我國鋁業(yè)研究報(bào)告

我國鋁業(yè)研究報(bào)告單位：北京FDCTOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章鋁 4\o"CurrentDocument"一、鋁介紹 4\o"CurrentDocument"1、自然屬性 4\o"CurrentDocument"2、鋁的品種分類 4\o"CurrentDocument"3、鋁的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 4\o"CurrentDocument"4、鋁的要緊用途 5\o"CurrentDocument"二、鋁的生產(chǎn)介紹 5\o"CurrentDocument"第二章我國鋁產(chǎn)業(yè)的宏觀環(huán)境分析 6\o"CurrentDocument"一、政府要緊監(jiān)管政策演變及現(xiàn)有政策 6\o"CurrentDocument"二、稅收政策變化對鋁行業(yè)阻礙分析 7\o"CurrentDocument"〔一〕"洗牌"在所難免 7\o"CurrentDocument"〔二〕產(chǎn)能得到遏制 7\o"CurrentDocument"〔三〕出口先穩(wěn)后降 8\o"CurrentDocument"〔四〕"走出去"勢在必行 9\o"CurrentDocument"第三章我國鋁行業(yè)總體運(yùn)行形勢 10\o"CurrentDocument"一、近期我國鋁行業(yè)特點(diǎn) 10\o"CurrentDocument"二、我國鋁生產(chǎn)進(jìn)展?fàn)顩r 10\o"CurrentDocument"1、鋁礦開采 10\o"CurrentDocument"2、氧化鋁生產(chǎn) 13\o"CurrentDocument"3、電解鋁 15\o"CurrentDocument"4、鋁制品〔鋁型材〕 16\o"CurrentDocument"三、我國鋁產(chǎn)量概況及變化趨勢 18\o"CurrentDocument"1、2004年我國鋁進(jìn)口、出口量 18\o"CurrentDocument"2、2004年我國鋁半成品進(jìn)口量 18\o"CurrentDocument"3、2004年我國廢鋁進(jìn)口量 184、1990-1999我國鋁供求情形表 195、我國鋁產(chǎn)量增長示意圖 19\o"CurrentDocument"四、我國鋁價格概況及變化趨勢 20\o"CurrentDocument"〔一〕鋁價格阻礙因素 20\o"CurrentDocument"〔二〕我國鋁價格概況 21\o"CurrentDocument"〔三〕鋁價格變化趨勢分析 21\o"CurrentDocument"第四章中國鋁市場供求與消費(fèi)推測 23\o"CurrentDocument"一、鋁生產(chǎn)及消費(fèi)推測 23\o"CurrentDocument"二、鋁供求推測 23\o"CurrentDocument"第五章目前我國鋁業(yè)投資特點(diǎn) 25\o"CurrentDocument"一、鋁業(yè)投資新熱點(diǎn) 25\o"CurrentDocument"二、新投資熱點(diǎn)可能面臨的問題和解決方法 251、氧化鋁是否會過度開發(fā) 252、鋁加工業(yè)的重復(fù)建設(shè)苗頭是否會再次登場 263、解決方法 26\o"CurrentDocument"附錄：我國鋁業(yè)重點(diǎn)上市公司表 27第一章鋁一、鋁介紹1、自然屬性鋁是一種輕金屬,其化合物在自然界中分布極廣,地殼中鋁的含量約為8%（重量）,僅次于氧和硅，具第三位。在金屬品種中，僅次于鋼鐵，為第二大類金屬。鋁具有專門的化學(xué)、物理特性，是當(dāng)今最常用的工業(yè)金屬之一，不僅重量輕，質(zhì)地堅(jiān)硬，而且具有良好的延展性、導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、耐熱性和耐核輻射性，是國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的重要基礎(chǔ)原材料。鋁的比重2.7，密度約為一樣金屬的1/3，通常所使用鋁導(dǎo)線的導(dǎo)電度約為銅的61％，導(dǎo)熱度為銀的一半。盡管純鋁極軟且富延展性，但仍通過冷加工及做成合金來使它硬化。鋁土礦是鋁的重要來源，制造一鎊氧化鋁約需要兩磅鋁土礦，而制造一磅金屬鋁也需要兩磅氧化鋁。2、鋁的品種分類依照鋁錠的主成份含量能夠分成三類:高級純鋁〔鋁的含量99.93%-99.999%〕、工業(yè)高純鋁〔鋁的含量99.85%-99.90%〕、工業(yè)純鋁〔鋁的含量98.0%-99.7%〕。3、鋁的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)鋁錠質(zhì)量必須符合國標(biāo)GB/1196-1993標(biāo)準(zhǔn)。其中，AL99.80和AL99.70的鋁含量規(guī)定不得小于99.80和99.70。