丙烯聯(lián)合裝置調(diào)研匯報

------------------------------------------------------------------------丙烯聯(lián)合裝置調(diào)研匯報2018丙烯聯(lián)合裝置項目調(diào)研匯報楊海據(jù)悉南疆地區(qū)天然氣田有液化氣資源30萬噸/年，可與我公司合作進行深度開發(fā)，通過對液化氣組分分析及目前產(chǎn)品市場的調(diào)研，該液化氣中的C3組分較為豐富，初步選擇丙烷脫氫制丙烯，丙烯進一步聚合得到聚丙烯顆粒料進行針對新疆地區(qū)進行銷售。一、聚丙烯項目市場情況分析近些年，隨著國內(nèi)煤制烯烴和丙烷脫氫裝置的相繼投產(chǎn)，國內(nèi)丙烯供應相對充足。聚丙烯（簡稱PP）作為丙烯下游的重要產(chǎn)品，由于具有成本低、高剛性、抗沖擊和衛(wèi)生環(huán)保等特點，再次成為了行業(yè)內(nèi)關注和投資的焦點。1、國內(nèi)生產(chǎn)情況及預測自2008年金融危機之后，我國迎來了PP產(chǎn)能投放的高峰期。從2008到2014年，我國PP年產(chǎn)能從676萬t增加至1655萬t，6年間增長了145%，僅2014年單年投產(chǎn)348萬t，占總增加量的36%，這種勢頭并將延續(xù)至2017年?，F(xiàn)有產(chǎn)能方面，截至2015年5月，我國PP主要生產(chǎn)企業(yè)56家，生產(chǎn)線82條。全國產(chǎn)能主要集中在東部沿海和煤炭資源豐富的西部地區(qū)，包括浙江、廣東、遼寧、寧夏和陜西。新增產(chǎn)能方面，根據(jù)已公開信息統(tǒng)計（以是否完成工藝包招標為準），我國在建PP裝置17家，預計到2017年底將新增產(chǎn)能590萬t/a，屆時我國以煤為路線的PP產(chǎn)能將達到881萬t，占全國總產(chǎn)能的39.2%。2017年度隨著大量新產(chǎn)能投產(chǎn)和下游需求增長逐步下滑，聚丙烯供需壓力漸趨凸顯，未來聚丙烯價格重心逐步走低的可能性較大?，F(xiàn)對2017年4月聚丙烯價格市場預測分析。目前聚丙烯市場正處于石化廠聚丙烯裝置檢修旺季，但是大部分檢修在4月底漸入尾聲。石化庫存和社會庫存都處于近一年來的高位，下游工廠開工穩(wěn)定，維持剛需采購，成品庫存較高。中江石化PP裝置投產(chǎn)及大唐多倫兩線產(chǎn)能46萬噸/年重啟，供應預期增加，使得聚丙烯市場基本面雪上加霜。2、國內(nèi)消費情況及預測近幾年我國PP消費一直保持高速增長，2014年表觀消費量達到1861萬t/a，同比增加153萬t，增速8.96%。其中，國內(nèi)自產(chǎn)1374萬t，凈進口486.9萬t，自給率73.8%，較上年增加2.1個百分點，裝置平均開工率83.0%。未來幾年，隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)PP消費量仍將保持高速增長，新裝置的不斷投產(chǎn)有望使供需缺口逐步縮小，自給率將進一步提升，開工率略有降低，市場競爭將更加激烈。根據(jù)國際咨詢公司HIS的預測，未來五年世界聚丙烯消費年均增速為4.8%，而中國將達到6.8%，高于世界平均水平2個百分點?；诖耍A計2017年我國PP表觀消費量將達到2267萬t/a，這表明我國PP消費總量依然很大。3、消費結構分析我國PP產(chǎn)品主要用于產(chǎn)業(yè)鏈低端的拉絲、普通注塑、薄膜等制品，但隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和工業(yè)體系的不斷完善，用于工業(yè)、醫(yī)療、家電和汽車領域的PP需求正在快速增長，這與歐美等發(fā)達地區(qū)的發(fā)展步伐相一致。3.1編織制品編織制品包括編織袋、篷布和繩索等。經(jīng)熔擠拉工藝生產(chǎn)編織袋是我國最大、最廣泛的PP應用方式，主要用于各種固體產(chǎn)品的包裝，如化肥、水泥、糧食、化學品等。然而，編織制品加工簡單，對PP產(chǎn)品質量要求最低，屬于PP的低端應用。