液壓元件擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)可行性研究報(bào)告

PAGEPAGE1目錄第一章項(xiàng)目概論 51.1項(xiàng)目概況 51.2項(xiàng)目提出背景 51.3產(chǎn)業(yè)政策 91.4項(xiàng)目規(guī)劃 91.5編制依據(jù)及范圍 101.6投資評(píng)價(jià) 101.7主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 11第二章項(xiàng)目建設(shè)必要性 122.1產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分析 122.2項(xiàng)目建設(shè)必要性 18第三章公司戰(zhàn)略規(guī)劃 233.1總體要求 233.2戰(zhàn)略目標(biāo) 233.3戰(zhàn)略舉措 24第四章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 274.1建設(shè)規(guī)模 274.2產(chǎn)品方案 274.3生產(chǎn)計(jì)劃綱領(lǐng) 27第五章廠址選擇及建廠條件 295.1廠址選址 295.2自然條件 295.3交通及基礎(chǔ)設(shè)施條件 295.4環(huán)境保護(hù)條件 295.5地震安全條件 29第六章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 306.1工藝技術(shù)方案 306.2工程設(shè)備方案 336.4工程方案 37第七章主要原材料及動(dòng)力能源 387.1主要原材料需求 387.2原料采購(gòu)、運(yùn)輸管理 397.3動(dòng)力能源需求估算 39第八章總圖布置與公用輔助工程 408.1總圖布置 408.2廠內(nèi)外運(yùn)輸 418.3公用輔助工程 41第九章節(jié)能分析及措施 449.1節(jié)能依據(jù) 449.2節(jié)能降耗措施 449.3綜合能耗分析 45第十章環(huán)境影響評(píng)價(jià) 4610.1廠址環(huán)境條件 4610.2項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 4610.3編制原則及采用標(biāo)準(zhǔn) 46第十一章勞動(dòng)安全衛(wèi)生 4911.1執(zhí)行原則及依據(jù) 4911.2職業(yè)安全防范 4911.3職業(yè)衛(wèi)生防范 5111.4勞動(dòng)保護(hù) 5111.5應(yīng)急事故預(yù)案 5111.6勞動(dòng)衛(wèi)生設(shè)施投資 52第十二章消防安全 5212.1設(shè)計(jì)原則和依據(jù) 5212.2火災(zāi)隱患及防火等級(jí) 5212.3消防措施 5312.4消防預(yù)案 5412.5消防設(shè)施投資 54第十三章組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 5513.1組織機(jī)構(gòu) 5513.2生產(chǎn)制度 5513.3勞動(dòng)定員及專(zhuān)業(yè)結(jié)構(gòu) 5613.4人員培訓(xùn) 5613.5工資及福利 56第十四章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 5714.1項(xiàng)目工期規(guī)劃 5714.2項(xiàng)目建設(shè)安排 5714.3實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 58第十五章投資估算和資金籌措 5815.1投資估算依據(jù) 5815.2投資估算 5915.3資金籌措及運(yùn)用 59第十六章投資經(jīng)濟(jì)效益分析 6016.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 6016.2經(jīng)濟(jì)效益分析 6016.3預(yù)測(cè)經(jīng)營(yíng)期經(jīng)濟(jì)效益估算 62第十七章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)及不確定性分析 6217.1財(cái)務(wù)分析 6217.2盈虧平衡分析 6317.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 64第十八章項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析 6418.1原料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 6418.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 6418.3內(nèi)部管理風(fēng)險(xiǎn) 6518.4政策風(fēng)險(xiǎn) 65第十九章研究結(jié)論與建議 6519.1主要結(jié)論 6519.2投資建議 66附表附表(一):主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總附表(二):折舊及攤銷(xiāo)估算表附表(三):總成本費(fèi)用估算表附表(四):損益表附表(五):資金來(lái)源及運(yùn)用表附表(六):全部投資現(xiàn)金流量表附件附件(一):液壓元件項(xiàng)目規(guī)劃平面圖（總圖）附件(二):機(jī)加工房一設(shè)備布置平面圖附件(三):新建機(jī)加工房二設(shè)備布置平面圖附件(四):新建前處理工房設(shè)備布置平面圖附件(五):裝配工房平面圖附件(六):熱表處理生產(chǎn)線規(guī)劃附圖1：熱表處理規(guī)劃平面布置圖附圖2：熱處理工房?jī)?nèi)部規(guī)劃布置圖附圖3:表面處理工房?jī)?nèi)部規(guī)劃布置圖第一章項(xiàng)目概論1.1項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱(chēng):液壓元件建設(shè)工程項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位:****機(jī)械有限公司注冊(cè)資本:100萬(wàn)元法人代表:張志平項(xiàng)目建設(shè)地址:****機(jī)械有限公司項(xiàng)目性質(zhì):擴(kuò)建用地規(guī)模:自有土地118.5畝(78940m項(xiàng)目總投資:30000萬(wàn)元項(xiàng)目總產(chǎn)出:60000萬(wàn)元(含稅)國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)類(lèi)別:液壓件及液力件制造業(yè)(中類(lèi)代碼3561)達(dá)綱年限:2年(含建設(shè)期1年)公司經(jīng)營(yíng)范圍:許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：改裝汽車(chē)、汽車(chē)車(chē)身、掛車(chē)、汽車(chē)零部件（以上項(xiàng)目?jī)H限中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部公告內(nèi)車(chē)輛）制造、安裝、維修、銷(xiāo)售；道路普通貨物運(yùn)輸；二類(lèi)汽車(chē)維修（小型整車(chē)維護(hù)、修理及專(zhuān)項(xiàng)維修、大中型貨車(chē)維護(hù)、修理及專(zhuān)項(xiàng)維修）。（以上項(xiàng)目以許可證和批文核定的范圍和期限為準(zhǔn)；法律法規(guī)規(guī)定禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng)，規(guī)定需經(jīng)有關(guān)部門(mén)審批的持有效許可證經(jīng)營(yíng)）一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：金屬結(jié)構(gòu)件、液壓機(jī)械及元件、機(jī)械零部件、采礦設(shè)備、冶金設(shè)備、電站設(shè)備、煤化工設(shè)備、起重機(jī)械及設(shè)備；環(huán)境污染防治專(zhuān)用設(shè)備、機(jī)械式停車(chē)設(shè)備、機(jī)床設(shè)備制造、安裝、維護(hù)、銷(xiāo)售；本企業(yè)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品所需的進(jìn)出品業(yè)務(wù)（除國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)）。技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)：金屬表面處理及熱處理加工；汽車(chē)（不含品牌汽車(chē)銷(xiāo)售）；自有房屋、設(shè)備租賃。1.2項(xiàng)目提出背景1.2.1建設(shè)單位概況1、****機(jī)械有限公司概況****機(jī)械有限公司原名****機(jī)械廠,始建于1965年，于2011年月按中國(guó)航天科技集團(tuán)公司關(guān)于火箭股份上市的統(tǒng)一要求，作為火箭股份公司的子公司注冊(cè)設(shè)立，并將****機(jī)械廠主要業(yè)務(wù)納入其經(jīng)營(yíng)范圍。公司是航天科技集團(tuán)公司一院所屬的航天地面設(shè)備和戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)武器地面運(yùn)輸、起豎、發(fā)射設(shè)備的研制和批生產(chǎn)總裝廠，是國(guó)家確定的152家重點(diǎn)保*企業(yè)之一。按照國(guó)防科工委《關(guān)于航天***廠(****機(jī)械有限公司)*品生產(chǎn)能力結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)施方案》（科工改[2004]534號(hào)）文的界定，主要承擔(dān)國(guó)家航天地面設(shè)備的起豎、運(yùn)輸、發(fā)射等的研制和批生產(chǎn)。在民品方面，結(jié)合公司在*用特種車(chē)和焊接、液壓方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，先后開(kāi)發(fā)了專(zhuān)用車(chē)、垃圾處理設(shè)備、礦用液壓支柱、工程機(jī)械油缸等產(chǎn)品。工廠占地面積115萬(wàn)平方米。2010年底擁有資產(chǎn)總額22.8億元，其中固定資產(chǎn)6.89億元?，F(xiàn)有職工4992人，其中：工程技術(shù)人員676人，管理人員494人，工人3273人。技術(shù)人員中，高級(jí)工程師123名，工程師294名；工人中，國(guó)家級(jí)技術(shù)能手7人，特級(jí)技師6名，高級(jí)技師26名，技師188人。****機(jī)械有限公司擁有各類(lèi)設(shè)備2219臺(tái)，儀器儀表956臺(tái)，共設(shè)有下料、機(jī)加、鉗焊、熱表處理、總裝等十七個(gè)分廠，擁有比較完善的水、暖、電及煤氣供給系統(tǒng)，并有兩條直通廠內(nèi)的鐵路專(zhuān)用線，以及水、暖、汽、煤氣的自供系統(tǒng)；擁有山西省級(jí)技術(shù)開(kāi)發(fā)中心，建立了完善的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的三維實(shí)物模型設(shè)計(jì)，能獨(dú)立完成大型工程項(xiàng)目的技術(shù)設(shè)計(jì)。在有色金屬焊接、大型結(jié)構(gòu)件、液壓元器件的加工制造方面具備強(qiáng)勁優(yōu)勢(shì)，可為用戶(hù)提供從設(shè)計(jì)到安裝一條龍服務(wù)。近幾年來(lái)，****機(jī)械有限公司通過(guò)內(nèi)抓管理、外抓市場(chǎng)等一系列改革配套措施，公司的*民品生產(chǎn)保持著持續(xù)、良好的發(fā)展勢(shì)頭，先后榮獲國(guó)家一級(jí)計(jì)量單位、全國(guó)機(jī)械500強(qiáng)企業(yè)、山西省先進(jìn)企業(yè)等榮譽(yù)，并通過(guò)了中國(guó)新時(shí)代認(rèn)證中心ISO9001-2008質(zhì)量體系認(rèn)證、GB/T24001-2004/ISO14001-200環(huán)境保護(hù)體系及GB/T28001-2001職業(yè)健康和安全體系認(rèn)證，2002年榮獲全國(guó)首批“重合同、守信用”單位，是全國(guó)“精神文明先進(jìn)單位”，并在2006年完成了*品生產(chǎn)能力結(jié)構(gòu)調(diào)整的竣工驗(yàn)收，成為導(dǎo)彈武器系統(tǒng)地面發(fā)射設(shè)備的總裝及總調(diào)單位。