4、鋁的要緊用途鋁在金屬品種中，僅次于鋼鐵，為第二大類金屬。近五十年來，鋁差不多成為世界上最為廣泛應(yīng)用的金屬之一。在建筑業(yè)上，由于鋁在空氣中的穩(wěn)固性和陽極處理后的極佳外觀而受到專門大應(yīng)用；在航空及國防軍工部門也大量使用鋁合金材料；在電力輸送上那么常用高強(qiáng)度鋼線補(bǔ)強(qiáng)的鋁纜；此外，汽車制造、集裝箱運(yùn)輸、日常用品、家用電器、機(jī)械設(shè)備等都需要大量的鋁?？傊?，鋁的應(yīng)用范疇十分廣泛，涉及輕工、電力、電氣、電子、汽車、機(jī)械制造、建筑、包裝等行業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的重要基礎(chǔ)原材料。二、鋁的生產(chǎn)介紹所有鋁的生產(chǎn)均是基于Hall-Heroult法。將從鋁土礦制得的氧化鋁溶于冰晶石電解液，其中加有幾種氟化物的鹽類以操縱電解液的溫度、密度、電阻率以及鋁的溶解度。然后，通入電流電解已熔化的氧化鋁。如此，氧在碳陽極上生成并與后者起反應(yīng)，同時鋁那么在陰極上作為金屬液層而集合。已分離出的金屬能夠定時用虹吸法或真空法移出至坩堝中，然后將鋁液轉(zhuǎn)移到鑄造設(shè)備中澆鑄成錠。第二章我國鋁產(chǎn)業(yè)的宏觀環(huán)境分析一、政府要緊監(jiān)管政策演變及現(xiàn)有政策近年我國的鋁產(chǎn)量快速增長，同時汽車、建筑、電子產(chǎn)品和運(yùn)輸業(yè)、電網(wǎng)建設(shè)和家用電器等行業(yè)對鋁的需求旺盛，為了宏觀調(diào)控鋁行業(yè)的進(jìn)展，先后出臺了如下政策：2001年由于國際市場氧化鋁價格較低，誘發(fā)了地點(diǎn)盲目建設(shè)電解鋁項(xiàng)目，國家有關(guān)部門為此公布了?對氧化鋁進(jìn)口暫實(shí)行自動登記治理?和?關(guān)于加強(qiáng)氧化鋁加工貿(mào)易審批治理有關(guān)問題的緊急通知?，對氧化鋁的進(jìn)口和加工進(jìn)行治理操縱。由于國內(nèi)電解鋁低水平重復(fù)建設(shè)，脫離實(shí)際盲目進(jìn)展，為幸免市場無序、過度的競爭，引發(fā)新的金融風(fēng)險(xiǎn)，2003年國家發(fā)改委要求停止審批電解鋁的項(xiàng)目。2004年初國務(wù)院派出的聯(lián)合檢查組對氧化鋁企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督檢查，對任何未按國家規(guī)定審批和沒有落實(shí)合法鋁土礦來源的氧化鋁建設(shè)項(xiàng)目，一律不得自行開工建設(shè)；氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)不得收購無證開采的鋁土礦，正在進(jìn)行收購的必須趕忙停止2004年1月1日，電解鋁的出口退稅由15％降至8％。國家提高資本金比例、調(diào)高電價調(diào)控鋁業(yè)進(jìn)展。2004年12月28日，財(cái)政部和國家稅務(wù)總局公布了?關(guān)于取消電解鋁、鐵合金等商品出口退稅的通知?，自2005年1月1日起，取消稅那么號列為76011000的未鍛軋非合金鋁〔業(yè)內(nèi)俗稱〝電解鋁〞〕8％的出口退稅。自2005年1月1日起中國政府開始對鋁出口征收5%的出口關(guān)稅。氧化鋁的進(jìn)口壟斷。目前國內(nèi)氧化鋁進(jìn)口實(shí)行登記證制度，氧化鋁進(jìn)口權(quán)一樣由五礦進(jìn)出口公司和中國鋁業(yè)股份〔簡稱〝中鋁〞〕擁有。對進(jìn)料加工企業(yè)實(shí)行產(chǎn)能規(guī)模和環(huán)保證限制，產(chǎn)能小于5萬噸的企業(yè)和環(huán)保不達(dá)標(biāo)企業(yè)不能自營進(jìn)出口。許多鋁業(yè)專家和差不多通過國家審批的電解鋁生產(chǎn)企業(yè)建議，盡快打破氧化鋁的進(jìn)口壟斷局面。國內(nèi)目前氧化鋁進(jìn)口的方式分兩種：一種是取得?重要工業(yè)品進(jìn)口登記證明?，一種是通過加工貿(mào)易進(jìn)口。國家規(guī)定通過加工貿(mào)易進(jìn)口的氧化鋁一年內(nèi)產(chǎn)品必須全部出口，不得在國內(nèi)銷售。二、稅收政策變化對鋁行業(yè)阻礙分析2005年1月1日起，國家取消了電解鋁8%的出口退稅，而且，2005年起，電解鋁出口還將加征5%出口關(guān)稅。限制出口，取消出口退稅，對電解鋁行業(yè)將產(chǎn)生如下阻礙：〔一〕"洗牌"在所難免關(guān)于國家限制性出口產(chǎn)品和一些資源性產(chǎn)品而言，取消出口退稅能夠調(diào)整出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。目前，我國的鋁工業(yè)投資差不多過度。