地理信息數(shù)據(jù)服務行業(yè)分析報告

地理信息數(shù)據(jù)服務行業(yè)分析報告

繼續(xù)做好金沙江下游、大渡河、雅礱江等水電基地建設；積極推進金沙江上游等水電基地開發(fā)，推動藏東南西電東送接續(xù)能源基地建設；繼續(xù)推進雅礱江兩河口、大渡河雙江口等龍頭水電站建設，加快金沙江中游龍頭水電站研究論證，積極推動龍盤水電站建設；基本建成長江上游、黃河上游、烏江、南盤江紅水河、雅礱江、大渡河六大水電基地。新一輪電力體制改革將改變電網(wǎng)企業(yè)的功能定位和盈利模式，促進電網(wǎng)投資、建設和運營向著更加理性化的方向發(fā)展。市場主體逐漸成熟，發(fā)電和售電側引入市場競爭，形成主體多元、競爭有序的交易格局。新興業(yè)態(tài)和商業(yè)模式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，市場在資源配置中的決定性作用開始發(fā)揮，市場化正在成為引領電力工業(yè)發(fā)展的新方向。清潔高效發(fā)電技術。全面掌握擁有自主知識產權的超超臨界機組設計、制造技術；以高溫材料為重點，加快攻關700℃超超臨界發(fā)電技術；研究開展中間參數(shù)等級示范，實現(xiàn)發(fā)電效率突破50%。推進自主產權的60萬千瓦級超超臨界CFB發(fā)電技術示范。加快整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)（IGCC）自主化設計制造攻關，在深入評估論證基礎上推進大容量IGCC國產化示范應用，推進煤基梯級利用發(fā)電技術應用。加快燃煤與生物質耦合發(fā)電關鍵技術研發(fā)與應用。實踐世界最先進的燃煤發(fā)電除塵、脫硫、脫硝和節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地等技術；研究碳捕捉與封存（CCS）和資源化利用技術，適時開展應用示范。發(fā)展智能發(fā)電技術，開展發(fā)電過程智能化檢測、控制技術研究與智能儀表控制系統(tǒng)裝備研發(fā)，攻關高效燃煤發(fā)電機組、大型風力發(fā)電機組、重型燃氣機組、核電機組等領域先進運行控制技術與示范應用。機遇與挑戰(zhàn)電力工業(yè)發(fā)展取得成績的同時，也暴露出很多問題。十二五期間，電力供應由總體平衡、局部偏緊的狀態(tài)逐步轉向相對寬松、局部過剩。非化石電源快速發(fā)展的同時，部分地區(qū)棄風、棄光、棄水問題突出，三北地區(qū)風電消納困難，云南、四川兩省棄水嚴重。局部地區(qū)電網(wǎng)調峰能力嚴重不足，尤其北方冬季采暖期調峰困難，進一步加劇了非化石能源消納矛盾。電力設備利用效率不高，火電利用小時數(shù)持續(xù)下降，輸電系統(tǒng)利用率偏低，綜合線損率有待進一步降低。區(qū)域電網(wǎng)結構有待優(yōu)化，輸電網(wǎng)穩(wěn)定運行壓力大，安全風險增加。城鎮(zhèn)配電網(wǎng)供電可靠性有待提高，農村電網(wǎng)供電能力不足。電力市場在配置資源中發(fā)揮決定性作用的體制機制尚未建立，電力結構優(yōu)化及轉型升級的調控政策亟待進一步加強。十三五是我國全面建成小康社會的決勝期，深化改革的攻堅期，也是電力工業(yè)加快轉型發(fā)展的重要機遇期。在世界能源格局深刻調整、我國電力供需總體寬松、環(huán)境資源約束不斷加強的新時期，電力工業(yè)發(fā)展面臨一系列新形勢、新挑戰(zhàn)。（一）供應寬松常態(tài)化十三五期間，隨著經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，增長速度換擋，結構調整加快，發(fā)展動力轉換，節(jié)能意識增強，全社會用電增速明顯放緩。十二五期間開工建設的發(fā)電設備逐步投入運行，局部地區(qū)電力供過于求，設備利用小時數(shù)偏低，電力系統(tǒng)整體利用效率下降。