汽車半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告六

。3/24汽車半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告六2021年8月

汽車從最初的機(jī)械產(chǎn)品逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮赢a(chǎn)品，自動(dòng)駕駛對(duì)車輛的感知精度、控制精度和響應(yīng)速度提件。從更長(zhǎng)期看，汽車成為移動(dòng)儲(chǔ)能設(shè)備和數(shù)字空間，具有更大的想象空間。為了實(shí)現(xiàn)這些功能，汽車的電子部件逐步增多。因此，本篇報(bào)告著力梳理汽車行業(yè)新的變化對(duì)汽車半導(dǎo)體的影響，本篇報(bào)告只研究主要的硬件，包括主控芯片、功率芯片、和傳感器，其他如通信芯片和分立器件等不在本篇報(bào)告的研究范圍。圖表1汽車半導(dǎo)體主要部件資料來(lái)源市場(chǎng)研究部一、主控芯片是智能化的核心自動(dòng)駕駛芯片和智能座艙芯片是汽車智能化最核心的芯片，需具備強(qiáng)大的算力和低功耗，以滿足大量數(shù)據(jù)的計(jì)算的同時(shí)，降低功耗以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)車較好的續(xù)航里程。外資巨頭如高通、英偉達(dá)正占據(jù)巨大的份額，而國(guó)內(nèi)優(yōu)秀的企業(yè)也在快速成長(zhǎng)，如華為、地平線等。自動(dòng)駕駛主控芯片：英偉達(dá)領(lǐng)跑，地平線追趕隨著自動(dòng)駕駛級(jí)別的提升，傳感器的數(shù)量、種類和性能均有大幅提升，尤其是和，對(duì)芯片的算力和功耗的要求極高，如L4級(jí)自動(dòng)駕駛的算力要求約為，而L5則需要4000TOPS左右。。4/24圖表2智能駕駛感知系統(tǒng)迭代方向圖表3智能駕駛決策系統(tǒng)算力單位：tops智能駕駛L2級(jí)別L3級(jí)別L4級(jí)別傳感器4000像素?cái)?shù)（）7.238數(shù)據(jù)量1.3813.840.8（億字節(jié)秒）13個(gè)攝914個(gè)攝像頭，9個(gè)毫米波，1個(gè)激個(gè)毫米波，5個(gè)3005攝像頭，5個(gè)1230傳感器0毫米波光雷達(dá)激光雷達(dá)資料來(lái)源汽車之家，易車網(wǎng)，市場(chǎng)研究部資料來(lái)源汽車之家，易車網(wǎng)，市場(chǎng)研究部在智能化快速發(fā)展之前，沒(méi)有專門的自動(dòng)駕駛芯片，相關(guān)的功能由、的ECU負(fù)責(zé)，或者由整車進(jìn)行決策。目前第三方自動(dòng)駕駛芯片主要以英偉達(dá)、mobileye為主，國(guó)內(nèi)華為和地平線已嶄露頭角。在芯片種類方面，主要包括通用芯片（如U、和GPU等）和專用芯片（如FPGA和ASIC法，因此在目前階段應(yīng)用較為廣泛；而與CPU相比，具有更多的計(jì)算單元，更加適合于做簡(jiǎn)單的重復(fù)計(jì)算，因此做圖像處理時(shí)更具有優(yōu)勢(shì)。專用芯片中，屬于半定制化芯片，在邏輯計(jì)算中更具有優(yōu)勢(shì)，同時(shí)具有低功耗的特點(diǎn)。未來(lái)的趨勢(shì)有以下幾點(diǎn)：）中短期看，GPU+FPGA的方案更具有優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期看，如果自動(dòng)駕駛算法已經(jīng)比較固化，芯片將具有更大的應(yīng)用；）算法和芯片的高度融合與匹配：針對(duì)主機(jī)廠特定的算法，選取最優(yōu)的芯片種類；3）低功耗、高算力、高效率。圖表4自動(dòng)駕駛主要主控芯片單顆算力單顆功耗單價(jià)廠商芯片應(yīng)用車型及使用芯片數(shù)量（）（）1299美元小鵬（1顆）英偉達(dá)英偉達(dá)Xavier303045（2018年）智己L7視覺(jué)版（1-2顆）蔚來(lái)（4顆）理想X01（數(shù)量未知）智己L7激光雷達(dá)版（上汽（2-5顆）200/蔚來(lái)（1顆）廣汽AionV/LX（1哪吒（1顆）2.5253//理想（1顆）摩卡（1顆）寶馬（2顆）10。