微型驅(qū)動馬達產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃

微型驅(qū)動馬達產(chǎn)業(yè)發(fā)展計劃

以企業(yè)需求為導向，系統(tǒng)推進制造業(yè)的質(zhì)量人才培養(yǎng)。依托高校、科研院所推進質(zhì)量和品牌相關(guān)專業(yè)學科和課程建設，支持設立質(zhì)量研究院、品牌研究院，培養(yǎng)高端質(zhì)量和品牌人才。支持行業(yè)協(xié)會、專業(yè)機構(gòu)加強專業(yè)技能和質(zhì)量品牌人才培訓，提高行業(yè)質(zhì)量意識和專業(yè)素質(zhì)水平。鼓勵企業(yè)提升員工質(zhì)量素質(zhì)，培養(yǎng)知識型、技能型、創(chuàng)新型的質(zhì)量骨干和技術(shù)能手。以增強制造業(yè)競爭力和滿足人民群眾日益增長的美好生活需要作為出發(fā)點和落腳點，加強全面質(zhì)量管理，推進質(zhì)量文化和品牌建設，增強人民群眾獲得感。健全質(zhì)量責任體系企業(yè)法定代表人或主要負責人是質(zhì)量第一責任人。企業(yè)要建立質(zhì)量安全控制關(guān)鍵崗位責任制，嚴格實施企業(yè)崗位質(zhì)量規(guī)范和質(zhì)量考核制度。嚴格執(zhí)行強制性標準，主動對產(chǎn)品和服務質(zhì)量進行聲明，接受社會監(jiān)督。執(zhí)行重大質(zhì)量事故報告及應急處理制度，增強質(zhì)量安全風險防控能力。履行缺陷產(chǎn)品召回等法定義務，嚴格落實產(chǎn)品修理、更換、退貨責任規(guī)定，依法承擔質(zhì)量損害賠償責任，建立健全產(chǎn)品全生命周期質(zhì)量追溯機制。VCM行業(yè)發(fā)展態(tài)勢（一）VCM市場需求情況2019年全球智能手機銷售量為13．81億部，預計2025年全球智能手機銷售量達到14．81億部。在VCM領域，雙攝/多攝智能手機逐步普及對攝像頭模組的需求起到了有力的推動作用，使攝像頭模組需求增速高于智能手機出貨量增速。目前全球雙攝手機已逐步普及，三攝和四攝手機也已推出市場，多攝手機滲透率逐步提升，為VCM行業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。預計到2025年全球VCM消費量達39．4億顆，中國消費量有望達11．9億顆。（二）VCM市場供給情況在VCM產(chǎn)品領域，全球的主要供應商包括TDK、ALPS、MITSUMI、SEMCO、皓澤電子、中藍電子、新思考電機、比路電子等企業(yè)，其中以日韓企業(yè)為主，根據(jù)TSR研究報告，2021年全球VCM供應商合計出貨量16．97億顆，其中前五大供應商出貨量占比約62%。預計2022年全球VCM出貨16．85億顆，全球VCM供應商產(chǎn)能將從2021年的4．45億顆/月增加到2022年的4．59億顆/月。為滿足客戶日益提升的性能需求，智能手機、攝像頭模組和VCM供應商不斷朝著更高產(chǎn)品性能、更優(yōu)服務質(zhì)量的方向發(fā)展。隨著中國經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)政策支持，我國智能手機產(chǎn)業(yè)鏈高速發(fā)展，國產(chǎn)智能手機在全球市場份額不斷提高，國產(chǎn)智能手機廠商開始規(guī)?；捎么钶d國產(chǎn)VCM產(chǎn)品的攝像頭模組，國產(chǎn)VCM進口替代比例進一步提高。優(yōu)化市場環(huán)境加強質(zhì)量誠信體系建設，建立消費者投訴、產(chǎn)品召回等信息共享機制，引導行業(yè)對共性質(zhì)量問題進行警示和改進。配合有關(guān)部門打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品行為，聯(lián)合懲戒嚴重質(zhì)量違法失信行為，推動構(gòu)建公平、公正、開放、有序的市場競爭環(huán)境。