我國電力供應將進入持續(xù)寬松的新階段。（二）電源結構清潔化大氣污染防治力度加強，氣候變化形勢日益嚴峻，生態(tài)與環(huán)保剛性約束進一步趨緊。我國已向國際社會承諾2020年非化石能源消費比重達到15%左右，加快清潔能源的開發(fā)利用和化石能源的清潔化利用已經(jīng)成為必然趨勢。加快能源結構調整的步伐，向清潔低碳、安全高效轉型升級迫在眉睫。（三）電力系統(tǒng)智能化推進電力工業(yè)供給側改革，客觀上要求改善供應方式，提高供給效率，增強系統(tǒng)運行靈活性和智能化水平。風電、光伏發(fā)電大規(guī)模并網(wǎng)消納，核電安全運行對電力系統(tǒng)靈活性和調節(jié)能力提出了新的要求。為全面增強電源與用戶雙向互動，提升電網(wǎng)互濟能力，實現(xiàn)集中和分布式供應并舉，傳統(tǒng)能源和新能源發(fā)電協(xié)同，增強調峰能力建設，提升負荷側響應水平，建設高效智能電力系統(tǒng)成為必然選擇。（四）電力發(fā)展國際化隨著一帶一路建設的逐步推進，全方位、多領域的電力對外開放格局更加明晰，電力產業(yè)國際化將成為一種趨勢。電力企業(yè)國際化面臨積累國際競爭經(jīng)驗，提高產品和服務多樣化水平，電力行業(yè)標準與國際標準銜接，履行企業(yè)環(huán)境責任，完善金融保險配套服務等諸多挑戰(zhàn)。電力國際化進程對我國與周邊國家的電力互聯(lián)互通和電力裝備制造水平提出了新要求。（五）體制機制市場化新一輪電力體制改革將改變電網(wǎng)企業(yè)的功能定位和盈利模式，促進電網(wǎng)投資、建設和運營向著更加理性化的方向發(fā)展。市場主體逐漸成熟，發(fā)電和售電側引入市場競爭，形成主體多元、競爭有序的交易格局。新興業(yè)態(tài)和商業(yè)模式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，市場在資源配置中的決定性作用開始發(fā)揮，市場化正在成為引領電力工業(yè)發(fā)展的新方向。發(fā)展目標（一）供應能力為保障全面建成小康社會的電力電量需求，預期2020年全社會用電量6．8-7．2萬億千瓦時，年均增長3．6-4．8%，全國發(fā)電裝機容量20億千瓦，年均增長5．5%。人均裝機突破1．4千瓦，人均用電量5000千瓦時左右，接近中等發(fā)達國家水平。城鄉(xiāng)電氣化水平明顯提高，電能占終端能源消費比重達到27%?？紤]到為了避免出現(xiàn)電力短缺影響經(jīng)濟社會發(fā)展的情況和電力發(fā)展適度超前的原則，在預期2020年全社會用電需求的基礎上，按照2000億千瓦時預留電力儲備，以滿足經(jīng)濟社會可能出現(xiàn)加速發(fā)展的需要。（二）電源結構按照非化石能源消費比重達到15%的要求，到2020年，非化石能源發(fā)電裝機達到7．7億千瓦左右，比2015年增加2．5億千瓦左右，占比約39%，提高4個百分點，發(fā)電量占比提高到31%；氣電裝機增加5000萬千瓦，達到1．1億千瓦以上，占比超過5%；煤電裝機力爭控制在11億千瓦以內，占比降至約55%。（三）電網(wǎng)發(fā)展合理布局能源富集地區(qū)外送，建設特高壓輸電和常規(guī)輸電技術的西電東送輸電通道，新增規(guī)模1．3億千瓦，達到2．7億千瓦左右；電網(wǎng)主網(wǎng)架進一步優(yōu)化，省間聯(lián)絡線進一步加強，形成規(guī)模合理的同步電網(wǎng)。嚴格控制電網(wǎng)建設成本。全國新增500千伏及以上交流線路9．2萬公里，變電容量9．2億千伏安?；窘ǔ沙青l(xiāng)統(tǒng)籌、安全可靠、經(jīng)濟高效、技術先進、環(huán)境友好、與小康社會相適應的現(xiàn)代配電網(wǎng)。