裝配式建筑市場研究報告

4/32裝配式建筑市場研究報告2020年3月一、裝配式建筑引領工程建造新模式1.1裝配式建筑概念裝配式建筑是將建筑的部分或全部構件在構件預制工廠生產完成，然后通過相應的運輸方式運到施工現(xiàn)場，采用可靠的安裝方式和安裝機械將構件組裝而成的具備使用功能的建筑物。其建造過程具有“五化一體”的特點，即標準化設計、工廠化生產、裝配化施工、一體化裝修和信息化管理。與傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑相比，裝配式建筑是一種可實現(xiàn)綠色環(huán)保、提升建筑品質并加速工業(yè)化轉型的工程建造新模式。圖表1裝配式建筑“五化一體”建造特點資料來源:裝配式項目的工期與質量控制、XXXX研究所1.2裝配式建筑的三大結構體系根據(jù)材料形態(tài)的不同，裝配式建筑可分為三大類：1)裝配式混凝土結構（Concrete，簡稱PC構件為主要受力構件，經(jīng)現(xiàn)場裝配組裝而成的混凝土結構。2)3)裝配式木結構：將木材作為主要受力構件，經(jīng)現(xiàn)場裝配而成的木結構。5/32圖表2裝配式建筑三大結構體系資料來源圖表3裝配式混凝土結構住宅——海南萬科湖畔·同心家園資料來源:預制建筑網(wǎng)、XXXX研究所6/32圖表4裝配式鋼結構——雄安市民服務中心圖表5裝配式木結構——揚州園博會主展館資料來源:中國建材信息總網(wǎng)、XXXX研究所資料來源:上海市裝配式建筑發(fā)展推進平臺、XXXX研究所裝配式建筑三大結構體系中，裝配式混凝土結構（2017建筑面積占比分別為60%、和。1.3我國裝配式建筑發(fā)展歷程20世紀50年代，我國借鑒前蘇聯(lián)和東歐各國的經(jīng)驗在國內推行裝配式建筑，以混凝土結構為主的80212013熟，形成了如裝配式框架結構、裝配式剪力墻結構等多種形式的建筑技術，我國裝配式建筑行業(yè)迎來快速發(fā)展新階段。圖表6我國裝配式建筑發(fā)展歷程資料來源:7/32二、“環(huán)保趨嚴勞動力緊缺”驅動，政策開啟裝配式建筑萬億市場2.1在“環(huán)保趨嚴勞動力緊缺”背景下，政策發(fā)力裝配式建筑2.1.1環(huán)保政策趨嚴，裝配式建筑發(fā)展大勢所趨建筑垃圾是造成環(huán)境污染的重要因素。我國建筑結構體系以鋼筋混凝土現(xiàn)澆結構為主，生產過程與方式較為粗放，大部分施工現(xiàn)場管理無序，一方面造成了鋼材、水泥以及水資源的嚴重浪費；另一方面工地臟、亂、差，生產過程中產生的揚塵也往往成為城市里可吸入顆粒物的重要污染源。作為2013年以來持續(xù)上升，2017年達到23.8億噸，占城市垃圾的30%-40%，造成了嚴重的環(huán)境污染。環(huán)保趨嚴，裝配式建筑發(fā)展大勢所趨。十九大報告強調綠色生態(tài)發(fā)展和質量效益提升，把綠色發(fā)展理念鑄進房子里，使資源得到節(jié)約，環(huán)境得到優(yōu)化。近年來，我國各個省市地區(qū)均頒布了建筑施工揚塵控制的相關治理方案，建筑施工環(huán)保要求不斷提高。由于裝配式建筑工廠化生產方式極大程度地減少了現(xiàn)場施工所帶來的污染，提高了建筑施工的環(huán)境友好性，成為了建筑業(yè)變革的主要方向。圖表72017年中國建筑垃圾產量上升至23.8億噸圖表8裝配式建筑相比傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑的節(jié)能降耗水平項目節(jié)能降耗水平55.40%中國建筑垃圾產量情況（億噸）木材252015105保溫材料水泥砂漿施工用水施工用電51.85%55.03%24.33%18.22%建筑垃圾排放碳排放69.09%27.26kg/㎡020132014201520162017污染可有效減少施工現(xiàn)場揚塵和噪音污染資料來源:前瞻產業(yè)研究院、XXXX研究所資料來源:住房城鄉(xiāng)建設部科技與產業(yè)化發(fā)展中心、XXXX研究所2.1.2發(fā)展裝配式建筑可節(jié)省建筑業(yè)人工成本勞動力緊缺使得建筑業(yè)人工成本迅速上升。我國建筑行業(yè)工業(yè)化水平較低，勞動力成本占比較高。隨著我國人口老齡化以及勞動力成本的持續(xù)攀升，傳統(tǒng)建筑業(yè)的生產方式已經(jīng)不能適應時代需要。2015年以來，我國建筑業(yè)農民工人數(shù)持續(xù)下降，年為萬人，同比減少，較2014年峰值（6109萬人）下降。伴隨農民工數(shù)量下滑，建筑業(yè)農民工工資持續(xù)上漲，2018年月均收入達到4209元，同比增長7.43%。