多年來(lái)，公司遵循“*民結(jié)合、寓*于民”的發(fā)展方針，圍繞航天科技集團(tuán)公司提出的“鑄造國(guó)際一流宇航公司”戰(zhàn)略發(fā)展要求，成功開(kāi)發(fā)、研制和批生產(chǎn)出了專(zhuān)用車(chē)輛改裝、工程油缸、高檔綜采煤機(jī)設(shè)備、城市用立體停車(chē)設(shè)備、新型塑料建材、電站鍋爐輔機(jī)設(shè)備等產(chǎn)品。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，保證了民品生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。通過(guò)加大新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，培育了超億元民品產(chǎn)值項(xiàng)目和新的民品經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了大噸位垃圾車(chē)、液壓元件和立體停車(chē)設(shè)備產(chǎn)品的出口。在確保完成國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)品研制和批生產(chǎn)基礎(chǔ)上，貫徹國(guó)家關(guān)于加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新的精神，組建了公司技術(shù)中心，形成了有效的技術(shù)創(chuàng)新體系，加快了*工技術(shù)向民用產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化。****機(jī)械有限公司從八十年代開(kāi)始生產(chǎn)液壓元件產(chǎn)品，通過(guò)多年的發(fā)展，目前已形成配套液壓支架立柱千斤頂、配套前頂自卸車(chē)多級(jí)油缸和工程油缸三大類(lèi)產(chǎn)品，年銷(xiāo)售收入突破億元。配套液壓支架立柱千斤頂行業(yè)產(chǎn)品現(xiàn)基本形成年產(chǎn)5000萬(wàn)的市場(chǎng)規(guī)模和產(chǎn)能。前頂自卸車(chē)油缸年生產(chǎn)約2000到3000件，為****機(jī)械有限公司專(zhuān)用車(chē)分公司自卸車(chē)和河南、河北、山東一些自卸車(chē)企業(yè)配套生產(chǎn)。工程機(jī)械油缸除為****機(jī)械有限公司專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品（隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)、環(huán)衛(wèi)站）配套外，還為大連叉車(chē)總廠大噸位叉車(chē)、洛拖推土機(jī)油缸等工程機(jī)械配套，近年每年出口奧地利帕菲格公司油缸5000件。****機(jī)械有限公司資產(chǎn)、收益、信用等級(jí)等情況見(jiàn)表1-1。2、液壓件分公司概況液壓件分公司是隸屬于總廠的未注冊(cè)、非法人全資分公司。在40多年的型號(hào)研制過(guò)程中，工廠確立了液壓系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)制造的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，培養(yǎng)造就了一支專(zhuān)業(yè)的研制生產(chǎn)隊(duì)伍，形成了國(guó)內(nèi)較強(qiáng)的液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)、制造、檢測(cè)能力，主要從事各類(lèi)液壓缸、礦用液壓支柱、液壓支架等液壓件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售。分公司擁有生產(chǎn)制造各類(lèi)液壓件產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)設(shè)備，加工設(shè)備先進(jìn)，檢測(cè)手段完善，產(chǎn)品性能可靠，具備大批量生產(chǎn)通用液壓缸的能力。并可根據(jù)用戶(hù)要求設(shè)計(jì)制造各種大口徑、長(zhǎng)行程、高溫高壓等非標(biāo)液壓缸及特種液壓缸。液壓件分公司現(xiàn)有員工429名，機(jī)械加工廠房18000平方米，裝配廠房2000平方米，熱表處理廠房1200平方米，各類(lèi)加工設(shè)備258臺(tái)套。擁有年產(chǎn)6萬(wàn)件單體支柱生產(chǎn)線和年產(chǎn)2000套液壓支架立柱生產(chǎn)線，年產(chǎn)各類(lèi)液壓缸1萬(wàn)件，年產(chǎn)值1億元。近年來(lái)，公司通過(guò)自籌資金進(jìn)行了一二工程改造，新建112廠房9500平方米，購(gòu)置設(shè)備40余臺(tái)，生產(chǎn)能力有了顯著提高。表1-1：《****機(jī)械有限公司資產(chǎn)、收益、信用等級(jí)等情況》圖1-1《****機(jī)械有限公司液壓件分公司組織機(jī)構(gòu)圖》數(shù)控車(chē)床等機(jī)加工設(shè)備，擁有熱處理和零件表面處理生產(chǎn)線，包括多種規(guī)格的箱式爐、井式爐、時(shí)效爐、氮化爐、真空爐和中頻熱處理線等熱處理設(shè)備。分公司主要產(chǎn)品及市場(chǎng)情況：（1）立柱和千斤頂。目前具備年產(chǎn)2000-3000件大立柱能力，主要用戶(hù)有三一重裝、四川神坤、鄭州煤機(jī)、包頭北方重工等用戶(hù)，年銷(xiāo)售額4000千萬(wàn)元。目前工廠生產(chǎn)的立柱直徑最大達(dá)Φ420mm，主要是配套3.5m和4.5m支架立柱。國(guó)外知名液壓支架制造廠德國(guó)DBT公司、英國(guó)JOY公司等，常用支架采高3.5m、4.5m，立柱直徑Φ360mm。各支架生產(chǎn)廠正在開(kāi)發(fā)大采高支架，國(guó)內(nèi)包頭北方重工開(kāi)發(fā)了采高5.5m液壓支架，立柱直徑Φ360mm；四川神坤公司開(kāi)發(fā)了采高7m液壓支架，立柱直徑Φ500mm；鄭州煤機(jī)廠開(kāi)發(fā)了采高7.3m液壓支架，立柱直徑Φ630mm。（2）自卸車(chē)多級(jí)油缸。年產(chǎn)2000-3000件，主要用戶(hù)是公司下屬專(zhuān)用車(chē)分公司。主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是荷蘭海沃在中國(guó)的分公司—海沃機(jī)械（揚(yáng)州）有限公司，海沃作為全球最大自卸車(chē)液壓系統(tǒng)供應(yīng)商，在國(guó)內(nèi)年銷(xiāo)售自卸車(chē)多級(jí)油及液壓系統(tǒng)3萬(wàn)套，每件售價(jià)1.3-1.4萬(wàn)元。海沃產(chǎn)品采用進(jìn)口冷拔鋼管加工，價(jià)格較高，產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)較好，用戶(hù)認(rèn)可度高。國(guó)內(nèi)自卸車(chē)多級(jí)油缸的制造商主要有一汽山東改裝廠、山東眾力液壓技術(shù)有限公司等，采用傳統(tǒng)的熱軋-鏜滾工藝，年產(chǎn)5000-10000套，價(jià)格只有海沃油缸的70%，價(jià)格較低，但質(zhì)量不可靠。我廠生產(chǎn)的自卸車(chē)油缸是在充分市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，吸取了海沃油缸的特點(diǎn)，避免了國(guó)產(chǎn)油缸存在的弱點(diǎn)，具有高可靠性、高性?xún)r(jià)比，產(chǎn)品具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力。（3）工程機(jī)械油缸：年產(chǎn)量8000千件左右，主要用戶(hù)是配套公司下屬專(zhuān)用車(chē)分公司專(zhuān)用車(chē),每年出口奧地利帕菲格公司5000件，并為大連叉車(chē)總廠、洛陽(yáng)拖拉機(jī)廠推土機(jī)配套油缸。為工程機(jī)械、專(zhuān)用車(chē)輛等配套的油缸生產(chǎn)廠家眾多，部分是主機(jī)廠自建廠，如徐工集團(tuán)下屬徐工液壓件廠、三一重工昆山液壓油缸廠等，大部分工程機(jī)械廠依靠外部配套，自已不建工程油缸廠，以提高專(zhuān)業(yè)化程度，如大連叉車(chē)廠、洛拖工程機(jī)械廠、宇通重工工程機(jī)械廠等。目前國(guó)內(nèi)工程機(jī)械配套油缸除挖掘機(jī)配套缸外，基本可以自給，主要問(wèn)題在于可靠性。我廠自2005年開(kāi)始與國(guó)際知名隨車(chē)吊廠奧地利帕菲格公司合作，生產(chǎn)工程油缸，經(jīng)過(guò)幾年磨合，已實(shí)現(xiàn)批量供貨，年銷(xiāo)售額約1000萬(wàn)元。在外方的幫助和指導(dǎo)下，建立了先進(jìn)的質(zhì)量控制體系，產(chǎn)品質(zhì)量得到了用戶(hù)認(rèn)可，產(chǎn)品可靠性大大提高，具備了開(kāi)發(fā)國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)的能力。隨著公司航天技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，公司現(xiàn)有能力已難于滿(mǎn)足主導(dǎo)民品—專(zhuān)用車(chē)和能源成套裝備發(fā)展要求。近年來(lái)，隨著市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的加強(qiáng)，與國(guó)內(nèi)部分知名主機(jī)廠建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系，產(chǎn)品批量出口，現(xiàn)有生產(chǎn)能力難于滿(mǎn)足市場(chǎng)要求，急需籌措資金，通過(guò)技術(shù)改造，提升專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)能力，適應(yīng)公司“十二五”發(fā)展的要求。1.2.2政策背景液壓元件作為機(jī)械基礎(chǔ)元件,是國(guó)家“十二五”重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。****機(jī)械有限公司液壓元件主要與煤礦機(jī)械、工程機(jī)械、專(zhuān)用車(chē)輛等整機(jī)產(chǎn)品配套，上述領(lǐng)域均是國(guó)家“十二五”裝備制造發(fā)展重點(diǎn)板塊。集團(tuán)公司中國(guó)運(yùn)載火箭上市將液壓件作為四大航天技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)板塊之一。山西省加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，將機(jī)械制造作為山西轉(zhuǎn)型發(fā)展“七條路徑”之一重點(diǎn)發(fā)展。公司航天技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃將專(zhuān)用車(chē)、煤機(jī)成套裝備作為重點(diǎn)板塊發(fā)展，液壓元件是重要的具有較高技術(shù)含量和盈利水平的配套件。液壓元件產(chǎn)品發(fā)展關(guān)聯(lián)度高，能帶動(dòng)煤礦及專(zhuān)用車(chē)輛行業(yè)快速發(fā)展，并能增加出口，換取外匯，符合國(guó)家、集團(tuán)公司、省、市的有關(guān)政策和要求。1.2.3市場(chǎng)背景液壓元件是一個(gè)被許多行業(yè)廣泛采用的液壓系統(tǒng)的執(zhí)行元件。20世紀(jì)80年代，****機(jī)械有限公司開(kāi)始利用*工技術(shù)優(yōu)勢(shì),生產(chǎn)民用液壓元件。