政府需要進(jìn)一步降低出口退稅率，以更加有效地操縱電解鋁低水平重復(fù)建設(shè)，加速剔除一批高能耗、高成本、原料無保證鋁冶煉企業(yè)，促進(jìn)鋁產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。2004年，在國家宏觀調(diào)控作用之下，國內(nèi)電解鋁企業(yè)有24家剔除類自焙槽企業(yè)關(guān)停，39家企業(yè)虧損，31家企業(yè)處于虧損的邊緣，其余的利潤同比也是大幅下降。2004年1月?6月，國務(wù)院沒有審批一個新電解鋁項(xiàng)目，投資規(guī)模明顯下降，差不多停建產(chǎn)能達(dá)147萬噸，緩建90萬噸。有分析師認(rèn)為，電價上漲、原料價格居高不下，再加上宏觀調(diào)控遏制，2005年，對電解鋁行業(yè)而言生存壓力將會專門大，可能會有80％的電解鋁企業(yè)將面臨虧損。專家分析稱，這一系列困難將迫使電解鋁企業(yè)開展并購重組，優(yōu)化配置資源，提高產(chǎn)業(yè)集中度，形成合理的產(chǎn)業(yè)鏈。此外，宏觀調(diào)控提高了市場準(zhǔn)入門檻，嚴(yán)格剔除低質(zhì)量高能耗企業(yè)，這也使具有資源優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢、成本優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢的電解鋁企業(yè)獲得了較好進(jìn)展機(jī)會。因此，退稅的取消也會迫使一些缺乏競爭力的工廠在今年停產(chǎn)?！捕钞a(chǎn)能得到遏制我國是世界上最大的電解鋁生產(chǎn)國。2003年國內(nèi)電解鋁產(chǎn)量達(dá)到550萬噸，2004年全年估量產(chǎn)量將至660萬噸。值得注意的是，盡管我國差不多將電解鋁列入宏觀調(diào)控的重點(diǎn)行業(yè)，但相比2003年，去年產(chǎn)量仍有較快增長。其中，交通運(yùn)輸有可能成為今后鋁消費(fèi)的最大行業(yè)，電線電纜業(yè)由于國家投巨資建設(shè)電力設(shè)備而需要大量的鋁錠，房地產(chǎn)業(yè)盡管投資可能有所降溫但前期高速增長的慣性將會連續(xù)關(guān)于鋁的需求勢頭。這些狀況反映出當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)連續(xù)增長連續(xù)保持著關(guān)于鋁在各個領(lǐng)域的消費(fèi)需求，客觀上確實(shí)有其合理性。然而，隨著宏觀調(diào)控成效的逐步顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)軟著陸的過程勢必成為抑制今后鋁需求的重要因素，并將直截了當(dāng)導(dǎo)致鋁需求同步回落。國家取消電解鋁出口退稅，并加征出口稅，使電解鋁的產(chǎn)能將進(jìn)一步得到遏制。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，目前出口價比國內(nèi)價高出約800元，在課征出口稅及取消出口退稅后，出口價比國內(nèi)價高出4000元人民幣才有利可圖?！踩吵隹谙确€(wěn)后降取消出口退稅政策可能會導(dǎo)致鋁產(chǎn)品生產(chǎn)商開出更高的價格，從而損害中國鋁產(chǎn)品的出口競爭力。同時，這也意味著更多的鋁產(chǎn)品將在國內(nèi)市場進(jìn)行銷售，從而壓低國內(nèi)的鋁產(chǎn)品價格。短期來看，取消退稅對鋁出口可不能造成龐大的阻礙，因?yàn)?004年前10月鋁出口量差不多接近2003全年總出口量，估量全年將會提升接近40％，達(dá)到140萬噸左右。許多冶煉商會在出口退稅取消前盡可能多地出口，而且在鋁業(yè)中，進(jìn)料加工貿(mào)易方式占90％以上，以這種方式生產(chǎn)的鋁必須出口核銷，其中有一部分進(jìn)料加工屬于長期合同。如此，在短期內(nèi)可不能造成鋁出口量的大幅減少。這部分鋁錠出口后，加工貿(mào)易項(xiàng)下進(jìn)口氧化鋁加工出口鋁錠業(yè)務(wù)將會因退稅降為零而大幅減少。從中長期來看，目前國內(nèi)鋁錠庫存較大。取消鋁出口退稅政策后，出口商每出口1噸鋁將減少約100美元的收入，企業(yè)出口鋁的愛好將受到打擊，從而令國內(nèi)的鋁供應(yīng)量增加。如此一來，鋁產(chǎn)品市場價格下調(diào)將不可幸免?！菜摹?走出去"勢在必行國務(wù)院研究室副司長劉健生近日表示，"國家今年在連續(xù)規(guī)范電解鋁行業(yè)進(jìn)展的同時，將鼓舞國內(nèi)企業(yè)向外進(jìn)展，開發(fā)國外礦石資源，緩解國內(nèi)的礦石緊缺壓力。"他的這一說法也得到了國家的發(fā)改委經(jīng)濟(jì)運(yùn)行局冶金處肖春泉處長的證實(shí)。目前，我國已探明的鋁土礦資源儲量只占世界總量的3％，而幾內(nèi)亞、澳大利亞、巴西、牙買加等國具有豐富的鋁土礦資源。