2022年一次性生物降解塑料產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

2022年一次性生物降解塑料產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、不同類型原材所生產(chǎn)生物降解產(chǎn)品對(duì)比降解塑料的化學(xué)結(jié)構(gòu)在特殊環(huán)境條件下會(huì)發(fā)生重大變化，因此會(huì)丟失部分性能，這種塑料根據(jù)塑料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法測(cè)量及使用時(shí)間的不同而進(jìn)行分類。按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，降解塑料指能夠在自然或堆肥環(huán)境中降解的塑料，如生物降解塑料、光降解塑料、水降解塑料等。生物降解塑料會(huì)在自然好氧(堆肥)和厭氧(垃圾填埋)環(huán)境中分解。不同類型原材所生產(chǎn)生物降解產(chǎn)品對(duì)比二、中國(guó)一次性生物降解塑料產(chǎn)品行業(yè)相關(guān)政策作為一個(gè)政策驅(qū)動(dòng)的行業(yè)，中國(guó)一次性生物降解塑料產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展速度依賴政府出臺(tái)的政策及法規(guī)。例如，2020年國(guó)家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》明確規(guī)定，到2022年，大幅減少一次性塑料產(chǎn)品的消耗，推廣替代產(chǎn)品，且塑料廢棄物資源化能源化利用比例將大幅下降。地方政府亦相繼推出有關(guān)塑料污染治理的補(bǔ)充政策。一次性生物降解塑料產(chǎn)品行業(yè)相關(guān)政策一次性生物降解塑料產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈三、一次性生物降解塑料產(chǎn)品行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈一次性生物降解塑料產(chǎn)品行業(yè)上游原料主要由淀粉混合物、PLA、PBAT、PBS等組成，而該等原料主要由淀粉、植物秸稈、甲殼素等聚合物制成。例如，PBAT是由BDO(丁二醇)、PTA(對(duì)苯二甲酸)等制成的共聚物。中國(guó)主要的生物降解塑料產(chǎn)品是連卷袋、購物袋、快遞包裝及一次性餐具，于零售、包裝、農(nóng)業(yè)及藥物包裝等行業(yè)廣泛使用。2016-2022年我國(guó)生物降解塑料消耗量及增速PLA、PBAT及PBS是生物降解塑料產(chǎn)品的主要原材料，彼等的平均價(jià)格主要受到BDO、PTA及玉米等未加工材料價(jià)格波動(dòng)的影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年至2021年，PLA及PBAT的平均價(jià)格分別由每噸1.76萬元及1.71萬元大幅升至每噸2.11萬元及1.91萬元，復(fù)合年增長(zhǎng)率分別為3.7%及2.3%。2016年至2021年，PBS的價(jià)格由每噸2.21萬元升至每噸2.83萬元，2016年至2021年的復(fù)合年增長(zhǎng)率為5.1%。由于60%的PBAT由BDO制造，PBAT的價(jià)格受到BDO供應(yīng)影響。雖然BDO因其主要材料碳化鈣短缺而被限制擴(kuò)產(chǎn)，但BDO供應(yīng)短缺仍使PBAT的價(jià)格上漲。2016-2022年我國(guó)主要一次性生物降解塑料產(chǎn)品原材料價(jià)格走勢(shì)四、中國(guó)一次性生物降解塑料產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、生物降解塑料消耗量由于生物降解塑料的應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，一次性生物降解購物袋、生物降解一次性餐具等下游一次性生物降解塑料產(chǎn)品亦穩(wěn)定發(fā)展，故我國(guó)生物降解塑料的消耗量由2016年的15.14萬噸持續(xù)增長(zhǎng)至2021年的36.01萬噸，復(fù)合年增長(zhǎng)率為18.9%，預(yù)計(jì)到2022年我國(guó)生物降解塑料消耗量將達(dá)到65.34萬噸。