香港隆基集團(tuán)戰(zhàn)略中期報(bào)告草案版

中期報(bào)告機(jī)密行業(yè)審視?企業(yè)診斷?戰(zhàn)略建議?過(guò)渡方案框架香港隆基涂料集團(tuán)第一頁(yè)，共二百零九頁(yè)。1Kick-off后續(xù)工作調(diào)研、分析撰寫(xiě)中期報(bào)告深入研討撰寫(xiě)終期報(bào)告提交中期報(bào)告提交終期報(bào)告9月初—10月末11月初—12月中旬小組工作外部資料調(diào)查長(zhǎng)江內(nèi)部調(diào)研現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查行業(yè)專(zhuān)家訪談涂料行業(yè)資料研究涂料行業(yè)分析長(zhǎng)江管理狀況診斷制定香港隆基涂料集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃中期報(bào)告匯報(bào)與香港隆基工業(yè)公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行深入研討戰(zhàn)略規(guī)劃與過(guò)渡方案建議認(rèn)同與確定制定香港隆基涂料集團(tuán)未來(lái)管理模式制定長(zhǎng)江改善過(guò)渡性方案終期報(bào)告匯報(bào)后續(xù)合作的建議有關(guān)的培訓(xùn)經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的調(diào)研、分析，嘉誠(chéng)管理顧問(wèn)組已完成第一階段工作第二頁(yè)，共二百零九頁(yè)。2長(zhǎng)江未來(lái)三年財(cái)務(wù)狀況預(yù)測(cè)長(zhǎng)江內(nèi)部調(diào)研外部資料調(diào)查外部訪談現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查內(nèi)部研討工作事項(xiàng)具體內(nèi)容取得長(zhǎng)江99年至今的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析進(jìn)行長(zhǎng)江未來(lái)三年的收入、成本、利潤(rùn)、和三大表預(yù)測(cè)（相應(yīng)附注）長(zhǎng)江公司資料40余份：經(jīng)營(yíng)狀況資料過(guò)去3年經(jīng)營(yíng)會(huì)議題所有銷(xiāo)售記錄資料（4年，10萬(wàn)條）人員結(jié)構(gòu)資料組織結(jié)構(gòu)與各部門(mén)職責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表人事管理制度……長(zhǎng)江下屬子公司深入訪談深入訪談數(shù)十位中、高層經(jīng)理人員嘉誠(chéng)管理顧問(wèn)先后分成財(cái)務(wù)分析、長(zhǎng)江分析、營(yíng)銷(xiāo)、行業(yè)研究、戰(zhàn)略組開(kāi)展工作財(cái)務(wù)分析（3人*7天=21人天）長(zhǎng)江分析（4人*28天=112人天）工作組第三頁(yè)，共二百零九頁(yè)。3長(zhǎng)江營(yíng)銷(xiāo)狀況診斷競(jìng)爭(zhēng)者研究，未來(lái)營(yíng)銷(xiāo)模式分析涂料行業(yè)研究將涂料行業(yè)分類(lèi)成九個(gè)領(lǐng)域每個(gè)領(lǐng)域客戶行業(yè)研究每個(gè)涂料領(lǐng)域研究工作事項(xiàng)具體內(nèi)容長(zhǎng)江總部銷(xiāo)售部訪談所有銷(xiāo)售記錄（10萬(wàn)條）分析十余家經(jīng)銷(xiāo)商、駐外銷(xiāo)售辦事處訪談長(zhǎng)江在東北、華北地區(qū)市場(chǎng)地位調(diào)查順德地區(qū)、華潤(rùn)、立邦、阿克蘇等廠商調(diào)查分析研究建筑、船舶、汽車(chē)、道路等9個(gè)相關(guān)客戶行業(yè)資料收集和分析9個(gè)涂料領(lǐng)域資料收集產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)狀況、所需核心能力大量的外部訪談，包括行業(yè)專(zhuān)家、客戶行業(yè)專(zhuān)家、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等涂料行業(yè)分析討論會(huì)涂料細(xì)分領(lǐng)域分析討論會(huì)嘉誠(chéng)管理顧問(wèn)投入大量的人力進(jìn)行行業(yè)研究工作營(yíng)銷(xiāo)（2人*26天=52人天）

行業(yè)研究（6人*20天=120人天）工作組第四頁(yè)，共二百零九頁(yè)。4香港隆基工業(yè)調(diào)研關(guān)西調(diào)研香港隆基涂料戰(zhàn)略分析和規(guī)劃香港隆基進(jìn)入涂料行業(yè)背景及意圖討論香港隆基涂料集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃討論長(zhǎng)江價(jià)值判斷及過(guò)渡方案討論工作事項(xiàng)具體內(nèi)容香港隆基工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)經(jīng)理訪談天津關(guān)西、上海關(guān)西訪談及資料收集香港隆基進(jìn)入涂料行業(yè)資源分析香港隆基涂料戰(zhàn)略規(guī)劃和未來(lái)管理模式長(zhǎng)江過(guò)渡方案初步設(shè)想和分析與香港隆基工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)就香港隆基進(jìn)入涂料行業(yè)戰(zhàn)略框架達(dá)成共識(shí)與香港隆基工業(yè)領(lǐng)導(dǎo)就香港隆基涂料未來(lái)管理模式和長(zhǎng)江過(guò)渡方案框架達(dá)成共識(shí)基于行業(yè)分析、長(zhǎng)江診斷和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析，嘉誠(chéng)管理顧問(wèn)制定了戰(zhàn)略規(guī)劃和過(guò)渡模式框架戰(zhàn)略（3人*15天=45人天）

階段性研討工作組第五頁(yè)，共二百零九頁(yè)。5行業(yè)分析和判斷香港隆基進(jìn)入涂料行業(yè)戰(zhàn)略資源分析長(zhǎng)江對(duì)香港隆基涂料的戰(zhàn)略資源支持長(zhǎng)江管理狀況診斷香港隆基涂料的戰(zhàn)略規(guī)劃未來(lái)管理模式和過(guò)渡性方案框架本報(bào)告結(jié)構(gòu)具體內(nèi)容涂料行業(yè)分析涂料行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域分析

香港隆基進(jìn)入涂料行業(yè)的戰(zhàn)略資源和優(yōu)劣勢(shì)分析長(zhǎng)江對(duì)香港隆基涂料的戰(zhàn)略支持長(zhǎng)江管理現(xiàn)狀診斷業(yè)務(wù)戰(zhàn)略—組織結(jié)構(gòu)運(yùn)營(yíng)體系—人力資源

香港隆基涂料戰(zhàn)略規(guī)劃描述香港隆基涂料戰(zhàn)略手段建議基于戰(zhàn)略規(guī)劃的未來(lái)管理模式和過(guò)渡性方案：組織結(jié)構(gòu)調(diào)整—運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)流程改善人力資源嘉誠(chéng)管理顧問(wèn)已完成了行業(yè)分析、長(zhǎng)江診斷、戰(zhàn)略規(guī)劃和過(guò)渡模式框架，和香港隆基工業(yè)進(jìn)行深入討論第六頁(yè)，共二百零九頁(yè)。6行業(yè)分析和判斷香港隆基進(jìn)入涂料行業(yè)戰(zhàn)略資源分析長(zhǎng)江對(duì)香港隆基涂料的戰(zhàn)略資源支持長(zhǎng)江管理狀況診斷香港隆基涂料的戰(zhàn)略規(guī)劃未來(lái)管理模式和過(guò)渡性方案框架本報(bào)告結(jié)構(gòu)第七頁(yè)，共二百零九頁(yè)。7涂料行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系圖目前國(guó)民經(jīng)濟(jì)仍屬于推動(dòng)型，涂料行業(yè)是推動(dòng)與拉動(dòng)結(jié)合的行業(yè)，會(huì)得到政策支持第八頁(yè)，共二百零九頁(yè)。8國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)狀況和政策是影響涂料行業(yè)發(fā)展的主要因素之一涂料行業(yè)間接消費(fèi)和直接消費(fèi)領(lǐng)域，投資推動(dòng)型和消費(fèi)拉動(dòng)型的宏觀經(jīng)濟(jì)政策都將推動(dòng)該行業(yè)的發(fā)展今年來(lái)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)政策以投資推動(dòng)型為主，工業(yè)、基本建設(shè)等投資力度加大，從而間接地促進(jìn)了涂料行業(yè)的快速發(fā)展第九頁(yè)，共二百零九頁(yè)。9涂料產(chǎn)品的特性決定了涂料生產(chǎn)行業(yè)在價(jià)值鏈中處于較弱的地位涂料是涂覆于其他物體表面形成涂膜的材料。涂料需經(jīng)過(guò)生產(chǎn)和涂裝后方形成最終產(chǎn)品。同時(shí)涂料產(chǎn)品自身的結(jié)構(gòu)和性能是由其化工原料決定的。涂料的特性決定了涂料生產(chǎn)環(huán)節(jié)在價(jià)值鏈中處于較弱的地位，無(wú)法撬動(dòng)整個(gè)價(jià)值鏈的變化，其發(fā)展必須依附于所服務(wù)的客戶行業(yè)，其更新?lián)Q代必須依賴于原料行業(yè)。添加料供應(yīng)涂料生產(chǎn)銷(xiāo)售（含技術(shù)服務(wù)）原料供應(yīng)樹(shù)脂生產(chǎn)涂料用戶涂料行業(yè)的每一次重大突破均是由國(guó)家基礎(chǔ)化工工業(yè)的進(jìn)步所引至第十頁(yè)，共二百零九頁(yè)。10財(cái)務(wù)行業(yè)總體利潤(rùn)水平將下降，客戶行業(yè)利潤(rùn)水平較高的細(xì)分涂料行業(yè)下降較緩慢新產(chǎn)品和特殊功能產(chǎn)品利潤(rùn)率高于行業(yè)平均利潤(rùn)科技進(jìn)步涂料產(chǎn)品整體性能的提升由原料行業(yè)技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)應(yīng)用技術(shù)研發(fā)可以提升涂料對(duì)客戶需求適用性需求方在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)保持較高速增長(zhǎng)的宏觀環(huán)境中，涂料需求在97－2000年保持年均5.7％的增長(zhǎng),預(yù)計(jì)未來(lái)5年將保持6%的年增長(zhǎng)率由于涂料必須依附于客戶行業(yè)的特性，不同涂料的增長(zhǎng)主要由所服務(wù)行業(yè)決定，WTO后國(guó)際化程度較高的行業(yè)將呈現(xiàn)優(yōu)勢(shì)并帶動(dòng)涂料的增長(zhǎng)專(zhuān)業(yè)漆產(chǎn)品由客戶廠商購(gòu)買(mǎi)，對(duì)價(jià)格的敏感度高低由客戶行業(yè)的利潤(rùn)水平?jīng)Q定；民用漆產(chǎn)品由消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)，消費(fèi)能力決定價(jià)格敏感度供給方技術(shù)高端市場(chǎng)由外資企業(yè)占據(jù)，集中度高；技術(shù)中端市場(chǎng)由傳統(tǒng)國(guó)營(yíng)大企業(yè)和區(qū)域性小企業(yè)分割，集中度不高；技術(shù)低端市場(chǎng)由新生代企業(yè)和區(qū)域性小企業(yè)占據(jù)，某些市場(chǎng)集中度高我國(guó)三大涂料基地初步形成進(jìn)口涂料在涂料總需求中的比例逐年提高主要原料商在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)使原料成本差異變小科技原料獲得難度下降使得技術(shù)壁壘降低產(chǎn)業(yè)鏈隨著原料廠商的競(jìng)爭(zhēng)加劇，其侃價(jià)能力下降涂膜質(zhì)量要求高、涂料替代可能性低的客戶行業(yè)侃價(jià)能力較低營(yíng)銷(xiāo)外資涂料商大多隨原有客戶廠商進(jìn)入國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)多關(guān)注于技術(shù)要求高、行業(yè)集中度較高的客戶行業(yè)行業(yè)規(guī)則制定者傳統(tǒng)國(guó)營(yíng)大企業(yè)在專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)和消費(fèi)市場(chǎng)平均發(fā)展集中于技術(shù)要求中等、行業(yè)集中度較高且主要為國(guó)內(nèi)企業(yè)的客戶行業(yè)新生代企業(yè)在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型時(shí)期隨地域性客戶廠商集團(tuán)進(jìn)入市場(chǎng)集中于技術(shù)要求較低、行業(yè)集中度不高但地域集中的客戶行業(yè)行業(yè)規(guī)則破壞者注重短期經(jīng)濟(jì)利益產(chǎn)能改變外資和新生代廠商紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能?chē)?guó)營(yíng)大企業(yè)