從戰(zhàn)略的角度，我們也應(yīng)"走出去"尋求全球資源，最大限度開發(fā)利用國外低成本、儲量豐富、保證程度高的鋁土礦，同時愛護(hù)好國內(nèi)數(shù)量有限的、不可再生的鋁土礦資源。近來，國家也出臺了一系列的政策鼓舞企業(yè)"走出去".2004年10月1日，商務(wù)部和財(cái)政部聯(lián)合發(fā)文，給予走出去探測開采資源的企業(yè)以政策性基金補(bǔ)貼。這是個良好的開端，國內(nèi)企業(yè)能夠充分利用國家的有關(guān)政策申請扶持基金，在境外大展拳腳。第三章我國鋁行業(yè)總體運(yùn)行形勢一、近期我國鋁行業(yè)特點(diǎn)近兩年我國的鋁供應(yīng)總量與需求總量差不多平穩(wěn)。與近幾年相比，2003-200年4鋁市場有幾個比較鮮亮的特點(diǎn)：第一個特點(diǎn)是上下半年的運(yùn)行差異增大，要緊表現(xiàn)在：價格先漲后跌，鋁價差〝先擴(kuò)大后收縮〞，進(jìn)出口是先低后高；第二個特點(diǎn)是電價上漲對全年鋁市場的阻礙持久而且明顯；第三個特點(diǎn)是〝非鋁因素〞對鋁市場的阻礙突出，〝原料不足，退稅率下降，國家管制，民營資本進(jìn)入產(chǎn)業(yè)鏈上游，國際合作〞等因素不斷激起市場波瀾。二、我國鋁生產(chǎn)進(jìn)展?fàn)顩r我國鋁業(yè)的生產(chǎn)鏈條大致如下：鋁礦開采－氧化鋁－電解鋁－各種鋁制品。1、鋁礦開采截至1996年末，我國已探明鋁土礦礦區(qū)310處，分布于全國19個省、自治區(qū)、直轄市，要緊為：山西省的克俄、石公、相王、西河底、太湖石、郭偏梁一雷家蘇、寬草坪；河南省的曹窯、馬行溝、賈溝、石寺、竹林溝、夾溝、支建；山東省的淄博；廣西壯族自治區(qū)的平果那豆；貴州省的遵義（團(tuán)溪）、林歹、小山壩等鋁土礦區(qū)。鋁土礦保有儲量達(dá)到22.73億t,其中A+B+C級7.05億t,占總保有儲量的31%，有關(guān)部門依照已有地質(zhì)條件和成礦條件分析，我國鋁土礦資源總量估量可達(dá)50億t。我國鋁土礦分布高度集中,山西、貴州、河南和廣西四個?。▍^(qū)）的儲量合計(jì)占全國總儲量的90.9%（山西41.6%、貴州17.1%、河南16.7%、廣西15.5%）,其余擁有鋁土礦的15個省、自治區(qū)、直轄市的儲量合計(jì)僅占全國總儲量的9.1%,見中國鋁土礦分布圖和中國鋁土礦要緊產(chǎn)地一覽表。中國鋁土礦分布圖表3.虬5中國鋁土礦主要產(chǎn)地一就莪獷產(chǎn)地總稱優(yōu)就儲錄50國也用心(Wr利用情境黑計(jì)搜時偌咐■儲生暢求鋁七口區(qū)河南旨規(guī)范昆2137-024電口6B-.￡已聚賈簟哇西觀燈區(qū) 河底省海怙是1048-6194序66fi.42卡第與行溝包上小河度首新安感2236-ZJJ6-?63-OE東聚或內(nèi)期七礦河省害新安縣E25>.4ZQ9L1略32SM一日鋁土上何有電斫安息Z虱00244aLl54.94未果光宏院鋁上If 河南省拓軍具950.327L0TO-79麻竹林淚鋁上不 濟(jì)南省黑st市MSfi7-22307-fiM.Q7E梟"關(guān)帖上前 河南省里文市137^6137^,6fi5.au夫笨事店銅土魂 河南省鞏義市】530,。1愉工64.15已需夾溝裙土瞑區(qū)河南百偃厚擊I336-0I2&8r7*-35B3fe.文建初土產(chǎn)河雨苜缺縣E35g.0E55fi.fiqr.71未定百嵬利上學(xué)山內(nèi)省陽泉市1577-21577-E6aO3未需白孽莊沖區(qū)」||用省陽足,市3加.4lid胃6-hIS已聚［湖行『口W西省招臬而S72.7m-c€377已采死避祠tf衛(wèi)四方攀工用2*7,622W-5附0(1木案，'!依『尺克我一h鎏塔北『理山西看孝文市31as.n2757-Q弭相市策萬公后主『' 回收香孝父用2也殆.9Z/$，$66-26米素用千居士玻_rJll"f^.ZTd打口.&4S40-4&9-創(chuàng))未采江河底局上秒山m智孝義市S成才。ssr-i5,39已幫拿灌注曠底處I首魯陽縣1中15￡1S]f.2瞄緇未設(shè)蘭篡山曠或 山何省岬收鼻2894.52a94.5弭84已襄社時獷K_一一]_fgj— 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賈州省蓋夏翳455.6的E-GRE未見小山玳站1.『力:龍），西國.員.州肅陵文縣ni.后JSD.2葡-比H柒小川猿幫十曠果「展"區(qū)__先同省修史縣距幾8需M.0S7.gi常累.1-3J山礦區(qū)貴闈省犍町市iUBr5D25.Q占心牌用黑百美廷權(quán)例自■于廣西壯麻白哈區(qū)田陽縣U5MrE2生4日仰耒親辣華的上曠廣園壯族自治匿德理基$m.23l;k2犀獷那里應(yīng)祺拓上曠廣西讓菸自拍理平果區(qū)aOJJ.177S^7'端.14白果逼莢鋁土第碑南省文昌具i15fl.644d,泉案2、氧化鋁生產(chǎn)除了進(jìn)口之外，我國的氧化鋁生產(chǎn)，全國只有一家企業(yè)——中國鋁業(yè)股份（下稱中鋁，）。它是當(dāng)今全球第二大氧化鋁生產(chǎn)商，操縱著上游的原材料。