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，****機(jī)械有限公司已發(fā)展成為集礦用液壓元件、專(zhuān)用車(chē)輛配套油缸、工程機(jī)械油缸供貨商等多種品種、多規(guī)格、多銷(xiāo)售渠道的格局。伴隨著產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模的迅速擴(kuò)大，目前的生產(chǎn)能力已嚴(yán)重制約著液壓元件生產(chǎn)的規(guī)模化發(fā)展，急需進(jìn)行生產(chǎn)能力的擴(kuò)建。1.3產(chǎn)業(yè)政策液壓元件是機(jī)械基礎(chǔ)件，是我國(guó)“十二五”發(fā)展規(guī)劃優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)。《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議》要求發(fā)展先進(jìn)裝備制造業(yè)，提高基礎(chǔ)元件產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》提出要強(qiáng)化高端裝備制造業(yè)基礎(chǔ)配套能力。工業(yè)和信息化部發(fā)布《機(jī)械基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)振興實(shí)施方案》強(qiáng)調(diào)培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)零部件企業(yè)及知名品牌?！堆b備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》明確提出裝備制造業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，并且首次將基礎(chǔ)配套件從政策層面提升到戰(zhàn)略高度，從主機(jī)帶動(dòng)配套件發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)閮烧呦噍o相成、共同發(fā)展的模式。1.4項(xiàng)目規(guī)劃1.4.1投資規(guī)劃工程總投資30000萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)30000萬(wàn)元,全部由公司自籌。(1)建設(shè)液壓技術(shù)研發(fā)中心.(2）改擴(kuò)建液壓元件生產(chǎn)基礎(chǔ),投資包括建安工程，環(huán)保、安全、消防等公用配套工程，生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)等，土地用自有土地。建安工程及附屬工程投資7495.8萬(wàn)元,新增生產(chǎn)設(shè)備投資22504.2萬(wàn)元。建設(shè)資金來(lái)源:公司自籌資金。1.4.2生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃本項(xiàng)目產(chǎn)量規(guī)劃——液壓元件10萬(wàn)件,年產(chǎn)值6億元(含稅)。①自卸車(chē)多級(jí)油缸10000件/年,年產(chǎn)值1億元(含稅)。②配套液壓支架立柱和千斤頂35000件/年,年產(chǎn)值2.5億元(含稅)。③工程機(jī)械油缸55000件,年產(chǎn)值2億元(含稅)。④液壓系統(tǒng),年產(chǎn)值0.5億元(含稅)。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員1200人,其中直接生產(chǎn)人員900人,其他人員300人。項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,將緊抓技術(shù)關(guān),嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)；遵守國(guó)家、地區(qū)和行業(yè)的環(huán)保、安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能等法律制度和規(guī)范；重視項(xiàng)目的良好及可持續(xù)發(fā)展。按規(guī)劃年產(chǎn)能,本項(xiàng)目達(dá)綱年年銷(xiāo)售額6億元(不含稅為51282萬(wàn)元),增值稅及附加3214萬(wàn)元,利潤(rùn)總額5351萬(wàn)元。本項(xiàng)目規(guī)劃的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃見(jiàn)表1-2所示。表1-2《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)規(guī)劃》年份達(dá)產(chǎn)率(%)銷(xiāo)售額(萬(wàn)元)增值稅及附加(萬(wàn)元)利潤(rùn)總額(萬(wàn)元)建設(shè)忻(2013年)50%2564116042675達(dá)綱年(2014年)100%5128232145351①注:上表年銷(xiāo)售額數(shù)據(jù)為不含稅銷(xiāo)售收入。1.4.3工程規(guī)劃本項(xiàng)目建設(shè)用地118.5畝(78940㎡),廠區(qū)建筑占地面積44968㎡,建筑總面積51174㎡,改擴(kuò)建建筑面積38340㎡。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃如下:①生產(chǎn)性用房:43620㎡,其中改擴(kuò)建機(jī)加組裝車(chē)間25056㎡,改擴(kuò)建熱表處理車(chē)間12084㎡。②辦公輔助用房:新增生產(chǎn)性辦公室1200㎡。③液壓研發(fā)中心:建筑面積6354㎡(保留)1.4.4建設(shè)進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)工期12個(gè)月(不含前期準(zhǔn)備),自2011年12月申請(qǐng)立項(xiàng)至2012年12月正式投產(chǎn)止。建安工程計(jì)劃2011年3月開(kāi)工,2012年9月底主體工程完工并驗(yàn)收,2012年10月至11月設(shè)備調(diào)試及安裝,2012年12月底試生產(chǎn),2013年1月正式投產(chǎn)。1.5編制依據(jù)及范圍1.5.1編制依據(jù)《中華人民共和國(guó)土地管理法》(2004年8月28日起施行)《中華人民共和國(guó)土地管理法實(shí)施條例》(1999年1月1日起施行)國(guó)土資源部、國(guó)家發(fā)展改革委制定的《限制用地項(xiàng)目目錄(2006年本)》《禁止用地項(xiàng)目目錄(2006年本)》(2006年12月12日起施行)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄(2011年本)》《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(中國(guó)電力出版社出版)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)》(GB/T4754-2002)1.5.2研究范圍通過(guò)對(duì)液壓元件生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較和分析,闡述本投資項(xiàng)目的市場(chǎng)必要性、技術(shù)可行性與經(jīng)濟(jì)合理性。本項(xiàng)目可研報(bào)告編制范圍包括:項(xiàng)目建設(shè)必要性、產(chǎn)品規(guī)劃和生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)工藝和設(shè)備方案、建廠條件及廠址方案、工程建設(shè)方案及配套公用工程、勞動(dòng)安全與環(huán)境保護(hù)、消防安全衛(wèi)生、節(jié)能分析、生產(chǎn)組織與勞動(dòng)定員、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、投資估算、經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析、風(fēng)險(xiǎn)分析等,通過(guò)上述論證為公司及上級(jí)部門(mén)的決策提供充分依據(jù)。1.6投資評(píng)價(jià)本項(xiàng)目液壓元件屬于機(jī)構(gòu)制造行業(yè)中的液壓行業(yè),是機(jī)械制造基礎(chǔ)性行業(yè)，市場(chǎng)前景廣闊,產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿Υ?是國(guó)家“十二五”產(chǎn)業(yè)規(guī)劃優(yōu)先產(chǎn)業(yè),得到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持與鼓勵(lì),項(xiàng)目投資符合集團(tuán)公司及一院產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向及發(fā)展規(guī)劃。本項(xiàng)目突出利用****機(jī)械有限公司的技術(shù)、市場(chǎng)和能力等優(yōu)勢(shì)，通過(guò)技術(shù)改造新增生產(chǎn)作業(yè)面積和各類(lèi)設(shè)備，生產(chǎn)工藝先進(jìn),工藝技術(shù)成熟,主要原材料來(lái)源及供應(yīng)有保障，生產(chǎn)過(guò)程符合相關(guān)環(huán)保、消防、節(jié)能、勞動(dòng)職業(yè)衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)財(cái)務(wù)分析表明,本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好,各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均達(dá)到行業(yè)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn),具有良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。綜上所述,本項(xiàng)目的投資建設(shè)并實(shí)施是積極可行的。1.7主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)根據(jù)對(duì)投資項(xiàng)目各項(xiàng)投資數(shù)據(jù)估算、生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)的測(cè)算,項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總?cè)绫?-3所列。表1-3《項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)》序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)單位數(shù)量備注1產(chǎn)品方案①自卸車(chē)多級(jí)油缸件10000②立柱和千斤頂件35000③工程機(jī)械油缸件550002主要原材料--3年工作日天2504公用動(dòng)力消耗量用水萬(wàn)噸/年年8用電用電萬(wàn)萬(wàn)KWh/年年48005勞動(dòng)定員人1200其中：直接生產(chǎn)人員人9006項(xiàng)目用地畝118.5合78940㎡建筑占地面積㎡44968總建筑面積㎡51174改擴(kuò)建建筑面積㎡383407總投資萬(wàn)元30000由公司自籌其中:固定資產(chǎn)萬(wàn)元30000鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元由公司自籌9銷(xiāo)售收入萬(wàn)元51282總成本費(fèi)用萬(wàn)元41131增值稅及附加萬(wàn)元3214利潤(rùn)總額萬(wàn)元5351所得稅萬(wàn)元107020%凈利潤(rùn)萬(wàn)元428110財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)投資利潤(rùn)率%23.38投資利稅率%34.54銷(xiāo)售利潤(rùn)率%19.811靜態(tài)投資回收期年5.05動(dòng)態(tài)投資回收期年6.8712生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)%34.09第二章項(xiàng)目建設(shè)必要性2.1產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)分析2.1.1液壓行業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì)分析根據(jù)《液壓液力氣動(dòng)密封行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》分析預(yù)測(cè)，到2015年，我國(guó)液氣密市場(chǎng)總額需求將達(dá)到1270億元，其中液壓行業(yè)將達(dá)到750億元。