縱向整合行為改變C績(jī)效改變P結(jié)構(gòu)改變S行業(yè)生產(chǎn)商生產(chǎn)商涂料行業(yè)SCP分析第十一頁(yè)，共二百零九頁(yè)。11國(guó)內(nèi)涂料生產(chǎn)向珠江三角洲地區(qū)、長(zhǎng)江三角洲地區(qū)、北京周邊地區(qū)三個(gè)區(qū)域集中，三大涂料基地初步形成2000年，珠江三角洲地區(qū)（主要是廣東省）涂料總量占全國(guó)總量的21.89%；長(zhǎng)江三角洲地區(qū)（主要是上海、江蘇、浙江）占全國(guó)總量的32.34%；北京周邊地區(qū)（主要是北京、天津、河北）占全國(guó)總量的15.67%。而且2000年年產(chǎn)二萬(wàn)噸涂料的企業(yè)分布也主要在這三大地區(qū)。可以這樣說(shuō)：我國(guó)三大涂料基地初步形成。1999－2000年全國(guó)涂料總量地區(qū)分布結(jié)構(gòu)圖資料來(lái)源：中國(guó)涂料工業(yè)協(xié)會(huì)建筑涂料分會(huì)《2000年涂料行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析及廠際交流情況匯報(bào)》第十二頁(yè)，共二百零九頁(yè)。12進(jìn)口涂料所占比重逐年增加第十三頁(yè)，共二百零九頁(yè)。13涂料行業(yè)供給三大軍團(tuán)案例第十四頁(yè)，共二百零九頁(yè)。14涂料行業(yè)依附于客戶行業(yè)的特點(diǎn)決定了應(yīng)用領(lǐng)域研究是理解涂料行業(yè)的基礎(chǔ)目的－－進(jìn)行明確定戰(zhàn)略選擇的需要原則－－分類(lèi)的原則標(biāo)準(zhǔn)－－進(jìn)行分類(lèi)的標(biāo)準(zhǔn)第十五頁(yè)，共二百零九頁(yè)。15涂料行業(yè)依附于客戶行業(yè)的特點(diǎn)決定了應(yīng)用領(lǐng)域研究是理解涂料行業(yè)的基礎(chǔ)具體分類(lèi)表，細(xì)分行業(yè)定義、范圍第十六頁(yè)，共二百零九頁(yè)。16涂料行業(yè)依附于客戶行業(yè)的特點(diǎn)決定了應(yīng)用領(lǐng)域研究是理解涂料行業(yè)的基礎(chǔ)細(xì)分行業(yè)結(jié)構(gòu)餅圖第十七頁(yè)，共二百零九頁(yè)。17細(xì)分行業(yè)分析將從客戶行業(yè)特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、行業(yè)吸引力、進(jìn)入壁壘四方面展開(kāi)從客戶行業(yè)特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、行業(yè)吸引力、進(jìn)入壁壘四方面歸結(jié)建筑（家裝、項(xiàng)目）汽車(chē)（轎車(chē)、客車(chē)、卡車(chē)、修補(bǔ)）家電（粉末涂料）重防腐（海洋、工業(yè)、近海）木器道路鐵路輕防腐樹(shù)脂部分具有國(guó)際影響力的客戶行業(yè)的影響吸引力進(jìn)入壁壘競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)涂料細(xì)分行業(yè)客戶行業(yè)特點(diǎn)第十八頁(yè)，共二百零九頁(yè)。18道路涂料是一個(gè)主要依靠客戶關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)方式進(jìn)入的分散于全國(guó)各地的市場(chǎng)1999－2000年新建公路增長(zhǎng)11.9%，高速公路增長(zhǎng)29.3%，沿海地區(qū)道路網(wǎng)已比較發(fā)達(dá)，未來(lái)幾年建設(shè)投資將主要集中在中西部地區(qū)；原有道路需平均2年涂刷一次跨省市道路由交通部規(guī)劃，其他均由地方交通部門(mén)負(fù)責(zé)；道路的修造由道路管理公司或部門(mén)負(fù)責(zé)涂料在道路修造成本中的比例較低，客戶對(duì)價(jià)格不敏感行業(yè)集中度很低，主要集中在地域性市場(chǎng)，難以形成全國(guó)范圍的市場(chǎng)廠商的地理分布極為分散大部分廠商與道路管理部門(mén)有關(guān)聯(lián)，如深圳海虹是招商局投資企業(yè)道路涂料2000年需求量9萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的增長(zhǎng)率略高于道路行業(yè)行業(yè)現(xiàn)有利潤(rùn)水平、未來(lái)幾年將保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)技術(shù)壁壘低；原料依靠進(jìn)口，無(wú)成本差異；需要投資小銷(xiāo)售方式主要是直銷(xiāo)關(guān)鍵成功要素：與客戶關(guān)系的維護(hù)能力，客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘第十九頁(yè)，共二百零九頁(yè)。19鐵路涂料市場(chǎng)客戶單一、規(guī)模較小、發(fā)展緩慢，維護(hù)客戶關(guān)系成為至關(guān)重要的因素中國(guó)鐵路運(yùn)輸業(yè)形式保持穩(wěn)定，略有下降，西部大開(kāi)發(fā)和原有設(shè)備的更新?lián)Q代將成為促進(jìn)鐵路涂料消費(fèi)的重要因素鐵路行業(yè)高度壟斷，鐵道部是唯一管理部門(mén)；但車(chē)輛涂料的選擇權(quán)已下放各機(jī)車(chē)廠涂料在鐵路車(chē)輛和橋梁修造成本中的比例較低，客戶對(duì)價(jià)格不敏感橋梁涂料行業(yè)集中度高，僅有三家企業(yè)獲得認(rèn)證；車(chē)輛涂料集中度較低，具有地域性市場(chǎng)特征車(chē)輛涂料廠商有鄰近機(jī)車(chē)廠的地理分布特點(diǎn)鐵路涂料2000年需求量2.3萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍將處于低增長(zhǎng)階段鐵路橋梁毛利率15－20%、車(chē)輛毛利率30%，未來(lái)幾年將保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)技術(shù)壁壘低；需要投資小鐵路橋梁需要許可證銷(xiāo)售方式主要是直銷(xiāo)關(guān)鍵成功要素：與客戶關(guān)系的維護(hù)能力客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘第二十頁(yè)，共二百零九頁(yè)。20家電涂料市場(chǎng)將進(jìn)入激烈競(jìng)爭(zhēng)的整合時(shí)期，跟隨家電行業(yè)領(lǐng)先廠商的能力是決定成敗的關(guān)鍵要素中國(guó)家電行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入低增長(zhǎng)時(shí)期，WTO后國(guó)內(nèi)家電廠商的出口和國(guó)外廠商生產(chǎn)向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移的舉措將會(huì)拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)，成為行業(yè)突破點(diǎn)中國(guó)家電業(yè)已屬微利行業(yè)，在經(jīng)歷了幾次行業(yè)洗牌后小企業(yè)紛紛退出市場(chǎng)，但行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)仍然較高國(guó)內(nèi)家電企業(yè)集中在廣東、長(zhǎng)江三角洲、膠東半島地區(qū)國(guó)內(nèi)家電行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)大多跨領(lǐng)域生產(chǎn)，并不斷提高技術(shù)投入涂料廠商眾多，行業(yè)集中度低，國(guó)內(nèi)最大粉末涂料廠市場(chǎng)占有率8％國(guó)外廠商紛紛在國(guó)內(nèi)擴(kuò)大產(chǎn)能，增加布點(diǎn)范圍家電廠商多將涂裝外包的做法為涂料廠商提供了前向整合的可能涂料廠商地域上集中在廣東、華東、華北地區(qū)家電涂料2000年需求量10萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將隨著家電行業(yè)的增長(zhǎng)保持同步增長(zhǎng)2000年家電涂料需求中60％粉末涂料、40％溶劑型涂料，隨著低溫固化粉末涂料的出現(xiàn)，這一比例將進(jìn)一步提高毛利率%，未來(lái)幾年將由于競(jìng)爭(zhēng)激烈而出現(xiàn)較大的下滑隨著國(guó)外樹(shù)脂供應(yīng)商開(kāi)始在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，技術(shù)壁壘降低銷(xiāo)售方式主要是直銷(xiāo)關(guān)鍵成功要素：快速響應(yīng)客戶在產(chǎn)品、應(yīng)用服務(wù)方面需求的能力，一定的資金實(shí)力客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘第二十一頁(yè)，共二百零九頁(yè)。21粉末涂料在家電上的使用比例已經(jīng)達(dá)到60％以上資料來(lái)源：北京華通人市場(chǎng)信息有限責(zé)任公司粉末涂料作為無(wú)溶劑涂料，符合國(guó)際上流行的“四Ｅ”原則（經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、高效、性能卓越），因而得到高速發(fā)展。在我國(guó)粉末涂料主要用于家用電器和金屬制品的涂裝。粉末涂料在家電涂料耗用量中所占比例趨勢(shì)圖粉末涂料在家電涂料中所占比例逐年上升，2000年已達(dá)到61％。隨著粉末涂料低溫固化技術(shù)的突破，更多材料可以使用粉末涂料后這一比例將更高。第二十二頁(yè)，共二百零九頁(yè)。22粉末涂料在未來(lái)幾年內(nèi)將面臨激烈競(jìng)爭(zhēng)，利潤(rùn)率水平將較快下降粉末涂料廠商數(shù)量增加趨勢(shì)圖有關(guān)專(zhuān)家認(rèn)為：國(guó)內(nèi)粉末涂料行業(yè)的投資大于涂料的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，比例大約１．３∶１，這有可能造成供過(guò)于求；國(guó)內(nèi)企業(yè)的科研開(kāi)發(fā)投入太少，成果緩慢；惡性競(jìng)爭(zhēng)的加劇和集中使產(chǎn)品的價(jià)值難以在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)中得到體現(xiàn)，從而利潤(rùn)降低。資料來(lái)源：北京華通人市場(chǎng)信息有限責(zé)任公司、涂料在線網(wǎng)《快速增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)粉末涂料市場(chǎng)》第二十三頁(yè)，共二百零九頁(yè)。23國(guó)外一些大公司已經(jīng)紛紛開(kāi)始擴(kuò)大產(chǎn)能，國(guó)內(nèi)粉末涂料市場(chǎng)必將在幾年內(nèi)結(jié)束紛爭(zhēng)時(shí)代國(guó)內(nèi)粉末涂料廠從98年的35家快速發(fā)展到2000年的1100家，但市場(chǎng)相對(duì)來(lái)說(shuō)非常分散，即使國(guó)內(nèi)最大的粉末涂料生產(chǎn)廠家也占不到市場(chǎng)的8%。在國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的同時(shí)，國(guó)外大公司也加入戰(zhàn)團(tuán)：杜邦華佳在２００１年初已經(jīng)制訂了建立廣東分廠，實(shí)現(xiàn)黃山、廣東、成都“三足鼎立”發(fā)展戰(zhàn)略，同時(shí)該公司堅(jiān)持國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)同步開(kāi)發(fā)，計(jì)劃今年出口創(chuàng)匯３００萬(wàn)美元。福祿公司保持在南方發(fā)展態(tài)勢(shì)的同時(shí)，在２０００年年底也開(kāi)始開(kāi)發(fā)北方區(qū)市場(chǎng)，該公司在北京設(shè)立了分銷(xiāo)處，開(kāi)發(fā)華北和東北的粉末涂料市場(chǎng)。阿克蘇諾貝爾也在擴(kuò)大在中國(guó)的市場(chǎng)份額。該公司在國(guó)內(nèi)蘇州、廣東東莞新建的涂料生產(chǎn)廠將在今年投入生產(chǎn)。資料來(lái)源：涂料在線網(wǎng)《快速增長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)粉末涂料市場(chǎng)》2001-07-19國(guó)內(nèi)粉末涂料市場(chǎng)在未來(lái)幾年中必將結(jié)束紛爭(zhēng)時(shí)代，霸主肯定是那些資金實(shí)力雄厚、重視產(chǎn)品質(zhì)量、重視技術(shù)進(jìn)步的公司。第二十四頁(yè)，共二百零九頁(yè)。24家電生產(chǎn)商往往將涂裝施工外包的特點(diǎn)提供了涂料廠商整合下游涂裝環(huán)節(jié)的可能涂料廠商施工廠商家電廠商家電生產(chǎn)涂裝施工涂料生產(chǎn)決定購(gòu)買(mǎi)涂料品種、顏色委托加工比較熟悉涂料特點(diǎn)和性能，對(duì)涂裝施工工藝可以提供指導(dǎo)施工設(shè)備投入較大，對(duì)涂裝施工技術(shù)掌握程度高整合可以帶來(lái)較高的利潤(rùn)以及更強(qiáng)的鎖定家電廠商的能力整合可以避免因?yàn)椴煌垦b廠商而帶來(lái)的需要調(diào)整涂料適應(yīng)不同設(shè)備的情況第二十五頁(yè)，共二百零九頁(yè)。25轎車(chē)新車(chē)涂料市場(chǎng)由外資企業(yè)主導(dǎo)、進(jìn)入壁壘高，通過(guò)與國(guó)際廠商合作獲得行業(yè)經(jīng)驗(yàn)是進(jìn)入市場(chǎng)的主要方式中國(guó)轎車(chē)行業(yè)經(jīng)過(guò)幾年的調(diào)整后已經(jīng)進(jìn)入高速增長(zhǎng)時(shí)期，1999和2000年增長(zhǎng)均高于10％，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年仍將保持高速增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)轎車(chē)70％由外資生產(chǎn)，WTO后國(guó)外廠商會(huì)有更多進(jìn)入國(guó)內(nèi)國(guó)外轎車(chē)廠商選擇涂料供應(yīng)商的原則是首選其母公司供應(yīng)商技術(shù)的產(chǎn)品國(guó)內(nèi)轎車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率較高，涂料占其成本比重小，廠商對(duì)涂料價(jià)格不敏感國(guó)內(nèi)轎車(chē)行業(yè)尚未形成規(guī)模涂料廠商主要是外資企業(yè)，行業(yè)集中度高，未來(lái)幾年隨著國(guó)外轎車(chē)廠商的進(jìn)入會(huì)有更多外資涂料廠商進(jìn)入涂料廠商地域的分布將趨于國(guó)際上流行的衛(wèi)星涂料廠布局原則轎車(chē)涂料2000年需求量萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將隨著轎車(chē)行業(yè)的增長(zhǎng)保持高速增長(zhǎng)毛利率%，未來(lái)幾年仍將保持穩(wěn)定技術(shù)壁壘高銷(xiāo)售方式主要是直銷(xiāo)轎車(chē)廠商與涂料廠商的供需關(guān)系十分穩(wěn)定，新供應(yīng)商難以進(jìn)入關(guān)鍵成功要素：具備行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘第二十六頁(yè)，共二百零九頁(yè)。26客車(chē)新車(chē)涂料市場(chǎng)集中度不高、有一定技術(shù)壁壘，鎖定主要客車(chē)生產(chǎn)商的能力是關(guān)鍵因素中國(guó)客車(chē)行業(yè)1999增長(zhǎng)率9.2％，2000年略高于10％，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)客車(chē)行業(yè)底盤(pán)、發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)比較集中，整車(chē)相對(duì)分散WTO后進(jìn)口稅率降低可以使進(jìn)口底盤(pán)價(jià)格下降，國(guó)內(nèi)客車(chē)生產(chǎn)業(yè)的低勞動(dòng)力成本將提高其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力國(guó)內(nèi)輕型、微型客車(chē)生產(chǎn)集約程度高，被南汽、一汽、上汽幾大廠商壟斷涂料占客車(chē)成本比重低，客車(chē)廠商對(duì)價(jià)格不敏感涂料廠商行業(yè)集中度不高，且主要是國(guó)內(nèi)廠商客車(chē)廠商比較分散，涂料廠商需要具備全國(guó)供應(yīng)能力客車(chē)涂料2000年需求量萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將隨著客車(chē)行業(yè)的增長(zhǎng)保持較高增長(zhǎng)毛利率%，未來(lái)幾年仍將保持穩(wěn)定技術(shù)壁壘較高銷(xiāo)售方式主要是直銷(xiāo)客車(chē)廠商與涂料廠商的供需關(guān)系十分穩(wěn)定，新供應(yīng)商難以進(jìn)入關(guān)鍵成功要素：開(kāi)發(fā)和鎖定主要客車(chē)生產(chǎn)商的能力客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘第二十七頁(yè)，共二百零九頁(yè)。27載貨車(chē)新車(chē)涂料市場(chǎng)中國(guó)客車(chē)行業(yè)1999增長(zhǎng)率15.2％，2000年略高于13％，未來(lái)幾年增長(zhǎng)率有所下降國(guó)內(nèi)載貨車(chē)行業(yè)底盤(pán)、發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)比較集中，整車(chē)相對(duì)分散WTO后進(jìn)口稅率降低可以使進(jìn)口底盤(pán)價(jià)格下降，國(guó)內(nèi)載貨車(chē)生產(chǎn)業(yè)的低勞動(dòng)力成本將提高其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，一汽已將其定位為國(guó)際卡車(chē)生產(chǎn)中心國(guó)內(nèi)載貨車(chē)生產(chǎn)集約程度高，一汽、東風(fēng)市場(chǎng)占有率92.7％涂料占車(chē)輛成本比重低，汽車(chē)廠商對(duì)價(jià)格不敏感涂料廠商行業(yè)集中度不高，且主要是國(guó)內(nèi)廠商載貨車(chē)廠商比較分散，涂料廠商需要具備全國(guó)供應(yīng)能力載貨車(chē)涂料2000年需求量萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將隨著載貨車(chē)行業(yè)的增長(zhǎng)保持較高增長(zhǎng)毛利率%，未來(lái)幾年仍將保持穩(wěn)定技術(shù)壁壘較高銷(xiāo)售方式主要是直銷(xiāo)載貨車(chē)廠商與涂料廠商的供需關(guān)系十分穩(wěn)定，新供應(yīng)商難以進(jìn)入關(guān)鍵成功要素：開(kāi)發(fā)和鎖定主要載貨車(chē)生產(chǎn)商的能力客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘第二十八頁(yè)，共二百零九頁(yè)。28汽車(chē)工業(yè)在經(jīng)過(guò)了94－98年的調(diào)整期后開(kāi)始進(jìn)入穩(wěn)步增長(zhǎng)時(shí)期1999—2000年國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)率趨勢(shì)資料來(lái)源：涂料工業(yè)年鑒1999－2000《汽車(chē)涂料－中國(guó)技術(shù)水平提高最快的涂料品種》汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)《1999年汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)形勢(shì)回顧》從1994年到1998年中國(guó)汽車(chē)工業(yè)通過(guò)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，每年以3％－7％速度緩慢增長(zhǎng)；1999年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始出現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性回升，并轉(zhuǎn)化為總產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。第二十九頁(yè)，共二百零九頁(yè)。29國(guó)內(nèi)載貨汽車(chē)生產(chǎn)集約程度高，一汽和東風(fēng)占市場(chǎng)絕對(duì)領(lǐng)先地位資料來(lái)源：《中國(guó)證券報(bào)》（互動(dòng)版2001年7月17日）2001年第一季度我國(guó)重卡產(chǎn)量結(jié)構(gòu)第三十頁(yè)，共二百零九頁(yè)。30一汽集團(tuán)公司在未來(lái)數(shù)年里的發(fā)展目標(biāo)是成為全球最大的卡車(chē)生產(chǎn)基地

