快遞行業(yè)研究報告

快遞行業(yè)研究報告一、行業(yè)主管部門、行業(yè)監(jiān)管體制、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門和監(jiān)管體制根據(jù)國家相關規(guī)定，在國務院交通管理部門的領導下，國家郵政局負責全國快遞市場的監(jiān)管工作，省、自治區(qū)、直轄市郵政管理局負責本行政區(qū)域快遞市場的監(jiān)督工作。此外，涉及國際快遞業(yè)務的，還受到海關等部門的監(jiān)督管理。另外，中國快遞協(xié)會依照法律、行政法規(guī)及其章程規(guī)定，行使制定快遞行業(yè)規(guī)范及加強行業(yè)自律的職能。2、行業(yè)主要法律法規(guī)與政策（1）主要法律法規(guī)快遞行業(yè)涉及的法律法規(guī)主要有《中華人民共和國郵政法》、《中華人民共和國郵政法實施細則》、《郵政業(yè)消費者申訴處理辦法》、《快遞業(yè)務經(jīng)營許可管理辦法》、《快遞市場管理辦法》、《郵政行業(yè)安全監(jiān)督管理辦法》、《快遞業(yè)務操作指導規(guī)范》、《郵政業(yè)標準化管理辦法》等。快遞行業(yè)涉及的行業(yè)標準有《快遞服務》國家標準、《郵政行業(yè)標準管理辦法》、《快遞企業(yè)等級評定管理辦法（實行）》快遞行業(yè)還應遵守《中華人民共和國道路運輸條例》、《道路貨物運輸及場站管理規(guī)定》、《汽車貨物運輸規(guī)則》、《鐵路貨物運輸管理規(guī)則》、《道路運輸從業(yè)人員管理規(guī)定》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》等道路、鐵路運輸類法律法規(guī)，以及《中華人民共和國民用航空法》、《國內(nèi)航空運輸承運人賠償責任限額規(guī)定》等民用航空相關法律法規(guī)。（2）主要行業(yè)政策行業(yè)政策主要內(nèi)容

行業(yè)政策主要內(nèi)容2009年5月，國家郵政局《關于貫徹落實物流業(yè)調整和振興規(guī)劃的實施意見》（國郵發(fā)〔2009〕70號）Q積極推動將快遞融入物流發(fā)展規(guī)劃政策體系，逐步構建市場主導、環(huán)境良好、競爭有序、服務高效的快遞服務體系。Q編制和實施長三角、京津冀、珠三角及其他地區(qū)快遞服務發(fā)展規(guī)劃，發(fā)揮一體化優(yōu)勢，打破行政區(qū)劃限制，科學配置快遞服務資源，建立區(qū)域快遞發(fā)展協(xié)調機制，完善配套政策，強化產(chǎn)業(yè)引導、產(chǎn)業(yè)促進和產(chǎn)業(yè)扶持，推動重點區(qū)域快遞服務實現(xiàn)跨越式發(fā)展?；韧ㄟ^舉辦“快遞企業(yè)與電子商務平臺對接會”等方式，搭建交流平臺，推薦優(yōu)秀企業(yè)，溝通供求信息，實現(xiàn)互利合作。Q積極協(xié)調金融等部門，推動快遞企業(yè)信用融資制度的建立，引導快遞企業(yè)使用創(chuàng)新融資產(chǎn)品，為快遞企業(yè)開辟多種融資渠道。支持有實力的快遞企業(yè)通過兼并、聯(lián)合、上市等方式，強化網(wǎng)絡、改善服務、打造品牌，實現(xiàn)資本化運作、集約化運營、規(guī)模化發(fā)展。2011年03月，國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄》加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式，推動產(chǎn)業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，完善和發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，將“規(guī)模經(jīng)營以配貨、分包裝為主的配送中心”列為鼓勵類產(chǎn)業(yè)2011年6月，國家郵政局《關于快遞企業(yè)兼并重組的指導意見》（國郵發(fā)〔2011〕108號）Q鼓勵優(yōu)勢快遞企業(yè)加強聯(lián)合，形成品牌化、規(guī)模化、網(wǎng)絡化、信息化的大型快遞企業(yè)集團。