2023年全球及建筑機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景展望

2023年全球及建筑機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景展望一、建筑機(jī)器人概述建筑建造機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的一個(gè)細(xì)分門類，指用于建筑工程中建造領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人。高穩(wěn)定性和高作業(yè)效率的建造機(jī)器人可以替代人力從事建筑建造場景下復(fù)雜，繁重和危險(xiǎn)的工作。1、分類從建筑工程施工來看，其施工工藝主要包括土方工程、地基與基礎(chǔ)工程、砌筑工程、鋼筋混凝土工程、防水工程、裝飾工程等幾大類，各類工程中又包括大大小小的各種工序以及具體的施工作業(yè)，因此建筑機(jī)器人在建筑工程施工中可以開發(fā)的種類十分豐富。建筑機(jī)器人可應(yīng)用在四個(gè)細(xì)分建筑工程領(lǐng)域：設(shè)計(jì)、建造、運(yùn)維、破拆，每個(gè)細(xì)分應(yīng)用領(lǐng)域?qū)?yīng)著不同功能的建筑機(jī)器人產(chǎn)品。建筑機(jī)器人分類及功能特點(diǎn)示意圖2、發(fā)展歷程中國建筑機(jī)器人行業(yè)發(fā)展歷程經(jīng)歷了四個(gè)階段，相較于國外機(jī)器人逐步發(fā)展，國內(nèi)機(jī)器人起步較晚，但發(fā)展迅速。中國龐大的建筑市場體量為建筑機(jī)器人的迅速發(fā)展提供強(qiáng)勁的驅(qū)動(dòng)力龍頭企業(yè)堅(jiān)持自主研發(fā)，部分產(chǎn)品已進(jìn)入實(shí)地應(yīng)用。中國建筑機(jī)器人發(fā)展歷程示意圖2013-2022年中國建筑業(yè)增加值變化情況二、發(fā)展背景1、政策因素近年來我國政府出臺(tái)多項(xiàng)文件，大力支持人工智能等高新技術(shù)與建筑建造工程的協(xié)同應(yīng)用，積極推進(jìn)建筑建造行業(yè)由勞動(dòng)力密集型向技術(shù)密集型轉(zhuǎn)變?！毒G色建造技術(shù)導(dǎo)則(試行)》中指出：結(jié)合實(shí)際需求，有效采用BIM物聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)云計(jì)算移動(dòng)通信區(qū)塊鏈人工智能機(jī)器人等相關(guān)技術(shù)，整體提升建造手段信息化水平。中國建筑機(jī)器人行業(yè)相關(guān)政策梳理2、經(jīng)濟(jì)因素建筑業(yè)穩(wěn)定向上發(fā)展是建筑建造機(jī)器人良好的萌發(fā)土壤，為其提供廣闊的潛在市場，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國建筑業(yè)增加值呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，2022年中國建筑業(yè)增加值為83383.1億元。三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)建筑機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件，主要為控制器、伺服電機(jī)、減速器、傳感器等，上游成本較高，議價(jià)能力較強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈中游為建筑機(jī)器人廠商，產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，主要分為裝配式建筑、工程施工裝修兩大類。建筑機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖2、上游情況參與主體為建筑建造機(jī)器人核心零部件生產(chǎn)供應(yīng)商，包括控制器，伺服系統(tǒng)，減速器和傳感器等。核心零部件技術(shù)壁壘高。上游核心零部件占產(chǎn)品總成本超過60%，上游廠商議價(jià)能力高。其中減速器占比最重，占比30%。建筑機(jī)器人上游零部件成本占比情況四、全球及中國建筑機(jī)器人發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模2021年全球建筑機(jī)器人的市場規(guī)模為85.3百萬美元，預(yù)計(jì)2022年達(dá)到99.7百萬美元。就單位出貨量而言，最大的市場將是建筑工地上使用的機(jī)器人助手，其次是基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)器人、結(jié)構(gòu)機(jī)器人和精加工機(jī)器人。2020-2022年全球建筑機(jī)器人市場規(guī)模變化情況2、專利數(shù)量隨著建筑機(jī)器人的發(fā)展，建筑機(jī)器人專利數(shù)量呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國建筑機(jī)器人專利申請量為93項(xiàng)。2014-2022年中國建筑機(jī)器人專利申請量變化五、中國建筑機(jī)器人市場競爭格局我國建筑建造機(jī)器人起步較晚，處于行業(yè)破土期，以少數(shù)龍頭企業(yè)為主導(dǎo)，其他參與者多為初創(chuàng)公司，產(chǎn)品多專精于建筑建造工程中特定細(xì)分場景。目前中國市場中建筑機(jī)器人主要企業(yè)為上海蔚建科技、廣東博智林、杭州固件機(jī)器人、中建科技、華創(chuàng)智造。中國建筑機(jī)器人主要企業(yè)簡介六、未來中國建筑機(jī)器人發(fā)展趨勢由于建筑建造行業(yè)各細(xì)分環(huán)節(jié)所需技術(shù)獨(dú)特性較高，未來建筑建造機(jī)器人會(huì)呈現(xiàn)多領(lǐng)域共同成長，但各細(xì)分領(lǐng)域會(huì)有各自的發(fā)展節(jié)奏。隨著中國建筑業(yè)增加值的上漲，政策扶持的條件下，中國建筑機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景較為廣闊。未來中國建筑機(jī)器人發(fā)展趨勢示意圖2021-05-2