8/32圖表9我國建筑業(yè)農民工人數(shù)與農民工收入變動情況圖表我國建筑業(yè)農民工占比呈下降態(tài)勢建筑業(yè)農民工人數(shù)(萬人)人數(shù)同比右)建筑業(yè)農民工月收入元)收入同比右)農民工行業(yè)分布建筑業(yè)（）2520151056000500040003000200010000302520151050-5-1002009'10'11'12'13'14'15'16'17'182008'09'10'11'12'13'14'15'16'17'18資料來源:wind、XXXX研究所資料來源:wind、XXXX研究所圖表我國固定資產投資價格指數(shù)中人工費漲幅領先圖表我國建筑業(yè)人工成本占總產值比重達20%固定資產投資價格指數(shù)建安工程(2008年=100)建筑業(yè)人工成本萬億元:()占總產值比重(%,右)固定資產價格指數(shù):建安工程人工費(2008年=100)54321030200180160140120100802520151056002008'09'10'11'12'13'14'15'16'17'182009'10'11'12'13'14'15'16'17'18資料來源:wind、XXXX研究所資料來源:wind、XXXX研究所裝配式建筑工業(yè)化程度高，總量上可節(jié)省人力成本。裝配式建筑可實現(xiàn)構件工廠生產，現(xiàn)場減少濕法作業(yè)。以長春市為例，構件廠用300人就可以生產出10萬預制件，同樣的量若是傳統(tǒng)混凝土現(xiàn)澆結構則需要300068%32.45%，主要受益于混凝土澆筑、支模、臨時支撐的大大減少。2.1.3政策大力推動裝配式建筑發(fā)展在“環(huán)保趨嚴勞動力緊缺”背景下，中央層面持續(xù)出臺相關政策，大力推廣裝配式建筑。自2013年國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部發(fā)布《綠色建筑行動方案》開始，國家就密集制定關于推廣裝配式建筑的政策文件，在發(fā)展規(guī)劃、標準體系、工程質量、產業(yè)鏈管理等多方面有明確要求。2016年210年左右時間，使裝配式建筑占新建建筑的比例達30%。9/32圖表2016年以來國務院和住建部關于裝配式建筑的政策解讀資料來源:國務院和住建部相關文件、XXXX研究所2017年312020中重點推進地區(qū)達到20%以上；2202050200500個以上裝配式建筑示范工程，建設個以上裝配式建筑科技創(chuàng)新基地，充分發(fā)揮示范引領和帶動作用。圖表住建部對各地區(qū)2020年新建建筑中裝配式建筑占比的要求資料來源:31的工作目標，發(fā)布了多項激勵政策。截止2018年底，全國31?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）加強落實10類激勵措施（用地支持、財政補貼、面，稅費優(yōu)惠超90%，其次為用地支持、財政補貼和容積率政策均超過50%。10/32圖表全國31?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）裝配式建筑激勵政策匯總（截止2018年底）華北東北華中華東華南西北西南內蒙古黑龍江覆蓋占比分省市北京天津河北山西吉林遼寧河南湖北湖南上海山東江蘇安徽浙江江西福建廣東廣西海南陜西甘肅寧夏青海新疆重慶四川貴州云南西藏總計稅費優(yōu)惠用地支持財政補貼容積率√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√2890%2374%1755%1652%1135%√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√專項資金評獎√√√√√4√√√4913%29%19%13%29%信貸支持審批√√√√√√√√√√√√√6消費引導行業(yè)扶持總計√√√4√√√√√√√√√9443355445351444454434433836545127資料來源:各地方政府相關文件、XXXX研究所2.2裝配式建筑市場空間巨大，2021年將突破萬億市場規(guī)模2012年的1425萬平方米增長到2018年的2.9億平方米（占新開工面積。華東地區(qū)一馬當先，新建裝配式建筑項目占比高達占全國新建裝配式建筑項目比重均超10%，浙江占比。綜合來看，華東地區(qū)仍是我國新建裝配式建筑項目最多的地區(qū)，僅上海、山東、江蘇和浙江四省市項目占比就已經(jīng)達到。圖表2018年主要省市裝配式建筑新開工面積對比圖表裝配式建筑項目區(qū)域分布北京16%新開工裝配式建筑面積（萬平米）占新開工面積比重6000500040003000200010000100%80%60%40%20%其他29%山東15%湖北7%浙江6%上海14%江蘇13%遼寧北京河北山西上海浙江江蘇山東福建廣東海南湖北河南資料來源:各地方政府網(wǎng)站、XXXX研究所資料來源:前瞻產業(yè)研究院、XXXX研究所裝配式建筑市場空間巨大，預計2021年將突破1萬億元，其中裝配式混凝土結構占比超。我們的市場規(guī)模計算公式如下：裝配式建筑市場規(guī)?！