Q鼓勵電子商務企業(yè)、制造企業(yè)和物流企業(yè)與快遞企業(yè)聯(lián)合或兼并重組，促進產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈和服務鏈的一體化整合，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展?；纫Y合本地實際，推動地方人民政府落實支持兼并重組的財稅、土地等優(yōu)惠政策。要加強與商務、工商等部門的政策協(xié)調和工作聯(lián)動，完善涉及快遞企業(yè)兼并重組的相關工作流程，切實改善服務，方便企業(yè)辦理許可證申請和變更手續(xù)。2011年9月，國家郵政局《郵政業(yè)標準化“十二五”發(fā)展規(guī)劃》Q積極促進快遞服務與電子商務、制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)的對接，推動快遞企業(yè)功能整合和服務延伸，構建多品種、個性化服務的快遞產(chǎn)品體系。Q研制快遞營投場所、處理場所等快遞網(wǎng)絡重要設施設計規(guī)范，推動快遞企業(yè)加強基礎設施建設，優(yōu)化網(wǎng)絡布局，提升服務能力。2012年3月，國家郵政局、商務部《關于促進快遞服務與網(wǎng)絡零售協(xié)同發(fā)展的指導意見》（國郵發(fā)【2012】1號）Q統(tǒng)籌協(xié)調雙方資源優(yōu)勢，在快遞節(jié)點城市和電子商務示范城市重合地區(qū)建立協(xié)同發(fā)展示范基地。Q鼓勵行業(yè)間、企業(yè)間相關信息互聯(lián)互通，引導電子商務企業(yè)、快遞企業(yè)完善信息系統(tǒng)，建設面向網(wǎng)絡零售的快遞配送信息開放式平臺，加快快遞信息系統(tǒng)與網(wǎng)絡零售系統(tǒng)的融合進程?；柔槍W(wǎng)絡零售的特點，鼓勵快遞企業(yè)開發(fā)多品種、個性化服務的產(chǎn)品體系，拓展服務領域，滿足網(wǎng)絡零售差異化需求，構建“便捷高效、競爭有序、技術先進、服務優(yōu)質”的快遞服務體系。Q引導具備條件的快遞企業(yè)建設“倉配一體化”的快件處理中心，推進快件的一站式、規(guī)?；?、集約化進程。2013年2月，交通運輸部、國家發(fā)改委、國家郵政局等部委《關于加強和改進城市配送管理工作的意見》（交運發(fā)〔2013〕138號）Q加大公用型城市配送節(jié)點建設扶持力度，鼓勵現(xiàn)有或規(guī)劃貨運樞紐站場升級轉型，服務城市配送發(fā)展。Q鼓勵和引導物流企業(yè)通過集中存儲、統(tǒng)一庫管、按需配送、計劃運輸?shù)姆绞秸腺Y源，降低物流成本，提升物流效率。9鼓勵物流配送企業(yè)針對特定的商業(yè)聚集區(qū)和生活居住區(qū)制定專業(yè)的配送實施計劃，提供個性化的配送服務，提高配送效率。9鼓勵快遞企業(yè)建設適應電子商務發(fā)展的快件配送體系，探索“倉儲一體化”等新型配送模式，提升電子商務配送水平。2013年4月，國家發(fā)改委、郵政局、商務部等部委《關于進一步促進電子商務健康快速發(fā)展有關工作的通知》（發(fā)改辦高技〔2013〕894號）9郵政局負責探索建立重點地區(qū)快遞準時率通報機制，健全旺季電子商務配送的保障措施，創(chuàng)新城市電子商務快遞服務機制；2013年5月，財政部、國家稅務局《關于在全國開展交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點稅收政策的通知》（財稅[2013]37號）自2013年8月1日起，在全國范圍內(nèi)開展交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務業(yè)“營改增”試點。