熱點(diǎn)聚焦∣2023年純堿行業(yè)現(xiàn)狀分析

熱點(diǎn)聚焦∣2023年純堿行業(yè)現(xiàn)狀分析

內(nèi)容概要：近幾年，我國(guó)純堿產(chǎn)量出現(xiàn)了上漲的趨勢(shì)，但增勢(shì)較弱。2022年，我國(guó)純堿產(chǎn)量為2920.2萬噸，較上一年度增長(zhǎng)了0.24%。我國(guó)是世界上最大的純堿生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)純堿產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的四成以上，因此我國(guó)純堿的進(jìn)口需求少，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的純堿在滿足內(nèi)需之后大量用于出口。關(guān)鍵詞：純堿全球分析、純堿發(fā)展環(huán)境、純堿發(fā)展現(xiàn)狀、純堿進(jìn)出口貿(mào)易情況一、全球天然堿礦分布不均，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)我國(guó)純堿產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)谌蚍秶鷥?nèi)，天然純堿的儲(chǔ)量分布十分不均，僅在美國(guó)、土耳其、埃塞俄比亞等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家發(fā)現(xiàn)了天然堿礦。美國(guó)地質(zhì)據(jù)的數(shù)據(jù)顯示，2022年美國(guó)純堿儲(chǔ)量占到全球的92.12%，因此美國(guó)企業(yè)基本上采取天然堿法生產(chǎn)純堿。由于天然堿礦分布高度集中，因此大多數(shù)國(guó)家選擇合成方式生產(chǎn)純堿。目前，除了天然堿法外，還有氨堿法和聯(lián)堿法兩種生產(chǎn)純堿的方法，主要以原鹽、石灰石、焦炭等為原材料進(jìn)行生產(chǎn)。世界上超過七成的純堿都以合成方式進(jìn)行生產(chǎn)，2022年全球合成純堿產(chǎn)量為4200萬噸，天然純堿產(chǎn)量?jī)H1600萬噸。2017年至2022年，全球純堿產(chǎn)量增勢(shì)較弱，2019年和2020年受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，純堿含量還出現(xiàn)了小幅度的下滑。2022年，全球純堿產(chǎn)量合計(jì)約5800萬噸，較上一年度增加了3.39%。雖然，我國(guó)天然純堿儲(chǔ)量分布少，但我國(guó)是世界上最大的純堿生產(chǎn)國(guó)。目前，全球純堿產(chǎn)能約7360萬噸，我國(guó)純堿產(chǎn)能達(dá)3300萬噸，占全球純堿產(chǎn)能的45%，我國(guó)純堿的生產(chǎn)以氨堿法和聯(lián)堿法為主，天然堿法的產(chǎn)能進(jìn)展到5%左右。美國(guó)的純堿產(chǎn)能位列全球第二位，產(chǎn)能約1360萬噸，占全球純堿產(chǎn)能的16%。美國(guó)生產(chǎn)純堿主要以天然堿法為主，因?yàn)槊绹?guó)擁有著全球超九成的純堿儲(chǔ)量，資源優(yōu)勢(shì)明顯。我國(guó)的純堿產(chǎn)能主要是需求驅(qū)動(dòng)的，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快，房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)對(duì)玻璃的需求快速增加。另外，政策對(duì)光伏發(fā)電的大力扶持，也加快了光伏玻璃的需求增長(zhǎng)。純堿作為玻璃生產(chǎn)的重要原材料，玻璃行業(yè)需求旺盛使其需求快速增加，因此純堿生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能。而美國(guó)的純堿產(chǎn)能使資源驅(qū)動(dòng)的，美國(guó)擁有著豐富的天然純堿儲(chǔ)量，其選擇天然劍法生產(chǎn)純堿，生產(chǎn)成本低且沒有環(huán)保壓力。但美國(guó)國(guó)內(nèi)純堿供大于求，因此其純堿出口需求多，是世界上最大的純堿出口國(guó)。二、我國(guó)純堿產(chǎn)量分布較為集中，月均價(jià)穩(wěn)中有升2017年至2022年，我國(guó)純堿產(chǎn)量在2700萬噸至3000萬噸之間上下波動(dòng)。