“我們一直有這樣一個(gè)夢(mèng)想，那就是把一汽建成世界最大的卡車(chē)基地，但我們也有一個(gè)一貫的原則，那就是多做事，少說(shuō)話。”－－一汽總經(jīng)理竺延風(fēng)在第400萬(wàn)輛解放卡車(chē)下線儀式上的講話一汽解放2000年產(chǎn)量已經(jīng)接近國(guó)際卡車(chē)業(yè)巨頭一汽未來(lái)幾年的目標(biāo)：年銷(xiāo)量80萬(wàn)輛銷(xiāo)售收入1000億元利潤(rùn)300億元第三十一頁(yè)，共二百零九頁(yè)。31圖膜質(zhì)量要求高、涂裝設(shè)備投資大是汽車(chē)廠商與涂料供應(yīng)商之間的供需關(guān)系十分穩(wěn)定的兩大原因第三十二頁(yè)，共二百零九頁(yè)。32修補(bǔ)車(chē)涂料市場(chǎng)地域分散，遍布全國(guó)的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和具有影響力的品牌是成功關(guān)鍵中國(guó)汽車(chē)保有量將穩(wěn)步增長(zhǎng)汽車(chē)維修業(yè)比較分散，中高檔轎車(chē)一般在特約維修站維修，由生產(chǎn)廠商提供原廠漆，其他車(chē)輛就近維修，采用通用型號(hào)修補(bǔ)漆維修漆因?yàn)槭褂梅绞降囊?，包裝成本較高根據(jù)消費(fèi)對(duì)象的不同對(duì)涂料價(jià)格的敏感程度不同，個(gè)人消費(fèi)者敏感度高涂料廠商行業(yè)集中度不高，但國(guó)外廠商進(jìn)入較早，已經(jīng)具有相當(dāng)品牌知名度維修站十分分散，涂料廠商需要具備全國(guó)供應(yīng)能力修補(bǔ)車(chē)涂料2000年需求量4.4萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率4.8%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)毛利率%，未來(lái)幾年將有所下降中高檔轎車(chē)漆技術(shù)壁壘較高，其他漆相對(duì)較低銷(xiāo)售方式主要是分銷(xiāo)特約維修站由汽車(chē)生產(chǎn)廠商供應(yīng)涂料，供需關(guān)系穩(wěn)定；普通維修站主要考慮性價(jià)比情況和便捷性，供需關(guān)系不緊密關(guān)鍵成功要素：有效的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和一定的品牌影響力客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘第三十三頁(yè)，共二百零九頁(yè)。33醇酸樹(shù)脂市場(chǎng)涂料行業(yè)預(yù)計(jì)未來(lái)增長(zhǎng)率6％南方市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)化程度高，樹(shù)脂已采用專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)方式，行業(yè)集中度較高；北方市場(chǎng)目前仍由涂料廠商自產(chǎn)，但已有專(zhuān)業(yè)化趨勢(shì)，未來(lái)幾年行業(yè)集中度將提高由于運(yùn)輸問(wèn)題，樹(shù)脂廠與涂料廠商需保持在一定區(qū)域范圍內(nèi)醇酸樹(shù)脂2000年需求量萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年隨著涂料行業(yè)的增長(zhǎng)將有結(jié)構(gòu)性下降，但總量在短期內(nèi)不會(huì)下降醇酸樹(shù)脂毛利率略高于10%，改性產(chǎn)品毛利率較高，20％左右；隨著國(guó)家基礎(chǔ)化工行業(yè)產(chǎn)能的提高未來(lái)幾年將有所下降在樹(shù)脂行業(yè)中技術(shù)壁壘較低，相對(duì)于涂料行業(yè)稍高銷(xiāo)售方式主要是直銷(xiāo)投資大，要求規(guī)模效應(yīng)關(guān)鍵成功要素：成本領(lǐng)先能力和配合涂料廠商需求的研發(fā)能力客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘第三十四頁(yè)，共二百零九頁(yè)。34分行業(yè)分析(海洋涂料)客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘近年國(guó)際貿(mào)易航運(yùn)量持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)對(duì)外貿(mào)易量也持續(xù)高速增長(zhǎng)。航運(yùn)業(yè)的繁榮帶動(dòng)相關(guān)的造船和遠(yuǎn)洋集裝箱的增長(zhǎng)。我國(guó)造船業(yè)持續(xù)繁榮，進(jìn)入世界三強(qiáng)。涂裝技術(shù)是造船業(yè)的三大技術(shù)支柱之一。船舶制造/維修業(yè)的制造周期長(zhǎng)，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境波動(dòng)的影響較小，集裝箱制造周期短，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境波動(dòng)的影響較大?？蛻糇钪匾暤氖峭苛系男阅?，其次才是服務(wù)和價(jià)格。國(guó)際六大廠商壟斷國(guó)際海洋涂料市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)海洋涂料的供應(yīng)商主要集中于幾家跨國(guó)公司的國(guó)內(nèi)合資企業(yè)。廠商主要分布在造船廠的附近。海洋涂料2000年需求量約21萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到2005年年均增長(zhǎng)率13.7%。海洋涂料毛利率??%，過(guò)去三年利潤(rùn)率已下降30%左右，未來(lái)幾年降幅將趨緩。研發(fā)技術(shù)、銷(xiāo)售服務(wù)能力要求很高銷(xiāo)售方式主要是直銷(xiāo)關(guān)鍵成功要素：技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用能力第三十五頁(yè)，共二百零九頁(yè)。35分行業(yè)分析(工業(yè)重防腐涂料)工業(yè)重防腐涂料的客戶行業(yè)復(fù)雜，在地理分布上也十分分散。典型客戶行業(yè)如石油化工行業(yè)、黑色金屬冶煉及延壓加工業(yè)的歷史平均增長(zhǎng)率為10%到15%之間，全國(guó)基建行業(yè)從1985年到1999年以年均19.13%的速度增長(zhǎng)?？蛻魧?duì)產(chǎn)品的價(jià)格、技術(shù)性能的要求都較高。全國(guó)共有約600余家廠商生產(chǎn)重防腐涂料，其中有許多小規(guī)模的廠商。其中許多小廠商的產(chǎn)品質(zhì)量低劣。部分廠商通過(guò)與大客戶合作的方式，獲取穩(wěn)定、較高的利潤(rùn)。最大的五個(gè)涂料廠商的市場(chǎng)份額占總份額的20%。工業(yè)重防腐涂料的市場(chǎng)規(guī)模2000年約為20萬(wàn)噸左右。工業(yè)重防腐涂料的毛利率??%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的利潤(rùn)將保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)。技術(shù)壁壘高。與大客戶的穩(wěn)定合作關(guān)系。銷(xiāo)售方式主要是直銷(xiāo)。關(guān)鍵成功要素：對(duì)客戶綜合要求的快速反應(yīng)能力?？蛻粜袠I(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘第三十六頁(yè)，共二百零九頁(yè)。36工業(yè)重防腐涂料客戶行業(yè)描述與進(jìn)入能力要求種類(lèi)客戶行業(yè)主要范圍產(chǎn)品要求工業(yè)重防腐涂料化工行業(yè)用涂料鋼鐵行業(yè)用涂料大型鋼結(jié)構(gòu)用涂料其它對(duì)防腐有嚴(yán)格要求的涂料產(chǎn)品對(duì)化學(xué)腐蝕防護(hù)能力要求很高常有對(duì)涂料有特殊的功能要求（防火等）大客戶合作能力技術(shù)要求較高在大客戶附近有生產(chǎn)銷(xiāo)售能力與大客戶合作是穩(wěn)定的利潤(rùn)來(lái)源的保障，是生產(chǎn)廠商的利潤(rùn)基礎(chǔ)工業(yè)環(huán)境復(fù)雜，對(duì)涂料的要求多樣在大客戶附近可低成本、高效率地提供銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)技術(shù)壁壘市場(chǎng)壁壘領(lǐng)域能力要求說(shuō)明程度低程度高第三十七頁(yè)，共二百零九頁(yè)。37工業(yè)重防腐涂料在涂料行業(yè)中占約9.7%比例我國(guó)２０００年涂料需求量分布（單位：萬(wàn)噸）100%=200萬(wàn)噸占總量的9.7%第三十八頁(yè)，共二百零九頁(yè)。38工業(yè)重防腐客戶行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)工業(yè)重防腐涂料增長(zhǎng)率平穩(wěn)，原因在于：工業(yè)設(shè)備每年都必須定量計(jì)劃使用防腐涂料進(jìn)行維護(hù)大型鋼結(jié)構(gòu)涂料市場(chǎng)主要同國(guó)家的基建投資密切相關(guān)。由于近年我國(guó)堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需，通過(guò)增大基建投資來(lái)帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。大型鋼結(jié)構(gòu)涂料的需求也將相應(yīng)穩(wěn)定增長(zhǎng)第三十九頁(yè)，共二百零九頁(yè)。39工業(yè)重防腐的技術(shù)服務(wù)要求很高，銷(xiāo)售采用直銷(xiāo)方式，因此生產(chǎn)廠商的毛利率也較高利潤(rùn)率特點(diǎn)：在涂料行業(yè)內(nèi)相對(duì)較高相對(duì)穩(wěn)定原因分析：廠商常與客戶有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)關(guān)系廠商采用直銷(xiāo)方式，獲取從生產(chǎn)到銷(xiāo)售的兩個(gè)層次的利潤(rùn)研發(fā)技術(shù)、銷(xiāo)售服務(wù)能力要求較高客戶行業(yè)的支付能力較強(qiáng)，壞帳較少較低較高高低利潤(rùn)率水平工業(yè)重防腐工業(yè)重防腐涂料添加料供應(yīng)涂料生產(chǎn)銷(xiāo)售（含施工服務(wù)）原料供應(yīng)樹(shù)脂生產(chǎn)用戶20%~30%價(jià)值分布毛利水平??%??%100％第四十頁(yè)，共二百零九頁(yè)。40工業(yè)重防腐涂料廠商相對(duì)分散，與客戶行業(yè)對(duì)每個(gè)涂料廠商的需求量較大和品種較多的特點(diǎn)相關(guān)工業(yè)重防腐涂料競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)分散：涂料廠商與大客戶行業(yè)常有相對(duì)穩(wěn)定的合作關(guān)系技術(shù)研發(fā)、應(yīng)用能力較強(qiáng)，要能滿足客戶的特種要求（如耐高溫、抗酸堿性等）在客戶附近提供生產(chǎn)能力、銷(xiāo)售服務(wù)工業(yè)設(shè)備制造、維護(hù)行業(yè)復(fù)雜、繁瑣：對(duì)涂料品種需求多對(duì)每個(gè)涂料供應(yīng)商的總需求量較大對(duì)技術(shù)綜合需求強(qiáng)對(duì)售后服務(wù)要求高涂料該行業(yè)中處于不可被替代的地位客戶行業(yè)涂料生產(chǎn)行業(yè)第四十一頁(yè)，共二百零九頁(yè)。41分行業(yè)分析(近海漁船、內(nèi)河船舶涂料)內(nèi)河航運(yùn)業(yè)不景氣，2000年到2001年通過(guò)水運(yùn)的貨物量占總數(shù)的9.7%，客運(yùn)量占總數(shù)的1.3%。內(nèi)河航運(yùn)業(yè)的不景氣在短時(shí)期內(nèi)看不到扭轉(zhuǎn)的跡象。最近長(zhǎng)江航運(yùn)業(yè)開(kāi)放，內(nèi)河航運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。國(guó)務(wù)院發(fā)文通知“堅(jiān)決停止近海漁船的盲目發(fā)展。近期內(nèi)，渤、黃、東海，近海漁船一律不得增加。”客戶的財(cái)務(wù)狀況差，支付能力弱，壞帳多?？蛻魧?duì)產(chǎn)品的價(jià)格要求很高。全國(guó)生產(chǎn)其它防腐涂料的廠商一般也生產(chǎn)近海漁船、內(nèi)河船舶涂料，廠商眾多。涂料廠商一般多集中于沿江、沿海靠近造船廠的地區(qū)。2000年需求量4萬(wàn)噸左右。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年增長(zhǎng)緩慢。近海漁船、內(nèi)河船舶涂料的毛利率??%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的利潤(rùn)將保持比較平穩(wěn)的狀態(tài)。技術(shù)壁壘中等，對(duì)小的涂料廠商的進(jìn)入有一定的壁壘作用。銷(xiāo)售方式主要是直銷(xiāo)(修造船廠)與分銷(xiāo)(個(gè)體船舶修理)結(jié)合的方式。關(guān)鍵成功要素：成本領(lǐng)先能力涂料廠商存在資金風(fēng)險(xiǎn)?？蛻粜袠I(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘第四十二頁(yè)，共二百零九頁(yè)。42分行業(yè)分析(木器涂料)中國(guó)將成為家具出口大國(guó)，家具行業(yè)的預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率約為19.9%。家具廠商的地域集中度很高，第一位廣東占24%，第二位山東占9%。(2001年數(shù)據(jù))出口額前八省市的家具出口額占全國(guó)家具出口總額的92％。(1998年數(shù)據(jù))全國(guó)家具行業(yè)的平均利潤(rùn)率為3.92%，屬于低水平，對(duì)原材料低成本要求強(qiáng)烈。涂料成本在家具成本中占10%--15%。在該行業(yè)中涂料可以被其它材料替代。全國(guó)生產(chǎn)木器涂料的廠商大約有800家。木器涂料廠商集中度高：木器涂料有代表性的種類(lèi)聚氨酯涂料的前十大廠商產(chǎn)量占總產(chǎn)量的78%，前三大廠商產(chǎn)量占總產(chǎn)量的49%。木器涂料廠商在家具廠商集中的地區(qū)較為集中。廣東順德的木器涂料產(chǎn)量約占全國(guó)產(chǎn)量的50%。木器涂料的市場(chǎng)規(guī)模2000年為12萬(wàn)噸。由于貼面等新的裝飾方式的廣泛應(yīng)用，以及家具板材成本的增長(zhǎng)，家具成本中涂料成本的比重下降，家具涂料行業(yè)的增長(zhǎng)低于家具行業(yè)的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)增長(zhǎng)率為5%左右。木器涂料的毛利率??%，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年的利潤(rùn)率平穩(wěn)下降。技術(shù)壁壘屬于中低等。要求資金支持能力強(qiáng)。主要用于大客戶鋪底用。銷(xiāo)售方式主要是通過(guò)渠道銷(xiāo)售。關(guān)鍵成功要素：銷(xiāo)售渠道的管理客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘第四十三頁(yè)，共二百零九頁(yè)。43建筑涂料——建筑項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)將保持快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間很大，但利潤(rùn)空間將緩慢下降。要求廠商有較高的客戶開(kāi)發(fā)能力和技術(shù)服務(wù)能力建筑業(yè)將以超過(guò)10％的速度增長(zhǎng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)刺激內(nèi)需政策促使基本建設(shè)投資繼續(xù)保持較高增長(zhǎng)住房制度改革、城鎮(zhèn)化建設(shè)、西部大開(kāi)發(fā)建筑行業(yè)的集中度較低，地理分布也很分散。但未來(lái)幾年建筑業(yè)的投資熱點(diǎn)包括：奧運(yùn)圈西部地區(qū)部分沿海城市涂料的采購(gòu)主要由建筑項(xiàng)目甲方?jīng)Q定客戶采購(gòu)時(shí)主要考慮產(chǎn)品的質(zhì)量，同時(shí)關(guān)系因素也很重要。總體廠商集中度相對(duì)較低中高端市場(chǎng)集中度相對(duì)較高，國(guó)外廠商居多低端市場(chǎng)集中度很低，主要是國(guó)內(nèi)中小廠商新進(jìn)入者一般選擇建筑項(xiàng)目市場(chǎng)為切入點(diǎn)目前建筑涂料市場(chǎng)規(guī)模較大，占整個(gè)涂料行業(yè)規(guī)模45％的比例，這一規(guī)模比例可能會(huì)繼續(xù)增加。建筑涂料市場(chǎng)將以每年9.3％的速度增長(zhǎng)建筑項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)將成為整個(gè)涂料市場(chǎng)增長(zhǎng)的重點(diǎn)：外墻裝飾中涂料的應(yīng)用比例將增加一次性精裝修政策的推出對(duì)于廠商來(lái)說(shuō)，建筑項(xiàng)目市場(chǎng)獲利水平較高，且有助于品牌形象的樹(shù)立，但由于一對(duì)一的項(xiàng)目銷(xiāo)售形式使得難以在較短時(shí)間內(nèi)占據(jù)較大的市場(chǎng)份額和較大的銷(xiāo)售規(guī)?？蛻舯容^分散，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘較高，要求有較高的客戶關(guān)系和大客戶開(kāi)發(fā)能力技術(shù)壁壘較低關(guān)鍵成功要素包括：能夠與有較強(qiáng)大客戶開(kāi)發(fā)實(shí)力的經(jīng)銷(xiāo)商建立緊密合作關(guān)系較強(qiáng)的技術(shù)服務(wù)能力對(duì)新進(jìn)入者來(lái)說(shuō)，自身需要有一定的大客戶開(kāi)發(fā)能力，以成功切入市場(chǎng)客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘第四十四頁(yè)，共二百零九頁(yè)。44建筑涂料——家庭裝修涂料細(xì)分市場(chǎng)將保持較快增長(zhǎng)，市場(chǎng)空間較大，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)水平逐年下降。要求廠商有完善的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和迅速立足市場(chǎng)的能力和實(shí)力客戶地理分布非常分散家庭裝修涂料的采購(gòu)一般由業(yè)主決定，但往往受到裝修工的引導(dǎo)家庭裝修對(duì)于一般家庭來(lái)說(shuō)，是一件關(guān)乎幾年甚至十幾年的大事，對(duì)質(zhì)量、品牌等等關(guān)注要遠(yuǎn)高于對(duì)價(jià)格的關(guān)注中高端市場(chǎng)集中度較高，主要被國(guó)外品牌占領(lǐng)，競(jìng)爭(zhēng)激烈中低端市場(chǎng)集中度較低，主要是國(guó)內(nèi)品牌，競(jìng)爭(zhēng)激烈且混亂家庭裝修細(xì)分市場(chǎng)將保持較快增長(zhǎng)國(guó)內(nèi)居民可支配收入的提高國(guó)內(nèi)居民在居住方面的消費(fèi)預(yù)期增加家庭裝修趨向高檔化但增長(zhǎng)速度可能略低于建筑涂料整體增長(zhǎng)速度家庭裝修市場(chǎng)的混亂和不規(guī)范和國(guó)家可能推出的一次性精裝修政策將減小家庭裝修涂料的比例對(duì)廠商而言，家庭裝修涂料市場(chǎng)的利潤(rùn)較低通過(guò)完善的銷(xiāo)售渠道網(wǎng)絡(luò)，可以占據(jù)較大的市場(chǎng)份額客戶分散，市場(chǎng)進(jìn)入壁壘很高技術(shù)壁壘很低關(guān)鍵成功要素：需要完善的銷(xiāo)售渠道網(wǎng)絡(luò)能夠迅速立足市場(chǎng)，打出品牌客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘第四十五頁(yè)，共二百零九頁(yè)。45資料來(lái)源：《中國(guó)涂料市場(chǎng)研究報(bào)告》，1999年12月，F(xiàn)ROST&SULLIAN化；《建筑涂料現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)》江蘇省常州涂料化工研究院建筑涂料市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)高中檔產(chǎn)品比例將增加（按價(jià)值計(jì)算）建筑涂料市場(chǎng)將以每年9.3％的速度增長(zhǎng)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也將趨于高檔化復(fù)合年均增長(zhǎng)率CAGR=9.3%第四十六頁(yè)，共二百零九頁(yè)。46建筑項(xiàng)目的涂料價(jià)值比例將大于家庭裝修細(xì)分市場(chǎng)，且建筑項(xiàng)目中高檔內(nèi)墻涂料比例將增加資料來(lái)源：《我國(guó)建筑涂料市場(chǎng)商機(jī)無(wú)限