提供有形動產(chǎn)租賃服務適用17%稅率，提供交通運輸業(yè)服務適用11%稅率，其他部分現(xiàn)代服務業(yè)適用6%稅率。行業(yè)政策主要內(nèi)容2013年12月，財政部、國家稅務總局發(fā)布《關于將鐵路運輸和郵政業(yè)納入營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》自2014年1月1日起在全國范圍內(nèi)開展鐵路運輸和郵政業(yè)營改增試點，提供交通運輸業(yè)服務、郵政業(yè)服務執(zhí)行稅率為11%。二、快遞行業(yè)發(fā)展概況1、行業(yè)發(fā)展歷程20世紀八十年代，敦豪與中國對外貿(mào)易運輸集團總公司合資成立了中外運敦豪，成為了中國市場內(nèi)的第一家快遞公司，自此國際快遞公司開始通過合資形式涉足我國國際快遞業(yè)務。20世紀80年代中期，中國郵政在國內(nèi)率先開展特快專遞業(yè)務，自此中國快遞企業(yè)迅速增加，業(yè)務范圍不斷擴大，遍布地區(qū)不斷延伸。上世紀90年代中，我國國有企業(yè)和民營企業(yè)開始涉足快遞行業(yè)。民航快遞、中鐵快運、順豐速運、申通快遞、宅急送快運等相繼成立。本世紀以來，快遞行業(yè)的市場化程度不斷提高，國民經(jīng)濟快速增長，導致對快遞業(yè)務需求的增加。近年來，電子商務的迅猛發(fā)展為快遞業(yè)務帶來了新機遇，快遞行業(yè)進入高速增長期。2001年，我國加入WTO時，承諾開放除中國法律規(guī)定的郵政部門專營業(yè)務以外的快遞市場，允許設立中外合資企業(yè)。目前，在中國快遞產(chǎn)業(yè)的市場模塊已基本形成，同時也產(chǎn)生了中國快遞市場的三大巨頭即國營快遞、民營快遞、國際快遞。2009年10月1日，修訂后的《郵政法》正式施行，進一步明確了政府部門對快遞市場的監(jiān)管職能，有利于快遞行業(yè)的有序競爭。進入21世紀以來，我國快遞行業(yè)的競爭繼續(xù)加劇，但國有和民營快遞企業(yè)仍占據(jù)我國快遞國內(nèi)業(yè)務市場的主導地位。2011年6月，中國外運敦豪退出中國的國內(nèi)快遞業(yè)務市場，意味著目前我國的國內(nèi)快遞業(yè)務市場基本被國有和民營快遞企業(yè)占據(jù)。經(jīng)過近30年的發(fā)展，我國快遞產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大，形成了國際快遞、國內(nèi)異地快遞和同城快遞三大市場板塊。大部分民營快遞以從事市內(nèi)快遞業(yè)務為主，占其總市場份額的90%左右，而國內(nèi)和國際快遞只占10%左右。在地域范圍上看，民營快遞企業(yè)已從最初的經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)逐漸向全國各地延伸，雖然民營快遞已遍布全國，但是大型的民營快遞公司數(shù)量還很少。但是民營快遞也擁有外資快遞公司和EMS所欠缺的獨有優(yōu)勢，快捷的速度和低廉的價格正使民營快遞逐漸的蠶食中國快遞市場，成為中國快遞業(yè)發(fā)展速度最快的一部分。2、行業(yè)發(fā)展規(guī)模自上世紀80年代以來，我國快遞行業(yè)取得了長足的發(fā)展。根據(jù)國家郵政局統(tǒng)計，截至2014年底，全國持有快遞業(yè)務經(jīng)營許可證的法人企業(yè)超過12,428家,其中跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）經(jīng)營快遞業(yè)務的網(wǎng)絡型企業(yè)50余家。