2022年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

2022年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)分析

內(nèi)容概要：我國(guó)工業(yè)機(jī)器人自主品牌市場(chǎng)占有率在30%左右，外資品牌的市場(chǎng)占有率則在70%左右浮動(dòng)。其中，外資品牌工業(yè)機(jī)器人主要集中在電子、汽車等高端行業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)域，自主品牌工業(yè)機(jī)器人主要集中于金屬加工、食品飲料、塑料等行業(yè)。外資品牌的四大家族(發(fā)那科、ABB、安川、庫卡)在工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的地位穩(wěn)固，2021年，四大家族工業(yè)機(jī)器人的銷售份額占我國(guó)整體工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的40%以上。關(guān)鍵詞：工業(yè)機(jī)器人、埃斯頓、埃夫特一、競(jìng)爭(zhēng)格局：外資品牌市占率高達(dá)70%，自主品牌發(fā)展迅速工業(yè)機(jī)器人是廣泛用于領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，具有一定的自動(dòng)性，可依靠自身的動(dòng)力能源和控制能力實(shí)現(xiàn)各種工業(yè)加工制造功能。當(dāng)前，我國(guó)通過2020年的新標(biāo)準(zhǔn)將機(jī)器人劃分為工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人和其他機(jī)器人。據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)占比約為52.82%，占據(jù)我國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模一半以上，服務(wù)機(jī)器人的占比約34.51%，特種機(jī)器人的占比約12.68%。近年來，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展迅速，國(guó)內(nèi)一批機(jī)器人企業(yè)發(fā)展壯大，已經(jīng)初步形成工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，其應(yīng)用領(lǐng)域也逐漸由搬運(yùn)、焊接等操作任務(wù)型向加工任務(wù)型延伸拓展。據(jù)全國(guó)機(jī)器人企業(yè)數(shù)量大排名，2022年上半年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈企業(yè)占比為36.62%，珠三角經(jīng)濟(jì)圈企業(yè)占比為10.07%，環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈企業(yè)占比為19.69%，成渝經(jīng)濟(jì)圈企業(yè)占比為3.82%，四大經(jīng)濟(jì)圈的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)占比超過70%。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)集中分布在長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈，主要系長(zhǎng)三角地區(qū)的工業(yè)水平相對(duì)較高，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)雄厚，吸引了國(guó)內(nèi)多家工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)集聚于此，同時(shí)國(guó)際上的工業(yè)機(jī)器人巨頭企業(yè)在此設(shè)有總部基地和研發(fā)中心。通過國(guó)內(nèi)外頭部企業(yè)的帶動(dòng)，長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)圈的工業(yè)機(jī)器人集中度較高，成為了國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的工業(yè)機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)集近年來，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人自主品牌市場(chǎng)占有率在30%左右，外資品牌的市場(chǎng)占有率則在70%左右浮動(dòng)。其中，外資品牌工業(yè)機(jī)器人主要集中在電子、汽車等高端行業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)域，自主品牌工業(yè)機(jī)器人主要集中于金屬加工、食品飲料、塑料等行業(yè)。其中，外資品牌的四大家族(發(fā)那科、ABB、安川、庫卡)在工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的地位穩(wěn)固，2021年，四大家族工業(yè)機(jī)器人的銷售份額占我國(guó)整體工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的40%以上。