》，常州國(guó)際涂料原材料交易市場(chǎng)的直屬網(wǎng)站；嘉誠(chéng)分析建筑項(xiàng)目家庭裝修內(nèi)裝飾其它外墻39%25%內(nèi)裝飾中建筑項(xiàng)目部分主要是低檔涂料，余下為少量中高檔涂料可能推出的一次性精裝修政策將使建筑項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)的比例加大，且中高檔涂料比例增加在外墻裝飾中涂料應(yīng)用比例加大將使外墻涂料的市場(chǎng)規(guī)模和其在整個(gè)建筑涂料中的比例加大按照價(jià)值口徑估計(jì)，目前建筑項(xiàng)目和家庭裝修用的涂料各為50％左右建筑項(xiàng)目細(xì)分市場(chǎng)比例將增加，其價(jià)值比例將逐漸大于家庭裝修細(xì)分市場(chǎng)建筑項(xiàng)目中中高檔內(nèi)墻涂料比例增加注：以上圖表中各項(xiàng)比例是按照涂料噸數(shù)的口徑計(jì)算得出第四十七頁(yè)，共二百零九頁(yè)。47建筑項(xiàng)目涂料廠商的毛利空間較大，而家庭裝修類(lèi)涂料的毛利更多是被銷(xiāo)售商拿走資料來(lái)源：外部專(zhuān)家訪談?dòng)脩籼砑恿瞎?yīng)涂料生產(chǎn)銷(xiāo)售（含技術(shù)服務(wù)）原料供應(yīng)樹(shù)脂生產(chǎn)價(jià)值分布54％40％6％毛利水平20％6％100％建筑項(xiàng)目用戶添加料供應(yīng)涂料生產(chǎn)銷(xiāo)售（含技術(shù)服務(wù)）原料供應(yīng)樹(shù)脂生產(chǎn)價(jià)值分布35％35％30％毛利水平10％30％100％家庭裝修毛利水平的數(shù)需要進(jìn)一步確定第四十八頁(yè)，共二百零九頁(yè)。48普通防腐涂料細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)速度緩慢，其中產(chǎn)品用防腐涂料的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘不高，利潤(rùn)空間加大，但要求有一定的技術(shù)開(kāi)發(fā)能力和較高的技術(shù)服務(wù)能力客戶行業(yè)分為兩類(lèi)：金屬材料生產(chǎn)商和一般生產(chǎn)制造廠商，上述企業(yè)發(fā)展速度趨緩產(chǎn)品用防腐涂料客戶相對(duì)集中設(shè)施維護(hù)用防腐涂料客戶分散產(chǎn)品用防腐涂料，占產(chǎn)品整體的成本比例較小，所以客戶采購(gòu)時(shí)更關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)服務(wù)支持；設(shè)施維護(hù)用防腐涂料，客戶關(guān)注更多的是價(jià)格和購(gòu)買(mǎi)便利性產(chǎn)品用防腐涂料市場(chǎng)集中度中等，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)中等設(shè)施維護(hù)用涂料市場(chǎng)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)比較激烈此部分生產(chǎn)基本無(wú)國(guó)外廠商介入行業(yè)大廠商的走向行業(yè)廠商的地理分布普通防腐涂料的市場(chǎng)目前具有一定規(guī)模，占整個(gè)涂料行業(yè)規(guī)模3％的左右比例，這一比例可能會(huì)持續(xù)降低。普通防腐涂料市場(chǎng)將以緩慢速度增長(zhǎng)，年均增長(zhǎng)率約為2.7％產(chǎn)品用防腐涂料目前的利潤(rùn)水平較高設(shè)施維護(hù)用防腐涂料的利潤(rùn)水平較低產(chǎn)品用防腐涂料市場(chǎng)進(jìn)入壁壘不高，技術(shù)壁壘和要求較高設(shè)施維護(hù)用防腐涂料市場(chǎng)進(jìn)入壁壘很高，但技術(shù)壁壘很低關(guān)鍵成功要素：產(chǎn)品用防腐涂料：技術(shù)性能和技術(shù)服務(wù)能力較高客戶開(kāi)發(fā)能力強(qiáng)設(shè)施維護(hù)用防腐涂料：有完善的銷(xiāo)售渠道網(wǎng)絡(luò)低成本優(yōu)勢(shì)客戶行業(yè)特點(diǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)吸引力行業(yè)進(jìn)入壁壘第四十九頁(yè)，共二百零九頁(yè)。49分行業(yè)分析總結(jié)利潤(rùn)率建筑漆發(fā)展趨勢(shì)高低低高木器漆船舶漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹(shù)脂道路漆鐵路漆轎車(chē)漆卡車(chē)漆第五十頁(yè)，共二百零九頁(yè)。50分行業(yè)分析總結(jié)行業(yè)集中度建筑項(xiàng)目建筑漆廠商數(shù)目增減高低減少增加木器漆近海、內(nèi)陸船舶漆轎車(chē)漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹(shù)脂道路漆鐵路漆裝修建筑漆遠(yuǎn)洋船舶漆卡車(chē)漆第五十一頁(yè)，共二百零九頁(yè)。51分行業(yè)分析總結(jié)市場(chǎng)壁壘技術(shù)壁壘高低低高建筑項(xiàng)目建筑漆木器漆近海、內(nèi)陸船舶漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹(shù)脂道路漆鐵路漆裝修建筑漆遠(yuǎn)洋船舶漆轎車(chē)漆卡車(chē)漆第五十二頁(yè)，共二百零九頁(yè)。52對(duì)三個(gè)總結(jié)的分類(lèi)，確定切入的機(jī)會(huì)利潤(rùn)率建筑漆發(fā)展趨勢(shì)高低低高木器漆船舶漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹(shù)脂道路漆鐵路漆轎車(chē)漆卡車(chē)漆行業(yè)集中度建筑項(xiàng)目建筑漆廠商數(shù)目增減高低減少增加木器漆近海、內(nèi)陸船舶漆轎車(chē)漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹(shù)脂道路漆鐵路漆裝修建筑漆遠(yuǎn)洋船舶漆卡車(chē)漆市場(chǎng)壁壘技術(shù)壁壘高低低高建筑項(xiàng)目建筑漆木器漆近海、內(nèi)陸船舶漆防腐防銹漆輕工產(chǎn)品漆樹(shù)脂道路漆鐵路漆裝修建筑漆遠(yuǎn)洋船舶漆轎車(chē)漆卡車(chē)漆第五十三頁(yè)，共二百零九頁(yè)。53行業(yè)分析和判斷香港隆基進(jìn)入涂料行業(yè)戰(zhàn)略資源分析長(zhǎng)江對(duì)香港隆基涂料的戰(zhàn)略資源支持長(zhǎng)江管理狀況診斷香港隆基涂料的戰(zhàn)略規(guī)劃未來(lái)管理模式和過(guò)渡性方案框架本報(bào)告結(jié)構(gòu)第五十四頁(yè)，共二百零九頁(yè)。54進(jìn)入國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)涂料領(lǐng)域并在其中達(dá)到領(lǐng)先地位，需要在技術(shù)、銷(xiāo)售、資金等方面具有較高的能力專(zhuān)業(yè)客戶技術(shù)市場(chǎng)、銷(xiāo)售管理資金