品课菪麻_工面積×裝配式建筑占比×結構體系占比×每平米建造價格)我們的測算方式如下：1）房屋新開工面積：根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，房地產新開工房屋面積在2009-2014年、2014-2019年復合增速分別為9.1%、，中性預測下，我們預計2019-2025年年均復合增速為。/32年裝配式建筑占比達到（2018年占比13.9%用線性差值方法，我們預計2019-2025年每年裝配式建筑占比提升個百分點。3201760%、34%和2025年上升至計未來裝配式混凝土結構仍將占主導，2025年占比為；由于技術模式、木材品質等限制因素，預計未來裝配式木結構將占比較低，2025年占比為。2019-2025年結構體系占比采用線性差值方法測算。42776元、木結構3000目規(guī)?；约霸牧蟽r格上漲等因素影響，預計混凝土結構、鋼結構和木結構的每平米建造價格每年增速分別為、和。2021年新建裝配式建筑市場規(guī)模達到構和木結構市場規(guī)模分別為億元、4564億元和億元。圖表2019-2025年我國新建裝配式建筑市場規(guī)模預測項目名稱、房屋新開工面積（萬平方米）201720182019E2020E2021E2022E2023E2024E2025E178654209342227154231697236331241058245879250796255812、裝配式建筑占比9.0%13.9%2909916.2%3679918.5%4286420.8%4915723.1%5568425.4%6245327.7%6947130.0%76744、裝配式建筑面積16079（萬平方米）混凝土結構964754679651727710112171021619130642116249151553824112826518188270431670210212993351302404432793864327267356042209306973837鋼結構木結構、裝配式建筑市場規(guī)模（億元）38646835845096231079011953131111426515415混凝土結構20881487289362726965134402341363549213979723541545648115886516989863335795984675764401068715971051151鋼結構木結構資料來源:住建部、國家統(tǒng)計局、XXXX研究所三、裝配式建筑技術日趨成熟，建造工期優(yōu)勢突出隨著我國裝配式建筑評價標準的出臺，行業(yè)規(guī)范體系日趨健全，2019年北京市發(fā)布的65項裝配式PC住舒適度高等特點，在民用建筑中應用最為廣泛，因此裝配式PC技術發(fā)展也最成熟。萬科等龍頭全穿插施工、裝配式裝修等技術，將建造工期縮短6-8個月，成為建筑工業(yè)化實踐標桿。12/323.1“標準規(guī)范裝配式適用技術”助力裝配式建筑全國推廣3.1.1裝配式建筑評價標準出臺，行業(yè)規(guī)范體系基本健全我國裝配式建筑標準規(guī)范體系已基本健全。為規(guī)范裝配式建筑的建造標準，目前國家以及地方已出臺200多項行業(yè)圖集和標準規(guī)范，形成完整的標準體系。我國裝配式建筑由于各地區(qū)技術發(fā)展程度不同，早期對裝配率等指標沒有形成統(tǒng)一規(guī)定。2018年2月1日《裝配式建筑評價標準》正式實施，建立了對裝配式建筑評價的統(tǒng)一量化標準。該標準具體做法為：第一步：根據(jù)系統(tǒng)功能的不同，將裝配式建筑分為四大系統(tǒng)：結構系統(tǒng)、外圍護系統(tǒng)、設備與管線系統(tǒng)和內裝系統(tǒng)。圖表裝配式建筑按系統(tǒng)功能劃分為四大系統(tǒng)資料來源第二步：對裝配式建筑的四個系統(tǒng)進行分項打分，涉及量化指標包括：1）主體結構評分不低于20分；2）圍護墻和內隔墻評分不低于10分；）必須采用全裝修。P=（主體結構得分圍護墻和內隔墻得分裝修和設備管線得分）（100-評價項目中缺少的評分總和Q4）150%60%~75%可評為A級；）裝配率在可評為AA級；）裝配率可評為AAA級。圖表《裝配式建筑評價標準》對裝配式建筑的評分分類評價項評價要求評價分值20~30*10~20*5最低分值主體結構35%≤比例≤20（分）梁、板、樓梯、陽臺、空調板等構件非承重圍護墻非砌筑圍護墻與保溫、隔熱、裝飾一體化內隔墻非砌筑70%≤比例≤比例≥圍護墻和內隔墻50%≤比例≤比例≥2~5*5106（分）內隔墻與管線、裝修一體化全裝修50%≤比例≤-2~5*6干式工法樓面、地面集成廚房比例≥6裝修和設備管線70%≤比例≤70%≤比例≤50%≤比例≤3~6*3~6*4~6*-（分）集成衛(wèi)生間管線分離資料來源:注：帶“”項的分值采用內插法計算，計算結果取小數(shù)點后1位。13/323.1.2裝配式建筑適用技術發(fā)布，利于全國大面積推廣600多項，包括國家級100多個、省級300多個，將“綠色建筑及建筑工業(yè)化”列入國家重點研發(fā)項目。建筑和裝配式建筑適用技術推廣目錄(2019)65項，覆蓋裝配式建筑四大系統(tǒng)與生產施工技術，為裝配式建筑技術發(fā)展提供指導。