中心城市（區(qū)）智能化建設和應用水平大幅提高，供電可靠率達到99．99%，綜合電壓合格率達到99．97%；城鎮(zhèn)地區(qū)供電能力及供電安全水平顯著提升，供電可靠率達到99．9%，綜合電壓合格率達到98．79%；鄉(xiāng)村地區(qū)全面解決電網(wǎng)薄弱問題，基本消除低電壓，供電可靠率達到99．72%，綜合電壓合格率達到97%，戶均配變容量不低于2千伏安。為電采暖、港口岸電、充電基礎設施等電能替代提供有力支撐。（四）綜合調節(jié)能力抽水蓄能電站裝機新增約1700萬千瓦，達到4000萬千瓦左右，單循環(huán)調峰氣電新增規(guī)模500萬千瓦。熱電聯(lián)產機組和常規(guī)煤電靈活性改造規(guī)模分別達到1．33億千瓦和8600萬千瓦左右。落實全額保障性收購制度，將棄風、棄光率控制在合理水平。（五）節(jié)能減排力爭淘汰火電落后產能2000萬千瓦以上。新建燃煤發(fā)電機組平均供電煤耗低于300克標煤/千瓦時，現(xiàn)役燃煤發(fā)電機組經(jīng)改造平均供電煤耗低于310克標煤/千瓦時?；痣姍C組二氧化硫和氮氧化物年排放總量均力爭下降50%以上。30萬千瓦級以上具備條件的燃煤機組全部實現(xiàn)超低排放，煤電機組二氧化碳排放強度下降到865克/千瓦時左右?；痣姀S廢水排放達標率實現(xiàn)100%。電網(wǎng)綜合線損率控制在6．5%以內。（六）民生用電保障2020年，電能替代新增用電量約4500億千瓦時。力爭實現(xiàn)北方大中型以上城市熱電聯(lián)產集中供熱率達到60%以上，逐步淘汰管網(wǎng)覆蓋范圍內的燃煤供熱小鍋爐。完成全國小城鎮(zhèn)和中心村農網(wǎng)改造升級、貧困村通動力電，實現(xiàn)平原地區(qū)機井用電全覆蓋，東部地區(qū)基本實現(xiàn)城鄉(xiāng)供電服務均等化，中西部地區(qū)城鄉(xiāng)供電服務差距大幅縮小，貧困及偏遠少數(shù)民族地區(qū)農村電網(wǎng)基本滿足生產生活需要。加快充電設施建設，促進電動汽車發(fā)展按照因地制宜、快慢互濟、經(jīng)濟合理的原則，以用戶居住地停車位、單位停車場、公交及出租車場站等配建的專用充電設施為主體，以公共建筑物停車場、社會公共停車場、臨時停車位等配建的公共充電設施為輔助，以獨立占地的城市快充站、換電站和高速公路服務區(qū)配建的城際快充站為補充，推動電動汽車充電基礎設施體系加快建設。加大停車場與充電基礎設施一體化建設支持力度。探索電動汽車充放電與電力系統(tǒng)互動，改善系統(tǒng)調峰能力。到2020年，新增集中式充換電站超過1．2萬座，分散式充電樁超過480萬個，基本建成適度超前、車樁相隨、智能高效的充電基礎設施體系，滿足全國超過500萬輛電動汽車的充電需求。進入電力行業(yè)主要壁壘（一）電力行業(yè)資質壁壘我國對電力工程技術服務行業(yè)實行嚴格的資質管理，頒布了一系列的法律法規(guī)，建立了嚴格的市場準入機制，資質等級直接關系到企業(yè)在行業(yè)中的競爭地位和業(yè)務承接能力。通常電力工程技術業(yè)務規(guī)模大、投資額高，下游行業(yè)往往通過招標的形式確定供應商，招標方要求投標企業(yè)具備應標資質（工程設計電力行業(yè)專業(yè)資質、工程勘察專業(yè)資質、建筑業(yè)企業(yè)資質證書等），企業(yè)只有取得相應等級的資質證書后，才有資格入圍相應項目并在其資質等級許可的范圍內從事相關活動。而申請從事電力工程勘察、咨詢設計、電力工程建設等業(yè)務的企業(yè)需在注冊資本、專業(yè)技術人員、技術裝備、管理制度、辦公場所、過往業(yè)績等方面滿足相應的要求，方可取得相應等級的資質證書。因此，對于本行業(yè)而言，資質不僅是業(yè)務開展的必要條件，也是企業(yè)自身實力的證明。資質獲得與提升均需要一定的過程，因此行業(yè)具有較高的資質壁壘。