5/24極氪001（2顆）長(zhǎng)安（數(shù)量未知）嵐圖Free（數(shù)量未知）奇瑞大螞蟻（數(shù)量未知）理想款地平線征程242/地平線高通征程3驍龍昇騰310530-700162.5658////摩卡（數(shù)量未知）極狐阿爾法（16顆）Model3/Y（2顆）華為特斯拉7236資料來(lái)源搜狐汽車，市場(chǎng)研究部年與奧迪合作開(kāi)始，在汽車智能座艙和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域具有強(qiáng)大的實(shí)力。圖表5英偉達(dá)自動(dòng)駕駛芯片主要進(jìn)程公告時(shí)間1993年事件公司成立；1998年與臺(tái)積電簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議；發(fā)明了全球首款GPU——GeForce256；上市；1999年2008年2009年2014年2015年推出移動(dòng)處理器；英偉達(dá)GPU（）為奧迪全球車型的導(dǎo)航和娛樂(lè)系統(tǒng)提供服務(wù)；全球已有20多個(gè)品牌車企使用了的處理器，包括特斯拉；推出，支持高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)；推出，可實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大的車載人工智能；新款特斯拉ModelS和ModelX采用了主處理器；推出自動(dòng)駕駛芯片，并計(jì)劃于2018年開(kāi)始交付；推出了為L(zhǎng)4/L5的計(jì)算機(jī)——Pegasus；2016年2017年發(fā)布兩款軟件平臺(tái)：和；將搭載在百度Apollo2.0和采埃孚；與大眾合作，利用平臺(tái)，為大眾系列服務(wù)；建立自動(dòng)駕駛統(tǒng)一構(gòu)架，發(fā)布Orin計(jì)算平臺(tái)，擴(kuò)大生態(tài)圈至tier1、地圖供應(yīng)商、傳感器和軟件公司；2019年2021年發(fā)布無(wú)人駕駛芯片。資料來(lái)源與非網(wǎng)，公司官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部英偉達(dá)與全球主要其中年奧迪A8是全球首臺(tái)投產(chǎn)的自主駕駛汽車，采用了英偉達(dá)的技術(shù)。。6/24圖表6英偉達(dá)自動(dòng)駕駛芯片主要進(jìn)程主要主機(jī)廠客戶合作內(nèi)容超過(guò)10年的合作歷史；奧迪的計(jì)算芯片；奧迪沃爾沃奔馳在智能座艙、后座娛樂(lè)和奧迪CONNECT方面，英偉達(dá)均提供技術(shù)支持；2021年達(dá)成戰(zhàn)略合作，將使用Orin芯片2017年與奔馳達(dá)成戰(zhàn)略合作；2020年奔馳與寶馬終止共同開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)，與英偉達(dá)共同開(kāi)發(fā)下一代汽車計(jì)算平臺(tái)；2019年，與豐田公司持續(xù)關(guān)系的基礎(chǔ)上，利用e計(jì)算機(jī)，并基于、日本和美國(guó)豐田研究院（）團(tuán)隊(duì)之間的密切合作豐田大眾2018年與大眾達(dá)成戰(zhàn)略合作，計(jì)劃在車型上使用英偉達(dá)的芯片和計(jì)算平臺(tái)資料來(lái)源公司官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部英偉達(dá)Orin芯片計(jì)劃搭載在蔚來(lái)EL7激光雷達(dá)版和理想年。此外，沃爾沃和奔馳也與英偉達(dá)合作，將使用Orin芯片。Orin芯片是針對(duì)L3及以上的自動(dòng)駕L2的，算力從提升至30W左右提高至左右，達(dá)到了汽車安全最高等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。L4和L5年或年在量產(chǎn)車輛上應(yīng)用。Atlan芯片可與er和Orin實(shí)現(xiàn)軟件兼容，整車廠可基于現(xiàn)有的芯片進(jìn)行快速升級(jí)，如可以用一個(gè)Atlan芯片組替代4個(gè)Orin芯片。