點餐上線。阿里巴巴和上汽集團(tuán)宣布戰(zhàn)略重組斑馬網(wǎng)絡(luò)，并將合作范圍擴(kuò)大至汽車出行平臺、自動駕駛等領(lǐng)2019.082019.122020.08阿里巴巴與中國一汽戰(zhàn)略合作，攜手打造智聯(lián)網(wǎng)汽車。斑馬網(wǎng)絡(luò)啟動車載小程序開發(fā)者大賽。斑馬網(wǎng)絡(luò)發(fā)布新一代汽車智能座艙系統(tǒng)斑馬智行5.0，預(yù)計明年初陸續(xù)上車；并與一汽大眾戰(zhàn)略簽約，共同打造跨產(chǎn)業(yè)融合數(shù)字化創(chuàng)新樣本。2020.09資料來源：斑馬網(wǎng)絡(luò)，獵云網(wǎng)，新浪科技，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理Page38圖：斑馬網(wǎng)絡(luò)股權(quán)穿透圖阿里巴巴上汽集團(tuán)23.8549.5%1%25.65%5.41%4.59%41.3%2.87%0.72%2.15%2.87%12.03%28.07%資料來源:天眼查，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車開放平臺——斑馬智行。年9月云棲大會上，斑馬發(fā)布斑馬智行和生態(tài)開以及車載釘釘，讓汽車成為適合用戶的娛樂空間、親子空間、工作空間。車載小程序接入阿里巴巴及第三方服務(wù)生態(tài)，以主動服務(wù)流形式體現(xiàn)，通過數(shù)據(jù)驅(qū)動智能，實現(xiàn)服務(wù)找人。AliOS全面開放。在“全家桶”模式下，客戶需要的底層系統(tǒng)、應(yīng)用能力、UI界面、測試等都由斑馬網(wǎng)絡(luò)完成；而在生態(tài)賦能模式下，斑馬網(wǎng)絡(luò)負(fù)責(zé)底層操作系統(tǒng)及提供核心能力包，不負(fù)責(zé)整體交付，汽車合作伙伴可自主在地圖服務(wù)、感知服務(wù)、語音服務(wù)、通訊服務(wù)、生態(tài)服務(wù)等能力包中進(jìn)行選擇。為支撐“生態(tài)賦能”合作模式，斑馬網(wǎng)絡(luò)推出開發(fā)者平臺和能力開放平臺。開發(fā)者平臺將從面向汽車客戶逐步面向更多合作伙伴。年6能力將陸續(xù)全面開放，合作伙伴可以充分定制產(chǎn)品。圖：斑馬智行到版本升級圖：斑馬智行五大改變斑馬智行1.0斑馬智行3.0斑馬智行5.0首創(chuàng)了地圖桌面，系統(tǒng)地設(shè)計了語音交互、車和IoT設(shè)備互聯(lián)協(xié)議。推出了對行業(yè)合作伙伴開放的場景引擎，并引入了語音助手的形象化設(shè)計將地圖桌面升級為城市桌面，改變車上信息形態(tài)。不僅融入阿里服務(wù)生態(tài)，還面向開發(fā)者開放合作等，通過“五大改變”來重新定義車生活首次實現(xiàn)了AR導(dǎo)航新增AI語音自然連續(xù)對量產(chǎn)上車，首次把用車和出行服務(wù)場景化開始了“服務(wù)找人”的實踐。話、聲音克隆、車家互聯(lián)、支付寶小程序、A-B平行世界、個性AI形象等黑科技功能。斑馬智行2.0斑馬智行4.0Page39資料來源：億歐汽車，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：斑馬智行，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理整車端：打造智慧物流運(yùn)輸平臺，與上汽聯(lián)手打造“智已汽車”智能座艙方面，斑馬網(wǎng)絡(luò)面向汽車全行業(yè)提供智能斑馬將阿里巴巴智能操作系統(tǒng)ID實現(xiàn)汽車、AliOS2.0全景增強(qiáng)輔助駕駛、AR-Driving3.0、車城市/社區(qū)開放平臺。目前已更新車家云上互聯(lián)技術(shù)，智慧家居云端生態(tài)可實時控制，從“單點智能”邁入“場景智能”時代。）智能出行，了解并預(yù)測車主需求，為車主智能選擇合適的線下服務(wù)商，隨時隨處提供全方位出行服務(wù)。目前支持智慧停車、智慧加油、斑馬自駕游、智慧點餐等多場景服務(wù)。圖：斑馬打通用戶與服務(wù)、用戶與內(nèi)容運(yùn)營提供方，共創(chuàng)智行生態(tài)圈資料來源:斑馬官方，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理目前斑馬網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)搭載在榮威、名爵、新寶駿等余個品牌多萬輛智能汽車上。年9月9在3年內(nèi)汽車裝機(jī)量需要達(dá)年7年9AliOS裝機(jī)量為倍。Page40圖：斑馬網(wǎng)絡(luò)簽約一汽大眾圖：斑馬網(wǎng)絡(luò)整車合作伙伴資料來源：斑馬官方公眾號，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理資料來源：斑馬網(wǎng)絡(luò)，國信證券經(jīng)濟(jì)研究所整理智能化方面，打造智慧物流運(yùn)輸平臺，兩大業(yè)務(wù)形態(tài)雙線并進(jìn)阿里自動駕駛定位于打造智慧物流運(yùn)輸平臺，讓物流更便捷高效。阿里選擇從物流切入自動駕駛領(lǐng)域，是阿里經(jīng)濟(jì)體屬性下的必然選擇，淘寶、天貓、餓了么、盒馬等這些業(yè)務(wù)都離不開物流配送。此外，阿里有菜鳥網(wǎng)絡(luò)這樣的智慧物學(xué)習(xí)平臺架和基礎(chǔ)集群平臺組成，可大大提升自動駕駛技術(shù)研發(fā)迭代的速度。云棲大會AutoDrive）硬件：阿里在傳感器上有較多布局，包括投資速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)、做定制化的開發(fā)。計算平臺方面，做遠(yuǎn)程駕駛。自動駕駛大腦系統(tǒng)、安全小腦系統(tǒng)，主要提供