在地理信息行業(yè)，根據(jù)《中華人民共和國測繪法》，從事測繪地理信息業(yè)務需要取得相關主管單位頒發(fā)的資質證書，資質認定標準包括專業(yè)技術人員與儀器設備的數(shù)量、辦公場所的規(guī)模、相關質量體系及信息安全制度、業(yè)績等。這些資質分為多個等級，不同級別資質的企業(yè)可開展的業(yè)務范圍與地域不同，因此擁有較高資質是企業(yè)從事、拓展業(yè)務的必要條件。另外，在相關業(yè)務招投標中，專業(yè)資質或作為一個評審因素，擁有較高資質的企業(yè)可以獲取更高的分數(shù)。（二）電力行業(yè)業(yè)績經(jīng)驗及品牌壁壘電力系統(tǒng)是國民經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎。電力的穩(wěn)定性、安全性是電網(wǎng)建設的首要考慮條件，因此，企業(yè)的歷史業(yè)績、行業(yè)經(jīng)驗、品牌知名度等成為客戶考慮的重要因素。選擇時，客戶更青睞擁有較高品牌知名度、較強的研發(fā)設計及項目管理能力、豐富的項目實施經(jīng)驗和成功案例、專業(yè)化的項目實施和管理團隊并能夠提供長期售后服務的供應商。行業(yè)新進入者沒有足夠的歷史業(yè)績積累，缺乏足夠的品牌知名度，無法充分獲取客戶的信任，因此形成了一定的品牌壁壘。（三）電力行業(yè)市場壁壘受歷史因素影響，電力工程技術行業(yè)具有一定地域分割特點。企業(yè)業(yè)務開展大多集中在本地市場，下游企業(yè)會對產品持續(xù)完善能力和相關售后服務進行跟蹤評價，供應商考察周期較長，一旦被選入其供應體系，就不會輕易變更。因此，容易造成區(qū)域客戶向某一服務商集中的趨勢，形成市場布局的區(qū)域性特點，從而形成了較高的市場壁壘，使得其他潛在競爭對手短期內難以進入。（四）電力行業(yè)技術壁壘電力工程技術服務跨越多個領域，是專業(yè)程度高且具有較高綜合性的系統(tǒng)工程。隨著智能電網(wǎng)、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設的推進，電力系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)展成為一個高度系統(tǒng)化、自動化、現(xiàn)代化的基建系統(tǒng)，電力工程建設也越來越復雜化、精細化、專業(yè)化。為了保證電力工程建設的安全、有效、穩(wěn)定進行，電力工程技術服務業(yè)務逐步走向信息化、智能化、一體化，從而要求行業(yè)內企業(yè)具備強大的技術實力、豐富的技術儲備和持續(xù)的技術創(chuàng)新能力，進而對新進入者而言，形成了一定技術壁壘。地理信息技術服務行業(yè)，核心技術包括數(shù)據(jù)獲取技術、數(shù)據(jù)處理技術以及信息化、智能化產品及應用技術。對于3DGIS應用開發(fā)企業(yè)，自主3DGIS引擎能實現(xiàn)定制化開發(fā)、實時需求升級，有利于提高應用的開發(fā)效率、縮短開發(fā)周期，有利于提高應用平臺穩(wěn)定性、減輕售后運維難度，而自主3DGIS引擎開發(fā)周期長、難度大，實際開展業(yè)務時還考驗企業(yè)的三維建模及可視化渲染技術，故而形成了一定技術壁壘。（五）電力行業(yè)人才壁壘電力工程技術服務與地理信息技術服務行業(yè)具有技術密集型產業(yè)的特點，技術人員需具備輸電技術、變配電技術、電力設計、電力規(guī)劃、電力運維、測繪建模、三維空間分析、地圖編輯、計算機軟硬件等多個專業(yè)豐富的知識和實際解決問題的能力，并應具備相應的從業(yè)資格。而培養(yǎng)技術人才需要一定的時間和項目經(jīng)驗積累，從外部引進高端人才需支付較高的人力成本。對于行業(yè)新進入者，很難在短時間內聚集大量技術人才，進而形成了一定的人才壁壘。