圖表7英偉達(dá)Orin芯片圖表8英偉達(dá)Atlan芯片資料來(lái)源英偉達(dá)官網(wǎng),市場(chǎng)研究部資料來(lái)源英偉達(dá)官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部。7/24Mobileye年5月9日，的EyeQ芯片搭載全球超過(guò)家主機(jī)廠、超過(guò)個(gè)車型使用。圖表9Mobileye的EyeQ系列芯片出貨量及增速單位：萬(wàn)顆出貨量同比增速2,5002,0001,00050070%60%40%20%10%0%0資料來(lái)源：公司公開(kāi)資料，市場(chǎng)研究部Mobileye成立至今僅22年，年IPO53億美元，創(chuàng)以色列公司在美國(guó)IPO最高紀(jì)錄。在年被以150年年是公司的快速發(fā)展期，年之后隨著競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的崛起，Mobileye的受到了較大的沖擊。圖表Mobileye主要?dú)v史公告時(shí)間事件1999年2002年2004年公司成立，開(kāi)始開(kāi)發(fā)搭載圖像識(shí)別算法的芯片；突破單目鏡技術(shù)，進(jìn)行多目鏡、環(huán)視應(yīng)用開(kāi)發(fā)；推出第一代芯片；設(shè)立汽車零部件部門；2006年與MagnaElectronics達(dá)成合作，進(jìn)軍市場(chǎng)；升級(jí)LDW等技術(shù)，應(yīng)用于寶馬、沃爾沃、通用汽車等車型；2007年2008年2012年推出芯片；系列芯片產(chǎn)量突破百萬(wàn)顆；在納斯達(dá)克公開(kāi)發(fā)行；搭載在特斯拉Autopilot1.0；系列芯片產(chǎn)量突破千萬(wàn)顆；2014年2015年2016年推出芯片+深度學(xué)習(xí)算法；與特斯拉終止合作；2017年2018年Intel以150億美元收購(gòu)Mobileye；發(fā)布芯片，具有，采用28nm工藝；。8/242020年發(fā)布芯片，具有24TOPS，采用7nm工藝。資料來(lái)源與非網(wǎng)，公司官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部Mobileye的是基于圖像處理的最近一代芯片，將首先應(yīng)用在寶馬車型上，此外也將應(yīng)用于極氪001mobileye已成立戰(zhàn)略聯(lián)盟。是Mobileye第五代產(chǎn)品，算力是EyeQ4的倍。Mobileye過(guò)去一直是提供的軟硬一體化解決方案，即將芯片和算法打包在一起，車企無(wú)法進(jìn)行更改和重新編寫算法，優(yōu)化的算法只能在下一代產(chǎn)品中出現(xiàn)，如果需要更新算法進(jìn)行O，則會(huì)向整車廠收費(fèi)。這一模式使很多整車廠逐漸放棄與其的合作，因?yàn)槲磥?lái)的模式是主機(jī)廠希望將芯片和算法解耦，可以在芯片進(jìn)行算法的開(kāi)發(fā)，在建立了自己的軟件團(tuán)隊(duì)后，進(jìn)行日常的升級(jí)，因此對(duì)芯開(kāi)始，Mobileye提供了開(kāi)放的合作方式，即采用“芯片算法”和“芯片”兩種模式。地平線的芯片征程2的算力和奇瑞螞蟻等應(yīng)用，也即將在嵐圖上搭載。此外，公司計(jì)劃于年和年分別推出征程5和征程6芯片，單顆芯片的算力將達(dá)到128TOPS和。圖表地平線征程系列芯片資料來(lái)源:Science科學(xué)，市場(chǎng)研究部地平線作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛芯片企業(yè)，具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)：AI芯片，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，已在國(guó)內(nèi)多個(gè)車型中量產(chǎn)搭載；）專注核心主業(yè)；）與外資芯片商相比，地平線在服務(wù)和成本上均具有優(yōu)勢(shì)。。