圖表裝配式建筑適用技術清單結構系統(tǒng)（）裝配整體式剪力墻結構裝配整體式框架結構預制空心板剪力墻結構外圍護系統(tǒng)（）預制混凝土外掛墻板蒸壓加氣混凝土條板中空擠出成型水泥條板內裝系統(tǒng)（）裝配式裝修集成技術集成式廚房系統(tǒng)生產施工技術（）裝配整體式剪力墻結構施工成套技術預制構件安裝技術裝飾保溫一體化預制外墻板高精度安裝技術集成式衛(wèi)生間系統(tǒng)預制混凝土加芯保溫外墻裝配式構件套筒連接施工技術、低溫灌漿技術聚合陶裝飾制品裝配式模塊化隔墻及墻面技術板預制PCF板預制混凝土外墻防水技術裝配式混凝土防水密封膠整體式智能天窗復合型聚苯顆粒輕質隔墻板技術鋼筋套筒灌漿飽滿度監(jiān)測器面層可拆除輕鋼龍骨隔墻及墻面裝配式混凝土結構豎向鋼筋預制內墻板技術定位技術桁架鋼筋混凝土疊合板預制預應力混凝土空心板裝配式硅酸鈣復合墻面技術工具式模塊施工技術裝配式結構水平預制構件支撐系統(tǒng)組合玻璃隔斷系統(tǒng)裝配式面板及玻璃單面橫掛、縱預制外墻附著式升降腳手架可拆式鋼筋桁架樓承板預制陽臺板掛系統(tǒng)技術裝配式混凝土結構塔吊錨固技術雙面成品面板干掛隔斷系統(tǒng)預制空調板單面附墻式成品干掛石材技術木塑內隔墻技術室內裝修快裝機具預制構件信息管理技術預制板式樓梯設備與管線系統(tǒng)（）機電設備與管線集成預制裝配技術密肋復合板結構裝配式墻面點龍骨架空技術鋼筋套筒灌漿連接技術集成地面輻射采暖技術裝配式型鋼模塊架空地面技術石塑干法架空地面系統(tǒng)PVC塑膠地板支撐結構機制金屬成品風管內保溫技術鋼框架消能裝置集成分配給水技術鋼柱板剪力墻組合結構多層鋼框架結構不降板敷設同層排水技術裝配式機電集成設計技術裝配式石塑鎖扣地板系統(tǒng)技術裝配式地面點龍骨架空技術礦棉吸聲板吊頂系統(tǒng)低層輕鋼框架結構鋼框架全螺栓連接技術裝配式硅酸鈣復合吊頂技術資料來源:《北京市綠色建筑和裝配式建筑適用技術推廣目錄(2019)在三種結構體系中，裝配式混凝土結構（PC凝土（PC）相關的技術有項，占比超。14/323.2裝配式PC技術日趨成熟裝配式PC裝配式剪力墻結構墻防水技術是影響建筑質量和安全的關鍵；由于建造模式的不同，裝配式混凝土結構在生產施工環(huán)節(jié)與傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑差異較大，套筒灌漿作為預制構件連接技術在我國應用最多。3.2.1裝配式剪力墻結構體系裝配式剪力墻結構是我國目前技術最成熟的一種裝配式混凝土結構體系。其中，裝配整體式剪力墻結構應用最多，預制部件有剪力墻、疊合樓板、樓梯、內隔墻等。該結構體系工業(yè)化程度高，在我國裝配式高層住宅（商品房、保障房等）中應用廣泛。圖表預制剪力墻構件示意圖圖表某裝配式剪力墻結構效果圖資料來源:筑龍施工、XXXX研究所資料來源:筑龍施工、XXXX研究所圖表裝配式剪力墻結構現(xiàn)場施工全流程資料來源:天津住宅集團官網(wǎng)、XXXX研究所15/323.2.2預制外墻防水技術及建筑密封膠裝配式混凝土結構（）建筑在早期應用中出現(xiàn)了一些問題，發(fā)生頻率較多的有預制外墻滲漏、預制構件連接不牢靠等。我們認為，隨著裝配式混凝土防水、套筒灌漿連接等技術的進步和完善，滲漏、連接問題等將得到有效解決。不同于傳統(tǒng)現(xiàn)澆混凝土建筑，裝配式混凝土建筑的預制構件間存在縫隙，必須在構件安裝完成后用密封膠進行填補，以保障整體建筑的保溫性能與防水性能。然而在發(fā)展早期使用的硅酮密封膠與混凝土材質粘結較差，裝配式建筑因此會出現(xiàn)預制外墻滲漏的問題。圖表裝配式建筑預制外墻構件簡圖資料來源:筑傲網(wǎng)、XXXX研究所為此，我國對硅酮密封膠進行優(yōu)化改良，推出更適合粘結混凝土的改性硅酮建筑密封膠，解決了以下三種問題：封膠與混凝土構件、水泥砂漿板等多孔類材料表現(xiàn)出更加優(yōu)異的粘結性能。2工。而改性硅酮建筑密封膠有很好的修補和涂裝功能，接縫材料表面能夠按照設計要求很容易地進行各種顏色的涂裝。3至接縫表面，嚴重影響建筑接縫的美觀及接縫密封的耐久性。相比而言，改性硅酮建筑密封膠在外界氣候因素的影響下，不會有小分子類化合物析出，提高接縫密封的耐久性，減少建筑外立面維護成本?，F(xiàn)階段出現(xiàn)的建筑密封問題大多與施工工藝操作不當有關。為此，施工過程中要對現(xiàn)場施工人員、材料檢驗人員、質量檢驗人員等提出規(guī)范的要求。其中，施工人員對裝配式建筑接縫防水密封的質量起決定性的作用，因而對施工人員的要求要最為詳細和具體。16/32圖表建筑密封膠常見問題及解決辦法常見問題主要原因施工前未進行粘結性試驗、養(yǎng)護溫度過低、相對濕度過高等面處理或更換密封膠環(huán)境溫度低、濕度低，膠縫太窄、太深，密封膠過期等膠、更換密封膠注膠時裹入空氣、潮氣侵入膠縫、基材與某些密封膠發(fā)生反應等料須干燥板塊尺寸大、膨脹系數(shù)大導致接縫變形，板塊晝解決方法與基材不連接固化速度慢產生氣泡起鼓夜溫差較大，環(huán)境濕度偏低等遮陽措施降低面板溫度邊粘結接縫過窄、密封不到位、密封膠位移能力不足、施膠厚度太薄等開裂漏水資料來源:筑龍網(wǎng)、XXXX研究所3.2.3預制構件套筒灌漿連接技術預制PC構件的連接性能是影響裝配式建筑質量及安全的關鍵因素。