2022年有機(jī)顏料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析

有機(jī)顏料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程2022年有機(jī)顏料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)對(duì)比分析一、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比百合花自成立以來(lái)一直從事有機(jī)顏料制造的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，已擁有成熟且系統(tǒng)的團(tuán)隊(duì)配置，通過(guò)運(yùn)用人力資源管理系統(tǒng)、培訓(xùn)管理系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)人才，凝聚了一支優(yōu)秀而穩(wěn)定的管理和業(yè)務(wù)骨干團(tuán)隊(duì)。雙樂(lè)股份主要從事酞菁系列及鉻系顏料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，產(chǎn)品用于油墨、涂料和塑料等領(lǐng)域的著色。目前的主要產(chǎn)品為酞菁系列和鉻系顏料，其中酞菁顏料屬于有機(jī)顏料，鉻系顏料屬于無(wú)機(jī)顏料。七彩化學(xué)是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家綠色工廠、國(guó)家專精特新小巨人企業(yè)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)、國(guó)家博士后科研工作站、省級(jí)有機(jī)顏料專業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)。業(yè)務(wù)范圍涵蓋染、顏料、染顏料中間體、新材料及材料單體；染顏料服務(wù)于油墨、涂料、塑料等領(lǐng)域；新材料服務(wù)于石油/頁(yè)巖氣開(kāi)采、交通運(yùn)輸、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)療器件、5G通信、撓性覆銅板等領(lǐng)域。有機(jī)顏料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)基本情況對(duì)比二、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展歷程對(duì)比百合花集團(tuán)股份有限公司創(chuàng)建于1989年10月，位于杭州市錢(qián)塘區(qū)臨江工業(yè)園區(qū)，注冊(cè)資本3.179億元，占地面積340畝。主要生產(chǎn)各種高性能有機(jī)顏料和顏料中間體，擁有年產(chǎn)34000噸有機(jī)顏料和13000噸顏料中間體的生產(chǎn)能力，是國(guó)內(nèi)最大的顏料專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一，產(chǎn)品主要應(yīng)用于中高檔涂料、油墨及高分子材料著色領(lǐng)域。雙樂(lè)顏料股份有限公司創(chuàng)建于1983年，專業(yè)生產(chǎn)藍(lán)色、綠色、黃色和紅色系列顏料。雙樂(lè)股份產(chǎn)品主要應(yīng)用于油墨、涂料、塑料等著色，主要有2個(gè)生產(chǎn)基地，位于江蘇泰興和江蘇興化，是國(guó)內(nèi)主要顏料生產(chǎn)廠家之一。鞍山七彩化學(xué)股份有限公司成立于2006年6月，坐落于遼寧省鞍山市海城市騰鰲經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，是中國(guó)重要的高性能有機(jī)顏料生三、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比3.1企業(yè)凈資產(chǎn)從凈資產(chǎn)的總額來(lái)來(lái)看，2021年百合花的凈資產(chǎn)達(dá)到20.2億元，較上年增加了2.4億元，同比增長(zhǎng)13.7%；2021年雙樂(lè)股份凈資產(chǎn)為15.9億元，同比增長(zhǎng)63.1%；2021年七彩化學(xué)凈資產(chǎn)為17.2億元，同比增長(zhǎng)39.9%。2016-2021年有機(jī)顏料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)對(duì)比圖2016-2021年有機(jī)顏料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)凈資產(chǎn)增速對(duì)比圖3.2企業(yè)營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本2021年雙樂(lè)股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.4億元，同比下降1.3%；營(yíng)業(yè)成本為12.3億元，同比增長(zhǎng)5.6%。2021年百合花高性能產(chǎn)品銷量增加，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入24.6億元，較上年增加4.5億元，同比上升22.6%；營(yíng)業(yè)成本為20.8億元，較上年增加了3.8億元，同增長(zhǎng)22.7%。2021年七彩化學(xué)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.5億元；營(yíng)業(yè)成本為11.6億元。2016-2021年有機(jī)顏料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入對(duì)比圖2016-2021年有機(jī)顏料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本對(duì)比圖3.3企業(yè)凈利潤(rùn)2021年百合花實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為3.1億元，同比增長(zhǎng)20.1%。