9/24圖表地平線Matrix智能駕駛解決方案資料來(lái)源地平線，市場(chǎng)研究部黑芝麻發(fā)布了新一代高性能車規(guī)級(jí)自動(dòng)駕駛計(jì)算芯片——華山二號(hào)、山海人工智能開(kāi)發(fā)工具平臺(tái)以及面向車路協(xié)同的路側(cè)感知計(jì)算平臺(tái)風(fēng)悅享達(dá)成戰(zhàn)略合作。圖表黑芝麻A1000Pro芯片資料來(lái)源公司網(wǎng)站，市場(chǎng)研究部。10/24華為智能駕駛平臺(tái)包括了自研的騰芯片，其平臺(tái)算力為，已在極狐阿爾法車型上應(yīng)用。除了騰，華為自動(dòng)駕駛芯片還有AI芯片騰、CPU芯片鯤鵬MDC智能駕駛計(jì)算平臺(tái)已經(jīng)簽下了超過(guò)18汽紅旗、東風(fēng)汽車、蘇州金龍、新石器、山東浩睿智能等。高通自動(dòng)駕駛芯片“驍龍”將于年上市，面向及安全性的芯片，可支持從L1至L4的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，算力覆蓋范圍為至”是開(kāi)放的可編程架構(gòu)，并提供針對(duì)視覺(jué)感知、泊車和駕駛員監(jiān)測(cè)等場(chǎng)景的軟件棧，且可持續(xù)擴(kuò)展其軟件生態(tài)。智能座艙主控芯片：高通暫時(shí)一家獨(dú)大高通是目前智能座艙芯片的主力軍，已與全球主要的整車廠建立了合作，同時(shí)與博世、大陸、電裝等tier1如、瑞薩、等。高通智能座艙芯片有、和芯片是高通第三代座艙芯片，采用制程，支持通訊，算力萬(wàn)次秒，與高通芯片相比，具有體積小、帶寬大、和WEY摩卡車型上搭載，可更好地實(shí)現(xiàn)座艙效果，如威馬W6的貫穿式雙寸聯(lián)屏和一塊h屏幕的設(shè)計(jì)；摩卡的座艙實(shí)現(xiàn)5G+V2X、、高精度地圖等功能和配置；零跑具有10.25英寸的儀表盤和副駕駛屏幕及12.8英寸的中控屏幕，和人臉啟動(dòng)車輛和可打斷的語(yǔ)音交互等多項(xiàng)功能。圖表零跑座艙資料來(lái)源公司網(wǎng)站，市場(chǎng)研究部華為麒麟芯片已經(jīng)配備在極狐阿爾法S的算力為，超過(guò)高通的。除北汽外，比亞迪與華為達(dá)成合作，將麒麟。車載通信芯片——巴龍和MH5000。英偉達(dá)年與大眾合作，使用提供人臉識(shí)別、語(yǔ)音交互等功能，此外，英偉達(dá)為年新一代奔馳S級(jí)的座艙提供主控芯片。智能座艙主控芯片為處理器，此外英偉達(dá)計(jì)劃收購(gòu)，若收購(gòu)成功，有望成為智能汽車芯片領(lǐng)域的龍頭。特斯拉在的座艙中使用的是英特爾的Atom3950上用的是AMD的芯片。二、功能芯片需求量大幅提升本節(jié)主要介紹的功能芯片包括功率半導(dǎo)體、MCU能，在電動(dòng)智能化趨勢(shì)下，不僅有新增部件（如MCU和毫功率半導(dǎo)體：電動(dòng)車的心臟功率半導(dǎo)體主要用于控制電路中電流的開(kāi)閉、流向和大小，對(duì)新能源汽車尤為重要。新能源汽車中的功率半導(dǎo)體包括電機(jī)逆變器、DC/DC、高壓輔助驅(qū)動(dòng)和充電器等。圖表電動(dòng)汽車中的應(yīng)用資料來(lái)源比亞迪，市場(chǎng)研究部功率器件從MOSFET發(fā)展為，未來(lái)的技術(shù)路線為ST。IGBT是集成了MOSFET和三極管的器件，具有二者各自的優(yōu)點(diǎn)，即具備高速開(kāi)關(guān)的特點(diǎn)，同時(shí)通過(guò)降低通態(tài)電壓能夠?qū)﹄娐菲鸬骄彌_保護(hù)作用，具有損耗小、通態(tài)壓降低、輸入阻抗高和驅(qū)動(dòng)功率小等優(yōu)勢(shì)。IGBT的競(jìng)爭(zhēng)格局，目前英飛凌在占率最高。國(guó)內(nèi)自主企業(yè)中，比亞迪具有較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，有望成為行業(yè)的龍頭企業(yè)。。12/24圖表IGBT的全球市場(chǎng)格局資料來(lái)源英飛凌官網(wǎng)，市場(chǎng)研究部高壓平臺(tái)將推動(dòng)SiC-IGBT平臺(tái)的高壓電動(dòng)車的落地節(jié)奏有望加快，在全球市場(chǎng)，年上市的保時(shí)捷最前使用高壓平臺(tái)。