國內應用最多的是套筒灌漿連接，將帶肋鋼筋插入內腔帶溝槽的鋼筋套筒，然后灌入專用高強、無收縮灌漿料，達到高于鋼筋母材強度的連接效果。圖表套筒灌漿連接示意圖資料來源:拓木建筑官網(wǎng)、XXXX研究所根據(jù)連接部位的不同，套筒灌漿連接可分為兩類：117/322同。圖表預制混凝土框架梁（水平構件）連接示意圖資料來源:拓木建筑官網(wǎng)、XXXX研究所圖表預制混凝土剪力墻（豎向構件）連接示意圖資料來源:拓木建筑官網(wǎng)、XXXX研究所灌漿飽滿密實度是影響接頭連接質量的關鍵，各國將出漿孔是否均勻出漿或充盈作為灌漿飽滿密實度的判定依據(jù)。為此，在灌漿施工過程中應重點把控影響密實度的關鍵環(huán)節(jié)（連通腔封堵密閉性、3.3裝配式裝修技術推動內裝工業(yè)化發(fā)展裝配式裝修是將工廠生產的部品部件在現(xiàn)場進行組合安裝的裝修方式，主要包括干式工法樓面、集85%、節(jié)能減排、裝修精度等優(yōu)勢。18/32圖表裝配式裝修的優(yōu)勢工藝差異傳統(tǒng)裝修裝配式裝修設計維度施工界面地面施工墻體施工吊頂施工管線施工排水施工衛(wèi)生間施工后期維護戶型不統(tǒng)一，尺寸多變二次結構施工完畢移交戶型模數(shù)化，部品規(guī)格規(guī)范主體結構施工完畢移交地面施工工藝復雜，大量濕作業(yè)廚衛(wèi)吊頂?shù)踅?、打孔、拼板管線開槽工效低，影響結構，維修難水管排水噪音大，上下層干擾衛(wèi)生間施工復雜，易滲漏地面模塊體系一次鋪裝完成集成墻體龍骨調平，免鋪貼廚衛(wèi)吊頂專用龍骨與墻板順勢搭接管線分離，專用連接件，易維修同層排水衛(wèi)生間整體防水底盤，專用地漏部品全裝配，各組件標準化后期維修麻煩，刨墻刨地面資料來源:筑傲網(wǎng)、XXXX研究所室內精裝一體化，無甲醛等有害氣體產生，入住時間提前。傳統(tǒng)裝修使用濕法作業(yè)，不僅工期長，而且諸如甲醛超標之類的問題，影響消費者入住體驗。采用裝配式裝修，裝修完即可入住，沒有甲醛等各種問題。戶型可變，滿足個性化需求。目前傳統(tǒng)住宅設計和住房需求脫節(jié)，承重墻多、開間小、分隔死、房內空間無法靈活分割。而裝配式房屋，采用大開間靈活分割的方式，根據(jù)住戶的需要，可分割成大廳小居室或小廳大居室，可以滿足個性化需求。政府鼓勵新建住宅采用裝配式裝修。2017勵使用輕質隔墻、整體廚衛(wèi)、集成管井等部品部件，進一步減少建筑垃圾，加快推進內裝工業(yè)化發(fā)展。圖表裝配式整裝空間布局資料來源:筑傲網(wǎng)、XXXX研究所19/32圖表視野開闊的開放型大開間圖表大開間被裝配式輕質隔墻劃分為主臥和客廳資料來源:品宅裝飾科技、XXXX研究所資料來源:品宅裝飾科技、XXXX研究所3.4碧桂園打造建筑工業(yè)化新技術，工期優(yōu)勢顯著SSGF實踐標桿,1236項措施、9大配套工法；SSGF體系囊括了項核心工藝，其中9項有助于縮短工期。圖表“”SSGF體系內容資料來源:砼藝云、XXXX研究所20/32與傳統(tǒng)現(xiàn)澆工藝相比，碧桂園SSGF新建造體系可有效解決傳統(tǒng)建造方式常見的滲漏、開裂、空鼓等問題；根據(jù)碧桂園集團內部測算，SSGF的新型環(huán)保模具使用率、木模節(jié)省率和免抹灰率都可達90%以上，節(jié)能環(huán)保優(yōu)勢明顯；項目建造周期大幅縮短，較傳統(tǒng)方式減少6-8個月。圖表SSGF體系12項核心工藝圖表SSGF相較于傳統(tǒng)工藝的優(yōu)勢項目SSGF新建造體系傳統(tǒng)工藝抹灰層空鼓，窗邊塞縫滲漏風險大建筑質量產生垃圾少節(jié)能環(huán)保產生大量垃圾能源消耗大能源消耗少工期進度裝修交付縮短個月無縮短資料來源:碧桂園官網(wǎng)、XXXX研究所資料來源:碧桂園官網(wǎng)、XXXX研究所SSGF體系12項核心工藝中，全穿插施工是裝配式建筑節(jié)省工期的關鍵力推廣的一種新型施工方法，可實現(xiàn)多線作業(yè)并行施工。在全穿插施工的運用上，龍頭房企比中小2019年10月，全國已有24個區(qū)域實行全穿插試點，并且正在不斷迭代施工和管理標準。圖表全穿插施工流水段劃分及施工工序資料來源:預制建筑網(wǎng)、XXXX研究所以重慶金科天元道6號樓33層的高層住宅為例，采用全穿插施工可縮短建造工期6個月。21/32圖表采用全穿插施工主體交付時間可提前6個月自然月123123456789傳統(tǒng)施工天天天天穿插施工天天天天天天天天天天資料來源:XXXX研究所除了全穿插施工體系，裝配式裝修也可以顯著縮短工期。通過裝配式裝修，開發(fā)商不僅能夠更好地50%甚至70%的工期。如萬科某裝配式住宅采用全穿插施工的同時引入裝配式裝修，將施工總工期縮短9個月。