2023年動力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2023年動力電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

內(nèi)容概要：近年來，在我國新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展下，車企對于動力電池的需求快速增長，隨著我國電池廠商新建產(chǎn)能得到逐步釋放，動力電池的裝車量也呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年1-2月我國電力電池裝車量為38.1GWh，較2022年同期增長了27.5%，在此期間，我國新能源汽車市場共計39家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)裝車量分別為32.2GWh、34.9GWh、37.3GWh，占比分別達到84.5%、91.8%、98%。關(guān)鍵詞：動力電池產(chǎn)銷量、裝車量、投融資、技術(shù)動態(tài)、回收業(yè)務(wù)一、下游強勁需求拉動行業(yè)快速發(fā)展，磷酸鐵鋰電池逐步受到市場青睞動力電池即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車、高爾夫球車等提供動力的蓄電池。動力電池通常由電池蓋、電池殼、正極材料、負極材料、電池隔膜、有機電解液等構(gòu)成，依據(jù)不同的生產(chǎn)材料，動力電池可以分為三元鋰電池、錳酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池、鈦酸鋰電池等。2018-2020年期間，我國動力電池的產(chǎn)銷量總體較為穩(wěn)定，增長較為緩慢。動力電池作為新能源汽車整體的重要組成部件，2021年以來，下游新能源汽車市場強勢崛起，為動力電池行業(yè)帶來強勁需求，推動動力電池產(chǎn)銷量激增。2022年我國動力電池行業(yè)的產(chǎn)銷量達到545.9GWh、465.5GWh，同比均增長超一倍，較2021年分別增長了148.5%、150.27%，2023年動力電池廠商新建產(chǎn)能逐步釋放，推動我國動力電池的產(chǎn)量進一步增長。據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年前2個月，我國動力電池的產(chǎn)量為69.6GWh，較2022年同期增長了13.3%。近年來，在我國新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展下，車企對于動力電池的需求快速增長，隨著我國電池廠商新建產(chǎn)能得到逐步釋放，動力電池的裝車量也呈現(xiàn)出高速增長的態(tài)勢。2018-2020年期間，我國動力電池的裝車量增長較為平穩(wěn)，2021年以來，在市場需求的拉動下，裝車量持續(xù)激增，2022年我國動力電池的裝車量達到294.6GWh，較2021年增長了90.68%。據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年1-2月我國電力電池裝車量為38.1GWh，較2022年同期增長了27.5%，在此期間，我國新能源汽車市場共計39家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)裝車量分別為32.2GWh、34.9GWh、37.3GWh，占比分別達到84.5%、91.8%、98%。按其生產(chǎn)材料的不同，動力電池可以分為磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池、錳酸鋰電池、鈦酸鋰電池等，目前動力電池市場中主流電池主要有磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池，受生產(chǎn)成本低、性能優(yōu)異的優(yōu)勢，近年來，動力電池廠商逐步將生產(chǎn)重心從三元鋰電池轉(zhuǎn)移到磷酸鐵鋰電池，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量持續(xù)擴增，逐漸成為市場的主流方向。2023年1-2月，我國磷酸鐵鋰電池累計產(chǎn)量為45.1GWh，占總產(chǎn)量的64.88%，同比增長了16.2%；三元電池累計產(chǎn)量為24.4GWh，占總產(chǎn)量的35.03%，同比增長了8.5%。在裝機量方面，2023年1-2月期間，我國磷酸鐵鋰電池的裝機量同比出現(xiàn)大幅增長，而三元鋰電池裝機量出現(xiàn)小幅下滑。在此期間，我國磷酸鐵鋰電池累計裝機量達到25.9GWh，占總裝車量的67.97%，累計同比增長了55.4%；三元鋰電池的裝車量為12.2GWh，占總裝車量的比重為31.93%，較2022年同期下降了7.5%。我國動力電池在汽車市場主要應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域，其中純電動乘用車的占比達到77%左右，其次是插混乘用車領(lǐng)域，占比為16%。在2023年前2個月不同車型的動力電池裝車量中，純電動乘用車的動力電池裝車量達到29240MWh，較2022年同期增長了21.5%，插混乘用車的動力電池裝車量達到6305MWh，同比增長了99.2%。其次，裝車量同比增速較大的還有插混客車和燃料電池專用車，同比增速分別為81.8%、73.8%。