2022年全球和個人衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2022年全球和個人衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、個人衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)概述1、產(chǎn)業(yè)定位個人衛(wèi)生用品屬于一次性衛(wèi)生用品，可分為吸收型衛(wèi)生用品和失禁墊，吸收型衛(wèi)生用品又包括衛(wèi)生巾、護墊等其他吸收衛(wèi)生用品，失禁墊主要分為成人失禁和嬰兒失禁產(chǎn)品，另外，護理墊產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)嚴格，主要用于醫(yī)療中，行動不便人群或產(chǎn)后護理等。個人衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)定位2、產(chǎn)品組成及結(jié)構(gòu)吸收性衛(wèi)生用品主要組成整體類似，主要由面層、吸收芯體、底層組成。吸收芯體是決定吸收性衛(wèi)生用品功能的核心結(jié)構(gòu)，主要評判標(biāo)準(zhǔn)在于吸收量、吸收速度、鎖水能力等，因紙尿褲和衛(wèi)生巾對吸收能力的要求不一致，各有側(cè)重；面層和底層決定舒適性能，干爽度、柔軟度、透氣性等。吸收性衛(wèi)生用品的產(chǎn)品構(gòu)成二、個人衛(wèi)生用品發(fā)展背景1、全球和中國老齡化和失能人口持續(xù)增長隨著醫(yī)療科技水平持續(xù)提升，人均壽命持續(xù)增長同時發(fā)達國家整體生育率持續(xù)走低影響，全球老齡化持續(xù)加深，65歲以上人口數(shù)量持續(xù)增長，占比全球人口比重持續(xù)提升，數(shù)據(jù)顯示，截止當(dāng)前全球65歲以上人口約為7.48億人，同時臥床失能人口持續(xù)走高，同時因醫(yī)療技術(shù)發(fā)展，主要失能人口為老年人，是個人衛(wèi)生用品發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力；中國整體老齡化趨勢相對全球更快，截止2021年65歲以上人口相較2011年增長近八成，失能人口也已增長至4500萬人左右。2011-2021年全球和中國老年人及失能人口走勢2、政策背景隨著居民生活水平和健康生活意識的不斷提升，女性消費者對衛(wèi)生巾在功能、舒適、安全、健康等方面的要求不斷提高，因此國家近年來不斷推出政策來加大行業(yè)監(jiān)管，提高產(chǎn)品檢測標(biāo)準(zhǔn)以保證產(chǎn)品質(zhì)量。加之國家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)發(fā)展，個人衛(wèi)生用戶整體朝著更安全、更方便發(fā)展。衛(wèi)生巾行業(yè)部分政策一覽三、全球個人衛(wèi)生用品現(xiàn)狀1、市場規(guī)模就全球個人衛(wèi)生用品市場規(guī)模變動情況，數(shù)據(jù)顯示，受益全球老齡化和發(fā)展中國家女性吸收用品普及率持續(xù)提升，市場規(guī)模持續(xù)增長，截止2021年全球個人衛(wèi)生用品市場規(guī)模已達3191億元，同比2020年增長6.8%，當(dāng)前發(fā)展中國家人口整體滲透率較低，未來隨著中國、印度市場等需求持續(xù)釋放，整體規(guī)模將保持穩(wěn)步增長態(tài)勢。2016-2021年全球個人衛(wèi)生用品銷售額及增長率2、區(qū)域結(jié)構(gòu)全球個人衛(wèi)生用品區(qū)域分布來看，中國人口作為當(dāng)前官方口徑最大的國家，占比全球個人衛(wèi)生用品規(guī)模最高，數(shù)據(jù)顯示，2021年全球主要國家地區(qū)中，中美歐銷售額分別為860億元、272億元和462億元，分別占比國內(nèi)個人衛(wèi)生用品規(guī)模的27%、8.5%和14.5%，目前中國市場規(guī)模增速略高于全球增速，預(yù)計占比全球仍將持續(xù)增長。