從內(nèi)需形勢(shì)來(lái)看，“十二五”期間我國(guó)市場(chǎng)需求巨大，我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快發(fā)展的基本條件和長(zhǎng)期向好的基本趨勢(shì)不會(huì)發(fā)生改變。國(guó)內(nèi)裝備工業(yè)對(duì)液氣密產(chǎn)品的需求結(jié)構(gòu)將發(fā)生變化，中高端產(chǎn)品的需求將明顯高于中低端產(chǎn)品的需求。目前正處于擴(kuò)大內(nèi)需加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，對(duì)先進(jìn)裝備有著巨大的市場(chǎng)需求。落實(shí)裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃，依托國(guó)家重點(diǎn)工程，為“十大領(lǐng)域”、“十大產(chǎn)業(yè)”的國(guó)產(chǎn)裝備自主化提供配套，為液氣密行業(yè)提供了極佳的發(fā)展契機(jī)。金融危機(jī)加快了世界產(chǎn)業(yè)格局的調(diào)整，為我國(guó)液氣密產(chǎn)業(yè)提供了參與市場(chǎng)再分配的機(jī)遇，為我國(guó)從制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變提供了廣闊的發(fā)展空間。2009年我國(guó)液壓產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售額首超美國(guó)，列世界第一位，毋庸置疑，我國(guó)液氣密產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)成為重要的國(guó)際市場(chǎng)。根據(jù)主機(jī)行業(yè)對(duì)“十二五”發(fā)展的市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，隨著國(guó)家“調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式”政策的推進(jìn)，裝備工業(yè)對(duì)液壓產(chǎn)品的需求逐年增加，主機(jī)對(duì)液壓產(chǎn)品的需求將保持一定比例的增長(zhǎng)。從外需形勢(shì)來(lái)看，“十二五”期間全球經(jīng)濟(jì)處于后金融危機(jī)時(shí)代，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇仍將緩慢曲折，液氣密產(chǎn)品對(duì)外出口短期難以出現(xiàn)全面回升。長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)面臨的外部環(huán)境的復(fù)雜性和不確定性將會(huì)增加，但是全球化和區(qū)域一體化趨勢(shì)不會(huì)改變，我國(guó)企業(yè)參與國(guó)際合作和競(jìng)爭(zhēng)的步伐將會(huì)加快。液壓元件產(chǎn)品作為液壓行業(yè)的主要產(chǎn)品之一，符合行業(yè)整體的發(fā)展環(huán)境，必將隨整個(gè)行業(yè)的發(fā)展而得到快速發(fā)展。2.1.2市場(chǎng)需求趨勢(shì)分析1、工程機(jī)械行業(yè)快速發(fā)展為配套液壓件帶來(lái)巨大發(fā)展空間。中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)經(jīng)過(guò)數(shù)十年的發(fā)展，最近十年進(jìn)入了高速發(fā)展時(shí)期。目前全行業(yè)有制造企業(yè)近3000多家，規(guī)模以上企業(yè)（包括專(zhuān)業(yè)零部件企業(yè)）約1400家，其中主機(jī)企業(yè)710多家，資產(chǎn)總額達(dá)到2210億元。2010年各行業(yè)和各地區(qū)對(duì)重大基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的投資，使工程機(jī)械行業(yè)飛速發(fā)展，全行業(yè)銷(xiāo)售額突破4200億元人民幣。其中：挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)的增幅超過(guò)80%,尤其挖掘機(jī)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)呈現(xiàn)前所未有的快速增長(zhǎng)局面,市場(chǎng)銷(xiāo)售總額突破1000億元，銷(xiāo)售總量達(dá)到約165800臺(tái)（不包括經(jīng)濟(jì)性農(nóng)用挖掘機(jī)），出口2896臺(tái)。我國(guó)工程機(jī)械銷(xiāo)量超越美、日、德，位居世界第一位，工程機(jī)械成為我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。2010年行業(yè)中百億以上的企業(yè)突破10家，分別是：徐工、中聯(lián)、三一、柳工、山推、龍工、小松中國(guó)、斗山中國(guó)、日立建機(jī)、神戶(hù)制鋼?！笆濉逼陂g，我國(guó)鐵路投資2.8萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)新投產(chǎn)總規(guī)模達(dá)3萬(wàn)公里；城市軌道交通到2020年新增里程6560公里；

2011年國(guó)務(wù)院首次將水利建設(shè)提至國(guó)家戰(zhàn)略高度，未來(lái)十年水利投資將達(dá)到4萬(wàn)億；2011年1000萬(wàn)套的保障性住房是硬任務(wù)，未來(lái)五年要建設(shè)城鎮(zhèn)保障性安居工程3600萬(wàn)套；中央對(duì)四川、新疆等西部大開(kāi)發(fā)建設(shè)作出新的調(diào)整部署，加大投資力度和提供優(yōu)惠政策。鐵路、城市軌道、水利和保障性住房建設(shè)將是“十二五”期間工程機(jī)械行業(yè)的主要?jiǎng)恿Γ淞悴考髽I(yè)也會(huì)受益匪淺，包括液壓件在內(nèi)的零部件發(fā)展空間巨大。因?yàn)?010年行業(yè)的高速發(fā)展勢(shì)頭，所以讓企業(yè)對(duì)未來(lái)的發(fā)展有更高的要求和目標(biāo)，紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，以挖掘機(jī)為例，2011年以來(lái)，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)情況見(jiàn)下表（表2-1）：表2-1：《挖掘機(jī)企業(yè)未來(lái)發(fā)展布局及規(guī)劃》企業(yè)名稱(chēng)未來(lái)發(fā)展布局及規(guī)劃三一重機(jī)2011年昆山挖掘機(jī)產(chǎn)能提高到3萬(wàn)臺(tái),2011年銷(xiāo)售目標(biāo)是行業(yè)第一。玉柴2015年力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)挖掘機(jī)、裝載機(jī)、礦山車(chē)等各種工程機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)售突破6萬(wàn)臺(tái)。中聯(lián)擬用26億元在華東新建工業(yè)園，擴(kuò)大挖掘機(jī)產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2-3年可完成。柳工無(wú)錫路面機(jī)械制造研發(fā)基地奠基，基地占地688畝，一期投資12億人民幣，將建平地機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、銑刨機(jī)等4條產(chǎn)品線。山重建機(jī)全力推進(jìn)挖掘機(jī)事業(yè)，2011年計(jì)劃銷(xiāo)售10000臺(tái)，2012年底形成0.8-68t、40多個(gè)規(guī)格型號(hào)的系列產(chǎn)品線，中期規(guī)劃是市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)5萬(wàn)臺(tái)銷(xiāo)量。廈工2011年，廈工將致力于發(fā)展40-50噸級(jí)履帶式挖掘機(jī)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能翻番，達(dá)到15000臺(tái)的生產(chǎn)規(guī)模。晉工4月17日，晉工年產(chǎn)萬(wàn)臺(tái)裝載機(jī)暨年產(chǎn)3000臺(tái)挖掘機(jī)項(xiàng)目奠基。徐工4月2日，徐工集團(tuán)投資100億元，用地2300畝，在上海臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)奉賢園區(qū)全面發(fā)展挖掘機(jī)、大型起重機(jī)、推土機(jī)等工程機(jī)械和港口機(jī)械等戰(zhàn)略性主機(jī)及核心零部件。恒天九五占地298畝的“恒天九五重工產(chǎn)業(yè)園”即將建成投產(chǎn)，同時(shí)占地1000畝的更大規(guī)模產(chǎn)業(yè)園也在規(guī)劃中，力爭(zhēng)3年左右整體上市，到2015年形成100億元產(chǎn)值。進(jìn)*中型挖掘機(jī)領(lǐng)域，同時(shí)啟動(dòng)旋挖鉆機(jī)、水平定向鉆機(jī)、履帶吊等產(chǎn)品。目標(biāo)是年產(chǎn)5000臺(tái)挖掘機(jī)械和樁工機(jī)械。彭浦機(jī)器廠主要生產(chǎn)20t～33t的液壓挖掘機(jī)及衍生產(chǎn)品，規(guī)劃2015年達(dá)到年產(chǎn)各類(lèi)推土機(jī)4000臺(tái)，大挖80臺(tái)、中挖7000多臺(tái)、小挖2000多臺(tái)的規(guī)模。臨工2011預(yù)計(jì)全年銷(xiāo)售可超過(guò)4000臺(tái)。臨工挖掘機(jī)新廠區(qū)將于2011年11月建成投產(chǎn)，2012年挖掘機(jī)綜合產(chǎn)能將達(dá)到20000臺(tái)。不僅國(guó)內(nèi)各大企業(yè)增大產(chǎn)銷(xiāo)預(yù)期，小松和日立建機(jī)面對(duì)2011年中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)預(yù)期，也分別給出了10%和24%的增長(zhǎng)，卡特彼勒在徐州的工廠也在擴(kuò)大中型挖掘機(jī)的產(chǎn)能，并且正在為40t以上的大型挖掘機(jī)建設(shè)新工廠。綜合上述因素，“十二五”期間，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求仍然是主導(dǎo)我國(guó)工程機(jī)械發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。根?jù)國(guó)內(nèi)發(fā)展需求和“十二五”規(guī)劃預(yù)測(cè)，中國(guó)工程機(jī)械在未來(lái)5年仍將持續(xù)保持快速增長(zhǎng)。到2015年，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模將達(dá)到9000億元水平，年平均增長(zhǎng)率大約為17%。裝載機(jī)將達(dá)到30萬(wàn)臺(tái)，挖掘機(jī)將達(dá)到25萬(wàn)臺(tái)，叉車(chē)將達(dá)到29萬(wàn)臺(tái)，輪式起重機(jī)將達(dá)到6萬(wàn)臺(tái)等。上述產(chǎn)品需要配套大量中高壓液壓油缸、泵、馬達(dá)、閥等各類(lèi)液壓件?！