北汽極狐阿爾法SHI版配備了華為的高壓三電平臺(tái)是國(guó)內(nèi)首個(gè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代汽車等也將陸續(xù)推出技術(shù)。在技術(shù)平臺(tái)中，器件的導(dǎo)通損耗上升，成本上升但能效下降的潛在問(wèn)題，而具有更好的阻抗性能和能耗，未來(lái)大規(guī)模生產(chǎn)后，成本效益更加明顯。MCU：數(shù)量增加，功能聚焦汽車電子控制器（Control如安全氣囊EEEE、防抱死系統(tǒng)（）ECU等。圖表汽車部分展示資料來(lái)源芯旺微，市場(chǎng)研究部。13/24ECU的核心部件之一是微控制器（MicrocontrollerMCU又稱單片機(jī)，主要部件包括UI/O個(gè)MCU。圖表的主要結(jié)構(gòu)圖表MCU的主要結(jié)構(gòu)資料來(lái)源市場(chǎng)研究部資料來(lái)源，市場(chǎng)研究部MCU最先由提出，歷經(jīng)了4位、8位、16位、32位和64位，目前汽車上應(yīng)用的是8位、位和32位，其中以8位和32位為主，其中8位主要應(yīng)用在簡(jiǎn)單和低速處理速度的ECU中，而8位MCU具有低成本和低功耗的優(yōu)點(diǎn)，因此目前市場(chǎng)份額仍較高。位與8位和32位相比，相對(duì)優(yōu)勢(shì)較弱，因此份額較低。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近五年中國(guó)市場(chǎng)年平均復(fù)合增長(zhǎng)率為，是同期全球市場(chǎng)增長(zhǎng)率的4年中國(guó)MCU市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到256億元。據(jù)數(shù)據(jù)，年國(guó)內(nèi)MCU市場(chǎng)中，8位MCU，位的的份額，占據(jù)了MCU，剩下的位和4位共占的份額。。14/24圖表國(guó)內(nèi)年市場(chǎng)份額圖表MCU主要應(yīng)用應(yīng)用領(lǐng)域風(fēng)扇控制、空調(diào)控制、雨刷、天窗、車窗升降、低階儀表板、集線盒、座椅控制、門控模塊等8位引擎控制、齒輪與離合器控制，和電子式渦輪系統(tǒng)等；底盤機(jī)構(gòu)如懸吊系統(tǒng)、電子式動(dòng)力方向盤、扭力分散控制，電子剎車等16位儀表板控制、車身控制、多媒體信息系統(tǒng)、引擎控制，以及新興的智能性和實(shí)時(shí)性的安全系統(tǒng)及動(dòng)力系統(tǒng)，如預(yù)碰撞（hA助系統(tǒng)、電子穩(wěn)定程序等安全功能，以及復(fù)雜的X-by-wire等傳動(dòng)功能32位資料來(lái)源，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,市場(chǎng)研究部資料來(lái)源搜狐、公開(kāi)資料，市場(chǎng)研究部MCU蘭微、兆易創(chuàng)新等。圖表年全球競(jìng)爭(zhēng)格局圖表年國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局資料來(lái)源車東西，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院,市場(chǎng)研究部資料來(lái)源車東西，市場(chǎng)研究部與消費(fèi)級(jí)和工業(yè)級(jí)相比，車規(guī)級(jí)工作壽命要求等方面。而本身具有較大的技術(shù)壁壘、生產(chǎn)工藝壁壘和成本控制的壁壘，新進(jìn)入者具有較大的難度。。15/24圖表車規(guī)級(jí)MCU壁壘較高資料來(lái)源比亞迪，市場(chǎng)研究部汽車配置更加豐富，會(huì)增加對(duì)MCU的需求。如空氣懸架、線控制動(dòng)和線控轉(zhuǎn)向等，新增的功能需要MCU進(jìn)行計(jì)算和執(zhí)行控制，但隨著域控制器的發(fā)展，承擔(dān)的計(jì)算功能將有所減弱，將主要用于進(jìn)行執(zhí)行相關(guān)的控制，因此，MCU的需求量會(huì)有所提升，但壁壘有所降低。傳感器：傳感器快速爆發(fā)汽車傳感器可分為車輛狀態(tài)傳感器和環(huán)境感知類傳感器。