2022年雜交玉米行業(yè)現(xiàn)狀分析

2022年雜交玉米行業(yè)現(xiàn)狀分析一、雜交玉米綜述雜交玉米種子，是目前市場(chǎng)上最常見(jiàn)的玉米種植用種，由不同自交系或品種配合二而成，大致可分為三類：?jiǎn)谓环N、雙交種、三交種。具體育種流程如下：玉米育種流程二、作物育種行業(yè)相關(guān)政策梳理國(guó)家對(duì)種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的力度在不斷加強(qiáng)。自2021年4月份農(nóng)業(yè)部召開(kāi)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)座談會(huì)以來(lái)，目前“開(kāi)展種業(yè)執(zhí)法年活動(dòng)”，新品種權(quán)的司法解釋、主要農(nóng)作物品種審定標(biāo)準(zhǔn)的提高、啟動(dòng)登記品種清理、修訂種子法等均已落地，種業(yè)規(guī)章修改業(yè)已啟動(dòng)。2021年中國(guó)作物育種行業(yè)相關(guān)政策梳理資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理三、玉米產(chǎn)業(yè)鏈及現(xiàn)狀玉米產(chǎn)業(yè)鏈的上游為玉米種子生產(chǎn)、玉米種植；中游為玉米的加工生產(chǎn)，包括養(yǎng)殖飼料與深加工；下游消費(fèi)端主要包括飼料消費(fèi)、工業(yè)加工與食用消費(fèi)等。雜交玉米位于玉米產(chǎn)業(yè)鏈上游種子培育。玉米產(chǎn)業(yè)鏈從玉米行業(yè)整體產(chǎn)量來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012-2021年我國(guó)玉米產(chǎn)量總體呈小幅波動(dòng)態(tài)勢(shì)。2020年我國(guó)玉米產(chǎn)量為26067萬(wàn)噸，同下降0.04%。2021年我國(guó)玉米的總產(chǎn)量為27255萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.56%。2012-2021年中國(guó)玉米行業(yè)產(chǎn)量及增速情況從玉米價(jià)格走勢(shì)情況來(lái)看，我國(guó)玉米市場(chǎng)價(jià)格自2016年上漲至2020年，2021-2022年市場(chǎng)價(jià)格保持穩(wěn)定。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年10月10日，玉米市場(chǎng)價(jià)格為2731.4元/噸。2021-2022年中國(guó)玉米市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)情況注：圖中數(shù)據(jù)為當(dāng)月期末值，2022.10月數(shù)據(jù)為2022年10月10日數(shù)據(jù)。四、雜交玉米行業(yè)現(xiàn)狀分析1、制種面積從雜交玉米制種面積來(lái)看，據(jù)全國(guó)農(nóng)技推廣中心數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)雜交玉米制種面積達(dá)到272萬(wàn)畝，同比增長(zhǎng)16.84%。2016-2021年中國(guó)雜交玉米制種面積及增速情況從雜交玉米制種面積占比來(lái)看，我國(guó)玉米種子生產(chǎn)基地主要位于甘肅和新疆等區(qū)域。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，甘肅、新疆的雜交玉米制種面積分別為129.34萬(wàn)畝和46.30萬(wàn)畝，占全國(guó)雜交玉米種子制種面積比例分別為55.56%和19.89%。2020年中國(guó)雜交玉米各省份制種面積占比情況2、制種量及需種量從雜交玉米種子供需情況來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)雜交玉米行業(yè)制種量達(dá)到9.93億公斤，需種量約為11.5億公斤。2016-2021年中國(guó)雜交玉米行業(yè)制種量及需種量情況2020年中國(guó)雜交玉米種業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況注：2021年雜交玉米需種量為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。制種量占比與制種面積省份分布相差不大，根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，甘肅、新疆的雜交玉米制種產(chǎn)量分別為5.45億公斤和2.04億公斤，占全國(guó)雜交玉米制種產(chǎn)量的比例分別為59.66%和22.29%。2020年中國(guó)雜交玉米各省份制種量占比情況五、雜交玉米行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從種業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球種業(yè)CR5為51%，分別是拜耳(19%)、科迪華(17%)、先正達(dá)(7%)、vilmorin(4%)、巴斯夫(4%)。國(guó)內(nèi)CR5僅為12%，龍頭種企隆平高科在水稻/玉米種子市場(chǎng)的份額分別為10%、6%。無(wú)論是行業(yè)整體集中度，還是龍頭在細(xì)分市場(chǎng)的市占率，均遠(yuǎn)低于全球水平。從雜交玉米種業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，2020年中國(guó)雜交玉米種業(yè)CR3約為14%，龍頭種企隆平高科以市占率6%占據(jù)第一，其次為登海種業(yè)5%、墾豐種業(yè)3%。2023-2028年中國(guó)雜交玉米行業(yè)2023-2028年中國(guó)雜交玉米行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資潛力預(yù)測(cè)報(bào)告2022-2027年中國(guó)雜交玉米行業(yè)發(fā)展監(jiān)測(cè)及投資戰(zhàn)略規(guī)劃研究報(bào)告2020年中國(guó)雜交玉米制種現(xiàn)狀分研發(fā)，雜交玉米標(biāo)簽雜交玉米標(biāo)簽六、雜交玉米行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)1、政策層面。種業(yè)發(fā)展事關(guān)糧食安全，作物育種深受重視。自十八大以來(lái)，黨中央把糧食安全作為治國(guó)理政的頭等大事，提出“確保谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全”的新糧食安全觀。在全球新冠疫情沖擊及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益加劇等背景下，國(guó)家糧食安全戰(zhàn)略上升到前所未有的高度。種業(yè)作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)最前端的環(huán)節(jié)，其發(fā)展水平與糧食生產(chǎn)息息相關(guān)，深受國(guó)家重視。2、供需方面。雜交玉米種子庫(kù)存去化源于制種面積縮減及老舊品種加速出清。2017年以來(lái)玉米種子庫(kù)存持續(xù)去化。截至2020年度，有效庫(kù)存已降至4.77億公斤、對(duì)應(yīng)庫(kù)銷比約45%左右。盡管2021年玉米制種面積同比增長(zhǎng)17%至272萬(wàn)畝，雜交玉米制種量?jī)H同比增長(zhǎng)10%至9.93億公斤左右，預(yù)計(jì)仍低于需種量。相應(yīng)的，預(yù)計(jì)明年春季種子市場(chǎng)結(jié)束后玉米種子有效庫(kù)存將降至3億公斤 (2016年以來(lái)的最低點(diǎn))，雜交玉米種子庫(kù)存壓力將進(jìn)一步減輕。3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)種業(yè)集中度遠(yuǎn)低于全球市場(chǎng)，主要原因?yàn)椋赫诜艑捚贩N準(zhǔn)入限制的同時(shí)，對(duì)于新品種的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不足，從而導(dǎo)致龍頭企業(yè)的研發(fā)成果容易