從我國(guó)自主品牌來看，根據(jù)MIR相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年上半年，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)內(nèi)資企業(yè)出貨排名前十的企業(yè)分別為埃斯頓、匯川技術(shù)、埃夫特、新時(shí)達(dá)機(jī)器人、臺(tái)達(dá)、節(jié)卡機(jī)器人、卡諾普、遨博、珞和圖靈。其中，埃斯頓、匯川技術(shù)和埃夫特的出貨量位列前三名。二、重點(diǎn)企業(yè)：頭部企業(yè)加大研發(fā)投入，提高核心零部件的國(guó)產(chǎn)替代率1.埃斯頓：不斷擴(kuò)增加研發(fā)費(fèi)用投入，豐富工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)品矩陣埃斯頓成立于1993年，2015年3月在深交所掛牌上市，是國(guó)產(chǎn)智能工業(yè)機(jī)器人“四小龍”之一。公司的業(yè)務(wù)覆蓋了從自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人到機(jī)器人集成應(yīng)用的智能制造系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈，其業(yè)務(wù)布局涵蓋海內(nèi)外市場(chǎng)，在焊接機(jī)器人和康復(fù)機(jī)器人等方面處于國(guó)際領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)地位。截至2022年上半年，公司共擁有57種型號(hào)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，包括六軸通用機(jī)器人、四軸碼垛機(jī)器人、SCARA機(jī)器人以及行業(yè)專用定制機(jī)器人，工作負(fù)載從區(qū)間為3kg-600kg。企業(yè)年報(bào)顯示，2018-2022年上半年，公司自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入保持基本穩(wěn)定，工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)上漲趨勢(shì)明顯，2022年上半年，公司自動(dòng)化核心部件及運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)營(yíng)業(yè)收入為4.76億元，同比下降0.17%；工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)為11.8億元，同比增長(zhǎng)8.71%。雖然受新冠疫情、國(guó)際物流不暢、大宗商品原材料價(jià)格上漲、芯片短缺等因素的影響，工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來一定的影響，但由于新能源汽車動(dòng)力電池、光伏等新能源行業(yè)市場(chǎng)十分火熱，推動(dòng)了公司工業(yè)機(jī)器人及智能制造產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)。2022年上半率為30.88%，同比上升0.62個(gè)百分點(diǎn)；工業(yè)機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)為34.05%，同比下降0.46個(gè)百分點(diǎn)。埃斯頓通過進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、提高核心零部件的國(guó)產(chǎn)化替代以及實(shí)施精細(xì)化管理等方式進(jìn)行降本增效，推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人及智能制造的毛利率穩(wěn)據(jù)企業(yè)年報(bào)，2018-2022年1-9月，公司的研發(fā)費(fèi)用逐年增長(zhǎng)，2022年1-9月，公司的研發(fā)費(fèi)用為2.29億元，同比增長(zhǎng)21.80%。公司十分重視技術(shù)研發(fā)，通過積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外的科研人才，組建機(jī)器人及智能制造系統(tǒng)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，與知名大學(xué)建立研發(fā)合作，不斷提高公司的自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新能力。受益于公司研發(fā)費(fèi)用的增加，企業(yè)專利數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，截至2022年上半年，公司新增軟件著作專利14件，新增授權(quán)專利39件，累計(jì)軟件著作專利246件，累計(jì)授權(quán)專利528件。截至2022年上半年，公司募集資金在投項(xiàng)目共計(jì)5個(gè)，分別為標(biāo)準(zhǔn)化焊接機(jī)器人工作站產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、機(jī)器人激光焊接和激光3D打印研制項(xiàng)目、工業(yè)、服務(wù)智能協(xié)作機(jī)器人及核心部件研制項(xiàng)目、新一代智能化控制平臺(tái)和應(yīng)用軟件研制項(xiàng)目和應(yīng)用于醫(yī)療和手術(shù)的專用協(xié)作機(jī)器人研制項(xiàng)目。