2、一次性生物降解塑料產(chǎn)品銷售額銷售額來看，2016-2021年，我國(guó)一次性生物降解塑料產(chǎn)品銷售收益總額由33.86億元增至90.99億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為21.9%，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)一次性生物降解塑料產(chǎn)品銷售收益總額增長(zhǎng)至160.49億元左右。2016-2022年我國(guó)一次性生物降解塑料產(chǎn)品銷售額3、銷售結(jié)構(gòu)一次性生物降解塑料產(chǎn)品主要包括快遞包裝、一次性餐具、一次性生物降解購物袋及其他產(chǎn)品(例如農(nóng)用地膜)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)一次性生物降解購物袋銷售額占比為71.3%，位居第一，其次是一次性餐具、快遞包裝，分別占比21.5%與4.8%，其他銷售額占比2.4%。2021年我國(guó)一次性生物降解塑料產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)(單位：%)五、中國(guó)一次性生物降解塑料產(chǎn)品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析1、競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)的一次性生物降解塑料產(chǎn)品市場(chǎng)分散，截至2021年年底1200名市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者，其中主要參與者有家聯(lián)科技、南王科技、泉舜紙塑、富嶺股份、恒鑫生活等，其中家聯(lián)科技主要從事塑料制品及生物全降解制品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，擁有130余項(xiàng)國(guó)家及國(guó)際專利技術(shù)。我國(guó)一次性生物降解塑料產(chǎn)品主要參與企業(yè)2、重點(diǎn)企業(yè)合肥恒鑫生活科技股份有限公司是一家從事紙制與塑料餐飲具研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，在全國(guó)擁有多個(gè)生產(chǎn)基地，產(chǎn)品覆蓋快餐、外賣、飲品等餐飲行業(yè)，以及大型企業(yè)或機(jī)構(gòu)、民用航空、家庭日用消費(fèi)等各類消費(fèi)場(chǎng)景，具備產(chǎn)品全流程的生產(chǎn)能力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年上半年恒鑫生活營(yíng)業(yè)收入為4.66億元，其中生物降解塑料產(chǎn)品收入為2.18億元，占比46.72%。2019-2022年H1恒鑫生活生物降解塑料產(chǎn)品收入情況六、中國(guó)一次性生物降解塑料產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、價(jià)值鏈整合價(jià)值鏈整合是優(yōu)化資源配置及促進(jìn)一次性生物降解塑料產(chǎn)品市場(chǎng)廣泛應(yīng)用的主要發(fā)展趨勢(shì)。一次性生物降解塑料產(chǎn)品制造商傾向于向上游擴(kuò)展業(yè)務(wù)，這將控制原材料供應(yīng)及節(jié)省原材料成本。同時(shí)，部分一次性生物降解塑料產(chǎn)品制造商專注于不同下游應(yīng)用變更一次性生物降解塑料產(chǎn)品，以開發(fā)客戶資源。因此，價(jià)值鏈整合將促進(jìn)一次性生物降解塑料產(chǎn)品市場(chǎng)的發(fā)展。2、進(jìn)口原材料替代與國(guó)際知名生物降解塑料樹脂制造商相比，我國(guó)生物降解塑料樹脂制造商的生產(chǎn)技術(shù)水平相對(duì)落后，產(chǎn)品性能競(jìng)爭(zhēng)力較弱。例如，生物降解農(nóng)用地膜對(duì)PBAT的要求很高，目前我國(guó)生物降解塑料農(nóng)用地膜制造商嚴(yán)重依賴國(guó)外進(jìn)口優(yōu)質(zhì)PBAT。但近年來，隨著我國(guó)在研發(fā)方面不斷投入，部分本土原材料制造商的技術(shù)水平不斷提高，逐步接近國(guó)際水平。因此，本土生產(chǎn)的原材料使用量不斷增加，將大幅降低生物降解塑料產(chǎn)品的成本，從而進(jìn)一步提高生物降解塑料產(chǎn)品制造商的利潤(rùn)，并推動(dòng)該市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展。3、一次性生物降解購物袋需求旺盛由減少塑