落實一帶一路倡議，加強電力國際合作堅持開放包容、分類施策、合作共贏原則，充分利用國際國內兩個市場、兩種資源，積極推進電力裝備、技術、標準和工程服務國際合作，根據(jù)需要推動跨境電網(wǎng)互聯(lián)互通，鼓勵電力企業(yè)參與境外電力項目建設經(jīng)營。探討構建全球能源互聯(lián)網(wǎng)，推動以清潔和綠色方式滿足全球電力需求。積極開展對外業(yè)務。拓展電力裝備出口，積極推進高效清潔火電、水電、核電、輸變電等大型成套設備出口。積極推動對外電力服務，開展電力升級改造合作，帶動電力設計、標準等技術服務國際合作。在控制財務風險的基礎上，穩(wěn)妥推進對外電力投資。基本原則（一）統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調發(fā)展統(tǒng)籌各類電源建設，逐步提高非化石能源消費比重。降低全社會綜合用電成本。統(tǒng)籌電源基地開發(fā)、外送通道建設和消納市場，促進網(wǎng)源荷儲一體協(xié)同發(fā)展。（二）清潔低碳，綠色發(fā)展堅持生態(tài)環(huán)境保護優(yōu)先，堅持發(fā)展非煤能源發(fā)電與煤電清潔高效有序利用并舉，堅持節(jié)能減排。提高電能占終端能源消費比重，提高發(fā)電用煤占煤炭消費總量比重，提高天然氣利用比例。（三）優(yōu)化布局，安全發(fā)展堅持經(jīng)濟合理，調整電源布局，優(yōu)化電網(wǎng)結構。堅守安全底線，科學推進遠距離、大容量電力外送，構建規(guī)模合理、分層分區(qū)、安全可靠的電力系統(tǒng)，提高電力抗災和應急保障能力。（四）智能高效，創(chuàng)新發(fā)展加強發(fā)輸配用交互響應能力建設，構建互聯(lián)網(wǎng)+智能電網(wǎng)。加強系統(tǒng)集成優(yōu)化，改進調度運行方式，提高電力系統(tǒng)效率。大力推進科技裝備創(chuàng)新，探索管理運營新模式，促進轉型升級。（五）深化改革，開放發(fā)展堅持市場化改革方向，健全市場體系，培育市場主體，推進電價改革，提高運營效率，構建有效競爭、公平公正公開的電力市場。堅持開放包容、推動市場主導，充分利用國內國外兩個市場、兩種資源，實現(xiàn)互利共贏。（六）保障民生，共享發(fā)展圍繞城鎮(zhèn)化、農業(yè)現(xiàn)代化和美麗鄉(xiāng)村建設，以解決電網(wǎng)薄弱問題為重點，提高城鄉(xiāng)供電質量，提升人均用電和電力普遍服務水平。在革命老區(qū)、民族地區(qū)、邊疆地區(qū)、集中連片貧困地區(qū)實施電力精準扶貧。升級改造配電網(wǎng)，推進智能電網(wǎng)建設滿足用電需求，提高供電質量，著力解決配電網(wǎng)薄弱問題，促進智能互聯(lián)，提高新能源消納能力，推動裝備提升與科技創(chuàng)新，加快構建現(xiàn)代配電網(wǎng)。有序放開增量配電網(wǎng)業(yè)務，鼓勵社會資本有序投資、運營增量配電網(wǎng)，促進配電網(wǎng)建設平穩(wěn)健康發(fā)展。加強城鎮(zhèn)配電網(wǎng)建設。強化配電網(wǎng)統(tǒng)一規(guī)劃，健全標準體系。全面推行模塊化設計、規(guī)范化選型、標準化建設。中心城市（區(qū)）圍繞發(fā)展定位和高可靠用電需求，高起點、高標準建設配電網(wǎng)，供電質量達到國際先進水平，北京、上海、廣州、深圳等超大型城市建成世界一流配電網(wǎng)；城鎮(zhèn)地區(qū)結合國家新型城鎮(zhèn)化進程及發(fā)展需要，適度超前建設配電網(wǎng)，滿足快速增長的用電需求，全面支撐京津冀、長江中游、中原、成渝等城市群以及絲綢之路經(jīng)濟帶等重點區(qū)域發(fā)展需要。積極服務新能源、分布式電源、電動汽車充電基礎設施等多元化負荷接入需求。做好與城鄉(xiāng)發(fā)展、土地利用的有效銜接，將管廊專項