2022年全球及園林機械行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

近年來中國園林機械行業(yè)相關政策梳理2022年全球及園林機械行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、園林機械綜述園林機械即園林綠化及養(yǎng)護的機械工具設備，主要用于草坪、花園或庭院維護。園林機械分類方式多樣，按照工作方式劃分，園林機械產(chǎn)品可分為手持式、步進式、騎乘式和智能式，其中，手持式主要涵蓋打草機、吹風機、鏈鋸、修枝機等，步進式主要涵蓋割草機、掃雪機、微耕機、梳草機，騎乘式主要涵蓋大型割草車、農(nóng)夫車等，智能式主要為割草機器人。園林機械按工作方式分類按照動力類型劃分，園林機械產(chǎn)品可分為燃油動力、交流電動力及直流鋰電動力，其中，交流電動力園林機械產(chǎn)品動力來源為外接電源，直流鋰電動力園林機械產(chǎn)品動力來源為便攜式電池，目前市面上直流鋰電園林機械產(chǎn)品的便攜式電池主要由鋰電池構成。園林機械按動力來源分類二、園林機械行業(yè)發(fā)展背景在國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展的帶動下，我國園林機械行業(yè)近年來實現(xiàn)了快速發(fā)展。同時，得益于國家和地方出臺的一系列鼓勵行業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、政策和指導意見，國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品市場競爭力和國際影響力顯著提升。作為園林機械領域的重要一員，國家鼓勵和推進園林機械相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，為企業(yè)的發(fā)展帶來了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境和發(fā)展機遇。2018-2025年全球園林機械行業(yè)市場規(guī)模情況隨著人與自然和諧相處理念的深入普及，園藝文化在全球各國逐漸興起，進一步拓展了園林機械產(chǎn)品的市場空間。同時，私人住宅房屋綠地和城區(qū)綠化的逐步提升，也極大地增加了對園林機械產(chǎn)品的需求。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國園林綠化行業(yè)市場規(guī)模達到8696億元，其中私人園林綠化市場較大，2021年市場份額為58.2%，公共園林綠化市場份額為41.8%。2014-2022年中國園林綠化行業(yè)市場規(guī)模及增速情況三、全球園林機械行業(yè)現(xiàn)狀1、整體市場規(guī)模從全球園林機械市場規(guī)模來看，行業(yè)保持逐年增長態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球園林機械市場規(guī)模約為346.7億美元，預計至2025年將超過450億美元，年均復合增長率接近7.0%。北美及歐洲長期居于園林機械行業(yè)的主流消費市場，亞太為發(fā)展快速的新興市場。根據(jù)弗若斯特沙利文，2021年，北美/歐洲/亞太地區(qū)的草坪與園林設備規(guī)模分別為149/67/31億美元，分別占比58%/26%/12%(數(shù)據(jù)來源不同，與前文行業(yè)市場規(guī)模有所出入)，北美為世界最大的園林機械消費市場，歐洲為較為活躍且不斷增長的市場，亞太為快速發(fā)展的新興市場。2021年全球園林機械行業(yè)市場規(guī)模地區(qū)分布情況2、細分市場細分市場中，園林機械主要包括割草機、專業(yè)草場設備，鏈鋸、打草機/割灌機以及其他機械等。其中，專業(yè)草場設備為各類用于高爾夫球場、足球場等專業(yè)草坪或大型公共綠地草皮養(yǎng)護的專業(yè)機械設備；其他動力機械包括吹吸葉機、掃雪機、微耕機和綠籬機等。目前，全球園林機械行業(yè)各細分市場中草坪割草機占比34%，市場需求最高，配件和專業(yè)草場設備占比分別為16%、13%，其他設備占比較低，市場需求較小。全球園林機械行業(yè)細分市場需求占比(單位：%)割草機是市場常用的一種修剪草坪的機械工具，是草坪護理行業(yè)和園林綠化行業(yè)的重要組成部分，常用于花園、公園、高爾夫球場和運動場等場所草坪的保養(yǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年全球割草機行業(yè)市場規(guī)模達到318億美元，預計2025年全球割草機市場規(guī)模將達395億美元，年均復合增長率為5.3%。2018-2025年全球割草機行業(yè)市場規(guī)模情況3、進出口自上世紀80-90年代，得益于改革開放，中國制造商承接了歐美制造的代工業(yè)務，而后從代工生產(chǎn)開始逐步過渡為設計和自主生產(chǎn)，再到創(chuàng)立自己的自主品牌。