近幾年，我國(guó)純堿產(chǎn)量出現(xiàn)了上漲的趨勢(shì)，但增勢(shì)較弱。2022年，我國(guó)純堿產(chǎn)量為2920.2萬噸，較上一年度增長(zhǎng)了0.24%。我國(guó)純堿產(chǎn)能擴(kuò)張慢，一方面是受到環(huán)保限產(chǎn)政策的影響，另一方面是由于市場(chǎng)需求增速放緩所致。我國(guó)純堿生產(chǎn)主要采取聯(lián)堿法和氨堿法兩種生產(chǎn)工藝，其中氨堿法產(chǎn)能為45.6%，聯(lián)堿法產(chǎn)能占比為49.4%。氨堿法生產(chǎn)純堿會(huì)排放出大量的廢液、廢渣，對(duì)環(huán)境的污染較多，因此其產(chǎn)能的擴(kuò)張受到環(huán)保政策的限制。聯(lián)堿法雖然相比之下更為環(huán)保，但其生產(chǎn)出來的純堿質(zhì)量較差，品控不穩(wěn)定。再加上近些年來，金融危機(jī)、新冠疫情、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等國(guó)內(nèi)外不穩(wěn)定因素的影響，經(jīng)濟(jì)增速放緩，使得純堿產(chǎn)能擴(kuò)張受到一定影響。我國(guó)純堿產(chǎn)量分布較為集中，河南、青海、山東和江蘇四個(gè)省份的純堿產(chǎn)量占到全國(guó)總產(chǎn)量的六成以上。其中，河南是我國(guó)純堿生產(chǎn)第一大省，2022年純堿產(chǎn)量達(dá)到了522.41萬噸，占全國(guó)純堿總產(chǎn)量的17.89%。青海和山東兩省2022年純堿產(chǎn)量均超過了400萬噸，占全國(guó)總產(chǎn)量的比重依次為16.48%、14.89%。江蘇省2021年的純堿產(chǎn)量為373.92萬噸，較上一年度減少了100萬噸左右，不過其純堿產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比重仍超過10%。江蘇省純堿產(chǎn)量的下滑主要是由于南方限電政策導(dǎo)致開工率受到影響，產(chǎn)量下滑。根據(jù)純堿物理性質(zhì)的區(qū)別可以將純堿分為輕質(zhì)純堿和重質(zhì)純堿。輕質(zhì)純堿的密度較重質(zhì)純堿小，一般為500-600kg/立方米，而重質(zhì)純堿的密度一般為1000-1200kg/立方米。輕質(zhì)純堿主要采取氨堿法進(jìn)行生產(chǎn)，以原鹽和石灰石為原料，通過化學(xué)合成方法生產(chǎn)輕質(zhì)純堿，在通過固相水合法生產(chǎn)重質(zhì)純堿。重質(zhì)純堿還可以采取天然堿法進(jìn)行生產(chǎn)，以天然堿為原料，通過蒸發(fā)法或碳化法生產(chǎn)重質(zhì)純堿。輕質(zhì)純堿主要用于化工、冶金、國(guó)防、紡織、印染、食品、造紙等行業(yè)，重質(zhì)純堿則主要用于生產(chǎn)平板玻璃、浮法玻璃、光伏玻璃等玻璃制品。2021年11月至2022年1月，我國(guó)純堿的月均價(jià)持續(xù)下滑，降至每噸約2300元。2022年，我國(guó)房地產(chǎn)政策逐漸解綁、新能源汽車產(chǎn)銷兩旺、光伏發(fā)電行業(yè)繼續(xù)發(fā)展等多方面因素的影響，使得純堿下游需求增多，上半年我國(guó)純堿的月均價(jià)持續(xù)上漲，6月份上漲至每噸將近3000元。雖然下半年我國(guó)純堿的月均價(jià)有所下滑，但仍保持在每噸2500元以上。并且，到2023年1月至2月，我國(guó)純堿的月均價(jià)又一次呈現(xiàn)出上漲趨勢(shì)。三、我國(guó)純堿出口貿(mào)易順差加大，主要出口至東南亞國(guó)家我國(guó)是世界上最大的純堿生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)純堿產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的四成以上，因此我國(guó)純堿的進(jìn)口需求少，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的純堿在滿足內(nèi)需之后大量用于出口。2017年至2020年，我國(guó)純堿出口數(shù)量在130萬噸至160萬噸之間上下波動(dòng)，幅度不大。但2021年，我國(guó)純堿出口數(shù)量大幅減少至75.86萬噸，較上一年度減少了50.17%。