2021年雙樂(lè)股份實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)的1.0億元，同比下降39.7%。2021年七彩化學(xué)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)的1.8億元，同比增長(zhǎng)2.6%。2016-2021年有機(jī)顏料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)歸屬母公司凈利潤(rùn)對(duì)比圖3.4企業(yè)研發(fā)投入對(duì)比2021年百合花、雙樂(lè)股份和七彩化學(xué)的研發(fā)費(fèi)用分別為0.94億元、0.56億元和0.82億元，2021年三個(gè)重點(diǎn)企業(yè)的研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為3.84%、4.22%和6.07%。比較2021年和2020年的研發(fā)投入增量，七彩化學(xué)2021年持續(xù)加大對(duì)研發(fā)人才及研發(fā)項(xiàng)目的投入，研發(fā)費(fèi)用較上年增加0.31億元，研發(fā)費(fèi)用率較上年增加了0.99個(gè)百分點(diǎn)。2021年百合花研發(fā)費(fèi)用較上年增加了0.18億元，研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例較上年增加了0.04個(gè)百分點(diǎn)。2021年有機(jī)顏料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用率統(tǒng)計(jì)圖2020-2021年有機(jī)顏料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)研發(fā)投入金額統(tǒng)計(jì)圖四、重點(diǎn)企業(yè)有機(jī)顏料產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比4.1有機(jī)顏料營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本4.1.1有機(jī)顏料營(yíng)業(yè)收入2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.14億元，同比增長(zhǎng)21.6%，占總營(yíng)業(yè)收入的94.2%；2022年上半年百合花的有機(jī)顏料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.79億元。2021年雙樂(lè)股份的有機(jī)顏料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.73億元，較上年減少了0.02億元，同比下降0.2%，占比65.3%；2022年上半年有機(jī)顏料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.30億元，同比下降10.9%。2021年七彩化學(xué)的有機(jī)顏料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.94億元，較上年增加了3.10億元，同比增長(zhǎng)45.3%，占總營(yíng)業(yè)收入的73.8%；2022年上半年有機(jī)顏料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.35億元，同比下降6.9%。2016-2022年H1有機(jī)顏料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)圖2020-2021年有機(jī)顏料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入及占比圖4.1.2有機(jī)顏料營(yíng)業(yè)成本2021年雙樂(lè)股份在有機(jī)顏料產(chǎn)品上的營(yíng)業(yè)成本為7.42億元，同比增長(zhǎng)12.2%，占總營(yíng)業(yè)成本的67.7%；2022年上半年的有機(jī)顏料營(yíng)業(yè)成本為3.81億元，同比增長(zhǎng)1.7%。百合花有機(jī)顏料營(yíng)業(yè)成本為17.21億元，占比94.8%。七彩化學(xué)有機(jī)顏料營(yíng)業(yè)成本為6.89億元，占比74.8%；2022年上半年有機(jī)顏料營(yíng)業(yè)成本3.20元，同比增長(zhǎng)1.1%。2016-2022年H1有機(jī)顏料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)營(yíng)業(yè)成本及占比圖分析百合花有機(jī)顏料產(chǎn)品的成本可以看出，原材料成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比重較高，2021年原材料成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比重在70%以上。因此，原材料的價(jià)格波動(dòng)對(duì)百合花的經(jīng)營(yíng)成果有明顯的影響，并會(huì)影響到百合花盈利能力的持續(xù)性和穩(wěn)定性。2021年百合花有機(jī)顏料產(chǎn)品成本分析圖4.2有機(jī)顏料毛利率2021年在有機(jī)顏料產(chǎn)品上的毛利率，七彩化學(xué)較高，達(dá)30.7%，較2020年減少2.4個(gè)百分點(diǎn)；2022年上半年的有機(jī)顏料毛利率為26.5%，同比下降5.8%。2021年百合花有機(jī)顏料產(chǎn)品毛利率為25.6%，較上年減少0.36個(gè)百分點(diǎn)。雙樂(lè)股份2021年有機(jī)顏料產(chǎn)品毛利率15.0%，2022年上半年為11.4%，同比下降11.0%。2016-2022年H1有機(jī)顏料行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)毛利率對(duì)比圖4.3有機(jī)顏料產(chǎn)銷及存量2021年有機(jī)顏料生產(chǎn)量為4.00萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.5