近年國內(nèi)氧化鋁供應(yīng)量迅速增長，但中國國內(nèi)對氧化鋁的需求量近年超過國內(nèi)的產(chǎn)量。自一九九六年至二零零零年以后，中國的氧化鋁生產(chǎn)以24.7%的年復(fù)合增長率增長。以下圖例說明過去四年內(nèi)中國氧化鋁的生產(chǎn)、消耗和進(jìn)口量：中國的氧化鋁消耗量與產(chǎn)量和進(jìn)口量之對比（單位：千噸）7.OOO資料來源：產(chǎn)量資料由BrookHunt,鋁金屬服務(wù)AluminumMetalService〕提供，二零零一年十月；一九九七年和一九九八年的進(jìn)口資料由。Monitor氧化鋁部份提供，二零零一年四月；一九九九年和二零零零年的進(jìn)口數(shù)據(jù)由uMonitor氧化鋁部份提供，二零零一年十月；消耗資料由中國鋁業(yè)自有記錄提供。我國政府不為氧化鋁制訂價格，也不管制氧化鋁價格。由于中國鋁業(yè)是中國唯獨(dú)的氧化鋁生產(chǎn)商，因此中國鋁業(yè)為在中國生產(chǎn)的所有氧化鋁制訂價格。中國鋁業(yè)在制訂國內(nèi)生產(chǎn)的氧化鋁價格時會參考當(dāng)時的進(jìn)口價格。中國進(jìn)口氧化鋁的價格乃基于氧化鋁的國際價格。氧化鋁的國際市場價格不時會顯現(xiàn)波動，而該等波動將對中國鋁業(yè)的氧化鋁價格產(chǎn)生阻礙，因?yàn)橹袊X業(yè)的氧化鋁價格隨.國際市場價格的變化而進(jìn)行調(diào)整。下表說明了中國月度氧化鋁現(xiàn)貨平均價格的波動情形，并將其與1998年1月至2001年6月之國際氧化鋁現(xiàn)貨平均價格加以對比。中國的氧化鋁銷售價格與國際價格之對比資料來源：國際價格〔不包括增值稅〕來自彭博；中國價格由中國鋁業(yè)記錄提。供下表說明中國氧化鋁每月平均價格的波動情形，并將其與一九九八年一月至二零零一年九月之考慮進(jìn)口關(guān)稅、增值稅、運(yùn)輸和其它費(fèi)用后的同期進(jìn)口氧鋁每月平均現(xiàn)貨價格加以比較。中國的氧化鋁銷售價格與進(jìn)口價格之對比I人的物師）卻口口—中國同居號腐網(wǎng)I人的物師）卻口口—中國同居號腐網(wǎng)w^ijigwipjw^-tJig睥川！iii^iij《建叫l(wèi)m\ii諫:3卯rui田甲店明川則到*-切序3、電解鋁近年來，我國電解鋁工業(yè)進(jìn)展迅猛，目前已顯現(xiàn)了產(chǎn)品價格連續(xù)下滑、總體供大于求的趨勢，但投資過熱、盲目進(jìn)展的勢頭依舊不減。1995年全國電解鋁生產(chǎn)企業(yè)53家，電解鋁產(chǎn)量187萬噸。2001年猛增到128家，產(chǎn)量342萬噸，產(chǎn)能約400萬噸。當(dāng)前電解鋁行業(yè)存在的要緊問題如下：一是生產(chǎn)能力增長過快。2001全國電解鋁產(chǎn)量增長較快，達(dá)342萬噸，比上年增產(chǎn)59萬噸，增長21%。生產(chǎn)能力增長更快，2000年末全國電解鋁生產(chǎn)能力318萬噸，2001年末達(dá)到400萬噸。電解鋁供大于求趨勢越來越明顯。我國電解鋁快速增長的背景是國際市場過剩。我國電解鋁市場與國際市場差不多接軌，2001年全球電解鋁消費(fèi)量比上年下降2.7%，電解鋁供應(yīng)量2447萬噸，表觀消費(fèi)量2417萬噸，供給量過剩30萬噸。2001年底倫敦金屬交易所電解鋁庫存量高達(dá)82萬噸，創(chuàng)下了歷史新高，相當(dāng)于2.5個月的消費(fèi)量，比2000年底的32萬噸增加了50萬噸，增長1.56倍。目前，世界電解鋁廠平均開工率也不足，僅美國西北部地區(qū)就有163萬噸生產(chǎn)能力閑置。二是產(chǎn)品價格下滑。受全球經(jīng)濟(jì)不景氣的阻礙，近幾年來國際市場鋁價連續(xù)低迷，2001年平均價格又由上年的每噸1550美元下降到1445美元，下降了105美元，降幅為6.8%。但盡管國內(nèi)外電解鋁市場接軌，由于我國生產(chǎn)增長過快，國內(nèi)市場電解鋁價格下降幅度遠(yuǎn)大于國際市場，平均價格由2000年的每噸16240元下降到2001年的14350元，下降1890元，降幅為11.6%。三是行業(yè)集中度降低。1995年全國電解鋁企業(yè)平均產(chǎn)量3.5萬噸，2001年減少到2.7萬噸左右，而國外的平均產(chǎn)量為19萬噸。在128戶企業(yè)中，年產(chǎn)電解鋁10萬噸以上的僅8家，產(chǎn)量120萬噸；5-10萬噸的9家，產(chǎn)量59萬噸;2-5萬噸的30家，產(chǎn)量95萬噸；其余81家產(chǎn)量68萬噸，平均年產(chǎn)量不到萬噸。5萬噸以下鋁廠共111家，占總數(shù)的87%，而產(chǎn)量僅占48%。我國電解鋁企業(yè)數(shù)量超過國外所有的電解鋁企業(yè)數(shù)（120家左右），但產(chǎn)量僅占世界總產(chǎn)量的14%。四是原料供應(yīng)缺口越來越大。