2021年全球個人衛(wèi)生用品區(qū)域結(jié)構(gòu)占比四、中國個人衛(wèi)生用品現(xiàn)狀1、市場規(guī)模就中國個人衛(wèi)生用品市場規(guī)模變動而言，除國內(nèi)占據(jù)全球主要市場份額外，整體市場增速高于全球，占比全球份額持續(xù)提升，同時受益整體老齡化、嬰兒和女性個人消費重視程度持續(xù)增長，我國個人衛(wèi)生用品市場規(guī)模持續(xù)增長，根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國個人衛(wèi)生用品銷售額為860億元，同比2020年增長7.5%。2020年中國女性衛(wèi)生用品品牌結(jié)構(gòu)占比情況2016-2021年中國個人衛(wèi)生用品市場銷售額及增長率2、市場結(jié)構(gòu)就個人衛(wèi)生用品整體市場規(guī)模而言，衛(wèi)生巾使用頻次高，且國內(nèi)使用人群總量較高，占比國內(nèi)個人衛(wèi)生用品市場規(guī)模近九成。數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)個人衛(wèi)生用品中衛(wèi)生巾和失禁墊銷售額分別為914億元和13億元，分別占比89.3%和1.3%，雖然失禁墊整體規(guī)模較小，但整體市場規(guī)模增速較快，預(yù)計占比將持續(xù)提升。2021年中國個人衛(wèi)生用品市場結(jié)構(gòu)占比情況五、個人衛(wèi)生競爭格局1、女性衛(wèi)生用品我國衛(wèi)生巾行業(yè)生產(chǎn)廠商眾多，市場競爭激烈，市場集中度較低，眾多本土品牌和外資品牌共同參與競爭。數(shù)據(jù)顯示，外資品牌占據(jù)國內(nèi)主要市場份額，包括蘇菲(尤妮佳)、七度空間(恒安國際，本土企業(yè))等，整體市場規(guī)模較低，其中市場排名靠前的參與者還包括寶潔(護舒寶)、景興(ABC)、金佰利(高潔絲)、花王(樂而雅)等，市場競爭格局近年基本保持穩(wěn)定。2016-2021年中國個人衛(wèi)生用品細分渠道占比2、幼兒衛(wèi)生產(chǎn)品外資品牌占據(jù)市場主導(dǎo)地位，據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，2020年我國嬰兒紙尿褲品牌TPO5分別為幫寶適(寶潔)、好奇(金佰利)、妙而舒(花王)、GOO.N(大王)、Moony(尤妮佳)，均為美日系外資品牌，市占率分別達17.2%/7.2%/7.1%/5.8%/2.7%，合計市占率高達40.0%。此外，近年來，以凱兒得樂、BEABA、BabyCare、蜜芽等新零售品牌為代表國產(chǎn)嬰兒紙尿褲品牌借助母嬰用品專賣店、綜合電商平臺、母嬰垂直電商等新興渠道不斷崛起，持續(xù)擴大市占率，搶占外資份額。六、個人衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)鏈以衛(wèi)生巾、紙尿褲為代表的一次性衛(wèi)生用品類成本中，無紡布、膜、高分子、膠、漿板等為主要構(gòu)成，合計占比約六成，其中高分子為石油化工副產(chǎn)品，其市場價格受到國際石油價格及市場供需關(guān)系影響。一次性衛(wèi)生用品成本占比情況2、渠道結(jié)構(gòu)就個人衛(wèi)生產(chǎn)品細分渠道占比情況而言，隨著直播電商和快遞物流產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)品持續(xù)走向線上，我國個人衛(wèi)生用品線上占比情況持續(xù)走高，數(shù)據(jù)顯示，我國個人衛(wèi)生用品線下占比從2016年的10%增長至23.7%，當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)物流和電商產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴張背景下，線上占比將持續(xù)提升。七、個人衛(wèi)生用品發(fā)展趨勢目前國內(nèi)女性吸收用品市場成熟度較高，整體滲透率接近100%，主要市場規(guī)模增量來源于單價提升，目前我國失禁產(chǎn)品市場滲透率仍低于國外