根據(jù)國家郵政局統(tǒng)計，2009年至2014年，全國規(guī)模以上快遞企業(yè)分別實現(xiàn)業(yè)務收入479.00億元、574.60億元、758.00億元、1,055.30億元、1,441.70億元、2,045.4億元，同比增長17.30%、20.00%、31.90%、39.20%、36.60%、41.90%；分別實現(xiàn)業(yè)務量18.6億件、23.4億件、36.7億件、56.90億件、91.90億件、139.6億件，同比增長22.80%、25.90%、57.00%、54.80%、61.60%、51.90%。圖1：最近五年全國規(guī)模以上快遞企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務收入及增長率數(shù)據(jù)來源：國家郵政局圖2：圖2：最近五年全國規(guī)模以上快遞企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務量及增長率一業(yè)務量（憶件）一增長率數(shù)據(jù)來源：國家郵政局三、行業(yè)競爭格局經(jīng)過近30年的發(fā)展，我國快遞產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴大。近年來，依托于航空等快捷交通工具和信息技術的進步，快遞市場日益擴大，快遞企業(yè)逐步成長。目前,在國有快遞企業(yè)、民營快遞企業(yè)、外資快遞企業(yè)三大市場主體作用下，形成了國際快遞、國內(nèi)異地快遞和同城快遞三大市場板塊，我國的快遞市場呈現(xiàn)出多元化競爭格局，而快遞企業(yè)之間的競爭主要表現(xiàn)在服務質量競爭、價格競爭以及網(wǎng)絡建設競爭三個方面。 ||價格競爭一直是市場競爭的重點.許券公司采取價格優(yōu)恚、折扣策略，如：聯(lián)邦采取低價競爭皆略搶占中國市場口價格競爭為客戶提供更加方便快捷的服務是快遞工作的出發(fā)點和核心，如：提供門到門朋務、精病運送時間表、多種付責方式.先進的杳詢系統(tǒng)等；同時，多種產(chǎn)品與強務的競爭態(tài)勢加強，單一品種成為歷史.為搶占市場，并快遞會司的網(wǎng)絡建設從沿海延伸向內(nèi)地，從一級城市向二級城市擴展. ||價格競爭一直是市場競爭的重點.許券公司采取價格優(yōu)恚、折扣策略，如：聯(lián)邦采取低價競爭皆略搶占中國市場口價格競爭為客戶提供更加方便快捷的服務是快遞工作的出發(fā)點和核心，如：提供門到門朋務、精病運送時間表、多種付責方式.先進的杳詢系統(tǒng)等；同時，多種產(chǎn)品與強務的競爭態(tài)勢加強，單一品種成為歷史.為搶占市場，并快遞會司的網(wǎng)絡建設從沿海延伸向內(nèi)地，從一級城市向二級城市擴展.目前，我國快遞行業(yè)的競爭格局主要具有以下特點:（1）從業(yè)企業(yè)眾多，但集中度較高我國快遞行業(yè)從業(yè)企業(yè)眾多、競爭激烈，但總體來看，市場集中度較高，業(yè)務收入排名前十的快遞品牌占我國快遞業(yè)務市場收入份額的80%以上。大部分快遞企業(yè)呈“小、散”特點，網(wǎng)絡覆蓋及服務能力有限。（2）從業(yè)主體多元化2000年以來，我國快遞行業(yè)從業(yè)主體主要包括國有、民營、外資（或合資）三種所有制形式。目前，在中國快遞市場，民營快遞企業(yè)主要從事國內(nèi)快遞業(yè)務，外資（或合資）快遞企業(yè)主要從事國際快遞業(yè)務。（3）兼并重組與聯(lián)盟勢頭加速近年來，快遞行業(yè)的兼并重組呈現(xiàn)加速勢頭：一方面，居行業(yè)前列的快遞企業(yè)通過并購、重組、聯(lián)盟等方式，擴大自己的業(yè)務和網(wǎng)絡范圍；另一方面，部分其他行業(yè)領導企業(yè)通過并購方式將業(yè)務擴展至快遞行業(yè)。