3.5裝配式建筑快速發(fā)展亟需培養(yǎng)專業(yè)人才和完善管理體制裝配式建筑較傳統(tǒng)現(xiàn)澆結構優(yōu)勢顯著，但專業(yè)人才緊缺、管理體系不完善等問題嚴重制約了行業(yè)發(fā)展。裝配式建筑專業(yè)人才需求空間巨大。隨著裝配式建筑的快速發(fā)展，裝配式設計、生產和施工環(huán)節(jié)的施工方面的產業(yè)工人缺口則更加凸顯，目前市場上大多的產業(yè)工人都是原來工地上的混凝土工、鋼筋工轉型而來的。因此，我們認為現(xiàn)階段應注重裝配式專業(yè)人才的培養(yǎng)。工程中出現(xiàn)的問題多與管理不完善有關，完善管理體制至關重要。裝配式建筑施工工藝復雜，專業(yè)程度高，很多項目管理人員在對項目認識不充分的情況下?lián)尮て谮s進度，為裝配式建筑質量留下隱患。為此，2019完善管理體制，加強監(jiān)督管理，不斷提高工程質量抽查符合率和群眾滿意度，進一步提升建筑工程品質總體水平。圖表裝配式建筑常見管理問題的解決方法管理方面問題描述解決方法根據(jù)施工進度，分層分區(qū)，制定合理可行的構件預制及發(fā)運計劃，進行計劃過程動態(tài)管控，確保構件按計劃預制，按需要發(fā)運裝配式建筑構件供應不匹配問題，包括預制不匹配和運輸不匹配，導致現(xiàn)場安裝滯后，構件積壓構件供應施工組織階段對全部裝配式部品部件進行施工分析，對垂直運輸設備工作量增加，傳統(tǒng)的塔吊配置無法需要大型設備進行垂直運輸?shù)膯为氝M行分析，確定主要現(xiàn)場運輸設備標準化問題滿足施工要求垂直運輸設備型號及數(shù)量，并可采用塔吊結合汽車吊，滿足施工需求無預制板等相關統(tǒng)一模塊尺寸數(shù)據(jù)庫，致使預制加工成本增加加快模塊數(shù)據(jù)庫建立，統(tǒng)一模塊尺寸，減少加工成本資料來源:天津住宅集團、XXXX研究所22/32四、+政策獎勵”顯著提升開發(fā)商經(jīng)濟效益雖然目前裝配式建筑造價顯著高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆混凝土結構，但成本改善空間較大，通過選擇合理的裝配方案和優(yōu)化裝配式設計環(huán)節(jié)可有效降低裝配建造成本，特別是規(guī)?；a預制構件是降成本的關鍵所在。從開發(fā)商綜合經(jīng)濟效益看，裝配式建造的工期縮短和政策優(yōu)惠（容積率獎勵、預售節(jié)點提前等）產生的間接效益可顯著提高開發(fā)商內部收益率（4.1裝配式建筑建造成本高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆建筑目前我國裝配式建筑造價顯著高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆混凝土結構，分體系看：1）裝配式混凝土結構體系增量成本約為100-600元平米；2）裝配式鋼結構體系中，杭蕭鋼構第一代、第二代體系增量成本約150-350元平米；圖表裝配式建筑造價顯著高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆混凝土結構項目名稱傳統(tǒng)現(xiàn)澆工法造價PC工法造價2800元平米增量成本比例結構體系/施工工法上海城建浦江基地經(jīng)適房住宅2000元平米40%PC框架—剪力墻、臺灣工法南京萬科上坊保障房公寓1710元平米2200元平米1950元平米14%PC框架、日本工法沈陽萬科春河里商品房鹿島技研壁式框架公寓2500元平米5500元平米2500元平米14%150%25%PC剪力墻、日本工法PC框架、日本工法PC剪力墻北京萬科中糧假日風景深圳萬科龍悅居公租房2000元平米2200元平米2400元平米2200元平米1700元平米9%PC內澆外掛、結合香港工法PC剪力墻、結合香港工法PC內澆外掛、結合香港工法黑龍江宇輝新新怡園工程遠大住工花樣年華商品房2000元平米1500元平米10%13%PC西偉德寶業(yè)新站區(qū)保障房平均值1800元平米1926元平米2000元平米2256元平米11%17%工法-注：1、各體系住宅并非標準化設計，受戶型、贈送率等影響，體系間數(shù)據(jù)可比性較差；2、各家造價為調查所得，據(jù)經(jīng)驗，有些工法的實際造價可能高于上表；3、長沙為6度區(qū)、無保溫，造價相對低，東北、華北有保溫要求造價相對高。資料來源:駿業(yè)建科、XXXX研究所PC預制率與成本增量大致呈現(xiàn)正相關。從萬科24個項目來看，隨著預制率的提高，成本增量呈上升趨勢。23/32圖表萬科24個項目預制率與成本增量關系圖80070060050040030020010007%9%9%10%10%10%11%12%13%14%15%17%18%20%21%21%23%24%24%25%34%45%65%68%預制率資料來源:在PC預制率30%的剪力墻結構中，項目規(guī)模增加一倍，成本增量可降低47%。