笆濉逼陂g，工程機(jī)械行業(yè)的繁榮為包括液壓件在內(nèi)的關(guān)鍵零部件行業(yè)提供了良好的市場(chǎng)環(huán)境，也是零部件行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力，必然會(huì)引領(lǐng)和帶動(dòng)零部件行業(yè)的發(fā)展和壯大。詳見(jiàn)表2-2和表2-3。表2-22015年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品銷(xiāo)售量預(yù)測(cè)表序號(hào)主要產(chǎn)品名稱(chēng)2009年2010年同比增長(zhǎng)（%）2015年預(yù)測(cè)其中：出口1挖掘機(jī)械10155917929676.5250000300002裝載機(jī)14935522821952.8300000400003推土機(jī)85991391161.82000060004平地機(jī)3608453125.6700030006叉車(chē)13890823240967.3290000800007壓路機(jī)198522628132.428000110008攤鋪機(jī)1678301979.950008009汽車(chē)起重機(jī)286273541123.3600001600010履帶起重機(jī)1043164661.742800150011旋挖鉆機(jī)2000400080014混凝土泵車(chē)5880796435.4150001500表2-32015年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品油缸銷(xiāo)售量預(yù)測(cè)序號(hào)主要產(chǎn)品名稱(chēng)2015主機(jī)銷(xiāo)量（萬(wàn)臺(tái)）2015主機(jī)配套油缸（萬(wàn)支）備注1挖掘機(jī)2575-1002裝載機(jī)30150-1803推土機(jī)244平地機(jī)0.745叉車(chē)291746汽車(chē)起重機(jī)6727履帶起重機(jī)0.283.368非公路用自卸車(chē)（礦用車(chē)）0.460.469混凝土泵車(chē)1.515合計(jì)94.94497.82-552.82國(guó)家針對(duì)工程機(jī)械關(guān)鍵零部件的的發(fā)展給予大量政策支持?！笆濉逼陂g，中國(guó)將是國(guó)際上工程機(jī)械產(chǎn)銷(xiāo)量最大、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的國(guó)家。同時(shí)，更是中國(guó)工程機(jī)械關(guān)鍵零部件行業(yè)發(fā)展的黃金時(shí)期。在“十二五”新一輪發(fā)展浪潮來(lái)臨之際，國(guó)家將關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提升到我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)亟待改善的重中之重。工程機(jī)械“十二五”發(fā)展規(guī)劃預(yù)測(cè)，“十二五”期間我國(guó)全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率在20%左右，城鎮(zhèn)投資仍將占到85%；國(guó)家加大保障房建設(shè)、水利工程建設(shè)、海洋工程建設(shè)、鐵路、公路、城鎮(zhèn)公共交通和基礎(chǔ)設(shè)施、電力、輸電工程建設(shè)，實(shí)施振興東北、西部大開(kāi)發(fā)、中部崛起戰(zhàn)略，到2015年，我國(guó)工程機(jī)械的市場(chǎng)需求將達(dá)到8370-8510億元。在國(guó)際工程機(jī)械需求方面，預(yù)計(jì)到2013年國(guó)際工程機(jī)械銷(xiāo)售額將逐步回升到金融危機(jī)發(fā)生之前的發(fā)展趨勢(shì)，其中發(fā)展中國(guó)家成為主導(dǎo)市場(chǎng)，從而加速“十二五”后期國(guó)際工程機(jī)械需求的增長(zhǎng)，預(yù)測(cè)2015年主機(jī)產(chǎn)品國(guó)際需求量將達(dá)到2100億美元。在工程機(jī)械行業(yè)“十二五”規(guī)劃中，明確把關(guān)鍵零部件作為發(fā)展重點(diǎn)，集中力量提高關(guān)鍵零部件的技術(shù)水平和制造水平。其中包括全力抓好工程機(jī)械液壓元件的開(kāi)發(fā)和高精化、規(guī)?；圃欤宄爸刂鳈C(jī)、輕配套”的發(fā)展思路，支持、培育、發(fā)展中高壓系統(tǒng)的泵、馬達(dá)、多路閥、比例閥、液壓缸等關(guān)鍵液壓件的研發(fā)制造基地。國(guó)家針對(duì)工程機(jī)械關(guān)鍵零部件頒布實(shí)施的系列政策，為行業(yè)發(fā)展提供了重要的政策支持，充分說(shuō)明了國(guó)家對(duì)關(guān)鍵零部件行業(yè)的重視，為液壓元件企業(yè)提供了極好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。2、重型機(jī)械行業(yè)發(fā)展為液壓產(chǎn)品提供了很大的市場(chǎng)空間。近年來(lái)包括冶金機(jī)械、礦山機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械在內(nèi)的重型機(jī)械行業(yè)，由于國(guó)家重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目和基本建設(shè)的投資拉動(dòng)，該行業(yè)為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)及*工等提供所需的重型、成套技術(shù)裝備及大型鑄鍛件產(chǎn)量在逐年增加，近五年產(chǎn)銷(xiāo)總額平均增幅在40%以上，其中2003-2008年冶金礦山機(jī)械年均增長(zhǎng)44%，其中運(yùn)輸機(jī)械年均增長(zhǎng)23.8%。2010年前11個(gè)月，全國(guó)重型機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到6466.49億元，同比增長(zhǎng)23.12%，其中：水泥設(shè)備、金屬冶煉設(shè)備、礦山機(jī)械產(chǎn)銷(xiāo)增長(zhǎng)較快，冶金設(shè)備增長(zhǎng)緩慢。上述產(chǎn)品需要配套大量中高壓液壓油缸、泵、馬達(dá)、閥等元件。據(jù)來(lái)自重型行業(yè)的報(bào)告顯示，大量的冶金機(jī)械、礦山機(jī)械、運(yùn)輸機(jī)械成套設(shè)備配套的關(guān)鍵液壓件和密封件還主要依靠進(jìn)口，是制約我國(guó)大型成套設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的瓶頸。從行業(yè)統(tǒng)計(jì)分析，液壓產(chǎn)品為冶金行業(yè)直接提供配套占銷(xiāo)售額的14.5%。冶金工業(yè)的發(fā)展為液壓產(chǎn)品提供的市場(chǎng)空間也很大。3、專(zhuān)用車(chē)油缸依托專(zhuān)用車(chē)良好的市場(chǎng)環(huán)境與規(guī)模具有廣闊的市場(chǎng)前景。近年來(lái)，特別是2009年在國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)整體以及《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》等一系列利好政策的刺激下，我國(guó)首次成為全球第一大汽車(chē)生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。其中，以各種自卸汽車(chē)、廂式汽車(chē)、起重舉升汽車(chē)、環(huán)衛(wèi)汽車(chē)等為主的專(zhuān)用汽車(chē)，作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，2009年總產(chǎn)量為136萬(wàn)輛(其中普通自卸車(chē)為51.5萬(wàn)輛,其它為84.5萬(wàn)輛)，2010年總產(chǎn)量為169萬(wàn)輛(其中普通自卸車(chē)為65萬(wàn)輛,其它為104萬(wàn)輛)，增長(zhǎng)23％。其中，涉及我廠專(zhuān)用車(chē)的產(chǎn)品品種有普通自卸車(chē)、隨車(chē)起重機(jī)、壓縮式垃圾車(chē)、自卸式垃圾車(chē)、車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)等。此外，《山西省汽車(chē)工業(yè)調(diào)整振興實(shí)施方案》的實(shí)施對(duì)山西地區(qū)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展壯大帶來(lái)良好的政策環(huán)境和發(fā)展機(jī)遇。以自卸車(chē)多級(jí)油缸為例。自卸車(chē)多級(jí)油缸主要適用于前頂式自卸汽車(chē)，通常每臺(tái)1支。前頂式為目前自卸汽車(chē)的主流產(chǎn)品，按60%比例計(jì)算，多級(jí)缸的市場(chǎng)需求量約40萬(wàn)支。見(jiàn)表2-4《2009—2010年專(zhuān)用車(chē)輛年產(chǎn)量情況對(duì)照表》。表2-42009—2010年專(zhuān)用車(chē)輛年產(chǎn)量情況對(duì)照表單位：輛類(lèi)別2009年2010年同比增長(zhǎng)專(zhuān)用車(chē)（含普通自卸）1360000169000023.1%其中（涉及我廠專(zhuān)用車(chē)的產(chǎn)品品種）普通自卸51500065000026.3%壓縮式垃圾車(chē)2771492577.7%車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)1361232370.7%自卸式垃圾車(chē)3807443216.4%隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)3310553467.2%據(jù)專(zhuān)用車(chē)“十二五”發(fā)展規(guī)劃預(yù)測(cè)，以2009年的專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量為基數(shù)，2011-2015年，我國(guó)每年專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度將保持在9%左右；到2015年，我國(guó)專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品品種將達(dá)到7000種，行業(yè)產(chǎn)能將達(dá)到350萬(wàn)輛，年產(chǎn)量將達(dá)到280萬(wàn)輛，占當(dāng)年卡車(chē)總量的70%左右，接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平。4、配套煤礦機(jī)械的立柱和千斤頂有廣闊的市場(chǎng)前景。中國(guó)富煤貧油少氣的地質(zhì)條件決定了煤炭作為我國(guó)基礎(chǔ)能源的戰(zhàn)略地位，煤炭在中國(guó)能源發(fā)展戰(zhàn)略格局中具有不可替代的重要地位。國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要進(jìn)一步明確提出我國(guó)能源發(fā)展格局是“以煤炭為主體，以電力為中心”。根據(jù)資源條件和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，可以預(yù)見(jiàn)，煤炭在我國(guó)一次能源中的主體地位在今后相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)不會(huì)發(fā)生根本性改變。除山西外，內(nèi)蒙、陜西、新疆等省煤礦行業(yè)的發(fā)展規(guī)模越來(lái)越大。在國(guó)家政策扶持下，煤礦行業(yè)整合速度加快，煤礦企業(yè)向集團(tuán)化方向發(fā)展，小型煤礦逐漸被兼并重組，最終將被淘汰。煤炭行業(yè)良好的發(fā)展環(huán)境和市場(chǎng)，帶動(dòng)煤礦機(jī)械具有良好的市場(chǎng)前景。據(jù)煤機(jī)協(xié)會(huì)提供資料顯示，2009年國(guó)內(nèi)125家企業(yè)統(tǒng)計(jì)，煤機(jī)總產(chǎn)值694億，其中液壓支架55050架，同比增長(zhǎng)17.1%。