2021年我國(guó)純堿出口數(shù)量大規(guī)模減少主要是由于在政策的大力扶持下，國(guó)內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭好，新能源汽車以及光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)對(duì)浮法玻璃、光伏玻璃需求增多，繼而使得純堿的需求大增，純堿的內(nèi)需增多使得出口減少。2022年，歐洲能源危機(jī)使得純堿生產(chǎn)開工率受到影響，海外純堿需求增多，我國(guó)純堿出口數(shù)量大幅回升。2022年，我國(guó)出口純堿205.49萬噸，出口金額達(dá)53.83億元，增速分別攀升至170.89%和323.95%。而2022年我國(guó)純堿的進(jìn)口數(shù)量和進(jìn)口金額均較上一年度下滑，進(jìn)口數(shù)量為11.38萬噸，同比下滑了52.09%，進(jìn)口金額為2.32億元，同比下滑了36.89%。我國(guó)是世界上最大的純堿生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)的純堿出口到全球超一百個(gè)國(guó)家和地區(qū)，主要以東南亞、南亞及非洲地區(qū)為主。2022年，越南是我國(guó)最主要我國(guó)最主要的純堿出口省份，2022年山東省出口了71.88萬噸純堿，占我國(guó)純堿出口總量的35%。山東省是我國(guó)純堿主要生產(chǎn)省份之一，純堿出口供給能力強(qiáng)。另一方面，山東省位于渤海和黃海沿岸，海運(yùn)便利，便于出口運(yùn)輸。四、光伏產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)純堿需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，新能源汽車發(fā)展帶來新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)純堿是玻璃生產(chǎn)的主要原材料之一，玻璃也是純堿最主要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，浮法玻璃、光伏玻璃以及日常玻璃制品等的生產(chǎn)都需要用到純堿。其中浮法玻璃是純堿最大的下游應(yīng)用領(lǐng)域，2022年浮法玻璃約占到純堿下游消費(fèi)領(lǐng)域的37%。浮法玻璃的用途十分廣泛，房屋建筑、汽車生產(chǎn)、玻璃家具、燈具玻璃等都需要用到浮法玻璃。2021年，由于受到新冠疫情的持續(xù)影響，我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)的投資增速下滑，但仍保持正增長(zhǎng)的狀態(tài)。但到2022年4月，我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)的投資增速降至負(fù)增長(zhǎng)，不過隨著全國(guó)多地房地產(chǎn)政策逐漸松綁的影響，投資增速下滑速度放緩。2022年底，我國(guó)逐步放開了疫情防控限制政策，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將加快，政府也不斷出臺(tái)政策扶持房地產(chǎn)行業(yè)回暖，屆時(shí)房地產(chǎn)行業(yè)的復(fù)蘇將拉動(dòng)玻璃需求的增加，繼而使得純堿需求增多。我國(guó)汽車制造業(yè)在2021年受到新冠疫情的影響，投資增速呈負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)，但2022年2月便很快重回正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2022年12月，我國(guó)汽車制造業(yè)的投資增速為12.6%，較上一個(gè)月增長(zhǎng)了0.3個(gè)百分比。汽車制造業(yè)的穩(wěn)中向好發(fā)展，也能在一定程度上保障我國(guó)玻璃需求的穩(wěn)定，繼而影響到純堿行業(yè)的需求。尤其近年來，在政策的大力扶持下，新能源汽車行業(yè)發(fā)展火熱，成為純堿行業(yè)新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。在低碳經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下，新能源產(chǎn)業(yè)備受國(guó)家重視，光伏行業(yè)是新能源產(chǎn)業(yè)中十分重要的一部分，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)一系列政策扶持光伏行業(yè)的發(fā)展。2016年至2022年，我國(guó)光伏玻璃的產(chǎn)量始