圖表裝配式混凝土建筑成本增量情況抗震設防烈度成本增量序號建筑性質項目規(guī)模單體層數(shù)結構形式預制率元㎡)住宅住宅住宅公建住宅住宅住宅住宅住宅住宅公建1棟2棟1棟1棟6棟6棟9棟16棟1棟25棟1棟剪力墻剪力墻剪力墻框架1234187677766767720%30%30%31%38%46%48%52%60%63%71%14326049256026143128630747322245931343剪力墻剪力墻剪力墻剪力墻剪力墻剪力墻框架530/32/33236717818922101118/244資料來源:由于各地區(qū)對裝配率和預制率指標要求不同，裝配式建筑的成本增量出現(xiàn)地域性差異。深圳市推廣裝配式建筑的政策比較靈活，裝配率和預制率指標要求不高，且增加了標準化設計、信息化應用等制構件，對成本增量影響不大；上海規(guī)定預制率不低于，在所有城市中要求最高，除水平預制構件，還需采用部分豎向構件才能達標，而豎向構件的供應價格較高，致使成本增量較高。24/32圖表相關城市幾個裝配式混凝土項目成本增量情況地上建筑面積成本增量序號城市深圳棟數(shù)層數(shù)指標要求采用的預制構件飄窗、樓梯、輕質內隔墻板萬平米)元㎡)15%預制率、裝18.9532/41/42190220配率60%三板率、裝疊合樓板、樓梯、輕質內隔墻配率20%預制率、裝疊合樓板、樓梯、剪力墻內墻配率、三板率板、輕質內墻板25%預制率、預制外墻面積比陽臺2蘇州11.41023/28板34無錫寧波9.511108/18/2118/2633039010.750%疊合樓板、樓梯、空調板、內56沈陽上海14.49261715/17/186/8410600體結構得分25分40%預制率隔墻板、剪力墻外墻板空調板、剪力墻內墻板、剪力墻外墻板、非承重墻資料來源:目前，我國多數(shù)開發(fā)商出于成本考慮，采取被動達標的態(tài)度，即根據(jù)當?shù)仡A制率或裝配率指標下限進行設計，但往往會造成裝配式建筑成本不降反升的負面影響。然而通過選擇合理的裝配方案和優(yōu)化裝配式設計環(huán)節(jié)可有效降低裝配式建造成本，構件的規(guī)?；a將顯著降低裝配式建造成本。4.2裝配方案優(yōu)化和預制構件生產規(guī)?；墙党杀娟P鍵所在4.2.1選擇最經(jīng)濟的裝配方案在滿足預制率或裝配率指標時，少用或不用豎向預制構件可降低建造成本。一方面，預制豎向構件供應價格偏高；另一方面，預制構件的增多會增加現(xiàn)場施工安裝難度，增加主體結構工期。開發(fā)商通常會選擇主體結構多采用水平預制構件、圍護墻和內隔墻采用非承重圍護墻及內隔墻非砌筑的做法。圖表豎向預制構件供應價格增幅高于水平構件傳統(tǒng)現(xiàn)澆裝配式元價格差異評價項裝配內容價格增幅元/m3)/m3)元/m3)剪力墻170017001800180018004850418040404230437031502480224024302570185.3%145.9%124.4%135.0%142.8%主體結構構件預制（分）疊合板樓梯陽臺空調板非承重圍護墻非砌筑以ALC墻板為例)650-1350-700-107.7%-圍護墻和內隔墻裝配分)圍護墻與保溫、隔熱、裝飾一體化內隔墻非砌筑以墻板為例)650-1200-550-84.6%-內隔墻與管線、裝修一體化25/32全裝修干式工法樓面、地面集成式廚房--------------------裝修和設備管線分)集成衛(wèi)生間管線分離資料來源:此外，選擇裝配方案時，比較爭取容積率等獎勵政策的投入成本與收益，以確定是否申請相關的獎勵政策。以上海某PC率的住宅為例，地上建筑面積8.6萬㎡，兩種方案的經(jīng)濟對比如下：1）不考慮申請容積率政策獎勵，項目的成本增量為萬元。2）考慮采用預制夾芯保溫外墻獲取容積率獎勵，按獲得面積比例計算，由于售價高達6萬元/㎡1.5486880余8600萬元。圖表上海某項目爭取容積率獎勵可顯著提高項目凈收益成本增量萬元)5160收益萬元)0凈收益方案萬元)執(zhí)行最低標準，不采用新技術-51608600積極應用新技術，爭取容積率獎勵688015480資料來源:4.2.2優(yōu)化裝配式標準設計裝配式設計是貫穿整個項目的工作，對項目成本有著關鍵性影響。目前很多人員由于缺乏裝配式設計經(jīng)驗，照搬傳統(tǒng)現(xiàn)澆結構的模式，造成了后期施工環(huán)節(jié)很多不必要的成本增量。為此，我們認為應重點優(yōu)化裝配式標準化設計，可以從以下幾個方面實施：1入裝配式設計的項目成本有了顯著降低。上海某項目一期、二期工程分別采用了先現(xiàn)澆設計后裝配式設計和裝配式設計提前介入的方式，后者的預制構件比前者少了700多個，僅模具成本就減少數(shù)百萬元。架等技術，能降低施工環(huán)節(jié)的成本。開發(fā)商應提前對施工環(huán)節(jié)制定方案，將這些技術優(yōu)勢落實在設計合同中進行招標。3有利于減少預制構件的種類，提高模具的周轉次數(shù)，從而大幅降低模具成本以及提高生產和施工效率，降低生產和施工成本。