盡管國產(chǎn)氧化鋁產(chǎn)量由1995年的220萬噸增長到2001年的473萬噸，但仍趕不上需求增長，進(jìn)口氧化鋁由1995年的119萬噸猛增到2001年的335萬噸。五是電解鋁投資熱有增無減。據(jù)了解，目前新建、擴(kuò)建和擬建的電解鋁項(xiàng)目仍有37個，投產(chǎn)后將新增產(chǎn)能340萬噸。六是部分電解鋁企業(yè)污染嚴(yán)峻。由于電解鋁生產(chǎn)企業(yè)排放的污染物氟化氫無色無臭，企業(yè)排污情形難以有效監(jiān)督，部分企業(yè)或堅(jiān)持用污染嚴(yán)峻的自焙槽生產(chǎn)，或以減少環(huán)保設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)率降低成本，換取經(jīng)濟(jì)效益。由于以上緣故，還因?yàn)殡娊怃X是高耗能行業(yè)，生產(chǎn)一噸電解鋁約需要耗電15000千瓦時，因此出口鋁就等于出口能源國家為了操縱電解鋁企業(yè)的盲目進(jìn)展，先后出臺了一系列政策來調(diào)控其進(jìn)展，種種跡象說明，今后國家仍將加大對電解鋁生產(chǎn)的調(diào)控力度。4、鋁制品〔鋁型材〕據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2004年中國鋁型材產(chǎn)量可達(dá)280萬?300萬噸左右，有7家企業(yè)的產(chǎn)品首次登上中國名牌產(chǎn)品名目，數(shù)量和質(zhì)量都實(shí)現(xiàn)了新的突破。在這一年的市場變化中，鋁型材行業(yè)被提及最多的詞有三個：轉(zhuǎn)型、工業(yè)型材和出口，形象地概括了整個行業(yè)的年度特點(diǎn)。中國鋁型材進(jìn)展至今，鋁型材廠密集的地域除了廣東南海大瀝之外，浙江的湖州吳江一帶，江蘇的昆山江陰無錫一帶，山東淄博煙臺一帶，遼寧營口大石橋一帶，河南長葛等區(qū)域都在顯形，成為新興的鋁型材企業(yè)區(qū)域密集地。與起初的〝東北輕〞、〝西北鋁〞和〝西南鋁〞構(gòu)成的北、西、南的三角分布相對應(yīng)，逐步形成了以大瀝為代表的珠三角、以江浙為代表的長三角、以遼魯為代表的環(huán)渤海灣的南、東、北新三角分布，一些企業(yè)的品牌知名度和市場占有比例也在不斷增長。外資的進(jìn)入和區(qū)域勢力的崛起，直截了當(dāng)?shù)慕Y(jié)果確實(shí)是加劇了行業(yè)的競爭。為了幸免在弱肉強(qiáng)食的市場競爭中被剔除出局，有先見的企業(yè)紛紛開始轉(zhuǎn)型。目前，轉(zhuǎn)型的普遍渠道確實(shí)是通過引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備、技術(shù)，提高企業(yè)的生產(chǎn)能力和加工工藝水平，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的升級換代。為了降低市場風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升企業(yè)的綜合競爭力，部分鋁型材企業(yè)開始涉足新的領(lǐng)域，擴(kuò)展自己的生存空間。產(chǎn)能最大的亞洲鋁廠投資30億港元在肇慶興建''亞洲鋁業(yè)城〃，生產(chǎn)高精度鋁合金板帶材，堪稱這次轉(zhuǎn)型過程中的經(jīng)典之作。技術(shù)、設(shè)備水平的提高和產(chǎn)業(yè)鏈的滲透都需要巨額資本的支撐，這單靠企業(yè)自身生產(chǎn)的積存差不多難以在短時刻內(nèi)完成。為此，具有實(shí)力的企業(yè)紛紛涉足資本市場。亞洲鋁廠差不多在香港聯(lián)交所上市，而興發(fā)創(chuàng)新股份差不多完成輔導(dǎo)期，立即在上海證券交易所上市，鳳鋁鋁業(yè)也順利進(jìn)入輔導(dǎo)期。工業(yè)型材，專門是大型的交通運(yùn)輸鋁型材充分展現(xiàn)了自己的市場魅力，贏得了眾多資本的青睞。2004年，國內(nèi)新建和擴(kuò)建的大型鋁型材擠壓項(xiàng)目24個，生產(chǎn)能力達(dá)28萬噸/年。山東叢林集團(tuán)差不多進(jìn)展成為擁有18臺各種噸位擠壓機(jī)的工業(yè)型材生產(chǎn)基地，東北鋁型材巨艦遼寧忠旺集團(tuán)那么興建了一條125MN的油壓雙動鋁材擠壓生產(chǎn)線，該公司還打算建設(shè)80MN及50MN的擠壓生產(chǎn)線各一條。據(jù)了解，興發(fā)和風(fēng)鋁也在籌劃建設(shè)大鋁材擠壓生產(chǎn)線，預(yù)備介入大型工業(yè)鋁型材的生產(chǎn)。西北鋁、湖南經(jīng)閣等企業(yè)也在不斷加大工業(yè)型材的投入。全國鋁材出口最大企業(yè)臺山市金橋鋁材集團(tuán)斥資2300萬美元興建新廠，要緊生產(chǎn)交通運(yùn)輸業(yè)使用的鋁型材和硬合金的鋁型材。