3.2注塑制品由于PP具有高剛性、耐高溫和一定的常溫抗沖性，所以其注塑應用也比較廣泛，產(chǎn)品用于生活用品、辦公用品、家電、玩具、汽車和耐用工業(yè)品等很多領域。近幾年國內(nèi)注塑領域消費占比上升較快，與國際發(fā)達國家和地區(qū)的消費結構趨勢相吻合，因此，我國PP在注塑應用方面具有巨大的增長潛力。3.3薄膜、涂層薄膜涂層制品主要包括雙向拉伸膜（BOPP）和流延膜（CPP）兩種。BOPP具有堅韌耐磨、質輕透明、無毒等特性，但不耐撕裂，熱封性差，可以噴涂/鍍鋁后與PE薄膜復合使用，在PP薄膜中消費量最大；CPP具有耐高溫蒸煮、可熱封等特性，主要用于熟食包裝、食品密封層等領域，消費量不高。3.4纖維PP纖維又稱丙綸，是指以PP為原料經(jīng)多孔低速或熔噴紡絲等工藝制成的一種纖維制品，產(chǎn)品包括長纖維、短纖維、紡粘/熔噴無紡布等。由于下游用戶對高速、高潔凈纖維級PP的產(chǎn)品質量和穩(wěn)定性要求較高，目前國內(nèi)高端應用領域仍需要進口，如高速長絲、超薄無紡布、凈水濾芯等。3.5管材PP管材具有連接方便、保溫節(jié)能、壽命長、衛(wèi)生環(huán)保、可回收利用等特點，是家裝性價比最高的塑料管道。2014年全國消費約74萬t，數(shù)量不大。3.6吹塑PP吹塑制品具有耐熱、成本低、健康環(huán)保等特點，可用于吹瓶、中空制品等方面。由于其耐磨損和抗老化性能不如HDPE，透明度不如PET，國內(nèi)日化用品包裝普遍采用HDPE材料，食品、飲料的透明包裝瓶普遍采用PET材料，國內(nèi)PP吹塑消費量很少。4、貿(mào)易情況我國聚丙烯關稅編碼：初級形狀的聚丙烯39021000，乙烯-丙烯共聚物（乙丙橡膠）39023010①,其它初級形狀的丙烯共聚物39023090②。自2012年起，我國已對“東盟自由貿(mào)易區(qū)”和“海峽兩岸”的三類聚丙烯進口實現(xiàn)零關稅政策。2014年我國PP進口量為502.82萬t，增速0.29%；出口量為15.94萬t，同比較少2.75萬t[3]。進口產(chǎn)品以特種為主，如高流高抗的汽車專用料、熔噴無紡級PP、高速纖維級PP、PPR/PPB管材料、醫(yī)療衛(wèi)生級透明注塑料等。隨著國內(nèi)多套PP裝置陸續(xù)投產(chǎn)，國內(nèi)自給率將進一步提高，預計未來幾年我國PP進口將出現(xiàn)負增長，凈進口年均增速為-3%。4.1進口情況分析同其他大宗化工原料類似，由于國外PP價格低，我國PP主要進口自韓國、沙特、東南亞等國家和地區(qū)。其中，2014年來自韓國119.0萬t，占進口總量的23.7%；來自沙特阿拉伯79.9萬t，占比15.9%；來自新加坡78.6萬t，占15.6%。以上三個地區(qū)進口量合計占我國PP進口總量的55.2%。按進口地區(qū)統(tǒng)計，2014年我國PP進口最大的省份主要在沿海地區(qū)，包括廣東36.6%、滬浙蘇40.2%、山東7.0%、京津冀4.1%、遼寧2.0%，以上地區(qū)進口量合計占比94.1%。按照貿(mào)易方式統(tǒng)計，2014年我國PP主要貿(mào)易方式為一般貿(mào)易，貿(mào)易量為270.6萬t，占比53.8%，其次是進料加工貿(mào)易，貿(mào)易量為166.8萬t，占比33.2%。4.2出口情況分析2014年我國出口PP15.9萬t，發(fā)貨地主要集中在廣東、上海和江蘇地區(qū)，分別占出口總量的48.7%、21.8%、6.5%；出口目的地主要集中在中國香港、越南和泰國，分別占出口總量的37.9%、22.5%、5.3%。5、價格分析我國PP價格主要隨原料丙烯的價格波動，丙烯價格與國際原油價格有關。從2014年初至2015年5月底的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，我國PP均價11233元/t，平均高于丙烯1986元/t，最高價格出現(xiàn)在2014年6月，均價12326元/t；最低價出現(xiàn)在2015年2月,均價8821元/t。按產(chǎn)品類型統(tǒng)計，無規(guī)PP、抗沖PP平均高于普通均聚PP分別為1339元/t和617元/t?？傊?，我國PP行業(yè)正在進入第二個擴能高峰期，自給率將繼續(xù)提高，產(chǎn)品同質化的問題已經(jīng)突顯。