四、行業(yè)主要壁壘1、經(jīng)營資質壁壘《郵政法》及《快遞業(yè)務經(jīng)營許可管理辦法》規(guī)定，在中國境內(nèi)從事快遞業(yè)務的企業(yè)，應當依照規(guī)定取得快遞業(yè)務經(jīng)營許可。申請獲得快遞業(yè)務經(jīng)營許可的快遞企業(yè)需在法人資質、注冊資本、服務能力、規(guī)范經(jīng)營、安全保障等方面符合相關要求。同時，《郵政法》還明確規(guī)定，外資快遞企業(yè)不得經(jīng)營國內(nèi)信件快遞業(yè)務，非郵政快遞企業(yè)不得經(jīng)營國務院規(guī)定范圍內(nèi)的信件快遞業(yè)務和國家公文快遞業(yè)務。2、網(wǎng)絡規(guī)模壁壘快遞行業(yè)是典型的網(wǎng)絡型行業(yè)，網(wǎng)絡覆蓋的范圍、在網(wǎng)絡建設上的持續(xù)投入和配送網(wǎng)絡的管理水平，將決定快遞企業(yè)開展業(yè)務的范圍、種類和服務水平，并直接影響企業(yè)的業(yè)務規(guī)模和盈利能力。3、信息技術壁壘信息化水平的持續(xù)提高，是快遞企業(yè)降低運營成本、提高服務質量、加強企業(yè)管理的關鍵因素。信息技術廣泛應用于物流配送行業(yè)，大大提升了物流配送服務的效率。運用信息化手段提高快遞配送效率和質量，提升客戶服務能力，從而提高核心競爭力，是快遞企業(yè)應對市場競爭的必然選擇。掌握和應用這些信息技術需要長期的開發(fā)和實踐積累，這構成了企業(yè)進入該行業(yè)的障礙。4、資金投入壁壘快遞行業(yè)是資本投入較大的行業(yè)，需要在營業(yè)網(wǎng)點、車輛設備、處理中心、信息系統(tǒng)等業(yè)務運營資源方面投入大量資本。拓展物流配送服務業(yè)務需要大量的資金支持，一般企業(yè)難以承受?？爝f行業(yè)投資大、周期長，投入期一般長達兩到三年，該行業(yè)只有在擁有相當?shù)目蛻艋A，建成廣泛的業(yè)務網(wǎng)絡和操作平臺后，才能攤薄其較高的管理費用和系統(tǒng)費用，才能達到為客戶降低物流配送費用的目的。因此，雄厚的資本實力是快遞行業(yè)企業(yè)具有一定競爭力的重要基礎。5、專業(yè)人才壁壘快遞行業(yè)是一個勞動力密集的行業(yè)，特別是對電子商務等虛擬銷售來說“，最后一公里”的配送活動是整個虛擬銷售中唯一直接接觸消費者、最終實現(xiàn)銷售的環(huán)節(jié)。在產(chǎn)品供應鏈的末端，消費者和產(chǎn)品交接質量直接取決于快遞派送人員的服務，因此對快遞從業(yè)人員的素質提出較高的要求，能夠建立科學的員工聘用制度和有效的培訓體系使得員工素質與公司的業(yè)務程度、發(fā)展目標相結合是公司發(fā)展的關鍵。五、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）網(wǎng)絡購物行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展為快遞行業(yè)帶來新的增長點根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心（CNNIC）的統(tǒng)計，截至2014年12月，我國網(wǎng)絡購物用戶規(guī)模達到3.61億，較2013年底增加5,953萬人，增長率為19.7%；我國網(wǎng)民使用網(wǎng)絡購物的比例從48.9%提升至55.7%。與此同時，2014年手機購物市場發(fā)展迅速。2014年我國手機網(wǎng)絡購物用戶規(guī)模達到2.36億，增長率為63.5%，是網(wǎng)絡購物市場整體用戶規(guī)模增長速度的3.2倍，手機購物的使用比例提升了13.5個百分點，達到42.4%。根據(jù)中國電子商務研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2014年度中國網(wǎng)絡零售市場交易規(guī)模達28,211億元，較2013年的18,851億的同比增長49.65%；中國網(wǎng)絡零售市場交易規(guī)模占到社會消費品零售總額的10.60%，而該值在2013年僅為8.04%。