2010年國(guó)內(nèi)115家企業(yè)統(tǒng)計(jì)，煤機(jī)總產(chǎn)值876億，同比增長(zhǎng)26.2%，其中液壓支架74907架，同比增長(zhǎng)36%。“十二五”期間，隨著國(guó)家加大煤炭資源整合和安全生產(chǎn)技術(shù)改造的投入力度，預(yù)計(jì)液壓支架的市場(chǎng)需求仍將保持15-20%的增速，至“十二五”末產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)架以上，噸位達(dá)到250萬(wàn)噸以上，液壓支架大型化、高端化趨勢(shì)更趨明顯。目前，國(guó)產(chǎn)液壓支架在我國(guó)煤礦綜采工作面液壓支架總量的比例已達(dá)94%。液壓支架配套立柱和千斤頂產(chǎn)品隨著煤炭工業(yè)的良好發(fā)展，隨著液壓支架等綜采煤機(jī)設(shè)備良好的市場(chǎng)需求與發(fā)展規(guī)模而具有廣闊的市場(chǎng)前景。除上述各類(lèi)主機(jī)行業(yè)外，還有石油化工機(jī)械、船舶和海洋工程設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、水利工程設(shè)備、軌道交通、航空、航天和*工等眾多行業(yè)的主機(jī)裝備為液氣密產(chǎn)品提供了巨大的市場(chǎng)需求。5、液壓元件行業(yè)市場(chǎng)需求巨大，市場(chǎng)集中度不高，為公司液壓元件發(fā)展提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。目前國(guó)內(nèi)油缸生產(chǎn)企業(yè)比較多，但主要以生產(chǎn)技術(shù)含量不高的低壓普通油缸為主，真正能生產(chǎn)壓力高、技術(shù)含量高、品質(zhì)要求高的高端油缸的企業(yè)則比較少。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，一方面中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，價(jià)格特別低，存在非理性的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，一方面高端產(chǎn)品不能滿(mǎn)足主機(jī)市場(chǎng)需求，導(dǎo)致大量依賴(lài)進(jìn)口，液壓行業(yè)進(jìn)出口長(zhǎng)期持續(xù)逆差，2010年行業(yè)逆差24.9億，是2006年的三倍。所以，目前國(guó)內(nèi)油缸供給狀況大體呈現(xiàn)“高端失守，中低端過(guò)剩”的特點(diǎn)。裝載機(jī)是目前產(chǎn)量最大的工程機(jī)械，2010年生產(chǎn)總量22.8萬(wàn)臺(tái)，每臺(tái)需配油缸5支或6支，其油缸年需求量約120萬(wàn)支，但油缸使用壓力小于16Mpa,缸徑在63-220mm，行程小于1000mm,其他技術(shù)要求普通，所以，生產(chǎn)企業(yè)比較多，價(jià)格比較低，其中有的企業(yè)產(chǎn)量規(guī)模也比較大，且許多主機(jī)廠有內(nèi)部直屬企業(yè)專(zhuān)業(yè)配套，如柳工、廈工、龍工、成工等，沒(méi)有自己內(nèi)部企業(yè)配套的主機(jī)廠，經(jīng)過(guò)多年來(lái)的選擇和合作，也已經(jīng)有滿(mǎn)足要求的合格配套廠家，所以，裝載機(jī)產(chǎn)品零部件的配套體系已比較完善，裝載機(jī)油缸供求關(guān)系處于平衡或飽和狀態(tài)。叉車(chē)也是需要油缸比較多的一種，每臺(tái)至少需要5支，5噸以下叉車(chē)產(chǎn)量比較大，油缸直徑較小，使用壓力小于16Mpa，國(guó)內(nèi)叉車(chē)產(chǎn)量最大的合肥合力叉車(chē)公司和杭州叉車(chē)公司均有相對(duì)穩(wěn)定的油缸配套廠家，分別由合肥長(zhǎng)源、蚌埠液力機(jī)械廠和浙江昌力等分別為其配套，零部件配套體系基本完善，叉車(chē)油缸的供求關(guān)系基本平衡。推土機(jī)、攤鋪機(jī)等工程的油缸情況同上，供求基本平衡。汽車(chē)起重機(jī)2010年產(chǎn)量約3.5萬(wàn)臺(tái)，由于起重機(jī)在我國(guó)發(fā)展時(shí)間很長(zhǎng)，大多數(shù)起重機(jī)企業(yè)都有固定的油缸配套商。行業(yè)龍頭徐工徐重、三一等都有固定配套企業(yè)，而這些龍頭在起重機(jī)行業(yè)的份額達(dá)到了8成以上。起重機(jī)上的支腿油缸、水平油缸和變幅油缸技術(shù)要求較普通，生產(chǎn)廠家較多，但其臂伸縮油缸屬于薄壁細(xì)長(zhǎng)油缸，加工工藝和設(shè)備與常規(guī)普通油缸不同，所以生產(chǎn)的廠家比較少，但比較專(zhuān)業(yè)，目前國(guó)內(nèi)主要有徐工徐州液壓件廠（配套徐州重型機(jī)械廠）、長(zhǎng)江液壓件廠(配套長(zhǎng)江起重機(jī)廠)、成都油缸廠（配套浦沅起重機(jī)、泰安起重機(jī)廠）、張家口長(zhǎng)城油缸廠（配套中聯(lián)重科、北起多田野）、北起多田野（配套北起多田野）等少數(shù)企業(yè)可以生產(chǎn)，供求關(guān)系相對(duì)平衡。起重機(jī)臂伸縮油缸對(duì)生產(chǎn)線的專(zhuān)業(yè)化程度要求很高，必須有專(zhuān)用設(shè)備，生產(chǎn)線柔性較差，投資風(fēng)險(xiǎn)也較大。農(nóng)業(yè)機(jī)械油缸基本上都是普通油缸，缸徑小，壓力低，技術(shù)含量低，品種多，生產(chǎn)企業(yè)眾多，價(jià)格較低，供求關(guān)系飽和。水利油缸具有行業(yè)獨(dú)占性，行業(yè)中一般都是液壓系統(tǒng)和油缸捆綁配套，誰(shuí)家進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)，誰(shuí)家配套生產(chǎn)油缸，數(shù)量少無(wú)法量產(chǎn)。目前主要由湖北中船裝備有限公司和江蘇武進(jìn)啟閉機(jī)廠等配套。挖掘機(jī)是近年來(lái)發(fā)展最快的工程機(jī)械，因其作業(yè)的效率、能力和耗能均優(yōu)于裝載機(jī)和推土機(jī)，是未來(lái)工程機(jī)械的主流產(chǎn)品。2010年產(chǎn)量17.9萬(wàn)臺(tái)（其中小松、斗山等外資企業(yè)約占70%，三一、柳工等國(guó)內(nèi)企業(yè)約占30%），每臺(tái)需要油缸4支，其油缸市場(chǎng)需求約70萬(wàn)支。使用壓力大于31.4Mpa,缸徑在90-185mm，行程一般小于1000mm,因其使用壓力高,頻率高，沖擊嚴(yán)重，工況復(fù)雜，環(huán)境惡劣等特點(diǎn)，使其制造技術(shù)和質(zhì)量要求均比較高，是目前主要的高端油缸產(chǎn)品之一。市場(chǎng)主要分三塊，一是國(guó)外三大品牌在華企業(yè)，韓國(guó)東洋機(jī)電于2001年在煙臺(tái)投資設(shè)立東洋機(jī)電（煙臺(tái)）有限公司，KYB工業(yè)株式會(huì)社投資設(shè)立凱邇必液壓工業(yè)（鎮(zhèn)江）有限公司，小松液壓機(jī)械有限公司（濟(jì)寧），現(xiàn)主要為小松、斗山等外資企業(yè)配套，約占市場(chǎng)總量的45%。二是江蘇恒立高壓油缸股份有限公司，主要為三一、柳工等國(guó)內(nèi)企業(yè)配套，約占市場(chǎng)總量的25%。三是從國(guó)外以三大品牌KYB、東洋機(jī)電和小松液壓為主的企業(yè)進(jìn)口，約占市場(chǎng)總量的28%。其它為2%?？梢?jiàn)，目前挖掘機(jī)專(zhuān)用油缸行業(yè)的集中度比較高，市場(chǎng)大部分的份額由國(guó)外三大品牌KYB、東洋機(jī)電、小松液壓和江蘇恒立所占據(jù)，國(guó)內(nèi)自供能力不足。近年來(lái)行業(yè)也不斷涌現(xiàn)新進(jìn)入者如徐工液壓、隆源液壓等，規(guī)模還較小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力較弱。但隨著挖掘機(jī)油缸逐步的國(guó)產(chǎn)化，將給油缸企業(yè)帶來(lái)新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，為我廠適時(shí)進(jìn)入該市場(chǎng)提供了條件。自卸車(chē)是產(chǎn)量比較大的工程車(chē)輛，近年來(lái)以前頂式為主流產(chǎn)品，每臺(tái)需要舉升油缸（多級(jí)油缸）一支，因產(chǎn)品規(guī)格單一，壓力不高（小于19Mpa）,生產(chǎn)企業(yè)眾多，除揚(yáng)州海沃品牌度最好和市場(chǎng)占有率較高外，另有山東臨清飛翔、湖北佳恒油缸、德州方向機(jī)等品質(zhì)和規(guī)模緊隨其后，市場(chǎng)需求較大，同時(shí)油缸生產(chǎn)企業(yè)也較多。專(zhuān)用車(chē)輛中以我廠專(zhuān)用車(chē)公司現(xiàn)有產(chǎn)品類(lèi)型為例，除普通自卸車(chē)外，還有隨車(chē)起重機(jī)，壓縮式垃圾車(chē)、自卸式垃圾車(chē)、車(chē)廂可卸式垃圾車(chē)等。每種車(chē)都需要配套油缸，且針對(duì)性較強(qiáng)的專(zhuān)業(yè)油缸生產(chǎn)企業(yè)比較少（如煙臺(tái)未來(lái)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)垃圾車(chē)油缸），隨著專(zhuān)用車(chē)公司的不斷發(fā)展，將提供較大的一塊專(zhuān)用車(chē)輛油缸市場(chǎng)。煤礦機(jī)械中以液壓支架的市場(chǎng)需求量最大，為其配套的立柱和千斤頂產(chǎn)品因此而市場(chǎng)巨大。根據(jù)煤機(jī)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2010年液壓支架總產(chǎn)量74907架，簡(jiǎn)單以?xún)芍谧o(hù)支架為例，每架按立柱2支，千斤頂8支計(jì)算，需要15萬(wàn)支立柱和60萬(wàn)支千斤頂。立柱缸徑160—500mm，長(zhǎng)度一般2500mm以下，千斤頂缸徑63—250mm，長(zhǎng)度一般1500mm綜上所述，普通油缸市場(chǎng)需求量大，供給量也較大，競(jìng)爭(zhēng)激烈，供求處于動(dòng)態(tài)平衡，但有些產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)集中度還很低。質(zhì)量和技術(shù)要求高的油缸需，存在國(guó)內(nèi)供給不足，為我廠擴(kuò)大液壓元件生產(chǎn)能力、快速占據(jù)高端市場(chǎng)、提高市場(chǎng)占有率提供了絕佳的機(jī)遇。2.2項(xiàng)目建設(shè)必要性液壓元件是****機(jī)械有限公司利用*品油缸積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)研制生產(chǎn)的適合煤礦采掘、專(zhuān)用車(chē)輛、工程機(jī)械配套的液壓系統(tǒng)執(zhí)行元器件。經(jīng)過(guò)四十多年的發(fā)展，公司已經(jīng)在液壓元器件科研生產(chǎn)方面積累了深厚的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，并且擁有相應(yīng)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和訓(xùn)練有素的員工隊(duì)伍，特別是在油缸加工方面具有突出的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。公司在上世紀(jì)八十年代末就積極響應(yīng)國(guó)家提出的“寓*于民、*民結(jié)合”的號(hào)召，率先利用*工技術(shù)優(yōu)勢(shì)自行開(kāi)發(fā)研制生產(chǎn)礦用單體液壓支柱、專(zhuān)用車(chē)輛油缸和各類(lèi)工程機(jī)械油缸。近年來(lái)已經(jīng)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的油缸涵蓋*品型號(hào)、民用隨車(chē)起重車(chē)、垃圾回收車(chē)、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)、自卸車(chē)、液壓支架油缸和出口奧地利工程油缸。