車輛狀傳感器是傳統(tǒng)的感知器件，應(yīng)用在傳感器、加速度傳感器等）和車身（雨量傳感器、溫度傳感器等）中；環(huán)境感知類傳感器是自動(dòng)駕駛中新增的傳感器，主要有激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭等。圖表車輛類傳感器主要分類應(yīng)用實(shí)例單車用量磁傳感器傳感器化學(xué)類傳感器溫度傳感器速度傳感器、位置傳感器、電流傳感器等低壓中壓壓力傳感器、加速度傳感器、角速度傳感器、陀螺儀、流量傳感器氧傳感器、氮氧化物傳感器個(gè)個(gè)//冷卻液溫度傳感器、溫度傳感器、蓄電池溫度傳感器等資料來(lái)源，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院，市場(chǎng)研究部從傳感器的感知原理，車輛狀態(tài)傳感器可分為磁傳感器、傳感器、化學(xué)類傳感器和溫度傳感器，其中磁傳感器和MEMS傳感器的應(yīng)用最為廣泛。在新能源汽車中，傳統(tǒng)動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)的傳感器數(shù)量減少，新增的主要為電流和溫度兩大類傳感器。）磁傳感器：發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器中的位移/轉(zhuǎn)速類傳感器基本不再需要，BEV新增電流傳感器；。16/24MEMSBEV也不需，而加速度、角速度等慣性傳感器不受影響；）化學(xué)類：汽油發(fā)動(dòng)機(jī)中氧傳感器、爆震傳感器、空氣燃料流量傳感器等高價(jià)值量的化學(xué)類傳感器不再需要；）溫度：發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器中會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)殡姵毓芾硐到y(tǒng)和電機(jī)中的，而高溫鉑電阻傳感器不再需要。智能化和自動(dòng)駕駛對(duì)車輛類傳感器的影響不大。環(huán)境感知類傳感器近些年發(fā)展迅猛，其中毫米波雷達(dá)、攝像頭和超聲波雷達(dá)均已發(fā)展成熟，激光雷達(dá)處于大規(guī)模應(yīng)用的前期，年將在量產(chǎn)車型上搭載。毫米波雷達(dá)從24GHz發(fā)展到4D4D點(diǎn)云等。年華為發(fā)布了4D大視場(chǎng)、和10X密度的點(diǎn)云。圖表華為4D毫米波雷達(dá)資料來(lái)源公司公開(kāi)資料，市場(chǎng)研究部對(duì)探測(cè)性能要求高，價(jià)格敏感性相對(duì)較低；另一個(gè)是面向乘用車的，從L3向過(guò)渡的領(lǐng)域，主要產(chǎn)品性能的突破、整車廠搭載意愿的提升，激光雷達(dá)的成本有望進(jìn)一步降低，將帶動(dòng)行業(yè)的快速發(fā)雷達(dá)的車型，我們認(rèn)為年是車載激光雷達(dá)的元年。目前激光雷達(dá)行業(yè)處于發(fā)展初期，參與者主要分為兩類：第一類是早期生產(chǎn)機(jī)械式激光雷達(dá)，為robotaxi供貨，可獲得現(xiàn)金流收入，之后布局固態(tài)激光雷達(dá)，面向滿足車規(guī)級(jí)的前裝量產(chǎn)車型，主。17/24等；第二類企業(yè)是直接瞄準(zhǔn)車規(guī)級(jí)固態(tài)和半固態(tài)激光雷達(dá)，這類企業(yè)是研發(fā)能力和資金實(shí)力較強(qiáng)的新進(jìn)入者，如華為和大疆等?？傮w而言，行業(yè)在全球范圍充分競(jìng)爭(zhēng)，由于處于技術(shù)迭代初期，同時(shí)各個(gè)技術(shù)路線之間的技術(shù)同源性低，目前尚沒(méi)有出現(xiàn)具備絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)，國(guó)內(nèi)企業(yè)存在較大的機(jī)遇。三、主機(jī)廠加大布局汽車半導(dǎo)體特斯拉：芯片從采購(gòu)到自研，感知器件或嘗試激光雷達(dá)特斯拉年啟動(dòng)Autopilot項(xiàng)目，年發(fā)布1.0，使用了1顆Mobileye的芯片和1顆英偉達(dá)芯片、1個(gè)EQ3攝像頭、1個(gè)博世的毫米波雷達(dá)和12個(gè)中程超聲波雷達(dá)。