2022年景觀照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年景觀照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析2023-03-2710:53:46一、景觀照明概述景觀照明是指既有照明功能，又兼有藝術裝飾和美化環(huán)境功能的戶外照明工程。景觀照明可分為道路景觀照明、園林廣場景觀照明、建筑景觀照明。景觀照明通常涵蓋范圍廣、門類多，需要整體規(guī)劃性思考，同時兼顧其中關鍵節(jié)點，如小景、建筑等個體的重點照明，因此，照明手法多樣，照明器的選擇也復雜，對照明設計師的整體能力要求較高。1、分類景觀照明分類多樣。按應用場景區(qū)分，可分為道路景觀照明、城市綜合體景觀照明、園林景觀照明、建筑景觀照明、表演型景觀照明等；按照明方式分，可分為立面投光(泛光)照明、輪廓照明、內透光照明、剪影照明、層疊照明、多元空間立體照明等。景觀照明分類示意圖2、發(fā)展歷程中國景觀照明行業(yè)發(fā)展經歷了三個時期，第一個時期為2000年前，此時為起步階段，國內景觀照明行業(yè)始于上海，1989年上海外灘進行了建筑群照明工程建設；第二時期為2000-2006年，此時為初步發(fā)展期，各地景觀照明加大投入，很多城市開始制定照明規(guī)劃和規(guī)范；第三階段為2007年至今，此時為快速發(fā)展期，此時全面進入LED照明時代。中國景觀照明發(fā)展歷程示意圖二、發(fā)展背景1、政策背景景觀照明產業(yè)鏈結構示意圖政策賦能夜間經濟，景觀照明重要性凸顯。隨旅游產業(yè)升級，城市夜游作為重要產品快速發(fā)展。多個地方政府出臺政策推動夜間經濟發(fā)展，其中也涉及到夜間景觀照明規(guī)劃，隨著疫情態(tài)勢的放緩，各地政府相繼推出景觀照明等政策，扶持中國旅游恢復活力。中國景觀照明行業(yè)相關政策梳理2、社會背景隨著中國旅客數(shù)量的增長，夜間經濟發(fā)展規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢，根據數(shù)據顯示，中國夜間經濟發(fā)展規(guī)模從2016年的18.2億元上漲至2021年的36.3億元，年復合增長率為14.81%，隨著夜間經濟的持續(xù)發(fā)展，帶動景觀照明行業(yè)快速發(fā)展。2016-2021年中國夜間經濟發(fā)展規(guī)模變化情況三、產業(yè)鏈1、產業(yè)鏈結構景觀照明產業(yè)鏈結構較為清晰，上游為零部件供應商，主要為照明燈具、控制設備、配點設備；產業(yè)鏈中游為燈光設計、工程設施、勞務分包、景觀照明=；產業(yè)鏈下游為應用領域，主要為市財工程、商業(yè)照明。2015-2021年中國景觀照明市場規(guī)模變化情況2、下游情況景觀照明產業(yè)鏈下游主要應用領域為市政工程、商業(yè)照明，根據數(shù)據顯示，商業(yè)地產占比20%，政府機構的市政工程占比80%。商業(yè)地產主導的景觀照明工程主要是獨立地產項目，具有實施周期長、項目規(guī)模小的特點，而政府機構主導的景觀照明工程多是城市整體項目，具有實施周期短、項目規(guī)模大的特點，相比之下政府機構主導的景觀照明將在更短的時間內帶來更大的市場規(guī)模。中國景觀照明下游需求分布占比情況四、中國景觀照明發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著中國游客數(shù)量的增多，夜間經濟的發(fā)展，中國景觀照明市場規(guī)模得以快速發(fā)展，根據數(shù)據顯示，中國景觀照明市場從2015-2019年呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，2019年市場規(guī)模更是達到近7年來最高，市場規(guī)模為1107.83億元，2020年由于受到全球疫情的沖擊，居家政策的頒出使中國游客數(shù)量減少，旅游景區(qū)受到嚴重的影響，2021年中國景觀照明市場規(guī)模逐漸回暖，市場規(guī)模為916.5億元，2015-2021年復合增長率為11.46%。2020年中國景觀照明市場競爭格局企業(yè)市占率2、游客數(shù)量中國游客數(shù)量的增長，有利于中國景觀照明行業(yè)的發(fā)展，根據數(shù)據顯示，中國游客數(shù)量從2013-2019年呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，由于人均可支配收入的增長，游客數(shù)量逐年上漲，2019年達到近十年最高值，游客數(shù)量為為60.06億人次，近些年中國游客數(shù)量驟減，受到疫情的影響，國民普遍居家隔離，減少外出，2022年中國游客為25.3億人次。2013-2022年中國游客數(shù)量變化情況五、中國景觀照明市場競爭格局1、市占率目前我國景觀照明行業(yè)市場集中度較低，前瞻根據2020年行業(yè)領先企業(yè)公布的景觀照明營收及整體行業(yè)市場規(guī)模測算得出，營業(yè)收入規(guī)模處于第一梯隊的利亞德占據市場份額也僅為1.63%，第二梯隊企業(yè)市場份額普遍在0.3%-1%左右，第三梯隊企業(yè)則不足0.1%。2、重點企業(yè)分析利亞德為中國景觀照明行業(yè)市占率最重企業(yè)，根據數(shù)據顯示，利亞德夜間經濟收入呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，2021年利亞德夜間經濟收入為9.052億元，營業(yè)比重為10.232%，截至2022年上半年，利亞德夜間經濟收入為3.61億元，營業(yè)比重為9.76%。2020-2022年H1利亞德夜間經濟收入變化六、未來中國景觀照明行業(yè)發(fā)展趨勢隨著疫情態(tài)勢的放緩，夜間經濟卻蓬勃發(fā)展，且夜間經濟最具吸引力的演出、文化場館和文化集市等場所以及文化藝術場館、夜市/集市、商場百貨等消費場景均高度依賴景觀照明打造景觀、吸引游客?！笆奈濉逼陂g，夜間經濟有望在政策推動下迎來新一輪熱潮，進而帶動我國景觀照明行業(yè)產值快速恢復。整體來看我國