國內(nèi)PP消費增速略有降低，但依然很高，一定程度上足以支撐新增產(chǎn)能的釋放，同時原油價格的低位運行，對后期新增裝置的建設有一定的抑制作用。隨著民營資本的進入，行業(yè)競爭將更加激烈，今后市場在PP行業(yè)資源配置方面將起到更大作用。聚丙烯項目工藝路線丙烷脫氫制丙烯技術目前已工業(yè)化，且成為第三大丙烯生產(chǎn)路線。我國目前還未掌握該技術，該技術還是需要通過購買國外工藝包來實現(xiàn)，目前工藝主要有:（1）UOP公司的Oleflex工藝，連續(xù)移動床工藝技術;（2）Lummus-Houdry公司的Catofin工藝，循環(huán)多反應器工藝技術；（3）伍德公司KruppUhdewcng的STAR工藝法；（4）Snamprogetti、林德公司Linde-BASF-Statoil共同開發(fā)的PDH工藝。全球現(xiàn)有投產(chǎn)的丙烯脫氫制丙烯工業(yè)裝置14套，其中10套采用UOP公司的Oleflex工藝。4套為ABBLummus的Catafin工藝，兩種丙烷脫氫制丙烯工藝大體相同，所不同的只是脫氫和催化劑再生部分。1、UOP公司的Oleflex工藝Oleflex工藝是80年代開發(fā)的，1990年首先在泰國實現(xiàn)了工業(yè)化，1997年4月韓國投產(chǎn)25萬噸/年丙烯的聯(lián)合裝置采用第二代Oleflex技術。目前，全世界Oleflex丙烷脫氫制丙烯總生產(chǎn)能力達250萬噸/年。2、Lummus公司的Catofin工藝Catofin工藝是ABBLummus公司開發(fā)的C3～C5烷烴脫氫生產(chǎn)單烯烴技術。目前，全世界有10家采用Catofin工藝生產(chǎn)烯烴，生產(chǎn)量超過320萬噸/年。3、丙烷脫氫工藝技術比較丙烯聯(lián)合裝置投資費用主要單項工程一覽表序號名稱工程規(guī)模備注一丙烯聯(lián)合裝置區(qū)10×104t/a1反應單元鉑系的4個反應器，鉻系的一般8個反應器2壓縮單元3回收單元4產(chǎn)品精制單元5脫油塔6丙烯制冷系統(tǒng)7乙烯制冷系統(tǒng)8廢水汽提9火炬回收系統(tǒng)二公用工程及輔助設施1原料罐區(qū)4x5000m3球罐2產(chǎn)品罐區(qū)6x3000m3310KV變配電所3120m2兩層4控制室1350m25地面火炬系統(tǒng)150t/h6循環(huán)水系統(tǒng)2000t/h7空壓站（包括PSA制氮）700m28消防水系統(tǒng)2x80000m3消防罐9分析化驗中心600m210事故水池16000m3裝置主要技術經(jīng)濟指標匯總表序號項目名稱單位數(shù)量備注1產(chǎn)品方案1.1丙烯聯(lián)合裝置萬噸/年10.02原料用量2.1丙烷萬噸/年16.33化學品、催化劑（單套）3.1CATOFIN催化劑t/a50詹姆斯公司catofin3.2蓄熱材料HGMt/a103.3惰性顆粒t/a523.4氧化鋁球t/a303.5硫化劑kg/h1.53.6氨水kg/h0~203.7干燥分子篩t/a153.8硫吸附劑t/a73.9干燥器和脫硫床支撐瓷球t/a1.443.10NOx脫除催化劑kg/h~15最大3.11沖洗油m3/a254公用工程用量4.1新鮮水m3/h40循環(huán)水系統(tǒng)補水量4.2生活水m3/h5間歇4.3脫鹽水m3/h104.4耗電量104kWh1525總用電量4.5氮氣Nm3/h3004.6儀表空氣Nm3/h6004.7壓縮空氣Nm3/h800間歇4.8天然氣t/h3.74ρ=0.7174kg/Nm35副產(chǎn)品5.1C4+萬噸/年5.2富氫尾氣萬噸/年2.82作為燃料氣燒掉6三廢排放量6.1廢水t/h8送污水處理廠處理6.2廢氣Nm3/h323500鍋爐煙氣6.3廢渣6.3.1廢干燥劑t/3~5年406.3.2廢催化劑t/3年1206.3.3廢脫硫吸附劑t/5年306.3.4廢瓷球等t/3~5年307運輸量7.1運入量萬噸/年127.2運出量萬噸/年107定員人1008占地面積m21738109單位綜合能耗MJ/t產(chǎn)品16450.1310工程建設總投資萬元