目前年產(chǎn)自卸車(chē)多級(jí)油缸2000件、立柱千斤頂8000件、工程油缸5000件，產(chǎn)值達(dá)到近1億元。2.2.1通過(guò)能力建設(shè)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營(yíng)，滿(mǎn)足公司航天技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求。1、滿(mǎn)足公司十二五航天技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目配套要求。公司航天技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃確定了至2015年民用產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)總量實(shí)現(xiàn)翻番、達(dá)到25億元的目標(biāo)，其中兩個(gè)重點(diǎn)板塊—專(zhuān)用車(chē)和煤機(jī)成套裝備產(chǎn)值分別達(dá)到10億元規(guī)模。專(zhuān)用車(chē)項(xiàng)目2015年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)1萬(wàn)臺(tái)，其中礦用自卸車(chē)8000臺(tái)，隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)、環(huán)衛(wèi)車(chē)2000臺(tái)，需要配套油缸約20000件。煤機(jī)成套裝備中液壓支架預(yù)計(jì)達(dá)到2500架以上，掘進(jìn)機(jī)100-200臺(tái)，需要配套立柱和千斤頂25000件左右。專(zhuān)用車(chē)和煤機(jī)成套裝備制造中，液壓件是技術(shù)含量和附加值較高的配套件。目前，公司液壓元件產(chǎn)能只有1.5萬(wàn)件左右，難于滿(mǎn)足公司航天技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展要求，急需通過(guò)技術(shù)改造，提高產(chǎn)能。2、提升項(xiàng)目產(chǎn)能，迎合市場(chǎng)需求，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。隨著國(guó)家逐年關(guān)閉大量沒(méi)有安全保障、不具備規(guī)模生產(chǎn)的中小煤礦，淘汰落后的采煤工藝，發(fā)展更加先進(jìn)的高產(chǎn)高效綜合采煤技術(shù)，以及各大中城市對(duì)各種專(zhuān)用車(chē)輛的迫切需求，再加上國(guó)外工程機(jī)械行業(yè)對(duì)配套工程油缸的大量需求，液壓元件產(chǎn)品前景十分廣闊。但公司由于受到工程油缸生產(chǎn)能力和專(zhuān)業(yè)化程度的制約，經(jīng)常出現(xiàn)批量訂單不敢承接的尷尬局面。現(xiàn)在公司已與國(guó)內(nèi)外知名整機(jī)企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，其中與煤炭機(jī)械企業(yè)三一重裝、鄭州煤機(jī)、四川神坤、包頭北方、鄭煤機(jī)綜機(jī)配件等、與工程機(jī)械企業(yè)-大連叉車(chē)廠、洛陽(yáng)拖拉機(jī)廠推土機(jī)等主機(jī)建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系。2005年以來(lái)，我廠與奧地利帕菲格公司建立了油缸出口的渠道，目前年均出口5000件，預(yù)計(jì)2012年至1015年，每年出口油缸1萬(wàn)件左右。通過(guò)技術(shù)改造，提高項(xiàng)目的產(chǎn)能，由目前的年產(chǎn)1.5萬(wàn)件液壓元件擴(kuò)展至年產(chǎn)10萬(wàn)件，可以突破產(chǎn)能瓶頸、擴(kuò)大市場(chǎng)份額、增強(qiáng)公司實(shí)力、鞏固行業(yè)地位，有效地滿(mǎn)足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，保持較高的市場(chǎng)占有率。3、拓展高端市場(chǎng)，開(kāi)展戰(zhàn)略合作，保持市場(chǎng)領(lǐng)先。

挖掘機(jī)市場(chǎng)近年保持高速增長(zhǎng)，挖掘機(jī)油缸是技術(shù)含量高、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較少的品種，目前已由國(guó)外全部配套逐步實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，無(wú)錫恒立、徐工液壓是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率較高的企業(yè)。本次技術(shù)改造，公司將定位于制造高端產(chǎn)品，拓展高端市場(chǎng)，重點(diǎn)同下游規(guī)模大、市場(chǎng)認(rèn)可度高的行業(yè)龍頭企業(yè)建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。挖掘機(jī)專(zhuān)用油缸項(xiàng)目實(shí)施后，公司將加大對(duì)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源的開(kāi)拓力度，保持行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)，特別是進(jìn)入“十一五”之后，行業(yè)中越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始發(fā)力，依托主機(jī)，進(jìn)行規(guī)模較大的投資，更新裝備，技術(shù)改造，擴(kuò)建廠房，提高產(chǎn)能；提升研發(fā)平臺(tái)，行業(yè)一些技術(shù)難題正在加速突破；部分企業(yè)呈現(xiàn)出快速超常發(fā)展的勢(shì)態(tài)，其品牌影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力正不斷快速提升，如江蘇恒立、婁底中興、徐工液壓、湖南特力、揚(yáng)州海沃（外資）等。如果不抓住機(jī)遇，加快發(fā)展，將在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于不利的地位。詳見(jiàn)表2-5《國(guó)內(nèi)目前部分主要油缸生產(chǎn)企業(yè)基本情況表》。

2.2.1加強(qiáng)研發(fā)力量，提高創(chuàng)新能力，增強(qiáng)公司在液壓行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)能力1、液壓元件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、市場(chǎng)前景廣闊。液壓元件廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、航空航天、冶金設(shè)備、船舶、海洋工程、港口機(jī)械和風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加快，液壓工業(yè)近年發(fā)展迅速，在世界液壓工業(yè)中的地位逐年提高，現(xiàn)已成為僅次于美國(guó)的全球第二大液壓產(chǎn)品市場(chǎng)。2009年我國(guó)液壓工業(yè)產(chǎn)值為269.49億元，2005-2009年液壓工業(yè)產(chǎn)值復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到19.96%，液壓行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

2、國(guó)內(nèi)液壓技術(shù)與國(guó)際一流水平仍有較大差距，產(chǎn)業(yè)政策支持研發(fā)。國(guó)內(nèi)液壓元件行業(yè)及油缸行業(yè)經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放30年的快速發(fā)展,產(chǎn)業(yè)規(guī)模急劇增加,參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)較多,但整體產(chǎn)業(yè)集中度不高，規(guī)模經(jīng)濟(jì)較差。因而包括油缸在內(nèi)的國(guó)內(nèi)液壓元件行業(yè)在低端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，在高端產(chǎn)品、新型材料、新型結(jié)構(gòu)等方面與國(guó)外存在明顯的差距。

《工程機(jī)械行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》、《液壓氣動(dòng)密封行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》及《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策強(qiáng)調(diào)提高企業(yè)自主創(chuàng)新能力的重要性，鼓勵(lì)企業(yè)開(kāi)展高新技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)，積極引進(jìn)新工藝、新設(shè)備，形成一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，從研發(fā)源頭做起，跟進(jìn)并趕超國(guó)際領(lǐng)先的液壓元件及液壓產(chǎn)品水平。

3、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，高端產(chǎn)品研發(fā)刻不容緩。

中國(guó)是液壓元件的需求大國(guó)和生產(chǎn)大國(guó)，但總體生產(chǎn)力水平不高。一些技術(shù)要求較低的低壓油缸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)壁壘較低，競(jìng)爭(zhēng)完全白熱化。而對(duì)于高標(biāo)準(zhǔn)要求的液壓元件，國(guó)內(nèi)企業(yè)未能實(shí)現(xiàn)有效突破并進(jìn)行規(guī)?；a(chǎn)。整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)液壓元件企業(yè)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的程度不高，整個(gè)行業(yè)集中度低、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)象比較普遍，削弱了國(guó)內(nèi)企業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力。從產(chǎn)品角度來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)高端液壓元件除油缸外，在泵、閥和馬達(dá)等領(lǐng)域，近十幾年一直未有較大突破；從技術(shù)發(fā)展方向來(lái)看，國(guó)外液壓行業(yè)的技術(shù)發(fā)展主要圍繞新結(jié)構(gòu)、新材料的開(kāi)發(fā)，微電子在液壓元件中的應(yīng)用。公司一旦在以上方面形成有效技術(shù)的突破，將帶來(lái)新的行業(yè)洗牌。在此背景下，公司如何抓住機(jī)遇、加強(qiáng)研發(fā)力量，在高端液壓元件行業(yè)形成有效突破，提升在高端液壓產(chǎn)品領(lǐng)域市場(chǎng)份額，對(duì)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。