產(chǎn)品研發(fā)能力應(yīng)用技術(shù)研究能力技術(shù)服務(wù)能力專(zhuān)業(yè)客戶關(guān)系資源對(duì)客戶行業(yè)的理解能力市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力分銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)能力分銷(xiāo)商管理能力投資資金運(yùn)營(yíng)發(fā)展資金生產(chǎn)

綜合性生產(chǎn)能力生產(chǎn)管理能力第五十五頁(yè)，共二百零九頁(yè)。55技術(shù)銷(xiāo)售資金生產(chǎn)卡車(chē)漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對(duì)客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)/管理能力重防腐漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力綜合生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對(duì)客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)/管理能力12注：1、香港隆基有良好的聲譽(yù)和品牌形象，但其航運(yùn)主業(yè)與涂料行業(yè)關(guān)聯(lián)不大，所以擁有一定的品牌資源2、來(lái)自香港隆基派駐關(guān)西的管理人員?在卡車(chē)和重防腐漆領(lǐng)域，香港隆基工業(yè)有較強(qiáng)潛在的專(zhuān)業(yè)客戶開(kāi)發(fā)能力，在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃和資金方面具備一定的條件，但在技術(shù)、銷(xiāo)售管理和綜合生產(chǎn)等方面還存在很大差距香港隆基工業(yè)資源和能力第五十六頁(yè)，共二百零九頁(yè)。56在建筑項(xiàng)目和道路漆領(lǐng)域，香港隆基工業(yè)有一定潛在的專(zhuān)業(yè)客戶開(kāi)發(fā)能力，在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃和資金方面具備一定的條件，但在技術(shù)、銷(xiāo)售管理和綜合生產(chǎn)等方面還存在很大差距技術(shù)銷(xiāo)售資金生產(chǎn)建筑項(xiàng)目漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對(duì)客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)/管理能力道路漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力綜合生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對(duì)客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)/管理能力12注：1、香港隆基有良好的聲譽(yù)和品牌形象，但其航運(yùn)主業(yè)與涂料行業(yè)關(guān)聯(lián)不大，所以擁有一定的品牌資源2、來(lái)自香港隆基派駐關(guān)西的管理人員12?香港隆基工業(yè)資源和能力第五十七頁(yè)，共二百零九頁(yè)。57在樹(shù)脂領(lǐng)域，香港隆基工業(yè)在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃能力和資金方面具備一定的條件，但在客戶資源、技術(shù)、銷(xiāo)售管理和綜合生產(chǎn)等方面還存在很大差距技術(shù)銷(xiāo)售資金生產(chǎn)樹(shù)脂領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對(duì)客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)/管理能力1注：1、香港隆基有良好的聲譽(yù)和品牌形象，但其航運(yùn)主業(yè)與涂料行業(yè)關(guān)聯(lián)不大，所以擁有一定的品牌資源2、來(lái)自香港隆基派駐關(guān)西的管理人員香港隆基工業(yè)資源和能力第五十八頁(yè)，共二百零九頁(yè)。58香港隆基工業(yè)是圍繞航運(yùn)業(yè)的綜合性投資管理公司，資產(chǎn)分拆后公司的投資仍主要集中在造船、鋼結(jié)構(gòu)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，且這些公司的經(jīng)營(yíng)狀況不良，將在很大程度上影響工業(yè)公司在涂料行業(yè)的發(fā)展修船業(yè)24.9%造箱業(yè)8.0%三家迪施0.7%28,593萬(wàn)56,544萬(wàn)長(zhǎng)期投資85,137萬(wàn)流動(dòng)資產(chǎn)31,704萬(wàn)其它325萬(wàn)負(fù)債14,314萬(wàn)凈資產(chǎn)102,852萬(wàn)分拆前資產(chǎn)負(fù)債投資結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)分拆示意圖除三家涂料企業(yè)外其它企業(yè)大都處于持續(xù)虧損狀態(tài)2000年虧損額總計(jì)為4,018萬(wàn)元，累計(jì)虧損12,648萬(wàn)元資產(chǎn)負(fù)債率都大于75％資料來(lái)源：香港隆基工業(yè)提供資料；嘉誠(chéng)分析第五十九頁(yè)，共二百零九頁(yè)。59香港隆基工業(yè)在涂料行業(yè)投資規(guī)模很小，但如果將香港隆基集團(tuán)內(nèi)其它公司地投資合并注入，則可以形成近8千萬(wàn)元的資產(chǎn)規(guī)模資料來(lái)源：香港隆基工業(yè)提供資料；嘉誠(chéng)分析＋資產(chǎn)分拆后香港隆基工業(yè)在涂料行業(yè)投資只占其總體投資的5％，投資額為2,989萬(wàn)元香港隆基集團(tuán)內(nèi)其它公司在涂料行業(yè)投資4,738萬(wàn)元在涂料行業(yè)的總投資額7,787萬(wàn)元，集中在船舶、集裝箱用重防腐涂料領(lǐng)域上述數(shù)據(jù)是各被投企業(yè)股本金按比例加總得到。若將凈資產(chǎn)按比例加總，則有將近1.12億的規(guī)模幾家涂料合資企業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利性較好第六十頁(yè)，共二百零九頁(yè)。60香港隆基投資的涂料企業(yè)基本都集中在船、箱漆專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域，同時(shí)這些企業(yè)的技術(shù)、市場(chǎng)和生產(chǎn)基本都是由外資方控制，香港隆基工業(yè)沒(méi)有獲得這些資源和能力的積累兩家關(guān)西、上海國(guó)際和廣州佐敦都是船箱漆企業(yè)兩家關(guān)西主要集中在箱、船漆領(lǐng)域。2000年銷(xiāo)售產(chǎn)品中，箱漆占73％，船漆占21％，只有6％的重防腐漆上海國(guó)際和廣州佐敦主要集中在船漆領(lǐng)域香港隆基對(duì)兩家關(guān)西是以財(cái)務(wù)控股為主，派駐總經(jīng)理和部分重要崗位管理人員，對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)作介入較少，技術(shù)和市場(chǎng)方面基本是外資方控制香港隆基對(duì)上海國(guó)際和廣州佐敦只是財(cái)務(wù)控股，完全沒(méi)有人員派駐和介入實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作第六十一頁(yè)，共二百零九頁(yè)。61香港隆基工業(yè)有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)控股能力，但缺乏在涂料行業(yè)實(shí)施操作控股所需要的實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)作能力管理目標(biāo)總部功能實(shí)現(xiàn)投資收益最大化對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和控制在投資企業(yè)融資時(shí)給予擔(dān)保支持財(cái)務(wù)控股模式能力要求操作控股模式財(cái)務(wù)管理和控制能力實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略和操作效果最大化實(shí)現(xiàn)整體資源優(yōu)化配置實(shí)現(xiàn)在領(lǐng)域/行業(yè)市場(chǎng)份額提高關(guān)鍵管理人員管理和調(diào)配財(cái)務(wù)管理/控制在部分或全部功能領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)資源共享：統(tǒng)一采購(gòu)生產(chǎn)能力調(diào)配統(tǒng)一銷(xiāo)售體系/銷(xiāo)售管理市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和品牌管理研發(fā)體系財(cái)務(wù)管理和控制能力所在行業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作和管理能力所在行業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售管理能力香港隆基工業(yè)缺乏涂料行業(yè)運(yùn)作管理能力第六十二頁(yè)，共二百零九頁(yè)。62香港隆基工業(yè)自身具有較強(qiáng)的投資管理經(jīng)驗(yàn)和能力，同時(shí)借助香港隆基集團(tuán)可以獲得較強(qiáng)的政府和大行業(yè)關(guān)系資源香港隆基集團(tuán)資源支持香港隆基工業(yè)投資管理能力和在涂料行業(yè)的積累積累了多行業(yè)的投資管理經(jīng)驗(yàn)擁有一批優(yōu)秀的投資管理專(zhuān)業(yè)人才在涂料船、箱用重防腐專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)積累了一定的經(jīng)驗(yàn)培養(yǎng)了一些涂料行業(yè)的管理人才具有良好的企業(yè)文化規(guī)范化管理意識(shí)和能力香港隆基集團(tuán)是特大型國(guó)有企業(yè)，具有強(qiáng)大的實(shí)力和良好的聲譽(yù)香港隆基集團(tuán)有較強(qiáng)的政府和行業(yè)關(guān)系資源全國(guó)范圍的分支機(jī)構(gòu)和組織網(wǎng)絡(luò)跨國(guó)公司所具有的國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn)和能力對(duì)專(zhuān)業(yè)涂料應(yīng)用行業(yè)的理解和開(kāi)發(fā)能力較強(qiáng)整合發(fā)展涂料業(yè)務(wù)所需的國(guó)內(nèi)外資源的能力較強(qiáng)資本運(yùn)作和投資管理能力較強(qiáng)進(jìn)行管理改善和組織融合的能力較強(qiáng)有一些涂料企業(yè)管理和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的積累第六十三頁(yè)，共二百零九頁(yè)。63行業(yè)分析和判斷香港隆基進(jìn)入涂料行業(yè)戰(zhàn)略資源分析長(zhǎng)江對(duì)香港隆基涂料的戰(zhàn)略資源支持長(zhǎng)江管理狀況診斷香港隆基涂料的戰(zhàn)略規(guī)劃未來(lái)管理模式和過(guò)渡性方案框架本報(bào)告結(jié)構(gòu)第六十四頁(yè)，共二百零九頁(yè)。64香港隆基工業(yè)和長(zhǎng)江整合后，在卡車(chē)和重防腐涂料領(lǐng)域的技術(shù)、生產(chǎn)和專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售等方面形成較強(qiáng)的能力，基本具備了全面進(jìn)入該領(lǐng)域的資源。但在中高端技術(shù)、市場(chǎng)銷(xiāo)售和資金實(shí)力等方面仍有較大差距技術(shù)銷(xiāo)售資金生產(chǎn)卡車(chē)漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對(duì)客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)/管理能力重防腐漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力綜合生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對(duì)客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)/管理能力長(zhǎng)江資源和能力香港隆基工業(yè)資源和能力第六十五頁(yè)，共二百零九頁(yè)。65香港隆基工業(yè)和長(zhǎng)江整合后，在建筑項(xiàng)目和道路漆領(lǐng)域的技術(shù)、生產(chǎn)和專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售等方面形成一定的能力，基本具備了進(jìn)入該領(lǐng)域的資源。但在技術(shù)、市場(chǎng)銷(xiāo)售和資金實(shí)力等方面仍有較大差距技術(shù)銷(xiāo)售資金生產(chǎn)建筑項(xiàng)目漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對(duì)客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)/管理能力道路漆領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力綜合生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對(duì)客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)/管理能力長(zhǎng)江資源和能力香港隆基工業(yè)資源和能力第六十六頁(yè)，共二百零九頁(yè)。