二、投融資事件持續(xù)增加，企業(yè)加快推進技術(shù)研發(fā)進程現(xiàn)階段，國內(nèi)乃至全球動力電池行業(yè)的集中度較高，且隨著中小型廠商的被兼并重組、淘汰出清，動力電池行業(yè)的集中度保持持續(xù)提升的態(tài)勢。寧德時代和比亞迪作為全球動力電池行業(yè)的龍頭企業(yè)，兩者合計裝車量占全球總裝車量的比重達到50.61%，占國內(nèi)市場總裝車量的78.2%。2022年，WhGWhGWhGWhGWh企業(yè)，裝車量分別生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品技術(shù)是制約行業(yè)發(fā)展的重要因素，近年來，隨著下游市場的快速發(fā)展，各企業(yè)為搶抓市場機遇，搶占市場份額，持續(xù)加大研發(fā)投入力度，不斷推動生產(chǎn)技術(shù)迭代革新，高性能、低損耗、低碳環(huán)保的電池產(chǎn)品相繼推出，推動我國動力電池產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。例如寧德時代在2022年二季度發(fā)布全新麒麟電池，內(nèi)置CTP3.0技術(shù)，同等電池包尺寸下，能量密度比特斯拉的4680電池提升了13%，常溫下充電速度可以達到0-80%僅需15分鐘，系統(tǒng)集成效率達到80%。比亞迪在2022年推出第二代刀片電池，能量密度達到180Wh/kg，比第一代提升了40Wh/kg，并提出未來比亞迪全系車型將搭載刀片電池的戰(zhàn)略規(guī)劃。欣旺達提出在2022年年底量產(chǎn)BEV超級快充電池，電池續(xù)航里程可以達到700公里，充電10分鐘續(xù)航可以達到400公里，不限制快充次數(shù)，還可以做到不起火無熱蔓延。動力電池是資金密集型的成長性行業(yè)，近年來，隨著動力電池行業(yè)的快速發(fā)展，各大廠商也在積極推動融資進程，持續(xù)擴大公司發(fā)展規(guī)模，通過企業(yè)融資的方式，募集資金用于企業(yè)的高速發(fā)展和生產(chǎn)建設(shè)。2022年我國動力電池行業(yè)的融資次數(shù)達到23次，融資金額合計為151.81億元。鈉創(chuàng)新能源是一家動力與儲能電池系統(tǒng)研發(fā)商，公司聚焦于鈉離子電池技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化，2023年2月3日鈉創(chuàng)新能源獲得由昆侖資本等出資數(shù)億元的A+輪融資，本輪融資主要用于核心材料量產(chǎn)及后續(xù)產(chǎn)能擴建工作。贛鋒鋰電是一家鋰離子動力電池研發(fā)生產(chǎn)商，產(chǎn)品包括消費類電池、動力電池、固態(tài)電池、儲能系統(tǒng)等，2023年1月底贛鋒鋰電獲得由國投招商領(lǐng)投的戰(zhàn)略投資，本輪融資主要用于固態(tài)電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，希冀推動鋰電子動力電池安全性等行業(yè)難題的解決。2015-2022年期間，我國動力電池行業(yè)的投資數(shù)量總體呈現(xiàn)出增長的態(tài)勢，2021年在國家和政府的大力推動，市場的強勁需求拉動下，我國動力電池市場持續(xù)火熱，投資數(shù)量激增，投資金額也保持較高水準，2022年動力電池行業(yè)的投資數(shù)量進一步增長，投資金額出現(xiàn)一定的下滑。據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2023年前兩個月我國動力電池行業(yè)投資數(shù)量共計3，投資金額達到6.57億元。三、政策推動回收業(yè)務(wù)快速發(fā)展，退役規(guī)模釋放拉動回收量持續(xù)增加隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國已成為全球第一大新能源汽車產(chǎn)銷國，動力電池的產(chǎn)銷量也在逐年攀升。動力電池作為新能源汽車的核心部件，得到廣泛使用，依據(jù)其使用場景的不同，動力電池的使用壽命一般在5-8年，以前所投入使用的動力電池，逐漸達到報廢標準，因而動力電池回收業(yè)務(wù)逐漸興起。對動力電池進行回收利用，不僅符合新能源汽車綠色環(huán)保的市場定位，而且也有利于對鋰、鈷等礦產(chǎn)資源的循環(huán)利用，降低對自然資源的依賴。國內(nèi)動力電池報廢后通常由消費者直接返還電池給4S店或回收網(wǎng)店，部分與電池回收企業(yè)有合作的網(wǎng)店將電池銷售給合作的電池回收企業(yè)用于拆解回收或梯次利用。梯次利用屬于輕度報廢，當動力電池性能下降到原來的70%-80%后，經(jīng)過拆解、測試、分類、重組等工序后重新分檔使用在對電池性能要求低的領(lǐng)域。梯次利用的核心工序主要包括退役電池包拆解、電池剩余壽命評估和電池模組系統(tǒng)集成等。目前梯次利用電池主要用于儲能、信號塔、基站、低速電動車等能量密度要求不高的領(lǐng)域。受廢舊動力電池大規(guī)模退役影響，未來動力電池回收行業(yè)的市場規(guī)模將會迅速增長，回收量也將持續(xù)增加，按動力電池平均使用壽命測算，2022年我國動力電池回收量在31.4萬噸左右，受產(chǎn)銷量和裝車量大幅增長的影響，未來我國動力電池的回收量將呈現(xiàn)出爆發(fā)式的增長態(tài)勢，預(yù)計到2030年我國動力電池的回收量將達到300萬噸左右。國家在新能源汽車行業(yè)發(fā)展初期，認識到動力電池報廢造成的影響和污染，不斷出臺各項動力電池的回收政策，逐步完善動力