圖3：最近五年全國網(wǎng)絡零售市場交易規(guī)模12%10%8蜥6%4%2%0%數(shù)據(jù)來源：中國電子商務研究中心受益于網(wǎng)絡零售市場交易規(guī)模爆發(fā)式增長，2011年、2012年、2013年，快遞企業(yè)因國內(nèi)網(wǎng)絡購物帶來的業(yè)務收入同比增長89.10%、20.42%、46.81%。同時，電子商務等新型購物方式帶來的快遞業(yè)務中，經(jīng)常附加貨到付款等增值服務,在業(yè)務量快速增長的同時，提升了快遞企業(yè)的業(yè)務附加值。圖4：最近五年全國網(wǎng)絡購物快遞企業(yè)收入規(guī)模(2)國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持快遞行業(yè)作為物流業(yè)中發(fā)展較快的細分行業(yè)，其同比增速顯著高于GDP的同比增速。國家“十一五”規(guī)劃綱要明確提出“大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)”，中央和地方政府相繼建立了推進現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)調機制，出臺了支持快遞行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃和政策。2009年5月，國家郵政局發(fā)布《關于貫徹落實物流業(yè)調整和振興規(guī)劃的實施意見》（國郵發(fā)〔2009〕70號），提出“積極推動將快遞融入物流發(fā)展規(guī)劃政策體系，逐步構建市場主導、環(huán)境良好、競爭有序、服務高效的快遞服務體系?！?012年3月，國家郵政局、商務部發(fā)布《關于促進快遞服務與網(wǎng)絡零售協(xié)同發(fā)展的指導意見》（國郵發(fā)【2012】1號），提出要統(tǒng)籌協(xié)調雙方資源優(yōu)勢，在快遞節(jié)點城市和電子商務示范城市重合地區(qū)建立協(xié)同發(fā)展示范基地；鼓勵行業(yè)間、企業(yè)間相關信息互聯(lián)互通，引導電子商務企業(yè)、快遞企業(yè)完善信息系統(tǒng)，建設面向網(wǎng)絡零售的快遞配送信息開放式平臺，加快快遞信息系統(tǒng)與網(wǎng)絡零售系統(tǒng)的融合進程。（3）現(xiàn)代信息技術的應用顯著提高快遞行業(yè)管理水平國外快遞行業(yè)的經(jīng)驗顯示，現(xiàn)代信息技術的快速發(fā)展，是快遞企業(yè)降低運營成本、提高服務質量、加強企業(yè)管理的關鍵因素。經(jīng)過多年發(fā)展，我國物流配送信息技術的應用取得了長足發(fā)展，快遞企業(yè)對物流配送信息化重要性的認識不斷提高，并積極開發(fā)物流配送信息平臺、應用綜合性或專業(yè)化物流配送管理信息系統(tǒng)，信息技術成為貫穿所有物流配送活動的關鍵要素。隨著信息化水平的不斷提高，我國快遞企業(yè)既可以滿足用戶及時、便捷地跟蹤查詢訂單，又能實現(xiàn)經(jīng)營管理活動信息化，提高快遞企業(yè)的綜合競爭力，促進快遞行業(yè)的快速發(fā)展。（4）交通基礎設施不斷完善我國交通基礎設施的不斷完善，為快遞行業(yè)快速發(fā)展提供了良好的設施條件。截至2014年底，我國公路總里程達446.39萬公里，其中高速公路里程達11.19萬公里；全國鐵路營業(yè)里程達11.2萬公里，比上年增長8.4%，其中高速鐵路運營里程達1.6萬公里。我國公路網(wǎng)的完善與高速鐵路的快速發(fā)展，將有助于提高快遞業(yè)務的陸路運輸速度，提升限時投遞的服務質量。根據(jù)中國民用航空局的統(tǒng)計，2012年，我國