目前中國企業(yè)已經(jīng)成為歐美鋰電OPE(戶外動力設備)市場的主要供應國家之一，中國向海外出口的園林機械產(chǎn)品規(guī)?？焖偬嵘?。2006-2023年全球主要國家和地區(qū)園林機械凈出口額四、中國園林機械進出口情況林木機械主要包括營林機械(含農(nóng)林、園藝用設備)、園林機械、木工機械、木工刀具、人造板機械等產(chǎn)品。目前國內(nèi)林木機械進出口態(tài)勢良好，出口持續(xù)增長。據(jù)海關數(shù)據(jù)，2021年，我國營林機械進出口總額19.59億美元，同比增長15.95%；園林機械進出口總額41.49億美元，同比增長46.40%；人造板機械進出口總額5.12億美元，同比增長38.29%；木工機械及刀具進出口總額30.64億美元，同比增長34.59%。其中，以園林機械進出口總額最大，同比增速最快。2021年中國林木機械主要細分品類產(chǎn)品進出口總額具體來看，歐洲、北美洲是我國主要消費地區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，2021年，我國園林機械出口總額40.77億美元，同比增長46.86%，其中出口排名前三的地區(qū)分別為歐洲、北美洲和亞洲，分別占出口總額的47.54%、30.67%、11.21%。2021年中國園林機械分地區(qū)出口情況(按出口額)全球園林機械行業(yè)主要競爭者情況介紹細分品類方面，據(jù)海關數(shù)據(jù)，2021年中國割草機行業(yè)出口數(shù)量為2159萬臺，出口金額為23.37億美元，出口數(shù)量及出口額保持逐年增長態(tài)勢；出口產(chǎn)品結構方面，剖刀水平旋轉草坪、公園或運動場機動割草機相關產(chǎn)品占比超過70%，2021年該產(chǎn)品系列出口數(shù)量達到1569萬臺，出口金額為18.94億美元。2017-2021年中國割草機行業(yè)出口數(shù)量及金額情況五、園林機械行業(yè)競爭格局情況從市場競爭格局來看，園林機械行業(yè)分為整機和零部件市場，且園林機械品類紛雜，行業(yè)集中度不高，競爭者較多。發(fā)達國家由于人均收入較高、綠地規(guī)模較大，園林機械行業(yè)的發(fā)展相對成熟。無論是在整機市場還是零部件市場中，都以品牌、渠道和技術優(yōu)勢占據(jù)領先地位。我國主要園林機械廠商包括外資企業(yè)和本土企業(yè)兩種。外資企業(yè)占據(jù)中、高端整機市場；本土企業(yè)主要占據(jù)國內(nèi)中低端市場，除打造自有品牌外，還通過OEM、ODM的方式為外資企業(yè)進行貼牌生產(chǎn)。國內(nèi)的園林機械廠商主要集中在華東地區(qū)，包括浙江、江蘇、上海、山東等省市，中部及西部地區(qū)企業(yè)較少，地域集中趨勢明顯。資料來源：格力博招股說明書，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理六、園林機械行業(yè)發(fā)展趨勢1、新能源園林機械成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向相比于燃油動力園林機械產(chǎn)品，新能源園林機械產(chǎn)品具有清潔環(huán)保、噪聲小、振動小、維護簡單、運行成本低等特點，新能源園林機械產(chǎn)品越來越受到市場普及和消費者認可。另外，新能源園林機械產(chǎn)品擺脫了電源接口的限制，應用場景更多，使用更加便捷，市場需求增長潛力更大。從產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游即原材料供應商，覆蓋鋰電池、電機、控制器、電器件、五金件、塑料粒子等行業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游即渠道商，覆蓋園林機械產(chǎn)品的零售商、電商、經(jīng)銷商，終端消費者分為家用級和專業(yè)級，應用領域涵蓋家庭園藝、公共園林及專業(yè)草坪。新能源園林機械產(chǎn)業(yè)鏈戶外動力設備(OPE)即以戶外為主要應用場景的裝置設備，屬于動力工具的一種，多用于草坪、花園或庭院維護。從市場發(fā)展來看，據(jù)弗羅斯特沙利文數(shù)據(jù)，全球OPE市場穩(wěn)步增長，市場規(guī)模由16年201億美元增長至20年250億美元，預計25年將達到324億美元，20-25年年均復合增速約5.32%。隨著鋰電池技術的不斷發(fā)展，產(chǎn)品續(xù)航能力不斷提高、設備購置成本不斷降低以及智能化技術的不斷發(fā)展應用，新能源園林機械產(chǎn)品必將逐步替代燃油園林機械產(chǎn)品，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展新方向。2016-2025年全球戶外動力設備市場規(guī)模及增速情況2、自動