引導地方和行業(yè)制定區(qū)域、行業(yè)質(zhì)量提升計劃，積極開展質(zhì)量興業(yè)、質(zhì)量比對、品牌培育等工作，總結(jié)中國優(yōu)秀工業(yè)設計、單項冠軍、質(zhì)量標桿、專精特新小巨人、產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌建設等各類活動中的好經(jīng)驗好做法，加大宣傳推廣力度。攝像頭模組行業(yè)情況（一）攝像頭模組是智能手機產(chǎn)業(yè)鏈重要組成部分攝像頭模組（CCM）當前主要應用于智能手機，智能手機核心組件及原材料供應鏈主要包括研發(fā)（CPU，ODM）、制造代工（OEM）、存儲器（RAM，ROM）、屏幕（面板，前蓋，后蓋）、觸摸（觸摸屏，觸摸芯片）、攝像頭（模組，芯片，馬達，鏡頭）、指紋識別（指紋模組，指紋芯片）、電路板（PCB，F(xiàn)PC）、電感應器、結(jié)構(gòu)件、電池、聲學/通訊、連接件、五金件等。據(jù)統(tǒng)計，影響智能手機用戶滿意度的關(guān)鍵因素主要包括：操作系統(tǒng)性能、外觀設計、電池性能、處理器性能、拍照成像效果等，其中最受消費者關(guān)注的三項屬性為相機、外觀設計和處理器。隨著消費者對高質(zhì)量拍照、錄像的需求日益增加，攝像頭創(chuàng)新和攝像頭模組的進化將是智能手機創(chuàng)新的主線之一。（二）攝像頭模組行業(yè)情況攝像頭模組的主要組件包括鏡頭、VCM馬達、電路板（PCB，F(xiàn)PC）、圖像傳感器、圖像處理芯片、紅外濾光片等，其工作原理為：物體通過鏡頭聚集的光，通過CMOS或CCD集成電路，把光信號轉(zhuǎn)換成電信號，再經(jīng)過內(nèi)部圖像處理器（ISP）轉(zhuǎn)換成數(shù)字圖像信號輸出到數(shù)字信號處理器（DSP）加工處理，轉(zhuǎn)換成標準格式圖像信號。攝像頭模組行業(yè)經(jīng)營模式為攝像頭模組廠對外采購或自產(chǎn)相關(guān)組件，進行封裝、測試，并出售成品攝像頭模組給智能終端品牌廠商。智能終端用攝像頭對應的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)包括圖像傳感器制造商、模組封裝廠商、鏡頭廠商、馬達供應商、濾光片供應商等。由于行業(yè)技術(shù)壁壘和集中度高，產(chǎn)業(yè)鏈中的傳感器、鏡頭、馬達龍頭多為日本、韓國、中國臺灣地區(qū)所壟斷。目前全球主要攝像頭模組廠商有歐菲光、舜宇光學、丘鈦科技、信利光電、LGInnotek、合力泰、立景、聯(lián)創(chuàng)電子、盛泰光學、MCNEX、SEMCO等。智能手機攝像頭經(jīng)歷了像素升級、光學防抖、大光圈、長焦鏡頭、光學變焦、前置/后置雙攝像頭、多攝像頭、生物識別等多種技術(shù)創(chuàng)新，智能手機攝像功能升級帶動攝像頭模組行業(yè)穩(wěn)定增長。根據(jù)公開披露信息顯示，2019年全年歐菲光以6．60億顆的攝像頭模組出貨量穩(wěn)居榜首，舜宇光學以5．98億顆的出貨量排名第二；丘鈦科技以4．06億顆的攝像頭模組出貨量位居第三。（三）攝像頭模組行業(yè)影響因素根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)，2019年至2021年全球智能手機出貨量分別為13．2億臺、12．6億臺、13．5億臺，除2020年略有下降，智能手機出貨量基本穩(wěn)定，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)如攝像頭模組、馬達供應商能夠獲得的市場總體容量相對穩(wěn)定，手機行業(yè)受事件影響導致季節(jié)性輪動，前期出貨量高則后期下降，反之前期出貨量低則后期增長。不同終端品牌出貨量變動，會帶動其對應模組廠和馬達廠的收入變動，不同模組廠和馬達廠各期業(yè)績變化趨勢會存在一定差異。2019年受年底5G手機推出的影響，前三季度終端市場推出的新機型較少，四季度智能終端手機出貨量大幅增長，模組廠和馬達廠四季度收入較高；2020年上半年消費者購機需求受到抑制，三季度下游終端市場需求集中爆發(fā)，模組廠和馬達廠三季度收入較高；2021年，華為受美國制裁手機出貨量大幅下降，OPPO、vivo、小米等國內(nèi)品牌加速供應鏈備貨搶占華為市場份額，共同推高了2021年一季度智能手機出貨量，OPPO、vivo和小米增長的部分超過了華為下降部分，導致模組廠和馬達廠一季度收入較高。