表2-5《國(guó)內(nèi)目前部分主要油缸生產(chǎn)企業(yè)基本情況表》企業(yè)名稱(chēng)職工人數(shù)（技術(shù)人員）占地面積（萬(wàn)平米）主營(yíng)產(chǎn)品2010年銷(xiāo)售額（億元）目前產(chǎn)能（萬(wàn)支）最新擴(kuò)建情況江蘇恒立高壓油缸股份有限公司1200（100多）28．9專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)挖掘機(jī)油缸及其他工程機(jī)械、車(chē)輛、船舶海事、港口機(jī)械、石油機(jī)械、礦山機(jī)械、水利機(jī)械等行業(yè)配套用高壓油缸1025公司已在常州武進(jìn)高新區(qū)投資10億人民幣建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)只挖掘機(jī)專(zhuān)用油缸、5萬(wàn)只非標(biāo)準(zhǔn)油缸的新工廠。新廠占地25萬(wàn)平方米，生產(chǎn)廠房14.5萬(wàn)平方米，其中8.2萬(wàn)平方米生產(chǎn)車(chē)間為配有中央空調(diào)的潔凈生產(chǎn)廠房。裝備了近850臺(tái)套設(shè)備，其中具有國(guó)際領(lǐng)先水平的油缸制造、測(cè)試設(shè)備近200臺(tái)套，如：多功能熱處理線、復(fù)合加工中心、高精度焊接設(shè)備、全自動(dòng)清洗設(shè)備、耐久試驗(yàn)設(shè)備。2011年5湖南特力液壓有限公司（中聯(lián)重科控股股份制企業(yè)）80011.7（其中建筑面積6.5萬(wàn)平米）起重機(jī)械、樁機(jī)機(jī)械、混凝土輸送機(jī)械及其他工程機(jī)械和建筑機(jī)械用油缸和液壓閥1018（油缸）2010年中聯(lián)重科投入1.8億，用于技術(shù)改造和擴(kuò)建，本期技改完成后，將使油缸制造水平得到進(jìn)一步提高，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值10億元。婁底市中興液壓件有限公司（由三一2005年投資成立）2400（400多）57.7挖掘機(jī)、起重機(jī)、泵車(chē)、港機(jī)，旋挖鉆機(jī)，冶金礦山等行業(yè)的各類(lèi)液壓油缸12（2011年，預(yù)計(jì)25億）暫無(wú)暫無(wú)廈門(mén)銀華機(jī)械有限公司950（100多）15裝載機(jī)油缸、叉車(chē)油缸、挖掘機(jī)油缸和其他領(lǐng)域油缸531（裝載機(jī)油缸22萬(wàn)支，叉車(chē)油缸6萬(wàn)支，挖掘機(jī)油缸3萬(wàn)支）2008年廈門(mén)銀華機(jī)械有限公司“液壓件技術(shù)升級(jí)易地搬遷技改項(xiàng)目”建設(shè)總投資7.5億，占地面積約15萬(wàn)平方米，一期工程占地8萬(wàn)平方米，主要建設(shè)中高壓油缸生產(chǎn)線、試驗(yàn)室及配套設(shè)施，已于2010年初建成投產(chǎn)。該項(xiàng)目被列入中央增投項(xiàng)目計(jì)劃，給與補(bǔ)助資金2250萬(wàn)元。柳工工程機(jī)械液壓元件研發(fā)基地暫無(wú)11.3裝載機(jī)、挖掘機(jī)、起重機(jī)、叉車(chē)、路面推土機(jī)等系列工程機(jī)械配套液壓元件暫無(wú)暫無(wú)2010年6月18日在柳州市陽(yáng)和工業(yè)新區(qū)開(kāi)工。投資8.85億元，建設(shè)用地169畝，建閥和油缸工廠，將為裝載機(jī)、挖掘機(jī)、起重機(jī)、叉車(chē)、路面推土機(jī)等系列工程機(jī)械配套液壓元件。徐州徐工液壓件有限公司800（100）10汽車(chē)起重機(jī)、履帶起重機(jī)、隨車(chē)起重機(jī)、裝載機(jī)、鉆機(jī)、挖掘機(jī)、叉車(chē)等工程機(jī)械及其他建筑機(jī)械、水利機(jī)械、冶金機(jī)械、礦山機(jī)械用油缸9.72010年銷(xiāo)售油缸24萬(wàn)支在建新廠區(qū)占地1400畝，是現(xiàn)廠區(qū)的三倍，將建2條挖掘機(jī)生產(chǎn)線和泵閥生產(chǎn)線。蚌埠液力機(jī)械廠550（115）14叉車(chē)和工程機(jī)械的各類(lèi)液壓缸、叉車(chē)和裝載機(jī)的焊接型液力變矩器360(其中油缸40萬(wàn)支)投資2980萬(wàn)元擴(kuò)大工程油缸生產(chǎn)能力，新建廠房5000平方米，購(gòu)置主要設(shè)備77臺(tái)套。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)可年新增銷(xiāo)售1億元.合肥長(zhǎng)源液壓件有限責(zé)任公司10叉車(chē)、起重機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)等工程機(jī)械的泵、馬達(dá)、閥、液壓缸、液壓系統(tǒng)3.32010年銷(xiāo)售油缸12.5萬(wàn)支暫無(wú)浙江臨海海宏集團(tuán)700(210)13裝載機(jī)、叉車(chē)、挖掘機(jī)、推土機(jī)、平地機(jī)等用多路閥、變速操縱閥、轉(zhuǎn)向控制閥、制動(dòng)閥及中高壓齒輪泵等液壓元件暫無(wú)暫無(wú)2008年11月，玉柴集團(tuán)收購(gòu)海宏集團(tuán)35%的股權(quán)入主海宏集團(tuán)。打算用3年時(shí)間通過(guò)技術(shù)、資金、管理、市場(chǎng)支持等措施，將海宏建成專(zhuān)注于工程機(jī)械液壓產(chǎn)品的全球供應(yīng)商和具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的液壓件生產(chǎn)基地。山東隆源液壓科技有限公司4006.8用于挖掘機(jī)、旋挖掘機(jī)、長(zhǎng)螺旋鉆機(jī)、履帶吊、水泥泵車(chē)、裝載機(jī)等工程機(jī)械以及農(nóng)業(yè)機(jī)械方面的油缸暫無(wú)暫無(wú)2010年公司決定投資5億元，征地200畝，預(yù)期引進(jìn)高壓油缸生產(chǎn)線8條，高壓油管生產(chǎn)線1條，工程機(jī)械油箱生產(chǎn)線2條。建成后可年產(chǎn)高壓油缸20萬(wàn)支，油管30萬(wàn)支，油箱5萬(wàn)臺(tái)，產(chǎn)值將達(dá)到8-10億元。四川長(zhǎng)江液壓件有限責(zé)任公司1300(220)16液壓多路閥、齒輪泵/馬達(dá)、液壓缸、液壓集成系統(tǒng)及石油機(jī)械產(chǎn)品5.53總投資5億，占地320畝，建設(shè)工程分兩期，一期2012年完成，投資3億，年產(chǎn)液壓件40萬(wàn)件，年產(chǎn)值10億。張家口長(zhǎng)城工程機(jī)械液壓油缸有限公司500(50)18（其中建筑面積10萬(wàn)平米）國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)系列及非標(biāo)、特種油缸六大系列400多個(gè)品種缸徑φ20mm-φ1000mm，行程達(dá)17000m，壓力6.3-50Mpa。3.54暫無(wú)中南裝備有限責(zé)任公司（388廠）1400（450）55各類(lèi)光學(xué)鏡頭、精密光學(xué)儀器、光電設(shè)備、抽油泵、液壓?jiǎn)㈤]機(jī)成套設(shè)備、各類(lèi)工程缸、精密鋼管8.08工程油缸5萬(wàn)支，抽油泵2萬(wàn)臺(tái)，暫無(wú)韶關(guān)液壓件廠有限公司2503力士樂(lè)型號(hào)液壓缸、工程液壓缸、伺服液壓缸、接近開(kāi)關(guān)反饋液壓缸、齒條擺動(dòng)液壓缸、美標(biāo)和日標(biāo)液壓缸、液壓系統(tǒng)(站)等成套裝置暫無(wú)暫無(wú)2009年開(kāi)始投資1.9億元建造占地200畝的國(guó)內(nèi)首家高端液壓油缸制造基地，預(yù)計(jì)2012年投產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值可望達(dá)到6-8億元湖北佳恒科技有限公司120019．8自卸車(chē)油缸、泵車(chē)油缸等518暫無(wú)臨清飛翔專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司150（27）10自卸車(chē)油缸、液壓舉升系統(tǒng)、專(zhuān)用改裝車(chē)暫無(wú)海沃機(jī)械（揚(yáng)州）有限公司自卸車(chē)油缸、液壓系統(tǒng)、拉臂車(chē)上裝、隨車(chē)吊上裝、活動(dòng)式垃圾壓縮設(shè)備等2010年銷(xiāo)售12萬(wàn)支自卸車(chē)油缸暫無(wú)說(shuō)明：表中數(shù)據(jù)非精確數(shù)據(jù),僅供參考。4、公司提高創(chuàng)新能力、保持行業(yè)領(lǐng)先地位的要求。公司憑借在液壓行業(yè)多年研發(fā)和生產(chǎn)所積累的豐富經(jīng)驗(yàn)，已成為國(guó)內(nèi)較具競(jìng)爭(zhēng)力的液壓元件制造商之一。公司現(xiàn)有的研究設(shè)備和研究人員為公司提供了產(chǎn)品研發(fā)的基本條件，對(duì)公司產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)改進(jìn)起到了重要的作用，但技術(shù)創(chuàng)新和研發(fā)實(shí)力與國(guó)際一流液壓系統(tǒng)供應(yīng)商相比仍存在較大差距。因此建設(shè)高水平研發(fā)隊(duì)伍、提升研發(fā)設(shè)備檔次，全方位加強(qiáng)研發(fā)力量，是公司鞏固市場(chǎng)龍頭地位、保障公司可持續(xù)發(fā)展的必然之舉；是提高公司自主創(chuàng)新能力和適應(yīng)行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)的必然選擇；不僅對(duì)公司提高核心競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義，而且有利于促進(jìn)液壓行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。第三章公司戰(zhàn)略規(guī)劃3.1總體要求作為集團(tuán)和一院確定的航天技術(shù)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品之一，充分發(fā)揮精密制造優(yōu)勢(shì)，發(fā)展具有*民結(jié)合特色的液壓元件及液壓系統(tǒng)產(chǎn)品，重點(diǎn)發(fā)展液壓支架立柱、自卸車(chē)多級(jí)油缸和工程機(jī)械油缸（含出口油缸），并適時(shí)開(kāi)發(fā)液壓系統(tǒng)等高附加值產(chǎn)品，加強(qiáng)研發(fā)能力和專(zhuān)業(yè)能力建設(shè)，實(shí)現(xiàn)液壓元件的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營(yíng)，建成具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的、生產(chǎn)規(guī)模居國(guó)內(nèi)前列的液壓件研發(fā)基礎(chǔ)、生產(chǎn)基地和出口基地。2015年達(dá)到產(chǎn)銷(xiāo)10萬(wàn)件的能力。3.2戰(zhàn)略目標(biāo)以“做實(shí)基礎(chǔ)、做精產(chǎn)品、做強(qiáng)項(xiàng)目”為目標(biāo)，提升以技術(shù)、質(zhì)量為要素的核心競(jìng)爭(zhēng)力及以品牌、渠道、規(guī)模、人才為要素的公司綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),滿(mǎn)足*品、專(zhuān)用車(chē)、能源成套裝備配套要求，不斷提高品牌的國(guó)際知名度和美譽(yù)度,大力開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)高端工程機(jī)械市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)，努力建設(shè)成為國(guó)內(nèi)一流液壓元件先進(jìn)制造基地，“十二五”末期達(dá)到配套液壓支架立柱1萬(wàn)件、自卸車(chē)多級(jí)油缸1萬(wàn)件、工程油缸、車(chē)輛油缸及千斤頂8萬(wàn)件能力，并向具有較高技術(shù)含量的液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)和集成商方向發(fā)展。利用籌集資金新建液壓技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目，建成具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先研發(fā)水平的液壓元件實(shí)驗(yàn)研發(fā)中心。液壓技術(shù)研發(fā)中心擬整合公司現(xiàn)有研發(fā)