4.2.3預制構件生產規(guī)?；墙党杀镜年P鍵所在裝配式建筑（預制混凝土結構）雖然使得工程建設項目的人工勞務成本有所下降，然而由預制構件帶來的增量成本卻明顯大于勞務成本減少量。目前PC預制構件的價格普遍偏高，上海大約在3000-4500元1400元。26/32圖表裝配式建筑項目土建分項成本測算分析現(xiàn)澆混凝土建筑裝配式混凝土建筑裝配式現(xiàn)澆單方造價成本占比單方造價成本占比單方價差差異占比（元平米）（）（元平米）（）（元平米）（）勞務分包成本4753938926-85-33材料費（包含預制構件）2141852736313121專業(yè)分包工程費周轉料具241662062566117415-56-2-22大型機械費現(xiàn)場經(jīng)費635584-5118121011221384安全文明施工費規(guī)費10010114142不含稅成本稅金11991899214403798324119260937土建合計12171001476100100注：建筑面積為80666m2資料來源:從項目實證研究看，通過標準化設計、規(guī)?；少?、規(guī)?；a、規(guī)?；\輸來降低模板費、廠房12個典型樓盤單棟樓和較大規(guī)模項目的成本進行對比，較大規(guī)模項目的整體成本可降低元3由于規(guī)?；a，預制構件的成本降低605元3，對項目整體成本下降貢獻了。圖表預制構件的規(guī)?；a經(jīng)濟性對比構件單價（元）差額（元/m3）序分項費用供1棟樓供較大規(guī)模項目差額權重78%0%一123456789直接費材料費2590752357230751985752153150556050模板204802013081026%10%3%蒸汽養(yǎng)護費電費廠房折舊、租賃機械折舊、攤銷勞動保護250161151208017%10%0%15監(jiān)測檢驗費鋼筋加工費構件制作人工費、鋼筋加工費運輸費303000%12012000%1011二45015025936015019990012%0%企業(yè)管理費（直接費）利潤（直接費*5%）608%三四五12989996830214%3%企業(yè)管理費企業(yè)管理費合計27633432122563648%780100%資料來源:住建部科技中心、XXXX研究所27/324.3“工期縮短政策獎勵”顯著提升開發(fā)商經(jīng)濟效益雖然裝配式直接建造成本高于傳統(tǒng)現(xiàn)澆結構，但工期縮短和政策優(yōu)惠產生的間接效益可顯著提高開發(fā)商內部收益率（節(jié)點提前等政策。經(jīng)濟效益由直接成本和間接成本效益組成。以深圳市某住宅項目為例，對裝配式建筑的經(jīng)濟效益進行具體分析。該項目為框剪結構，1號樓為裝配式建筑，PC預制率35%，3號樓為現(xiàn)澆式建筑。4.3.1直接成本效益計算直接成本由設計成本和生產施工成本組成。11號樓的設計成本比傳統(tǒng)現(xiàn)澆3號樓高出元㎡托第三方進行構件深化設計，產生額外的設計咨詢費。21號樓的生產施工成本比傳統(tǒng)現(xiàn)澆3號樓高出元㎡裝費用高，特別是預制構件的生產費用，占裝配式建筑生產施工成本的比重較大，是裝配式建筑施工成本高于現(xiàn)澆式建筑的主要原因。圖表1號樓較3號樓成本增加項圖表1號樓較3號樓成本減少項增加費用占3號樓施工成本比值（）減少費用占3號樓施工成本成本增加項成本元)元)比值（）預制生產運輸?shù)跹b鋼筋79669934250006609572387505488642878627350046.122.463.831.383.181.670.438584377464525716068588354363611322371823364.974.323.314.972.530.771.06構件混凝土砌筑灌漿料模板抹灰保溫及二次結構管理費其他腳手架及支撐塔吊資料來源:資料來源:王幼松，裝配式住宅設計施工階段經(jīng)濟效益分析、平安證券研究所券研究所4.3.2間接成本效益計算間接效益由工期效益和政策效益組成。1同的預售節(jié)點政策下，因1號樓工期縮短，預售提前可以帶來資金收益；除土地外的單方成本是由1號樓產生的工期效益凈值為683.73元㎡的96.7%。因此，工期縮短的情況下可顯著提升裝配式經(jīng)濟效益。圖表1號樓和3號樓工期節(jié)點對比工期節(jié)點（天）開工至預售時間開工至交房時間拿地至預售時間拿地至交房時間除土地外單方成本（元㎡）1號樓3號樓14016040047029031055062040003500資料來源:王幼松，裝配式住宅設計施工階段經(jīng)濟效益分析、XXXX研究所28/322）政策效益由預售節(jié)點提前效益和面積獎勵效益組成。深圳市規(guī)定裝配式住宅可在主體結構完成1/3時申請預售（非裝配式住宅預售節(jié)點是2/3，進而產生工期獎勵效益；對裝配式住宅可獎勵最高的建筑面積。1號樓產生的政策效益為646.1元㎡，占總經(jīng)濟效益的91.4%。開發(fā)