企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，生產(chǎn)能力的集中，設(shè)備技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的升級換代，以及得天獨(dú)厚的成本優(yōu)勢，使中國鋁型材行業(yè)的整體競爭能力大幅度提升，鋁型材的出口貿(mào)易不斷增長，在國際市場占有的份額不斷擴(kuò)大，以出口為主的進(jìn)展趨勢日趨明朗化。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2004年，中國鋁型材的凈出口量將達(dá)20萬噸以上，與2003年相比翻了一番。從目前的進(jìn)展趨勢看，隨著國際貿(mào)易環(huán)境的進(jìn)一步改善，產(chǎn)品品質(zhì)的日益提高以及市場適應(yīng)性的進(jìn)一步加強(qiáng)，今后的幾年內(nèi)，中國鋁型材的出口將會進(jìn)一步增長，凈出口量將會逐年上升，中國逐步成為世界鋁型材的凈出口大國。目前，中國已成為鋁型材生產(chǎn)、消費(fèi)與出口大國，但要成為一個強(qiáng)國，還有專門長的一段路程需要努力。從市場的角度看，中國鋁型材行業(yè)差不多進(jìn)入后圈地時代，規(guī)模的擴(kuò)張差不多不是首要目標(biāo)。今后幾年，建筑鋁型材消費(fèi)量已進(jìn)入平穩(wěn)期，市場需求將相對穩(wěn)固，可不能有太大的增長，市場的亮點(diǎn)在工業(yè)鋁型材與擴(kuò)大建筑鋁型材的出口量。與工業(yè)發(fā)達(dá)國家相比，中國鋁型材行業(yè)還有專門多軟肋，小擠壓機(jī)過多，結(jié)構(gòu)與市場經(jīng)濟(jì)不相適應(yīng)，技術(shù)開發(fā)力量薄弱，模具壽命過短，能耗高，廢棄物排放不盡人意等等，仍舊是擺放在鋁型材行業(yè)面前需要解決的首要課題。三、我國鋁產(chǎn)量概況及變化趨勢1、2004年我國鋁進(jìn)口、出口量中國2004年1-12月鋁〔包括原鋁和鋁合金〕進(jìn)口總量為103萬噸，同比下增長17.3%，2004年12月進(jìn)口鋁82,177噸。中國2004年1-12月鋁〔包括原鋁和鋁合金〕出口總量為168萬噸，同比增長35.4%，2004年12月出口鋁251,412噸2、2004年我國鋁半成品進(jìn)口量中國2004年1-12月鋁半成品進(jìn)口總量為610,317噸，同比增長14.8%，2004年12月進(jìn)口鋁半成品57,146噸。3、2004年我國廢鋁進(jìn)口量海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國2004年1-12月廢鋁進(jìn)口總量為1.20百萬噸，同比增長83.6%，2004年12月進(jìn)口廢鋁149,592噸。4、1990-1999我國鋁供求情形表近年來我國鋁的消費(fèi)量急劇增長。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料，1990年我國鋁消費(fèi)量83.6萬t,到1999年達(dá)到290萬t,我國的生產(chǎn)狀況是，1990年產(chǎn)鋁85.4萬t,1995年精煉鋁產(chǎn)量也翻了一番，達(dá)到186.97萬t，1999年增至261.8萬t。詳細(xì)見下表：1990-2001年國內(nèi)鋁供求情形表年份產(chǎn)量（萬t）進(jìn)口量（萬t）消費(fèi)量（萬t）出口量（萬t）199085.46.183.64.5199196.24.498.56.91992109.623132.85.61993125.516.61356.81994149.816.9153.713.11995186.9738.8168.519.11996190.0736.7175111997207.228.8211.524.6199824130.624032.61999261.853.429030.155、我國鋁產(chǎn)量增長示意圖自1993年至2003年,由于經(jīng)濟(jì)進(jìn)展對鋁的需求加大,我國鋁產(chǎn)量增長迅速,詳細(xì)見以下圖中國鋁產(chǎn)量增長的示意圖:四、我國鋁價格概況及變化趨勢〔一〕鋁價格阻礙因素鋁作為一種被廣泛應(yīng)用的商品，期價格波動受多種因素阻礙，要緊因素有生產(chǎn)量、庫存量、進(jìn)口量、替代品價格和產(chǎn)量、電費(fèi)的高低及國際國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)形勢等。1、鋁的產(chǎn)量受技術(shù)、設(shè)備及資源的約束較大，一樣情形下增長緩慢，然而一旦在技術(shù)上有所突破或者發(fā)覺新鋁礦，產(chǎn)量就會顯現(xiàn)大的增長，從而阻礙供求關(guān)系。2、庫存量是阻礙鋁價的另一重要因素，企業(yè)在不同的市場環(huán)境下，會采取不同的增加或減少庫存的措施，以保證生產(chǎn)所需原料并可回籠資金周轉(zhuǎn)：政府在不同時期也會利用儲備來穩(wěn)固鋁市場。