66香港隆基工業(yè)和長(zhǎng)江整合后，在樹(shù)脂領(lǐng)域的技術(shù)、生產(chǎn)和專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售等方面形成一定的能力，基本具備了進(jìn)入樹(shù)脂領(lǐng)域的資源。但在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)銷(xiāo)售和資金實(shí)力等方面仍有較大差距技術(shù)銷(xiāo)售資金生產(chǎn)樹(shù)脂領(lǐng)域資源技術(shù)成果客戶資源/分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)資金實(shí)力生產(chǎn)能力品牌能力產(chǎn)品研發(fā)能力對(duì)客戶行業(yè)的理解能力資本運(yùn)作能力生產(chǎn)管理能力應(yīng)用技術(shù)研究能力市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)/品牌管理能力資金管理能力技術(shù)服務(wù)能力分銷(xiāo)商開(kāi)發(fā)/管理能力長(zhǎng)江資源和能力香港隆基工業(yè)資源和能力第六十七頁(yè)，共二百零九頁(yè)。67長(zhǎng)江公司在技術(shù)研發(fā)、銷(xiāo)售渠道及客戶資源等方面的積累，尤其是寬產(chǎn)品帶的生產(chǎn)能力將為香港隆基工業(yè)進(jìn)入涂料行業(yè)打下較好的基礎(chǔ)，同時(shí)也一定程度上彌補(bǔ)了實(shí)施操作控股所需要的能力技術(shù)研發(fā)生產(chǎn)能力銷(xiāo)售渠道、客戶全國(guó)涂料行業(yè)唯一的國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的電泳漆和精工漆技術(shù)（如飛機(jī)蒙皮漆、坦克漆等），取得了較好的收益其它高檔涂料技術(shù)，如含氟涂料、水性重防腐涂料和含鋅地坪涂料等一整套在國(guó)內(nèi)處于領(lǐng)先水平的研發(fā)儀器設(shè)備寬產(chǎn)品帶的生產(chǎn)能力，總體產(chǎn)能4萬(wàn)噸/年（長(zhǎng)江公司主體）比較先進(jìn)的涂料生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)能近3萬(wàn)噸/年較強(qiáng)的生產(chǎn)組織和管理能力一批經(jīng)驗(yàn)豐富的涂料生產(chǎn)技術(shù)個(gè)人完善的質(zhì)檢體系一批較為穩(wěn)定的專(zhuān)業(yè)涂料客戶，如一汽、二汽等一定的專(zhuān)業(yè)涂料分銷(xiāo)渠道基礎(chǔ)第六十八頁(yè)，共二百零九頁(yè)。68長(zhǎng)江油漆歷史悠久，經(jīng)歷了從成立到掛牌上市擁有光輝的歷史，在國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)有一定的知名度和影響資料來(lái)源：根據(jù)長(zhǎng)江油漆提供資料整理195319701990199219971916前身天津油漆廠始建于1916年天津油漆廠開(kāi)始生產(chǎn)前蘇聯(lián)牌號(hào)的軍用涂料，為中國(guó)軍工和航天事業(yè)的發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)天津油漆廠由公私合營(yíng)改為全民所有制的國(guó)有企業(yè)，遷入現(xiàn)址——南倉(cāng)工業(yè)區(qū)，并開(kāi)始生產(chǎn)18大類(lèi)涂料1958從70年代到90年代初，天津油漆廠在涂料的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品品種、產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)力量方面一直居于國(guó)內(nèi)統(tǒng)治地位1989年國(guó)家的統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷(xiāo)體系解體，長(zhǎng)江產(chǎn)品由原來(lái)的化工站包銷(xiāo)體系改為自行銷(xiāo)售“長(zhǎng)江”品牌被評(píng)為天津市著名商標(biāo)第一名長(zhǎng)江油漆由國(guó)有企業(yè)改制為股份公司“長(zhǎng)江”品牌被評(píng)為中國(guó)馳名商標(biāo)“長(zhǎng)江油漆”股票在深圳證券交易所掛牌上市，成為上市公司第六十九頁(yè)，共二百零九頁(yè)。69但是同許多老國(guó)企一樣，長(zhǎng)江公司未能適應(yīng)從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變，在市場(chǎng)銷(xiāo)售和內(nèi)部管理等方面凸現(xiàn)出較多問(wèn)題組織運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)戰(zhàn)略人力資源營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)體系缺乏重點(diǎn)，關(guān)鍵流程隔斷較多，使得業(yè)務(wù)運(yùn)作不暢缺乏戰(zhàn)略指導(dǎo)，運(yùn)營(yíng)體系缺少重點(diǎn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃獨(dú)立于業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和實(shí)際運(yùn)作資金運(yùn)作體系獨(dú)立于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)體系公司基礎(chǔ)業(yè)務(wù)信息流隔斷，缺乏有效信息管理和規(guī)劃人力資源管理體系不健全，人力資源結(jié)構(gòu)不合理人才資源結(jié)構(gòu)失衡，關(guān)鍵人才流失嚴(yán)重缺乏戰(zhàn)略指導(dǎo)下的人力資源規(guī)劃公司薪酬和績(jī)效考評(píng)體系不合理，缺乏外部競(jìng)爭(zhēng)性和內(nèi)部公平性組織職能分工不當(dāng)、部門(mén)間不能有效協(xié)作導(dǎo)致組織運(yùn)行效率不高組織設(shè)計(jì)與調(diào)整缺少方向分權(quán)管理體系不清晰部門(mén)職能設(shè)置有過(guò)細(xì)或職能不健全的情況營(yíng)銷(xiāo)體系薄弱，無(wú)法支持公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展銷(xiāo)售管理能力不強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)體系組織結(jié)構(gòu)設(shè)置不合理營(yíng)銷(xiāo)對(duì)新產(chǎn)品上市支持較少第七十頁(yè)，共二百零九頁(yè)。70分析得出，香港隆基工業(yè)基本具備了進(jìn)入專(zhuān)業(yè)漆市場(chǎng)領(lǐng)域的資源條件，在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)銷(xiāo)售和資金實(shí)力等方面同成為行業(yè)領(lǐng)先者所要求的能力相比仍有差距。同時(shí)上述資源能否有效發(fā)揮仍有一定的不確定性香港隆基工業(yè)和長(zhǎng)江整合后，在卡車(chē)、重防腐和建筑項(xiàng)目漆等領(lǐng)域具備了較好的進(jìn)入資源，也基本具備了進(jìn)入道路漆和樹(shù)脂領(lǐng)域的資源在技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)銷(xiāo)售和資金實(shí)力等方面同成為行業(yè)領(lǐng)先者所要求的能力相比，仍存在較大的差距香港隆基工業(yè)所具有的政府和行業(yè)客戶資源能否有效發(fā)揮一定程度上取決于涂料產(chǎn)品質(zhì)量、銷(xiāo)售人員的能力、市場(chǎng)運(yùn)作和管理能力長(zhǎng)江的技術(shù)研發(fā)能力雖然較強(qiáng)，但研發(fā)部門(mén)的觀念仍帶有較多的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)色彩，沒(méi)有緊密聯(lián)系市場(chǎng)，需要轉(zhuǎn)變觀念，讓市場(chǎng)和客戶需求成為為研發(fā)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素香港隆基工業(yè)能否在最短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)和長(zhǎng)江的有效融合，并對(duì)長(zhǎng)江在管理和運(yùn)作上存的問(wèn)題進(jìn)行有效改善，將在很大程度上影響各類(lèi)資源的效果實(shí)現(xiàn)第七十一頁(yè)，共二百零九頁(yè)。71行業(yè)分析和判斷香港隆基進(jìn)入涂料行業(yè)戰(zhàn)略資源分析長(zhǎng)江對(duì)香港隆基涂料的戰(zhàn)略資源支持長(zhǎng)江管理狀況診斷香港隆基涂料的戰(zhàn)略規(guī)劃過(guò)渡性方案框架本報(bào)告結(jié)構(gòu)第七十二頁(yè)，共二百零九頁(yè)。72但長(zhǎng)江成功上市后，公司戰(zhàn)略重點(diǎn)開(kāi)始轉(zhuǎn)向資本運(yùn)營(yíng)主營(yíng)涂料業(yè)務(wù)資本運(yùn)作業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)遭遇滑坡公司成功掛牌上市①②1996年，長(zhǎng)江面臨外資、民營(yíng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，涂料業(yè)務(wù)開(kāi)始下滑資本運(yùn)作業(yè)務(wù)由于當(dāng)時(shí)投資風(fēng)險(xiǎn)小、投資回報(bào)率高，且財(cái)務(wù)出身的公司總經(jīng)理對(duì)資本運(yùn)作業(yè)務(wù)相對(duì)比較了解而成為公司戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)1997年，長(zhǎng)江油漆成功公開(kāi)募集資金，并在深圳證券交易所掛牌上市，獲得企業(yè)發(fā)展所需資金同時(shí)，公司也形成主營(yíng)涂料和資本運(yùn)作兩項(xiàng)業(yè)務(wù)但主營(yíng)涂料卻由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)，利潤(rùn)下滑，而不再是公司發(fā)展的重點(diǎn)第七十三頁(yè)，共二百零九頁(yè)。73公司整體利潤(rùn)水平波動(dòng)不大，其中資本運(yùn)作收益增長(zhǎng)迅速，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)收益下跌趨勢(shì)明顯資料來(lái)源：長(zhǎng)江公司上市公告第七十四頁(yè)，共二百零九頁(yè)。74長(zhǎng)江主營(yíng)涂料業(yè)務(wù)沒(méi)有跟上涂料行業(yè)的發(fā)展，96年銷(xiāo)售量開(kāi)始大幅下跌19501984199019962005長(zhǎng)江涂料發(fā)展與中國(guó)涂料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)比較1990年后，隨著化工站停止包銷(xiāo)長(zhǎng)江的涂料產(chǎn)品，長(zhǎng)江油漆發(fā)展趨緩1996年后，長(zhǎng)江油漆產(chǎn)量開(kāi)始快速下降長(zhǎng)江公司的涂料年產(chǎn)量則在1996年后大幅下降，1996～2000年4年間長(zhǎng)江涂料公司的年均增長(zhǎng)速度為-18%。長(zhǎng)江涂料年產(chǎn)量變化趨勢(shì)01000020000300004000050000長(zhǎng)江公司年產(chǎn)量（噸）年產(chǎn)量40407304882535324039246159683199619971998199920002001.6涂料行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)長(zhǎng)江涂料發(fā)展趨勢(shì)資料來(lái)源：長(zhǎng)江資料，化工院分析第七十五頁(yè)，共二百零九頁(yè)。75這體現(xiàn)為長(zhǎng)江涂料十八大類(lèi)產(chǎn)品產(chǎn)量的下降和銷(xiāo)售額的下降1996年-2000年長(zhǎng)江油漆十八大類(lèi)產(chǎn)品年產(chǎn)量變化表1998年-2000年長(zhǎng)江油漆十八大類(lèi)產(chǎn)品年銷(xiāo)售額變化表第七十六頁(yè)，共二百零九頁(yè)。76長(zhǎng)江油漆和行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比分析顯示：產(chǎn)量下降因?yàn)橹髁鳟a(chǎn)品產(chǎn)量大幅下降和新產(chǎn)品發(fā)展停滯1994年-2000年中國(guó)涂料市場(chǎng)需求變化表1996年-2000年長(zhǎng)江油漆產(chǎn)品年產(chǎn)量變化表產(chǎn)量大幅下降：新品種增長(zhǎng)緩慢傳統(tǒng)主流品種產(chǎn)量大幅下降醇酸漆酚醛漆產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本沒(méi)有變化新品種增長(zhǎng)迅速：聚酯和丙烯酸樹(shù)脂涂料聚氨酯樹(shù)脂涂料環(huán)氧樹(shù)脂涂料傳統(tǒng)主流品種發(fā)展穩(wěn)定：醇酸漆酚醛漆醇酸漆、酚醛漆、聚氨酯漆三類(lèi)涂料占總產(chǎn)量的51.8％第七十七頁(yè)，共二百零九頁(yè)。77長(zhǎng)江產(chǎn)量下降是因?yàn)榇妓崞岬戎髁鳟a(chǎn)品產(chǎn)量大幅下降，環(huán)氧漆等新產(chǎn)品發(fā)展停滯長(zhǎng)江涂料公司涂料產(chǎn)量變化情況單位：噸