年與Mobileye結(jié)束合作，開(kāi)始與英偉達(dá)展開(kāi)合作，基于英偉達(dá)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，搭載了1顆Parker芯片，于年底推出了2.0，使用了8個(gè)攝像頭、1個(gè)毫米波雷達(dá)和12個(gè)遠(yuǎn)程超年推出了2.52顆Parker芯片，毫米波雷達(dá)供應(yīng)商從博世變成了大陸。年推出了，搭載了2顆自研的芯片。目前正在開(kāi)發(fā)的有望于年發(fā)布。圖表特斯拉自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)演進(jìn)特斯拉計(jì)算平臺(tái)發(fā)布日期HW1HW2HW2.5HW32014-102016-102017-072019-04處理平臺(tái)芯片規(guī)劃Mobileye英偉達(dá)Drive英偉達(dá)Drive特斯拉FSD特斯拉在前三代產(chǎn)品中積累了對(duì)自動(dòng)駕駛算法和軟件的深度理解現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)遭遇瓶頸，供應(yīng)商的芯片無(wú)法滿足特斯拉對(duì)于成本功耗算力平衡目標(biāo)的要求資料來(lái)源公司網(wǎng)站，市場(chǎng)研究部）如供應(yīng)商要滿足不同主機(jī)廠的開(kāi)發(fā)要求，不會(huì)對(duì)單一客戶進(jìn)行太多了服務(wù)；法和芯片全部掌握在自己手里，可以實(shí)現(xiàn)更好的軟硬件融合；片難以滿足。這一策略與蘋果公司做法類似，蘋果公司自研的操作系統(tǒng)和芯片，使得其具有更。18/24圖表特斯拉FSD資料來(lái)源:公司網(wǎng)站，市場(chǎng)研究部另一方面激光雷達(dá)需要與高精地圖配合，而高精地圖的繪制需要在全球各地實(shí)時(shí)更新，較為復(fù)雜。目前除了特斯拉之外，其他主流整車廠幾乎全部使用了激光雷達(dá)的感知方案，而近日有媒體報(bào)道特斯拉在車型上測(cè)試能是用來(lái)測(cè)試現(xiàn)有視覺(jué)方案的可靠性。比亞迪：自研自制MCU和截至年5MCU量產(chǎn)裝車突破萬(wàn)顆。進(jìn)入工業(yè)MCU領(lǐng)域；年推出第一代8位車規(guī)級(jí)MCU芯片；年推出第一代32位車規(guī)級(jí)MCU芯片，并批量搭載在比亞迪全系列車型上。比亞迪半導(dǎo)體MCU擁有3008051/32位ARM標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)管控流程。MCU產(chǎn)品現(xiàn)已申請(qǐng)328件國(guó)內(nèi)外專利、201預(yù)計(jì)將推出車規(guī)級(jí)8位超低功耗系列，及高端位M4F內(nèi)核MCU等產(chǎn)品。。19/24圖表比亞迪MCU歷程資料來(lái)源比亞迪半導(dǎo)體，市場(chǎng)研究部年，比亞迪發(fā)布了，比亞迪是中國(guó)第一家實(shí)現(xiàn)車規(guī)級(jí)大規(guī)模量產(chǎn)、也是唯一一家擁有IGBT完整產(chǎn)業(yè)鏈的車企，通過(guò)精細(xì)化平面柵設(shè)計(jì)，在同等工況下，綜合損耗較市場(chǎng)主流的IGBT降低了約年底，以IGBT為主的車規(guī)級(jí)功率器件累計(jì)裝車超過(guò)100車行駛里程超過(guò)100年，比亞迪已打磨出一款研發(fā)中心發(fā)布。年，比亞迪宣布已經(jīng)成功研發(fā)了SiCT（汽車功率半導(dǎo)體包括基于硅或碳化硅等材料打造的IGBT或MOSFET年，比亞迪將在旗下的電動(dòng)車中，實(shí)現(xiàn)SiC基車用功率半導(dǎo)體對(duì)硅基IGBT的全面替代，將整車性能提升。大眾汽車：力求掌握芯片技術(shù)和專利大眾集團(tuán)計(jì)劃自主設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)高性能芯片及所需的軟件，生產(chǎn)芯片則尋求供應(yīng)商代工。大眾年籌建人團(tuán)隊(duì)開(kāi)始打造操作系統(tǒng)，然而遇到較多的困難，在第八代高爾夫和上出現(xiàn)了較多的