3、由于進(jìn)出口量在國內(nèi)的供給量各需求量中占有一定的比重，因此匯率的變動或其他緣故引起的進(jìn)出口的變化也會阻礙鋁的供求。4、鋁的用途廣泛，能夠替代其他材料，然而鋁也能夠由其他材料所代替，例如塑料、涂層或木材等在一些場合能夠代替鋁，因此這些鋁替代品的推廣與應(yīng)用也會阻礙鋁的價格。5、由于鋁的冶煉，需要大量的電力資源，因此，電費(fèi)的高低阻礙著提煉，鋁的成本，從而阻礙鋁價。6、國際輛政治經(jīng)濟(jì)形勢也是阻礙鋁的價格的重要因素，國際與國內(nèi)鋁業(yè)政策的變化等都會阻礙鋁的價格?！捕澄覈X價格概況由于受到各種因素綜合阻礙，我國近年鋁價格走勢如下：鋁2003—2004年走勢圖〔三〕鋁價格變化趨勢分析在2005年里我國鋁價將會面臨新一輪的上漲行情。第一，2003年中期開始，國家對電解鋁行業(yè)進(jìn)行調(diào)控，從短期來講不利于鋁價的上漲，然而從長期來講，保證了電解鋁行業(yè)的健康可連續(xù)進(jìn)展。相伴著2004年10月份國家九年來的首次加息，進(jìn)一步加強(qiáng)宏觀調(diào)控，促使一大批中小型電解鋁企業(yè)關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)，電解鋁行業(yè)盲目擴(kuò)張步伐放緩。從長遠(yuǎn)來講，國內(nèi)電解鋁的供應(yīng)量將呈穩(wěn)步放緩，這對電解鋁價格上漲是一個潛在的利好。其次，來自國家稅務(wù)總局的信息說，中國政府在2005年1月1日起取消8％的出口退稅同時相應(yīng)作出對鋁出口征收5％的出口稅政策。從政策本身來分析，取消出口退稅對鋁價來講會阻礙鋁價的上漲，但鋁價前期由17500元下跌至15500元左右差不多消化了其中的利空因素。國家對鋁出口征收5％的出口稅，從更深層來分析，將會對2005年全球鋁供應(yīng)造成限制，從而給國際鋁價的上漲提供支撐。從2004年年底以來，LondonMetalExchange（簡稱''LME〃）鋁價差不多提高了21％，而滬鋁2005年1月份鋁合約那么下跌了2％，作為國際上兩個最要緊的鋁定價中心，價格顯現(xiàn)偏離是不正常的。按照目前國際1900美元的鋁價，折合成人民幣應(yīng)該在19000元左右，而關(guān)于目前只有16500元左右的鋁價來講，上漲空間龐大。再次，國際、國內(nèi)氧化鋁價格最高時超過5000元/噸，國產(chǎn)的氧化鋁價格長期堅(jiān)持在4300元/噸，使得成本急劇上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)2004年1?6月虧損的電解鋁企業(yè)超過40戶，占總數(shù)32％（生產(chǎn)企業(yè)125戶），其中已有20戶電解鋁企業(yè)先后停產(chǎn)，其中有10幾戶可能完全關(guān)停，從而限制了以后鋁供應(yīng)。而我國目前鋁的人均消費(fèi)耗量為4公斤，世界平均消耗量5公斤以上，發(fā)達(dá)國家人均消費(fèi)量超過12公斤，美國、日本等人均20至30公斤。因此，隨著經(jīng)濟(jì)社會的進(jìn)展，人民生活水平的提高，科技水平的提高，鋁的應(yīng)用更廣、用量更大，國內(nèi)鋁消費(fèi)空間龐大。隨著鋁長期供應(yīng)放緩以及消費(fèi)的不斷增長，鋁價上漲的機(jī)會龐大。最后，從技術(shù)上分析，滬鋁價格完全脫離了15480—16140元近三個月的振蕩區(qū)間，近期滬鋁3月合約連續(xù)巨量擴(kuò)倉，成交量放大，均線呈明顯的多頭排列，加上目前的差不多面推行行情的力度較大，因此，新一輪鋁價上漲行情已開始發(fā)動，能夠考慮逢回調(diào)建戰(zhàn)略性的長線多頭。綜上所述，隨著國家政策的明朗化，加上潛在的利多因素以及新年的到來，滬鋁新一輪的上漲行情已開始發(fā)動。第四章中國鋁市場供求與消費(fèi)推測一、鋁生產(chǎn)及消費(fèi)推測我國鋁消費(fèi)將以高于產(chǎn)量40%增長。我國的鋁消費(fèi)要緊用于中國的汽車，建筑和包裝等方面，20世紀(jì)90年代末以來中國是一個鋁進(jìn)口國，現(xiàn)在中國是一個鋁凈出口國。2002-03年期間中國的鋁總產(chǎn)能從318萬噸提高了超過一倍至834萬噸。北京安泰科信息股份公司的專家推測，以后4年中中國的鋁消費(fèi)將會以高于產(chǎn)量40%的幅度增長，這要緊是因?yàn)殡娏r格的提高和信貸的限制將會減緩新冶煉廠的興建。工業(yè)化，都市化和中國在世界中的地位是中國鋁消費(fèi)的要緊因素，中國的鋁產(chǎn)量在2007年-2020年的增長率只有2%，而2004年的增長率已應(yīng)在20%左右。依照官方數(shù)據(jù)推測，以后5-10年中國的經(jīng)濟(jì)增長率將會在7.0%-7.6%之間，安泰科說，中國的鋁消費(fèi)量在2020年將會達(dá)到930萬噸，2004年中國的鋁消費(fèi)量在600萬噸。到2020年中國的鋁產(chǎn)量將會從今年的60萬噸提升至920萬噸，2003年中國的鋁產(chǎn)量在549萬噸。安泰科推測，200