傳統(tǒng)市場(chǎng)主流產(chǎn)品產(chǎn)量下降很快新興產(chǎn)品還未形成一定規(guī)模，就受到競(jìng)爭(zhēng)沖擊而掉頭下降資料來(lái)源：長(zhǎng)江產(chǎn)品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)第七十八頁(yè)，共二百零九頁(yè)。78組織運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)戰(zhàn)略人力資源營(yíng)銷(xiāo)對(duì)于長(zhǎng)江公司管理狀況的診斷將從戰(zhàn)略、組織、運(yùn)營(yíng)體系、人力資源、營(yíng)銷(xiāo)五方面展開(kāi)公司戰(zhàn)略是為了獲得持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)而采取的一系列相互協(xié)調(diào)的行動(dòng)組織結(jié)構(gòu)確定了企業(yè)內(nèi)部縱向及橫向的關(guān)系，它定義了企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)任務(wù)及信息的分配和責(zé)任運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)是指企業(yè)業(yè)務(wù)和日常事務(wù)處理的過(guò)程和程序的集合，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)最終必須落實(shí)到運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，體現(xiàn)在核心流程上這里主要考慮的是員工隊(duì)伍作為整體的特性，而不是每個(gè)員工的個(gè)人情況營(yíng)銷(xiāo)是貫穿于整個(gè)公司運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)的企業(yè)關(guān)鍵職能，它涵蓋了從企業(yè)到客戶價(jià)值傳遞的全過(guò)程第七十九頁(yè)，共二百零九頁(yè)。79戰(zhàn)略診斷—公司沒(méi)有明確的戰(zhàn)略指引主營(yíng)涂料業(yè)務(wù)的發(fā)展方向公司缺乏制訂主營(yíng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略所需要的資源與環(huán)境支持公司目前沒(méi)有確定主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)方向、需要的競(jìng)爭(zhēng)資源與競(jìng)爭(zhēng)時(shí)間計(jì)劃的戰(zhàn)略規(guī)劃由于缺乏戰(zhàn)略規(guī)劃，公司目前的業(yè)務(wù)能力與經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需求能力不匹配沒(méi)有戰(zhàn)略規(guī)劃，導(dǎo)致公司業(yè)務(wù)缺少方向，資源配制沒(méi)有針對(duì)性組織運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)戰(zhàn)略人力資源營(yíng)銷(xiāo)第八十頁(yè)，共二百零九頁(yè)。80長(zhǎng)江公司涂料業(yè)務(wù)缺少發(fā)展必要的環(huán)境與資源，也沒(méi)有明確的戰(zhàn)略規(guī)劃涂料業(yè)務(wù)缺少發(fā)展所需資源與環(huán)境涂料業(yè)務(wù)沒(méi)有明確的戰(zhàn)略，經(jīng)營(yíng)缺少方向長(zhǎng)江成功上市后，公司戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)向資本運(yùn)營(yíng)，涂料業(yè)務(wù)失去發(fā)展所需資源國(guó)家行政管理部門(mén)干預(yù)企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)，長(zhǎng)江很難建立適合企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略及自主獲得人力資源長(zhǎng)江計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的管理模式和平均主義意識(shí)沒(méi)有改變，不利于形成符合實(shí)際的戰(zhàn)略規(guī)劃及吸引人才第八十一頁(yè)，共二百零九頁(yè)。81

計(jì)劃經(jīng)濟(jì)意識(shí)“我們制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃根據(jù)渤?；ぞ值奈迥暌?guī)劃、十年規(guī)劃要求，為滿足渤海化工要求的增長(zhǎng)率

”“一年計(jì)劃目標(biāo)是根據(jù)去年的生產(chǎn)、銷(xiāo)售情況，稍微增長(zhǎng)點(diǎn)，或持平制定今年的目標(biāo)”“公司制定計(jì)劃時(shí)沒(méi)有與基層部門(mén)商量，不知道是怎么定出來(lái)的，然后把指標(biāo)向下攤，反正完成不完成也無(wú)所謂”

計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理意識(shí)沒(méi)有改變，不利于形成符合實(shí)際的戰(zhàn)略規(guī)劃不能形成業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不能指導(dǎo)各部門(mén)協(xié)調(diào)開(kāi)展工作經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不具有考核性沒(méi)有人嚴(yán)肅對(duì)待年度計(jì)劃無(wú)法從改善經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，而改善經(jīng)營(yíng)狀況的角度提高公司績(jī)效資料來(lái)源：長(zhǎng)江訪談第八十二頁(yè)，共二百零九頁(yè)。82

平均主義文化“所有人的基本工資都是一樣的，一個(gè)月兩百八十多元”“不是我們不能把干部的工資漲上去，但那樣員工要有看法，大家就不在一條線上了”“為了留住技術(shù)人員，我只能有時(shí)給技術(shù)骨干一點(diǎn)紅包”“新招來(lái)的大學(xué)生，甚至老專(zhuān)家，我們也不能給人家高點(diǎn)待遇”“許多技術(shù)人員一離開(kāi)這兒，待遇馬上翻幾番”

作為一個(gè)老國(guó)企，長(zhǎng)江至今仍是大鍋飯、平均主義文化長(zhǎng)江老員工對(duì)企業(yè)有深厚的感情，把長(zhǎng)江作為自己的家，希望長(zhǎng)江能夠振興對(duì)專(zhuān)業(yè)人員沒(méi)有吸引力，高水平的人員進(jìn)不來(lái)有技能的人員流失很?chē)?yán)重資料來(lái)源：長(zhǎng)江訪談第八十三頁(yè)，共二百零九頁(yè)。83公司經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移，造成主營(yíng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略缺乏必要的資源保障公司的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)由涂料業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)移到資本運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)公司資金投入的重點(diǎn)向資本運(yùn)營(yíng)傾斜，涂料經(jīng)營(yíng)缺乏必要的資金支持公司運(yùn)營(yíng)者的精力主要集中于資本運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，使主營(yíng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的制訂缺乏必要的關(guān)注資金的限制導(dǎo)致公司很難開(kāi)拓新的涂料市場(chǎng)與客戶，保證原有市場(chǎng)發(fā)展的穩(wěn)定資金缺乏使公司戰(zhàn)略發(fā)展需要的人力資源難以保證缺乏對(duì)涂料行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手變化的關(guān)注，對(duì)公司相應(yīng)業(yè)務(wù)調(diào)整的研究缺乏對(duì)公司自身資源與相應(yīng)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略配合的關(guān)注第八十四頁(yè)，共二百零九頁(yè)。84渤海化工集團(tuán)資料來(lái)源：長(zhǎng)江董事長(zhǎng)、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人訪談人事任免

董事長(zhǎng)或總經(jīng)理對(duì)副總沒(méi)有任命權(quán)；行政干部太多但董事長(zhǎng)或總經(jīng)理沒(méi)有權(quán)力減員企業(yè)短期與中期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制定公司的五年規(guī)劃與一年計(jì)劃目標(biāo)設(shè)定都為滿足渤?；ひ蟮脑鲩L(zhǎng)率“每月長(zhǎng)江要將綜合表報(bào)提交經(jīng)貿(mào)委、化工部行業(yè)協(xié)會(huì)、統(tǒng)計(jì)局、渤?；ぞ?、各勞資部門(mén)等各領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)，完成情況不好要受渤?；ぞ值呐u(píng)”通過(guò)中層干部季度例會(huì)直接管理企業(yè)干部