（四）攝像頭模組行業(yè)變動趨勢根據(jù)浦銀國際預計，2022年智能手機供應鏈跟隨智能手機行業(yè)呈現(xiàn)前低后高的復蘇態(tài)勢，全球智能手機攝像頭出貨量全年同比增長8%，舜宇光學出貨量持續(xù)增長，丘鈦科技出貨量較為穩(wěn)定，行業(yè)依然有增長空間，遠未到下滑階段。2022年至2023年，全球智能手機攝像頭出貨量預計均接近60億顆，舜宇光學攝像頭出貨量預計3．5億顆左右，丘鈦科技攝像頭出貨量預計2．5億顆左右。攝像頭模組行業(yè)發(fā)展前景穩(wěn)中向好的趨勢沒有發(fā)生轉(zhuǎn)變。發(fā)揮品牌促進作用引導企業(yè)建立以質(zhì)量為基礎的品牌發(fā)展戰(zhàn)略，豐富品牌內(nèi)涵，提升品牌形象。鼓勵行業(yè)協(xié)會、專業(yè)機構(gòu)建立健全品牌培育專業(yè)化服務體系，制定宣貫品牌培育管理體系標準，完善品牌培育成熟度評價機制，以品牌培育推動企業(yè)從質(zhì)量合格向追求用戶滿意躍升。推動產(chǎn)業(yè)集群區(qū)域品牌建設，引導集群內(nèi)企業(yè)標準協(xié)調(diào)、創(chuàng)新協(xié)同、業(yè)務協(xié)作、資源共享，發(fā)揮龍頭企業(yè)帶動作用，推動產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)升級。加強品牌宣傳推廣，引領消費需求，增強消費信心，促進企業(yè)加快質(zhì)量升級。VCM行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（一）VCM行業(yè)的周期性VCM目前主要應用于智能手機，智能手機作為消費電子其需求主要受國民收入、經(jīng)濟發(fā)展水平以及技術(shù)革新等因素影響，在宏觀經(jīng)濟處于上行通道時，市場需求較大，帶動VCM生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷量增加；宏觀經(jīng)濟低迷時，消費者購買力下降，市場需求受到抑制，企業(yè)產(chǎn)銷量減少。本行業(yè)具有一定的周期性特征。近年來，智能手機等消費電子需求增速放緩，但較大的市場規(guī)模仍可支撐我國智能手機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國智能手機始終保持著較高的出貨量和全球占比，帶動攝像頭模組及VCM需求不斷增長，為VCM行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供了基礎，減弱了下游消費電子產(chǎn)品市場周期性波動所導致的本行業(yè)周期性特征。（二）VCM行業(yè)的區(qū)域性目前長三角地區(qū)和珠三角地區(qū)形成了較為完善的攝像頭模組產(chǎn)業(yè)鏈，音圈馬達制造企業(yè)也主要集中在東部沿海區(qū)域。受內(nèi)地招商引資力度加大和沿海地區(qū)人工成本快速上升的影響，陸續(xù)有部分企業(yè)將產(chǎn)能設立到內(nèi)陸地區(qū)，北京、河南、遼寧等地區(qū)也聚集了部分VCM生產(chǎn)企業(yè)。本行業(yè)目前區(qū)域性特征逐步弱化。（三）VCM行業(yè)的季節(jié)性VCM行業(yè)在出貨量及銷售收入上具備一定的季節(jié)性特征。一般而言，智能手機廠商的新機型發(fā)售通常會帶來階段性的銷售高峰；每年的國慶、圣誕、元旦、電商平臺及線下零售商促銷期間，智能手機消費需求也會增加?？傮w上智能手機下半年的出貨量及銷售收入高于上半年。VCM作為智能手機的上游行業(yè)，會根據(jù)下游需求合理安排生產(chǎn)，產(chǎn)品銷售相對于終端產(chǎn)品市場周期有一定的提前，VCM生產(chǎn)企業(yè)通常下半年的銷售收入高于上半年。本行業(yè)具有較強的季節(jié)性特征。發(fā)揮標準帶動作用發(fā)揮標準對行業(yè)質(zhì)量提升的支撐與引領作用，提高上下游產(chǎn)業(yè)標準的協(xié)同性和配套性，推動建