透在投項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)公司正在加速對(duì)新型工業(yè)機(jī)器人的研發(fā)，擴(kuò)大企業(yè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，完善機(jī)器人型譜，滿足不同客戶之間的差異化需求，逐步提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，公司正在積極推進(jìn)智能化制造，建設(shè)智能化機(jī)器人工廠，通過智能工廠的建設(shè)，不僅提高了自身生產(chǎn)制造信息化、智能化水平，而且還提高了機(jī)器人產(chǎn)品質(zhì)量的可靠性，使得機(jī)器人生產(chǎn)效率大幅提高。2022年7月25日，埃斯頓機(jī)器人智能產(chǎn)業(yè)園二期正式開工，二期規(guī)劃項(xiàng)目將于2023年建成并投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，屆時(shí)將實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能50000臺(tái)套/年。2.埃夫特：聚焦工業(yè)機(jī)器人整機(jī)，推動(dòng)集成與整機(jī)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展埃夫特是是國(guó)家機(jī)器人產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚發(fā)展試點(diǎn)重點(diǎn)單位，處于我國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)第一梯隊(duì)的企業(yè)，公司主要為客戶提供工業(yè)機(jī)器人以及智能和制造解決方案。埃夫特公司成立于2007年8月，公司成立后與哈爾濱工業(yè)大學(xué)機(jī)器人研究所簽訂了機(jī)器人項(xiàng)目合作協(xié)議，正式進(jìn)入機(jī)器人研究領(lǐng)域；2008年，公司首臺(tái)工業(yè)機(jī)器人ER165研發(fā)并試制成功；2015-2017年期間，公司相繼收購了意大利CMA噴涂機(jī)器人公司、EVOLUT公司、機(jī)器人核心零部件生產(chǎn)商ROBOX和機(jī)器人系統(tǒng)集成商W.F.C集團(tuán)；2020年，成功在上交所的科創(chuàng)板上市。通過引進(jìn)、融合國(guó)際上的先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，公司已經(jīng)形成從機(jī)器人核心零部件到機(jī)器人整機(jī)再到機(jī)器人高端系統(tǒng)集成領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展格局，是少數(shù)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)同時(shí)布局核心零部件、整機(jī)制造、系統(tǒng)集成的廠商。目前，公司正積極布局智能工業(yè)機(jī)器人及系統(tǒng)等前沿性工業(yè)機(jī)器人與智能制造升級(jí)技術(shù)。在工業(yè)機(jī)器人整機(jī)領(lǐng)域，公司產(chǎn)品以關(guān)節(jié)型機(jī)器人為主，具有弧焊、上下料、裝配、搬運(yùn)、碼垛、打磨、噴涂、切割等功能，可應(yīng)用于汽車零部件、家具制造、陶瓷衛(wèi)浴、3C電子等諸多行業(yè)。當(dāng)前，公司的機(jī)器人產(chǎn)品大體可以分為桌面機(jī)器人、負(fù)載機(jī)器人、SCARA機(jī)器人、協(xié)作機(jī)器人以及噴涂機(jī)器人五大類，其中，負(fù)載機(jī)器人根據(jù)其承重能力又分為小負(fù)載、中負(fù)載、中大負(fù)載和大負(fù)載四類。公司輕型機(jī)器人主要用于3C行業(yè)的搬運(yùn)、檢測(cè)、上下料及教育行業(yè)的教學(xué)系統(tǒng)；中小型機(jī)器人主要應(yīng)用于汽車零部件；而大型負(fù)載機(jī)器人主要應(yīng)用于光伏、通用機(jī)械、汽車及其零部件陶行業(yè)。從公司的營(yíng)業(yè)收入來看，2018-2022年上半年，公司系統(tǒng)集成產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入連年下降，機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入整體呈上升趨勢(shì)，2022年上半年，公司系統(tǒng)集成產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入為3.82億元，同比增長(zhǎng)10.40%；機(jī)器人整機(jī)產(chǎn)品的營(yíng)業(yè)收入為2.17億元，與去年同期持平。2022年上半年，公司繼續(xù)聚焦工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)，推動(dòng)系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)與整機(jī)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，不斷拓寬業(yè)務(wù)范圍，為富士康、比亞迪等客戶提供工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，緊抓新能源發(fā)展風(fēng)口，與新能源行業(yè)的多家龍頭企業(yè)達(dá)成合作，推出新型機(jī)器人產(chǎn)品為公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)提供助力。從公司產(chǎn)品毛利率來