“必須參加上級(jí)部門(mén)召開(kāi)的會(huì)議，如渤?；ぜ瘓F(tuán)的中層干部季度例會(huì)、辦公室主任季度例會(huì)、企管辦主任季度例會(huì)和其他繁多的會(huì)議”政企不分，國(guó)家行政管理部門(mén)干預(yù)企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)，長(zhǎng)江很難建立適合企業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略及自主獲得人力資源公司很難兼顧主管部門(mén)要求和戰(zhàn)略分析，發(fā)展適合公司實(shí)際情況的發(fā)展戰(zhàn)略公司難以建立人力資源規(guī)劃，自主選擇企業(yè)發(fā)展所需人才對(duì)行政部門(mén)的依賴，不利于企業(yè)管理人員改變觀念，從企業(yè)自身發(fā)展角度改善經(jīng)營(yíng)狀況繁多的行政會(huì)議影響企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)江油漆經(jīng)貿(mào)委化工部行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)局各勞資部門(mén)政府行政管理第八十五頁(yè)，共二百零九頁(yè)。85如何競(jìng)爭(zhēng)在時(shí)間上如何把握在哪里競(jìng)爭(zhēng)客戶產(chǎn)品/服務(wù)渠道地理市場(chǎng)客戶價(jià)值取向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈競(jìng)爭(zhēng)者核心能力業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的時(shí)間展開(kāi)一個(gè)完整的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略框架，應(yīng)該能在對(duì)行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)與公司資源清晰把握的基礎(chǔ)上回答以下問(wèn)題第八十六頁(yè)，共二百零九頁(yè)。86完整的戰(zhàn)略規(guī)劃是指導(dǎo)公司各項(xiàng)管理、經(jīng)營(yíng)工作的綱領(lǐng)戰(zhàn)略框架在哪里競(jìng)爭(zhēng)如何競(jìng)爭(zhēng)時(shí)間上如何把握公司運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)人力資源營(yíng)銷(xiāo)研發(fā)客戶產(chǎn)品/服務(wù)業(yè)務(wù)流程向誰(shuí)傳遞價(jià)值，傳遞什么價(jià)值組織構(gòu)架應(yīng)如何搭建人員技能要求導(dǎo)向目標(biāo)市場(chǎng)目標(biāo)領(lǐng)域產(chǎn)品滿足什么樣客戶的需求客戶價(jià)值取向核心能力加強(qiáng)哪個(gè)業(yè)務(wù)流程權(quán)限如何分配職責(zé)如何分配培養(yǎng)哪一類(lèi)的人（技術(shù)、市場(chǎng)）產(chǎn)品定價(jià)渠道促銷(xiāo)開(kāi)發(fā)什么樣的新產(chǎn)品年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃流程改善時(shí)間表組織改善時(shí)間表招聘計(jì)劃薪酬計(jì)劃營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃何時(shí)推出第八十七頁(yè)，共二百零九頁(yè)。87戰(zhàn)略目標(biāo)（按時(shí)間展開(kāi)）財(cái)務(wù)目標(biāo)非財(cái)務(wù)目標(biāo)收入目標(biāo)成本費(fèi)用目標(biāo)利潤(rùn)目標(biāo)市場(chǎng)目標(biāo)研發(fā)目標(biāo)人才目標(biāo)其他非財(cái)務(wù)目標(biāo)公司預(yù)算大綱其他財(cái)務(wù)目標(biāo)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算（一般按年度制定）部門(mén)功能計(jì)劃部門(mén)其他計(jì)劃部門(mén)功能預(yù)算部門(mén)其他預(yù)算戰(zhàn)略規(guī)劃是公司制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的指導(dǎo)第八十八頁(yè)，共二百零九頁(yè)。88而長(zhǎng)江缺乏明確的涂料業(yè)務(wù)戰(zhàn)略框架戰(zhàn)略框架在哪里競(jìng)爭(zhēng)如何競(jìng)爭(zhēng)時(shí)間上如何把握內(nèi)容長(zhǎng)江公司主要目標(biāo)領(lǐng)域是什么？軍工？汽車(chē)？裝飾？…公司主要客戶是誰(shuí)？軍工？建筑商？經(jīng)銷(xiāo)商？…公司提供什么樣的產(chǎn)品/服務(wù)？十八大類(lèi)中哪個(gè)大類(lèi)是重點(diǎn)發(fā)展的？公司提供什么樣的價(jià)值？高價(jià)高質(zhì)？服務(wù)快捷？服務(wù)技術(shù)？如何進(jìn)行品牌組合？如何有效提供價(jià)值？核心能力長(zhǎng)江：高價(jià)高質(zhì)（缺少實(shí)現(xiàn)手段，未能實(shí)現(xiàn)）繽紛：低價(jià)中質(zhì)滿足客戶小批量要求（未能實(shí)現(xiàn)）3-5年發(fā)展規(guī)劃年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃年度發(fā)展重點(diǎn)？？第八十九頁(yè)，共二百零九頁(yè)。89由于缺乏涂料業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，公司各項(xiàng)管理、經(jīng)營(yíng)工作都沒(méi)有方向戰(zhàn)略框架在哪里競(jìng)爭(zhēng)如何競(jìng)爭(zhēng)時(shí)間上如何把握公司運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)人力資源營(yíng)銷(xiāo)研發(fā)沒(méi)有明確沒(méi)有重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程試圖`調(diào)整為事業(yè)部制不知應(yīng)加強(qiáng)什么人員，似乎是技術(shù)人員沒(méi)有目標(biāo)追求技術(shù)領(lǐng)先性長(zhǎng)江：高價(jià)高質(zhì)繽紛：低價(jià)中質(zhì)滿足客戶小批量要求不知應(yīng)以生產(chǎn)為主導(dǎo)還是銷(xiāo)售為主導(dǎo)權(quán)限分配有過(guò)大，也有過(guò)小職責(zé)分配不清不知培養(yǎng)哪一類(lèi)的人（技術(shù)、市場(chǎng)）缺乏新產(chǎn)品成本定價(jià)渠道沒(méi)有規(guī)劃不知促銷(xiāo)目標(biāo)不知應(yīng)該開(kāi)發(fā)什么樣的新產(chǎn)品沒(méi)有具體的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃流程沒(méi)有改善組織改善方向不清人力規(guī)劃不清營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃不清何時(shí)推出不清第九十頁(yè)，共二百零九頁(yè)。90缺乏戰(zhàn)略指導(dǎo)，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)能力與公司業(yè)務(wù)所在領(lǐng)域需求能力差距過(guò)大，是經(jīng)營(yíng)不斷惡化的重要原因技術(shù)能力市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力一般裝飾漆普通防腐漆建筑項(xiàng)目建筑漆近海、內(nèi)陸船舶漆輕工產(chǎn)品漆樹(shù)脂道路漆鐵路漆遠(yuǎn)洋船舶漆轎車(chē)新車(chē)漆客/貨車(chē)新車(chē)漆高高低低長(zhǎng)江市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力差距很大公司目前主要產(chǎn)品和銷(xiāo)售額（80%）集中在技術(shù)含量低的一般裝飾漆與一般防腐漆這類(lèi)市場(chǎng)規(guī)模很大，但客戶比較分散，競(jìng)爭(zhēng)激烈，需要很強(qiáng)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、渠道管理能力，才能取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)長(zhǎng)江公司現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)集中在技術(shù)和生產(chǎn)上，研發(fā)與生產(chǎn)能力在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚屬上游而公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)能力很弱，不能滿足目前產(chǎn)品所在領(lǐng)域的能力需求第九十一頁(yè)，共二百零九頁(yè)。91公司主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有符合實(shí)際、可操作的戰(zhàn)略，使公司組織結(jié)構(gòu)、人力資源、運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)、營(yíng)銷(xiāo)體系設(shè)計(jì)與調(diào)整缺乏方向、沒(méi)有重點(diǎn)公司沒(méi)有符合實(shí)際、可以操作的戰(zhàn)略組織運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)人力資源營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的調(diào)整缺乏明確的目標(biāo)公司內(nèi)部的責(zé)權(quán)分配不清晰部門(mén)間缺乏清晰的服務(wù)支持關(guān)系公司缺乏重點(diǎn)流程流程缺乏關(guān)鍵監(jiān)控點(diǎn)公司缺乏對(duì)關(guān)鍵信息流、資金流的管理公司人力資源的規(guī)劃缺乏針對(duì)性公司缺乏對(duì)關(guān)鍵人才的引入與培養(yǎng)人員考核/激勵(lì)沒(méi)有方向缺乏明確的產(chǎn)品市場(chǎng)定位開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)、新產(chǎn)品沒(méi)有目標(biāo)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃沒(méi)有重點(diǎn)第九十二頁(yè)，共二百零九頁(yè)。92運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)診斷—運(yùn)營(yíng)體系缺乏重點(diǎn)，內(nèi)部隔斷較多，重要流程獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)，不能高效運(yùn)作缺乏公司戰(zhàn)略指導(dǎo)，運(yùn)營(yíng)體系缺少重點(diǎn)運(yùn)營(yíng)資金的缺乏使公司的運(yùn)營(yíng)流程難以正常運(yùn)轉(zhuǎn)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)獨(dú)立于營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售運(yùn)作，與市場(chǎng)脫節(jié)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃獨(dú)立于業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、實(shí)際運(yùn)作資金運(yùn)作體系獨(dú)立于業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)體系公司信息流隔斷，各部門(mén)獨(dú)立掌握業(yè)務(wù)流程重要信息組織運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)戰(zhàn)略人力資源營(yíng)銷(xiāo)第九十三頁(yè)，共二百零九頁(yè)。93涂料業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)體系低效率的原因在于其外部環(huán)境和體系本身業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)體系涂料業(yè)務(wù)戰(zhàn)略不清，運(yùn)營(yíng)體系缺少重點(diǎn)運(yùn)營(yíng)體系獲得的資源不足業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)體系外部環(huán)境綜合計(jì)劃技術(shù)開(kāi)發(fā)資金運(yùn)作原料采購(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品輸出營(yíng)銷(xiāo)與銷(xiāo)售技術(shù)服務(wù)利潤(rùn)利潤(rùn)人力資源生產(chǎn)計(jì)劃無(wú)法執(zhí)行，生產(chǎn)費(fèi)用加大，導(dǎo)致惡性循環(huán)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不能與營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售結(jié)合，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程失效年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不能指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)開(kāi)展業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)體系與資金運(yùn)作體系配合不力公司信息流隔斷，各部門(mén)獨(dú)立掌握業(yè)務(wù)流程重要信息第九十四頁(yè)，共二百零九頁(yè)。94涂料業(yè)務(wù)戰(zhàn)略不清，導(dǎo)致業(yè)務(wù)體系運(yùn)作沒(méi)有重點(diǎn)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)體系不同業(yè)務(wù)模式戰(zhàn)略要求業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供的產(chǎn)品價(jià)值、核心競(jìng)爭(zhēng)力不同，強(qiáng)調(diào)的業(yè)務(wù)流程也是不同的綜合計(jì)劃技術(shù)開(kāi)發(fā)資金運(yùn)作原料采購(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品輸出營(yíng)銷(xiāo)與銷(xiāo)售技術(shù)服務(wù)利潤(rùn)利潤(rùn)人力資源？？？？？？涂料業(yè)務(wù)戰(zhàn)略不清第九十五頁(yè)，共二百零九頁(yè)。95由于公司戰(zhàn)略重點(diǎn)放在資本運(yùn)作上，運(yùn)營(yíng)體系得不到必需的現(xiàn)金，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)常停滯業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)體系綜合計(jì)劃人力資源管理技術(shù)開(kāi)發(fā)現(xiàn)金流轉(zhuǎn)/信息傳遞原料采購(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品輸出營(yíng)銷(xiāo)與銷(xiāo)售技術(shù)服務(wù)利潤(rùn)利潤(rùn)運(yùn)營(yíng)體系得不到足夠的流轉(zhuǎn)資金，現(xiàn)金流轉(zhuǎn)隔斷，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)流程經(jīng)常停滯“每到月底至月初，由于沒(méi)有錢(qián)買(mǎi)原材料，只能停產(chǎn)一段時(shí)間…”資料來(lái)源：長(zhǎng)江訪談第九十六頁(yè)，共二百零九頁(yè)。96而運(yùn)營(yíng)停滯造成生產(chǎn)計(jì)劃無(wú)法執(zhí)行，生產(chǎn)費(fèi)用加大，導(dǎo)致惡性循環(huán)運(yùn)營(yíng)資金匱乏，運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流隔斷運(yùn)營(yíng)流程（采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售）流程隔斷不能及時(shí)滿足客戶需求生產(chǎn)計(jì)劃無(wú)法執(zhí)行生產(chǎn)安排出現(xiàn)混亂無(wú)法提高生產(chǎn)效率訂單減少，銷(xiāo)售額下降公司利潤(rùn)下降公司現(xiàn)金凈流出公司收入下降公司費(fèi)用上升為提高收入，公司為客戶提供小批量產(chǎn)品生產(chǎn)；而生產(chǎn)計(jì)劃安排混亂使得這項(xiàng)舉措一方面目標(biāo)不能實(shí)現(xiàn)，另一方面加劇費(fèi)用上升第九十七頁(yè)，共二百零九頁(yè)。97新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)不能與營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售結(jié)合，造成新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程失效國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、軍工委下達(dá)的項(xiàng)目技術(shù)人員提供的課題建議專(zhuān)家委員會(huì)建議的課題研發(fā)中心每年底確定下年度研發(fā)計(jì)劃相對(duì)帶來(lái)的收入，科研經(jīng)費(fèi)很高（1235萬(wàn)）不能適時(shí)地研發(fā)出市場(chǎng)接受的新產(chǎn)品沒(méi)有針對(duì)新產(chǎn)品的營(yíng)銷(xiāo)方案很少有合適的新產(chǎn)品合適的新產(chǎn)品也沒(méi)有營(yíng)銷(xiāo)支持新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程失效“公司許多研發(fā)出來(lái)的新產(chǎn)品拿到市場(chǎng)上去賣(mài)，賣(mài)得不好就放在一邊了”“公司有許多產(chǎn)品以前賣(mài)過(guò)，但賣(mài)得不好；最近研發(fā)人員在整理以前的研發(fā)產(chǎn)品，看有沒(méi)有現(xiàn)在市場(chǎng)需要的產(chǎn)品”

來(lái)自銷(xiāo)售部、市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品項(xiàng)目很少，制定研發(fā)計(jì)劃時(shí)沒(méi)有對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行分析，缺少易于被市場(chǎng)接受的新產(chǎn)品資料來(lái)源：長(zhǎng)江訪談第九十八頁(yè)，共二百零九頁(yè)。98根據(jù)政府發(fā)展規(guī)劃和去年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)